Servizi Italia

Earnings Release • Nov 14, 2023

Informazione Regolamentata n. 0868-85-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 14 Novembre 2023 13:16:59	Euronext Star Milan
Societa'	:	SERVIZI ITALIA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	183354
Nome utilizzatore	:	SERVIZIITAN03 - Giliotti
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Novembre 2023 13:16:58
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Novembre 2023 13:16:59
Oggetto	:	gestione al 30 settembre 2023	Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il resoconto intermedio della
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA 14 novembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2023

• Ricavi consolidati pari a Euro 215,0 mln (Euro 202,5 mln nei primi nove mesi del 2022)
• EBITDA consolidato pari a Euro 55,0 mln (Euro 45,7 mln nei primi nove mesi del 2022)
• EBIT consolidato pari a Euro 12,5 mln (Euro 3,2 mln nei primi nove mesi del 2022)
• Utile Netto consolidato pari a Euro 5,8 mln (Euro 3,8 mln nei primi nove mesi del 2022)
• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 122,1 mln (Euro 119,0 mln al 31 dicembre 2022)

Castellina di Soragna, 14 novembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia – società quotata all'Euronext STAR Milano e leader nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco – ha approvato in data odierna il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023.

RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2023

Il fatturato consolidato del Gruppo Servizi Italia nel corso dei primi nove mesi del 2023 si è attestato a Euro 215,0 milioni, in aumento del 6,2% (7,8% a parità di cambi) rispetto ai primi nove mesi del 2022, con i seguenti andamenti settoriali:

• La linea di business lavanolo che rappresenta il 75,6% dei ricavi del Gruppo e comprende tutte le attività relative al lavaggio, noleggio, ritiro e ricondizionamento degli articoli tessili e di materasseria – ha conseguito ricavi pari a Euro 162,6 milioni, registrando una crescita del 5,6% (ovvero 7,8% a parità di cambio), sostenuti sia da una robusta crescita del lavanolo Italia (+4,5%), sia da una celere ripresa derivante dall'adeguamento prezzi nell'area Turchia (+26,8% ovvero +103,8% a parità di cambio). L'area Italia beneficia inoltre dell'ottima performance in termini di ricavi per le crescite afferenti agli adeguamenti inflattivi maturati e sottoscritti nel corso del 2022 e nei nove mesi 2023.
• La linea di business servizi di sterilizzazione biancheria ("Steril B") che rappresenta il 6,4% dei ricavi del Gruppo e comprende tutte le attività relative alla sterilizzazione dei set sterili e alla fornitura di monouso utilizzati negli interventi chirurgici per l'allestimento del campo operatorio e la vestizione dell'equipe medica – passa da Euro 13,6 milioni dei primi nove mesi del 2022 ad Euro 13,8 milioni, con un incremento dell'1,5% dovuto in parte a maggiori forniture di monouso nell'area del centro Italia e in parte all'incremento dei volumi trattati di tessuto tecnico riutilizzabile (TTR) nell'area nord-est italiana.
• La linea di business servizi di sterilizzazione di strumentario chirurgico ("Steril C") che rappresenta il 18,0% dei ricavi e comprende tutte le attività relative al noleggio, sterilizzazione, ritiro e ricondizionamento dello strumentario chirurgico – passa da Euro 34,9 milioni del 2022

ad Euro 38,6 milioni del 2023, con un incremento del 10,7% pari a Euro 3,7 milioni dovuto principalmente a maggiori attività operatorie registrate nel periodo nell'area Italia e agli adeguamenti inflattivi maturati e sottoscritti nel corso del 2022 e nei nove mesi 2023.

Rispetto alla distribuzione geografica, i ricavi generati nei mercati esteri si attestano a Euro 29,9milioni (di cui Euro 24,0 milioni relativi all'area Brasile ed Euro 5,9 milioni relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 13,9% del fatturato consolidato nei primi nove mesi del 2023 (13,4% nello stesso periodo del 2022). I ricavi dell'area Brasile, inoltre, presentano una variazione positiva di periodo del 7,3% ovvero una crescita organica del 6,5% e un incremento dello 0,8% guidato dall'apprezzamento del Real brasiliano rispetto all'Euro.

