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Aug 28, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)에스비에스 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 08월 28일
회 사 명 :	(주)SBS
대 표 이 사 :	방 문 신
본 점 소 재 지 :	서울특별시 양천구 목동서로 161
	(전 화) 02-2061-0006
	(홈페이지) http://www.sbs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장 (성 명) 민 인 식
	(전 화) 02-2061-0006

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 19일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 08월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2024년 08월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 08월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)SBS 제14-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)SBS 제14-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제14-1회 금 사백억원(\40,000,000,000) 제14-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 14-1]이자율 : -발행수익률 : - (주 1) 본 사채 의 발행 수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자 산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)SBS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 14-2]이자율 : -발행수익률 : - (주 1) 본 사채 의 발행 수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자 산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 14-1]이자율 : 3.445% 발행수익률 : 3.445 % <삭제> [회차 : 14-2]이자율 : 3.537%발행수익률 : 3.537 % <삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[회차 : 14-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주 1) 본 사채 의 발행 수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자 산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)SBS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 14-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주 1) 본 사채 의 발행 수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자 산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 14-1]발행수익률(%) : 3.445연리이자율(%) : 3.445 <삭제> [회차 : 14-2]발행수익률(%) : 3.537 연리이자율(%) : 3.537 <삭제>
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항	제14-1회 무보증사채 이자율: (주1) 제14-2회 무보증사채 이자율: (주2) (주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)SBS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. ( 주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제14-1회 무보증사채 이자율: 3.445 제14-2회 무보증사채 이자율: 3.537 <삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.