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Sesa — M&A Activity 2020
Dec 23, 2020
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 20016-75-2020 |
Data/Ora Ricezione 23 Dicembre 2020 14:08:52 |
MTA - Star | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | Sesa S.p.A. | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 140713 | ||
| Nome utilizzatore | : | SESAN02 - Palmero | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 23 Dicembre 2020 14:08:52 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 23 Dicembre 2020 14:08:53 | ||
| Oggetto | : | Il Gruppo Sesa acquisisce il ramo di azienda software Me.R.Sy/Sesa Group acquires software Me.R.Sy company branch |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
IL GRUPPO SESA SI RAFFORZA NEL SETTORE SOFTWARE ERP E VERTICAL CON LA QUATTORDICESIMA ACQUISIZIONE DA INIZIO ANNO
VAR GROUP ACQUISISCE DA DIEBOLD NIXDORF ITALIA IL RAMO DI AZIENDA SOFTWARE ME.R.SY (MERCHANDISE RETAIL SYSTEM)
Empoli, 23 dicembre 2020
Il Gruppo Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica di aver sottoscritto tramite Var Group S.p.A., a capo del settore Software e System Integration di Gruppo, un accordo vincolante con Diebold NIxdorf Italia (divisione italiana della multinazionale Diebold Nixdorf, specializzata in soluzioni e servizi per il settore Retail e Banking), per l'acquisto del ramo di azienda software ERP Me.R.Sy (Merchandise Retail System), con efficacia dal 1 gennaio 2021.
Il ramo di azienda Mer.R.Sy include 19 dipendenti specializzati operanti sul territorio dell'Italia centrosettentrionale e la proprietà del software applicativo ERP Me.R.Sy, con una customer base di imprese appartenenti al mercato Retail della Distribuzione Organizzata e ricavi annuali per Eu 4 milioni, con un Ebitda margin di circa il 15% dei ricavi.
Si tratta della quattordicesima acquisizione da gennaio 2020 per il Gruppo Sesa, realizzata sulla base di un prezzo in linea con i parametri EV/Ebitda (4,75 x Ebitda normalizzato) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa. L'operazione prevede la valorizzazione del capitale umano e la permanenza e il coinvolgimento del general manager Maurizio Biagi, con obiettivi di crescita e generazione di valore sostenibile. L'operazione rafforza la già esistente collaborazione e partnership tra Var Group e Diebold Nixdorf per l'offerta di soluzioni e servizi nel settore retail sul mercato italiano.
L'operazione di acquisto di Me.R.Sy arrichisce l'offerta di soluzioni applicative ERP e servizi digitali verso il mercato Retail della Distribuzione Organizzata in particolare per il segmento Food Retail; l'operazione fa seguito all'acquisizione da parte di Var Group di Di.Tech S.p.A (principale partner digitale del Gruppo CONAD) con 290 risorse specializzate e ricavi annuali per circa Eu 20 milioni, già annunciata a giugno 2020.
Con l'acquisizione di Me.R.Sy il Gruppo Sesa rafforza il proprio posizionamento quale player di riferimento nel settore delle ERP & Vertical Solutions per il segmento Enterprise, con un perimetro di circa 145 milioni di Euro ed oltre 5.000 clienti sul territorio nazionale, in un momento cruciale per la trasformazione digitale dei distretti dell'economia italiana.
"Le soluzioni software e le competenze delle risorse umane di Me.R.Sy saranno valorizzate all'interno della nostra organizzazione, contribuendo ad ampliare l'offerta di soluzioni gestionali ERP su piattaforma proprietaria per la media impresa italiana verso un settore di business fondamentale come quello Food Retail. Grazie a questa operazione Var Group S.p.A. raggiunge una massa critica di 145 milioni di Euro di ricavi ed oltre 5.000 clienti nel settore ERP & Vertical Solutions, rafforzando il ruolo di operatore di riferimento sul mercato italiano per il segmento Enterprise", ha dichiarato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group.
"Per il mercato Retail Diebold Nixdorf ha scelto di concentrare la propria strategia e i propri investimenti sul core business aziendale, ovvero sul programma StorevolutionTM che fornisce soluzioni Open Retail sia self service che assistite per i punti vendita. Da questa strategia è derivato l'accordo stretto con il Gruppo Sesa per la cessione a Var Group del ramo d'azienda Me.R.Sy. L'obiettivo di Diebold Nixdorf nella selezione dell'acquirente è stato di garantire continuità ed evoluzione di business ai clienti MeR.Sy e stabilità del personale. Le conferme fornite da Var Group su questi due punti unite alla sua realtà imprenditoriale di
successo e alla rilevante dimensione economica di mercato del Gruppo SeSa, hanno portato Diebold Niexdorf a selezionarli tra altri candidati acquirenti. Sono certa che la collaborazione professionale che abbiamo già in essere con Var Group verrà sicuramente rafforzata da questa operazione ed estesa al Gruppo Sesa, a beneficio del mercato in cui operiamo" ha dichiarato Lorenza Sbarbaro, Amministratore Delegato di Diebold Nixdorf srl.
