Quarterly Report • Nov 13, 2015
Quarterly Report
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SERVIZI ITALIA S.p.A. Sede Legale Via S. Pietro, 59/b 43019 Castellina di Soragna (PR) Capitale Sociale: Euro 30.699.266 i.v. Codice fiscale e n. Registro Imprese di Parma: 08531760158 PEC: [email protected] Tel. +390524598511 Fax +390524598232 www.si-servizitalia.com
| 1 | Organi sociali e informazioni societarie3 |
|---|---|
| 2 | Struttura del Gruppo4 |
| 3 | Osservazioni degli amministratori sull'andamento della gestione 5 |
| 4 | Prospetti contabili13 |
| 5 | Note di commento 15 |
| 5.1 Premessa15 | |
| 5.2 Andamento per settore di attività e area geografica 15 |
|
| 5.3 Commento alle principali variazioni patrimoniali18 | |
| 5.4 Commenti alle principali variazioni economiche22 | |
| 5.5 Posizione finanziaria netta consolidata 25 |
Consiglio d'Amministrazione (in carica fino approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017)
| Nome e Cognome | Carica |
|---|---|
| Roberto Olivi | Presidente |
| Enea Righi | Vice Presidente e Amministratore Delegato |
| Ilaria Eugeniani | Amministratore |
| Emil Anceschi | Amministratore |
| Antonio Paglialonga | Amministratore |
| Lino Zanichelli | Amministratore |
| Vasco Salsi | Amministratore |
| Marco Marchetti | Amministratore |
| Paola Gina Maria Schwizer (1)-(2)- (3) | Amministratore indipendente |
| Romina Guglielmetti (1)-(2) | Amministratore indipendente |
| Paola Elisabetta Maria Galbiati (1)-(2) | Amministratore indipendente |
(1) Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione; (2) Membro del Comitato Controllo e Rischi; (3) Lead Independent Director
Collegio Sindacale (in carica fino approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016)
| Nome e Cognome | Carica |
|---|---|
| Marco Elefanti | Presidente |
| Anna Maria Fellegara | Sindaco effettivo |
| Andrea Spollero | Sindaco effettivo |
| Ernestina Bosoni | Sindaco supplente |
| Lorenzo Keller | Sindaco supplente |
| Nome e Cognome | Carica |
|---|---|
| Veronica Camellini | Presidente |
| Laura Verzellesi | Componente |
| Francesco Magrini | Componente |
Società di Revisione (in carica fino approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023)
Deloitte & Touche S.p.A. -Via Tortona, 25 - 20144 Milano
Servizi Italia S.p.A. Via S. Pietro, 59/b – 43019 Castellina di Soragna (PR) – Italia Tel.+390524598511, Fax+390524598232, sito web: www.si-servizitalia.com; Capitale Sociale: Euro 30.699.266 i.v. Codice fiscale e n. Registro Imprese di Parma: 08531760158; PEC: [email protected] Anno costituzione: 1986 Segmento quotazione: Mercato Telematico Azionario segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. Codici ISIN Azioni ordinarie: IT0003814537, BLOOMBERG: SRI IM, REUTERS: SRI.MI
Giovanni Manti –IR, Chiara Peterlini e Elena Abbati –IR assistants
e-mail: [email protected] – Tel. +390524598511, Fax +390524598232
Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR), quotata al segmento STAR del MTA di Borsa Italiana S.p.A., è il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. Con una piattaforma produttiva tecnologicamente all'avanguardia, articolata in stabilimenti di lavanderia, centrali di sterilizzazione biancheria, centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico e numerosi guardaroba, la Società, che insieme alle società controllate italiane ed estere forma il Gruppo Servizi Italia, si rivolge principalmente alle aziende sanitarie pubbliche e private del centro/nord Italia, dello Stato di S. Paolo in Brasile, dell'India e della Turchia, con un'offerta ampia e diversificata. Il Gruppo Servizi Italia, al 30 settembre 2015, si compone delle seguenti Società:
| Ragione Sociale Controllante e Società Controllate |
Sede | Capitale Sociale | Quota di partecipazione |
|
|---|---|---|---|---|
| Servizi Italia S.p.A. | Castellina di Soragna (Parma) - Italia | EUR | 30.699.266 | Società Capogruppo |
| SRI Empreendimentos e Participações L.t.d.a. |
Città di San Paolo, Stato di San Paolo – Brasile |
R\$ | 102.639.052 | 100% |
| Servizi Italia Medical S.r.l. | Castellina di Soragna (PR) – Italia | EUR | 200.000 | 100% |
| Se.Sa.Tre. S.c.r.l. | Genova - Italia | EUR | 20.000 | 60% |
| San Martino 2000 S.c.r.l. | Genova - Italia | EUR | 10.000 | 60% |
| Lavsim Higienização Têxtil S.A. | São Roque, Stato di San Paolo – Brasile |
R\$ | 550.000 | 100%(*) |
| Maxlav Lavanderia Especializada S.A. | Jaguariúna, Stato di San Paolo – Brasile |
R\$ | 2.825.060 | 50,1%(*) |
| Vida Lavanderias Especializada S.A. | Santana de Parnaiba, Stato di San Paolo – Brasile |
R\$ | 1.900.000 | 50,1%(*) |
(*) Detenuta tramite SRI Empreendimentos e Participações Ltda
| Ragione Sociale Società Collegate e a Controllo Congiunto |
Sede | Capitale Sociale | Quota di partecipazione |
|
|---|---|---|---|---|
| Centro Italia Servizi S.r.l. | Arezzo – Italia | EUR | 10.000 | 50% |
| PSIS S.r.l. | Padova – Italia | EUR | 10.000.000 | 50% |
| Ekolav S.r.l. | Lastra a Signa (FI) – Italia | EUR | 100.000 | 50% |
| Steril Piemonte S.c.r.l. | Torino – Italia | EUR | 4.000.000 | 50% |
| AMG S.r.l. | Busca (CN) – Italia | EUR | 100.000 | 50% |
| Iniziative Produttive Piemontesi S.r.l. | Torino – Italia | EUR | 2.500.000 | 37,625% |
| Piemonte Servizi Sanitari S.c.r.l. | Torino – Italia | EUR | 10.000 | 30%(ˆ) |
| SE.STE.RO. S.r.l. | Castellina di Soragna (PR) – Italia | EUR | 400.000 | 25% |
| CO.SE.S S.c.r.l. | Perugia – Italia | EUR | 10.000 | 25% |
| SAS Sterilizasyon Servisleri A.Ş. | Istanbul - Turchia | TL | 500.000 | 51% |
| Shubhram Hospital Solutions Private Limited |
Nuova Delhi – India | INR | 85.200.000 | 51% |
(ˆ) Quota indiretta di partecipazione tramite Iniziative Produttive Piemontesi S.r.l. del 15,05%
Il presente resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2015 include il bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2015. Di seguito vengono riportati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo al 30 settembre 2015 con i rispettivi comparati, i dati sono stati predisposti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Nell'area di consolidamento sono incluse le Società controllate San Martino 2000 S.c.r.l., Se.Sa.Tre. S.c.r.l., Servizi Italia Medical S.r.l., SRI Empreendimentos e Participações Ltda, Lavsim Higienização Têxtil S.A., Maxlav Lavanderia Especializada S.A., Vida Lavanderias Especializada S.A..
Nell'analisi economica e patrimoniale, laddove sono stati utilizzati "indicatori alternativi di performance", sono state esposte, in calce alle tabelle, le relative definizioni e le basi di calcolo per la loro determinazione.
