Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 20, 2018

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-074 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于根据2017 年度利润分配实施方案调整可转换公 司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 修正前转股价格：23.00元/股

 修正后转股价格：22.76元/股

 “小康转债”本次转股价格调整实施日期：2018年6月28日

一、转股价格调整依据

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度 利润分配方案为：以 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。本次利润分配 方案已经2018 年6 月8 日召开的2018 年第二次临时股东大会审议通 过，具体详见公司2018 年5 月24 日披露的《小康股份第三届董事会 第十五次会议决议公告》及2018 年6 月9 日披露的《2018 年第二次 临时股东大会决议公告》。

根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》相关条款的规定，在“小康转债”发行之后，当公司因 送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的股本） 或配股、派送现金股利等情况，将进行转股价格的调整。

因此，本次2017 年度利润分配派发现金红利后，“小康转债”转 股价格将进行调整，本次调整符合《重庆小康工业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整

根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》相关条款的规定，在“小康转债”发行之后，当公司因 派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的 股本）或配股、派送现金股利等情况，将按如下公式进行转股价格的 调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转 增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为 每股派送现金股利。

根据上述方案，“小康转债”的转股价格由23.00 元/股调整为

22.76 元/股。

“小康转债”自2018 年6 月20 日至2018 年6 月27 日期间停止 转股，2018 年6 月28 日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股 价格自2018 年6 月28 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2018 年6 月21 日