AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Serneke Group

Quarterly Report Oct 24, 2018

3203_10-q_2018-10-24_9f639e45-7ce4-4c5a-8403-82c3be8000ba.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

RESULTATET HAR PÅVERKATS AV NEDSKRIVNINGAR

JULI-SEPTEMBER 2018

  • Intäkterna uppgick till 1 359 Mkr (1 271), en ökning med 7 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till -40 Mkr (67)
  • Periodens resultat uppgick till -55 Mkr (51)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,42 kr (2,18)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 Mkr (84)
  • Orderingången uppgick till 1 236 Mkr (691)
  • Bygg har under kvartalet påverkats negativt av projektnedskrivningar om -70 Mkr

JANUARI-SEPTEMBER 2018

  • Intäkterna uppgick till 4 525 Mkr (3 873), en ökning med 17 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 86 Mkr (209) och rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent (5,4)
  • Periodens resultat uppgick till 32 Mkr (171)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,38 kr (7,31)
  • Soliditeten uppgick till 36,4 procent (42,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 Mkr (185)
  • Orderingången uppgick till 3 692 Mkr (4 502)
  • Orderstocken uppgick till 7 303 Mkr (7 765)
Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Intäkter 1359 1271 4525 3873 6 2 5 7 5605
Rörelseresultat $-40$ 67 86 209 296 419
Rörelsemarginal, % $-2,9$ 5,3 1,9 5,4 4,7 7,5
Periodens resultat $-55$ 51 32 171 184 323
Resultat per aktie, kr före utspädning $-2,42$ 2,19 1,39 7,39 7,97 13,94
Resultat per aktie, kr efter utspädning $-2,42$ 2,18 1,38 7.31 7.91 13,81
Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 74,98 71,24 74,98 71,24 74,98 77,73
Soliditet, % 36,4 42,1 36.4 42,1 36.4 41,3
Nettolåneskuld 551 $-76$ 551 $-76$ 551 254
Nettolåneskuld/EBITDA 1,7 $-0,3$ 1,7 $-0,3$ 1,7 0,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 32,0 $-4.6$ 32.0 $-4,6$ 32.0 13,9
Orderingång 1236 691 3692 4502 5590 6400
Orderstock 7303 7765 7303 7765 7303 7965

VD HAR ORDET

Tredje kvartalet 2018 har präglats av:

Lägre omsättningsökning till följd av en viss avmattning i marknaden

Under 2018 har byggandet av bostäder, framförallt bostadsrätter, mattats av något jämfört med 2017 års rekordstora antal påbörjade byggnationer. Dock ser vi en fortsatt god efterfrågan på infrastrukturprojekt med betydande investeringar i offentliga och privata lokaler samt anläggningsinvesteringar i bland annat energi och infrastruktur.

Nedskrivningar i byggprojekt

Som vi tidigare kommunicerat gjorde vi nedskrivningar av projekt inom Serneke Bygg vilket påverkar koncernens resultat med cirka-70 miljoner kronor. Konkurser hos flera underentreprenörer skapade betydande merkostnader i projekten.

Fortsatta investeringar för att bygga vår organisation för framtiden

Vi har fortsatt att rusta vår organisation för stark tillväxt och för att nå våra långsiktiga mål vilket har påverkat verksamheten och resultatet. Under kvartalet har antalet anställda ökat med 24 personer. Serneke är en attraktiv arbetsgivare och vi har goda förutsättningar att rekrytera personal med rätt kompetens.

Vi är ödmjuka inför våra utmaningar, lyhörda för marknaden och väl förberedda för att hantera svängningar i konjunkturen. Vårt mål att år 2020 omsätta 10 miljarder står dock fast och resultatet i ett enskilt kvartal får oss inte att ändra det långsiktiga målet. Koncernen fortsätter att växa och på rullande tolv månader var tillväxten 22 procent. I det tredje kvartalet var motsvarande siffra 7 procent. Orderingången för kvartalet var 1236 Mkr (691).

Koncernens rörelseresultat uppgår i tredje kvartalet till-40 Mkr (67). Sett till årets tre inledande kvartal gör vi ett rörelseresultat på 86 Mkr och på rullande tolv månader landar rörelseresultatet på 296 Mkr. Båda våra entreprenadverksamheter Bygg och Anläggning ökar sin omsättning under kvartal tre. Affärsområde Bygg växte med 4 procent under kvartalet och har hittills i år ökat intäkterna med 13 procent och fortsätter på den inslagna vägen att prioritera rätt typ av projekt. Vi ska fortsätta konkurrera med

marknadsledarna om stora projekt och i högre grad fortsätta att söka oss till samverkansprojekt.

Rörelseresultatet för affärsområde Bygg var i tredje kvartalet -41 Mkr (42), främst orsakat av gjorda nedskrivningar. Det är i slutfasen av två byggprojekt som vi drabbats av betydande kostnadsökningar, i huvudsak om- och merarbeten, orsakat av konkurser hos flera underentreprenörer.

Affärsområde Anläggning växer med 52 procent under kvartal tre och förbättrar samtidigt lönsamheten till 2,3 procent (2,1). Behovet av anläggningsentreprenader är framgent stor i landet, inte minst i anslutning till betydande infrastrukturprojekt. Detta kommer att vara positivt för affärsområdet som, liksom koncernen i stort, bygger upp sin organisation för att konkurrera om större framtida projekt.

I affärsområde Projektutveckling uppgick intäkterna till 32 Mkr (56). Ackumulerat under året var intäkterna 183 Mkr, en ökning med 15 procent. Resultatet för kvartalet är på -10 Mkr (3). Under kvartalet har vi tillsammans med Midroc förvärvat en utvecklingsfastighet i Trelleborg i syfte att utveckla en helt ny strandnära stadsdel.

Inom affärsområde Fastighet ökar intäkterna till 30 Mkr (12). Den nya visionsplanen för Säve har skapat ett stort intresse i marknaden sedan den presenterades i början av juli i år.

Vi fortsätter att bygga vår organisation, dels genom etablering på nya marknader och ett ökat antal medarbetare samtidigt som vi fortsätter bygga en stark företagskultur och ett attraktivt medarbetarerbjudande.

Ola Serneke, VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 1 236 Mkr (691) vilket är en ökning med 79 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Marknadsförutsättningarna är fortsatt överlag goda även om trenden i vissa segment är avtagande. Koncernen har ett fortsatt fokus på samverkansavtal och under kvartalet har några samverkansavtal tecknats men de inkluderas först i orderingången när projekteringsstadiet har passerats och projektet övergår till produktionsfas.

Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd fortsätter att vara koncernens viktigaste marknader även om koncernens expanderar geografiskt och vinner betydelsefulla uppdrag utanför storstadsregionerna.

Orderstocken för koncernen vid utgången av tredje kvartalet uppgick till 7 303 Mkr (7765).

Orderingång Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Bygg 1091 561 3018 3997 4836 5815
Anläggning 145 130 674 505 754 585
Koncernen 1236 691 3692 4502 5590 6400
Orderstock 30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2018 2017 2017
Bygg 6817 7342 7649
Anläggning 486 423 316
Koncernen 7303 7765 7965

NYA UPPDRAG UNDER PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2018

Nedan listas koncernens nya uppdrag med ordervärde över 100 Mkr:

Uppdrag Ort Ordervärde (Mkr) Förväntad byggstart
Bostadsrätter Malmö 140 Fjärde kvartalet 2018
Bostadsrätter Helsingborg 194 Tredie kvartalet 2018
Kontor Södertälje 123 Tredje kvartalet 2018

INTÄKTER OCH RESULTAT

Verksamheten i koncernen är organiserad i fyra affärsområden: Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Fastighet.

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Intäkter 1359 1 2 7 1 4525 3873 6257 5605
Rörelseresultat $-40$ 67 86 209 296 419
Finansnetto $-10$ $-5$ $-29$ $-14$ $-33$ $-18$
Resultat efter finansiella poster $-50$ 62 57 195 263 401
Skatt $-5$ $-11$ $-25$ $-24$ $-79$ $-78$
Periodens resultat $-55$ 51 32 171 184 323

JULI-SEPTEMBER 2018

Koncernens intäkter uppgick till 1 359 Mkr (1 271) vilket är en ökning om 7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Anläggning och Fastighet har haft en kraftig omsättningsökning om 52 och respektive 150 procent medan Projektutvecklings omsättning har minskat med 43 procent till följd av lägre aktivitet i bostadsprojekt under sommarmånaderna.

Rörelseresultatet minskade och uppgick till -40 Mkr (67). Det påverkades negativt av de tidigare kommunicerade projektnedskrivningarna om -70 Mkr hänförlig till projekt i Bygg. Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till -36 Mkr (45). Av rörelseresultatet så utgjorde värdeförändringar på förvaltningsfastigheter - 2 Mkr (11) och resultatandel i intresseföretag och joint ventures uppgick till -3 Mkr (3).

Finansnettot uppgick till -10 Mkr (-5). Koncernen redovisade en beräknad skattekostnad på -5 Mkr (-11) vilket främst förklaras av förändring avseende temporära skillnader hänförligt till fastigheter.

Resultat efter skatt uppgick till -55 Mkr (51) och resultat per aktie efter utspädning för kvartalet var -2,42 kr $(2,18)$ .

JANUARI-SEPTEMBER 2018

Koncernens intäkter uppgick till 4 525 Mkr (3 873) vilket är en ökning med 17 procent. Rörelseresultatet uppgick till 86 Mkr (209). Entreprenadverksamheterna genererade ett rörelseresultat om 44 Mkr (124).