I principali dati del conto economico consolidato al 30 settembre 2015 posti a confronto con il conto economico consolidato al 30 settembre 2014 ed espressi in migliaia di Euro sono i seguenti:
| (Euro migliaia) | 30 settembre 2015 | 30 settembre 2014 | Variazione | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 172.674 | 172.419 | 255 | 0,1% |
| Ebitda (a) | 47.943 | 49.854 | (1.911) | -3,8% |
| Ebitda % | 27,8% | 28,9% | ||
| Risultato operativo (Ebit) | 13.336 | 17.068 | (3.732) | -21,9% |
| Risultato operativo (Ebit)% | 7,7% | 9,9% | ||
| Utile netto | 7.967 | 9.464 | (1.497) | -15,8% |
| Utile netto % | 4,6% | 5,5% |
(a) L'Ebitda non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS adottati dall'Unione Europea. L'Ebitda è stato definito dal management della Società come differenza tra valore delle vendite e delle prestazioni e costi operativi prima di ammortamenti e svalutazioni.
I principali dati patrimoniali consolidati al 30 settembre 2015 a confronto con i dati patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2014 ed espressi in migliaia di Euro sono i seguenti:
| (Euro migliaia) | 30 settembre 2015 | 31 dicembre 2014 | Variazione | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Capitale circolante netto operativo (a) | 9.598 | 15.789 | (6.191) | -39,2% |
| Altre attività/passività a breve (b) | (7.591) | (25.208) | 17.617 | -69,9% |
| Capitale circolante netto | 2.007 | (9.419) | 11.426 | -121,3% |
| Immobilizzazioni - fondi a medio/lungo termine | 169.717 | 179.086 | (9.369) | -5,2% |
| Capitale investito | 171.724 | 169.667 | 2.057 | 1,2% |
| Patrimonio netto (B) | 109.531 | 111.588 | (2.057) | -1,8% |
| Indebitamento finanziario netto (d) (A) | 62.193 | 58.079 | 4.114 | 7,1% |
| Capitale investito (c) | 171.724 | 169.667 | 2.057 | 1,2% |
| Gearing [A/(A+B)] | 36,2% | 34,2% | ||
| Debt/Equity (A/B) | 56,8% | 52,0% |
L'andamento della gestione ha evidenziato un aumento del fatturato consolidato del Gruppo Servizi Italia, con ricavi delle vendite e delle prestazioni che ammontano complessivamente ad Euro 172.674 migliaia, determinando quindi un incremento dello 0,1% rispetto al bilancio intermedio chiuso al 30 settembre 2014. I ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati in Brasile sono stati pari a Euro 16.585 migliaia, in valuta locale il valore dei ricavi evidenzia un incremento del 13,2%, legato interamente alla crescita organica, sul quale incide però negativamente il tasso medio di cambio del periodo che è cresciuto del 13,6% rispetto al tasso medio di cambio utilizzato per il periodo comparato.
La crescita del fatturato domestico ha interessato in particolar modo la linea della sterilizzazione dello strumentario chirurgico che è cresciuta del 9,3% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.
L'EBITDA consolidato è passato da Euro 49.854 migliaia del 2014 ad Euro 47.943 migliaia del 2015. La crescita del fatturato nel segmento della sterilizzazione dello strumentario chirurgico è riuscita a contenere la riduzione della marginalità al 3,8%. In termini relativi la marginalità passa dal 28,9% al 27,8% in flessione per l'incremento, nel periodo, del costo del personale per il riconoscimento delle due tranche contrattuali previste dall'ultimo CCNL di settore, l'assunzione di personale per l'avvio di nuovi appalti e costi relativi a servizi di manutenzione programmata nell'area brasiliana e nel segmento della sterilizzazione strumentario chirurgico. È da evidenziare il trend positivo della riduzione del costo delle materie prime già avviato nel primo semestre 2015.
Il risultato operativo (EBIT) consolidato è passato da Euro 17.068 migliaia ad Euro 13.336 migliaia dopo aver accantonato ammortamenti e svalutazioni (in incremento del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) per Euro 34.607 migliaia. In termini relativi l'EBIT rapportato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni si riduce del 2,2%. Nei periodi a confronto si è registrato nel 2015 un incremento dell'1% dell'incidenza della quota ammortamenti e svalutazioni sui ricavi. In particolare tale incremento si è realizzato nell'area brasiliana per l'aumento dell'ammortamento della biancheria e delle nuove linee di produzione, mentre nell'area italiana sono aumentate in particolare le quote di ammortamento dello strumentario chirurgico, la cui incidenza relativa aumenta per effetto delle fasi di ramp up delle nuove commesse di sterilizzazione. Sono da rilevare inoltre, tra gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali della Capogruppo, gli effetti della contabilizzazione del patto di non concorrenza stipulato con il precedente Amministratore Delegato e del portafoglio clienti derivante dalla società Si.Gi. Servizi Ospedalieri S.r.l. incorporata nel secondo trimestre 2015.
Il bilancio consolidato al 30 settembre 2015 chiude con un utile netto pari ad Euro 7.967 migliaia, con un significativo recupero, rispetto al risultato operativo, ottenuto grazie ad una calo del 32,5% degli oneri finanziari lordi paria Euro 1.272 migliaia, a seguito della riduzione dei tassi applicati sugli affidamenti nonché al venir meno degli interessi maturati sul debito relativo alle opzioni put, esercitate con l'acquisto del residuo 50% della società Lavsim Higienização Têxtil S.A..
In data 20 gennaio 2015, la Società ha comunicato che si è conclusa l'acquisizione del rimanente 50% del capitale sociale della società Lavsim Higienização Têxtil S.A. ("Lavsim"), già partecipata a partire dal 2 luglio 2012 da Servizi Italia S.p.A. tramite la controllata SRI Empreendimentos e Participações Ltda.
In data 26 febbraio 2015, la Società ha reso noto di aver stipulato gli atti di fusione per incorporazione delle controllate totalitarie Si.Gi. Servizi Ospedalieri S.r.l. a socio unico e Lavanderia Industriale Z.B.M. S.p.A. con Servizi Italia S.p.A.. L'efficacia civilistica della fusione decorre dal 1 aprile 2015. A partire da tale data, la società incorporante (Servizi Italia S.p.A.) subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle società incorporate, sono cessate tutte le cariche sociali delle incorporate e si sono estinte tutte le procure rilasciate in precedenza.
In data 22 aprile 2015, l'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,16 per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola, escluse azioni proprie. Il pagamento ha avuto luogo il 29 aprile 2015, con stacco cedola il 27 aprile 2015.
Nella medesima seduta, l'Assemblea ha:
L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie, previa revoca della deliberazione del 22 aprile 2014.
L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e vendita azioni proprie. Il piano risponde all'esigenza di disporre di un'opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale e di avere la possibilità di utilizzarle per operazioni strategiche e/o per il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse. L'autorizzazione riguarda un numero massimo di azioni ordinarie di Servizi Italia S.p.A. pari al 20% del relativo capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, per un periodo di 18 mesi a far data dalla deliberazione assembleare. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate sul mercato ad un prezzo non superiore e non inferiore del 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei 3 giorni precedenti la singola operazione.
