Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 5, 2016

重庆小康工业集团股份有限公司 首次公开发行A股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“小康股份”）首 次公开发行不超过14,250万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2016]1021号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有 限公司（以下简称“中信建投证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“小 康股份”，股票代码为“601127”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本 面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承 销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.81元/股，发行数量为14,250万股， 全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,975万股，占本次发行总量的70%； 网上初始发行数量为4,275万股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下 最终发行数量为1,425万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为12,825 万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年6月2日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网

上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：127,767,313股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：742,328,088.53元

• 3、网上投资者放弃认购数量：482,687股

  • 4、网上投资者放弃认购金额：2,804,411.47元

• （二）网下新股认购情况

  • 1、网下投资者缴款认购的股份数量：14,233,572股

  • 2、网下投资者缴款认购的金额：82,697,053.32元

  • 3、网下投资者放弃认购数量：16,428股

  • 4、网下投资者放弃认购金额：95,446.68元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

网下投资者名称	配售对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
魏玉芳	魏玉芳	8214	47723.34	8214
陈辉	陈辉	8214	47723.34	8214

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销， 主承销商包销股份的数量为499,115股，包销金额为2,899,858.15元，主承销商包 销比例为0.350256%。2016年6月6日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网 下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结 算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券 账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85159236

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：重庆小康工业集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2016 年 6 月 6 日