Under perioden har värdeförändringar på förvaltningsfastigheter påverkat rörelseresultatet positivt om 41 Mkr (29). Resultatandel i intresseföretag och joint ventures uppgick till -11 Mkr (52). Resultatandelen har belastats av intervinstelimineringar hänförligt till Projekt Karlastaden till följd av en ökad aktivitet i projektet. Föregående år genererade även försäljningen Projekt Mälardalens Högskola 38 Mkr till resultatandelen.

Finansnettot uppgick till -29 Mkr (-14) och koncernens beräknade skatt uppgick till -25 Mkr (-24). Resultat efter skatt uppgick till 32 Mkr (171) och resultat per aktie efter utspädning 1,38 (7,31).

KONCERNENS TILLVÄXT- OCH LÖNSAMHETSMÅL

Sernekes långsiktiga tillväxtmål är att nå intäkter om 10 miljarder kronor år 2020 genom främst organisk tillväxt kompletterat med selektiva förvärv.

Omsättning

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Omsättning

sep $R12$ Det långsiktiga lönsamhetsmålet i koncernen är en rörelsemarginal som uppgår till 8 procent.

INTÄKTER

7500 6000

4500

3000

1500

$\bigcirc$

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Bygg 1153 1 1 1 3 3850 3408 5361 4919
Anläggning 213 140 582 415 790 623
Projektutveckling 32 56 183 159 236 212
Fastighet 30 12 78 33 96 51
Eliminering och koncerngemensamt -69 $-50$ -168 -142 -226 -200
Summa 1359 1 2 7 1 4525 3873 6257 5605

RÖRELSERESULTAT

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Bygg $-41$ 42 36 127 92 183
Anläggning 5 3 8 $-3$ 12
Projektutveckling $-10$ 3 $-7$ 50 8 65
Fastighet 3 17 35 31 217 213
Koncerngemensamt 3 2 14 4 $-33$ -43
Summa $-40$ 67 86 209 296 419
Finansnetto $-10$ -5 $-29$ $-14$ $-33$ $-18$
Resultat efter finansiella poster $-50$ 62 57 195 263 401

* Koncerngemensamt: Övrig verksamhet redovisas under koncerngemensamt och består av centrala bolag, koncernfunktioner samt internvinstelimineringar.

SÄSONGSVARIATIONER

Sernekes verksamhet påverkas till viss del av säsongseffekter. Entreprenadverksamheterna (affärsområdena Bygg och Anläggning) upplever normalt lägre aktivitet under första kvartalet på grund av färre antal produktionsdagar samt påverkas i större

utsträckning än normalt av väder under vintermånaderna. Därutöver påverkas resultatet också av hur allmänna helgdagar infaller vilket påverkar antalet produktionsdagar.

FINANSIELL STÄLLNING

30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2018 2017 2017
Summa tillgångar 4723 3968 4404
Summa eget kapital 1721 1669 1821
Nettolåneskuld 551 $-76$ 254
Nettolåneskuld/EBITDA 1,7 $-0.3$ 0,6
Likvida medel 464 651 431
Soliditet, % 36,4 42.1 41,3

Koncernens balansomslutning uppgick per den 30 september till 4723 Mkr (4 404) och soliditeten uppgick till 36,4 procent (41,3). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade kreditlöften, uppgick vid periodens slut till 689 Mkr (631).

Eget kapital har minskat med 100 Mkr sedan den 31 december 2017 och uppgår per den 30 september till 1721 Mkr (1821). De främsta förändringarna avser årets resultat som bidragit med 32 mkr samtidigt som utdelning och återköp av aktier belastat eget kapital med -93 Mkr respektive -45 Mkr.

Nettolåneskulden uppgick per den 30 september till 551 Mkr (254). Nettolåneskuld i relation till EBITDA ligger på 1,7 (0,6) och förändringen i nettolåneskuld är främst en ökning av räntebärande skulder hänförligt till obligationslån om 400 Mkr. Outnyttjade bindande kreditlöften uppgick till 225 Mkr (200) vid periodens utgång.

KONCERNENS KAPITALSTRUKTUR

Ett av koncernens finansiella mål är att soliditeten ska överstiga 25 procent.

Likviditetsreserven ska uppgå till motsvarande 5 procent av intäkterna under den senaste tolvmånadersperioden.

KASSAFLÖDE

JULI-SEPTEMBER 2018

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 Mkr (84). Förändringen är till största del hänförlig till projektnedskrivningar i tredje kvartalet samt en ökad kapitalbindning. Kassaflödet från investeringar uppgick till-86 Mkr (-94) vilket främst utgörs av investeringar i intresseföretag och joint ventures samt reglering av tilläggsköpeskilling med Swedavia om 55 Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3 Mkr (103) och avser amortering av skuld. Periodens kassaflöde uppgick till -98 Mkr (93).

JANUARI-SEPTEMBER 2018

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 Mkr (185). Förändringen är främst hänförlig till ej kassaflödespåverkande poster inom bostadsrättsprojekt, projektnedskrivningar i tredje kvartalet samt en ökad kapitalbindning. Kassaflödet från investeringar uppgick till-184 Mkr (-151) vilket främst utgörs av investeringar i förvaltningsfastigheter, reglering av tilläggsköpeskilling med Swedavia samt investeringar i materiella anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 216 Mkr (46) och avser i huvudsak nyupptagna lån i form av obligation, förtida lösen av tidigare obligation, utbetald utdelning samt återköp av aktier hänförligt till aktiesparprogram. Periodens kassaflöde uppgick till 33 Mkr (80).

MEDARBETARE

Medelantalet anställda var 1 096 personer under perioden juli-september 2018, att jämföra med 970 under samma period föregående år.

AFFÄRSOMRÅDE BYGG

I affärsområde Bygg bedrivs all byggrelaterad verksamhet i koncernen. Affärsområdet utför entreprenader åt både externa kunder samt affärsområde Projektutveckling och affärsområde Fastighet.

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Intäkter 1153 1 1 1 3 3850 3408 5361 4919
Rörelseresultat $-41$ 42 36 127 92 183
Rörelsemarginal, % $-3.6$ 3.8 0.9 3.7 1.7 3.7
Orderingång 1091 561 3018 3997 4836 5815
Orderstock 6817 7 342 6817 7342 6817 7649
Medelantal anställda 771 711 755 684 750 696

JULI-SEPTEMBER 2018

Intäkterna uppgick till 1153 Mkr (1113), en ökning med 4 procent. Det är en lägre tillväxttakt än vad Bygg genererat tidigare kvartal och en effekt av en lägre orderstock.

Rörelseresultatet uppgick till-41 Mkr (42) vilket påverkades negativt av de tidigare kommunicerade projektnedskrivningarna om -70 Mkr. Rörelsemarginalen för kvartalet landade därmed på -3,6 procent (3,8).

Orderingången uppgick till 1 091 Mkr (561) vilket är en ökning med 94 procent. Nya uppdrag under kvartalet återfinns i huvudsak inom bostäder och kontor.

JANUARI - SEPTEMBER 2018

Intäkterna uppgick till 3 850 Mkr (3 408), en ökning med 13 procent. Rörelseresultatet uppgick till 36 Mkr (127).

Orderingången under perioden uppgick till 3 018 Mkr (3997) och vid periodens utgång uppgick den totala orderstocken till 6 817 Mkr (7342).

FINANSIELLT MÅL

Det långsiktiga målet inom Bygg är en rörelsemarginal på 5 procent. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till -3,6 procent.

Serneke och Midrochar tecknat en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun rörande utveckling av en ny stadsdel i centrala Trelleborg. Arbetsnamnet är Västra Sjöstaden och ingår i Kuststad 2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt.

AFFÄRSOMRÅDE ANLÄGGNING

I affärsområde Anläggning bedrivs all anläggnings- och infrastrukturrelaterad verksamhet i koncernen. Affärsområdet arbetar på lokala marknader med både nationella och regionala infrastrukturprojekt och underhållstjänster. Affärsområdet utför entreprenader åt både externa kunder och samtliga övriga affärsområden i koncernen.

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Intäkter 213 140 582 415 790 623
Rörelseresultat 5 3 8 $-3$ 12
Rörelsemarginal, % 2,3 2,1 1,4 $-0.7$ 1,5 0,2
Orderingång 145 130 674 505 754 585
Orderstock 486 423 486 423 486 316
Medelantal anställda 181 152 169 138 164 141

JULI-SEPTEMBER 2018

Intäkterna uppgick till 213 Mkr (140), en ökning med 52 procent. Omsättningsökningen förklaras av fler enheter inom affärsområdet som genererar intäkter samt att stora projekt har haft en hög aktivitet under sommarmånaderna.

Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 5 Mkr (3) och rörelsemarginalen uppgick till 2,3 procent (2,1).

Orderingången uppgick till 145 Mkr (130) vilket är ökning med 12 procent. Affärsområde ser en fortsatt god efterfrågan på infrastrukturprojekt och fortsätter den strategiska planen att gradvis konkurrera om större projekt. Nya uppdrag under årets andra kvartal återfinns i huvudsak inom mark och industri.

JANUARI - SEPTEMBER 2018

Intäkterna uppgick till 582 Mkr (415), en ökning med 40 procent. Rörelseresultatet uppgick till 8 Mkr (-3) och rörelsemarginalen uppgick till 1,4 procent (-0,7).

Orderingången uppgick till 674 Mkr (505) en ökning med 33 procent och vid periodens utgång uppgick den totala orderstocken till 486 Mkr (423).

