증권신고서(채무증권) 3.2 (주)SBS ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
|
|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2020년 08월 26일 |
|
&cr |
| 회 사 명 :&cr |
(주)SBS |
| 대 표 이 사 :&cr |
박 정 훈 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 양천구 목동서로 161 |
|
(전 화) 02-2061-0006 |
|
(홈페이지) http://www.sbs.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영본부장 (성 명) 이 동 희 |
|
(전 화) 02-2061-0006 |
|
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 20일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 08월 20일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2020년 08월 26일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 내용 반영 |
| 2020년 08월 26일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 내용 반영 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)SBS 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)SBS 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr(주)SBS 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 삼백억원정(\30,000,000,000원)&cr(주)SBS 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 칠백억원정(\70,000,000,000원)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
|
|
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 |
모집 또는 매출 총액 : &cr70,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액 :&cr 100,000,000,000원 |
| [요약정보] |
|
|
|
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] |
|
|
|
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
|
|
|
| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 내용 추가 기재 |
- |
(주3) 추가기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
|
|
|
| 1. 일반적인 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 09월 01일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSBS지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 / AA0&cr(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 01일 |
2020년 09월 01일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
82,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 05일 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 27일이며, 상장예정일은 2020년 09월 01일임. |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2020년 08월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율입니다. |
&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 09월 01일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSBS지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 / AA0&cr(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 01일 |
2020년 09월 01일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
106,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 05일 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 27일이며, 상장예정일은 2020년 09월 01일임. |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2020년 08월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율입니다. |
&cr (주1) 정정 후
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
1.379 |
| 발행수익률 |
1.379 |
상환기일 |
2023년 09월 01일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSBS지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 / AA0&cr(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 01일 |
2020년 09월 01일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
82,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 05일 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 27일이며, 상장예정일은 2020년 09월 01일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.379%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.
&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
1.658 |
| 발행수익률 |
1.658 |
상환기일 |
2025년 09월 01일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSBS지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 / AA0&cr(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 01일 |
2020년 09월 01일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
64,000,000,000 |
| 운영자금 |
6,000,000,000 |
| 발행제비용 |
175,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
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|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 05일 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 27일이며, 상장예정일은 2020년 09월 01일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.658 %로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.
&cr (주2) 정정 전&cr
|
|
| [회 차 : 제 13-1 회] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
0.00 |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 01일, 2021년 03월 01일, 2021년 06월 01일, 2021년 09월 01일,&cr2021년 12월 01일, 2022년 03월 01일, 2022년 06월 01일, 2022년 09월 01일,&cr2022년 12월 01일, 2023년 03월 01일, 2023년 06월 01일, 2023년 09월 01일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 06일, 2020년 08월 07일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2023년 09월 01일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 09월 01일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 09월 01일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 SBS지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 05일 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 27일이며, 상장예정일은 2020년 09월 01일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 08월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율입니다. |
|
|
|
| [회 차 : 제 13-2 회] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
0.00 |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 01일, 2021년 03월 01일, 2021년 06월 01일, 2021년 09월 01일,&cr2021년 12월 01일, 2022년 03월 01일, 2022년 06월 01일, 2022년 09월 01일,&cr2022년 12월 01일, 2023년 03월 01일, 2023년 06월 01일, 2023년 09월 01일,&cr2023년 12월 01일, 2024년 03월 01일, 2024년 06월 01일, 2024년 09월 01일,&cr2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 06월 01일, 2025년 09월 01일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 06일, 2020년 08월 07일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2025년 09월 01일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 09월 01일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 09월 01일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 SBS지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 05일 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 27일이며, 상장예정일은 2020년 09월 01일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 08월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율입니다. |
|
&cr (주2) 정정 후 &cr
|
|
