Earnings Release • Mar 14, 2023
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0868-9-2023 |
Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2023 12:39:57 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SERVIZI ITALIA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 173423 | |
| Nome utilizzatore | : | SERVIZIITAN03 - Giliotti | |
| Tipologia | : | 1.1; REGEM; 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Marzo 2023 12:39:57 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Marzo 2023 12:39:59 | |
| Oggetto | : | Italia approva il progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2022 |
Il Consiglio di Amministrazione di Servizi |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il 2022 si chiude con un record storico di fatturato raggiunto grazie alle ottime performance della linea sterilizzazione strumentario chirurgico (+10,6%)
e all'importante crescita organica dal segmento lavanolo (+6,6%) trainato dall'area Italia e da adeguamenti inflattivi e pricing adjustment per contrastare, in parte,
il significativo aumento dei prezzi di Gas ed Energia Elettrica (+3,3% di incidenza sui ricavi). EBITDA margin adjusted1 (22,7%) ed EBIT margin adjusted (1,9%) registrano le più alte performance reddituali dell'esercizio 2022, mentre i dati non normalizzati scontano l'impatto straordinario e inatteso come la richiesta di ripianamento da parte delle regioni nell'area Italia tramite lo strumento del payback dispositivi medici.
Miglioramento della Posizione Finanziaria Netta (+6,7 milioni) da ottima gestione del circolante e accurata razionalizzazione degli investimenti dell'esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia – società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e leader nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco – ha approvato in data odierna il bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2022.
"Il 2022 – ha dichiarato Roberto Olivi, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia – ha registrato il miglior risultato di sempre in termini di fatturato. Questo dato evidenzia la capacità del Gruppo di raggiungere gli obiettivi prefissati e guardare sempre oltre le contingenze di periodo. Pur nelle difficoltà riscontrate negli ultimi dodici mesi, il Gruppo ha saputo preservare le marginalità operative grazie anche ai segmenti più
1 I dati adjusted non tengono conto dei minori ricavi per Euro 2,3 milioni relativi allo stanziamento effettuato a fine anno da Servizi Italia S.p.A. in relazione alla stima per la richiesta di ripianamento afferente il Payback Dispositivi Medici richiesto dalle regioni in virtù del Decreto Aiuti-bis e del rispettivo effetto fiscale per Euro 0.65 milioni. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo "Eventi e operazioni di rilievo" e "Informazioni sui procedimenti in corso".
performanti della sterilizzazione e concludere l'esercizio con risultati economici positivi, riducendo al contempo la posizione finanziaria netta. Quest'anno, infatti, il business del Gruppo è stato fortemente impattato da elementi esterni e poco controllabili dal management come i rincari delle commodities e, nell'ultimo trimestre, dall'inattesa richiesta di ripiano da parte delle regioni nell'area Italia tramite il payback dispositivi medici. Le principali sfide del prossimo futuro risiedono nel recupero di ulteriori margini e nella selezione degli investimenti maggiormente redditizi votati a garantire, nel lungo periodo, un vantaggio competitivo e una solida posizione di leadership. Lo scopo primario del management rimane preservare il valore generato dal Gruppo nell'interesse di tutti gli stakeholder e guardare al futuro con ottimismo e determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il fatturato consolidato del Gruppo Servizi Italia si è attestato a Euro 270,3 milioni nel 2022 in aumento del 5,3% - ovvero del 6,0% a parità di cambio e del 6,2% adjusted - rispetto all'esercizio 2021, con i seguenti andamenti settoriali:
commesse nell'area del nord-est Italia e alla crescita registrata nel periodo da Steritek S.p.A. In linea generale, si segnala che la crescita è trainata dal recupero delle attività operatorie avvenuta nel 2022 rispetto all'esercizio precedente.
Rispetto alla distribuzione geografica, i ricavi generati nei mercati esteri si attestano ad Euro 36,8 milioni (di cui Euro 30,0 milioni relativi all'area Brasile ed Euro 6,8 milioni relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 13,6% del fatturato del Gruppo (12,7% nel 2021). Nel corso del 2022, i ricavi dell'area Brasile presentano una variazione positiva di periodo del 16,7% trainati dall'apprezzamento del Real brasiliano rispetto all'Euro (effetto var. cambiaria +17,2%) seppur caratterizzati da una leggera decrescita in valuta locale (-0,5%). L'area Turchia registra una crescita in valuta locale dell'86,1% compensata tuttavia da un effetto cambi negativo dell'88,1% (deprezzamento della Lira Turca rispetto all'Euro) che porta a una variazione negativa del fatturato in Euro del 2,0%.
