Servotech Renewable Power System Limited — Call Transcript 2024

Feb 14, 2024

14[th] February, 2024

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To, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, NSE Building, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051

Trading Symbol: SERVOTECH

Sub.: Intimation for Transcript of Earning Conference Call on Financial Results for the

Quarter ended 31[st] December 2023

Dear Sir/Madam,

In accordance with the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Transcript of Earning Conference call held on 7[th] February, 2024 to discuss financial results for the quarter ended 31[st ] December 2023.

The transcript of Earning Calls are also available on the website of the Company i.e. www.servotech.in

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking You,

FOR SERVOTECH POWER SYSTEMS LIMITED

Digitally signed RUPIND by RUPINDER KAUR ER KAUR Date: 2024.02.14 16:14:51 +05'30'

RUPINDER KAUR COMPANY SECRETARY ICSI MEM NO. - A38697

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Servotech Power Systems Limited

CIN : L31200DL2004PLC129379 REGISTERED OFFICE: 806, 8[th] Floor, Crown Heights, Hotel Crown Plaza, Sector-10, Rohini, New Delhi -110085 PLANT AND R&D :76A,Sector-57, Kundli Industrial Area, Sonepat, Haryana-131028 Tel No : 011-41183117,• Sales: +91 9717691800,• Email : servotech@servotechindia.com , •Website: www.servotech.in

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Servotech Power Systems Ltd.

Q3 FY24 Earnings Conference Call

Event Date / Time: 07/02/2024, 16:00 Hrs.

Event Duration: 50 mins 09 secs

Transcript Language: English & Hindi

CORPORATE PARTICIPANTS:

Mr. Raman Bhatia

Founder & Managing Director

Mr. Vipin Kaushik

Finance Controller

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English Transcript

Moderator: Ladies and gentlemen, good day, and welcome to the Servotech Power Systems Limited Q3 and 9M FY24 Earnings Conference Call hosted by Ventura Security Ltd. As a reminder, all participant lines will be in listen-only mode, and that will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need any assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and then zero on your touchstone telephone. Please note that this conference is being recorded. The company is today represented by Mr. Raman Bhatia, Founder and Managing Director, and Mr. Vipin Kaushik, finance controller. I would now like to hand the conference over to Mr. Raman Bhatia for his opening remarks. Thank you. And over to you, sir.

Raman Bhatia: Thanks, dear. Good evening everyone, and thank you for joining us today for this conference call. We welcome you all on our Q3 & 9M FY24 earnings call. While Servotech has achieved remarkable revenue and profit growth over the past three years, I understand that the decline in quarterly growth compared to the previous year's quarter might raise concerns. It's important to remember that sustainable growth often requires strategic consolidation phases to prepare for bigger leaps forward.

In Q3, we made critical investments in infrastructure expansion and key partnerships, laying the groundwork for future scalability and market leadership. These investments may have temporarily impacted short-term growth, but they position us for significant gains in the coming years. While new government guidelines for the EV industry did lead to some project delays, we saw this as an opportune moment to make these strategic investments to stay ahead of the competition.

I assure you that our commitment to delivering long-term value for our shareholders remains unwavering. We are confident that the current consolidation period will pave the way for even greater success in the future. Thank you for your continued trust and support.

I would like to begin with a brief overview about Servotech Power System Ltd. With a rich history of over 2 decades, we have evolved as a sustainable and renewable solution manufacturing company. We take pride in our role as leaders in innovation, driving transformation in the sustainable energy sector with cutting-edge solar products and EV chargers. Our diverse product line reflects our commitment to eco-friendly, user-friendly, and cost-effective technologies, shaping power generation and electric mobility. For instance, our AC Chargers 3KW -22KW and DC chargers, ranging from 30KW to 360KW, are seamlessly compatible with all major EV brands. Additionally, our solar division offers a range of products, including inverters, batteries, and panels. We are in a position to command a significant market share in India's EV charging domain, counting major Oil marketing companies, CPOs, EV manufacturers, Fleet operators and other government

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entities among our prominent clientele. In a bid to bolster our market presence, we have started to build our new factory to cope up market demand and it's phase 1 will get operational before April 2024. The initiative aims to produce 24,000 DC EV fast chargers annually, propelling us closer to our objective of emerging as one of the leading manufacturers in the EV charging industry. We are privileged to participate in BPCL's E- drive project and I am pleased to announce the recent achievements in securing substantial orders from BPCL for the supply of 1,800 DC chargers and around 2700 AC chargers. These orders not only showcase our firm's commitment to delivering state-ofthe-art, cost-effective technology but also reaffirm our steadfast dedication to promoting sustainable energy solutions. These further cement our reputation as a reliable ally in the journey towards a more environmentally friendly future. We have a signed technical collaboration agreement with one foreign company to manufacture world-class internal components like Power Modules, PLC, and main Control Cards in India and will start full manufacturing in defined PMP timelines as per Ministry of Heavy Industry which is June 2024 and December 2024.

The Indian EV industry is poised for exponential growth in the coming years, supported by strong government commitment, increasing private investments, and evolving consumer preferences. With a focus on cost reduction, infrastructure development, and technological advancements, India has the potential to become a global EV manufacturing and consumption hub. Currently, the Indian electric vehicle market is expected to grow at a CAGR of 66.52% during the 2022-2029 forecast period The Indian solar industry is anticipated to grow at a CAGR of roughly 40% between 2023 and 2032 by supplying 79.07 GW by the end of this year and is projected to reach 195.11 GW in the next 5 years. The market is also propelled by supportive government policies like Pradhan Mantri Suryodaya Yojana in January 2024 for rooftop solar installations in 1 Cr households. This will enable 1Cr households to obtain 300 units of free electricity every month. Our Solar Vertical is working on innovative products to contribute in the solar mission and we are happy that now Servotech is eligible to sell products in UP under subsidy and we are enrolled with UP government under the scheme and we are able to provide subsidy to the end user and till 31st March our goal is that Servotech should get enrolled in more than 7 states to provide the subsidy to end-user under the scheme which will give a big boost in Servotech’s revenue. In summary, Servotech's outlook is exceedingly promising as we embrace the fusion of pioneering technologies, our relentless pursuit of innovation, strategic partnerships, and our steadfast dedication to sustainability. We are primed to seize the multitude of growth opportunities ahead, confident in our capacity to expand operations and deliver value to our stakeholders. I will hand over to Vipin so that he will share with you the financial performance of the company.

Vipin Kaushik: We are pleased to share our financial performance. Our Revenue increased by 37.8% to ₹21,750.92 lakhs in 9MFY24 from ₹15,850.79 lakhs recorded in 9M FY23. The driving force behind this growth was the sustained success in securing orders in the EV charger division. Further, the substantial increase in the adoption and demand for electric vehicles, along with a growing emphasis on advanced EV infrastructure, significantly contributed to the overall expansion of our revenue. In Q3

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FY24, we witnessed a delay in the release of tenders by various agencies which impacted our top line. EBITDA demonstrated remarkable growth of 64.6% to ₹1,631.52 lakhs in 9M FY24 from ₹990.95 lakhs in 9M FY23. This expansion in margins, measured by 121 basis points, was driven by a greater proportion of products with superior margins in our portfolio and increase in scale of operations. PAT for 9M FY24 stood at ₹834.80 lakhs, up from ₹501.04 lakhs in 9M FY23, with margins increasing to 3.82% from 3.16% in the corresponding period. I thank you for your time, and we are happy to answer any questions you may have. Thank you.

Moderator: Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. If you have a question, please press star and one on your telephone keypad and wait for your turn to ask the question. If you would like to withdraw your request, you may do so by pressing star and one again. Ladies and gentlemen, if you have any questions, please press star and one on your telephone keypad.

So the first question comes from Aditya Shah, an individual investor. Please go ahead.

Aditya Shah : Hello, can you hear me?

Raman Bhatia: Yes!

Aditya Shah: congratulations on your 9 monthly stellar results to you and your team. I am really happy that I am a shareholder in that. My first question for that will be sir, if you compare the quarter to quarter performance, there was a steep decline in terms of capex and in terms of revenue. Can you share two things, first what kind of capex are you undertaking and how it will contribute to the revenue in the long term and second why is the revenue so reduced in comparison with the previous quarter?

Raman Bhatia: please allow me to speak in Hindi, if you are okay

Aditya Shah: yes yes

Raman Bhatia: In my previous speeches as well, I have highlighted and I'm repeating it, that the government has introduced numerous projects and policies, causing us to reconsider our manufacturing processes and make several changes to our products. However, the final steps were unclear, creating uncertainty for the past six months. During this time of uncertainty, we decided to expand our facilities in anticipation of a booming market, akin to the actions of industry leaders. As a result, we have initiated the construction of a new factory, which will double our production capacity. The total capital expenditure for this project is estimated to be around 30 crores.

Aditya Shah : Okay

Raman Bhatia: And in the final benefit, you will see this capital expenditure because it is not included in the net capital, which is why you are not able to see it. However, you will find this amount in the financial year 2023-24.

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Aditya Shah: Why and when will this capex be completed i.e. given the factory, when will it be closed?

Raman Bhatia: The way the industry is growing, this is going to continue for the next 3- 4 years. We have planned a total capex of 300 cr. If you see our old investor call we have already discussed and briefed everyone that we will invest more than 300 cr in the next 3 years.

Aditya Shah: And when will this factory be there? When will it be made, by the way?

Raman Bhatia: This is the first phase of the factory, it will start in April 2024.

Aditya Shah: April 2024, okay okay. And sir, one more thing, will we have any reasons for the decrease in revenue?

Raman Bhatia: Sir, as I mentioned earlier, all our projects have been delayed due to government reasons, and more than 60% of our business depends on government projects.

Aditya Shah: hmm, okay

Raman Bhatia: In fact, not just with us, but with all the companies in the EV domain,

you'll find the same situation. It's not unique to us; you can observe this across all sectors.

Aditya Shah: Yes sir, correct, correct. Thank you so much for answering. And one more question, what are your thoughts on Nirmala Ma'am's EV policies? Do you have any opinions on what might happen and how it could impact your growth?

Raman Bhatia: Sir, the budget that has been released is an interim budget. The actual budget will come after the elections. So, it's better to discuss that because right now, we can't say how this current budget will turn out or what will happen. So, it's better we have to wait.

Aditya Shah: okay sir, no problem. Thank you.

Raman Bhatia: Thank you

Moderator: Okay sir, the next question comes from Agastya Dev, please go ahead.

Agastya Dave: Hello sir, my name is Agastya Dave. Thank you for giving me the opportunity to speak with you. Secondly, I got quite a few answers in your opening remarks. Sir, what is the current status of the delays? Have they come back on track? We have seen a similar delay in solar pumps as well, and everything was delayed by one or two quarters, but now everything is back on track in the Kusum scheme.

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Raman Bhatia: This is also back on track. I would like to inform you that this is also back on track. If you go online, we have just received the first order from BPCL for 1800 units. So, I am very pleased to say that out of all the tenders rolled out in India, the total quantity is 8060 units, and I am happy to share with you that Servotech's market share in those orders is more than 58%.

Agastya Dave: five eight sir, 58?

Raman Bhatia: yup, 58.

Agastya: okay

Raman Bhatia: So, you can assume how much significant market share we are aiming to capture very soon

Agastya Dave: So, I saw your press release on January 30th regarding the new order you received from BPCL worth 120 crores. If I talk about today's date, the flow of orders has obviously started coming in, and is your manufacturing also on track or will there be a delay of another month or so, sir?

Raman Bhatia: We are not behind in manufacturing.

Agastya Dave: Okay.

Raman Bhatia: We awaited orders, which is why we started a new factory because more significant orders are expected in the future, so we are prepared for that.

Agastya Dave: I understand, sir. Regarding your UP project, I know land acquisition is underway or about to start.

Raman Bhatia: The government processes take time, and I can't wait for them. So, instead of waiting, where our current factory is located, we acquired a new one last year. We have already started everything; it's an intermediary plan, you could say, a mid-term plan. We have already initiated it to double our capacity.

Agastya Dave: I understand, sir, I understand. So, basically, you've prepared everything on your end when there was a bit of a lull in activity. Now, as orders come in, you'll execute them, and there won't be any delays from your end. Any delays might occur due to the orders coming in, not from your end. You're ready.

Raman Bhatia: We are absolutely ready. We are planning something very soon, so if shareholders want to visit our factory, they are most welcome. They can see it very soon. We are planning something like that very soon.

