Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 22, 2021

中国国际金融股份有限公司

关于重庆小康工业集团股份有限公司

非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为重庆 小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对小康 股份非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见 如下：

一、非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1656 号文）的核准，公司实际向特定投资者非 公开发行人民币普通股(A)股 56,368,913 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格 46.00 元，增加股本 56,368,913 元，募集资金总额为 2,592,969,998.00 元， 扣除与发行有关的费用后，本次募集资金净额为人民币 2,567,899,562.07 元。上 述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035 号）。

本次发行的新增股份已于 2021 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行股份锁定期为 6 个月，根据前述限售期安排，本次发行新增股份将 于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即本次解除限售的股份数量为 56,368,913 股，将于 2021 年 12 月 28 日起上市流通。

本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部解禁。

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二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管 部门的相关规定，本次发行对象承诺其所认购的本次非公开发行股份完成股份登 记之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次发行对象严格履行了 前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日；

• 2、本次非公开发行限售股上市流通数量为 56,368,913 股；

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序 号	股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市流通 数量（股）	剩余限售 股数量
1	广发基金管理有限公司	26,086,956	1.92%	26,086,956	-
2	舟山灏海创业投资合伙 企业（有限合伙）	10,869,565	0.80%	10,869,565	-
3	杨龙勇	4,347,826	0.32%	4,347,826	-
4	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,934,133	0.22%	2,934,133	-
5	UBS AG	2,565,217	0.19%	2,565,217	-
6	深圳市同威投资管理有 限公司—同威海源价值 1 期基金	2,173,913	0.16%	2,173,913	-
7	重庆战略性新兴产业股 权投资基金合伙企业 （有限合伙）	2,173,913	0.16%	2,173,913	-
8	深圳市多和美投资顾问 有限公司	1,739,130	0.13%	1,739,130	-
9	陶力岩	1,739,130	0.13%	1,739,130	-
10	张怀斌	1,739,130	0.13%	1,739,130	-
合计		56,368,913	4.14%	56,368,913	-

注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。

四、股本结构变动

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本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	股份类型	本次上市前	本次变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、国有法人持有股份	327,380,952	-	327,380,952
	2、境外法人持有股份	5,499,350	-5,499,350	-
	3、其他	50,869,563	-50,869,563	-
	有限售条件的流通股 份合计	383,749,865	-56,368,913	327,380,952
无限售条件 的流通股份	A股	976,171,025	56,368,913	1,032,539,938
	无限售条件的流通股 份合计	976,171,025	56,368,913	1,032,539,938
	股份总额	1,359,920,890	-	1,359,920,890

注：表中“本次上市前”相关数据为公司 2021 年 9 月 30 日的股本情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

小康股份本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求；本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的承诺；公司 与本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项的事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于重庆小康工业集团股份有限 公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

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莫 鹏 孙靖譞
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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