Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 29, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-081 债券代码：113016 债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

关于非公开发行股票调整可转债转股价格的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 调整前转股价格：15.70元/股

• 调整后转股价格：16.96元/股

• 小康转债本次转股价格调整实施日期：2021年7月5日

• 转股价格调整原因：鉴于公司已于2021年6月28日完成非公开发行股票

• 对应股份的登记托管手续，“小康转债”的转股价格需依据公司《公开发行 可转换公司债券募集说明书》约定进行调整。

一、 转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债的批复》（证监许可 [2017]1649 号），重庆小康工业集团 股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 6 日向社会公开发行15 亿元可转换公司债券（转债简称“小康转债”，债券代码“113016”），并于 2017 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易。“小康转债”自2018 年5 月11 日起进入转股期。根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，小康转债 在本次发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金 股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将调整转股价格。

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1656 号文）的核准，同意公司非公开发 行股票不超过378,230,595 股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A)股56,368,913 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格46.00 元。公司

于2021 年6 月29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司已完成上述非公开发行股票对应股份的登记托管手续。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《非公开发行股票发行结果暨股 本变动的公告》（公告编号：2021-078）。因此，“小康转债”转股价格将进行 调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式及结果

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。（保留 小数点后两位，最后一位四舍五入）

根据上述方案，“小康转债”的转股价格依据上述增发新股或配股 P1=(P0+A*K)/(1+k)调整公式调整，即此次调整前转股价P0 为15.70 元/股，增 发新股价 A 为 46.00 元/ 股，每股增发新股率 K 为 4.34% （56,368,913/1,301,664,770，以2021 年6 月27 日的总股本计算），因此“小 康转债”的转股价格拟由目前的15.70 元/股调整为16.96 元/股。

调整后的“小康转债”转股价格自2021 年7 月5 日起生效。“小康转债”自 2021 年7 月2 日停止转股，2021 年7 月5 日起恢复转股。敬请投资者注意投资 风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年6 月30 日