Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 25, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-014 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1021 号）核准，重庆小康工业集团股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民 币普通股（A 股）142,500,000.00 股，发行价格为每股5.81 元。截至2016 年6 月6 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）142,500,000.00 股， 募集资金总额827,925,000.00 元，扣除各项发行费用89,474,000.00 元后，实际 募集资金净额为人民币738,451,000.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第2-00078 号的验资报告。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于2017 年9 月8 日证监许可【2017】1649 号《关 于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准， 重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会 公开发行方式发行1,500,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值100 元 人民币，共1,500 万张，期限为6 年。截止2017 年11 月10 日，本公司实际已向 社会公开发行可转换公司债券1,500 万张，募集资金总额1,500,000,000.00 元，

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扣除各项发行费用30,437,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,469,563,000.00 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了大信验字[2017]第2-00086 号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金项目 投入金额合计42,984.06万元，其中以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的 金额42,151.43万元，均系直接投入承诺投资项目。截至2017年12月31日，本公司 募集资金账户余额为104,382.99万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额)。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计 投入147,311.28万元，募集资金账户余额为 1.14万元(包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆小康工业集团股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012 年6 月 28 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。公司与募集资金专项账户开户 银行以及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。

公司严格按照《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募 集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督 和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资 项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

• 1、首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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开户单位	开户行	账号	账户类别	存储余额	备注
重庆小康工业集团股 份有限公司	中国建设银行沙 坪坝支行双碑分 理处	50050105380009888888	募集资金 专户	-	已销户
重庆小康工业集团股 份有限公司	重庆农村商业银 行股份有限公司 九龙 坡支行	0406040120010015441	募集资金 专户	-	已销户
合 计				-

鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户 不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户注 销时结余的募集资金利息11.27 万元已经转入公司正常流动资金账户。上述募集 资金专户注销后，公司与中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处、重庆农村商业银 行股份有限公司九龙坡支行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署的《募集 资金专用账户管理协议》相应终止。

2、公开发行可转换公司债券募集资具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位	开户行	账号	初始存放金额	截止日金额	备注
重庆小康工业集团 股份有限公司	中国工商银行 股份有限公司 重庆三峡广场 支行	3100024029200146928	1,472,440,000.00	74.67	年产5万辆 纯电动乘 用车建设 项目
重庆金康新能源汽 车有限公司	中国工商银行 股份有限公司 重庆三峡广场 支行	3100024019200146721		11,368.71	年产5万辆 纯电动乘 用车建设 项目
合 计			1,472,440,000.00	11,443.38

公司2017 年公开发行募集资金净额为人民币1,469,563,000.00 元，按照募 集资金用途，计划用于公司建设“年产5 万辆纯电动乘用车建设项目”，项目投 资总额为251,025.00 万元。截至2017 年10 月31 日，公司以自筹资金预先累计 投入募集资金项目421,514,288.31 元，在募集资金到位后，募集资金用于替换相 关自筹资金。上述资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大 信专审字[2017]第2-00622 号的《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的审核报告》。截至2017 年12 月31 日，公司以自筹资金预先累计投 入募集资金项目429,840,608.31 元。上述资金经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了大信专审字[2018]第2-00442 号的《募集资金存放与实际使 用情况审核报告》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自 筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。公司于 2017 年 11 月 22 日召开了第三届董事会第九次会议决议公告和第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 截至 2017 年 10 月 31 日止，募集资金投资项目“年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目” 以自筹资金预先投入 421,514,288.31 元，用于项目建设投资。

为保证募投项目的顺利实施，补充项目实施主体重庆金康新能源汽车有限公 司（以下简称“金康新能源”）的营运资金，提升其抗风险能力，公司于 2018年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，并于 2018 年 6 月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案》， 公司以尚未使用的募集资金 42,282.53 万元向金康新能源增资 42,282.53万元 人民币全部计入注册资本。该增资资金专项用于纯电动乘用车建设项目。

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年12月24日，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《关 于重庆小康工业集团股份有限公司的监管关注函》（渝证监函【2018】262号），就 公司关于募集资金使用未及时履行董事会审议事项出具监管关注函。

2018年8月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，并获得独立董事同意，从而补充履行了必要的审批程序并进 行了披露。未来公司将加强规范募集资金的使用与管理。

除上述情况外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在 未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

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重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019 年3 月26 日

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附表1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	146,956.30	146,956.30	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	104,327.22	104,327.22
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				147,311.28
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态 日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大 变化
年产5万辆纯电动 乘用车建设项目	否	251,025.00	251,025.00	251,025.00	104,327.22	147,311.28	58.68	2019年	不适用	—	否
合 计		251,025.00	251,025.00	251,025.00	104,327.22	147,311.28	58.68
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性无重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点无变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况				项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2017年12月31日，募集资金项目投入金额合计42,984.06万元，其中以募集资金置换已投入募集项目的 自筹资金的金额42,151.43 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用

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