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Agastya Dave: Yes, sir, absolutely.

Raman Bhatia: We will release its video very soon online so that you all know how far we have come.

Agastya Dave: Sure. Sir, in your previous comments, you have maintained that you will follow a 60-40 ratio in the long term. 60 percent from EV and 40 percent from solar, and specifically, you've talked a lot about rooftop solar. Could you discuss a bit about it because most of the discussion has been about your plans and capabilities in the EV sector, but what about the solar side, sir? What are your capabilities and what can you provide?

Raman Bhatia: That's a very good question. It's a great question. Before discussing solar, let me tell you something. In the EV sector, we said that we want to capture a significant market share, and we have progressed in that direction, as I've mentioned, approximately 58%. It could be slightly higher or lower based on the calculations; nothing is confirmed yet. What's significant is that we hold a large share of the market compared to other manufacturers in India. If we talk about solar, we are also trying to do something significant in the solar market. We are trying to bring some products that are not easily affordable for the common man today. Let me give you an example. The largest market share in India is for Maruti cars. The reason is that Maruti offers cars within the budget range of the common man. Even if someone wishes to buy a Mercedes, they cannot do it because it's not within their budget. Mercedes cannot compete in that segment because it doesn't cater to the customer's range or category. Similarly, in the solar industry, there are products that everyone wishes to buy but cannot afford due to budget constraints. We are planning to offer those products at the same price as the ones available to the common customer. We are planning to replace the advanced technology products in the solar sector that are not currently available to the common customer at the same price.

Agastya Dave: Okay.

Raman Bhatia: We are bringing a significant disruption to the market.

Agastya Dave: What are the timelines for this, sir? How will your ramp-up be in solar because you always maintain the 60-40 ratio, but there is much more progress in EV?

Raman Bhatia: The ratio is like this—when you increase revenue, if you maintain growth from both sides, even if you maintain equal growth from both, understand that if one is at 100 and the other is at 50, if you increase both by 50 percent, there will come a time when there will be a significant difference between the two. Let me give you an example. When my son was born, I was 25 years old, and there was a 25-times difference in our ages. But now, when he has grown up, that difference has reduced by half because of multiplication. Similarly, in the case of revenue growth, if we apply the same

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multiplication factor to both volumes, the impact of the EV industry will keep increasing. The percentage will not remain equal; it will change.

Agastya Dave: I understand, sir. Thank you. Those were my questions. One suggestion, sir, since the industry is still in a nascent stage and there are frequent government programs, sometimes there are delays. If you could give a hint so that it doesn't feel like something went wrong, clearly indicating that it's just a temporary delay, as happened with other government schemes last year. So, it is nothing extraordinary; it's just a suggestion, sir. Other than that, I have nothing more to say. Thank you for answering my questions, sir. Your replies were very useful.

Raman Bhatia: I would like to respond to your advice because other shareholders might also be listening. There are two things—we can either become a roadblock or businessmen. So, what are we doing? We are creating other verticals to reduce our dependency on government projects. Secondly, when orders get delayed, you don't get clear communication like whether it's delayed for six months or five months. Every day, it's like, "It will be next week, next week," so sometimes you can't communicate anything to anyone.

Agastya Dave: I understand your difficulty, sir, that you didn't have anything in your control. If something was in your control, it could have been different, but I understand, sir. I understand your point. Thank you very much, sir. Raman Bhatia: In nine months, if you see, we are better than last year, which is number one. Secondly, when you are better, you can take a bet like a gambler. We are taking that bet differently this time.

Agastya Dave: That is a very sensible thing to do, sir. Very sensible thing to do. I appreciate it. Thank you very much, sir. All the best, sir.

Raman Bhatia: Thank you.

Moderator: Thank you, sir. The next question comes from Mr. Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead.

Jitesh Parmar: Thank you very much, sir, for taking my question and for the Q9 results. Sir, I have 2-3 questions.

Raman Bhatia: Before I answer your questions, I couldn't catch your name earlier.

Jitesh Parmar: Sir, can you hear my name now? My name is Jitesh Parmar. Raman Bhatia: Oh! Jitesh Parmar.

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Jitesh Parmar: Sir, we have spoken before on the previous con-call. Yes, sir, I want to ask 2-3 questions. Firstly, I understand the impact of government projects, so will this impact continue in the next quarter as well?

Raman Bhatia: Yes.

Jitesh Parmar: It will. So, sir, the ideals we were giving at the beginning were around 400-450 cr in revenue. How do you see them now, and what will be your guidance for the next year in that case?

Raman Bhatia: The orders we have received and the work that has been reduced will start delivery, and the difference you see will start showing in the next quarter, starting from the first quarter.

Jitesh Parmar: Okay, sir.

Raman Bhatia: So, we have received orders, but their delivery and execution will not start because around January 30th, we released our first news, right? So when you get orders from the government or sign contracts, they take a minimum of one month, so February will go into that, and calls will start coming in March, and it takes us 20-25 days for execution, so no matter how much I do, the execution part will only add 1 or 2 percent in this quarter. In the fourth quarter, it will automatically transfer to the first quarter.

Jitesh Parmar: Okay, sir. And congratulations on the notification that came on the exchange today regarding Adani Total's contract. So, sir, I wanted to know about that. For the contract of 75,000 total EV chargers, what can we expect for next year and the next two years?

Raman Bhatia: Jitesh ji, you might have misheard it, but it doesn't mention a 75,000 piece order anywhere. It says Adani's plan is for 75,000 units, and we are working on how much we can take from that.

Jitesh Parmar: Okay.

Raman Bhatia: Sir, any news, no matter how it is written, if we are talking about it, we will tell you the truth because I believe that the clearer I am with investors, the more they will trust me and stay with me. I also want to say one more thing that has come to my mind here. I want to communicate it to you and spread it to all my shareholders. Currently, we have crossed more than 1 lakh shareholders in our company. This is a very big thing that we have over 1 lakh shareholders in Servotech today. This is a matter of great joy for me. And perhaps it happened because, as we were, whatever we were, we have always given clarity to our shareholders about who we are, what we are, what we are doing. We have always told the truth, and perhaps whatever we find out, whatever work we do, we immediately inform the stock market that we are going to do this or we have done this.

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Raman Bhatia: Yes, sir, that is true, and thanks for that. Your success has always been very transparent. Sir, I am coming back to the same question. What is our potential? Can we assume that we could win 58% of the market share?

Raman Bhatia: We don't need to assume; it is 100 percent confirmed. It is not an assumption; it has already been done, and now we are waiting for the order copy.

Jitesh Parmar: Okay, sir. And sir, the orders we currently have are mostly with the government, so will its impact also be seen in our cash flow? How will we see it, and will our debtors' days increase significantly, affecting our cash flow and working capital?

Raman Bhatia: It shouldn't happen because majorly the attributing companies are oil marketing companies. Their payment terms are good; I can't name them, leaving one or two, but I think there shouldn't be much of an impact. But I would like to tell you that currently, the legal team or the collection team is very good at Servotech. They are doing well.

Jitesh Parmar: Okay. And sir, the last question, we want to maintain our ratio at 60-40 between solar and EV, but what will our ratio be now if we look at Q9 for this year? What could our ratio between solar and EV be?

Raman Bhatia: Currently, our ratio is 70-30.

Jitesh Parmar: 70 for solar?

Raman Bhatia: No, 70 for EV.

Jitesh Parmar: Okay, sir. I will get back into the queue. If I have more questions, I'll come back. Thank you very much.

Raman Bhatia: Thank you!

Moderator: Dear participants, if you have any questions, please press star and one on your telephone keypad. The next question comes from Sahil Gupta, an individual investor Sahil Gupta: Hello, thank you, sir! Regarding the upcoming Adani charging infrastructure, do we have confirmed numbers for the orders we've signed, or are we assuming a 50% contribution?

Raman Bhatia: No, sir. Confirmed orders have been received, and deliveries have begun. The quantity isn't so large that we publicly announce it, but it's not so small that we keep it hidden.

Sahil Gupta: Okay, okay. Are you expecting the quantity to increase?

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Raman Bhatia: Sir, let me tell you something: those who only expect things never achieve anything in life. We are working on it very seriously. If anyone in India buys an EV charger, they will definitely mention Servotech. We are spreading ourselves so widely, working in such detail. No one else in India is working on power modules or PLCs like us. We will be the first company in India to start making both of these products in-house. We have already started working on R&D at that level. Don't worry; we will be number one. We are very serious about all these things.

Sahil Gupta: Okay, okay, okay. Great, sir. My second question is about our subsidiaries. Could you provide some information about them, such as the market size for Re Breathe and how much we are aiming for?

Raman Bhatia: Sir, the subsidiaries are working independently. We are planning to share some details with you soon, and you will receive some good news in the market very soon. Today, it's not appropriate because there isn't enough data or proper preparation on that front. I'm sure, and I want to personally commit to you that within the next 10-15 days, you will receive some good news about the subsidiaries.

Sahil Gupta: Okay, sir! Thank you very much. Best of luck.

Raman Bhatia: Thanks a lot!

Moderator: Thank you, sir. The next question comes from Pranay Gandhi from Green Portfolio. Please go ahead.

Pranay Gandhi: Hi, good evening, sir. I apologize for missing out earlier, but could you share where we currently stand in terms of capacity in the EV sector specifically?

Raman Bhatia: I'd like to ask for your name once again.

Pranay Gandhi: Pranay.

Raman Bhatia: Yes.

Pranay Gandhi: PRANAY

Raman Bhatia: Okay, Pranay.

Pranay Gandhi: Yes, yes.

Raman Bhatia: Hmm, Pranay, as far as volumes are concerned, I can only tell you that in terms of total volume, which refers to the lifetime volume of DC chargers, it was around 3500. Last year, our total volume was around 4000, and this year, we are planning to supply around 12000 units.

Pranay Gandhi: Okay, okay.

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Raman Bhatia: And next year, we are planning for more than 24,000 units in a year, and the price per unit is around 6 lakhs. Now, you can calculate how much it will be.

Pranay Gandhi: Sir, as you're talking about incremental units, is the capacity expansion happening accordingly, or what is the present capacity as of today?

Raman Bhatia: As of today, I'm already prepared for the capacities that are coming. I'm almost ready for the capacities that I have, and for the quantities that I know of, I'm preparing for them. So, I'm preparing my next factory for the quantity of 24,000 units.

Pranay Gandhi: Alright, and sir, as we look at a 5 to 7-year outlook, the information gathered on this topic varies widely, and there's no single point of consensus. According to your estimation, how many EV chargers will be needed in India by 2030, and what is the basis for this calculation? For instance, I've read in some places that in developed countries, there's a ratio of 1 EV charger for every 20 EVs. So, in your view, how many EVs will there be in India, and how many chargers will be needed based on that?

Raman Bhatia: Well, there's one thing about this. Two things work here. When you say 1 is to 20 or any other figure, it holds true until a saturation point is achieved. Let me give you an example. Suppose there's a road that's 10 km long, and we say that there should be a charger on every km of that road. I'm just giving you a vague idea. It means I need to install 10 chargers there, and I've done so. Now, let's say 100 cars come there, and out of those, 50 cars need charging. Now, I realize that I need to install 2 chargers at each charging station. So, based on this example, the calculation is made, as you mentioned, on certain assumptions.

Pranay Gandhi: I see.

Raman Bhatia: When it comes to India, the volume that will come into India, considering all the national highways and everything else, the volume I'm talking about, if that is achieved in India, in the coming 8 to 10 years, every manufacturer together won't be able to fulfill it, and that will be around 1 million chargers, or 10 lakh chargers. And right now, we're talking about 1000 chargers in India every year, and I'm saying that by 2030, we should have 1 million chargers.

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Pranay Gandhi: Sir, there's one thing, like in your investor presentation, it was mentioned that you want to increase capacity to 600,000 EV chargers. What was that in reference to?

Raman Bhatia: Sir, that was about AC chargers. When you buy a charger, it comes with your car. When you buy a car, you get a charger that you can install at home. So, if 20 lakh cars are sold in India, 20 lakh chargers will be installed, and I'm talking about DC chargers. One million EV chargers, I'm talking about DC chargers.

Pranay Gandhi: Okay, okay.

Raman Bhatia: They are two very different contexts, and when we're talking about total capacity, then I'm talking about both.

Pranay Gandhi: So, you're saying that with both AC and DC combined, you want to achieve that capacity?

Raman Bhatia: Currently, we are manufacturing around 158 AC chargers per day.

Pranay Gandhi: And how about DC?

