Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 9, 2017

证券简称：小康股份 证券代码：601127 公告编号：2017-113

重庆小康工业集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“发行人”）公开 发行可转换公司债券（以下简称“小康转债”或“可转债”）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2017]1649 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“小 康转债”，债券代码为“113016”。

本次发行的可转债规模为 15.00 亿元，向发行人在股权登记日（2017 年 11 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易 系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足 150,000.00 万元的部分 则由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2017 年 11 月 6 日（T 日）结束， 配售结果如下：

售结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	1,181,102	1,181,102,000
原无限售条件股东	158,443	158,443,000
合计	1,339,545	1,339,545,000

1

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2017 年 11 月 8 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中 国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统 计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	159,133	159,133,000	1,322	1,322,000

三、主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销， 主承销商包销数量为 1,322 手，包销金额为 1,322,000 元，包销比例为 0.088%。 2017 年 11 月 10 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资 金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券 登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
原有限售条件股东	1,181,102	1,181,102,000	-	-
原无限售条件股东	158,443	158,443,000	-	-
网上社会公众投资者	159,133	159,133,000	1,322	1,322,000
主承销包销	1,322	1,322,000	-	-
合计	1,500,000	1,500,000,000	1,322	1,322,000

五、主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电 话：010-85159266

2

联 系 人：资本市场部

发行人：重庆小康工业集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2017 年 11 月 10 日

3

（此页无正文，为《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

发行人：重庆小康工业集团股份有限公司 年 月 日

4

（此页无正文，为《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日

5