Il risultato operativo lordo (EBITDA) consolidato è passato da Euro 64,9 milioni al 31 dicembre 2021 a Euro 59,7 milioni nel medesimo periodo del 2022, passando dal 25,3% al 22,1% dei ricavi (22,7% adjusted) mostrando un decremento in valore assoluto dell'8,0% (-4,4% adjusted). Si segnala che l'esercizio 2021 era positivamente influenzato dalla plusvalenza relativa alla cessione del ramo Workwear pari a Euro 1,5 milioni nonché da premi su talune forniture strategiche sottese all'avvio delle commesse nell'area nord-est italiana per Euro 1,2 milioni. Nell'esercizio 2022 si registrano le ottime performance della linea di sterilizzazione strumentario chirurgico e l'importante recupero di fatturato registrato dal segmento lavanolo. Sulla contrazione dell'Ebitda margin pesa prevalentemente la crescita dei costi per servizi (+3,7%) la quale è principalmente connessa agli incrementi registrati dalle utenze quali gas (+2,8% sull'Ebitda margin) ed energia elettrica (+0,5% sull'Ebitda margin). Peraltro, si segnala che i rincari energetici hanno un differente peso specifico sui segmenti operativi, infatti il solo lavanolo assorbe circa l'87% dei rincari energetici registrati nel periodo. L'incidenza dei costi per materie prime risulta sostanzialmente in linea con l'esercizio 2021 mostrando una crescita relativa dello 0,1% tuttavia si registra una crescita in valore assoluto del 6,6%, connessa principalmente al perdurare delle dinamiche di incremento prezzi di prodotti chimici, imballaggi e DPI nonché al rincaro del legname utilizzato come combustibile per macchinari nell'area Brasile. I costi del personale risultano in calo in termini di incidenza sul fatturato (-0,5%) rispetto all'esercizio 2021, seppur in crescita in valore assoluto (+3,7%) in seguito all'aumento dei volumi trattati. Si registrano nel periodo risultati di marginalità operativa in calo nell'area Brasile (EBITDA margin che passa da 30,7% a 26,1%) in parte dovuti anche alla fase di start-up della centrale di sterilizzazione in San Paolo, mentre un calo significativo nell'area Turchia (EBITDA margin che passa da 21,9% a -4,8%) dovuto principalmente ai rincari registrati nel periodo, in proporzioni diverse nei rispettivi Paesi. Si segnala infatti che la forte contrazione dei margini nell'area
Turchia è principalmente riconducibile alla repentina crescita dell'inflazione registrata nel corso del 2022 che ha impattato direttamente i costi operativi.
Il risultato operativo (EBIT) è passato da Euro 9,8 milioni nell'esercizio 2021 (3,8% rispetto al fatturato) a Euro 2,9 milioni nel medesimo periodo 2022 (1,1% rispetto al fatturato) ovvero Euro 5,3 milioni adjusted (1,9% rispetto al fatturato), principalmente per effetto delle dinamiche già descritte a commento della variazione di fatturato ed EBITDA seppur con una minor incidenza degli ammortamenti e svalutazioni (-0,5%).
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Servizi Italia chiude con un utile netto pari a Euro 3,4 milioni, rispetto a un utile netto pari a Euro 7,2 milioni dell'esercizio precedente.
La variazione dell'indebitamento finanziario netto, che passa da Euro 125,7 milioni al 31 dicembre 2021 a Euro 119,0 al 31 dicembre 2022, include, tra l'altro, investimenti (primariamente biancheria da immettere nel processo produttivo) per circa Euro 51,0 milioni nonché il pagamento della quinta e ultima rata di prezzo per il 90% della società Wash Service S.r.l. (Euro 0,4 milioni) il pagamento dell'ultima tranche di prezzo verso Area S.r.l. per Euro 0,2 milioni, acquisto azioni proprie per Euro 0,5 milioni, apporti finanziari in società a controllo congiunto per complessivi Euro 2,9 milioni e incassi per cessione partecipazioni per Euro 0,6 milioni.
