Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 9, 2018

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-106 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 转股情况：截至2018 年9 月30 日，累计已有人民币527,184,000 元小康转 债已转换为公司股票，累计转股数为30,645,597 股，占小康转债转股前公 司已发行普通股股份总额的3.37%。

• 未转股可转债情况：截至2018 年9 月30 日，尚未转股的小康转债金额为人 民币972,816,000 元，占小康转债发行总量的比例为64.85%。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可 [2017]1649 号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月6 日向社会公开发行面值总额15 亿元的可转换公司债券（以下简称“可 转债”、“小康转债”），每张面值100 元，按面值发行，期限6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423 号文同意，公司15 亿 元可转换公司债券于2017 年11 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“小康转债”，债券代码“113016”。

（三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的 “小康转债”自2018 年5 月11 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.00 元/股，最新转股价格为17.20 元/股。

1、公司于2018 年6 月28 日实施2017 年度利润分配方案，小康转债的转股 价格由23.00 元/股调整为22.76 元/股。

2、公司于2018 年9 月7 日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转 股价格由22.76 元/股调整为17.20 元/股。

二、可转债本次转股情况

自2018 年7 月1 日至2018 年9 月30 日期间，累计已有人民币526,887,000 元小康转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为30,632,704 股，占小 康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.37%。截至2018 年9 月30 日，累 计已有人民币527,184,000 元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为 30,645,597 股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.37%。

截至2018 年9 月30 日，尚未转股的小康转债金额为人民币972,816,000 元，占小康转债发行总量的比例为64.85%。

三、股本变动情况

单位：股

				单位：股
		变动前	本次可转债	变动后
股份类别
	（2018	年6 月30 日）	转股	（2018 年9 月30日）
有限售条件流通股		729,200,000	0	729,200,000
无限售条件流通股		180,012,893	30,632,704	210,645,597
总股本		909,212,893	30,632,704	939,845,597

四、其他

联系部门：公司投资战略总部

咨询电话：023-89851058

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018 年10 月10 日