| [회 차 : 제 13-1 회] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
0.00 |
| 발행수익율(%) |
|
1.379 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.379 |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 01일, 2021년 03월 01일, 2021년 06월 01일, 2021년 09월 01일,&cr2021년 12월 01일, 2022년 03월 01일, 2022년 06월 01일, 2022년 09월 01일,&cr2022년 12월 01일, 2023년 03월 01일, 2023년 06월 01일, 2023년 09월 01일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 06일, 2020년 08월 07일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2023년 09월 01일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 09월 01일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 09월 01일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 SBS지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 05일 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 27일이며, 상장예정일은 2020년 09월 01일임. |
|
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.379 %로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
|
|
|
| [회 차 : 제 13-2 회] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
0.00 |
| 발행수익율(%) |
|
1.658 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.658 |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 01일, 2021년 03월 01일, 2021년 06월 01일, 2021년 09월 01일,&cr2021년 12월 01일, 2022년 03월 01일, 2022년 06월 01일, 2022년 09월 01일,&cr2022년 12월 01일, 2023년 03월 01일, 2023년 06월 01일, 2023년 09월 01일,&cr2023년 12월 01일, 2024년 03월 01일, 2024년 06월 01일, 2024년 09월 01일,&cr2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 06월 01일, 2025년 09월 01일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 06일, 2020년 08월 07일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2025년 09월 01일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 09월 01일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 09월 01일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 SBS지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 05일 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 27일이며, 상장예정일은 2020년 09월 01일임. |
|
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.658 %로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
|
&cr (주3) 추가기재 &cr
다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역
|
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
6 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
9 |
| 수량 |
700 |
100 |
200 |
- |
- |
- |
1,000 |
| 경쟁율 |
2.33 : 1 |
0.33:1 |
0.67:1 |
- |
- |
- |
3.33:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
9 |
- |
1 |
- |
- |
- |
10 |
| 수량 |
900 |
- |
100 |
- |
- |
- |
1,000 |
| 경쟁율 |
2.25 : 1 |
- |
0.25:1 |
- |
- |
- |
2.50 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
100 |
10.00% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
200 |
20.00% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
300 |
30.00% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
400 |
40.00% |
포함 |
| 5 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
20.00% |
600 |
60.00% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
700 |
70.00% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
800 |
80.00% |
포함 |
| 12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
900 |
90.00% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
1,000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
700 |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
1,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
100 |
10.00% |
포함 |
| -6 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
30.00% |
400 |
40.00% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
500 |
50.00% |
포함 |
| -2 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
20.00% |
700 |
70.00% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
800 |
80.00% |
포함 |
| 12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
900 |
90.00% |
포함 |
| 30 |
2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
100 |
10.00% |
1,000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
9 |
900 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
1,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측 참여자 |
㈜SBS 3년만기 회사채&cr개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -6 |
-3 |
2 |
3 |
5 |
7 |
12 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 5 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
200 |
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
1,000 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
400 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
- |
|
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측 참여자 |
㈜SBS 5년만기 회사채&cr개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
| -9 |
-6 |
-3 |
-2 |
7 |
12 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자 6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
| 합계 |
100 |
300 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
1,000 |
| 누적합계 |
100 |
400 |
500 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
- |
&cr라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리&cr |
[13-1회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[13-2회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2020년 08월 24일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)SBS와 협의하여 아래와 같이 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제13-1회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr제13-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제13-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,000억원&cr- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 9건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 9건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,000억원&cr&cr제13-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,000억원&cr- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ 0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 10건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,000억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리 결정은 "누적도수" 개념과 "시장성"을 고려하여 결정하였습니다. 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중 최고 금리수준과 AA0 회사채에 대한 시장의 투자수요를 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제13-1회 무보증사채]:&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.379%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.