Nel 2022 Servizi Italia S.p.A. ha conseguito ricavi complessivi pari a Euro 219,9 milioni, in aumento del 3,9% (ovvero del 5,0% adjusted) rispetto al fatturato del 2021 (Euro 211,7 milioni).
Il risultato operativo lordo (EBITDA) 2022 si è attestato a Euro 49,0 milioni, con un'incidenza relativa in diminuzione dal 24,3% del 31 dicembre 2021 al 22,3% dei ricavi (ovvero 23,1% adjusted).
Il risultato operativo (EBIT) 2022 è stato pari a Euro 3,4 milioni (5,7 milioni adjusted), rispetto a Euro 6,5 milioni del 2021.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 126,4 milioni, rispetto a Euro 121,7 milioni del 31 dicembre 2021.
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 111,2 milioni, rispetto a Euro 113,3 milioni del 31 dicembre 2021.
14 marzo 2023
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea dei Soci di destinare Euro 0,4 milioni a riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto e di riportare a nuovo il residuo utile d'esercizio.
L'epidemia virale da Covid-19 ha imposto l'esigenza di contenere il più possibile lo sviluppo epidemiologico, comportando la modifica delle procedure e attività ospedaliere in ordine alle garanzie igieniche per il personale medico ed infermieristico, per i reparti e degenti destinati al trattamento delle infezioni derivanti dal Coronavirus. Tutta l'attività del Gruppo, pur operando nel rigoroso rispetto della normativa di riferimento, è stata solo in parte influenzata nel corso del periodo dagli effetti e dalle conseguenze della situazione epidemiologica senza registrare impatti rilevanti. Siamo fiduciosi che gli effetti connessi al rischio pandemico tenderanno progressivamente ad attenuarsi e che il Gruppo saprà adattarsi, come fatto in passato, alle conseguenti evoluzioni normative e di mercato.
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
I risultati ottenuti nell'esercizio 2022 si sono dimostrati in linea con le attese seppur impattati significativamente sia da effetti prevalentemente esogeni alle leve di controllo del management, come i rincari registrati in relazione alle energie e all'incremento generalizzato dei costi sospinto dall'inflazione in tutte le aree in cui il Gruppo opera, sia da elementi straordinari e inattesi quali le richieste di ripianamento da parte delle regioni nell'area Italia tramite lo strumento del Payback dei dispositivi medici. Nonostante le previsioni a breve e medio termine risultino complesse a causa del destabilizzante contesto geopolitico, della volatilità dei prezzi dei beni primari di consumo del nostro business ed anche dell'incremento dell'onerosità del denaro tramite crescite attese dei tassi di interesse del sistema interbancario, il Gruppo, per l'esercizio 2023, prevede complessivamente risultati positivi. Alla base degli elementi di solidità per contrastare il presente momento di incertezza vi è il portafoglio clienti del Gruppo e la sua posizione di leadership, la strategia di diversificazione del business sterilizzazione nell'area Brasile e il progressivo recupero dei margini nell'area Turchia, la quale, peraltro, si segnala che non risulta impattata dalle conseguenze del terremoto recentemente occorso. Sono in corso, e si protrarranno nei prossimi mesi, azioni di recupero dei margini volte al riconoscimento da parte dei clienti di un ristoro con carattere di temporaneità volto a mitigare parzialmente l'importante aumento dei costi energetici. Fondamentale nel prossimo futuro sarà anche la capacità del Gruppo di indirizzare
le forze negli investimenti nazionali ed esteri a maggiore redditività, razionalizzando gli impegni via via più marginali. Il Gruppo, nella strategia di medio periodo, pur nell'incertezza di una situazione derivante da un incremento dei costi energetici e delle materie prime che si presume possa perdurare anche nell'esercizio 2023, prevede un consolidamento organico della posizione di leadership nel mercato italiano ed estero ed una continua ricerca di ottimizzazione ed efficienze. Il Gruppo continuerà a lavorare per traguardare obiettivi e rispettare gli impegni presi e mira a preservare una situazione patrimonialmente solida tramite un adeguato equilibrio finanziario e un buon merito creditizio presso gli istituti bancari.