Il risultato operativo lordo (EBITDA) consolidato è passato da Euro 45,7 milioni dei primi nove mesi del 2022 a Euro 55,0 milioni nel medesimo periodo del 2023, con un Ebitda margin in crescita di 300 bps passando dal 22,6% al 25,6% dei ricavi ovvero un incremento in valore assoluto del 20,3%. I primi nove mesi del 2023 si contraddistinguono per le ottime performance di tutti i segmenti operativi sia in termini di ricavi sia di marginalità. I benefici sono principalmente connessi al concomitante effetto degli adeguamenti inflattivi sui prezzi contrattuali e al beneficio del credito di imposta nell'area Italia pari a Euro 2,0 milioni. Si segnala peraltro che la maturazione del suddetto credito risulta cessante a decorrere dal 1° luglio 2023. I primi nove mesi del 2023 vedono anche un miglioramento sostanziale sia in valore assoluto che in termini di incidenza sui ricavi delle principali fonti energetiche quali gas (Euro -0,8 milioni ovvero -0,6% di incidenza relativa) ed energia elettrica (Euro -0,1 milioni ovvero -0,2% di incidenza relativa). Da segnalare inoltre un decremento dell'incidenza dei costi per materie prime dell'1,3% guidata primariamente da una minore commercializzazione di materiale monouso e ad un calo dei costi sostenuti per imballaggio tramite materiali plastici. I costi del personale risultano in calo in termini di incidenza sul fatturato (-1,0%) rispetto al periodo precedente, seppur in crescita in valore assoluto (+2,9%) in seguito all'aumento dei volumi trattati. Si registrano nel periodo risultati di marginalità operativa in forte crescita nell'area Turchia (EBITDA margin che passa da -5,2% a 26,5%) dovuto principalmente all'adeguamento inflattivo dei prezzi contrattuali e ad una lenta ma progressiva riduzione dei costi operativi, primariamente energetici, mentre si registra una contrazione dei margini nell'area Brasile (EBITDA margin che passa da 26,4% al 23,7%) in parte dovuti al persistente contesto di crescita dei costi di materiali ed energia e alla fase di start-up della centrale di sterilizzazione in San Paolo.

Il risultato operativo consolidato (EBIT) è passato da Euro 3,2 milioni nel corso dei primi nove mesi 2022 (1,6% rispetto al fatturato di periodo) a Euro 12,5 milioni nel corso del medesimo periodo 2023 (5,8% rispetto al fatturato di periodo), principalmente per effetto delle dinamiche già descritte a commento della variazione di fatturato ed EBITDA seppur con una minor incidenza degli ammortamenti e svalutazioni (-1,2%).

La gestione finanziaria ha evidenziato oneri finanziari in deciso aumento per Euro 5,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente prevalentemente a fronte dell'incremento dei tassi di interesse applicati dal sistema interbancario, a perdite su cambi per Euro 1,0 milioni prevalentemente riferite al deprezzamento della Lira Turca rispetto all'Euro e per Euro 0,6 milioni gli oneri finanziari connessi

all'adeguamento degli elementi non monetari delle società Turche in seguito all'applicazione del principio contabile IAS 29. Da segnalare inoltre la minusvalenza realizzata a fronte della cessione della partecipazione in Sanitary Cleaning Sh.p.k. per Euro 1,4 milioni.

Il bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2023 del Gruppo Servizi Italia chiude pertanto con un utile netto pari ad Euro 5,8 milioni rispetto ad un utile netto di Euro 3,8 milioni dello stesso periodo dell'anno.

