SEOUL BROADCASTING SYSTEM — Share Issue/Capital Change 2020

Sep 1, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)SBS ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)SBS
대 표 이 사 :&cr	박 정 훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 양천구 목동서로 161
	(전 화) 02-2061-0006
	(홈페이지) http://www.sbs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장 (성 명) 이 동 희
	(전 화) 02-2061-0006
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업방송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 13-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002023년 09월 01일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 13-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002025년 09월 01일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 13-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 01일2020년 09월 01일2020년 09월 01일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권2,000,00020,000,000,00066.66-케이비증권1,000,00010,000,000,00033.34-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권2,000,00066.66--------케이비증권1,000,00033.34--------기관투자자--33,000,00030,000,000,000100.0033,000,00030,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	3,000,000	100.00	3	3,000,000	30,000,000,000	100.00	3	3,000,000	30,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 13-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 01일2020년 09월 01일2020년 09월 01일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우5,000,00050,000,000,00071.42-NH투자증권1,000,00010,000,000,00014.29-한국투자증권1,000,00010,000,000,00014.29-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우5,000,00071.42--------NH투자증권1,000,00014.29--------한국투자증권1,000,00014.29--------기관투자자--67,000,00070,000,000,000100.0067,000,00070,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.00	6	7,000,000	70,000,000,000	100.00	6	7,000,000	70,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 01일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr1. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 20일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2020년 08월 26일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 내용 반영
2020년 08월 26일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 내용 반영
2020년 08월 31일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 01일	투자설명서	최초 제출

&cr4. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SBS(주) - 서울특별시 양천구 목동서로 161&cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 13-1(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 13-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-- 6,000,000,000 64,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

나 . 자금 의 세부 사용내역 &cr

당사는 금번 제13-1회 및 제13-2회 무보증 공모사채 발행을 통해 조달한 자금은 채무상환자금 및 운 영자금 으 로 사용할 계획이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

종목	발행일	만기일	발행방법	이자율	발행금액	비고
제 11-1회 무보증 사채	2017.11.07	2020.11.07	공모	2.730	70,000	-
기업어음증권	2020.06.11	2020.09.29	사모	1.10	10,000	-
은행대출	-	-	-	3.30	10,000	(주)하나은행
은행대출	-	-	-	2.84	4,000	(주)KB국민은행
합계					94,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
	(단위: 백만원, %)

구분	내용	사용예정시기	금액
운영자금	제작비 지급	2020년 9월~10월	6,000
합계			6,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.