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato: (i) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2022; (ii) la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF"); (iii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario: Report di sostenibilità 2022, predisposta ai sensi del D.lgs. 254/16.
La Relazione Finanziaria Annuale 2022, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022, la Relazione sulla Remunerazione 2022 e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario: "Report di Sostenibilità 2022" saranno messe a disposizione del pubblico entro il 30 marzo 2023 presso la sede sociale della Società, sul sito internet www.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com. Con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico le candidature presentate per l'integrazione del Collegio Sindacale.
*****
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Angelo Minotta, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. *****
Nel presente comunicato vengono utilizzati "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili IFRS. Di seguito viene indicata la metodologia di calcolo e la composizione di tali indici in linea con le indicazioni dell'European Securities and Market Authority (ESMA): (i) l'EBITDA è stato definito dal management del Gruppo come differenza tra valore delle vendite e delle prestazioni e costi operativi prima di ammortamenti, svalutazioni
14 marzo 2023
e accantonamenti; (ii) l'indebitamento finanziario netto è stato definito dal management del Gruppo come la somma dei Debiti verso banche e altri finanziatori al netto delle Disponibilità liquide e dei crediti finanziari correnti.
*****
Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione.
Questo comunicato, veicolato tramite il sistema eMarket SDIR, è da oggi disponibile sul sito internet della Società www.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE ()
Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR) e quotata all'Euronext STAR Milano, da oltre trent'anni è leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in ambito sanitario. La società, che insieme alle proprie controllate italiane ed estere forma il Gruppo Servizi Italia, ha ampliato i propri servizi anche all'area industriale, collettività e settore alberghiero. Il Gruppo dispone di una piattaforma produttiva altamente tecnologica, articolata in oltre 50 impianti produttivi in 6 paesi e conta circa 3.700 persone fra dipendenti e collaboratori: questi sono i numeri con i quali Servizi Italia quotidianamente contribuisce alla salute e sicurezza di professionisti, pazienti e lavoratori, nel rispetto dell'etica e dell'ambiente in cui opera.
Investor Relations Media Relations Servizi Italia Axelcomm S.r.l. Pietro Giliotti Arturo Salerni Tel: +39 0524 598511 Tel. +39 338 52 20 260 [email protected] [email protected]
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14 marzo 2023
| (Euro migliaia) | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2021 |
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| Attivo non corrente | ||
| Immobilizzazioni materiali | 164.779 | 163.326 |
| Immobilizzazioni immateriali | 3.783 | 4.477 |
| Avviamento | 62.394 | 62.684 |
| Partecipazioni valutate al patrimonio netto | 33.067 | 27.486 |
| Partecipazioni in altre imprese | 3.113 | 3.305 |
| Crediti finanziari | 5.503 | 3.746 |
| Imposte differite attive | 11.309 | 8.349 |
| Altre attività | 2.954 | 3.495 |
| Totale attivo non corrente | 286.902 | 276.868 |
| Attivo corrente | ||
| Rimanenze | 8.553 | 8.408 |
| Crediti commerciali | 67.519 | 65.139 |
| Crediti per imposte correnti | 2.086 | 1.872 |
| Crediti finanziari | 7.080 | 6.087 |
| Altre attività | 12.732 | 9.585 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 18.165 | 3.217 |
| Totale attivo corrente | 116.135 | 94.308 |
| TOTALE ATTIVO | 403.037 | 371.176 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | ||
| Patrimonio del Gruppo | ||
| Capitale sociale | 29.432 | 29.809 |
| Altre Riserve e Utili a nuovo | 97.205 | 82.375 |
| Risultato economico d'esercizio | 3.833 | 7.500 |
| Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo | 130.470 | 119.684 |
| Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza | 3.003 | 1.435 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 133.473 | 121.119 |