Raman Bhatia: And 500 chargers in a month for DC.

Pranay Gandhi: And another mention was about revenue, aiming to reach 240 crores to 1200 crores from EV chargers by 2025.

Raman Bhatia: If we produce 10,000 charger units, it will amount to 600 crores. Considering the value of DC chargers at 6 lakhs each, it will go from 600 crores to 1200 crores. I'm talking about capacity building.

Pranay Gandhi: Sir, how optimistic are you about this by FY25?

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Raman Bhatia: Fortunately or unfortunately, where we stand today was predetermined around 7 years back, including the revenue and other topics. Only the product line has changed a little bit. And what we've planned for this year, we're a little behind our target, but that doesn't mean that when we look quarter on quarter, month on month, there might be some differences. But in totality, we are on the right track, and definitely, we will achieve what we have planned for 2027 by 2025.

Pranay Gandhi: Okay, sir, thank you so much.

Raman Bhatia: Okay, thank you so much.

Moderator: Thank you, sir! The next question comes from Prerit Chaudhary from Green

Portfolio. Please go ahead.

Prerit Chaudhary: Thank you, sir. Sir, regarding the lithium batteries for the solar segment, could you please elaborate on the scale of production you are planning for 2027?

Raman Bhatia: Yes, we are indeed planning to scale up our production of lithium batteries for the solar segment by 2027. However, it's important to note that we are focusing solely on assembly rather than manufacturing the lithium batteries themselves. The manufacturing of lithium batteries is not currently being pursued by any major companies in India. Therefore, our plan involves assembling the batteries using components sourced locally, establishing a base for assembly operations.

Prerit Chaudhary: Understood, sir. Thank you for clarifying.

Raman Bhatia: You're welcome.

Prerit Chaudhary : Sir, regarding the allocation of resources between solar and EV, you mentioned a ratio of 60-70% for EV. Will this allocation affect other segments like power backup and LED lighting, and do you plan to gradually reduce their presence?

Raman Bhatia: That's a good question. When we talk about the allocation of resources, the 60-70% primarily encompasses EV, while the remaining 30% includes other segments such as power backup and LED lighting. However, it's essential to understand that certain products, like inverters, are also integral to the solar segment. As for LED lighting, it's not a significant portion of our focus, and regarding medical devices like the Re Breathe, they fall under a separate domain and are managed by a different subsidiary.

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Prerit Chaudhary: Thank you for the detailed explanation, sir.

Raman Bhatia: You're welcome.

Moderator : Thank you, sir! Dear participants, if you have any further questions, please press star and one on your telephone keypad. The next question is a follow up question by Sahil Gupta.

Sahil Gupta: Sir, hello. In our Servotech EV Infra Pvt Ltd, we will set up charging stations and charge customers on a charging basis, right? Can you explain the unit economics involved, how you charge customers, and what the profitability looks like?

Raman Bhatia: I'd like to share two things here that I was planning to announce publicly very soon. Since this question has come up again, let me clarify. Firstly, we have established Servotech EV Infra with a preferential allotment at a valuation of 200 crores, and we have sold around 6 percent equity to investors, indicating that the company has achieved a valuation of 200 crores. This should be good news for investors as 93-94% remains with Servotech. Secondly, regarding the unit economics, we ensure that we do not accumulate fixed costs in any of our operations. In the case of charging stations, we operate on a profit-sharing basis. This means we install the charger, and the development of the infrastructure, including land ownership or partnerships, is shared. The profitability model entails that the total cost of a charging station is recovered within 3 years, indicating profitability starting after this period. We are working on providing detailed information on this, which we will share with you soon.

Sahil Gupta: Sir, what is the total cost of setting up a charging station?

Raman Bhatia: It costs approximately 15-20 lakhs to establish one charging station, depending on various factors.

Sahil Gupta: So, it takes 15-20 lakhs to recover the initial investment of 15-20 lakhs?

Raman Bhatia: Yes, assuming other factors like land acquisition are free. If there are additional costs, they need to be factored in.

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Sahil Gupta: Okay, so in 3 years, it's a 50-50 recovery for both parties?

Raman Bhatia: Yes, because each party needs to recover its investment. So, technically, you would recover around 30-35 lakhs.

Sahil Gupta: So, total recovery could be achieved within 1.5 years?

Raman Bhatia: It would be around 40-45 lakhs within 1.5 years.

Sahil Gupta: Okay, I understand. Thank you, sir.

Raman Bhatia: That means technically, your annual recovery would be 10 lakhs.

Sahil Gupta: Okay, okay.

Raman Bhatia: Thank you.

Moderator: Thank you, sir. The last question comes from Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead.

Jitesh Parmar: Um, hello sir. I wanted to ask about business-related matters. Regarding the major contracts we are receiving and pursuing, how does the maintenance component work, and how do you envision our play out as volumes increase?

Raman Bhatia: You've asked a very good question, and I didn't expect anyone to ask this, but I'm glad you did. I'd like to share with our shareholders that I've played a significant role in bringing Servotech to this point because I started this company and envisioned where it could go. If I were not here tomorrow, and if I were not part of this company, I thought about how the company would continue to grow. With this in mind, we have started writing a business community plan for Servotech for the next 50 years to understand how it will evolve and continue to thrive. When we think about where we'll be in 50 years, we also consider where we'll be in 3 years. So, what have we done? All our

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products are IoT-based, incorporating artificial intelligence. We've incorporated AR, VR, and AI into our servicing department. All our chargers have GPS locations, and we can remotely access their data logs for updates and upgrades, similar to how your mobile phone updates its software. We can remotely diagnose faults, which has reduced our servicing costs. I'm pleased to inform you that within the next 3 years, Servotech will start generating revenue equal to its breakeven cost today, which means the company will become cash-free and won't regularly need funds as much. We will charge for AMC services once the product crosses its 7 year warranty. This is our effort to strengthen our after-sales service through AI, AR, and VR.

Jitesh Parmar: Okay, sir! Also, it's our practice that when we see potential in a major business vertical, we usually create a subsidiary to manage it efficiently to cater to that business vertical. So, will we see something similar in the next 1 or 2 years?

Raman Bhatia: What do you mean by a subsidiary?

Jitesh Parmar: For AMC contract and AMC management.

Raman Bhatia: Servotech EV Infra has been established precisely for infrastructure development and AMC services.

Jitesh Parmar: So, it will fall under the infrastructure, okay, sir.

Raman Bhatia: Yes.

Jitesh Parmar: And sir, the other question was, we've seen a lot of domestic opportunities, are we planning for any export opportunities? Do we have any plans or traction in that regard, or do we not have enough capacity at the moment?

Raman Bhatia: We have started working on this, and I am pleased to inform you that in the last quarter, quarter 3, we exported 1.2 million.

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Jitesh Parmar: 1.2 million on a sampling basis?

Raman Bhatia: Yes, all are on a sampling basis, and we have already distributed this much across the world.

Jitesh Parmar: So, which regions are we targeting? Middle East? Europe? US?

Raman Bhatia: We are targeting various regions including Australia, New Zealand, UAE, Middle East, South East Asia, Europe, UK, US, and everywhere else.

Jitesh Parmar : So, sir, what ratio are you looking at in the next 2 years?

Raman Bhatia: We have engineers working in various verticals, and professional teams are being set up to handle all these aspects.

Jitesh Parmar: Okay, sir! Okay sir, that is it from my side. Thank you, thank you very much.

Raman Bhatia: Thank you, sir.

Moderator : there are no further questions, now I hand over the flow to management for closing remarks.

Raman Bhatia: We thank all the participants for attending this session, we believe that we have satisfactorily run you through our company and business model and addressed every arising questions thereon put up on the floor by the participants. We continue to see growth in our broad product portfolio and witness a strong momentum across our business supported by R&D and other strategic initiatives. We remain focused on bringing new products, exploring new markets and creating value for all our stakeholders. And hope you have a great day ahead.

Thank you once again.

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Hindi Transcript

मोडरेटर: देवियों और सज्जनो, शुभ ददन, और स्िागत है िेंचुरा ससक्योररटी सिसिटेड द्वारा आयोजजत सिोटेक पािर सिसिटेड के 3 और 9M FY24 कॉि ससस्टम्स क्िाटटर असनिंग्स कॉन्फ्रेंस िें। संज्ञान िें रखें दक सभी प्रसतभागी िाइनें केिि सुनने के सिए िोड िें होंगी, और प्रस्तुसत सिाप्त होने के बाद आपको प्रश्न पूछने का एक अिसर होगा। कृपया कॉन्फ्रेंस कॉि के दौरान दकसी भी सहायता की आिश्यकता हो, तो कृपया अपने टचस्टोन टेिीफोन पर स्टार और दफर शून्फ्य दबाकर दकसी ऑपरेटर का संकेत करें। कृपया दक यह ररकॉडट हो रही है। आज कंपनी का दकया जा रहा है रिन भादटया, ध्यान दें कॉन्फ्रेंस प्रसतसनसित्ि श्री संस्थापक और प्रबंि सनदेशक, और श्री विवपन कौसशक, वित्त सनयंत्रक। अब िुझे यह कॉन्फ्रेंस िें श्री रिन भादटया के भाषण पर बात या है। और अब आपकी बारी है, सर। उद्घाटन सौंपना िन्फ्यिाद।

रमन भाटटया : िन्फ्यिाद। सभी को शुभ संध्या। आज के इस कॉन्फ्रेंस कॉि िें आप सभी का स्िागत है। हि आपको हिारे 3 और 9M FY24 के कॉि पर करते ने वपछिे क्िाटटर असनिंग्स स्िागत हैं।सिोटेक तीन िषों िें उल्िेखनीय राजस्ि और िाभ की िृवि हाससि की है, िेदकन िुझे सिझ िें आया है दक वपछिे िषट के तीसरे सतिाही की तुिना िें सतिाही िृवि िें सगरािट सचंता पैदा कर सकती है। िहत्िपूणट है दक सतत िृवि अक्सर बडे आगे के सिए तैयारी के सिए रणनीसतक सिेकन चरणों की आिश्यकता होती है।

तीसरे क्िाटटर िें, हिने बुसनयादी सनिेश दकये इंरास्रक्चर के विस्तार और िुख्य साझेदाररयों िें, जजससे िापदंड और बाजार की के सिए आिार रखा जा सके। ये सनिेश से छोटी भविष्य िें नेतृत्ि अस्थायी रूप सियािसि की िृवि पर प्रभाि डाि सकते हैं, िेदकन ये हिें आने िािे िषों िें िहत्िपूणट िाभ के सिए तैयार करते हैं। जबदक नई सरकारी ददशासनदेश इिेजक्रक िाहन उद्योग के सिए कुछ पररयोजना की देरी िाई, हिने इसे प्रसतस्पिाट के आगे बढ़ने के सिए इन रणनीसतक सनिेशों को करने का उपयुक्त सिय िाना।

िैं आपको आश्वासन देता हूूँ दक हिारा दहस्सेदारों के सिए दीर्टकासिक िूल्य देने के प्रसत सिपटण अटूट रहता है। हि यकीन रखते दक ितटिान सिेकन अिसि और बडी सफिता की राह खोिेगी। हैं भविष्य िें आपके िगातार और सिथटन के सिए विश्वास िन्फ्यिाद।

िैं सिोटेक पािर ससस्टम्स सिसिटेड के बारे िें एक संजिप्त अििोकन के साथ शुरू करना चाहूंगा। हिारे असिक तीन दशकों के ऐसतहाससक अनुभि के साथ, हि एक िृवि शीि और पुननटिीनति सिािान सनिाटण कंपनी के रूप िें विकससत हुए हैं। हि असभिान के साथ कह सकते हैं दक हि निाचार िें नेता

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, जो कदटंग-एज सौर और िाहन चाजटर के साथ सासथक ऊजाट पररितटन को हैं उत्पादों इिेजक्रक िेत्र िें ेरत करते हिारी विविि रेखा हिारे पयाटिरण के सिपटण को करती है जो प् हैं। उत्पाद प्रसत प्रसतवबंवबत इको-सित्र, उपयोगकताट-सित्र, और िागत-कुशि प्रौद्योसगदकयों के सिए है, जो वबजिी उत्पादन और गसतविसि को आकार देती है। उदाहरण के सिए, हिारे एसी चाजटर 3KW -22KW और डीसी इिेजक्रक चाजटर, 30KW से 360KW तक, सभी प्रिुख ईिी ब्ांडों के साथ संगत हैं।

