Seres Group Co. Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Jul 2, 2018

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-080 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

 转股情况：截至2018 年6 月30 日，累计已有人民币297,000 元小康转 债已转换为公司股票，累计转股数为12,893 股，占小康转债转股前公司已发行 普通股股份总额的0.0014%。

 未转股可转债情况：截至2018 年6 月30 日，尚未转股的小康转债金额 为人民币1,499,703,000 元，占小康转债发行总量的比例为99.9802%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆 小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可 [2017]1649 号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月6 日向社会公开发行面值总额15 亿元的可转换公司债券（以下简称“可 转债”、“小康转债”），每张面值100 元，按面值发行，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423 号文同意，公司15 亿元可转 换公司债券于2017 年11 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小 康转债”，债券代码“113016”。

根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“小康 转债”自2018 年5 月11 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.00 元/ 股，最新转股价格为22.76 元/股。

二、可转债本次转股情况

自2018 年5 月11 日至2018 年6 月30 日期间，累计已有人民币297,000 元小康转债已转换为公司股票，累计转股股数为12,893 股，占小康转债转股前 公司已发行普通股股份总额的0.0014%。

截至2018 年6 月30 日，尚未转股的小康转债金额为人民币1,499,703,000 元，占小康转债发行总量的比例为99.9802%。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前（2018 年5 月10 日）	本次可转债转股	变动后（2018 年6 月30日）
有限售条件流通股	729,200,000	0	729,200,000
无限售条件流通股	180,000,000	12,893	180,012,893
总股本	909,200,000	12,893	909,212,893

四、其他

联系部门：公司投资战略总部 咨询电话：023-89851058 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2018 年7 月3 日