"Il Gruppo Sesa prosegue il proprio percorso di crescita, rafforzando ulteriormente il ruolo di player di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e servizi digitali per il segmento Enterprise. Con Me.R.Sy completiamo la quattordicesima operazione di acquisizione da inizio 2020, realizzando investimenti mirati in competenze e sviluppo del capitale umano, con un perimetro addizionale dalle recenti operazioni di M&A pari a circa 110 milioni di Euro di ricavi annuali, un Ebitda margin atteso del 10% ed un capitale umano di oltre 800 risorse. La crescita esterna resta una leva strategica di generazione di valore ed un driver per accelerare lo sviluppo organico e sostenibile del Gruppo a beneficio di tutti gli Stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.
Sesa S.p.A., ("SESA" – SES.MI) con sede ad Empoli (FI), è operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business attivo sull'intero territorio nazionale e presente in alcune regioni europee tra cui la Germania, con ricavi consolidati per Euro 1.776 milioni, un Ebitda di Euro 94,5 milioni, un utile netto consolidato di Euro 42,2 milioni con oltre 2.500 dipendenti (dati relativi al FY al 30 aprile 2020).
Il Gruppo ha la missione di offrire soluzioni di innovazione tecnologica e servizi di Digital Transformation ad imprese ed organizzazioni. Grazie alle competenze e specializzazioni delle proprie risorse umane ed alle soluzioni sviluppate, il Gruppo Sesa opera in settori quali Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Security a supporto della trasformazione digitale di partner e clienti. Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business:
- il Settore VAD (Value Added Distribution) con Ricavi per Euro 1,45 miliardi e circa 400 risorse umane;
- il Settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 400 milioni e circa 1.800 dipendenti;
- il Settore BS (Business Services) con ricavi per circa Euro 50 milioni e circa 300 dipendenti, consolidato dal marzo 2020.
Il Settore Corporate gestisce la piattaforma operativa e finanziaria nonché la Governance Strategica del Gruppo con ricavi per circa Euro 20 milioni e 180 risorse umane. Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2020 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2020 +10,1%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2020 +11,9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15,2%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).
Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD) è leader mondiale per abilitare il cosiddetto "connected commerce". Automatizziamo, digitalizziamo e trasformiamo il modo in cui le persone effettuano transazioni di acquisto oppure operazioni bancarie. In qualità di partner della maggior parte delle 100 principali istituzioni finanziarie del mondo e dei 25 principali retailer globali, le nostre soluzioni integrate collegano i canali digitali e fisici in modo comodo, sicuro ed efficiente per milioni di consumatori ogni giorno. L'azienda è presente in oltre 100 paesi con circa 22.000 dipendenti in tutto il mondo. Visitate il sito www.DieboldNixdorf.com per maggiori informazioni.
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Per Informazioni Media
Community S.r.l. Lea Calvo Platero +39 02 89404231 - [email protected]
Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 99744 - [email protected]
Per Informazioni Finanziarie
Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - [email protected]
PRESS RELEASE
SESA GROUP STRENGTHENS IN ERP SOFTWARE AND VERTICAL SECTOR WITH THE FOURTEENTH ACQUISITION SINCE THE BEGINNINIG OF THE YEAR
VAR GROUP ACQUIRES THE COMPANY BRANCH SOFTWARE ME.R.SY (MERCHANDISE RETAIL SYSTEM) FROM DIEBOLD NIXDORF ITALIA
Empoli (FI), December 23, 2020
Sesa Group ("SESA" – SES.MI), reference operator in Italy in the sector of technological innovation and IT and digital services for the business segment, communicates the signing through Var Group S.p.A., head of the Group's Software and System Integration sector, of a binding agreement with Diebold Nixdorf Italia (Italian division of the multinational Diebold Nixdorf, specialized in solutions and services for the Retail and Banking sector), for the purchase of the ERP software Me.R.Sy (Merchandise Retail System) company branch, effective from January 1, 2021.
The Me.R.Sy company branch includes 19 specialized employees operating in central-northern Italy and the ownership of the ERP application software Me.R.Sy, with a customer base of companies belonging to the Retail market of Organized Distribution and annual revenues for Euro 4 million, with an Ebitda margin of about 15% of revenues.