| PASSIVO | ||
| Passivo non corrente | ||
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 62.484 | 58.750 |
| Imposte differite passive | 2.870 | 2.107 |
| Benefici ai dipendenti | 8.055 | 8.338 |
| Fondi rischi ed oneri | 6.386 | 4.834 |
| Altre passività finanziarie | 851 | 388 |
| Totale passivo non corrente | 80.646 | 74.417 |
| Passivo corrente | ||
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 81.760 | 76.251 |
| Debiti commerciali | 85.077 | 75.685 |
| Debiti per imposte correnti | 26 | 276 |
| Benefici ai dipendenti | - | 719 |
| Altre passività finanziarie | 13 | 2.454 |
| Fondi rischi ed oneri | 2.097 | 1.526 |
| Altri debiti | 19.945 | 18.729 |
| Totale passivo corrente | 188.918 | 175.640 |
| TOTALE PASSIVO | 269.564 | 250.057 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 403.037 | 371.176 |
14 marzo 2023
| (Euro migliaia) | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2021 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 270.313 | 256.694 |
| Altri proventi | 9.600 | 8.430 |
| Materie prime e materiali di consumo utilizzati | (29.235) | (27.430) |
| Costi per servizi | (99.165) | (84.749) |
| Costi del personale | (89.861) | (86.658) |
| Altri costi | (1.965) | (1.403) |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (56.759) | (55.114) |
| Risultato operativo | 2.928 | 9.770 |
| Proventi finanziari | 2.229 | 804 |
| Oneri finanziari | (5.800) | (4.989) |
| Proventi/oneri da partecipazioni | 366 | 342 |
| Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto | 2.181 | 2.247 |
| Risultato prima delle imposte | 1.904 | 8.174 |
| Imposte correnti e differite | 1.524 | (937) |
| Risultato economico dell'esercizio | 3.428 | 7.237 |
| di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo | 3.833 | 7.500 |
| Quota attribuibile agli azionisti di minoranza | (405) | (263) |
| Utile per azione base (Euro per azione) | 0,13 | 0,25 |
| Utile per azioni diluito (Euro per azione) | 0,13 | 0,25 |
| (Euro migliaia) | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2021 |
|---|---|---|
| Risultato economico dell'esercizio | 3.428 | 7.237 |
| Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto Economico |
||
| Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti | 500 | 9 |
| Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo | (120) | (2) |
| Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto Economico |
||
| Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere | 1.944 | (4.243) |
| Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto |
2.531 | 650 |
| Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo | ||
| Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte | 4.855 | (3.586) |
| Totale risultato economico complessivo dell'esercizio | 8.283 | 3.651 |
| di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo | 9.089 | 4.337 |
| Quota attribuibile agli azionisti di minoranza | (806) | (686) |
14 marzo 2023
| (Euro migliaia) | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2021 |
|---|---|---|
| Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa | ||
| Utile (perdita) prima delle imposte | 1.904 | 8.174 |
| Pagamento di imposte correnti | (785) | (517) |
| Ammortamenti | 56.900 | 54.617 |
| Svalutazioni e accantonamenti | (141) | 497 |
| (Rivalutazione)/svalutazione partecipazioni | (2.547) | (2.589) |
| Plusvalenze/minusvalenze da dismissioni | (995) | (2.489) |
| Interessi attivi e passivi maturati | 3.571 | 4.185 |
| Interessi attivi incassati | 393 | 333 |
| Interessi passivi pagati | (3.388) | (2.930) |
| Interessi pagati sulle passività per leasing | (1.875) | (1.977) |
| Accantonamenti per benefici ai dipendenti | 1.598 | 1.043 |
| (Incremento)/decremento rimanenze | 19 | (445) |
| (Incremento)/decremento crediti commerciali | (4.967) | (7.938) |
| Incremento/(decremento) debiti commerciali | 11.673 | 2.258 |
| Incremento/(decremento) altre attività e passività | (2.910) | (3.356) |
| Liquidazione di benefici ai dipendenti | (2.068) | (1.535) |
| Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa | 56.382 | 47.331 |
| Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento in: | ||
| Immobilizzazioni immateriali | (551) | (786) |
| Immobilizzazioni materiali | (50.833) | (57.042) |
