Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 23, 2020

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-032 债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于签订投资战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本公司与两江新区管委会、东风公司共同签订《关于共建中高端新能源 汽车项目的协议》。本协议旨在表明各方合作的意向和方式，具体的实施 内容和进度尚存在一定的不确定性，项目具体合作实施以日后签订的具 体协议为准，公司将根据后续签订的具体协议，履行相应的审议程序与 披露义务。

• 本协议项下关于投资事项及退出机制等具体事宜包括但不限于投资金额、 方案、推进速度等存在不确定性，后续将由相关各方根据尽职调查、审 计及评估结果进一步确定，具体内容以各方日后签署的具体投资协议为 准。

• 随着国外品牌、造车新势力、国内传统车企持续加码，新能源汽车行业 面临市场竞争日趋激烈的风险，且新能源汽车补贴退坡等政策变化，都 可能影响本行业的发展，进而影响公司未来的发展。

• 本协议的签订对公司2020 年度经营业绩不会构成重大影响。敬请广大投 资者注意投资风险。

一、协议签订的基本情况

为推动中高端新能源汽车项目快速落地发展，重庆小康工业集团股份有限公 司（以下简称“公司”）于2020 年4 月23 日，与重庆两江新区管理委员会（以 下简称“两江新区管委会”）、东风汽车集团有限公司（以下简称“东风公司”）

共同签订《关于共建中高端新能源汽车项目的协议》。

• （一）交易对方的基本情况

• 1、重庆两江新区管理委员会

两江新区管委会与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董

• 事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

• 2、东风汽车集团有限公司

统一社会信用代码：914200001000115161

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：1,560,000 万元

法定代表人：竺延风

成立日期：1991 年06 月25 日

住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1 号

• 经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及

• 其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、 设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对 电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术 咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应 取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：持有公司5%以上股份的法人

• 截至2018 年12 月31 日，东风公司资产总额24,932,578.22 万元，所有者

• 权益13,842,140.04 万元；2018 年度实现营业总收入12,302,931.88 万元，净 利润1,441,453.18 万元。

• （二）协议签署的时间、地点、方式。

• 公司、两江新区管委会与东风公司于2020 年4 月23 日在重庆共同签订《关

于共建中高端新能源汽车项目的协议》。

• （三）签订协议已履行的审议决策程序

• 上述协议无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将根据后续签订的具体

• 协议，履行相应的审议程序与披露义务。

二、合作协议的主要内容

（一）协议主体

重庆两江新区管理委员会

东风汽车集团有限公司

重庆小康工业集团股份有限公司

（二）合作的背景及模式

1、合作背景

重庆市人民政府和东风公司为推进重庆市范围内汽车工业转型升级和智能 化、绿色化改造，推动汽车产业进入高质量发展阶段；东风公司为了深化新能源 汽车产业战略布局，增强新能源汽车产业发展，拟以全新机制定位、打造高端新 能源汽车品牌和产品。

东风公司与小康股份的合作已有15 年以上的良好基础，双方本着公开、公 平、互信、互惠的原则，有意进一步深化双方战略合作关系，发挥东风汽车的资 源、技术优势以及小康股份的民营企业创新灵活的体制机制，促进双方中高端新 能源汽车等领域的高质量发展，各方致力于将小康股份打造为高质量发展的百万 量级整车企业。为此，双方同意以金康新能源作为双方在中高端新能源整车板块 的合作平台。东风公司将与小康股份重新梳理金康新能源的公司治理架构、市场 化运行的体制机制、品牌的战略与定位、未来的商品计划、营销战略等，同步开 展可行性研究，充分发挥小康股份和东风公司各自的优势，加大对金康新能源的 资源及资金投入，在重庆打造中高端新能源汽车项目，将金康新能源打造成为中 高端新能源汽车的标杆企业。

为支持东风公司和小康股份基于金康新能源的进一步深化合作重庆市人民 政府及两江新区管委会将指定主体或基金共同成立SPV（以下简称“SPV”）， 由SPV 向金康新能源投资20 亿元。

