Seres Group Co. Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-004 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 截至2020 年12 月31 日，累计已有896,184,000 元“小康转债”已转换为 公司股票，累计转股数为53,638,921 股，占小康转债开始转股前公司已发 行普通股股份总额的5.90%。

• 未转股可转债情况：截至2020 年12 月31 日，尚未转股的可转债金额为 603,816,000 元，占可转债发行总量的比例为40.25%。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可 [2017]1649 号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月6 日向社会公开发行面值总额15 亿元的可转换公司债券（以下简称“可 转债”、“小康转债”），每张面值100 元，按面值发行，期限6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423 号文同意，公司15 亿 元可转换公司债券于2017 年11 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“小康转债”，债券代码“113016”。

（三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的 “小康转债”自2018 年5 月11 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.00 元/股，最新转股价格为15.70 元/股。

1、公司于2018 年6 月28 日实施2017 年度利润分配方案，小康转债的转股 价格由23.00 元/股调整为22.76 元/股。

2、公司于2018 年9 月7 日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转 股价格由22.76 元/股调整为17.20 元/股。

3、公司于2019 年6 月14 日实施2018 年度利润分配方案，小康转债的转股 价格由17.20 元/股调整为17.12 元/股。

4、公司于2020 年5 月22 日因增发新股调整了转股价格，小康转债的转股 价格由17.12 元/股调整为15.74 元/股。

5、公司于2020 年7 月22 日因实施权益分派调整了转股价格，小康转债的 转股价格由15.74 元/股调整为15.70 元/股。

二、可转债本次转股情况

自2020 年10 月1 日至2020 年12 月31 日期间，累计有277,455,000 元小 康转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为17,671,222 股，占小康转 债开始转股前公司已发行普通股股份总额的1.94%。截至2020 年12 月31 日， 累计有896,184,000 元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为53,638,921 股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的5.90%，占公司目前总股本 （不含累计转股数量）的4.38%。

截至2020 年12 月31 日，尚未转股的小康转债金额为603,816,000 元，占 小康转债发行总量的比例为40.25%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2020 年9 月30 日）	本次可转债转股	变动后（2020 年12 月31 日）
有限售条件流通股	327,380,952	0	327,380,952
无限售条件流通股	933,387,699	17,671,222	951,058,921
总股本	1,260,768,651	17,671,222	1,278,439,873

四、其他

联系部门：公司投资战略总部

咨询电话：023-89851058

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年1 月5 日