Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 30, 2020

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-108 债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于“小康转债”2020 年付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 付息债权登记日：2020 年11 月5 日

• 可转债除息日：2020 年11 月6 日

• 可转债兑息发放日：2020 年 11 月 6 日

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月6 日向社会公开发行面值总额15 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、 “小康转债”），将于2020 年11 月6 日支付自2019 年11 月6 日至2020 年11 月5 日期间的利息。根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关 事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1、债券名称：重庆小康工业集团股份有限公司A 股可转换公司债券

• 2、债券简称：小康转债

• 3、债券代码：113016

• 4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本公司A 股股票的可转债。

• 该可转债及转换的本公司A 股股票在上海证券交易所上市。

• 5、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币15 亿元。

• 6、发行数量：1,500 万张（150 万手）

7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币100 元，按面 值发行。

• 8、债券期限：2017 年11 月6 日至2023 年11 月5 日。

9、票面利率：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年 为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

10、债券到期偿还：本次发行的可转债到期后5 个交易日内，发行人将按 债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

11、付息方式：

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发 行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本 计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

12、初始转股价格：23.00 元/股

13、最新转股价格：15.70 元/股

14、转股期限：2018 年5 月11 日至2023 年11 月5 日

15、担保情况：无担保

16、信用评级：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020 年6 月23 日出具 了《重庆小康工业集团股份有限公司2017 年可转换公司债券跟踪评级报告 （2020）》（信评委函字[2020]跟踪1332 号），维持公司主体信用等级为“AA”， 评级展望为“稳定”；维持“小康转债”信用等级为“AA”。

17、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 二、本次付息方案

按照《募集说明书》约定，本计息年度票面利率为 1.00%（含税），即每张 面值100 元人民币可转债兑息金额为1.00 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

付息债权登记日：2020 年11 月5 日

可转债除息日：2020 年11 月6 日

可转债兑息发放日：2020 年11 月6 日

四、付息对象

本次付息对象为截至2020 年11 月5 日上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“小康转债”持有人。

五、付息方法

1、本公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托 中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入 中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债 券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公 告为准。本公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的16:00 时前将本年度债券 的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相 应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机 构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规 定，公司可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得 税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100 元的可转债付息金额为1.00 元 （税前），实际派发利息为0.80 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各 兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财 税〔2018〕108 号）规定，自2018 年11 月7 日起至2021 年11 月6 日止，对境 外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因 此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收 企业所得税，即每张面值100 元可转债实际派发金额为1.00 元。

3、其它债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其它债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、相关机构及联系方法

（一）发行人：重庆小康工业集团股份有限公司

办公地址：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康工业综合办公楼

联系电话：023-89851058

传 真：023-89059825

联系人：马成娟

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2 号凯恒中心B、E 座3 层 联系电话：010-85130588

传 真：010-65608450

联系人：高吉涛

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-38874800

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2020 年10 月31 日