L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2023 è pari a Euro 122,1 milioni, rispetto a Euro 119,0 milioni del 31 dicembre 2022.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL PERIODO

In data 28 marzo 2023, ha avuto luogo l'inaugurazione della prima centrale di sterilizzazione del Gruppo Servizi Italia nello Stato di San Paolo, in Brasile. L'operazione ha comportato un investimento di circa Reais 22,4 milioni, pari a circa Euro 4,0 milioni (cambio del 28/03/2023, Euro 5,6080) per la realizzazione di una centrale di sterilizzazione in grado di processare strumentario per circa 28.000 interventi chirurgici /anno e oltre 50.000 interventi per la sterilizzazione della linea tessile per sala operatoria, con la previsione di aumentare la capacità produttiva a seguito di investimenti fino ad una capacità di circa 70.000 interventi chirurgici/anno e fino a 100.000 interventi per la linea tessile sterile. Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa sul sito della Società.

In data 20 aprile 2023, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

• ha approvato il bilancio d'esercizio della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2022;
• ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. La delibera autorizza l'acquisto di massime n. 6.361.890 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale sociale della Società (tenuto conto delle azioni di volta in volta già possedute dalla Società) per un periodo di 18 mesi dalla data odierna, mentre la durata dell'autorizzazione relativa alla disposizione delle azioni proprie non ha limiti temporali;
• ha approvato la politica di remunerazione di Servizi Italia S.p.A.;
• ha nominato i componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, determinandone altresì i relativi compensi.

In data 5 luglio 2023 Servizi Italia S.p.A. ha sottoscritto con i soci detentori delle residue quote della società Sanitary Cleaning Sh.p.k. un preliminare avente ad oggetto la cessione del 40% delle quote della società detenute dalla Capogruppo. In data 31 luglio 2023 tutte le clausole sospensive aventi a sottostante il buon esito dell'operazione sono state verificate e rispettate. La cessione ha avuto luogo nel mese di settembre. Il prezzo riconosciuto per la cessione delle quote è pari a Euro 100 migliaia.

L'investimento partecipativo, subordinato allo sviluppo del mercato di lavanderia industriale nel territorio albanese, considerando gli scenari strategici futuri risulta, ad oggi, fuori target. Pertanto, in un'ottica di efficiente gestione delle risorse è stata valutata come migliore opzione la cessione e dismissione dell'investimento.

In data 17 luglio 2023 Servizi Italia S.p.A. ha acquistato, a fronte di un prezzo corrisposto pari a Euro 440 migliaia, una partecipazione pari al 33,0% della società Tecnoconsulting S.r.l. con sede in Scandicci (FI) e attiva nella progettazione integrata di opere industriali, civili e ospedaliere. La società, che nell'esercizio 2022 ha registrato ricavi per Euro 0,5 milioni, è in grado di offrire un servizio integrale di assistenza in tutte le fasi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. L'attività di maggiore specializzazione della società è la progettazione in ambito ospedaliero maturata tramite un'esperienza più che decennale nella progettazione, a titolo esemplificativo, di centrali di sterilizzazione, lavanderie industriali centralizzate, camere bianche, sale operatorie e laboratori. Il Gruppo Servizi Italia ha da tempo intrattenuto ed intrattiene tuttora un proficuo rapporto di collaborazione che riconosce e attesta la qualità del servizio offerto dalla società. L'operazione presenta quindi un valore strategico che emerge primariamente dal consolidamento organizzativo, dell'integrazione del know-how e dalle sinergie tecnico-progettuali future.

