Sesa — M&A Activity 2017

May 17, 2017

Informazione Regolamentata n. 20016-22-2017		Data/Ora Ricezione 17 Maggio 2017 17:56:54	MTA - Star
Societa'	:	Sesa S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	89733
Nome utilizzatore	:	SESAN02 - Palmero
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	17 Maggio 2017 17:56:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Maggio 2017 17:56:55
Oggetto	:	Gruppo Sesa e Gruppo Cabel da parte del Gruppo Sesa di una	sottoscrivono una partnership con acquisto partecipazione pari al 3,86% - cod REGEM
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO SESA E GRUPPO CABEL (OPERATORE ATTIVO NEL SETTORE DEI SERVIZI INFORMATICI PER IL SETTORE FINANCE) SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO DI PARTNERSHIP FINALIZZATO A RAFFORZARE SINERGIE COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

GRUPPO SESA ACQUISTA UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 3,86% DEL CAPITALE DI CABEL HOLDING S.P.A.

Empoli (FI), 17 Maggio 2017

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, con un giro di affari di oltre Euro 1,2 miliardi, comunica di aver sottoscritto un accordo di collaborazione strategica con il Gruppo Cabel di Empoli, già partner del Gruppo Sesa nell'area dei servizi informatici.

Gruppo Sesa annuncia il contestuale ingresso con una quota di minoranza nel capitale della società Cabel Holding S.p.A. pari a 3,86% tramite l'acquisto da parte di Sesa S.p.A. e di Var Group S.p.A. di due partecipazioni egualitarie pari al 1,93% rispettivamente.

Il Gruppo Cabel fornisce servizi specializzati di organizzazione ed IT per il settore finanziario. Cabel Holding S.p.A., a capo del Gruppo Cabel, anche tramite la principale controllata Cabel Industry S.p.A. ha un giro di affari di oltre Euro 30 milioni ed eroga servizi informatici, di consulenza ed organizzazione con un portafoglio di circa 60 clienti in ambito finance ed utilities (banche sia italiane che estere, Sim, SGR, servizi e terziario).

Gruppo Cabel ha recentemente concluso un accordo di collaborazione strategica con Oracle per lo sviluppo e l'offerta sul mercato italiano di soluzioni ERP su piattaforma internazionale Oracle Flexcube. Oracle è un primario Titan High Tech già Vendor di riferimento del Gruppo Sesa specializzato in database e soluzioni ERP per il mondo finance con la propria divisione Oracle Financial Service Software.

L'accordo di partnership industriale ha l'obiettivo di generare sinergie supportando il Gruppo Cabel nel proprio sviluppo con la fornitura di servizi (tra i quali strategic outsourcing e disaster recovery) e l'utilizzo del datacenter proprietario del Gruppo Sesa. Var Group S.p.A. inoltre supporterà la commercializzazione dei servizi ERP di Cabel sul mercato italiano attraverso la propria rete commerciale.

Il Gruppo Sesa ha acquisito il 3,86% di Cabel Holding S.p.A., per un prezzo totale di Euro 2 milioni (Euro 1 milione per il 1,93% acquistato da Sesa S.p.A. ed Euro 1 milione per il 1,93% acquistato da Var Group S.p.A.). Cabel holding S.p.A. ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2015 con ricavi consolidati per oltre Euro 30 milioni, un Ebitda di oltre Euro 5 milioni, un utile netto consolidato di circa Euro 1 milioni, un patrimonio netto di Euro 42 milioni ed una posizione finanziaria netta attiva per circa Euro 4 milioni.

"L'acquisto di una quota di partecipazione nel capitale di Cabel Holding rappresenta un'opportunità di rafforzare i legami già consolidati tra due Gruppi industriali che insistono all'interno del stesso polo tecnologico di Empoli, supportando progetti di sviluppo del capitale umano e di soluzioni software internazionali di primari Vendor dell'IT come Oracle, nostro partner di riferimento" ha dichiarato Paolo Castellacci, Presidente di Sesa.

"La collaborazione con Cabel permetterà a Var Group di proseguire nel percorso di progressivo sviluppo della propria attività sui segmenti dell'IT a maggior valore aggiunto e focus su aree innovative e ad elevato potenziale di crescita del mercato" ha dichiarato Giovanni Moriani, Vice Presidente Esecutivo di Sesa.

"L'operazione e la partnership industriale porta a collaborare in modo strutturato il Gruppo Sesa il Gruppo Cabel, con potenziale beneficio dei ricavi e della redditività complessiva di due Gruppi che operano in aree complementari e si distinguono sul mercato italiano dell'IT per la specializzazione nei rispettivi ambiti di riferimento, favorendo l'interscambio di competenze e know-how in aree strategiche per il Gruppo Sesa come le soluzioni software, di cloud computing e managed services" ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Sesa Alessandro Fabbroni.