FINANSIELLT MÅL

Det långsiktiga målet inom Anläggning är en rörelsemarginal på 5 procent. Rörelsemarginal för kvartalet uppgår till 2,3 procent.

AFFÄRSOMRÅDE PROJEKTUTVECKLING

Affärsområde Projektutveckling innefattar Sernekes utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter. Projektutveckling bedrivs i helägda projekt eller i samarbete med tredje part via intresseföretag och joint ventures.

Mkr Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Intäkter 32 56 183 159 236 212
Resultatandel intresseföretag/joint ventures $-4$ -1 $-10$ 38 $-10$ 38
Rörelseresultat $-10$ 3 $-7$ 50 8 65
Rörelsemarginal, % $-31.3$ 5.4 $-3.8$ 31.4 3.4 30,7
Medelantal anställda 53 35 49 31 47 34

JULI-SEPTEMBER 2018

Intäkterna uppgick till 32 Mkr (56). De lägre intäkterna förklaras av att det var en lägre upparbetningstakt i bostadsprojekten under kvartalet.

Resultatandel i intresseföretag och joint ventures uppgick till -4 Mkr (-1) och avser internvinstelimineringar om -2 Mkr och resultatandel om -2 Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till-10 Mkr (3).

Under kvartalet har inga bostadsrättsprojekt projektstartats.

Projektutvecklingsportföljen

Per 30 september 2018 uppgick det totala bokförda värdet på projektutvecklingsportföljen till 325 Mkr vilket redovisas som projekt- och exploateringsfastigheter i balansräkningen. Innehavet av projekt Karlastaden redovisas som ett joint venture inom andelar i intresseföretag och joint ventures i balansräkningen till ett värde om 374 Mkr per 30 september 2018.

JANUARI - SEPTEMBER 2018

Intäkterna uppgick till 183 Mkr (159) vilket är en ökning med 15 procent. Rörelseresultatet uppgick till -7 Mkr (50). Föregående år genererade försäljningen av projekt Mälardalens Högskola 61 Mkr till resultatet.

Pågående bostadsrättsprojekt är fem stycken varav tre startats under året.

Resultatandel i intresseföretag och joint ventures uppgick till - 10 Mkr (38) vilket avser internvinstelimineringar om -8 Mkr och resultatandel om -2 Mkr. Föregående år gjordes en realisationsvinst om 38 Mkr hänförligt till försäljning av projektet Mälardalens Högskola via ett joint venture bolag.

FINANSIELLT MÅL

Projektutveckling strävar efter en avkastning på sysselsatt kapital om 20 procent. Avkastning på sysselsatt kapital baserat på 12 månaders rullande resultat per den 30 september 2018 uppgår till 4,5 procent.

JV Karlastaden

Serneke är delägare i ett joint venture tillsammans med NREP där parterna har ett ägande om 50 procent vardera. Serneke redovisar sitt innehav i koncernbalansräkningen som andelar i joint ventures.

Projekt Karlastaden löper enligt plan och ett årslångt grundförstärkningsarbete blev under tredje kvartalet klart vilket gör att projektet kan gå in i nästa fas.

Koncernens andel av JV Karlastaden

30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2018 2017 2017
Ägarandel % 50 50 50
Kapitalandel 374 340 356
Resultatandel -1 -1
Resultaträkning JV Jul-sep Jan-sep Jan-dec
Mkr 2018 2018 2017
Intäkter U O 2
Arets resultat -3 -3 $-2$
Balansräkning JV 30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2018 2017 2017
TILLGÅNGAR
Fastigheter 1162 533 688
Övriga tillgångar 10 70 95
Summa tillgångar 1172 603 783
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 177 53 106
Räntebärande skulder 770 467 523
Övriga skulder 225 83 154
Summa eget kapital och
skulder
1172 603 783

Serneke Bygg har tecknat avtal med Scania Industrial Maintenance om att uppföra en ny kontorsbyggnad för 425 personer i Södertälje.
Kontraktet omfattar även en option på att uppföra ytterligare en kontorsbyggnad av motsvar

AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHET

Affärsområde Fastighet förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig värdestegring. Förvaltning sker av kommersiella fastigheter. Affärsområdet arbetar med att förvärva fastigheter med utvecklingspotential och skapa tillväxt genom att investera och utveckla samt att effektivisera och rationalisera fastighetsförvaltningen. Förvaltningsfastigheterna drivs i helägda bolag eller i samarbete med tredje part via intresseföretag.

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Intäkter 30 12 78 33 96 51
Förvaltningsresultat 2 $-15$ -3 $-19$ $-7$
Värdeförändringar fastigheter $-2$ 11 41 19 250 228
Resultatandel intresseföretag/joint ventures $\overline{4}$ 4 9 15 $-14$ -8
Rörelseresultat 3 17 35 31 217 213
Medelantal anställda 19 14 17 14 17 14

JULI - SEPTEMBER 2018

Intäkterna uppgick till 30 Mkr (12) vilket är en ökning med 150 procent genererat från det ökade fastighetsbeståndet samt hotellintäkter.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 Mkr (2).

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna uppgick till-2 Mkr (11). Resultatandel från intresseföretag uppgick till 4 Mkr (4) och är främst hänförligt till förvaltningsresultatet i intresseföretaget Änglagården Holding AB, vilket förvaltar Prioritet Serneke Arena.

JANUARI - SEPTEMBER 2018

Intäkterna uppgick till 78 Mkr (33) vilket är en ökning med 136 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till -15 Mkr (-3) vilket har belastats med en engångskostnad om -4 Mkr.

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna uppgick till 41 Mkr (19) vilket främst avser fastigheterna vid Säve flygplats. Resultatandel från intresseföretag uppgick till 9 Mkr (15), främst hänförligt till förvaltningsresultatet i Änglagården Holding.

Per den 30 september uppgick det totala bokförda värdet på förvaltningsfastigheterna till 1 032 Mkr jämfört med 895 Mkr vid årets början.

FINANSIELLT MÅL

Fastighet strävar efter en avkastning på eget kapital om 20 procent. Avkastning på eget kapital baserat på 12 månaders rullande resultat per den 30 september 2018 uppgår till 58,3 procent.

Änglagården Holding

Affärsområde Fastighet äger 40 procent av Änglagården Holding AB som i sin tur äger Prioritet Serneke Arena. Övriga delägare är Prioritet Finans, som äger 50 procent, och Lommen Holding, som äger 10 procent.

Koncernens andel av
Änglagården Holding AB
Mkr
30 sep
2018
30 sep
2017
$31$ dec
2017
Ägarandel i procent 40 40 40
Intressebolagsandel* 92 106 83
Resultatandel 9 15 -8
Varav:
Förvaltningsresultat 10 15 20
Värdeförändring
Fastighet
$-1$ -28

*) Koncernens intresseföretagsandel i Änglagården Holding beräknas utifrån det egna kapitalet reducerat med den preferensutdelningsrätt om 32 Mkr (55) som föreligger för de övriga delägarna, därefter reduceras utgående värde med en internvinst om 19 Mkr (19).

Resultaträkning
Änglagården Holding AB
Mkr
Jul-sep
2018
Jan-sep
2018
Jan-dec
2017
Intäkter 16 47 81
Arets resultat 10 22 -20
Balansräkning Änglagården
Holding AB
Mkr
30 sep
2018
30 sep
2017
31 dec
2017
TILLGÅNGAR
Fastigheter 797 889 799
Ovriga tillgångar 160 195 207
Summa tillgångar 957 1084 1006
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 309 367 310
Räntebärande skulder 452 472 478
Ovriga skulder 196 245 218
Summa eget kapital och
skulder
957 1084 1 006

Övriga förvaltningsfastigheter

Inom affärsområdet förvaltas några mindre fastigheter där uthyrning av lager, garage och industrilokaler sker till kommunal verksamhet och privat verksamhet via dotterbolag.

MODERBOLAGET

Serneke Group AB (publ):s verksamhet omfattar i huvudsak koncernledning och koncerngemensamma tjänster.

Intäkterna för juli - september uppgick till 38 Mkr (28) och bestod i huvudsak av koncerninterna tjänster. Rörelseresultatet för samma period uppgick till 4 Mkr (3).

Intäkterna för januari - september uppgick till 113 Mkr (84) och rörelseresultatet uppgick till 44 Mkr (3), vilket till största del är hänförlig till upplösning av avsättning hänförlig till tvist avseende förvärv av Värmdö Byggentreprenader AB.

