Serneke Group

Share Issue/Capital Change • Dec 23, 2016

PRESSMEDDELANDE

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS-DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder och stabiliseringsperiodens upphörande

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") har meddelat Serneke Group AB (publ) ("Serneke" eller "Bolaget") att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier av serie B har vidtagits samt att stabiliseringsperioden har avslutats.

Som tidigare offentliggjorts har Carnegie agerat stabiliseringsansvarig i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier av serie B i Bolaget och noteringen på Nasdag Stockholm ("Erbjudandet"). Carnegie har meddelat Bolaget att stabiliseringsperioden nu har avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Bolaget har i samband med Erbjudandet utfärdat en option till Carnegie att teckna ytterligare 681 818 aktier av serie B i Bolaget, motsvarande 11,8 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Carnegie har meddelat Bolaget att Carnegie inte kommer att utnyttja denna övertilldelningsoption.

Carnegie har meddelat att Carnegie (med kontaktperson: Tony Elofsson, tel: 08-5886 88 00, har vidtagit stabilisering (i enlighet med Artikel 3.2(d) i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdag Stockholm i enlighet med vad som framkommer nedan.

Stabiliseringsinformation:
Emittent:	Serneke Group AB (publ)
Instrument:	Aktier av serie B (ISIN SE0007278841)
Erbjudandestorlek:	5786818 aktier av serie B
Erbiudandepris:	110 kronor (SEK) per aktie
Ticker:	SRNKE
Stabiliseringsansvarig:	Carnegie Investment Bank AB (publ)
Stabiliseringsperiod:	24 november 2016 - 23 december 2016

Stabiliseringstransaktioner:
Datum	Kvantitet	Pris (högsta)	Pris (lägsta)	Pris (volymviktat genomsnitt)	Valuta	Handelsplats
2016-11-24	57205	110:00	110:00	110:00	SEK	Nasdag Stockholm
2016-11-25	265739	110:00	107:50	109:47	SEK	Nasdag Stockholm
2016-11-28	41313	107:00	103:00	104.84	SEK	Nasdag Stockholm
2016-11-29	31332	105:75	102:50	105:14	SEK	Nasdag Stockholm
2016-11-30	47392	105.75	102.50	103:59	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-01	29968	102:75	100:25	101.64	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-02	21868	103:00	100:75	101.73	SEK	Nasdaq Stockholm
2016-12-05	39056	102:00	97:00	98:66	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-06	17500	97:50	91:75	94:06	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-08	7938	98:00	97:00	97:50	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-12	10000	99:50	95:00	99:03	SEK	Nasdaq Stockholm
2016-12-13	14000	105:25	102:00	104:44	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-14	18 193	105.50	101:25	102:94	SEK	Nasdag Stockholm

2016-12-15	11749	104:00	103:50	103.91	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-16	14000	104.75	104.25	104.73	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-19	12158	105:50	102:75	104:15	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-20	7070	104:50	102:50	103:75	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-21	5257	103:50	102:25	102:69	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-22	20080	104:00	103:50	103:76	SEK	Nasdag Stockholm
2016-12-23	10000	104:75	103:25	103:82	SEK	Nasdag Stockholm

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, Investerarrelationer Tel: +46 709 994970 anders.antonsson@serneke.se

Tomas Järund, Kommunikationschef Tel: +46704 455087 tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016, kl. 19:00 (CET).

Serneke Group i korthet

Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan verksamheten inleddes 2002 har Serneke utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling. Mellan 2002 och 2015 ökade Sernekes intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent. För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent. Bolagets orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor per den 30 september 2016.

Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Serneke arbetar dessutom med projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolagets kunder utgörs främst av stat, kommuner, landsting, fastighetsbolag, industri- och handelsbolag samt kommunala och statliga bolag. Verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Bolaget har huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Den 30 september 2016 uppgick antalet anställda till 838.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om försäljning av värdepapper.

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i gällande lydelse ("Securities Act"), och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller utan tillämpning av undantag från registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Serneke anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda faktorer och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan ändras utan att det meddelas.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget

bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar
samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamh

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group