Come già comunicato in data 1 aprile 2015, con effetto 22 aprile 2015 sono cessate le cariche di amministratore nelle società controllate italiane del Signor Luciano Facchini. Nell'interesse del Gruppo, Servizi Italia S.p.A. ha sottoscritto con il Signor Facchini un accordo di non concorrenza e obbligo di riservatezza, a non esercitare qualsiasi attività e a non trattare affari in concorrenza con le attività svolte da Servizi Italia. Il patto di non concorrenza e obbligo di riservatezza ha efficacia a far data 22 aprile 2015 e cesserà decorsi 24 (ventiquattro) mesi. Servizi Italia corrisponderà a Luciano Facchini, la somma lorda di Euro 1.000.000,00 (un milione/00), senza interessi di sorta, da corrispondere in due successive tranche.
Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 22 aprile, ha:
In data 13 maggio 2015, il Collegio Sindacale ed il Consiglio d'Amministrazione hanno effettuato la verifica secondo i criteri del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana sull'indipendenza degli Amministratori, nonché la verifica annuale dei requisiti di permanenza nel segmento STAR ai sensi del Regolamento Emittenti di Borsa Italiana e delle istruzioni al Regolamento Emittenti. La Società ha inviato le informazioni richieste da Borsa Italiana entro i termini dalla stessa previsti.
In data 26 maggio 2015, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di un procedimento penale per un reato presupposto ex D.Lgs 231 del 2001 contestato ad un amministratore e ad un ex-amministratore nonché alla Società, in relazione all'aggiudicazione della gara per l'affidamento dell'appalto novennale dell'AOU Policlinico di Modena, cosiddetto "Global Service", avvenuta con delibera del 19.12.2008 al RTI costituito da Coopservice Soc.Coop.p.A., in qualità di capogruppo mandataria, e da altre società tra cui Servizi Italia S.p.A., Padana Everest S.r.l. e Lavanderia Industriale ZBM S.p.A. (società invero fuse per incorporazione in Servizi Italia S.p.A.). La Società, che è coinvolta in tale procedimento ai soli fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, conferma la propria assoluta estraneità ai fatti contestati ed ha tempestivamente nominato un difensore di fiducia, al fine di assumere ogni utile azione volta a darne prova.
Nell'ambito dello stesso procedimento penale, per un reato presupposto ex D.Lgs 231 del 2001 contestato ad un ex-amministratore, è indagata, altresì, la controllata Servizi Italia Medical S.r.l., in relazione all'aggiudicazione della fornitura, in cottimo fiduciario, di set procedurali mono-intervento, avvenuta con determina del 28.12.2009. La controllata, coinvolta in tale procedimento ai soli fini della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, conferma la propria assoluta estraneità ai fatti contestati ed ha tempestivamente nominato un difensore di fiducia, al fine di assumere ogni utile azione volta a darne prova.
In data 27 luglio, la Società ha comunicato la sottoscrizione dell'accordo per l'acquisto di una partecipazione in Ankateks Turizm Inşaat Tekstil Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti ("Ankateks" o il "Gruppo Ankateks"), primario operatore di diritto turco attivo mediante il brand Ankara Laundry nel settore del lavaggio biancheria per strutture sanitarie prevalentemente nell'area di Ankara e di Izmir. Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa disponibile sul sito internet della Società.
Nel corso del mese di luglio 2015 si è avviata, con volumi incrementali di servizi di lavaggio e noleggio di biancheria, l'attività produttiva del sito di lavanderia industriale di New Delhi in India.
Di seguito le principali caratteristiche delle commesse aggiudicate, il cui valore per appalto annuo è superiore a Euro 50 migliaia:
| Cliente | Descrizione servizio appaltato | Durata anni |
Valore dell'appalto per anno (Euro migliaia) |
|---|---|---|---|
| AAS 1 Triestina – Trieste (aggiudicazione in associazione temporanea di imprese) |
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria e supporto alle attività del guardaroba. |
1,25 | 107 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento (aggiudicazione in associazione temporanea di imprese) |
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria. | 4,33 | 3.487 |
| Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia (in adesione alla procedura espletata dall'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari Brescia) |
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria. | 3,7 | 1.892 |
| ASP Opera Pia Coianiz – Tarcento (UD) |
Servizio fornitura e ricondizionamento biancheria sanitaria. | 4 | 129 |
| Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. – Milano (aggiudicazione in associazione temporanea di imprese) |
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria presso l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e il Centro Cardiologico Monzino (CCM) di Milano. |
5 | 843 |
| Azienda Ospedaliera San Carlo di Milano |
Servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili, materasseria. |
3 | 1.046 |
| ESTAR - Pisa | Servizio di noleggio e lavaggio biancheria. | 5 | 280 |
| Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro |
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria, teleria piana e confezionata, materassi, cuscini, coprimaterassi, coperte di lana, set sterili in tessuto trilaminati e microfibre. |
3 | 443 |
| Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova |
Servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili |
4 | 3.156 |
| ASL 4 Chiavarese | Servizio di noleggio e lavaggio biancheria. | 1 | 1.080 |
| Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio* |
Servizio di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico comprensivo di opere di completamento della centrale di sterilizzazione |
8 | 1.382 |
|---|---|---|---|
| Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio* |
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria. | 6 | 1.304 |
| Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi* (aggiudicazione in associazione temporanea di imprese) |
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata. | 6 | 106 |
*Nuovo Cliente
In data 15 ottobre 2015, la Società ha comunicato il closing per l'acquisto di una partecipazione del 40,0% in Ankateks Turizm Inşaat Tekstil Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti, primario operatore di diritto turco attivo mediante il brand "Ankara Laundry" nel settore del lavaggio biancheria per strutture sanitarie prevalentemente nell'area di Ankara e – attraverso la società controllata Ergülteks Temizlik Tekstil Ltd. Şti– di Izmir. L'operazione, il cui signing è stato comunicato in data 27 luglio, è consistita nell'acquisto di una quota del 40,0% di Ankateks a fronte di un corrispettivo preliminare fissato in 16,5 milioni di lire turche (circa 4,9 milioni di euro al tasso di cambio EUR/TRY di 3,3473 del 14 ottobre 2015). L'acquisto della partecipazione è avvenuto mediante ricorso a indebitamento bancario. Il prezzo è corrisposto in parte cash e in parte è trattenuto da Servizi Italia a garanzia. Il prezzo definitivo dell'operazione sarà ricalcolato e si baserà sull'utile 2016 di Ankateks e della controllata Ergulteks. Con l'approvazione dei risultati 2016 Servizi Italia avrà peraltro la possibilità di ottenere il controllo del Gruppo mediante l'acquisizione di un ulteriore 15,0% del capitale sociale di Ankateks (salendo a quota 55,0%) sulla base del medesimo criterio di pricing. Con riferimento alla governance di Ankateks, Servizi Italia nomina due dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione che potranno aumentare a tre qualora Servizi Italia incrementi la propria quota sino al 55,0% secondo la procedura sopra indicata. Si evidenzia che, con riferimento a quanto previsto dall'art.71 del Regolamento Emittenti, l'operazione è risultata "non significativa", tenuto conto dei parametri previsti dalla normativa applicabile.
In data 2 novembre 2015, a seguito della chiusura del Terzo ed ultimo Periodo di Esercizio (dal 1 ottobre 2015 e fino al 30 ottobre 2015) dei "Warrant Servizi Italia S.p.A. 2012 – 2015", la Società ha comunicato che sono stati esercitati n. 9.311.120 Warrant e sono state conseguentemente sottoscritte n. 2.327.780 azioni ordinarie Servizi Italia di nuova emissione (nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 4 warrant esercitati) al prezzo di Euro 3,30 ciascuna, ammesse alla quotazione sul mercato Telematico Azionario di Borsa italiana, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Servizi Italia in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), per un controvalore complessivo pari a Euro 7.681.674. Con la chiusura del Terzo Periodo di Esercizio, i Warrant 2012 – 2015 non saranno più esercitabili né negoziati sul Mercato Regolamentato.