Moderbolaget påverkas indirekt av de risker som beskrivs i avsnittet väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Karaktären och omfattningen av transaktioner av närstående framgår av årsredovisningen 2017, not 34. Betydande närståendetransaktioner har skett med fastighetsbolaget Adapta AB, Ola Serneke Invest AB, JV Karlastaden och intresseföretaget Änglagården. Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med Adapta AB anses utgöra närståendetransaktioner då Adaptas huvudägare, Ludwig Mattsson, är styrelseledamot i Serneke Group AB. Transaktionerna utgörs främst av entreprenadintäkter och hyra av Sernekes huvudkontor och per den 30 september 2018 uppgick försäljningen till 399 Mkr och inköpen till 9 Mkr. Transaktioner med Ola Serneke Invest AB anses utgöra närståendetransaktioner då Ola Serneke är huvudägare, Vd och styrelseledamot i Serneke Group AB. Transaktionerna per den 30 september 2018 utgörs av förvärv av en förvaltningsfastighet till ett underliggande fastighetsvärde om 26 Mkr. Förvärvet skedde genom ett bolagsförvärv och innefattar även en tilläggsköpeskilling om 10 Mkr som är villkorad att en ny detaljplan för området vinner laga kraft. Serneke har bedömt det som sannolikt varför avsättning för tilläggsköpeskilling har redovisats. Transaktioner med JV Karlastaden utgörs främst av projektintäkter och per 30 september 2018 uppgick försäljningen till 240 Mkr. Transaktioner med intresseföretaget Änglagården utgörs främst av uthyrd personal samt hyra för arenanamn och

per 30 september 2018 uppgick intäkten till 2 Mkr samt inköpen till 1 Mkr.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

I Sernekes verksamhet finns flera olika typer av risker, såväl operationella som finansiella. De operationella riskerna är kopplade till den dagliga verksamheten och kan gälla anbud eller projektutveckling, bedömning av projektens vinstutveckling, risker kopplade till produktion eller prisutveckling. Operationella risker hanteras av den interna verksamhetsstyrning som har utvecklats inom koncernen. Identifiering och hantering av Sernekes risker är av fundamental betydelse för koncernens lönsamhet. Varje affärsområde hanterar sina risker utifrån verksamhetsstyrningen och av utvecklade rutiner och processer. Sernekes finansiella risker såsom ränte-, likviditet-, finansiering-, och kreditrisker hanteras centralt i syfte att minimera och kontrollera riskexponeringen.

För ytterligare information om risker samt kritiska uppskattningar och bedömningar, se årsredovisningen för 2017 och avsnittet förvaltningsberättelse samt not 3 och 4. Beskrivningarna i årsredovisningen är fortfarande relevant. Årsredovisningen är publicerad på www.serneke.group.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Tilläggsköpeskilling Säve

I maj 2016 förvärvades Säve flygplats av Swedavia. Utöver köpeskillingen om 175 Mkr skulle Serneke till säljaren utge tilläggsköpeskilling om maximalt 200 Mkr om ett antal i aktieöverlåtelseavtalet angivna förutsättningar blir uppfyllda. Parterna har enats om att i förtid slutligt reglera tilläggsköpeskillingen vilket innebär att Serneke till Swedavia betalar 55 Mkr. Betalningen genomfördes i kvartalet vilket har påverkat kassan negativt med -55 Mkr. Ingen effekt i resultatet i kvartalet då Serneke hade en skuld på motsvarande belopp.

SERNEKE-AKTIEN (SRNKE)

Serneke Group AB (publ) har två aktieslag, A- respektive B-aktie. Serneke hade den 30 september 2018 cirka 5800 aktieägare och stängningskursen den 30 september 2018 var 83,4 kronor.

Sernekes tio största aktieägare, 30 september 2018

Namn Aktier av
serie A
Aktier av
serie B
Totalt
antal aktier
Andel
Aktier,%
Andel
röster,%
Ola Serneke Invest AB 3710000 2342399 6052399 26,58% 55,54%
Lommen Holding AB 540000 3457803 3997803 17,55% 12,47%
Christer Larsson i Trollhättan AB 380000 497000 877000 3,85% 6,05%
Ledge Ing AB 330000 450000 780000 3,42% 5,28%
Vision Group i väst AB 250000 536000 786000 3,45% 4,28%
AB Stratio 150 000 $\Omega$ 150 000 0,66% 2,11%
Svolder Aktiebolag 0 1203941 1203941 5,29% 1,70%
Cliens fonder 0 922000 922000 4.05% 1,30%
Carnegie Fonder 0 731099 731099 3,21% 1,03%
JPMEL - Stockholm Branch 0 539 360 539360 2,37% 0,76%
Totalt, 10 största 5360000 10679602 16039602 70,43% 90,52%
Ovriga aktieägare 0 6734231 6734231 29,57% 9,48%
Totalt utestående aktier 5360000 17413833 22773833 100% 100%
Aterköpta egna aktier Ŋ 474 619 474 619
Totalt registrerade aktier 5360000 17888452 23 248 452

Källa: Euroclear och Serneke

Aktieslag, antal aktier och röster, 30 september 2018

Aktieslag Aktier Röster
A-aktier 5360,000 5360000.0
B-aktier 17413833 1741383.3
Summa 22 773 833 7101383.3

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2018 6 feb 2019
Delårsrapport januari-mars 17 april 2019
Årsstämma 8 maj 2019
Delårsrapport januari-juni 17 juli 2019

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Serneke står inför.

Göteborg den 24 oktober 2018 Serneke Group AB (publ)

Styrelsen

Kent Sander Ordförande

Mari Broman Ledamot

Ludwig Mattsson Ledamot

Ola Serneke Verkställande direktör Anna-Karin Celsing Ledamot

För ytterligare information:

Michael Berglin, vVD E-post: [email protected] tel: 031712 97 00

Anders Düring, CFO E-post: [email protected] tel: 070 88 87 733

Informationen är sådan som Serneke Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2018, klockan 08.00.

REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT

INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för SERNEKE Group AB (publ) för perioden 1 januari 2018 till 30 september 2018. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Göteborg den 24 oktober 2018 Deloitte AB

Harald Jagner Auktoriserad revisor

KVARTALSDATA OCH FLERÅRSÖVERSIKT

Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec
Mkr 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016
Intäkter
Bygg 1153 1437 1260 1511 1 1 1 3 1292 1003 1089
Anläggning 213 190 179 208 140 152 123 162
Projektutveckling 32 89 62 53 56 53 50 37
Fastighet 30 27 21 18 12 9 12 8
Eliminering och
koncerngemensamt $-69$ $-62$ $-37$ $-58$ $-50$ $-42$ $-50$ $-30$
Summa 1359 1681 1485 1732 1271 1464 1138 1266
Rörelseresultat
Bygg $-41$ 42 35 56 42 44 41 40
Anläggning 5 $\overline{c}$ $\mathbf{1}$ $\overline{4}$ 3 $-2$ $-4$ -9
Projektutveckling $-10$ $-6$ 9 15 3 47 $\mathsf{O}$ $\mathbf 5$
Fastighet 3 42 $-10$ 182 17 3 11 10
Koncerngemensamt 3 $-6$ 17 $-47$ $\overline{c}$ 3 $-1$ $-12$
Summa $-40$ 74 52 210 67 95 47 34
Rörelsemarginal, % $-2,9$ 4,4 3,5 12,1 5,3 6,5 4,1 2,7
Resultat efter
finansnetto
$-50$ 58 49 206 62 93 40 29
Periodens resultat $-55$ 48 39 152 51 87 33 26
Balansräkning
Anläggningstillgångar 1998 1944 1725 1682 1353 1274 1212 1160
Omsättningstillgångar 2725 2798 2627 2722 2615 2514 2 3 9 3 2 2 7 7
Summa tillgångar 4723 4742 4352 4404 3968 3788 3605 3437
Eget kapital 1721 1770 1860 1821 1669 1621 1530 1469
Långfristiga skulder 1317 1387 972 980 920 738 725 764
Kortfristiga skulder 1685 1585 1520 1603 1379 1429 1350 1204
Summa eget kapital
och skulder
4723 4742 4352 4404 3968 3788 $\overline{3}605$ 3437
Order
Orderingång 1236 1328 1128 1898 691 1742 2069 1650
Orderstock 7303 7398 7671 7965 7765 8 3 0 8 7995 7041
Personal
Medelantalet anställda 1096 1051 1022 1001 970 919 878 847

NYCKELTAL

IFRS-baserade nyckeltal

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 201 2017/2018 2017
Intäkter 1359 1 2 7 1 4525 3873 6 257 5605
Resultat per aktie, kr före utspädning $-2.42$ 2.19 1.39 7.39 7.97 13,94
Resultat per aktie, kr efter utspädning $-2.42$ 2.18 1.38 7.31 7.91 13,81
Vägt genomsnittligt antal aktier före
utspädning
22 773 833 23 248 452 23 017 143 23 143 041 23 074 970 23 169 394
Vägt genomsnittligt antal aktier efter
utspädning
22953836 23396120 23 197 146 23 385 342 23 254 973 23 396 120

Övriga nyckeltal

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Rörelseresultat -40 67 86 209 296 419
Tillväxt, % 6,9 58,5 16,8 42,8 21,8 40,9
Orderingång 1236 691 3692 4502 5590 6400
Orderstock 7303 7765 7303 7765 7303 7965
Organisk tillväxt, % 6,9 55,7 16,8 41,2 21,2 39,1
Rörelsemarginal, % $-2,9$ 5,3 1,9 5,4 4,7 7,5
Kassaflöde före finansiering $-95$ $-10$ $-183$ 34 $-489$ $-272$
Kassaflöde från verksamheten per
aktie, kr före utspädning
$-0,40$ 3,61 0,04 7,99 $-5,94$ 2,03
Kassaflöde från verksamheten per
aktie, kr efter utspädning
$-0,39$ 3,59 0,04 7,91 $-5,89$ 2,01
Eget kapital per aktie, kr före
utspädning
75,57 71,79 75,57 71,79 75,57 78,33
Eget kapital per aktie, kr efter
utspädning
74,98 71,24 74,98 71,24 74,98 77,73
Rörelsekapital 1040 1236 1040 1236 1040 1 1 1 9
Sysselsatt kapital 2776 2242 2776 2242 2776 2516
Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,9 15,4 13,9 15,4 13,9 21,6
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 10,9 15,8 10,9 15,8 10,9 19,6
Soliditet, % 36,4 42,1 36,4 42,1 36,4 41,3
Nettolåneskuld 551 $-76$ 551 $-76$ 551 254
Nettoskuldsättningsgrad, % 32,0 $-4,6$ 32,0 $-4,6$ 32,0 13,9
Nettolåneskuld/EBITDA 1,7 $-0,3$ 1,7 $-0,3$ 1,7 0,6

FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Intäkter 1359 1 2 7 1 4525 3873 6257 5605
Produktions- och förvaltningskostnader $-1368$ $-1193$ $-4379$ $-3665$ $-6013$ $-5299$
Bruttoresultat -9 78 146 208 244 306
Försäljnings- och administrationskostnader $-26$ $-25$ $-90$ $-80$ $-161$ $-151$
Värdeförändring förvaltningsfastigheter $-2$ 11 41 29 250 238
Resultatandel i intresseföretag och joint
ventures $-3$ 3 $-11$ 52 $-37$ 26
Rörelseresultat $-40$ 67 86 209 296 419
Finansnetto $-10$ $-5$ $-29$ $-14$ $-33$ $-18$
Resultat efter finansiella poster $-50$ 62 57 195 263 401
Skatt $-5$ $-11$ $-25$ $-24$ $-79$ $-78$
Periodens resultat $-55$ 51 32 171 184 323
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare $-55$ 51 32 171 184 323
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 $\mathbf 0$ 0 0 0
Resultat per aktie före utspädning, kr $-2,42$ 2,19 1,39 7,39 7,97 13,94
Resultat per aktie efter utspädning, kr $-2,42$ 2,18 1,38 7,31 7,91 13,81
Snitt antal aktier före utspädning 22 773 833 23 248 452 23 017 143 23 143 041 23 074 970 23 169 394
Snitt antal aktier efter utspädning 22953836 23 396 120 23 197 146 23 385 342 23 254 973 23 396 120

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Periodens resultat $-55$ 51 32 171 184 323
Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0
Summa totalresultat $-55$ 51 32 171 184 323

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Mkr 30 sep
2018
30 sep
2017
31 dec
2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 23 23 23
Förvaltningsfastigheter 1032 486 895
Övriga materiella anläggningstillgångar 101 89 95
Andelar i intresseföretag / joint ventures 498 452 446
Uppskjuten skattefordran 23
Långfristiga räntebärande fordringar 40 21 10
Övriga långfristiga fordringar 304 259 213
Summa anläggningstillgångar 1998 1353 1682
Omsättningstillgångar
Projekt- och exploateringsfastigheter 325 319 283
Varulager $\mathbf{1}$ 2 1
Kundfordringar 1044 729 845
Upparbetade men ej fakturerade intäkter 342 217 319
Övriga kortfristiga fordringar 549 697 843
Kassa och bank 464 651 431
Summa omsättningstillgångar 2725 2615 2722
Summa tillgångar 4723 3968 4404
Eget kapital och skulder
Eget kapital
1721 1669 1821
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 1010 550 641
Övriga långfristiga skulder 156 225 152
Uppskjuten skatteskuld 53 29
Övriga avsättningar 98 145 158
Summa långfristiga skulder 1317 920 980
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 45 46 54
Aktuella skatteskulder 5 5 8
Leverantörsskulder 746 671 799
Fakturerade men ej upparbetade intäkter 525 343 297
Övriga kortfristiga skulder 364 314 445
Summa kortfristiga skulder 1685 1379 1603
Summa eget kapital och skulder 4723 3968 4404

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Mkr 30 sep
2018
30 sep
2017
31 dec
2017
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Ingående balans vid periodens början 1821 1469 1469
Nyemission
Konvertering konvertibelt lån 27 27
Utdelning $-93$
Återköp av aktier $-45$
Innehav utan bestämmande inflytande 4
Aktierelaterad ersättning $\overline{c}$
Periodens totalresultat 32 171 323
Utgående balans vid periodens slut 1721 1669 1821

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Mkr Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Löpande verksamheten
Kassaflöde innan förändring av
rörelsekapital
$-51$ 72 $-79$ 143 $-43$ 179
Förändring av rörelsekapital 42 12 80 42 $-94$ $-132$
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
-9 $\overline{84}$ $\overline{1}$ 185 $-137$ $\overline{47}$
Investeringsverksamheten
Förvärv av förvaltningsfastigheter $\equiv$ $-98$ $-27$ $-98$ $-177$ $-248$
Förvärv av rörelse $-5$ $-5$ -8 $-5$ -8
Ökning/minskning av
investeringsverksamheten
$-81$ 4 $-152$ $-45$ $-170$ $-63$
Kassaflöde från $-86$ $-94$ $-184$ $-151$ $-352$ $-319$
investeringsverksamheten
Kassaflöde före finansiering $-95$ $-10$ $-183$ 34 $-489$ $-272$
Finansieringsverksamheten
Konvertibelt lån $\overline{\phantom{0}}$ 8 8 $\Omega$ 8
Nyupptagna lån $\overline{1}$ 98 691 116 793 218
Nyemission $\overline{\phantom{0}}$ $\qquad \qquad -$ $\equiv$
Amortering av skuld $-4$ $-4$ $-336$ $-74$ $-341$ $-79$
Återköp av aktier $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{0}}$ $-45$ $\overline{a}$ $-45$ $\equiv$
Utdelning $\overline{\phantom{0}}$ $\ddot{\phantom{1}}$ $-93$ ÷, $-93$
Ökning/minskning av
finansieringsverksamheten
$\mathbf 0$ $\mathbf 1$ $-1$ -4 $-12$ $-15$
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
$-3$ 103 216 46 302 $\frac{1}{132}$
Periodens kassaflöde $-98$ 93 33 80 $-187$ $-140$
Likvida medel vid periodens början 562 558 431 571 651 571
Likvida medel vid periodens slut 464 651 464 651 464 431

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Intäkter 38 28 113 84 146 117
Försäljnings- och
administrationskostnader $-34$ $-25$ $-69$ $-81$ $-124$ $-136$
Rörelseresultat 4 3 44 3 22 $-19$
Finansnetto $-10$ -6 $-35$ $-17$ $-41$ $-23$
Resultat efter finansiella poster -6 $-3$ 9 $-14$ $-19$ $-42$
Bokslutsdispositioner ۰ 33 33
Resultat före skatt -6 $-3$ 9 $-14$ 14 $-9$
Skatt $\mathbf{1}$ $-2$ 3 $-30$ $-24$
Periodens resultat $-5$ $-2$ 7 $-11$ $-16$ $-33$

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Periodens resultat -5 -2 $-11$ $-16$ $-33$
Övrigt totalresultat 0 0 0 O 0
Summa totalresultat -5 $-2$ $-11$ $-16$ $-33$

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Mkr 30 sep
2018
30 sep
2017
31 dec
2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 5 5 5
Andelar i koncernföretag 154 101 127
Andelar i intresseföretag och joint ventures 10
Uppskjuten skattefordran 27 56 29
Övriga långfristiga fordringar 2 $\overline{c}$ $\overline{c}$
Summa anläggningstillgångar 198 164 163
Omsättningstillgångar
Projekt- och exploateringsfastigheter 3 3 3
Övriga kortfristiga fordringar 1 1 3 1 809 918
Kassa och bank 363 521 392
Summa omsättningstillgångar 1497 1333 1313
Summa tillgångar 1695 1497 1476
Eget kapital och skulder
Eget kapital 550 701 679
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 701 320 321
Övriga avsättningar 0 20
Summa långfristiga skulder 701 320 341
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 15 $\mathbf 1$ $\mathbf{1}$
Leverantörsskulder 10 $\overline{7}$ 14
Övriga kortfristiga skulder 419 468 441
Summa kortfristiga skulder 444 476 456
Summa eget kapital och skulder 1695 1497 1476

NOTER

NOT1-Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), samt tolkningar av gällande standards International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de är antagna av EU. Moderbolagets rapporter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. I rapporten tillämpas ESMA:s riktlinjer avseende alternativa nyckeltal.

Koncernen har förvärvat och sålt tillgångar via bolag som inte bedömts vara förvärv/avyttring av rörelse. IFRS saknar specifik vägledning för sådana transaktioner. Koncernen har därför vid fastställande av en redovisningsprincip som ger en rättvisande bild och återspeglar innebörden i dessa transaktioner, i enlighet med IAS 8, sökt vägledning i andra standarder som hanterar liknande transaktioner. Koncernen har mot bakgrund av detta valt att tillämpa relevanta delar av standarden för rörelseförvärv, IFRS 3, vid redovisningen av förvärv och försäljningar av tillgångar via bolag.

IFRS 16 Leasing kommer ersätta den tidigare IAS 17 Leasingavtal där redovisningen för leasetagare kommer att förändras såtillvida att leasingkontrakt kommer att redovisas i balansräkningen vilket kommer att påverka Serneke. Analyserna av effekterna av IFRS 16 pågår men analysen måste färdigställas innan slutliga effekter kan kvantifieras.

Implementering av nya redovisningsstandarder;

Nya standarder och tolkningar har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens redovisning

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

Den nya standarden IFRS 15 utfärdades den 28 maj 2014 och trädde i kraft den 1 januari 2018 och har ersatt IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter och IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastigheter. IFRS 15 innebär en modell för intäktsredovisning för alla intäkter som uppkommer genom avtal med kunder, med undantag för leasingavtal, finansiella instrument och försäkringsavtal. Grundprincipen för intäktsredovisning enligt IFRS 15 är att ett företag ska redovisa en intäkt på det sätt som återspeglar överföringen av den utlovade varan eller tjänsten till kunden, till det belopp som företaget förväntar sig rätt att erhålla i utbyte mot varan eller

tjänsten. En intäkt redovisas då kunden erhåller kontroll över varan eller tjänsten.