इसके अिािा, हिारा सौर विभाग इनिटटर, बैटरी, और पैनिों सदहत विसभन्फ्न उत्पादों की श्रृंगार उपिजधि करता है। प्रदान

हि भारत के ईिी चाजजिंग डोिेन िें एक िहत्िपूणट बाजार दहस्सेदारी असिक करने की जस्थसत िें हैं, जजसिें प्रिुख तेि विपणन कंपसनयाूँ, सीपीओएस, ईिी सनिाटताओं, फ्िीट ऑपरेटसट, और अन्फ्य सरकारी संस्थाएूँ हिारे प्रिुख ग्राहकों िें शासिि हैं। हिारी बाजार िौजूदगी को िजबूत करने के सिए, हिने अपनी नई फैक्री का सनिाटण शुरू दकया है जजसका उद्घाटन अप्रैि 2024 से पहिे होगा। इस पहि का उद्देश्य िावषटक 24,000 डीसी ईिी फास्ट चाजटसट का उत्पादन करना है, जो हिें ईिी चाजजिंग उद्योग िें एक अग्रणी सनिाटता के उभरने के के पास िे जाएगा। रूप िें िक्ष्य

हिें BPCL के ई-ड्राइि पररयोजना िें भाग िेने का अिसर प्राप्त हुआ है और िैं खुशी से र्ोषणा करना चाहता हूं दक हिने BPCL से 1,800 डीसी चाजटसट और िगभग 2700 एसी चाजटसट की आपूसतट के सिए व्यापक आदेश प्राप्त दकए हैं। ये आदेश हिारी कंपनी की निीनति और िागत-कुशि तकनीक की आपूसतट के को दशाटते , और साथ ही हिारे सतत को ऊजाट को प्रसत प्रसतबिता हैं प्रसतबिता पुनिाटस्तुयता सिािानों बढ़ािा देने के सिए पुनः पुवि करते हैं। ये हिारी पयाटिरण िें असिक सित्रित संभावित भविष्य की ओर कदि बढ़ाते हैं।

हिने एक विदेशी कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग सिझौता दकया है जजसिें भारत िें पॉिर िॉड्यूि, पीएिसी, और िुख्य सनयंत्रण काडट जैसे विश्वस्तरीय आंतररक र्टक सनिाटण करने की योजना बनाई है, और यह काि िंत्रािय द्वारा सनिाटररत पीएिपी सियसीिाओं के अनुसार जून 2024 और ददसंबर 2024 िें पूणट सनिाटण करना शुरू करेगा।

आगािी िषों िें भारतीय ईिी उद्योग की अत्यसिक िृवि का संकेत है, जजसे सशक्त सरकारी प्रसतबिता, बढ़ते सनजी सनिेश, और बदिती उपभोक्ता पसंदों ने सिथटन ददया है। िागत किी, बुसनयादी ढांचे के विकास, और प्रौद्योसगकीकरण के िाध्यि से भारत को एक िैजश्वक ईिी सनिाटण और उपभोक्ता केंद्र बनने की ििता है। ितटिान िें, भारतीय इिेजक्रक िाहन बाजार का यहाूँ के 2022 से 2029 के अनुिासनत कायटकाि िें 66.52% की CAGR से िृवि की जानी उम्िीद है।

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भारतीय सौर उद्योग की 2023 से 2032 के बीच करीब 40% की CAGR से िृवि की जा रही है, जजसका अंसति िक्ष्य इस साि के अंत तक 79.07 GW वबजिी उत्पाददत करना है और अगिे 5 िषों िें 195.11 GW तक का है। बाजार को भी सहायक सरकारी ने ेरत दकया है, जैसे दक जनिरी पहुूँचने प्रोजेक्ट नीसतयों प् 2024 िें प्रिानिंत्री सूयोदय योजना, जजसके अंतगटत छत की सौर इंस्टॉिेशन करिाई जाएगी। इससे 1 करोड को िाससक 300 वबजिी होगी। र्रों इकाइयाूँ िुफ्त प्राप्त

हिारा सौर िदटटकि निाचारी पर काि कर रहा है तादक सौर सिशन योगदान ददया जा सके, उत्पादों िें और हिें खुशी है दक अब सिोटेक को उत्तर प्रदेश िें सजधसडी के तहत उत्पाद बेचने की पात्रता है, और हि उत्तर प्रदेश सरकार के अिीन इस योजना के तहत दायर हो गए हैं और हि अंसति उपयोगकताट को अनुदान करने सिि , और 31 िाचट तक हिारा है दक सिोटेक को असिक से असिक 7 प्रदान िें हैं िक्ष्य राज्यों िें दायर दकया जाए, तादक अंसति उपयोगकताट को योजना के तहत अनुदान प्रदान दकया जा सके जजससे सिोटेक के आय बडी हो। िें बढ़ोतरी

सारांश , सिोटेक का आशािादी है जैसे दक हि के संयोजन, हिारे िें दृविकोण अत्यंत अग्रणी प्रौद्योसगदकयों अथक निाचार की , रणनीसतक , और हिारे के साथ के सिए। हि सनष्ठा साझेदाररयों संकल्प स्थासयत्ि आगे के न केिि को पकडने के सिए तैयार , हिारे संचािन का करने और बढ़ने अिसरों हैं बजल्क विस्तार हिारे को करने की ििता भरोसा रखते अब विवपन को करता दहतिारकों िूल्य प्रदान िें हैं। िैं हस्तांतररत हूूँ तादक िह कंपनी की वित्तीय प्रदशटन के बारे िें आपके साथ साझा कर सकें।

विविन कौशिक: हिें खुशी है दक हिारे वित्तीय प्रदशटन को साझा दकया जा रहा है। हिारी राजस्ि िें 9MFY24 िें 15,850.79 िाख रुपये से 21,750.92 िाख रुपये की 37.8% की िृवि हुई। इस िृवि के पीछे की ताकत ईिी चाजटर दडिीजन िें आदेशों को सुरजित करने िें िगातार सफिता रही। इसके असतररक्त, इिेजक्रक िाहनों के असिकाररक प्रयोग और िांग िें िृवि, साथ ही उन्फ्नत ईिी बुसनयादी ढांचे पर बढ़ती जोर ने हिारे के काफी योगदान दकया। Q3 FY24 , हिने राजस्ि सिग्र विस्तार िें िें विसभन्फ्न एजेंससयों द्वारा टेंडसट के जारी होने िें देरी का सािना दकया जजससे हिारे शीषट िाइन पर प्रभाि पडा।

9M FY24 िें ईबीटीडी ने 9M FY23 िें 990.95 िाख रुपये से 1,631.52 िाख रुपये की 64.6% की िृवि ददखाई। यह िाजजटन के विस्तार, 121 बेससस प्िाइंट्स से िापा गया, हिारे पोटटफोसियो िें बेहतर िाजजटन िािे उत्पादों का असिक अंश और संचािन के िात्रा िें िृवि के द्वारा गाया गया।

9M FY24 के सिए पीएटी 501.04 िाख रुपये से 834.80 िाख रुपये तक बढ़ गया, और इस अिसि िें िाजजटन 3.16% से 3.82% तक बढ़ गई।

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िैं आपके सिय के सिए िन्फ्यिाद करता हूूँ, और हि आपके पास दकसी भी प्रश्न का उत्तर देने के सिए खुश हैं। िन्फ्यिाद।

मोडरेटर: िदहिाओं और सज्जनों, अब हि प्रश्न और उत्तर सत्र की शुरुआत करेंगे। अगर आपका कोई सिाि है, तो कृपया अपने टेिीफोन की कीपैड पर स्टार और एक दबाएं और अपनी बारी का इंतजार करें। अगर आप अपना अनुरोि िापस िेना चाहते हैं, तो आप दफर से स्टार और एक् दबा सकते हैं। िदहिाओं और सज्जनों, अगर आपका कोई सिाि है, तो कृपया अपने टेिीफोन की कीपैड पर स्टार और एक दबाएं। तो पहिा सिाि आता है आददत्य शाह, एक व्यवक्तगत सनिेशक से। कृपया आगे बढ़ें।

आटित्य िाह : निस्ते, क्या आप िुझे सुन सकते हैं?

रमन भाटटया : हां!

आटित्य िाह: आप और आपकी टीि को आपके 9 िाससक उत्कृि पररणािों के सिए बिाई। िुझे खुशी है दक िैं इसका शेयरिारक हूं। िेदकन िेरा पहिा सिाि है दक यदद आप वपछिे क्िाटटर के प्रदशटन की तुिना करें, तो तब फाइनेंसशयि ईयर िें एक तेजी से कैपेक्स औररेिेन्फ्यू के सिए एक िारािादहक सगरािट थी। क्या आप दो चीजें साझा कर सकते हैं, पहिे यह दक आप दकस प्रकार के कैपेक्स कर रहे हैं और यह िंबे सिय िें रेिेन्फ्यू िें कैसे योगदान देगा और दूसरी बात दक वपछिे क्िाटटर की तुिना िें रेिेन्फ्यू इतना कि है? क्यों

रमन भाटटया : अगर आपको सही िगे तो दहंदी बात कर सकता ? क्या िैं िें हु

िाह: हां, , आटित्य वबल्कुि

रमन भाटटया : िैंने अपने वपछिे भाषण िें भी इस बात को बताया था, और िैं दफर से दोहरा रहा हूं, सरकार के कई पररयोजनाओं और नीसतयों को दफर से तैयार दकया गया है, जजसके अनुसार हिें अपने उत्पादों िें कई बदिाि करने की आिश्यकता थी, और हि बहुत असनजित थे दक हिें अंसति कदि कौनसा उठाना चादहए, यह नहीं था, वपछिे 6 से, सही। तो यह एक ऐसा सिय था जब आप खािी स्पि िहीनों होते हैं तो आपको यह सोचना होता है दक आप इंतजार करें या कुछ काि करें, तो हिें िगा दक कि से कि हि अपनी सुवििाओं को बडा दें जब बाजार बहुत बडा होने है तो क्यों न बडे िीडर की तरह काि दकया जाए, तो इस दौरान हिने एक नई फैक्री, प्िांट शुरू दकया है जजसकी ििता डबि हो जाएगी, सही। तो अभी तक जो हिारा कुि कैपेक्स है, िुझे िगता है दक यह कुि िें 30 करोड का िागत होगा।

िाह : ठीक है। आटित्य

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रमन भाटटया : और अंततः आपको इस कैपेक्स का िाभ सििेगा क्योंदक नेट कैप िें कैपेक्स नहीं होती है, इससिए आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, िेदकन वित्तीय िषट 23-24 िें आपको इस रासश को पाएूँगे।

आटित्य िाह : सिझा। िन्फ्यिाद। ठीक है, और कब तक यह कैपेक्स पूरा होगा, ितिब नई फैक्री कब तक होगी िो ? क्िोज

रमन भाटटया : जजस तरह से कर रही है, ये अगिे 3-4 साि तक चिने िािा है। हिने टोटि इंडस्री ग्रो जो कैपेक्स का प्िान दकया है िो 300 करोड का प्िान दकया है अगर आप हिारी पुरानी इन्फ्िेस्टर कॉि देखेंगे तो हिने पहिे ही सभी को बताया और सिझाया है दक हि अगिे 3 साि िें 300 करोड से असिक का सनिेश करेंगे।

िाह : और यह कब तक होगी? कब तक बनेगी, िैसे? आटित्य फैक्री

रमन भाटटया : यह का पहिा चरण 2024 होगा। फैक्री अप्रैि िें शुरू

आटित्य िाह :अप्रैि 2024, ठीक है। सर एक बात और, रेिेन्फ्यू जो कि हुए थे उसका कोई कारण रहेगा हिारे पास?

रमन भाटटया : सर कारण तो बताया, सारे जजतने भी देरी होगी सरकार की िजह से और प्रोजेक्ट हैं उनिें हिारे वबजनेस हि 60% फीसदी से सरकारी पर सनभटर िें ज्यादा प्रोजेक्ट हैं

िाह : ठीक है। आटित्य

रमन भाटटया : इसके अिािा, आपको हिारे नहीं, ईिी डोिेन िें जजतनी भी कंपसनयां हैं सबिें देखने को सििेगा, यह ससफट हि नहीं , आप सभी को सकते हैं िेत्रों जाूँच हैं।

िाह : सर, सही कहा। ठीक है सर। जिाब देने के सिए। और एक सिाि है, दक आपको आटित्य हाूँ िन्फ्यिाद ये बजट िें, सनिटिा िैया के ईिी नीसतयों के बारे िें, उनके बारे िें कोई आपका विचार है दक क्या हो सकता है और कैसे यह आपकी िृवि को प्ेरत कर रहा है?