"Grazie a questa partnership Cabel e Sesa sanciscono un accordo di collaborazione, non solo negli ambiti già da tempo collaudati, ma si ripromettono di sviluppare assieme nuovi progetti e nuove strategie. La nostra complementarietà, unitamente alle forti competenze di entrambi i Gruppi, sia in ambito tecnologico che della fornitura di servizi, non potrà che creare valore anche in ottica di costante crescita dei nostri rispettivi posizionamenti di mercato anche a beneficio del nostro polo tecnologico" ha dichiarato il Presidente di Cabel Holding Francesco Bosio.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business e professionale, con ricavi consolidati pari ad Euro 1,230 miliardi e 1.215 dipendenti (fonte: ultimo Bilancio Consolidato chiuso al 30 aprile 2016). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell'economia italiana, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica con particolare riferimento ai segmenti SME ed Enterprise. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre prodotti e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, Cloud Computing, Managed and Security Services) a supporto della competitività delle imprese e partner clienti. Sesa è quotata sul segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 47% del capitale.

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PRESS RELEASE

SESA GROUP AND CABEL GROUP (OPERATOR ACTIVE IN THE FIELD OF IT SERVICES FOR THE FINANCE SEGMENT) ANNOUNCE THE SIGNING OF A PARTNERSHIP AIMED TO STRENGTHEN OPERATIVE AND COMMERCIAL SYNERGIES

SESA GROUP ACQUIRES 3.86% OF THE CAPITAL OF CABEL HOLDING S.P.A.

Empoli, 17 May 2017

Sesa S.p.A., a leading Italian operator in the field of high value-added IT solutions for the business segment, with a turnover of over Euro 1,2 billion, announces the signing of a strategic partnership with Cabel Group based in Empoli, already Sesa Group's partner in the field of IT services.

Simultaneously, Sesa Group communicates the acquisition of a minority stake equal to 3.86% in the capital of Cabel Holding S.p.A., through the purchase by Sesa S.p.A. and Var Group S.p.A. of two equal stakes of 1.93% respectively.

Cabel Group provides specialized organization and IT services for the financial sector. Cabel Holding S.p.A., parent company of Cabel Group, also through its main subsidiary Cabel Industry S.p.A. recorded a turnover of over Euro 30 million and provides IT, consulting and organization services with a portfolio of about 60 customers in finance and utilities fields (both Italian and foreign banks, Sim, SGR and services).

Cabel Group recently signed a strategic partnership with Oracle for the development and supply on Italian market of ERP solutions on Oracle Flexcube international platform. Oracle is a leading Titan High Tech, already reference vendor of Sesa Group specializing in database and ERP solutions for the financial sector with its division Oracle Financial Service Software.

The partnership aims to create synergies by supporting the growth of the Cabel Group with the provision of services (among which strategic outsourcing and disaster recovery services) and the use of Group Sesa own Data Center. Var Group S.p.A. will also support the marketing of Cabel ERP services within the Italian territory through its sales network.

Group Sesa acquires 3.86% of Cabel Holding S.p.A. capital for a price of Euro 2 million (1.93% for Euro 1 million acquired by Sesa S.p.A. and 1.93% for Euro 1 million acquired by Var Group S.p.A.). Cabel Group financial statements at 31 December 2015 showed consolidated revenues over Euro 30 million, an Ebitda result over Euro 5 million, a net result about Euro 1 million, an equity of Euro 1 billion and net financial position (active) for Euro 4 million.

"The acquisition of Cabel Holding's equity stake represents an opportunity to strengthen the link that already exist between the two industrial Groups, both based in the same technological pole in Empoli, supporting projects of development of the human capital and software solution provided by IT Titan such as Oracle, our strategic partner" stated Paolo Castellacci, Chairman and founder of Sesa.

"Collaboration with Cabel will permit Var Group to move forward in development of its business in higher value IT segments and focus on innovative and high potential growth market areas", stated Giovanni Moriani, Vice President of Sesa.

"The agreement and the industrial partnership will set a structured collaboration between Sesa Group and Cabel Group, with potential benefits in revenues and profitability of both Groups which operate in complementary areas with high specialization in their respective fields of the Italian IT market, promoting the exchange of skills and know-how in Sesa Group's strategic areas such as software solutions, cloud computing and managed services", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

"Thanks to this partnership Cabel and Sesa sign a partnership agreement, not only in the areas already developed, but towards new projects and new strategies. Our complementarity, togheter with the relevant expertises of both Groups, both in technology and in the provision of services, will create value also as a consistent growth of our respective market positions also in favour of our technological pole", stated Francesco Bosio, Chairman of Cabel Holding.

Sesa S.p.A., based in Empoli (Florence) and activities throughout the Italian territory, is the head of a Group leader in Italy in the distribution of high value-added products and IT solutions to the business and professional segment, with Consolidated revenues equal to Euro 1.230 billion and 1,215 employees (source: last Consolidated Financial Statements at 30 April 2016). The Group has the mission of bring the most advanced technological solutions of international Vendors of ICT in the districts of the Italian economy, leading companies and entrepreneurs in the path of technological innovation, with particular reference to the SME and Enterprise segments. By partnering with the global leading brand in the industry, the skills of its human resources and investment in innovation, the Group offers ICT products and solutions (design, education, pre and post sales, Cloud Computing, Managed and Security Services) to support the competitiveness of enterprises customers.

Sesa is listed on the STAR (MTA) of the Italian Stock Exchange with a free float of about 47%.

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