Intäkter redovisas enligt IFRS 15 enligt en femstegsmodell;

I steg ett identifieras kundavtal. Om två eller flera avtal har ingåtts samtidigt med en kund och prissättningen av ett avtal är beroende av ett annat avtal kombineras dessa avtal. En avtalsändring innebär en förändring av ett avtal som har godkänts av avtalsparterna och föreligger när avtalsparterna godkänner en ändring som antingen skapar nya eller ändrar befintliga rättigheter och skyldigheter för parterna i avtalet. En avtalsändring ska redovisas som ett separat avtal när avtalets omfattning ökar på grund av tillägg av utlovade varor eller tjänster som är distinkta och när priset på avtalet stiger med ett ersättningsbelopp som återspeglar företagets fristående försäljningspriser för de ytterligare varor eller tjänster som utlovats. Om parterna inte har godkänt en avtalsändring ska företaget fortsätta att tillämpa standarden på det befintliga avtalet till dess att avtalsändringen godkänts.

I steg två identifieras vilket eller vilka

prestationsåtaganden som det avtalas om i kontraktet. Ett prestationsåtagande är ett löfte om att till kunden överföra en vara eller tjänst som är distinkt, eller en serie distinkta varor och tjänster som i allt väsentligt är desamma och följer samma mönster för överföring till kund. En vara eller tjänst är distinkt om kunden kan dra nytta av varan eller tjänsten separat eller tillsammans med andra resurser som finns tillgängliga för kunden och om företagets löfte att överföra varan eller tjänsten till kunden kan särskiljas från andra löften i avtalet.

I steg tre fastställs transaktionspriset. Hänsyn tas till fast avtalat pris, rörlig ersättning, eventuell tilläggsköpeskilling, avdrag, vinstpåslag, rabatter och viten. Det rörliga ersättningsbeloppet uppskattas genom det mest sannolika beloppet vilket är det mest sannolika beloppet i ett intervall av möjliga ersättningsbelopp eller det förväntade värdet vilket är summan av sannolikhetsbedömda belopp i ett intervall av möjliga ersättningsbelopp. Om avtalet innehåller en betydande finansieringskomponent ska transaktionspriset justeras för effekten av pengars tidsvärde.

I steg fyra fördelas transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena i avtalet om fler än ett åtagande finns. Det allokerade transaktionspriset för varje enskilt åtagande ska återspegla det ersättningsbelopp som företaget förväntar sig ha rätt till i utbyte mot

överföringen av de utlovade varorna eller tjänsterna till kunden, baserat på ett fristående försäljningspris.

Intäkt redovisas, i steg fem, när prestationsåtagandet är utfört, antingen över tid eller vid en specifik tidpunkt, och när kunden får kontroll över tillgången. Intäkten redovisas över tid när kunden samtidigt erhåller och förbrukar de fördelar som tillhandahålls genom företagets prestation, när företagets prestation skapar eller förbättrar en tillgång som kunden kontrollerar eller när företagets prestation inte skapar en tillgång med alternativ användning för företaget och företaget dessutom har rätt till betalning för hittills utförd prestation vilket innefattar nedlagda utgifter inklusive vinstmarginal. Serneke tillämpar inputmetoden konsekvent på liknande prestationsåtaganden och metoden redovisar intäkter på basis av företagets insatser eller input för att uppfylla ett prestationsåtagande i förhållande till total förväntad input för uppfyllandet av prestationsåtagandet. Undantag från denna kostnadsbaserade inputmetod kan vara kostnader som är hänförliga till betydande ineffektivitet i företagets prestation eller när kostnader som uppstått inte står i proportion till förloppet när det gäller att uppfylla åtagandet. Om ett prestationsåtagande inte uppfylls över tid enligt ovan så uppfyller företaget åtagandet vid en viss tidpunkt. Det sker vid den tidpunkt som kunden får kontroll över den utlovade tillgången. Indikatorer för kontroll kan vara att företaget har rätt till betalning för tillgången, kunden har den legala äganderätten till tillgången, företaget har överfört det fysiska innehavet av tillgången, kunden har de betydande risker och fördelar som är förknippade med ägandet av tillgången eller att kunden har godkänt tillgången. Utgifter för att erhålla ett avtal, det vill säga utgifter som företaget inte skulle haft om det inte erhållit avtalet, redovisas som en tillgång endast om företaget förväntar sig att få täckning för de utgifterna. Förlustkontrakt kostnadsförs direkt och avsättning för förlust görs för återstående arbeten och redovisas enligt IAS 37 Avsättningar.

Serneke har valt att implementera standarden med framåtriktad retroaktiv övergångsmetod. En analys av effekterna har utförts av Serneke vilket visar att de nya reglerna inte ger några väsentliga omräkningseffekter eller omklassificeringar i intäktsredovisningen. Det innebär att tillämpningen av IFRS 15 inte påverkar ingående balans av eget kapital 2018 utan är lika med utgående balans av eget kapital, vilket per 31 december 2017 uppgick till 1821 Mkr.

Uppdelning av intäkter redovisas i not 4.

IFRS 9 Finansiella instrument

Den nya standarden IFRS 9 Finansiella instrument utfärdades den 24 juli 2014 och trädde i kraft den 1 januari 2018 och har ersatt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden är mer principbaserad än regelbaserad och innehåller nya krav för klassificering och värdering av finansiella instrument, en framåtblickad nedskrivningsmodell och generella regler för säkringsredovisning. De nya reglerna för säkringsredovisning påverkar inte Serneke då säkringsredovisning inte tillämpas. De nya reglerna för klassificering och värdering innebär, på samma sätt som i IAS 39, att finansiella tillgångar klassificeras i olika kategorier, varav vissa värderas till upplupet anskaffningsvärde och andra till verkligt värde. Undantag från tillämpning enligt IFRS 9 är bland annat andelar i dotterbolag, intressebolag och joint ventures, leasingavtal, rättigheter i anställningsavtal, egna aktier, finansiella instrument som lyder under IFRS 2 och skyldigheter inom IFRS 15 förutom för sådana rättigheter i IFRS 15 där krav på nedskrivning enligt IFRS 9 gäller.

Serneke har genomfört en analys av effekterna av IFRS 9 och denna visar att de nya reglerna inte ger några väsentliga omräkningseffekter. Detta innebär att tillämpningen av IFRS 9 inte påverkar ingående balans av eget kapital 2018 utan är lika med utgående balans av eget kapital 2017, 1821 Mkr. Serneke tillämpar IFRS 9 retroaktivt med hjälp av de praktiska lättnadsreglerna som anges i standarden, viket innebär att jämförelsetal inte räknas om samt att Serneke har valt att tillämpa den förenklade metoden vid beräkning av förväntade kreditförluster.

Alla finansiella instrument redovisas som en finansiell tillgång eller en finansiell skuld i rapport över finansiell ställning när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Klassificering av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Finansiella tillgångar

Klassificering av finansiella tillgångar görs i följande värderingskategorier:

  • De som ska värderas till verkligt värde (antingen via övrigt totalresultat eller över resultaträkningen), och
  • De som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Klassificeringen beror på bolagets affärsmodell för hantering av finansiella tillgångar och avtalsvillkor för kassaflödena. En finansiell tillgång värderas till upplupet anskaffningsvärde om tillgången innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden och kassaflödet vid bestämda tidpunkter endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. En finansiell tillgång värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat om tillgången innehas enligt en affärsmodell vars mål kan uppnås både genom att samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar samt att kassaflödena endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. En finansiell tillgång värderas till verkligt värde via resultatet om den inte värderas till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde via övrigt totalresultat.

Investeringar i egetkapitalinstrument värderas till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning och värdeförändringar redovisas direkt i resultatet. Undantag kan tillämpas i form av ett oåterkalleligt alternativ att istället redovisa värderingar i övrigt totalresultat. Det innebär att alla värdeförändringar därefter redovisas i övrigt totalresultat, förutom utdelningsintäkter som redovisas i resultaträkningen.

Finansiella skulder

Alla finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, med undantag av:

  • finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet (sådana skulder, inklusive derivat som är skulder, ska därefter värderas till verkligt värde)
  • finansiella skulder som uppkommer när en överföring av en finansiell tillgång inte uppfyller villkoren för att tas bort från rapporten över finansiell ställning eller när fortsatt engagemang är tillämpligt
  • finansiella garantiavtal
  • ett åtagande om ett lån till en ränta som ligger under marknadsränta
  • villkorad tilläggsköpeskilling som erkänns av en förvärvare i samband med ett rörelseförvärv som omfattas av IFRS 3 (sådan villkorad tilläggsköpeskilling värderas därefter till verkligt värde med förändringar som redovisas i resultatet)

Endast när ett företag byter affärsmodell för förvaltning av finansiella tillgångar ska företaget omklassificera alla berörda finansiella tillgångar. Finansiella skulder får inte omklassificeras. Finansiella tillgångar och skulder ska vid första redovisningstillfället värderas till verkligt värde plus eller minus transaktionskostnader vid förvärv av en finansiell tillgång eller finansiell skuld, när det gäller en finansiell tillgång eller finansiell skuld som inte värderas till

verkligt värde via resultat. Kundfordringar, som inte har en betydande finansieringskomponent, värderas vid första redovisningstillfället till transaktionspris. Efter det första redovisningstillfället ska finansiella tillgångar och skulder värderas enligt ovan nämnda värderingskategorierna.