रमन भाटटया : सर, यह जो अभी बजट आया है, यह इंटररि बजट है, िास्तविक बजट चुनाि के बाद आएगा। इससिए बेहतर है दक हि उसपर बात करें क्योंदक अभी यह िािा बजट दकतना रहेगा, दकतना नहीं रहेगा, क्या होगा, हि नहीं कह सकते। तो बेहतर है दक हिें इंतजार करना होगा।

आटित्य िाह : ठीक है सर, कोई बात नहीं। िन्फ्यिाद।

रमन भाटटया : िन्फ्यिाद।

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मोडरेटर: ठीक है सर, अगिा सिाि आता है देि की तरफ से, गो अहेड अगस्त्य प्िीज़

ििे: सर, िेरा नाि दिे है। आपको िेरे साथ बात करने का यह अिसर देने के अगस्तय निस्ते अगस्त्य सिए िन्फ्यिाद। आपके ओपसनंग ररिाक्सट िें कई सिािों के उत्तर सिि गए। सर ये जो देरी हो रही है उनका अभी क्या स्टेटस है? क्या िापस रैक पर आ गए हैं क्योंदक सोिर पंप िें भी इसकी तरह की देरी देखने को सििी थी और िो सब एक एक दो-दो क्िाटटर से दडिे हुआ था और अब सब रैक पर आ गया है कुसुि योजना िें।

रमन भाटटया : ये भी रैक पर आ गया है, सर। िैं आपको बताना चाहूंगा दक ये भी रैक पर आ गया है, अगर आप ऑनिाइन जाकर देखें तो अभी हिें बीपीसीएि से पहिा ऑडटर सििा है 1800 यूसनट्स का, तो िुझे यहां कहते हुए बहुत खुशी हो रही है दक दहंदुस्तान िें जजतने भी टेंडर रोि आउट हुए हैं उनकी कुि िात्रा है 8060 की और आपके साथ शेयर करने के सिए दक सिोटेक का बाजार के यूसनट्स िैं खुश हूं उपयोगकताटओं के सिए ये आदेश हो गए से 58% से असिक है। हैं जजनिें

ििे: पांच आठ सर, 58? अगस्तय

रमन भाटटया : हां, 58।

ििे : ठीक है। अगस्तय

रमन भाटटया : तो आप यह सिझ सकते हैं दक हि दकतना बडा िाकेट शेयर िेने जा रहे हैं, बहुत जल्दी।

ििे: तो सर, आपकी ररिीज देखी थी दक 30 जनिरी को आपको यह ऑडटर सििा, आपने अगस्तय िैंने प्रेस पोस्ट दकया था एनएसई पर, ये बीपीसीएि िािा जो नया ऑडटर आया है 120 करोड का, अगर िैं आजकी बात तो आजकी तारीख ऑडटसट का ऑफ कोसट आ ही गया है और आपका भी करूं िें फ्िो िैन्फ्युफैक्चररंग िाइन पर आ गया है या दफर एक आिा िहीना और दडिे रहेगा सर?

रमन भाटटया : हि पीछे नहीं िैन्फ्युफैक्चररंग िें हैं।

ििे: अगस्तय अच्छा।

रमन भाटटया : ऑडटर अिेटेड थे और जो भी ऑडटर अिेटेड थे इससिए हिने नई फैक्री स्टाटट कर दी क्योंदक आगे और भी बहुत बडे ऑडटसट आने िािे हैं तो उसके सिए हि जक्ियर हैं।

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अगस्तय ििे : िैं सिझा सर, सर जो आपका यूपी प्रोजेक्ट था, िैंने जानता हूूँ िैंड एजक्िजजशन चि रहा है अभी या होने िािा है तो स्टाटट

रमन भाटटया : जो काि चि रहा था उसिें गिनटिेंट के जो काि है, िो टाइि िेते हैं और उनके सिए िैं रुक नहीं सकता। तो न रुके इससिए, जहां हिारी फैक्री है, िहां हिने एक नई फैक्री एक्िायर की थी िास्ट इयर िें। हिने सब कुछ शुरू कर ददया है, यह एक इंटरिीदडएरी प्िान है जजसको आप कह सकते हैं सिड टिट हिने ऑिरेडी कर ददया है जजससे हिारी ििता डबि हो जाए। प्िान। स्टाटट

अगस्तय ििे: सिझ गया सर, सिझ गया सर, सो आपने सर बेससकिी आपने अपनी तरफ से सब तैयारी कर दी जब थोडा सा एजक्टविटी िें िुि था, अब आप रेडी हैं, अब जैसे-जैसे ऑडटसट आते जाएंगे आप एक्जीक्यूट करते जाएंगे आपकी तरफ से कुछ दडिे नहीं होगी, जो दडिे होगी िो ऑडटर आने की तरफ से हो सकती है आपकी तरफ से नहीं होगी, आप तैयार हैं।

रमन भाटटया : हि वबल्कुि तैयार हैं। हि ऐसा कुछ प्िान कर रहे हैं बहुत जल्दी दक अगर शेयरहोल्डसट हिारी फैक्री को देखना चाहें तो िे िोस्ट िेिकि हैं, िो देख सकते हैं बहुत जल्दी, हि कुछ प्िासनंग कर रहे ऐसी हैं बहुत जल्दी।

ििे: जी सर अगस्तय वबल्कुि।

रमन भाटटया : हि उसकी िीदडयो बहुत जल्दी ररिीज़ करेंगे ऑनिाइन सो थैट आप िोगों को पता िग हाए दक हि पहिे से आगे। कहाूँ

अगस्तय ििे : जी ज़रूर। सर जो आपके पुराने किेंट रहे हैं उसिें आपने िेंटेन दकया है दक िॉन्फ्ग टिट िें आप 60-40 का रेसशयो िेके चिेंगे। 60 प्रसतशत रॉि ईिी और 40 प्रसतशत रॉि सोिर और सोिर िें भी आपने सोिर की बात करी है, तो आप थोडा सा उसके बारे कर बहुत स्पेससदफकिी रूफटॉप िें दडस्कस सकते हैं क्यूंदक ज़्यादातर दडस्कशन आपने इिी िें आपने प्िान्फ्स, आपनी कैपेवबसिटीज़ बहुत दडटेि िें बताए हैं, िेदकन जो सोिर साइड है उसिें आपकी कैपेवबसिटी क्या क्या है सर आप क्या क्या प्रोिाइड कर सकते हैं

रमन भाटटया : सिाि है आपका, ही सिाि है आपका। आपको बस एक ही बहुत अच्छा बहुत बदढ़या िैं चीज़ बोिना चाहता ह सोिर पर बात करने से पहिे राइट, ईिी के अंदर हि िोगों ने ऐसा कहा था दक हि िाकेट का बहुत बडा शेयर िे पाएं, राइट और हि उस ददशा िें आगे बढ़ चुके हैं जो िैं आपको कह चुका ह दक एप्रोजक्सिेटिी 58% है, उपर नीचे भी हो सकता है बेस्ड ऑन द कैिक्यूिेशन राइट, कन््िट कुछ दकया नहीं है, िोटा िोटा नीचे ऊपर आ सकता है। जो आपने आप एक बडा शेयर रखता है दक िें बहुत

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प्योर दहन्फ्दुस्तान िें की िैन्फ्युफैक्चरसट एक तरफ और सिोटेक ठहरा है 58% पर, जो आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। तो अगर हि सोिर की बात करें, सोिर की िाकेट िें भी हि कुछ बडा करने की कोसशश कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स िाने की कोसशश कर रहे हैं जो आज आि इंसान के सिए अफोडट करना आसान नहीं है राइट, िैं एक्साम्पि िेता हूूँ दक आज दहन्फ्दुस्तान के अंदर जो सबसे बडा िाकेट शेयर है िो कार का िो है का उसका रीज़न भी है दक आि आदिी की पॉकेट जो बजट अिाउ करती है उस की िारुसत रेंज गादडयां आती है उसकी, राइट। िससटडीज़ चाह कर भी उसका िुकाबिा नहीं कर सकती राइट, क्यूंदक िससटडीज़ का िो रेंज नहीं है िो कस्टिर, उसकी कैटेगरी नहीं है िो तो िो कभी भी इतना बडा िाकेट शेयर नहीं िे सकती। यू एग्री विथ िी? राइट, अगर हि इसी बात को देखते हैं दक जो आदिी िारुसत खरीदता है, िो एक बार ये देखता है दक काश ये गाडी िे सकता िेदकन िेरा बजट नहीं है ठीक है, िेरेको ये सारे ज़रूर िैं फीचसट सििे और ऐसे िो अपने िन को सिझा के आगे बढ़ जाता है।

ििे : जी अगस्तय

रमन भाटटया : एग्रीड

ििे : जी अगस्तय

रमन भाटटया : ऐसे ही सोिर इंडस्री िें भी ऐसा होता है दक कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जजनको िेने की सब विश रखते िेदकन िे नहीं पाते उनका बजट नहीं है। हि िो आज की पे सब देने जा हैं क्यूंदक प्रोडक्ट प्राइससंग रहे सबसे बडी बात जो तो पानी िािी बैटरी है उनको हि सिसथयि बैटरी करने हैं जजसिें िैं करू िें चेंज जा रहे उन सेि पे। हैं प्राइस

ििे: ओके अगस्तय

रमन भाटटया : ऐसे हि सोिर पर भी के जो आि के सिए अिेिेबि एडिांस्ड टेक्नोिॉजी प्रोडक्ट कस्टिर नहीं है उसको आि के सिए जो अिेिेबि है उसी पर करने जा रहे कस्टिर प्राइस ररप्िेस हैं।

ििे : अगस्तय अच्छा

रमन भाटटया : हि िाकेट एक बडा िेके आने िािे जजसपे हि काि कर रहे िें बहुत दडस्रप्शन हैं हैं।

अगस्तय ििे : इसकी टाइििाइन क्या है सर, क्योंदक सोिर िें आपका रैंप अप कैसा होगा क्योंदक आप हिेशा यही िेन्फ्टेन करते हैं दक आपका ध्यान िें हिेशा 60- 40 का रेश्यो है िेदकन ईिी िें प्रगसत बहुत है। ज्यादा

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रमन भाटटया : की बात ऐसी है ना, आप जब तो डोनो तरफ से जो की है रेश्यो रेिेन्फ्यू बढ़ाते हैं रेिेन्फ्यू ग्रोथ ,अगर िो डोनो की ग्रोथ को िेंटेन भी करते हैं, बराबर भी करदु तो ये सिझ िीजजए दक अगर एक 100 एक और 50 है तो को 50 50 भी बिाऊं तो एक बार ऐसा भी आएगा दक के अंदर एक दोनों प्रसतशत दोनों बहुत बडा फकट आएगा, िैं एक उदाहरण देता हूं, जब िेरा बेटा पैदा हुआ था तब िई 25 साि का था तो िेरे बेटे और िेरी 25 का अंतर था उम्र िें गुना

अगस्तय ििे: जी जी िैं सिझ गया

रमन भाटटया : और जब िेरा बेटा िॉल्यूि िें बडा हुआ तो अब िो फकट आिे का रह गया है, तो िो गुणा है ना, हिारे गुणा की िजह से ये अंतर कि हो जाते हैं।तो हो सकता है िो पता ना चिे क्योंदक ईिी इंडस्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और क्योंदक हिारी इंडस्री िें अभी बहुत बडा िैक्यूि है तो िो सोिर की तुिना िें शेयर िेना आसान है। तो डोनो का जो है, उन पर बराबर का बहुत िॉल्यूि िॉल्यूि िल्टीजप्िकेशन फैक्टर भी िगा दू तो भी इंडस्री का इफेक्ट बढ़ता चिा जाएगा। कुि िें प्रसतशत बराबर नहीं रह पायेगी िो बदि जायेगी।

अगस्तय ििे : जी, िन्फ्यिाद सर. िात्र प्रश्न यही थे. एक सुझाि है सर दक उद्योग िें अभी शुरुआत ही हुई है और सरकार के आते तो सरकार की तरफ से थोडी देरी होती रहती है अगर आप कायटक्रि बहुत हैं बहुत थोडा सा संकेत दे दें दक अगर देरी हुई है तो ऐसा नहीं िगेगा दक कुछ गडबड हुआ है क्या कारण है दक स्पि रूप से कुछ गडबड नहीं हुई है स्पि रूप से अस्थायी देरी है जो वपछिे साि अन्फ्य सरकारी योजनाओं िें भी हुई थी। इससिए इसिें कुछ भी असािारण नहीं है, इससिए यह ससफट एक सुझाि है सर, इसके अिािा िेरे पास कहने के सिए और कुछ नहीं है सर, िेरे सिािों का जिाब देने के सिए िन्फ्यिाद सर, बहुत उपयोगी उत्तर।

