Seres Group Co. Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Jan 2, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-002 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 转股情况：截至2018 年12 月31 日，累计已有人民币618,483,000 元小康 转债已转换为公司股票，累计转股数为35,953,238 股，占小康转债转股前 公司已发行普通股股份总额的3.95%。

• 未转股可转债情况：截至2018 年12 月31 日，尚未转股的小康转债金额为 人民币881,517,000 元，占小康转债发行总量的比例为58.77%。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可 [2017]1649 号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月6 日向社会公开发行面值总额15 亿元的可转换公司债券（以下简称“可 转债”、“小康转债”），每张面值100 元，按面值发行，期限6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423 号文同意，公司15 亿 元可转换公司债券于2017 年11 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“小康转债”，债券代码“113016”。

（三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的 “小康转债”自2018 年5 月11 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.00 元/股，最新转股价格为17.20 元/股。

1、公司于2018 年6 月28 日实施2017 年度利润分配方案，小康转债的转股 价格由23.00 元/股调整为22.76 元/股。

2、公司于2018 年9 月7 日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转 股价格由22.76 元/股调整为17.20 元/股。

二、可转债本次转股情况

自2018 年10 月1 日至2018 年12 月31 日期间，累计已有人民币91,299,000 元小康转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为5,307,641 股，占小康 转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.58%。截至2018 年12 月31 日，累 计已有人民币618,483,000 元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为 35,953,238 股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.95%。

截至2018 年12 月31 日，尚未转股的小康转债金额为人民币881,517,000 元，占小康转债发行总量的比例为58.77%。

三、股本变动情况

单位：股

				单位：股
股份类别	变动前（2018 年9 月30 日）	部分股权激励限制性股票解锁	本次可转债转股	变动后（2018 年12 月31 日）
有限售条件流通股	729,200,000	-4,920,000	0	724,280,000
无限售条件流通股	210,645,597	4,920,000	5,307,641	220,873,238
总股本	939,845,597	0	5,307,641	945,153,238

注：2018 年10 月10 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关

于公司2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议 案》，同意公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合 解锁条件的28 名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计492 万股，解锁上市 日为2018 年10 月17 日。具体内容请见公司于2018 年10 月12 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

四、其他

联系部门：公司投资战略总部

咨询电话：023-89851058

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019 年1 月3 日