Finansiella instrument som redovisas i Sernekes finansiella rapporter är likvida medel, lånefordringar, kundfordringar, leverantörsskulder samt låneskulder. Samtliga finansiella instrument inom Serneke är klassificerade och värderade till upplupet anskaffningsvärde, med undantag av andra långfristiga fordringar som kan säljas och övriga korta och långa skulder, tilläggsköpeskillingar, som klassificeras och värderas till verkligt värde via resultaträkningen. De nya reglerna avseende klassificering och värdering får ingen påverkan på Serneke.

En finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella tillgången upphör eller när företaget överför de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflöden från den finansiella tillgången eller behåller de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflöden men påtar sig en avtalsenlig förpliktelse att betala kassaflöden till en eller flera mottagare. En finansiell skuld tas bort från rapport över finansiell ställning endast när förpliktelsen i avtalet fullgörs, annulleras eller upphör.

Nedskrivningar

Bedömning görs av förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar och en reserv redovisas som ett avdrag på tillgången. Vid varje balansdag ska förlustreserven värderas till ett belopp som motsvarar de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid, om kreditrisken har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället. Om kreditrisken inte har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället ska förlustreserven värderas till ett belopp som motsvarar 12 månaders förväntade kreditförluster. För kundfordringar gäller att förlustreserven alltid ska värderas till ett belopp som motsvarar återstående löptid. Värderingen av förväntade kreditförluster ska återspegla ett objektivt och sannolikhetsvägt belopp, pengars tidsvärde, rimliga och verifierbara uppgifter för tidigare händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar. Serneke har valt att tillämpa den förenklade metoden vid beräkning av förväntade kreditförluster under hela livstiden. Som grund för att prognosticera förväntade kreditförluster används historisk information och erfarenhet av tidigare kreditförluster. De nya reglerna för nedskrivningar har inte påverkar Sernekes kreditförluster väsentligt vilket innebär att ingående nedskrivningar 2018 är lika med utgående nedskrivningar 2017.

I övrigt har delårsrapporten upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen för 2017. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till Sernekes

NOT 2 - Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

årsredovisning för 2017, se www.serneke.group.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till verkligt värde i balansräkningen klassificeras i någon av tre nivåer baserat på den information som används för att fastställa det verkliga värdet. Koncernen har bara finansiella tillgångar och skulder som värderas i nivå 3, varpå nivå 1 och 2 har utelämnats i tabellen nedan. Under perioderna har det inte skett några överföringar mellan nivåerna. En mer utförlig beskrivning av nivåerna återfinns i årsredovisningen för 2017, not 4.

Nivå 1 - Värdering sker enligt priser på en aktiv marknad för samma instrument.

Nivå 2 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på tredje observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1.

Nivå 3 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller där väsentliga indata baseras på icke observerbara data.

30 sep 30 sep 31 dec
Koncernen
Mkr
2018 2017 2017
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar som kan
säljas*
2 1 2
Summa finansiella tillgångar 2 1 $\mathcal{P}$
Finansiella skulder
Övriga korta och långa skulder 54 48 84
Varav tilläggsköpeskillingar** 54 48 84
Summa finansiella skulder 54 48 84

Vid beräkning av verkligt värde av finansiella tillgångar som kan säljas i nivå 3 har ortsprismetoden använts. ** Vid beräkning av verkligt värde av tilläggsköpeskillingar i nivå 3 har projektkalkyler, budgetar och prognoser använts.

För koncernens övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms de redovisade värdena i allt väsentligt överensstämma med de verkliga värdena. Inga väsentliga förändringar i värderingsmodeller eller av antaganden eller indata har skett under perioden.

Not 3 - Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

Koncernen ställer säkerheter för externa krediter. Koncernens eventualförpliktelser uppkommer primärt vid olika fastighetsförsäljningar och förvärv där bland annat olika driftsgarantier kan uppkomma samt fullgörandegarantier för kommande entreprenader och bostadsrättsprojekt. Serneke Group AB (publ) har också ingått ett garantiåtagande som innebär att delägarna i Prioritet Serneke Arena är solidariskt ansvariga för det rätta fullgörandet av ränta samt amortering av intresseföretagets skulder gentemot kreditinstitutet i det fall intresseföretaget inte kan betala.

I koncernbalansräkningen ställda säkerheter respektive eventualförpliktelser:

Koncernen 30 sep
2018
30 sep
2017
31 dec
2017
Ställda säkerheter 736 662 724
Eventualförpliktelser 680 406 547

Modorhologot

INDUCIDUIUNG
Ställda säkerheter 200 221 וכיבי
Eventualförpliktelser 1409 985 1 1 9 2

Not 4 - Uppdelning av intäkter

Jul-sep 2018, Mkr Bygg Eliminering och
Anläggning Projektutveckling Fastighet Koncerngemensamt
Total
Entreprenadintäkter 1151 213 32 $\overline{\phantom{0}}$ -69 1327
Försäljning av fastigheter och
byggrätter
Hyresintäkter 0 $\equiv$ $\equiv$ 15 $\overline{\phantom{0}}$ 15
Övriga intäkter 2 0 15 - 17
Totala intäkter 1153 213 32 30 -69 1 3 5 9
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 2 0 $\overline{\phantom{0}}$ 15 17
Över tid 1151 213 32 15 $-69$ 1342
Totala intäkter 1153 213 32 30 -69 1 3 5 9
Jul-sep 2017 Mkr Bygg Eliminering och
Anläggning Projektutveckling Fastighet Koncerngemensamt
Total
Entreprenadintäkter 1 1 1 2 140 56 -50 1258
Försäljning av fastigheter och
byggrätter
- - -
Hyresintäkter 0 $\overline{\phantom{a}}$ - 10 $\overline{\phantom{a}}$ 10
Övriga intäkter 0 - 3
Totala intäkter 1 1 1 3 140 56 12 -50 1 2 7 1
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 0 $\overline{\phantom{0}}$ 2 ۰ 3
Över tid 1 1 1 2 140 56 10 -50 1268
Totala intäkter 1 1 1 3 140 56 12 -50 271
Jan-sep 2018, Mkr Bygg Anläggning Projektutveckling Fastighet Eliminering och
Koncerngemensamt
Total
Entreprenadintäkter 3843 582 183 $-168$ 4440
Försäljning av fastigheter och
byggrätter
Hyresintäkter 0 $\overline{\phantom{0}}$ 40 - 40
Övriga intäkter 0 - 38 45
Totala intäkter 3850 582 183 78 $-168$ 4525
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 0 38 45
Över tid 3843 582 183 40 $-168$ 4480
Totala intäkter 3850 582 183 78 -168 4525
Jan-sep 2017 Mkr Bygg Anläggning Eliminering och
Projektutveckling Fastighet Koncerngemensamt
Total
Entreprenadintäkter 3404 414 139 $\overline{\phantom{a}}$ $-122$ 3835
Försäljning av fastigheter och
byggrätter
20 $\overline{\phantom{a}}$ $-20$ 0
Hyresintäkter 0 $\qquad \qquad$ 31 31
Övriga intäkter 4 - 2
Totala intäkter 3408 415 159 33 $-142$ 3873
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 4 20 2 $-20$
Över tid 3404 414 139 31 $-122$ 3866
Totala intäkter 3408 415 159 33 $-142$ 3873

Entreprenadintäkter

Intäkter från entreprenadavtal redovisas enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder antingen genom att prestationsåtagandet uppfylls över tid (d.v.s. successivt) eller vid en tidpunkt. Entreprenadavtalen innebär att entreprenaden utförs på kundens mark där en tillgång skapas som kunden kontrollerar i takt med att tillgången färdigställs. Detta innebär att redovisning av intäkten görs med tillämpning av successiv vinstavräkning (över tid). Vid tillämpning av successiv vinstavräkning tillämpas inputmetoden där intäkten redovisas på basis av färdigställandegraden som beräknas som förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete vid rapportperiodens slut och beräknade totala uppdragsutgifter. Omvärderingar av projektens slutprognoser medför korrigeringar av tidigare upparbetat resultat. Då det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, ska den befarade förlusten omgående redovisas som en kostnad i sin helhet. Ändrings- och tilläggsbeställningar ingår i uppdragsinkomsten i den utsträckning de är godkända av kund.

Vid produktionsstart av bostadsrättsprojekt, med en bostadsrättsförening som beställare, i de fall där fastigheten redan ägs av Serneke, överförs fastigheten till bokfört värde till entreprenadprojektet och inräknas i projektets övriga produktionskostnader. Projektavtalen mot bostadsrättsföreningen möter de krav som ställs av IFRS 15 avseende att redovisas över tid där projektet skapas av Serneke men kontrolleras av bostadsrättsföreningen. Intäkten baseras på upparbetningsgrad och resultat och beräknas utifrån samma principer som ovan. Risker förknippade med åtaganden till bostadsrättsföreningen vad gäller osålda lägenheter är beaktade i det upparbetade resultatet.