A seguito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale di Servizi Italia è risultato pertanto pari ad Euro 30.699.266, rappresentato da n. 30.699.266 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile è stata depositata in pari data presso il Registro delle Imprese di Parma.
A seguito dell'esercizio dei Warrant la percentuale di azioni proprie detenute dalla Società è pari allo 0,72% del nuovo capitale sociale.
In data 9 novembre 2015, la Società ha comunicato che fino al 6 novembre 2015, ha complessivamente acquistato sul Mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana n. 224.876 azioni proprie, pari allo 0,73% del capitale sociale.
I risultati ottenuti al 30 settembre 2015 confermano le stime e le previsioni economiche e finanziarie pianificate nonostante gli effetti negativi dovuti al tasso medio di cambio del periodo della valuta brasiliana. Il Gruppo, nell'esercizio in corso, è impegnato a favorire lo sviluppo internazionale e consolidare gli investimenti effettuati nonché realizzare importanti obiettivi di efficienza gestionale al fine di mantenere i livelli di marginalità e di redditività del business anche con interventi di semplificazione della catena partecipativa e della gestione della stessa.
Per l'esercizio in corso permangono, nel mercato sanitario italiano, gli impatti delle misure di spending review promosse dal Governo. Per tale ragione l'azione strategica del management rimane concentrata sulle ottimizzazioni del comparto industriale attuale e, nel contempo, nella crescita tramite l'effettuazione di investimenti mirati nei Paesi esteri, tra cui la Turchia, le cui caratteristiche di mercato permangono interessanti per lo sviluppo del nostro business.
Il titolo della Società, a partire dal 22 giugno 2009, è negoziato sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A. Si riportano di seguito i principali dati azionari e borsistici relativi al 30 settembre 2015 e l'andamento dei volumi e del prezzo in Euro delle azioni nel corso del periodo:
| Dati azionari e borsistici | 30 settembre 2015 |
|---|---|
| N. azioni che compongono il capitale sociale | 28.371.486(**) |
| Prezzo di collocamento: 4 aprile 2007 | 8,50 |
| Prezzo al 30 settembre 2015 | 3,7540 |
| Prezzo massimo di periodo | 5.4800 |
| Prezzo minimo di periodo | 3,3732 |
| Prezzo medio di periodo | 4,5460 |
| Volumi scambiati nel periodo | 4.549.191 |
| Volumi medi nel periodo | 23.818 |
(**) Si segnala che a seguito della chiusura del Terzo ed ultimo Periodo di Esercizio "Warrant Servizi Italia 2012-2015", in data 2 Novembre 2015, il capitale sociale è variato ad Euro 30.699.266.
Volumi e Prezzo delle azioni dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015
Nel corso del periodo, il team di investor relations ha svolto diversi incontri individuali e di gruppo con analisti e investitori ed inoltre ha organizzato visite guidate presso siti produttivi di centrali di sterilizzazione e lavanderie industriali per gli azionisti e potenziali investitori che ne hanno fatto richiesta. Nel periodo di riferimento la Società ha incontrato investitori partecipando all'evento "STAR Conference" di Milano e di Londra, organizzato da Borsa Italiana.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione. (Roberto Olivi)
| (Euro migliaia) | 30 settembre 2015 | 31 dicembre 2014 |
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| Attivo non corrente | ||
| Immobilizzazioni materiali | 120.780 | 129.724 |
| Immobilizzazioni immateriali | 3.782 | 3.471 |
| Avviamento | 39.886 | 42.602 |
| Partecipazioni valutate al patrimonio netto | 9.761 | 9.966 |
| Partecipazioni in altre imprese | 3.551 | 3.551 |
| Crediti finanziari | 3.046 | 2.714 |
| Imposte differite attive | 1.508 | 1.382 |
| Altre attività | 4.416 | 4.067 |
| Totale attivo non corrente | 186.730 | 197.477 |
| Attivo corrente | ||
| Rimanenze | 4.181 | 4.295 |
| Crediti commerciali | 72.150 | 76.169 |
| Crediti per imposte correnti | 85 | 286 |
| Crediti finanziari | 8.241 | 7.791 |
| Altre attività | 10.677 | 6.397 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.402 | 5.178 |
| Totale attivo corrente | 99.736 | 100.116 |
| TOTALE ATTIVO | 286.466 | 297.593 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | ||
| Patrimonio del Gruppo | ||
| Capitale sociale | 28.174 | 27.906 |
| Altre Riserve e Utili a nuovo | 72.784 | 68.903 |
| Risultato economico del periodo | 8.154 | 13.077 |
| Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo | 109.112 | 109.886 |
| Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza | 419 | 1.702 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 109.531 | 111.588 |
| PASSIVO | ||
| Passivo non corrente | ||
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 26.115 | 28.258 |
| Imposte differite passive | 2.129 | 2.265 |
| Benefici ai dipendenti | 10.039 | 9.805 |
| Fondi rischi ed oneri | 76 | 126 |
| Altre passività finanziarie | 4.769 | 6.194 |
| Totale passivo non corrente | 43.128 | 46.648 |
| Passivo corrente | ||
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 48.721 | 42.791 |
| Debiti commerciali | 66.732 | 64.675 |
| Debiti per imposte correnti | 760 | 1.023 |
| Benefici ai dipendenti | - | 1.050 |
| Altre passività finanziarie | 55 | 5.799 |
| Altri debiti | 17.539 | 24.019 |
| Totale passivo corrente | 133.807 | 139.357 |
| TOTALE PASSIVO | 176.935 | 186.005 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 286.466 | 297.593 |
| (Euro migliaia) | 30 settembre 2015 | 30 settembre 2014 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 172.674 | 172.419 |
| Altri proventi | 3.700 | 4.113 |
| Materie prime e materiali di consumo utilizzati | (18.156) | (18.495) |
| Costi per servizi | (54.209) | (53.567) |
| Costi del personale | (55.070) | (53.284) |
| Altri costi | (996) | (1.332) |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (34.607) | (32.786) |
| Risultato operativo | 13.336 | 17.068 |
| Proventi finanziari | 819 | 1.257 |
| Oneri finanziari | (2.640) | (3.912) |
| Proventi/oneri da partecipazioni | 118 | 123 |
| Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto | (238) | (38) |
| Risultato prima delle imposte | 11.395 | 14.498 |
| Imposte correnti e differite | (3.428) | (5.034) |
| Risultato del periodo | 7.967 | 9.464 |
| di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo | 8.154 | 9.160 |
| Quota attribuibile agli azionisti di minoranza | (187) | 304 |
| (Euro migliaia) | 30 settembre 2015 | 30 settembre 2014 |
|---|---|---|
| Risultato economico del periodo | 7.967 | 9.464 |
| Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto Economico | ||
| Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti | - | - |
| Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo | - | - |
| Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto Economico | ||
| Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere | (6.685) | 457 |
| Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo | - | - |
| Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte | (6.685) | 457 |
| Totale risultato economico complessivo del periodo | 1.282 | 9.921 |
| di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo | 1.551 | 9.537 |
| Quota attribuibile agli azionisti di minoranza | (269) | 384 |
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 31 dicembre 2014 | al 30 settembre 2014 |
|---|---|---|---|
| Denaro e valori in cassa e assegni | 36 | 68 | 49 |
| Banche conti correnti disponibili | 4.366 | 5.110 | 4.670 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.402 | 5.178 | 4.719 |
| Crediti finanziari correnti | 8.241 | 7.791 | 8.250 |
| Debiti verso banche e altri finanziatori correnti | (48.721) | (42.791) | (53.022) |
| Indebitamento finanziario corrente netto | (40.480) | (35.000) | (44.772) |
| Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti | (26.115) | (28.257) | (19.621) |
| Indebitamento finanziario non corrente netto | (26.115) | (28.257) | (19.621) |
| Indebitamento finanziario netto | (62.193) | (58.079) | (59.674) |
Il Resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2015 è stato redatto in osservanza di quanto previsto dall'art. 154-ter del TUF.