रमन भाटटया : िैं आपको, आपकी बात का जिाब इस तरह देना चाहूंगा दक आपकी सिाह िी जाएगी िेदकन िैं आपको इसका जिाब देना चाहता हूं जो अन्फ्य शेयरिारक भी सुन रहे होंगे, िो ये हैं सर की दो चीजें होती हैं या तो हि इसे रास्ता बना सकते हैं अगर ऐसा है तो हि इस वबजनेसिैन पर प्रसतबंि िगा सकते हैं। तो हि क्या कर रहे हैं, हि दूसरे िदटटकि दक्रएट कर रहे हैं जजससे हिारी सनभटरता सरकारी प्रोजेक्ट पर कि हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होती है जो ऑडटर देरी से होते हैं िो आपको ये बता कर नहीं आते दक हि 6 िहीने के सिए देरी हो रहे या 5 िहीने की देरी हो रही है। हर रोज ये हो रहा है दक बस अगिे हैं , बस अगिे , बस अगिे , तो बार आप ऐसी नहीं आ पाते हफ्ते होग्या हफ्ते होग्या हफ्ते होग्या बहुत जस्थसत दक आप दकसी से कुछ संिाद कर पाएंगे।

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अगस्तय ििे: िैं आपकी िुजश्कि सिझता हूं सर, आपके हाथ िें कुछ नहीं था, अगर आपके कंरोि िें कुछ होता तो ये हो सकता था िेदकन िैं सिझता हूं सर, िेदकन आपका पॉइंट वबल्कुि सिझ िें आया सर। िैं सिझता हूं सर, िैं सिझता हूं। आपका बहुत - बहुत िन्फ्यिाद िहोदय।

रमन भाटटया : 9 िहीने िें आप देखें तो हि बेहतर हैं वपछिे साि के िुकाबि िें िह नंबर 1 है। नंबर 2 जब आप बेहतर होते हैं तो एक जुआरी की तरह आप शतट िगा सकते हैं हिने िही शतट िी ठीक है हि इस सिय को दकसी और तरह से उपयोग करते हैं

अगस्तय ििे : यह बहुत सिझदारी की बात है सर, बहुत सिझदारी की बात है। िैं इसकी सराहना करता हूं। सर, आपका बहुत-बहुत िन्फ्यिाद, शुभकािनाएं सर, शुभकािनाएं।

रमन भाटटया : . िन्फ्यिाद

मोडरेटर: : सर, अगिा सनिेशक जजतेश परिार से आता है। गो अहेड िन्फ्यिाद प्रश्न व्यवक्तगत श्री प्िीज़

जितेि िरमार : िन्फ्यिाद, बहुत-बहुत िन्फ्यिाद सर, िेरे सिाि िेने के सिए और आपके Q9 पररणाि के सिए। सर िेरे 2-3 सिाि . हैं

रमन भाटटया : आपके सिािों के जिाब से पहिे, िैं आपका नाि नहीं सुन पा रहा हूं

जितेि िरमार: सर आप अब िेरा नाि सुन रहे हैं? िेरा नाि है जजतेश परिार.

रमन भाटटया : ! जजतेश परिार अच्छा

जितेि िरमार : सर हिने पहिे भी बात की है वपछिे कॉन्फ्कॉि पे। हां सर, िैं 2-3 सिाि पूछूंगा, पहिा तो, नंबर पे, िैं सिझता हूं दक सरकारी प्रोजेक्ट का असर हो रहा है तो अगिे क्िाटटर िें भी ये असर आएगा?

रमन भाटटया : हां

जितेि िरमार : आएगा, तो दफर सर जो हि िोग आदशट दे रहे थे, िेरा िगभग 400- शुरुआत िें राजस्ि 450 करोड था, अब आप कैसे ररिाइज़ होते हुए ददख रहे हैं और अब अगिे साि के सिए उस जस्थसत िें आपका ऐसा िागटदशटन रहेगा।

रमन भाटटया : जो ऑडटर हिारे पास आएगा और जो काि होगा उसकी दडिीिरी होते होते िाचट शुरू शुरू आ जाएगी तो जो अंतर आया है िो आपको अगिे , पहिे देखना होगा। क्िाटटर िें क्िाटटर िें शुरू

जितेि िरमार: ठीक है सर

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रमन भाटटया : तो ऑडटर तो होगे हिारे पास िेदकन उनकी दडिीिरी और नहीं होगी दक्रयान्फ्ियन शुरू 30 जनिरी को हिारे पास शायद ररिीज होगी हिने अपनी पहिी खबर सही है, तो सरकार ने जब क्योंदक आपका ऑडटर आता है या कॉन्फ्रैक्ट साइन होता है तो उन्फ्हें कि से कि एक िहीने का सिय िगता है, फरिरी जाएगा और िाचट कॉि आने होते और हिारी फांसी के सिए 20-25 ददन िगते हिसें िें करें शुरू हैं हैं तो िैं जजतना िजी कर िूं उसका दक्रयान्फ्ियन भाग 1 या 2 प्रसतशत हाय ऐड होगा इस क्िाटटर िें , चौथी सतिाही िें दडफॉल्ट रूप से पहिी सतिाही िें रांसफर होगा।

जितेि िरमार : ठीक है सर, और सर बिाई हो आज जो एक्सचेंज पर नोदटदफकेशन आया, अडानी टोटि के कॉन्फ्रैक्ट के सिए तो उसके सिए बहुत सारी बिाइयां सर िुझे जान ना था दक ये जो कॉन्फ्रैक्ट है उसिें से हिें दकतना, कुि 75,000 ईिी चाजटसट का जो ये ऑडटर है तो अगिे साि के सिए और अगिे आने िािे दो के सिए हि सोच सकते ? सािों क्या हैं

रमन भाटटया : जजतेश जी िेरी आिाज आ रही है, और 75,000 पीस का ऑडटर नहीं सिखा है, कहीं भी हिने सिखा है दक अडानी का प्िान 75,000 यूसनट का है, उसिें से हि दकतना िे पाएंगे हि उसपर काि कर रहे हैं।

जितेि िरमार: ठीक है

रमन भाटटया : सर कोई भी खबर है कैसे भी सिखी है अगर हि बात कर रहे हैं तो हि आपको जक्ियर सच आपको बताएंगे ये िेरा ये िान नहीं है दक जजतना िेरे के साथ है उतना ही क्योंदक इन्फ्िेस्टसट जक्ियर इन्फ्िेस्टर िुझपर यकीन करेगा और िेरे साथ जुदा रहेगा, िैं एक और बात कह देना चाहता हूं जो शायद यहां पर िेरे ददिाग िें आगयी है, िैं इसे आप तक पहुंचाना चाहता हूं और इसे अपने सभी शेयरिारकों तक पहुंचाना चाहता हूं। ितटिान िें हिारी कंपनी िें 1 िाख से असिक शेयरिारक हो गए हैं। ये बहुत बडी बात है दक 1 िाख से असिक शेयरिारक होगे आज सिोटेक के, ये िेरे सिए बहुत खुशी की बात है .और ये शायद इससिए भी हो चुका है दक हि जैसे भी थे, जो भी थे, िो हिें स्पिता हिें अपने शेयरिारक को दी है दक हि कौन है, हि है, हि कर रहे , ये सच बोिा है और शायद जो भी पता िगता है क्या क्या हैं हिेंशा हिें जो भी हि काि करते हैं िो तुरंत हि स्टॉक िाकेट को बता देते हैं दक हि ये करने जा रहे हैं हां हिने ये दकया है

जितेि िरमार: सर िो तो है और उसके सिए आपकी सफिता हिेशा पारदशी रही है. हाूँ िन्फ्यिाद। बहुत सर िैं िही सिाि पर िापस आ रहा था तो हिारी ििता क्या है हि िोग िही जो िाकेट का अनुिान है, दफल्हाि जो हुनर िाकेट शेयर है क्या हि िान सकते हैं दक 58% हि जीत सकते हैं?

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रमन भाटटया : हिें यह िानने की आिश्यकता नहीं है दक यह 100 प्रसतशत सनजित है, यह कोई िान्फ्यता नहीं है, यह पहिे ही हो चुका है, अब हि ऑडटर की प्रसतसिवप की प्रतीिा कर रहे हैं।

जितेि िरमार: और सर जो ऑडटसट हिारे िो काफी सरकार के पास तो उसका दफल्हाि हैं हैं क्या इम्पैक्ट हि अपने भी कैसे ितिब हिारे डेधटसट डेज़ सकते कैशफ्िो िें देखेंगे देखेंगे क्या बढ़ हैं इसिें कैसा आएगा हिारे पे और कैवपटि पर। ससजग्नदफकंटिी इम्पैक्ट कैशफ्िो िदकिंग

रमन भाटटया : होनी नहीं चादहए इसकी िजह है दक िेजरिी जो एरीधयूदटंग कंपनीज़ हैं िो ऑयि िाकेदटंग कंपनीज़ िेजरिी। उनकी रहती 1-2 को छोड कर नाि नहीं िे सकता पर हैं पेिेंट टम्सट अच्छी हैं एक दो को छोड कर िुझे िगता है दक बहुत बडा इम्पैक्ट नहीं आना चादहए। िेदकन िैसे आपको बता दूं दक अभी िीगि टीि और टीि सिोटेक काि कर रही है। िे काि कर रहे किेक्शन िें बहुत अच्छा अच्छा हैं।

जितेि िरमार: ओके और सर , हि चाहते दक 60,40 हिारा रहे िास्ट क्िेिन हैं सोिर एंड ईिी िें िेदकन अभी हिारा रेसशयो क्या रहेगा अगर हि Q9 देखें इस साि के सिए तो हिारा रेसशयो क्या हो सकता है सोिर और ईिी के बीच िें?

रमन भाटटया : अभी हिारा रेसशयो 70, 30 है।

जितेि िरमार: 70 सोिर?

रमन भाटटया : नहीं, 70 ईिी।

जितेि िरमार: ओके सर िैं क्यू बैक इंटू द क्यू करेगा , सिाि होंगे तो िैं िापस आऊंगा थैंक्यू िेरी िच्च।

रमन भाटटया : ! थैंक्यू

मोडरेटर: वप्रय पादटटससपेंट्स, यदद आपके पास कोई सिाि है, तो कृपया अपने टेिीफोन की कीपैड पर स्टार और िन दबाएं। अगिा सिाि सदहि गुप्ता, एक व्यवक्तगत सनिेशक से है। कृपया आगे बढ़ें।

साटहल : , सर! सर ये जो आदानी का आने िािा है जो गुप्ता निस्ते िन्फ्यिाद चाजजिंग इंरास्रक्चर उसिें हिने कॉन्फ्रैक्ट साइन दकया है उसिें कॉन््म्डट नंबर ऑफ चाजटसट ऑडटर भी है या हि अस्सूि कर रहे हैं दक 50% हिारा होगा? कजन्फ्रधयूशन

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रमन भाटटया : नहीं सर, कॉन््म्डट ऑडटसट आस चुके हैं और दडिीिरी स्टाटट हो चुकी है, िो क्िांदटटी इतनी बडी नहीं है दक जजसको पजधिकिी एनाउंस करा जाए, इतनी छोटी भी नहीं है दक हि उसे न बताएं दकसी को।

साटहल : ठीक है ठीक है, आप यह कर रहे दक िो जाएगी? गुप्ता क्या उम्िीद हैं क्िांदटटी बढ़ती

रमन भाटटया : सर, िैं एक बात यहाूँ कहना चाहता हूूँ दक जो िोग उम्िीद करते हैं, िो जजंदगी िें कुछ नहीं करते, हि िोग उस पर काि कर रहे और ही सीररयसिी काि कर रहे , के अंदर हैं बहुत हैं दहंदुस्तान अगर कोई भी ईिी चाजटर खरीदेगा तो एक बार सिोटेक का नाि ज़रूर िेगा, इतना स्प्रेड फैिा देंगे हि अपने आप को, इतना दडटेि िें काि कर रहे हैं, दहंदुस्तान के अंदर पािर िॉड्यूल्स पर भी कोई काि नहीं कर रहा, पीएिसी पर कोई काि नहीं कर रहा, हि दहंदुस्तान के पहिी कंपनी बनेंगे जो ये दोनों प्रोडक्ट्स इन हाउस बनाना शुरू करेंगे। इसके आर एंड डी स्तर पर हिने काि करना शुरू कर ददया है, डोंट िरी, िी विि बी नंबर िन। हि इसके बारे िें बहुत ही सीररयस हैं।

साटहल : ठीक है ठीक है ठीक है, सर। गुप्ता बहुत अच्छा

सर दूसरा सिाि ये था दक हिारी जो सजधसदडयरीज हैं उनके बारे िें आप थोडा बता पाए जैसे डीप ब्ीथ है उसिें िाकेट साइज़ टोटि दकतना है, दकतना हि िोग देख रहे हैं?

