Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 22, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2017-057

重庆小康工业集团股份有限公司

关于为收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂

及相关资产提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：SF MOTORS, INC.

• 本次担保金额：1.1 亿美元

• 本次是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

一、担保情况概述

为实施创建电动汽车领先品牌的经营战略，在美国加州硅谷引进智能.新能 源汽车高端人才，整合全球创新资源，通过在技术、研发、制造、产品、品牌等 推行美国本土化，打造纯正的美国加州新能源电动汽车品牌。重庆小康工业集团 股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）全资子公司SF MOTORS, INC. （以下简称“SF Motors”）以1.1 亿美元收购AM General LLC（以下称“AMG 公司”）民用汽车工厂及相关资产。收购范围为与民用汽车总装工厂相关的全部 资产，包括土地、厂房、工厂设备及配套设施等实物资产。另外，小康股份将承 接相关具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人等。本次收购完成后，公 司不仅将引进成熟的先进制造体系、管理体系及制造经验等，还将按照中期事业 计划在美国开展先进的新能源电动汽车研发、生产与销售业务。

为顺利推进上述收购资产事宜，公司向AMG 公司保证SF Motors 在本协议及 任何其它交易文件中述明的所有承诺、约定以及义务将全面彻底履行。 二、被担保人基本情况

公司名称：SF MOTORS, INC. 公司性质：INC

总股本：100,000,000 股

经营范围：特拉华州普通公司法项下可成立公司的任何合法行为或活动。 截止2017年3月31日，该公司总资产为432,400,586.41元，净资产为 145,767,336.49元，主营业务收入0元，净利润-16,882,338.36元。

与公司关系：SF Motors 为公司全资子公司。

三、 担保协议的主要内容

小康股份向卖方AMG 公司保证，SF Motors 在《资产收购协议》及任何其它 交易文件中述明的所有承诺、约定以及义务将全面彻底履行，包括支付购买价格， 单方终止协议费以及在适用条件下支付费用补偿金额。

四、 董事会意见

2017 年6 月22 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，经董事会9 名董 事表决，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为收购美国AM General LLC 公司民用汽车工厂及相关资产提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会批准。

董事会认为：本次担保充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际 需要，是公司为了支持子公司的发展，符合公司整体发展的需要。被担保人为公 司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担 保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）等相关规定。为此，董事会同意本次担保事项，并提交公司 股东大会审议。

五、 独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保是为了配合公司 全资子公司做好收购工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能 力。公司对被担保方日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风 险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关 决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分 揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保余额为98,887.02 万元，占公司最近一期经审 计净资产的25.68%，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017 年6 月23 日