I principi ed i criteri contabili adottati per la redazione del presente Resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2015, non soggetto a revisione contabile, sono omogenei a quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio annuale. Si segnala che, come previsto dalla comunicazione Consob N. DEM/5073567 del 4 novembre 2005, la Società si è avvalsa della facoltà di indicare minori dettagli rispetto a quanto previsto nel principio contabile internazionale IAS 34 (Bilanci Intermedi).
Le società oggetto di consolidamento con il metodo integrale sono le controllate San Martino 2000 S.c.r.l., Se.Sa.Tre S.c.r.l., Servizi Italia Medical S.r.l., SRI Empreendimentos e Participações L.t.d.a., Lavsim Higienização Têxtil S.A., Maxlav Lavanderia Especializada S.A., Vida Lavanderias Especializada S.A..
Per la redazione del Resoconto intermedio non sono state apportate significative modifiche ai criteri di stima utilizzati nella predisposizione del Bilancio annuale.
Il presente Resoconto intermedio della gestione viene approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2015.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo Servizi Italia, suddivisi per linea di business per i periodi chiusi alla data del 30 settembre 2015 e 30 settembre 2014, hanno evidenziato i seguenti dati e variazioni:
| (Euro migliaia) | 30 settembre 2015 | % | 30 settembre 2014 | % | Variazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavanolo | 130.613 | 75,6% | 131.437 | 76,2% | -0,6% |
| Sterilizzazione biancheria (STERIL B) | 14.145 | 8,2% | 15.435 | 9,0% | -8,4% |
| Sterilizzazione strumentario chirurgico (STERIL C) | 27.916 | 16,2% | 25.547 | 14,8% | 9,3% |
| Ricavi delle vendite | 172.674 | 100,0% | 172.419 | 100,0% | 0,1% |
I ricavi derivanti dai servizi di lavanolo passano da Euro 131.437 migliaia al 30 settembre 2014 ad Euro 130.613 migliaia al 30 settembre 2015, con una lieve riduzione dello 0,6%. In termini relativi, il lavanolo ha rappresentato il 75,6% del totale ricavi delle vendite e delle prestazioni alla data del 30 settembre 2015. La perdita di valore del cambio medio del Real al 30 settembre 2015 rispetto al cambio medio del 30 settembre 2014 di circa il 14% ha inciso sul fatturato della linea lavanolo in modo significativo. Sull'area brasiliana, a parità di tassi di cambio, l'incremento dei ricavi sarebbe stato di Euro 2.260 migliaia con un incremento sulla linea in termini assoluti dell'1,1%. Sul fatturato del segmento del lavanolo incidono positivamente le nuove commesse quali ASL di Frosinone, ASL Torino 3, I.N.M.I. - Lazzaro Spallanzani, Istituto Europeo di Oncologia S.r.l., Centro Cardiologico Monzino S.p.A. e AUSL di Piacenza.
La seguente rappresentazione grafica evidenzia il dettaglio dei ricavi divisi per linea di business:
La tabella che segue illustra i ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo Servizi Italia, suddivisi per regioni elencate in ordine alfabetico, per i periodi chiusi alla data del 30 settembre 2015 e 2014:
| (Euro migliaia) | 30 settembre 2015 | % | 30 settembre 2014 | % | Variazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 10 | - | 8 | - | - |
| Basilicata | 292 | 0,2% | 308 | 0,2% | -5,2% |
| Campania | 33 | - | 30 | - | - |
| Emilia Romagna | 23.909 | 13,8% | 22.602 | 13,1% | 5,8% |
| Friuli Venezia Giulia | 12.862 | 7,4% | 11.071 | 6,4% | 16,2% |
| Lazio | 9.630 | 5,6% | 9.967 | 5,8% | -3,4% |
| Liguria | 20.937 | 12,1% | 22.259 | 12,9% | -5,9% |
| Lombardia | 31.971 | 18,6% | 32.791 | 19,1% | -2,5% |
| Marche | 2.611 | 1,5% | 2.580 | 1,5% | 1,2% |
| Piemonte | 7.489 | 4,3% | 7.356 | 4,3% | 1,8% |
| Sicilia | 2.360 | 1,4% | 2.317 | 1,3% | 1,9% |
| Toscana | 19.437 | 11,3% | 19.724 | 11,4% | -1,5% |
| Trentino Alto Adige | 4.189 | 2,4% | 3.970 | 2,3% | 5,5% |
| Umbria | 192 | 0,1% | 195 | 0,1% | -1,5% |
| Valle D'Aosta | 895 | 0,5% | 942 | 0,5% | -5,0% |
| Veneto | 19.258 | 11,2% | 19.628 | 11,4% | -1,9% |
| Ricavi CEE | 14 | - | 20 | - | -30,0% |
| Ricavi EXTRA CEE (BRASILE) | 16.585 | 9,6% | 16.651 | 9,7% | -0,4% |
| Totale | 172.674 | 100,0% | 172.419 | 100,0% | 0,1% |
Viene di seguito allegato il prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali e dei relativi fondi ammortamento.
| (Euro migliaia) | Terreni e Fabbricati |
Impianti e macchinari |
Beni gratuitamente devolvibili |
Attrezzature | Altri beni |
Immobilizzazioni in corso |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Storico | 2.308 | 117.113 | 37.834 | 56.335 | 91.098 | 2.362 | 307.050 |
| Fondo Ammortamento | (1.022) | (65.437) | (21.378) | (34.141) | (55.348) | - | (177.326) |
| Saldo al 1 gennaio 2015 | 1.286 | 51.676 | 16.456 | 22.194 | 35.750 | 2.362 | 129.724 |
| Differenza di traduzione | (21) | (2.273) | (397) | (17) | (991) | (8) | (3.707) |
| Incrementi | 16 | 2.403 | 387 | 2.214 | 22.100 | 1.760 | 28.880 |
| Decrementi | - | (247) | - | (2) | (123) | (406) | (778) |
| Ammortamenti | (86) | (5.924) | (2.251) | (4.381) | (20.697) | - | (33.339) |
| Riclassifiche | - | 287 | 5 | 913 | 93 | (1.298) | - |
| Saldo al 30 settembre 2015 | 1.195 | 45.922 | 14.200 | 20.921 | 36.132 | 2.410 | 120.780 |
| Costo Storico | 2.297 | 116.531 | 35.316 | 59.420 | 108.579 | 2.410 | 324.553 |
| Fondo Ammortamento | (1.102) | (70.609) | (21.116) | (38.499) | (72.447) | - | (203.773) |
| Saldo al 30 settembre 2015 | 1.195 | 45.922 | 14.200 | 20.921 | 36.132 | 2.410 | 120.780 |
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali realizzati nei primi nove mesi del 2015 assommano complessivamente ad Euro 28.880 migliaia di cui Euro 2.403 migliaia relativi ad investimenti in impianti e macchinari (di questi Euro 1.521 migliaia sono investimenti effettuati nei vari stabilimenti e centrali di sterilizzazione presenti sul territorio italiano), Euro 2.214 migliaia in attrezzature, Euro 21.488 migliaia in biancheria ed Euro 1.760 migliaia in immobilizzazioni in corso relative ad investimenti ancora in fase di realizzazione alla chiusura del trimestre (di questi Euro 1.087 migliaia per la nuova centrale di sterilizzazione presso il Policlinico di Messina, Euro 253 migliaia per in macchinari installati presso la lavanderia brasiliana di Jaguariùna della società Maxlav Lavanderia Especializada S.A.).