रमन भाटटया : सर, िो सजधसदडयरीज इंदडपेंडेंटिी काि कर रही हैं, उसके बारे िें हि कुछ प्िान कर रहे हैं दक दडटेि आप सब के साथ शेयर कर पाएं और बहुत जल्दी ही कुछ अच्छी खबर और कुछ अच्छी दडटेि आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी। आज के सिए िो ठीक नहीं है क्यूंदक उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा डेटा और प्रॉपरिी हि िोगों ने उसको बनाया नहीं है। आई एि स्योर ऐंड आई िांट टू कसिट यू पसटनिी विददन द नेक्स्ट 10-15 डेज़ यू विि बी गेदटंग सि गुड न्फ्यूज़ इन द बाज़ार अबाउट द सजधसदडयरीज।

साटहल गुप्ता : ठीक है सर! िन्फ्यिाद बहुत। बेस्ट ऑफ िक

रमन भाटटया : ! थैंक्यू

मोडरेटर: िन्फ्यिाद सर, अगिा सिाि प्रनय गांिी का है, ग्रीन पोटटफोसियो से, कृपया आगे बढ़ें।

प्रणय गाांधी : निस्ते, शुभ संध्या सर। सर, िैं िाफी चाहूूँगा दक आप यह साझा कर चुके हैं और िैं सिस आउट कर चुका, आप क्या ििता बता सकते हैं अब तक कहाूँ खडी है ईिी िें स्पि रूप से?

रमन भाटटया : आपका शुभनाि एक बार दोबारा पूछना चाहूूँगा।

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: प्रणय गाांधी प्रणय

रमन भाटटया : हां।

प्रणय गाांधी : पी आर ए एन ए िाई

रमन भाटटया : , अच्छा प्रणय

: हांजी हांजी। प्रणय गाांधी

रमन भाटटया : हि, हां प्रणय, जहां तक बात है िॉल्यूम्स की, िैं आपको ससफट इतना ही बता सकता हूूँ दक हिारे अिािा कोई भी बडी से बडी िॉल्यूि सप्िाई करने की बात करता है तो उसकी कुि िॉल्यूि यानी उसकी िाइफटाइि िॉल्यूि जो हि बात करते हैं DC चाजटर की, िो था िगभग 3500 और वपछिे साि हिारी कुि िॉल्यूि िगभग 4000 थी और इस साि हि 12000 यूसनट्स सप्िाई करने की योजना कर रहे हैं।

: ठीक है, ठीक है। प्रणय गाांधी

रमन भाटटया : और अगिे साि हि असिक से असिक 24000 की योजना कर रहे एक साि यूसनट्स हैं िें और प्रसत यूसनट की कीित िगभग 6 िाख है, अब आप गणना कर सकते हैं दक यह दकतना होगा।

: सर अब जैसे आप की बात कर रहे , तो ििता के बाद जैसे प्रणय गाांधी इंक्रीिेंटि यूसनट्स हैं एक्सपैंशन है िैसे है या आज की डेट ििता दकतना होगा? िें प्रेजेंट

रमन भाटटया : सर आज की डेट जो आने िािी उसके सिए पहिे से ही तैयार , जो िेरे िें ििताएूँ हैं िैं हूूँ पास आती उसके सिए िगभग तैयार और अभी जो जानी है उसके सिए ििताएूँ हैं िैं हूूँ क्िांदटटीज़ िैं तैयारी कर रहा तो 24,000 की के सिए अपनी अगिी तैयार कर रहा हूूँ िैं क्िांदटटी फैक्री हूूँ।

प्रणय गाांधी : अच्छा और सर जैसे हि 5 से 7 साि का आउटिुक िें हि उसके बारे िें इनफॉिेशन गैदर करते हैं तो यह इन््ािेशन बहुत िेररएड है एक ससंगि पॉइंट नहीं सििता, आपके दहसाब से 2030 िें दकतने ईिी चाजटसट चादहए होंगे उस कैिकुिेशन का बेससस क्या होता है जैसे िैंने कहीं पर पढ़ा दक डेििप कंरीज़ िें 1 टू 20 का रेसशयो चिता है तो आपके दहसाब से इंदडया िें दकतनी ईिी होंगी और उनके दहसाब से चाजटसट दकतने चादहए ? इिेजक्रक होंगे

रमन भाटटया : सर इसिें एक चीज़ है, दो बातें काि करती हैं जब आप कहते हैं 1 इस टू 20 , या कोई भी एक दफगर बोिते हैं तो ये तब तक चिता है जब तक एक सेचुरेशन पॉइंट को अचीि ना कर िे। उदाहरण

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देता , एक सडक है और ये सडक 10 km की है और हि कहते दक सडकके ऊपर हर एक km पर एक हूूँ हैं चाजटर होना चादहए, उदाहरण दे रहा हूूँ, यह िेरे को 10चाजेसट िहां िगाने है और िैंने िगा ददए। अब िुझे पता चिता है दक िहां 100 गादडयाूँ आती हैं और उनिें से 50 गादडयाूँ चाजट होती हैं तो अब िुझे हर एक चाजजिंग स्टेशन पर 2-2 चाजटर िगाने पडेंगे तो इसके बेससस पे उदाहरण के बेससस पर िो कैिकुिेशन है जो आपने बोिी, उन्फ्होंने कुछ अज़म्पशंस के बेससस पे एक थेओररटीकि कैिकुिेशन करिी।

: जी प्रणय गाांधी

रमन भाटटया : जब भारत की बात करते हैं, तो उसे दकतना िॉल्यूि भारत िें आने िािा है नेशनि हाईिे जजतने भी और सारी को देखते जो बोिने जा रहा , अगर िो भारत अचीि होगया हैं चीज़ों हुए िैं िॉल्यूि हूूँ िें तो आने िािे 8-10 सािों िें हर एक िैन्फ्युफैक्चरर सििके पूरा नहीं कर पाएंगे और िह 1 सिसियन चाजटर होगा, 10 िाख चाजटर और अभी हि 1000 चाजटर की बात कर रहे हर एक साि , दहंदुस्तान िें हैं िें और कह रहा दक 2030 तक 1000000 चाजटर िग जाएं। दहंदुस्तान िें िैं हूूँ

: सर एक चीज़ है, जैसे दक आपकी दकया गया था दक प्रणय गाांधी इसिें इन्फ्िेस्टर प्रेजेंटेशन िें उल्िेख आप ििता बढ़ाकर 6,00,000 ईिी चाजटर िेकर जाना चाहते हैं, तो िो दकस संदभट िें था?

रमन भाटटया : सर उसिें एसी चाजटर की बात की गई है। जब आप चाजटर खरीदते हैं तो आपकी कार के साथ जो चाजटर आता है। जब आप गाडी खरीद िेते तो जो आपके जाकर चाजटर िगता है, तो हैं र्र िें दहंदुस्तान िें 20 िाख गादडयां वबक गई हैं तो 20 िाख चाजटर िगेंगे ना और ये िैं डीसी चाजटर की बात कर रहा हूूँ। िन सिसियन ईिी चाजटर, िैं डीसी चाजटर की बात कर रहा हूूँ।

: ठीक है, ठीक है। प्रणय गाांधी

रमन भाटटया : ये दो बहुत अिग संदभट हैं और जब हि कुि ििता की बात करते हैं तो िैं दोनों की बात कर रहा हूूँ।

: दक एसी डीसी सििाकर आप बोि रहे दक आप उतनी ििता प्रणय गाांधी हैं िें

रमन भाटटया : ितटिान हि एसी के सिए ददन िगभग 158 चाजटर बना रहे िें प्रसत हैं।

: और डीसी दकतना होगा? प्रणय गाांधी

रमन भाटटया : और िाससक से डीसी के सिए 500 चाजटर। रूप

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प्रणय गाांधी :- और उसके साथ एक और चीज़ का जजक्र था दक आप 240 करोड से 1200 करोड ईिी चाजटसट से 2025 तक का किाना चाहते राजस्ि हैं

रमन भाटटया : अगर हि 10,000 यूसनट चाजटर िेते हैं तो 600 करोड हो जाएगा। सर 20,000 डीसी चाजटर 6 िाख की कीित से 1200 सीआर हो जाएगा, िैं तो िही बात बोि रहा हूं, िही ििता सनिाटण की बात कर रहा हूं।

: सर आप दकतने आशािादी उसको िेके FY25 ही? प्रणय गाांधी हैं िें

रमन भाटटया : से, से आज हि जहां खडे , और बाकी के बारे िगभग सौभाग्य दुभाटग्य हैं राजस्ि विषयों िें 7 साि पहिे ही यह तय हो गया था। केिि उत्पाद िाइन िें थोडा बदिाि दकया गया है और हिने इस िषट के सिए जो योजना बनाई है, िह सही है, हि अपने िक्ष्य से थोडा पीछे हैं, िेदकन इसका ितिब यह नहीं है दक जब हि सतिाही दर सतिाही, िहीने दर िहीने देखते हैं तो फकट आ सकता है िेदकन इसिें कुि सििाकर हि सही रास्ते पर हैं और सनजित रूप से हिने 2027 के सिए जो योजना बनाई है उसे 2025 िें हाससि करेंगे।

: ठीक है सर, प्रणय गाांधी बहुत बहुत िन्फ्यिाद

रमन भाटटया : ठीक है बहुत बहुत िन्फ्यिाद

मोडरेटर: िन्फ्यिाद सर! अगिा प्रश्न ग्रीन पोटटफोसियो से प्ेरत चौिरी से आता है। कृपया आगे जाएं।

प्रेरत चौधरी: हेिो सर, िुझे िगता है दक आपने असिकांश उत्तर दे ददए हैं, िेरे पास केिि एक या दो प्रश्न थे

रमन भाटटया : क्या आप कृपया अपना नाि दोहरा सकते हैं, िैं आपको सुन नहीं सका

चौधरी: सर ेरत है. प्रेरत प्

रमन भाटटया : ेरत? प्

प्रेरत चौधरी: हां यह पी आर ई आर आई टी है, प्ेरत

रमन भाटटया : ठीक है

चौधरी: जजन सिसथयि को हि 2027 बेचने की योजना बना रहे , ये बैटररयां सौर ऊजाट प्रेरत बैटररयों िें हैं खंड के सिए , है ना? होंगी

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रमन भाटटया : हां. इसके अिािा, हि सिसथयि बैटरी के सिए ईिी डोिेन िें आने की योजना नहीं बना रहे हैं

चौधरी: हिारी का काि होगा या दफर हि सनिाटता सिसथयि बैटरी? प्रेरत इसिें असेंबिी करेंगे

रमन भाटटया : का है, सिसथयि बैटरी का भारत दकसी के पास असेंबिी प्िान िैन्फ्युफैक्चररंग प्िान िें भी नहीं है, कोई भी बडी कंपनी नहीं बन रही है सिसथयि बैटरी। िैं भी असेंबिी की बात कर रहा हूं, जजसिें बेस हिारा होगा और हि बैटरी असेंबि करेंगे।

चौधरी: ठीक है! प्रेरत

प्रेरत चौधरी: और आपने बोिा था दक 60-70 प्रसतशत हिारा सोिर और ईिी िें रहेगा और बाकी सेगिेंट िें पािर बैकअप, एिईडी, सबका है, हि िीरे-िीरे उन्फ्हें कि करेंगे या क्या?

रमन भाटटया: सर ये सारा सििाके 30 प्रसतशत है और बाकी 60-70 प्रसतशत ईिी है क्योंदक जब हि पािर की बात करते हैं, ये जो इनिटटर हैं िो भी सोिर का दहस्सा हैं।

प्रेरत चौधरी: और ये सभी एिईडी और सचदकत्सा उपकरण?

