Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 16, 2018

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-038

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1021 号）核准，重庆小康工业集团股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民 币普通股（A 股）142,500,000.00 股，发行价格为每股5.81 元。截至2016 年6 月6 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）142,500,000.00 股， 募集资金总额827,925,000.00 元，扣除各项发行费用89,474,000.00 元后，实际 募集资金净额为人民币738,451,000.00 元。上述资金到位情况经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第2-00078 号的验资报告。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于2017 年9 月8 日证监许可[2017]1649 号《关于 核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公 司采用向社会公开发行方式发行1,500,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每 张面值100 元人民币，共1,500 万张，期限为6 年。截止2017 年11 月10 日，本 公司实际已向社会公开发行可转换公司债券1,500 万张，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除各项发行费用30,437,000.00 元后，实际募集资金净 额为人民币1,469,563,000.00 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00086 号的验资报告。

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（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截止2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目73,845.10万元，募 集资金账户余额为11.27万元，其中活期存款账户余额为11.27万元，系收到的银 行存款利息。

2、本年度使用金额及当前余额

募集资金项目投入金额合计42,984.06万元，其中以募集资金置换已投入募集 项目的自筹资金的金额42,151.43万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2017年 12月31日，本公司募集资金账户余额为104,382.99万元。

二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆小康工业集团股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012 年6 月 28 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。公司与募集资金专项账户开户 银行以及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募 集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有 效地监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集 资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

1、 首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位	开户行	账号	账户类别	存储余额	备注
重庆小康工业集团 股份有限公司	中国建设银行沙坪 坝支行双碑分理处	50050105380009888888	募集资金专户	-	已销户
重庆小康工业集团 股份有限公司	重庆农村商业银行 股份有限公司九龙 坡支行	0406040120010015441	募集资金专户	-	已销户
合 计				-

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鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户 不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户注 销时结余的募集资金利息11.27 万元已经转入公司正常流动资金账户。上述募集 资金专户注销后，公司与中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处、重庆农村商业银 行股份有限公司九龙坡支行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署的《募集 资金专用账户管理协议》相应终止。

2、 公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况（单位：人民币元）

如下：

如下：
开户单位	开户行	账号	初始存放金额	截止日金额	备注
重庆小康工业集团 股份有限公司	中国工商银行 股份有限公司 重庆三峡广场 支行	3100024029200146928	1,472,440,000.00	973,641,639.81	年产5 万辆纯 电动乘 用车建 设项目
重庆金康新能源汽 车有限公司	中国工商银行 股份有限公司 重庆三峡广场 支行	3100024019200146721		70,188,299.34	年产5 万辆纯 电动乘 用车建 设项目
合 计			1,472,440,000.00	1,043,829,939.15

公司2017 年公开发行募集资金净额为人民币1,469,563,000.00 元，按照募 集资金用途，计划用于公司建设“纯电动乘用车建设项目”，项目投资总额为 251,025.00 万元。截至2017 年10 月31 日止，公司以自筹资金预先累计投入募集 资金项目421,514,288.31 元，在募集资金到位后，募集资金用于替换相关自筹资 金。上述资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字 [2017]第2-00622 号的《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的审核报告》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018 年4 月17 日

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附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				146,956.30		本年度投入募集资金总额					42,984.06
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					42,984.06
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产5万辆纯电动 乘用车建设项目	否	251,025.00	251,025.00	251,025.00	42,984.06	42,984.06	42,984.06	17.12	2018年	不适用		否
合 计		251,025.00	251,025.00	251,025.00	42,984.06	42,984.06	42,984.06	17.12
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性无重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点无变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况				项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2017年11月22日，公司第三届第九次董事会会议，决定以募集资金置换预先已投入公开发行公司可转换债券募 集资金投资项目的自筹资金42,151.43 万元。上述资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大 信专审字[2017]第2-00622 号的《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用

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