Försäljning av fastigheter och byggrätter

Vid avyttring av fastigheter eller byggrätter direkt eller indirekt genom en aktieförsäljning, redovisas i koncernen som intäkt, den underliggande fastighetens eller byggrättens värde. Försäljningsintäkten av

fastighetsförsäljningar redovisas vid tillträdet. När avtal inkluderar både försäljningar av fastigheter och byggrätter samt entreprenadavtal för planerad byggnad åt köparen, sker en bedömning om fastighets- och/eller byggrättstransaktionerna respektive entreprenadavtalet är separata prestationsåtaganden. Beroende på avtalets utformning och villkor kan försäljningen ses som ett eller fler prestationsåtaganden. Försäljningar redovisas per den tidpunkt då kontroll överförts till köparen. Kontroll överförs över tid om säljaren inte har någon alternativ användning av den sålda fastigheten och säljaren har rätt till betalning från kunden för utfört arbete. I sådana fall redovisas intäkten med tillämpning av successiv vinstavräkning. Om något av ovanstående kriterium inte är uppfyllda redovisas intäkten vid en tidpunkt, vid färdigställande och överlämnade till kund.

Försäljningar av byggrätter kan vara beroende av beslut om framtida detaljplaner. En bedömning sker då av sannolikheten för respektive detaljplan. Försäljningsintäkt och resultat redovisas när sannolikheten bedöms vara mycket hög. När försäljningsintäkt redovisas, beaktas även samtliga kvarstående åtaganden i försäljningsresultatet. Det förekommer också att fastighetsprojekt säljs med garantier om viss uthyrning och vid försäljningstidpunkten redovisas eventuella hyresgarantier som en reservi projektet som sedan påverkar den successiva vinstavräkningen positivt i takt med att uthyrning sker.

Hyresintäkter

Bland intäkter redovisas även hyresintäkter, vilket är att beakta som operationella leasingavtal enligt IAS 17. Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. I de fall hyreskontraktet under viss tid medger en reducerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under kontraktets löptid.

Ovriga intäkter

Övriga intäkter avser intäkter som inte klassas som entreprenadintäkter, försäljning av fastigheter och byggrätter eller hyresintäkter så som bland annat hotellintäkter eller intäkter från centrala bolag.

FINANSIELLA DEFINITIONER

Nyckeltal Definition Syfte
Intäkter Inom entreprenadrörelsen och projektutveckling redovisas Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
intäkter enligt successiv vinstavräkning då entreprenaden investerare som vill bedöma bolagets
utförs på kundens mark där en tillgång skapas som kunden intjäningsförmåga.
kontrollerar i takt med att tillgången färdigställs. Dessa
intäkter redovisas i takt med att entreprenadprojekten
inom bolaget successivt färdigställts. I moderbolaget
motsvaras intäkter av fakturerad omsättning av
koncerngemensamma tjänster och hyresintäkter.
Tillväxt Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
Periodens intäkter minus föregående periods intäkter
dividerat med föregående periods intäkter.
investerare som vill bedöma bolagets
förmåga att öka sina intäkter.
Organisk Periodens intäkter justerad för förvärvad tillväxt minus Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
tillväxt föregående periods intäkter justerad för förvärvad tillväxt investerare som vill bedöma bolagets
dividerat med föregående periods intäkter justerad för förmåga att öka sina intäkter utan att
förvärvad tillväxt. genomföra förvärv av rörelsedrivande bolag.
Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Beräkning av organisk tillväxt 2018 2017 2018 2017 2017/2018 2017
Intäkter innevarande period 1359 1271 4525 3873 6 2 5 7 5605
Intäkter motsvarande föregående period 1271 802 3873 2712 5139 3978
Intäkter förändring 88 469 652 1161 1118 1627
Justering struktureffekt 0 $-22$ $\mathbf{0}$ -44 $-26$ $-70$
Total organisk tillväxt 88 447 652 1117 1092 1557
Total organisk tillväxt (%) 6,9% 55,7% 16,8% 41,2% 21,2% 39,1%
Order- Värdet på nya projekt och förändringar i befintliga projekt Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
ingång under perioden. investerare som vill bedöma bolagets
försäljning i affärsområde Bygg och
affärsområde Anläggning under aktuell
period.
Orderstock Värdet på bolagets olevererade beställningar i slutet av Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
perioden exklusive samverkansavtal. investerare som vill bedöma bolagets intäkter
i affärsområde Bygg och affärsområde
Anläggning under kommande perioder.
Rörelse- Rörelseresultat dividerat med intäkter. Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
marginal investerare som vill bedöma bolagets
lönsamhet.
Rörelse- Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
kapital investerare som vill bedöma bolagets
konkurrenter. kapitalbindning i förehållande till dess
Nyckeltal Definition Syfte
Sysselsatt Koncernens balansomslutning reducerat med uppskjutna Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
kapital skattefordringar minus icke räntebärande skulder inklusive investerare som vill bedöma det totala kapital
uppskjutna skatteskulder. För affärsområden reduceras som ställts till bolagets förfogande från
även nettot av koncerninterna fordringar och skulder. aktieägare och långivare.
30 sep 30 sep 31 dec
Beräkning av sysselsatt kapital 2018 2017 2017
Summa tillgångar 4723 3968 4404
Uppskjutna skattefordringar -23
Avdrag för icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna
skatteskulder
$-1947$ $-1703$ $-1888$
Sysselsatt kapital 2776 2242 2516
Avkastning Resultat efter finansnetto med tillägg för finansiella Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
рå kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital investerare som vill bedöma bolagets
sysselsatt för perioden. Delårsperioder baseras på rullande 12 förmåga att skapa avkastning på det totala
kapital månaders resultat. kapital som ställts till bolagets förfogande
från aktieägare och långivare.
30 sep 30 sep 31 dec
Beräkning av genomsnittligt sysselsatt kapital 2018 2017 2017
30 sep 2018 (2776) + 30 sep 2017 (2242) / 2 2509
30 sep 2017 (2 242) + 30 sep 2016 (1 465) / 2 1854
31 dec 2017 (2 516) + 31 dec 2016 (1985) / 2 2 2 5 1
30 sep 30 sep 31 dec
Beräkning av avkastning på sysselsatt kapital 2018 2017 2017
Resultat efter finansnetto 263 224 401
Tillägg för finansiella kostnader 85 61 85
Genomsnittligt sysselsatt kapital 2509 1854 2 2 5 1
Avkastning på sysselsatt kapital 13,9% 15,4% 21,6%
Eget Totalt eget kapital enligt balansräkning dividerat Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
kapital per med antal utestående aktier per bokslutsdagen.
Skillnaden mellan före och efter utspädning är
bättre förståelse för historisk avkastning per aktie
aktie, koncernens utställda konvertibler. vid bokslutsdagen.
före/efter
utspädning
Kassaflöde
Kassaflöde från löpande verksamheten dividerat
från med genomsnittligt antal aktier under perioden. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för verksamhetens kassaflöde
verksamhe Skillnaden mellan före och efter utspädning är ställt i relation till antalet aktier justerat för
koncernens utställda konvertibler. förändringar i antalet aktier under perioden.
ten per
aktie,
före/efter
utspädning
Resultat Periodens resultat dividerat med genomsnittligt Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
per aktie, antal aktier under perioden. Skillnaden mellan före bättre förståelse för resultatet per aktie.
före/efter och efter utspädning är koncernens utställda
utspädning konvertibler.
Nyckeltal Definition Syfte
Avkastning på eget Periodens resultat i procent av Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för investerare
kapital genomsnittligt eget kapital. som vill bedöma bolagets förmåga att skapa avkastning
Delårsperioder baseras på rullande 12 på det kapital som aktieägarna ställt till bolagets
månaders resultat. förfogande.
30 sep 30 sep 31 dec
Beräkning av genomsnittligt eget kapital 2018 2017 2017
30 sep 2018 (1721) + 30 sep 2017 (1669) / 2 1695
30 sep 2017 (1 669) + 30 sep 2016 (822) / 2 1246
31 dec 2017 (1 821) + 31 dec 2016 (1 469) / 2 1645
31 dec
Beräkning av avkastning på eget kapital 2018 2017 2017
Periodens resultat 184 197 323
Genomsnittligt eget kapital 1695 1246 1645
Avkastning på eget kapital 10,9% 15,8% 19,6%
Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som
procent av balansomslutningen. utgörs av eget kapital och har inkluderats för att
investerare ska kunna bedöma bolagets kapitalstruktur.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder minus likvida Nettolåneskuld är ett mått som bedöms vara relevant för
tillgångar minus räntebärande kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.
fordringar.
Nettoskuldsättnings- Räntebärande nettolåneskuld Nettoskuldsättningsgrad är ett mått som bedöms vara
grad dividerat med eget kapital. relevant för kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.
EBITDA Rörelseresultat exklusive EBITDA är ett mått som bedöms ge investerare bättre
avskrivningar. förståelse för bolagets resultat.
30 sep 30 sep 31 dec
Beräkning av EBITDA 2018 2017 2017
Rörelseresultat 296 243 419
Avskrivningar 22 19 20
EBITDA 318 262 439
Nettolåneskuld/EBITDA Räntebärande skulder minus likvida Nettolåneskuld/EBITDA är ett mått som bedöms vara
tillgångar minus räntebärande relevant för kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.
fordringar dividerat med EBITDA.

KORT OM SERNEKE

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med över 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan

offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Sernekes årsredovisningar och övrig finansiell information finns tillgängliga under fliken Investerare på www.serneke.se.

Serneke Group AB (publ) Huvudkontor: Kvarnbergsgatan 2 41105 Göteborg Telefon 031-712 97 00 | [email protected]

Presentation av delårsrapport januari-september 2018

Den 24 oktober 2018, kl. 09:15 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q3-2018. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 85664 2665 Från Sverige:

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.