रमन भाटटया: हि एिईडी के बारे िें बात करते हैं तो एिईडी बहुत ज्यादा नहीं है और िेदडकि दडिाइसेज रीब्ीथ का पाटट है िो यहां काउंट नहीं होता, उसका अिग डोिेन है पूरा और िो सजधसदडयरी अिग है।

चौधरी: सर ठीक है, बस यही सिाि है। प्रेरत अच्छा

रमन भाटटया: िन्फ्यिाद

मोडरेटर: िन्फ्यिाद सर! वप्रय प्रसतभासगयों, यदद आपका कोई प्रश्न है तो कृपया अपने टेिीफोन कीपैड पर स्टार और एक दबाएं। िहोदय, एक अनुिती प्रश्न सादहि गुप्ता, एक व्यवक्तगत सनिेशक की ओर से आया है, कृपया आगे बढ़ें

साटहल गुप्ता : सर हेिो, सर ये जो हिारी सिोटेक ईिी इंरा प्राइिेट सिसिटेड है इसिें हि चाजजिंग स्टेशन अपना सेट अप करके चाजजटग बेससस पर चाजट करेंगे सर, सर आप इसिे यूसनट इकोनॉसिक्स बता सकते आप कैसे चाजट करते आप को आिार रहता है, कैसी रहती है हैं हैं कस्टिर क्या िाभप्रदता

रमन भाटटया: िैं आपको यहां दो चीजें बता देता हूं जो िुझे िगता था दक िैं जल्द ही सािटजसनक रूप से उनकी र्ोषणा करूंगा, ये सिाि दोबारा आज्ञा है तो िैं आपकी दो चीजें बता देता हूं। तो पहिा हिने सिोटेक ईिी इंरा बनाया है तो इसका तरजीही आिंटन हिने करा है अभी 200 करोड का िूल्यांकन पे और हिने

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सनिेशकों को िगभग 6 प्रसतशत इजक्िटी बेच दी है, इसका ितिब है दक कंपनी को 200 करोड का िूल्यांकन सिि चुकी है यानी नंबर एक है। ये िेरे दहसाब से आपके सिए सनिेशकों के सिए अच्छी खबर होनी चादहए 93-94% अभी भी सिोटेक के साथ बने , तो अगर आप सिोटेक के सनिेशक क्योंदक हुए हैं हैं तो दडफॉल्ट रूप से िो भी आपकी सनिेश िें हो। नंबर 2 इसकी जो यूसनट इकोनॉसिक्स है हि उसके अंदर जजतने भी काि कर रहे हैं हि कोई भी काि ऐसा नहीं कर रहे हैं जजसिें हि सनजित िागत को जिा कर रहे हैं। इसिें हि चाजजिंग स्टेशन बनाएंगे िो सब प्रॉदफट शेयररंग के आिार पर होंगे इसका ितिब है दक चाजटर हि इंस्टॉि करेंगे और जो ससस्टि है या जो इंरा है िो डेििप दकया जाएगा िाहा का िो जिीन होगी या जो भी हिारा सेकेंड पाटटनर होगा, अब इसके अंदर जो प्रॉदफटेवबसिटी है िो ताररके से है दक चाजजिंग स्टेशन की कुि िागत 3 साि िें ररटनट अजाती है इसका ितिब है दक ये तीन साि के बाद प्रॉदफटेबि होना शुरू हो जाएंगे और इसका ितिब है दक आप अपनी िागत को ररकिर कर िेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी आपको सििेगी तो हि काि कर रहे और आपस शेयर हैं बहुत जल्दी िें करेंगे

साटहल गुप्ता : सर एक चाजजिंग स्टेशन सेटअप करने िें कुि िागत दकतनी होती है

रमन भाटटया: िगभाग 15 िाख के आसपास िगता है एक करने 15-20 चाजजिंग स्टेशन स्थावपत िें। िाख एक पे रुपए चाजजिंग स्टेशन

साटहल गुप्ता : ठीक है, तो 15-20 िाख िसूिने िें 15-20 िाख िग जाते हैं।

रमन भाटटया: जी! अगर आपको ज़िीन और बाकी चीज़े री सििी है तो, िो दकसी और की है तो।

साटहल :ठीक है ठीक है, तो ये 3 साि का ितिब है अगर योगदान देखा तो 50-50 दोनो का गुप्ता होग्या ना

रमन भाटटया: जी, तो िो अपना भी ररकिर करेगा ना, हि अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं तो इसका ितिब ये है दक टेजक्नकिी आप 30-35 िाख रुपए ररकिर कर रहे हैं।

साटहल : 1.5 साि टोटि ररकिरी आप िान सकते गुप्ता िें हैं

रमन भाटटया: करीब 40-45 िाख रुपये होंगे

साटहल गुप्ता: ठीक है सिझ गया, सिझ गया। या ठीक ह सर जी थैंक्स तो।

रमन भाटटया: िो तकनीकी तौर पर 10 िाख सािाना होगा आपका रुपए

साटहल : ठीक है गुप्ता अच्छा

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रमन भाटटया: . िन्फ्यिाद

मोडरेटर: िन्फ्यिाद सर, आजखरी सिाि व्यवक्तगत सनिेशक जजतेश परिार से आया है। कृपया आगे जाएं।

जितेि िरमार: हेिो सर, सर िुझे वबजनेस से संबंसित कुछ पूछना था, सर जो ये हिें सििा है दक ये बडे सिि रहे और हि उसके सिए जा रहे , कैसा होता है और िो कैसे आप कॉन्फ्रैक्ट हैं हैं उसिें िेंटेनेंस कंपोनेंट देख रहे हिारा करेगा जब ? हैं प्िेआउट िॉल्यूि बढ़ेगा

रमन भाटटया: बहुत बदढ़या सिाि पूछा है आपने और िुझे उम्िीद नहीं थी दक कोई ये सिाि भी पूछेगा िेदकन आपने पूछा है बहुत अच्छा िगा तो यहां पर अपने शेयरिारकों को एक और बात बताना चाहता हूं, िुझे एक गित फहिी है, ठीक है, िो गित है, ये है दक सिोटेक यहां तक पहुंच गई है उसके पीछे िेरी सोच का बहुत बडा रोि है क्योंदक इस कंपनी को शुरू दकया है िैंने करत हां और िैंने ही सोचा था दक इसको कहां तक िेकर जाना है, सही और िैं इसे यहां तक िे आया तो िुझे ये िगता है दक अगर किको िैं ना रहा और अगर किको िैं इस कंपनी िें नहीं रहता तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी इस बात को सोचते हुए हिने अगिे 50 के सिए सिोटेक का वबजनेस सिखना कर ददया है दक सिोटेक 50 साि के िषों कम्युसनटी प्िान शुरू बाद कैसी होगी और 50 साि बाद भी कैसी चिती रहेगी िह नंबर 1 है। जब हि 50 साि बाद सोच रहे हैं तो हि 3 साि बाद भी सोच रहे हैं तो हिने क्या दकया, हिारे जजतने भी उत्पाद हैं िो सारे उत्पाद आईओटी आिाररत जजनके अंदर आदटटदफसशयि को शासिि दकया जा रहा है, ठीक है। हिारे सविटससंग हैं इंटेसिजेंस दडपाटटिेंट िें एआर, िीआर, एआई सबको शासिि दकया जा रहा है। हिारे जजतने भी चाजटर हैं िो कहीं भी अगर िगे हैं तो उसकी गूगि िोकेशन हिारे पास है, जीपीएस िोकेशन। अगर चाजटर िें कोई भी सिस्या होती है तो हि उसके डेटा िॉग को ररिोटिी कर सकते या ररिोटिी हि उसे अपडेट और एक्सेस हैं अपग्रेड कर सकते हैं जैसे आपके िोबाइि पर एंड्रॉइड या आईओएस अपडेट होता है। हि गिती को दूर से ढूंढ सकते हैं, इसिें हिारी सविटससंग की िागत नीचे आ चुकी है और आपको बता दें दक िुझे बडी खुशी होगी दक आने िािे 3 साि के अंदर सिोटेक को औसत से जजतना आज उसकी िागत है उतना पैसा रूप ब्ेकेिेन उसको? से आना हो जाएगा जजसकी कंपनी कैश री हो जाएगी उसे सनयसित से पैसे की शुरू रूप जरूरत नहीं होगी इतनी रासश हि एएिसी सेिाओं के रूप िें चाजट करेंगे। हि एआई, एआर और िीआर के िाध्यि से अपनी वबक्री के बाद की सेिा को िजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।

जितेि िरमार : ठीक है सर! और सर हिारा िही है दक जब हि एक बडा वबजनेस िदटटकि अभ्यास देखते तो हि एक सजधसदडयरी के सिए आि तौर पर जाते , बनाते , वबजनेस िदटटकि को पोटेंसशयि हैं हैं हैं पूरा करने के सिए अच्छे से िैनेज करते हैं। तो क्या हि अगिे 1 या 2 िषों िें कुछ ऐसा ही देखेंगे?

रमन भाटटया: सजधसदडयरी का ितिब?

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जितेि िरमार : एएिसी अनुबंि और एएिसी प्रबंिन के सिए

रमन भाटटया: सिोटेक ईिी इंरा इससिए बनी है, दक िो इंरा डेििप करेगी और एएिसी सविटसेज देखेगी।

जितेि िरमार: तो िो इंरा के तहत आजायेगी, ठीक है सर।

जितेि िरमार: और सर दूसरा प्रश्न ये था दक हिने र्रेिू तो अिसर तो बहुत देखा है, क्या हि दकसी सनयाटत अिसर के सिए योजना बना रहे हैं, दक िाहा पे कुछ योजना है दक िाहा पर कुछ कषटण है या अभी हिारे पास इतनी ििता नहीं है की

रमन भाटटया: सर हिने काि शुरू कर ददया है और िुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है दक वपछिी सतिाही जो सतिाही 3 है इसिे, वपछिी एक सतिाही का जो हिारा सनयाटत है िो 1.2 सिसियन है

जितेि िरमार: के आिार पर 1.2 सिसियन? सैंपसिंग

रमन भाटटया: हां सभी सैंपसिंग के आिार पर हैं, इतना हि पहिे ही दुसनया भर िें बांट चुके हैं।

जितेि िरमार: तो हि कौनसा िेत्र को टारगेट कर रहे हैं? िध्य पूिट ? यूरोप?

रमन भाटटया: हि जब जगह कर रहे हैं. ऑस्रेसिया, न्फ्यूजीिैंड, संयुक्त अरब अिीरात, िध्य पूिट, दजिण पूिट एसशया, यूरोप, वब्टेन, अिेररका हर जगह।

जितेि िरमार : तो सर आप अगिे 2 सािों िें अनुपात क्या देखते हैं

रमन भाटटया: एक तो इंजीसनयसट हैं हिारे पास काि करने के सिए जजनको अिग-अिग िदटटकि ददए जाने चादहए और प्रोफेशनल्स की टीि डािी जा रही है जो इन सब चीजों को देख रही है

जितेि िरमार - ठीक है सर! ठीक है सर िेरी तरफ से बस इतना ही। तुम्हारा बहुत बहुत शुदक्रया।

रमन भाटटया: सर िन्फ्यिाद

मोडरेटर: अब कोई और प्रश्न नहीं है, अब िैं सिापन दटप्पजणयों के सिए प्रिाह को प्रबंिन को सौंप देता हूं।

रमन भाटटया: हि इस सत्र िें भाग िेने के सिए सभी प्रसतभासगयों को िन्फ्यिाद देते हैं, हिारा िानना है दक हिने आपको अपनी कंपनी और वबजनेस िॉडि के बारे संतोषजनक ढंग से बताया है और िें िंच पर उठाए गए हर का सिािान दकया है। हि अपने पोटटफोसियो प्रसतभासगयों द्वारा प्रश्न व्यापक उत्पाद िें िृवि देख रहे हैं और अनुसंिान एिं विकास और अन्फ्य रणनीसतक पहिों द्वारा सिसथटत हिारे व्यिसाय

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िें एक िजबूत गसत देख रहे हैं। हि नए उत्पाद िाने, नए बाज़ार तिाशने और अपने सभी दहतिारकों के सिए बनाने पर और आशा है दक आपका आने िािा ददन रहेगा। िूल्य केंदद्रत हैं। बहुत अच्छा

एक बार दफर आपका िन्फ्यिाद।

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