| Dividendi incassati | 346 | 428 |
| (Acquisizioni)/Cessioni | - | 9.527 |
| Partecipazioni | 620 | (571) |
| Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento | (50.418) | (48.444) |
| Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento in: | ||
| Crediti finanziari | (1.438) | 2.644 |
| Dividendi erogati | - | (67) |
| (Acquisti)/Vendite nette azioni proprie | (613) | (1.004) |
| Aumento di capitale | - | - |
| Altre variazioni del Patrimonio netto | 433 | - |
| Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine | 10.463 | (738) |
| Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine | 3.649 | 2.854 |
| Rimborsi delle passività per leasing | (3.559) | (3.668) |
| Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento | 8.935 | 21 |
| Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 14.899 | (1.092) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio | 3.217 | 4.441 |
| Effetto variazione cambi | (49) | 132 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio | 18.165 | 3.217 |
14 marzo 2023
| (Euro migliaia) | al 31 dicembre 2022 | al 31 dicembre 2021 |
|---|---|---|
| Denaro e valori in cassa e assegni | 24 | 21 |
| Banche conti correnti disponibili | 18.141 | 3.196 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 18.165 | 3.217 |
| Crediti finanziari correnti | 7.080 | 6.087 |
| Debiti verso banche e altri finanziatori correnti | (81.760) | (76.251) |
| di cui Passività finanziarie per IFRS 16 | (3.360) | (3.285) |
| Indebitamento finanziario corrente netto | (74.680) | (70.164) |
| Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti | (62.484) | (58.750) |
| di cui Passività finanziarie per IFRS 16 | (27.222) | (27.287) |
| Indebitamento finanziario non corrente netto | (62.484) | (58.750) |
| Indebitamento finanziario netto | (118.999) | (125.697) |
14 marzo 2023
| (Euro) | 31 dicembre 2022 |
31 dicembre 2021 |
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| Attivo non corrente | ||
| Immobilizzazioni materiali | 124.530.125 | 129.465.614 |
| Immobilizzazioni immateriali | 2.914.706 | 3.340.164 |
| Avviamento | 44.575.159 | 44.575.159 |
| Partecipazioni valutate al patrimonio netto | 52.950.072 | 46.187.974 |
| Partecipazioni in imprese collegate, a controllo congiunto e altre |
28.617.101 | 28.808.821 |
| Crediti finanziari | 8.508.692 | 3.745.894 |
| Imposte differite attive | 9.501.368 | 7.444.485 |
| Altre attività | 1.218.893 | 1.930.613 |
| Totale attivo non corrente | 272.816.116 | 265.498.724 |
| Attivo corrente | ||
| Rimanenze | 6.254.326 | 6.515.416 |
| Crediti commerciali | 56.951.485 | 55.195.462 |
| Crediti per imposte correnti | 1.912.290 | 1.763.210 |
| Crediti finanziari | 7.325.359 | 7.430.036 |
| Altre attività | 8.575.082 | 6.863.191 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 15.430.481 | 765.758 |
| Totale attivo corrente | 96.449.023 | 78.533.073 |
| TOTALE ATTIVO | 369.265.139 | 344.031.797 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO Patrimonio netto |
||
| Capitale sociale | 29.432.100 | 29.809.043 |
| Altre Riserve e Utili a nuovo | 95.270.570 | 87.067.113 |
| Risultato economico d'esercizio | 1.738.695 | 4.812.088 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 126.441.365 | 121.688.244 |
| PASSIVO | ||
| Passivo non corrente | ||
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 58.065.592 | 54.509.994 |
| Imposte differite passive | 1.752.893 | 1.722.055 |
| Benefici ai dipendenti | 6.463.201 | 6.925.174 |
| Fondi rischi ed oneri | 1.233.958 | 759.617 |
| Altre passività finanziarie | - | - |
| Totale passivo non corrente | 67.515.644 | 63.916.840 |
| Passivo corrente | ||
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 75.917.525 | 67.008.859 |
| Debiti commerciali | 80.528.198 | 72.368.279 |
| Debiti per imposte correnti | - | 195.219 |
| Benefici ai dipendenti | - | 719.329 |
| Altre passività finanziarie | - | 599.374 |
| Fondi rischi ed oneri | 2.097.296 | 1.525.547 |
| Altri debiti | 16.765.111 | 16.010.106 |
| Totale passivo corrente | 175.308.130 | 158.426.713 |
| TOTALE PASSIVO | 242.823.774 | 222.343.553 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 369.265.139 | 344.031.797 |
14 marzo 2023
| (Euro) | 31 dicembre 2022 |