In data 25 luglio 2023 Servizi Italia S.p.A. ha ottenuto l'adesione allo schema "Made Green in Italy" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il rilascio del logo MGI per il servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana. Lo schema è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e si basa sulla metodologia europea PEF (Product Environmental Footprint) che offre una valutazione dell'impronta ambientale di prodotti e servizi attraverso l'analisi del loro ciclo di vita (LCA). L'obiettivo è la valorizzazione sul mercato di beni e servizi italiani con elevate prestazioni ambientali (la cui quantificazione sia scientificamente affidabile) e punta con il suo logo a rendere riconoscibili i prodotti per i consumatori, così da incoraggiare scelte più consapevoli. Con l'ottenimento del logo "Made Green in Italy" Servizi Italia prosegue nel suo percorso concreto di sostenibilità. Lo studio e la valutazione dell'impronta ambientale dei servizi è fondamentale per il Gruppo, che può così focalizzare gli interventi di mitigazione e riduzione dell'impatto ambientale in quelle aree della filiera produttiva maggiormente sensibili.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 10 ottobre 2023, Servizi Italia S.p.A. ha siglato un contratto preliminare (signing) con STERIS S.p.A., per l'acquisizione di un ramo d'azienda deputato a servizi di decontaminazione e sterilizzazione. STERIS S.p.A. è una società di diritto italiano indirettamente controllata da STERIS ("STERIS Corp."), realtà leader a livello globale di prodotti e servizi che supportando la cura del paziente con particolare attenzione alla prevenzione delle infezioni. L'operazione ha un importante valore strategico e consentirà alla Capogruppo di consolidare ulteriormente la propria leadership nei servizi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico sul territorio nazionale, acquisire e integrare una struttura produttiva e capitale umano per potenziare e rendere maggiormente efficiente la struttura già in essere

dedicata al segmento della sterilizzazione chirurgica e delle attività di convalida dei processi di sterilizzazione. Il prezzo dell'operazione, che si stima possa avere efficacia entro il mese di dicembre 2023, è stato preliminarmente definito tra le parti in Euro 2,7 milioni.

In data 9 novembre 2023, la società Cometa S.r.l., società controllata totalitariamente dal socio di controllo Aurum S.p.A. (a sua volta controllata totalitariamente da Coopservice Soc. coop. p.A.) ha comunicato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e dell'articolo 37 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Reg. Emittenti"), la decisone di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Servizi Italia S.p.A., dedotte le azioni ordinarie detenute dalla controllante Aurum S.p.A. (pari a n. 17.601.424 azioni ordinarie rappresentanti circa il 55,334% del capitale sociale) e le azioni proprie detenute dalla Società (pari a n. 2.507.752 azioni ordinarie rappresentative di circa il 7,884% del capitale sociale), finalizzata ad ottenere la revoca delle azioni della Società dalla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La Società, in pari data, ha conseguentemente proceduto a comunicare la sospensione sino al termine del periodo di adesione dell'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni della Società promossa dall'offerente Cometa S.r.l. del programma di acquisto di azioni proprie coordinato dall'intermediario INTERMONTE SIM S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 aprile 2023 nel rispetto dell'autorizzazione assembleare ricevuta in pari data, ai sensi del relativo contratto stipulato con l'intermediario. In merito all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Cometa S.r.l. (l'"Offerta") di cui si è data informativa nei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre, si segnala che gli amministratori indipendenti, riunitisi in data odierna sotto il coordinamento del Lead Independent Director, a conclusione della procedura di selezione tempestivamente attivata, hanno incaricato Equita SIM S.p.A. quale advisor indipendente deputato al rilascio di una fairness opinion sulla congruità dal punto di vista finanziario del corrispettivo dell'Offerta, a supporto delle valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del corrispettivo d'OPA di competenza degli Amministratori indipendenti chiamati a rendere il parere di cui all'art. 39-bis del Reg. Consob n. 11971/1999. Il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto dell'incarico affidato dagli Amministratori indipendenti, ha ritenuto di non avvalersi di ulteriori esperti indipendenti, rispetto a Equita SIM S.p.A., considerando che tale soggetto è in possesso delle competenze professionali necessarie ad esprimere una valutazione qualificata e ritenendo altresì che il processo di selezione condotto dagli Amministratori indipendenti fornisca adeguate garanzie di indipendenza e terzietà.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati ottenuti dal Gruppo al 30 settembre 2023 confermano la robustezza delle performance già registrate nei primi sei mesi. Gli elementi che contraddistinguono la solidità dei risultati riguardano la riduzione dei prezzi delle commodity energetiche, in primis gas ed energia elettrica, che hanno negativamente inciso gli andamenti dell'esercizio 2022 ed una progressiva crescita del turnover

