Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 10, 2016

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-012

重庆小康工业集团股份有限公司 投资纯电动乘用车建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：重庆东康新能源汽车有限公司纯电动乘用车建设项目。

• 投资金额：拟投资250,723 万元人民币。

• 特别风险提示:敬请广大投资者仔细阅读本公告风险分析内容，注意投资

• 风险。

一、投资概述

在当前全球传统能源供应短缺，生态环境日益恶化，能源结构急需调整的大 背景下，发展清洁、高效、可持续的新能源汽车技术并实现产业化，以实现汽车 产业的跨越式发展，是全球汽车产业发展的必然趋势。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”），致力于新能源汽车 研发、生产、销售，全力解决纯电动运输方案，力争打造中国纯电动汽车领先品 牌。为更好把握新能源汽车产业发展机遇、进一步提升公司的经济效益及行业竞 争力，公司经过多次调研、论证，拟受让重庆瑞驰汽车实业有限公司（公司全资 一级子公司，以下简称“瑞驰汽车”）持有的重庆东康新能源汽车有限公司（以 下简称“东康新能源”）100%股权并由公司增加东康新能源注册资本至3 亿元后 投资纯电动乘用车建设项目。

项目名称：重庆东康新能源汽车有限公司纯电动乘用车建设项目。

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项目地址：重庆市两江新区鱼复工业园。

项目核心指标：项目总投资约250,723 万元，其中固定资产投资224,695 万元，流动资金投资26,028 万元。用地总面积约为489,090.77 平方米，其中建 筑面积约为243,877.22 平方米。

本项目建设内容情况如下：

生产区域：冲压焊装联合厂房（冲压车间、焊装车间）、涂装车间、总装车 间、电驱动及电池系统车间。

公共办公：质量中心、综合办公楼。

其它用房：固废及污水处理站等、食堂、油化站、水电气等其他相关配套设

施。

2016 年7 月10 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请股 东大会审议。相关会议决议及公告于2016 年7 月11 日刊登在 《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

本建设项目的投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

本项目的投资主体为东康新能源，其基本情况如下：

企业名称：重庆东康新能源汽车有限公司

注册地：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）4 层10 间

法定代表人：马剑昌

注册资本：5,000 万元人民币

成立时间：2012 年9 月4 日

经营范围：研发、销售新能源汽车（不含九座及以下乘用车）；新能源汽车

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零部件的开发、生产、销售及技术咨询服务（不含汽车发动机生产）；汽车租赁 （不得从事出租客运和道路客货运输经营）。

东康新能源股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
重庆瑞驰汽车实业有限 公司	5,000	100	货币资金

（2）投资主体出资方基本情况

企业名称：重庆瑞驰汽车实业有限公司

注册地：重庆市江北区复盛镇盛泰路111 号 法定代表人：马剑昌

注册资本：2,600 万元人民币

成立时间：2003 年9 月27 日

经营范围：生产、销售:汽车（取得相关的行政许可后方可经营）、汽车零 配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法 律、法规限制经营的取得许可后经营）；经济技术咨询及服务；房屋、机械设备 租赁业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规 定应经审批而未获审批前不得经营）。

瑞驰汽车出资比例列表如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
重庆小康工业集团股份 有限公司	2,600	100	货币资金

（3）现拟由公司受让瑞驰汽车持有的东康新能源100%股权并由公司增加东 康新能源注册资本至3 亿元，同时对东康新能源进行更名和变更注册地址，完成 上述变更后东康新能源情况如下：

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企业名称：重庆金康新能源汽车有限公司

注册地：重庆市江北区福生大道

法定代表人：马剑昌

注册资本：30,000 万元人民币

成立时间：2012 年9 月4 日

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
重庆小康工业集团股份 有限公司	30,000	100	货币资金