Le riclassifiche ammontano ad Euro 1.298 migliaia e riguardano principalmente la messa in uso di strumentario chirurgico per la centrale di sterilizzazione dell'A.O.U. Santa Maria Misericordia di Udine e per la centrale di Baggiovara per complessivi Euro 839 migliaia.
L'avviamento viene allocato sulle unità generatrici di cassa del Gruppo Servizi Italia identificate secondo una logica geografica, che rispecchia gli ambiti di operatività delle aziende che nel corso degli anni sono state acquisite. La variazione rilevata nel periodo è interamente attribuibile a differenze cambio da conversione in Euro degli avviamenti sorti dalle acquisizioni in Brasile.
Alla data di approvazione del presente resoconto intermedio della gestione non sono intervenuti fatti o eventi che possano essere indicativi di una perdita di valore degli avviamenti iscritti e verificati con test d'impairment alla chiusura dell'esercizio 2014.
I crediti finanziari non correnti ammontano al 30 settembre 2015 ad Euro 3.046 migliaia, in aumento di Euro 332 migliaia rispetto al 31 dicembre 2014. La variazione della voce rispetto al 31 dicembre 2014 è dovuta alla riduzione del finanziamento concesso alla società Prosa S.p.A. per Euro 53 migliaia, alla riduzione del finanziamento concesso all'Ospedale Irmandade de Santa Casa de Misericordia de São Paulo per Euro 186 migliaia, all'aumento del finanziamento concesso alla società Arena Sanità S.p.A. per Euro 344 migliaia e al nuovo finanziamento concesso alla società Synchron S.p.A. per Euro 227 migliaia.
L'incremento della voce è relativo principalmente ad Euro 569 migliaia di crediti verso clienti della controllata Lavsim Higienização Têxtil S.A., classificati come non correnti coerentemente alle tempistiche previste d'incasso.
I crediti commerciali ammontano al 30 settembre 2015 ad Euro 72.150 migliaia in diminuzione di Euro 4.019 migliaia rispetto al 31 dicembre 2014. Nel corso dei primi nove mesi del 2015 il Gruppo Servizi Italia ha effettuato alcune operazioni aventi per oggetto smobilizzo di crediti di seguito descritte:
La voce in oggetto risulta così composta:
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 31 dicembre 2014 |
|---|---|---|
| Asolo Hospital Service S.p.A. | 1.758 | 1.648 |
| P.S.I.S. S.r.l. | 3.843 | 3.800 |
| Ekolav S.r.l. | 172 | 170 |
| AMG S.r.l. | 502 | 500 |
| Steril Piemonte S.c.r.l. | 1.154 | 1.150 |
| Iniziative Produttive Piemontesi S.r.l. | 91 | 90 |
| Gesteam S.r.l. | 324 | 300 |
| Ospedale Irmandade de Santa Casa de Misericordia de São Paulo | 101 | 133 |
| Sesamo S.p.A. | 129 | - |
| Saniservice Sh.p.k. | 35 | - |
| Altri | 132 | - |
Gruppo Servizi Italia – Resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2015 Pag. 19 di 27
Totale 8.241 7.791
La variazione della voce rispetto al 31 dicembre 2014 è dovuta al rimborso parziale del finanziamento concesso alla società Ospedale Irmandade de Santa Casa de Misericordia de São Paulo per Euro 32 migliaia, all'importo totale degli interessi fatturati sui singoli finanziamenti e non ancora incassati e al nuovo finanziamento per Euro 35 migliaia concesso alla società Saniservice Sh.p.k., società costituita al fine di una presentazione di offerta in riferimento ad una concessione decennale dei servizi di sterilizzazione per tutto il territorio della Repubblica di Albania, della quale Servizi Italia S.p.A. detiene il 30% del capitale sociale.
La voce in oggetto risulta così composta:
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 31 dicembre 2014 |
|---|---|---|
| Crediti verso altri | 8.706 | 5.502 |
| Risconti attivi | 1.822 | 826 |
| Depositi cauzionali attivi | 117 | 69 |
| Ratei attivi | 32 | - |
| Totale | 10.677 | 6.397 |
Le altre attività correnti passano da Euro 6.397 migliaia del 31 dicembre 2014 ad Euro 10.677 migliaia al 30 settembre 2015. I crediti verso altri sono principalmente relativi ai riaddebiti di quote consortili verso il socio di minoranza delle società controllate Se.Sa.Tre. S.c.r.l. e San Martino 2000 S.c.r.l.. L'incremento dei risconti attivi è principalmente dovuto alle quote di affitti e premi assicurativi di competenza dell'ultimo trimestre. La voce "Depositi cauzionali attivi" comprende cauzioni per utenze energetiche ed affitti.
La voce in oggetto evidenzia una diminuzione pari ad Euro 776 migliaia rispetto al 31 dicembre 2014. Il decremento è essenzialmente da collegare ad una corretta gestione della liquidità diretta a ridurre l'utilizzo degli affidamenti bancari.
Al 30 settembre 2015 il patrimonio netto assomma ad Euro 109.531 migliaia (di cui Euro 419 migliaia di pertinenza di terzi) contro Euro 111.588 migliaia (di cui Euro 1.702 migliaia di pertinenza di terzi) al 31 dicembre 2014. La riduzione del patrimonio netto è determinata dal decremento della riserva da differenza di traduzione del patrimonio delle società brasiliane in conseguenza della svalutazione del cambio Real/Euro.
Al 30 settembre 2015 la Società detiene 197.776 azioni proprie, pari allo 0,70% del capitale sociale con un prezzo medio di carico di Euro 4,44 per azione, per un controvalore di Euro 879 migliaia. Il controvalore delle azioni proprie, è stato classificato in diminuzione del capitale sociale per il valore nominale delle stesse, per Euro 198 migliaia, e a riduzione della riserva sovrapprezzo azioni per l'eccedenza del valore di acquisto rispetto al valore nominale, pari ad Euro 681 migliaia.
Si segnala che a far data 2 novembre 2015, a seguito della chiusura del Terzo ed ultimo Periodo di Esercizio "Warrant Servizi Italia 2012-2015", il nuovo capitale sociale (sottoscritto e versato) della Società risulta pari a Euro 30.699.266 diviso in numero 30.699.266 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 1 Euro cadauna. La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile è stata depositata in pari data presso il Registro delle Imprese di Parma.