This is the fourteenth acquisition of Sesa Group since January 2020, carried out on the basis of a price in line with the reference EV/Ebitda ratio (4.75 x normalized Ebitda) normally applied by Sesa Group. The operation involves the enhancement of human capital and the permanence and involvement of the general manager Maurizio Biagi, with aims of growth and generation of sustainable value. The transaction strengthens the existing collaboration and partnership between Var Group and Diebold Nixdorf for the offer of solutions and services in the retail sector on the Italian market.
The purchase of Me.R.Sy will further strengthen the offer of ERP application solutions and digital services to the Retail market of Organized Distribution, in particular for Food Retail segment; the operation follows the Var Group acquisition of Di.Tech S.p.A. (main digital partner of CONAD Group) with 290 specialized resources and annual revenues of approximately Euro 20 million, already announced in June 2020.
With the purchase of Me.R.Sy, Sesa Group strengthens its positioning as a reference player in the ERP & Vertical Solutions sector for the Enterprise segment, with a turnover of approximately Euro 145 million and over 5,000 customers throughout the country, in a crucial moment of digital transformation of the Italian economy districts.
"Me.R.Sy's software solutions and human resources' skills will be enhanced within our organization, helping to expand the offer of ERP management solutions on a proprietary platform for the Italian medium-sized enterprise towards a fundamental business sector such as Food Retail. Thanks to this operation, Var Group S.p.A. reaches a critical mass of Euro 145 million in revenues and over 5,000 customers in the ERP & Vertical Solutions sector, strengthening the role of reference operator on the Italian market for the Enterprise segment", stated Francesca Moriani, CEO of Var Group.
"For the Retail market, Diebold Nixdorf has chosen to focus its strategy and investments on the company's core business, that is on the program StorevolutionTM which provides Open Retail solutions both self-service and assisted for points of sale. From this strategy derived the agreement with Sesa Group for the sale to Var Group of the Me.R.Sy company branch. Diebold Nixdorf's aim in selecting the buyer was to ensure business continuity and evolution for MeR.Sy customers and staff stability. The confirmations provided by Var Group on these two points, combined with its successful business reality and the significant economic market dimension of SeSa Group, led Diebold Niexdorf to select them among other candidate buyers. I am sure that
the professional collaboration we already have with Var Group will certainly be strengthened thanks to this operation and extended to Sesa Group, to the benefit of the market in which we operate" stated Lorenza Sbarbaro, CEO of Diebold Nixdorf Srl.
"Sesa Group continues its growth path, further strengthening its role as a reference operator in Italy in the sector of technological innovation solutions and digital services for the Enterprise segment. With Me.R.Sy we carry out the fourteenth acquisition since the beginning of 2020, with targeted investments in skills and human capital development and an additional perimeter deriving from the latest M&A operations of approximately Euro 110 million in revenues, a 10% expected Ebitda margin and a human capital of over 800 resources. The external growth remains a strategic lever for the value generation and a driver to accelerate the Group's organic and sustainable development, for the benefit of all Stakeholders", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.
Sesa S.p.A., based in Empoli (FI), is reference plaver in Italy in technological innovation solutions and IT and digital services for business segment. The Sesa Group operates on the whole national territory with presence over some European countries including Germany, Spain, Switzerland, with consolidated revenues of Euro 1,776 million, an Ebitda of Euro 94.5 million, a consolidated net profit after tax of Euro 42.2 million with over 2,500 employees (Financial Year data as of April 30, 2020).
The Group has the mission of offering technological innovation solutions and Digital Transformation services to companies and organizations. Thanks to the skills and specializations of its human resources and the solutions developed, Sesa Group operates in sectors such as Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Security to support digital transformation of partners and customers.
The Sesa Group operates through three main business sectors:
- the VAD (Value Added Distribution) Sector with Revenues of € 1.45 billion and approximately 400 human resources;
- the SSI (Software and System Integration) Sector with revenues of approximately Euro 400 million and over 1,800 employees;
- the BS (Business Services) Sector with revenues of approximately Euro 50 million and approximately 300 employees, consolidated since March 2020.
The Corporate Sector manages Group operating and financial platform as well as the Strategic Governance with revenues of approximately Euro 20 million and 180 human resources.
The Sesa Group pursues a sustainable development policy for the benefit of its Stakeholders and over 2011-2020 period has achieved a track record of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2020 +10.1%) and profitability (CAGR Ebitda 2011 -2020 + 11.9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15.2%). Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of Borsa Italiana MTA Market (ISIN Code: IT0004729759).
Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD) is a world leader in enabling so-called "connected commerce". We automate, digitize and transform the way people make purchasing transactions or banking operations. As a partner of most of the world's top 100 financial institutions and top 25 global retailers, our integrated solutions connect digital and physical channels comfortably, securely and efficiently for millions of consumers every day. The company is present in over 100 countries with approximately 22,000 employees around the world. Visit www.DieboldNixdorf.com for more information.
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