三、主要项目投资情况

东康新能源纯电动乘用车建设项目总投资250,723 万元，其中固定资产投资 224,695 万元（包括：①建安费用39,564 万元；②基础构筑物4,296 万元；③ 工艺设备及工位器具投资141,132 万元；④公用动力设备费用4,358 万元；⑤其 它费用35,345 万元），流动资金26,028 万元。

该项目建成投产后，设计年产新能源乘用车50,000 台，设计年产电驱动及 电池系统60,000 套。计划于2018 年10 月完成项目建设。

四、项目建设的必要性

1、契合行业发展，响应政策支持。

当前，全球汽车产业正面临着能源短缺与环境恶化等多重问题，新能源汽车 是解决现有问题的“金钥匙”，是未来汽车产业的制高点。

我国政府重视新能源汽车的发展，已出台诸多政策支持新能源汽车研发及应 用。如国务院已出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等政策，明确 提出，在2020 年新能源汽车产业要在整车设计、动力电池、驱动电机等关键领 域达到国际先进水平。

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2、重配存量资源，提高企业效益。

公司在汽车整车及零配件领域深耕多年，已积累大量优质资源。公司将为本 项目导入品牌资源，发挥品牌协同效应；导入技术骨干，发挥企业人才优势；导 入制度及管理体系，为本项目良性发展提供后勤保障。

• 3、完善产业链布局，提升综合竞争力。

东康新能源是一家研发、生产、销售新能源汽车及零部件的企业，其实施本 项目将进一步强化公司在新能源产业链的布局。本项目的落地将为公司导入锂电 池、电机、电控及新能源整车业务，强化公司业务体系及行业竞争力，推动公司 快速发展。

五、对外投资对上市公司的影响

1、投资的资金来源和安排

本建设项目拟投资总额250,723 万元，其中：债务资金147,239 万元，占总 投资的58.73%；自筹资金103,484 万元，占总投资的41.27%。

2、投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次项目投资将有利于提升公司在新能源汽车行业上的核心竞争力，拓宽公 司业务范围，增强公司抗风险能力，符合公司的发展战略，不存在损害上市公司 及股东利益的情形，若本次投资顺利实施将对公司的财务状况和经营成果产生有 利影响。

在项目全面达产且新能源汽车市场不出现重大不利变化的前提下，预计新增 年销售收入1,028，853 万元，预计新增年利润总额49,782 万元，预计税前内部 收益率为17.32%，预计税后静态投资回收期7.49 年。

六、对外投资的风险分析

• 1、获取相关部门审批的风险。根据《新建纯电动汽车企业管理规定》2015

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年第27 号令的相关规定，公司尚需向发改委申请东康新能源的纯电动乘用车生 产资质，如果不能顺利获取纯电动乘用车生产资质，将会影响本项目的建设实施。

• 2、技术创新风险。目前，全球车企都在进行技术创新，新能源汽车技术有

• 待进一步成熟，具有不确定性。

• 3、宏观经济风险。新能源汽车作为汽车产业的分支，受国内外宏观经济波

• 动影响。若国内外经济衰退或者增速放缓，将影响到新能源汽车产业的发展。

• 4、政策法规变化的风险。随着市场变化，国家及行业关于新能源汽车的产

• 业政策及法规也在与时俱进不断完善。

• 5、新能源汽车补贴政策变化的风险。随着经济增速下降及地方财政未来预

• 算，未来年政府补贴额度、出台时间等存在不确定性，将对新能源汽车产业发展 带来影响。

• 6、新能源基础设施行业投资缓慢的风险。市场预期充电基础设施将大幅新

• 建，推动新能源汽车的快速发展。若充电基础设施投资建设速度不达预期，将制 约新能源汽车的放量增长。

7、新能源汽车市场激烈竞争的风险。新能源汽车作为汽车产业未来发展的 主要方向，目前国内外主要汽车厂商普遍规划了新能源汽车项目，预计未来新能 源汽车领域的竞争将日趋激烈。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2016 年7 月11 日

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