Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 1, 2017

证券简称：小康股份 证券代码：601127 公告编号：2017-105

重庆小康工业集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1649 号文核准，重庆小康工业集 团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“发行人”）公开发行 150,000.00 万 元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和 发行公告已刊登于 2017 年 11 月 2 日的《上海证券报》和《中国证券报》，募集 说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解小康股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次 发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将 就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

－ 一、网上路演时间：2017 年 11 月 3 日（星期五）09:30 11:30

二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：重庆小康工业集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2017 年 11 月 2 日

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（此页无正文，为《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网

上路演公告》之盖章页）

发行人：重庆小康工业集团股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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