Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 6, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-050 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于根据2018 年度利润分配实施方案调整可转换公 司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 修正前转股价格：17.20元/股

 修正后转股价格：17.12元/股

• “小康转债”本次转股价格调整实施日期：2019年6月14日

一、转股价格调整依据

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度利润分配方 案为：以2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利0.80 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分 派方案已经2019 年4 月15 日召开的2018 年年度股东大会审议通过，具体详见 公司于2019 年4 月16 日披露的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号： 2019-030)。

根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 相关条款的规定，在“小康转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发 新股（不包括因可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将进 行转股价格的调整。

因此，本次2018 年度利润分配派发现金红利后，“小康转债”转股价格将进

行调整，本次调整符合《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整

根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 相关条款的规定，在“小康转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况， 将按如下公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

根据上述方案，“小康转债”的转股价格由17.20 元/股调整为17.12 元/股。

“小康转债”自2019 年6 月6 日至2019 年6 月13 日期间停止转股，2019 年6 月14 日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2019 年6 月14 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019 年6 月10 日