connessa agli adeguamenti inflattivi contrattuali che fisiologicamente proseguiranno nei mesi successivi. L'instabile contesto geopolitico e le possibili ripercussioni ad esso connesse rimangono di difficile interpretazione, tuttavia, il business del Gruppo sino ad oggi è stato solo indirettamente influenzato da dinamiche ad esso riconducibili. Come previsto, l'elemento di maggior interesse nel breve periodo per il management del Gruppo rimane l'incremento del costo del denaro e le dinamiche connesse ai tassi di interesse applicati dal sistema interbancario, problema strutturale e monitorato costantemente al fine di adottare azioni volte a limitarne l'inevitabile impatto sulle leve fondamentali del business del Gruppo. Il management, nella strategia di medio periodo, pur nell'incertezza di una situazione derivante da una instabilità dei fondamentali energetici e dei costi delle materie prime che si presume possa perdurare anche nell'ultima parte dell'esercizio 2023, prevede un consolidamento organico della posizione di leadership nel mercato italiano ed estero ed una continua ricerca di ottimizzazione ed efficienze. Il Gruppo continuerà a lavorare per traguardare obiettivi e rispettare gli impegni presi e mira a preservare una situazione patrimonialmente solida tramite un adeguato equilibrio finanziario e un buon merito creditizio presso gli istituti bancari.

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023 verrà reso disponibile al pubblico in data odierna presso la sede sociale della Società, sul sito internet ir.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

*****

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Angelo Minotta, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*****

Indicatori alternativi di performance

Nel presente comunicato vengono utilizzati "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili IFRS. Di seguito viene indicata la metodologia di calcolo e la composizione di tali indici in linea con le indicazioni dell'European Securities and Market Authority (ESMA): (i) l'EBITDA è stato definito dal management del Gruppo come differenza tra valore delle vendite e delle prestazioni e costi operativi prima di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti; (ii) l'indebitamento finanziario netto è stato definito dal management del Gruppo come la somma dei Debiti verso banche e altri finanziatori al netto delle Disponibilità liquide e dei crediti finanziari correnti.

Questo comunicato, veicolato tramite il sistema eMarket SDIR, è da oggi disponibile sul sito internet della Società ir.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE ()

Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR) e quotata all'Euronext STAR Milano, da oltre trent'anni è leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in ambito sanitario. La società, che insieme alle proprie controllate italiane ed estere forma il Gruppo Servizi Italia, ha ampliato i propri servizi anche all'area industriale, collettività e settore alberghiero. Il Gruppo dispone di una piattaforma produttiva altamente tecnologica, articolata in oltre 50 impianti produttivi in 6 paesi e conta circa 3.700 persone fra dipendenti e collaboratori: questi sono i numeri con i quali Servizi Italia quotidianamente contribuisce alla salute e sicurezza di professionisti, pazienti e lavoratori, nel rispetto dell'etica e dell'ambiente in cui opera.

Per ulteriori informazioni:

14 novembre 2023

Investor Relations Media Relations Servizi Italia Axelcomm S.r.l. Pietro Giliotti Arturo Salerni Tel: +39 0524598511 Tel. + 39 338 5220260 investor@servizitaliagroup.com arturo.salerni@axel-comm.it

In allegato:

• Situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 30 settembre 2023
• Conto economico consolidato al 30 settembre 2023
• Conto economico consolidato complessivo al 30 settembre 2023
• Posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2023

Si precisa che il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023 non è soggetto a revisione.