Di seguito si riporta la composizione del nuovo capitale sociale e i quantitativi di warrant in circolazione:
| Capitale sociale attuale | Capitale sociale precedente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | n. azioni | Val. nom. unitario |
Euro | n. azioni | Val. nom. unitario |
|
| Totale | 30.699.266 | 30.699.266 | Euro 1,00 | 28.371.486 | 28.371.486 | Euro 1,00 |
| di cui: Azioni ordinarie Godimento regolare: 01/01/2015 Nr. cedola in corso: 10 |
30.699.266 | 30.699.266 | Euro 1,00 | 28.371.486 | 28.371.486 | Euro 1,00 |
| N. titoli convertiti/esercitati | N. titoli residui non esercitati | |
|---|---|---|
| Warrant | 9.311.120 | 16.649 |
I debiti verso banche e altri finanziatori non correnti presentano un decremento passando da Euro 28.258 migliaia al 31 dicembre 2014 a Euro 26.115 migliaia al 30 settembre 2015. Tale diminuzione, pari ad Euro 2.143 migliaia, è collegata al rimborso delle rate di mutuo scadute in corso di periodo, al rimborso anticipato, per Euro 6.500 migliaia, del mutuo sottoscritto con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e per Euro 7.560 migliaia con la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., e la sottoscrizione di un nuovo mutuo con la banca Carige Italia S.p.A. per Euro 10.000 migliaia in data 31 marzo 2015 e con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA per Euro 10.000 migliaia in data 27 aprile 2015.
La voce è diminuita di Euro 1.425 migliaia passando da Euro 6.194 migliaia ad Euro 4.769 migliaia. Il decremento della voce è da imputare alla svalutazione del cambio Real/Euro che ha inciso sul valore delle passività finanziarie derivanti dalle opzioni put riconosciute ai soci di minoranza di Maxlav Lavanderia Especializada S.A. e Vida Lavanderias Especializada S.A. con riferimento alle residue quote di minoranza.
I debiti verso banche e altri finanziatori correnti presentano un aumento passando da Euro 42.791 migliaia al 31 dicembre 2014 a Euro 48.721 migliaia al 30 settembre 2015. L'incremento del saldo pari ad Euro 5.930 migliaia è stato determinato da un maggior ricorso a linee di fido autoliquidanti per il pagamento dei fornitori.
I debiti commerciali passano da Euro 64.675 migliaia al 31 dicembre 2014 ad Euro 66.732 migliaia al 30 settembre 2015 in conseguenza di maggiori dilazioni di pagamento ottenute dai principali fornitori.
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 31 dicembre 2014 |
|---|---|---|
| Debito opzioni put ed earn-out Lavsim Higienização Têxtil S.A | - | 5.722 |
| Debito earn-out Maxlav Lavanderia Especializada S.A. e Vida Lavanderias Especializada S.A. | 55 | 77 |
| Totale | 55 | 5.799 |
La variazione della voce è stata determinata dal pagamento in data 16 gennaio 2015 del debito per l'esercizio dell'opzione put relativo all'acquisto del residuo 50% del capitale sociale della società Lavsim Higienização Têxtil S.A., già partecipata a partire dal 2 luglio 2012 da Servizi Italia S.p.A. tramite la controllata SRI Empreendimentos e Participações Ltda.
La tabella seguente riporta la composizione delle altre passività correnti come segue:
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 31 dicembre 2014 |
|---|---|---|
| Ratei passivi | 52 | 12 |
| Risconti passivi | 881 | 964 |
| Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 4.088 | 4.937 |
| Altri debiti | 12.518 | 18.106 |
| Totale | 17.539 | 24.019 |
La voce è diminuita di Euro 6.480 migliaia passando da Euro 24.019 migliaia al 31 dicembre 2014 ad Euro 17.539 migliaia al 30 settembre 2015. La differenza è da imputare principalmente alla diminuzione dell'IVA a debito per le fatture emesse verso la pubblica amministrazione per l'applicazione, dal 1° gennaio 2015, della normativa sullo "split payment" introdotta in Italia con la Legge di Stabilità 2015.
Gli acquisti per materie prime e materiali di consumo passano da Euro 18.495 migliaia del 30 settembre 2014 ad Euro 18.156 migliaia del 30 settembre 2015 in diminuzione per effetto di una riduzione dell'acquistato di imballaggi, detergenti e materiali di consumo e una migliore gestione delle scorte di magazzino.
La voce in oggetto risulta essere così composta:
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 30 settembre 2014 |
|---|---|---|
| Prestazioni esterne lavanderie ed altri servizi industriali | (14.872) | (15.064) |
| Viaggi e trasporti | (9.128) | (8.998) |
| Utenze | (8.943) | (8.939) |
| Costi amministrativi | (2.100) | (2.269) |
| Costi consortili e commerciali | (6.754) | (6.548) |
| Spese per il personale | (1.487) | (1.438) |
| Manutenzioni | (4.359) | (3.730) |
| Costo godimento beni di terzi | (5.772) | (5.775) |
| Altri servizi | (794) | (806) |
| Totale | (54.209) | (53.567) |
Le prestazioni esterne lavanderie ed altri servizi industriali risultano in diminuzione rispetto al corrispondente periodo del 2014 di Euro 192 migliaia. La riduzione della voce è da imputare essenzialmente al minor utilizzo del servizio di lavanderie esterne compensato in parte dall'incremento del servizio di guardaroba presso nuovi clienti quali l'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. e il Centro Cardiologico Monzino S.p.A. oltre all'incremento del servizio presso clienti già in essere quali l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto - Collinare - Medio Friuli e l'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano.
I costi per viaggi e trasporti evidenziano un incremento pari a Euro 130 migliaia conseguente alla ridefinizione della logistica produttiva del Gruppo e ai nuovi servizi presso i clienti Asl di Frosinone, I.N.M.I. - Lazzaro Spallanzani, Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. e Centro Cardiologico Monzino S.p.A., mentre sull'area brasiliana il costo dei trasporti è in diminuzione di Euro 40 migliaia.
La flessione dei costi amministrativi da Euro 2.269 migliaia al 30 settembre 2014 a Euro 2.100 migliaia al 30 settembre 2015 è dovuto essenzialmente a minorispese legate alle consulenze su operazioni straordinarie del periodo.
I costi consortili e commerciali passano da Euro 6.548 migliaia al 30 settembre 2014 ad Euro 6.754 migliaia al 30 settembre 2015. Ai minori ribaltamenti di costi ricevuti per le ATI dei clienti ASL AL di Alessandria, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma e ASL 8 Arezzo si contrappongono le maggiori consulenze in ambito commerciale.
L'incremento del costo per servizi di manutenzione di Euro 629 migliaia è dovuto essenzialmente a maggiori spese per le manutenzioni presso le centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico (in particolare la spesa per manutenzione dello strumentario chirurgico si è incrementata di Euro 342 migliaia) e di macchinari. Il costo per servizi di manutenzione programmata in Brasile, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, è in aumento di Euro 163 migliaia.
La voce in oggetto risulta essere così composta:
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 30 settembre 2014 |
|---|---|---|
| Salari e stipendi | (38.144) | (36.629) |
| Costi per emolumenti amministratori | (868) | (810) |
| Lavoro interinale | (1.228) | (1.815) |
| Oneri sociali | (12.542) | (12.098) |
| Trattamento di fine rapporto | (2.148) | (1.901) |
| Altri costi | (140) | (31) |
| Totale | (55.070) | (53.284) |
Il costo del personale è passato da Euro 53.284 migliaia al 30 settembre 2014 ad Euro 55.070 migliaia al 30 settembre 2015. L'incremento del costo del personale, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è sostanzialmente da associare all'aumento delle retribuzioni previsto dal CCNL in due tranche contrattuali: la prima a partire da gennaio 2015 e la seconda da giugno 2015. A questi incrementi si aggiungono le nuove assunzioni di personale presso le centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico di Brescia e di Udine e la diminuzione per Euro 328 migliaia del costo del personale delle società brasiliane.