2、合作模式

• （1）项目目标

各方致力于2025 年前将金康新能源分阶段打造成年产15万台的中高端新能 源汽车生产企业；

（2）实现项目目标的方案

各方同意经相关程序审批后，由SPV 向金康新能源股权增资20 亿元，增资 后SPV 预计将持有金康新能源28.74%的股权，届时以资产评估结果为基础协商 确定。

经两江新区管委会及有权部门同意后，在合法合规的前提下，SPV 可将其 投资金康新能源所形成的经营管理方面股东共益权有条件委托东风公司或其控 股子公司行使，具体以SPV 与东风公司或其控股子公司签署的协议约定为准。

SPV 增资后金康新能源的法人治理及营运管理方案的安排以各方另行协商 为准。

本协议项下关于投资事项及退出机制的具体安排将以另行签署的投资协议 约定为准。

（三）协议的生效条件、生效时间，以及交易各方的责任和义务 1、各方的责任和义务

各方同意发挥各自的资源优势，在政策、融资、生产、管理、销售等方面为 金康新能源提供支持，将金康新能源打造成为全球智能汽车品牌企业。为实现共 建中高端新能源汽车项目的目标，各方确认应各自承担如下责任和义务：

（1） 东风公司的责任和义务

东风公司或其控股子公司将协助金康新能源加强现代化企业管理，提升金康 新能源的战略规划能力，强化金康新能源的品牌建设和规范运营能力。决策体系 方面，东风公司或其控股子公司将依托合资管理经验协助金康新能源优化决策机 制，具体以东风公司或其控股子公司和小康股份签订的关于发展金康新能源的协 议为准。

（2）小康股份的责任和义务

2.1 在金康新能源已形成的领先技术、产品及智能制造基础上，加大资源 及资金投入，将金康新能源打造成为中高端新能源汽车的标杆企业，实现将小康 股份打造成为高质量发展的百万量级整车企业的目标。

2.2 小康股份应按照本协议的安排推动金康新能源在科创板等证券市场实 现独立上市。

2.3 金康新能源作为中高端新能源汽车项目的平台，小康股份在中高端新能 源汽车板块的资源（包括不限于研发、采购、生产、营销等）将投入金康新能源。

• 2.4 小康股份有义务根据本协议的安排通过金康新能源上市、发行股份购买

• 资产、回购股权等方式实现SPV 在投资期限届满时顺利退出。

• 2.5 在SPV 将本协议项下投资款汇付至金康新能源指定账户之日起满三年后，

• 小康股份及SPV 可以就金康新能源的估值开展评估活动，并就小康股份在本协议 项下未来可能发生的股权回购情形进行论证协商。

（3） 两江新区管委会的责任和义务

• 3.1 关于金康新能源股权管理权的相关安排

同意按照本协议安排将SPV 投资金康新能源的股权所形成的涉及经营管理 方面的权利有条件授权委托东风公司行使，并有义务协调各方并根据本协议确定 的原则修订金康新能源的章程、调整董事会等公司治理结构。

3.2 两江新区管委会支持、推动金康新能源通过IPO 等方式在科创板等证券 市场实现独立上市。

• 2、本协议经各方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

三、对上市公司的影响

本协议签署后，公司将与两江新区管委会、东风公司在汽车工业领域展开深 入合作，有利于推进重庆市范围内汽车工业转型升级和智能化、绿色化改造，有 利于促进公司中高端新能源汽车等领域的高质量发展，符合公司战略发展规划。

四、风险提示

1、本次签署的协议旨在表明各方合作的意向和方式，具体的实施内容和进 度尚存在一定的不确定性，项目具体合作实施以日后签订的具体协议为准，公司 将根据后续签订的具体协议，履行相应的审议程序与披露义务。

2、本协议项下关于投资事项及退出机制等具体事宜包括但不限于投资金额、 方案、推进速度等存在不确定性，后续将由相关各方根据尽职调查、审计及评估 结果进一步确定，具体内容以各方日后签署的具体投资协议为准。

3、随着国外品牌、造车新势力、国内传统车企持续加码，新能源汽车行业 面临市场竞争日趋激烈的风险，且新能源汽车补贴退坡等政策变化，都可能影响 本行业的发展，进而影响公司未来的发展。

4、本协议的签订对公司2020 年度经营业绩不会构成重大影响。敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2020 年4 月23 日