14 novembre 2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(Euro migliaia)	30 settembre	31 dicembre
	2023	2022
ATTIVO
Attivo non corrente Immobilizzazioni materiali	165.715	164.779
Immobilizzazioni immateriali	3.231	3.783
Avviamento	61.778	62.394
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	32.945	33.067
Partecipazioni in altre imprese	2.938	3.113
Crediti finanziari	5.934	5.503
Imposte differite attive	12.245	11.309
Altre attività	2.597	2.954
Totale attivo non corrente	287.383	286.902
Attivo corrente
Rimanenze	8.788	8.553
Crediti commerciali	79.014	67.519
Crediti per imposte correnti	2.034	2.086
Crediti finanziari	8.984	7.080
Altre attività	9.265	12.732
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.165	18.165
Totale attivo corrente	112.250	116.135
TOTALE ATTIVO	399.633	403.037
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
Patrimonio del Gruppo
Capitale sociale	29.317	29.432
Altre Riserve e Utili a nuovo	102.043	97.205
Risultato economico del periodo	5.607	3.833
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo	136.967	130.470
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza	3.317	3.003
TOTALE PATRIMONIO NETTO	140.284	133.473
PASSIVO
Passivo non corrente
Debiti verso banche e altri finanziatori	63.531	62.484
Imposte differite passive	2.973	2.870
Benefici ai dipendenti	7.992	8.055
Fondi rischi ed oneri	6.965	6.386
Altre passività finanziarie	463	851
Totale passivo non corrente	81.924	80.646
Passivo corrente
Debiti verso banche e altri finanziatori	71.737	81.760
Debiti commerciali	81.448	85.077
Debiti per imposte correnti	503	26
Benefici ai dipendenti	-	-
Altre passività finanziarie	415	13
Fondi rischi ed oneri	1.958	2.097
Altri debiti	21.364	19.945
Totale passivo corrente	177.425	188.918
TOTALE PASSIVO	259.349	269.564
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	399.633	403.037

14 novembre 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(Euro migliaia)	30 settembre 2023	30 settembre 2022
Ricavi delle vendite	215.047	202.533
Altri proventi	5.790	5.753
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	(20.604)	(21.999)
Costi per servizi	(74.314)	(71.812)
Costi del personale	(69.254)	(67.273)
Altri costi	(1.669)	(1.505)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(42.502)	(42.489)
Risultato operativo	12.494	3.208
Proventi finanziari	886	1.718
Oneri finanziari	(9.265)	(4.092)
Proventi/oneri da partecipazioni	358	362
Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto	1.824	2.294
Risultato prima delle imposte	6.297	3.490
Imposte correnti e differite	(529)	303
Risultato economico del periodo	5.768	3.793
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	5.607	4.342
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	161	(549)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO

(Euro migliaia)	30 settembre 2023	30 settembre 2022
Risultato economico del periodo	5.768	3.793
Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto
Economico
Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti	-	-
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo	-	-
Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto
Economico
Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere	(1.121)	5.017
Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto	65	2.389
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo	-	-
Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte	(1.056)	7.406
Totale risultato economico complessivo del periodo	4.712	11.199
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	5.403	11.952
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	(691)	(753)

14 novembre 2023

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(Euro migliaia)	30 settembre 2023	31 dicembre 2022	30 settembre 2022
Denaro e valori in cassa e assegni	29	24	23
Banche conti correnti disponibili	4.136	18.141	3.405
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.165	18.165	3.428
Crediti finanziari correnti	8.984	7.080	6.720
Debiti verso banche e altri finanziatori correnti	(71.737)	(81.760)	(73.690)
di cui Passività finanziarie per IFRS 16	(3.779)	(3.360)	(3.353)
Indebitamento finanziario corrente netto	(62.753)	(74.680)	(66.970)
Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti	(63.531)	(62.484)	(62.548)
di cui Passività finanziarie per IFRS 16	(27.075)	(27.222)	(27.298)
Indebitamento finanziario non corrente netto	(63.531)	(62.484)	(62.548)
Indebitamento finanziario netto	(122.119)	(118.999)	(126.090)