31 dicembre 2021 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 219.950.757 | 211.754.659 |
| Altri proventi | 9.912.120 | 9.142.376 |
| Materie prime e materiali di consumo utilizzati | (23.101.384) | (22.458.116) |
| Costi per servizi | (84.629.390) | (75.453.168) |
| Costi del personale | (71.677.299) | (70.580.250) |
| Altri costi | (1.409.549) | (981.161) |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (45.644.389) | (44.960.643) |
| Risultato operativo | 3.400.866 | 6.463.697 |
| Proventi finanziari | 918.388 | 732.575 |
| Oneri finanziari | (3.495.336) | (2.704.441) |
| Proventi/oneri da partecipazioni | 456.200 | 436.789 |
| Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto | (799.894) | 331.341 |
| Risultato prima delle imposte | 480.224 | 5.259.961 |
| Imposte correnti e differite | 1.258.471 | (447.873) |
| Risultato economico d'esercizio | 1.738.695 | 4.812.088 |
| (Euro) | 31 dicembre 2022 |
31 dicembre 2021 |
|---|---|---|
| Risultato economico d'esercizio | 1.738.695 | 4.812.088 |
| Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto Economico | ||
| Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti | 500.066 | 9.317 |
| Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto |
||
| Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo | (120.016) | (2.236) |
| Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto Economico Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto |
2.280.036 | (3.228.196) |
| Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo | ||
| Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte | 2.660.086 | (3.221.115) |
| Totale risultato economico complessivo d'esercizio | 4.398.781 | 1.590.973 |
14 marzo 2023
| (Euro) | 31 dicembre | 31 dicembre |
|---|---|---|
| Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa | 2022 | 2021 |
| Utile (perdita) prima delle imposte | 480.224 | 5.259.962 |
| Pagamento di imposte correnti | (333.177) | - |
| Ammortamenti | 45.818.961 | 44.492.666 |
| Svalutazioni e accantonamenti | (174.573) | 467.977 |
| (Rivalutazione)/svalutazione partecipazioni | 343.693 | (768.130) |
| Plusvalenze/minusvalenze da dismissioni | (878.267) | (2.414.258) |
| Interessi attivi e passivi maturati | 2.576.949 | 1.971.866 |
| Interessi attivi incassati | 215.090 | 228.301 |
| Interessi passivi pagati | (1.648.232) | (842.647) |
| Interessi pagati sulle passività per leasing | (1.398.670) | (1.539.031) |
| Accantonamenti per benefici ai dipendenti | 1.394.456 | 888.353 |
| (Incremento)/decremento rimanenze | 261.090 | (169.616) |
| (Incremento)/decremento crediti commerciali | (4.145.966) | (3.544.483) |
| Incremento/(decremento) debiti commerciali | 10.785.592 | (1.145.789) |
| Incremento/(decremento) altre attività e passività | (154.141) | (1.865.103) |
| Liquidazione di benefici ai dipendenti | (2.106.614) | (1.610.622) |
| Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa | 51.036.415 | 39.409.446 |
| Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento in: | ||
| Immobilizzazioni immateriali | (481.690) | (662.005) |
| Immobilizzazioni materiali | (39.698.814) | (45.671.120) |
| Dividendi incassati | 346.300 | 584.772 |
| (Acquisizioni)/Cessioni | 9.527.290 | |
| Vendita di partecipazioni | 620.079 | 9.302 |
| Acquisto di partecipazioni | (4.314.907) | (580.768) |
| Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento | (43.529.032) | (36.792.529) |
| Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento in: | ||
| Crediti finanziari | (4.694.215) | 2.684.947 |
| (Acquisti)/Vendite nette azioni proprie | (612.709) | (1.004.330) |
| Dividendi erogati | - | - |
| Aumento di capitale | - | - |
| Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine | 11.797.266 | (5.547.557) |
| Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine | 3.555.598 | 3.653.084 |
| Rimborsi delle passività per leasing | (2.888.600) | (2.633.761) |
| Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento | 7.157.340 | (2.847.617) |
| Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 14.664.723 | (230.700) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio | 765.758 | 996.458 |
| Cassa incorporata | - | - |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio | 15.430.481 | 765.758 |
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