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Aug 29, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)에스비에스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 08월 29일
회 사 명 :	(주)SBS
대 표 이 사 :	방 문 신
본 점 소 재 지 :	서울특별시 양천구 목동서로 161
	(전 화) 02-2061-0006
	(홈페이지) http://www.sbs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장 (성 명) 민 인 식
	(전 화) 02-2061-0006

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업방송 및 영상·오디오물 제공 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 110,000,000,000 총 발행금액 :

14-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002026년 08월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

14-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002027년 08월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 14-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 08월 29일2024년 08월 29일2024년 08월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권(주)3,000,00030,000,000,00075.00총액인수한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00총액인수4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)3,000,00075.00--------한국투자증권(주)1,000,00025.00--------기관투자자--44,000,00040,000,000,00010044,000,00040,000,000,0001004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

14-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 08월 29일2024년 08월 29일2024년 08월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,500,00025,000,000,00035.71총액인수케이비증권2,500,00025,000,000,00035.71총액인수신한투자증권1,000,00010,000,000,00014.29총액인수미래에셋증권1,000,00010,000,000,00014.29총액인수7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,500,00035.71--------케이비증권2,500,00035.71--------신한투자증권1,000,00014.29--------미래에셋증권1,000,00014.29--------기관투자자--57,000,00070,000,000,00010057,000,00070,000,000,0001007,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 08월 30일 나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 19일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 08월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 08월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 08월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 19일	예비투자설명서 (채무증권)	최초제출
2024년 08월 23일	[기재정정]예비투자설명서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 08월 23일	[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 08월 28일	[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 29일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서] (주)SBS → 서울특별시 양천구 목동서로 161 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 14-1(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

14-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 제14-1회 및 제14-2회 무보증 공모사채 발행을 통해 조달한 자금 금 일천일백억원(\110,000,000,000)은 채무상환자금 으 로 사용할 계획이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목명	발행일	만기일	이자율	금액
제12-2회 무보증 공모사채	2019.08.29	2024.08.29	1.615%	80,000
기업어음증권	2024.02.22	2025.02.20	4.16%	50,000
합계				130,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.