La tabella seguente illustra la composizione media del personale:
| al 30 settembre 2015 | al 30 settembre 2014 | |
|---|---|---|
| Dirigenti | 12 | 11 |
| Quadri | 19 | 21 |
| Impiegati | 176 | 176 |
| Operai | 2.770 | 2.764 |
| Totale | 2.977 | 2.972 |
La voce in oggetto risulta essere così composta:
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 30 settembre 2014 |
|---|---|---|
| Oneri tributari | (133) | (129) |
| Sopravvenienze passive | (197) | (440) |
| Contributi associativi | (157) | (150) |
| Omaggi a clienti e dipendenti | (6) | (3) |
| Altri | (503) | (610) |
| Totale | (996) | (1.332) |
La voce in oggetto risulta essere così composta:
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 30 settembre 2014 |
|---|---|---|
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | (920) | (569) |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | (33.339) | (31.020) |
| Svalutazione crediti | (381) | (382) |
| (Accantonamenti)/utilizzi fondo rischi diversi | 33 | (815) |
| Totale | (34.607) | (32.786) |
L'incremento del 61,9% degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali si riferisce principalmente agli effetti della contabilizzazione del patto di non concorrenza stipulato con il precedente Amministratore Delegato nonché all'impatto dell'ammortamento del portafoglio clienti della società incorporata Si.Gi. Servizi Ospedalieri S.r.l..
L'incremento del 7,5% dell'ammortamento dei beni materiali è legato essenzialmente agli investimenti in biancheria (in particolare in Brasile l'ammortamento della biancheria si attesta a Euro 682 migliaia) e all'incremento, nell'area italiana, delle quote di ammortamento dello strumentario chirurgico, la cui incidenza relativa aumenta per effetto delle fasi di ramp up delle nuove commesse di sterilizzazione.
La voce "accantonamenti per rischi" al 30 settembre 2014 rifletteva l'accantonamento al fondo rischi di Euro 815 migliaia riferito ad un contenzioso con l'Autorità Portuale di Genova, successivamente rilasciato sulla base del parere dei propri legali.
La voce in oggetto risulta essere così composta:
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 30 settembre 2014 |
|---|---|---|
| Interessi passivi e commissioni banche | (1.586) | (1.982) |
| Interessi e oneri altri finanziatori | (322) | (675) |
| Oneri finanziari su benefici a dipendenti | (113) | (213) |
| Utili e perdite su cambi | (119) | - |
| Altri oneri finanziari | (500) | (1.042) |
| Totale | (2.640) | (3.912) |
La diminuzione della voce "Interessi passivi e commissioni banche" è sostanzialmente collegato alla riduzione dei tassi applicati dalle banche alle linee di fido utilizzate. Il decremento della voce "Interessi e oneri altri finanziatori" è conseguenza della riduzione sia degli spread rinegoziati con gli istituti di credito sia dell'importo totale ceduto nelle operazioni di factoring pro soluto. Gli altri oneri finanziari risultano in riduzione per effetto della diminuzione degli oneri maturati sul debito relativo alle opzioni put collegate all'acquisto del residuo 50,0% della società brasiliana Lavsim Higienização Têxtil S.A., essendo stata la stessa acquisita in data 16 gennaio 2015. L'effetto della svalutazione del tasso di cambio medio Real/Euro ha determinato anche una riduzione degli altri oneri finanziari derivanti dalle opzioni put riconosciute ai soci di minoranza di Maxlav Lavanderia Especializada S.A. e Vida Lavanderias Especializada S.A. con riferimento alle residue quote di minoranza.
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | al 31 dicembre 2014 | al 30 settembre 2014 |
|---|---|---|---|
| Denaro e valori in cassa e assegni | 36 | 68 | 49 |
| Banche conti correnti disponibili | 4.366 | 5.110 | 4.670 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.402 | 5.178 | 4.719 |
| Crediti finanziari correnti | 8.241 | 7.791 | 8.250 |
| Debiti verso banche e altri finanziatori correnti | (48.721) | (42.791) | (53.022) |
| Indebitamento finanziario corrente netto | (40.480) | (35.000) | (44.772) |
Gruppo Servizi Italia – Resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2015 Pag. 25 di 27
| Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti | (26.115) | (28.257) | (19.621) |
|---|---|---|---|
| Indebitamento finanziario non corrente netto | (26.115) | (28.257) | (19.621) |
| Indebitamento finanziario netto | (62.193) | (58.079) | (59.674) |
L'incremento dell'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2015 rispetto al 31 dicembre 2014, pari ad Euro 4.114 migliaia, è stato determinato dal pagamento del prezzo relativo all'acquisizione del rimanente 50% del capitale sociale della società Lavsim Higienização Têxtil S.A., pari ad Euro 6.094 migliaia, definito prendendo come riferimento il cambio 3,0357 alla data di pagamento del 16 gennaio 2015.
In particolare, analizzando le singole voci, si evidenzia una diminuzione delle disponibilità nei conti correnti bancari in conseguenza di pagamenti a fornitori.
La variazione dei crediti finanziari rispetto al 31 dicembre 2014 è sostanzialmente dovuta agli interessi maturati sui singoli finanziamenti e non ancora incassati, al nuovo finanziamento concesso alla società Saniservice Sh.p.k. per Euro 35 migliaia e al rimborso parziale del finanziamento concesso alla società Ospedale Irmandade de Santa Casa de Misericordia de São Paulo per Euro 32 migliaia.
I debiti verso banche e altri finanziatori correnti risultano in aumento per effetto del pagamento del prezzo relativo all'acquisizione del rimanente 50% del capitale sociale della società Lavsim Higienização Têxtil S.A..
I debiti verso banche e altri finanziatori non correnti risultano in diminuzione per Euro 2.143 migliaia, in conseguenza del rimborso delle rate di mutuo scadute in corso di periodo, del rimborso anticipato, per Euro 6.500 migliaia, del mutuo sottoscritto con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e per Euro 7.560 migliaia con la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., e della sottoscrizione di un nuovo mutuo con la banca Carige Italia S.p.A. per Euro 10.000 migliaia in data 31 marzo 2015 e con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA per Euro 10.000 migliaia in data 27 aprile 2015.
Si riporta di seguito anche la posizione finanziaria netta redatta ai sensi della Raccomandazione del Cesr del 10 febbraio 2005, ora ESMA, nella quale si rilevano, nella voce "Altri debiti finanziari correnti" anche il valore delle "Altre passività finanziarie correnti" e nella voce "Altri debiti non correnti" anche il valore delle "Altre passività finanziarie non correnti".
| (Euro migliaia) | al 30 settembre 2015 | di cui con parti correlate |
al 31 dicembre 2014 | di cui con parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| A. Cassa | 36 | - | 68 | - |
| B. Altre disponibilità liquide | 4.366 | - | 5.110 | - |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + ( C) | 4.402 | 5.178 | ||
| E. Crediti finanziari correnti | 8.241 | 5.745 | 7.791 | 5.710 |
| F. Debiti bancari correnti | (36.058) | - | (26.391) | - |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (12.663) | - | (16.400) | - |
| H. Altri debiti finanziari correnti | (55) | - | (5.799) | - |
Gruppo Servizi Italia – Resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2015 Pag. 26 di 27
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) | (48.776) | (48.590) | ||
|---|---|---|---|---|
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) | (36.133) | (35.621) | ||
| K. Debiti bancari non correnti | (26.115) | - | (28.258) | - |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - | - |
| M Altri debiti non correnti | (4.769) | - | (6.194) | - |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) | (30.884) | (34.452) | ||
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) | (67.017) | (70.073) |
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Roberto Olivi)
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Ilaria Eugeniani dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
(Ilaria Eugeniani)
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