&cr[제13-2회 무보증사채]:&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.658%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
주) 본 사채는 2020년 08월 24일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제 13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
미래에셋대우 |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
엔에이치투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
주) 본 사채는 2020년 08월 24일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제 13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산시 남구 문현금융로 40 |
30,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원(정액) |
주) 본 사채는 2020년 08월 24일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제 13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산시 남구 문현금융로 40 |
40,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원(정액) |
주) 본 사채는 2020년 08월 24일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제 13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
미래에셋대우 |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
50,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
엔에이치투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산시 남구 문현금융로 40 |
30,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원(정액) |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산시 남구 문현금융로 40 |
70,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원(정액) |
(삭제)
&cr(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제13-1회 무보증사채 |
30,000 |
주2) |
2023.09.01 |
- |
| 제13-2회 무보증사채 |
40,000 |
주3) |
2025.09.01 |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 08월 24일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율입니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율입니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2020년 08월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부변동 가능합니다. |
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제13-1회 무보증사채 |
30,000 |
1.379 |
2023.09.01 |
- |
| 제13-2회 무보증사채 |
70,000 |
1.658 |
2025.09.01 |
- |
|
| 주)&cr[제13-1회 무보증사채]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.379 %로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [제13-2회 무보증사채]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.658 %로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr (주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
| [회 차 : 제 13-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산시 남구 문현금융로 40 |
30,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
| [회 차 : 제 13-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산시 남구 문현금융로 40 |
40,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
| [회 차 : 제 13-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산시 남구 문현금융로 40 |
30,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
(삭제)
|
|
| [회 차 : 제 13-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산시 남구 문현금융로 40 |
70,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
(삭제)
&cr (주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액 &cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
82,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
29,917,080,000 |
※ 발행 제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
106,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
39,893,780,000 |
※ 발행 제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.&cr&cr나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
21,000,000 |
발행금액 300억원 × 0.07% |
| 인수수수료 |
|
45,000,000 |
발행금액 300억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 |
|
3,000,000 |
발행금액 300억원 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
10,000,000 |
NICE, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
|
| 등록수수료 |
300,000 |
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
82,920,000 |
- |
|
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 본 사채(제13-1회 및 제13-2회)의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
28,000,000 |
발행금액 400억원 × 0.07% |
| 인수수수료 |
|
60,000,000 |
발행금액 4 00억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 |
|
4,000,000 |
발행금액 400억원 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
10,000,000 |
NICE, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
|
| 등록수수료 |
400,000 |
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
106,220,000 |
- |
|
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 본 사채(제13-1회 및 제13-2회)의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적 &cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-1 |
(기준일 : |
2020년 08월 19일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-2 |
(기준일 : |
2020년 08월 19일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
40,000 |
- |
- |
40,000 |
나 . 자금의 세부 사용내역 &cr &cr 당사는 금번 제13-1회 및 제13-2회 무보증 공모사채 발행을 통해 조달한 자금은 채무상환자금 으 로 사용할 계획이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
| 종목 |
발행일 |
만기일 |
발행방법 |
이자율 |
발행금액 |
| 제 11-1회 무보증 사채 |
2017.11.07 |
2020.11.07 |
공모 |
2.730 |
70,000 |
| 합계 |
|
|
|
|
70,000 |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.
&cr[증액 시 자금의 사용목적]&cr&cr2020년 08월 24일 수요예측 결과에 따라 당사의 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계가 금 칠백억원(\70,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 칠백억원(\70,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 [채무상환자금 및 운영자금] 사용 목적으로 추가로 사용할 계획이며, 부족한 부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
발행방법 |
이자율 |
발행금액 |
비고 |
| 기업어음증권 |
2020-06-11 |
2020-09-29 |
사모 |
1.10 |
10,000 |
- |
| 은행대출 |
- |
- |
- |
3.30 |
10,000 |
(주)하나은행 |
| 은행대출 |
- |
- |
- |
2.84 |
4,000 |
(주)KB국민은행 |
| 합계 |
|
|
|
|
24,000 |
|
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.
|
|
| [운영자금 세부 사용내역] |
|
|
(단위: 백만원, %) |
| 구분 |
내용 |
사용예정시기 |
금액 |
| 운영자금 |
제작비 지급 |
2020년 9월~10월 |
6,000 |
| 합계 |
|
|
6,000 |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.
&cr (주7) 정정 후 &cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액 &cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
82,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
29,917,080,000 |
※ 발행 제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
175,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
69,824,580,000 |
※ 발행 제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.&cr&cr나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
21,000,000 |
발행금액 300억원 × 0.07% |
| 인수수수료 |
|
45,000,000 |
발행금액 300억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 |
|
3,000,000 |
발행금액 300억원 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
10,000,000 |
NICE, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
|
| 등록수수료 |
300,000 |
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
82,920,000 |
- |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
49,000,000 |
발행금액 700억원 × 0.07% |
| 인수수수료 |
|
105,000,000 |
발행금액 7 00억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 |
|
7,000,000 |
발행금액 700억원 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
10,000,000 |
NICE, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
175,420,000 |
- |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적 &cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-1 |
(기준일 : |
2020년 08월 19일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-2 |
(기준일 : |
2020년 08월 19일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
6,000 |
64,000 |
- |
- |
70,000 |
나 . 자금의 세부 사용내역 &cr &cr 당사는 금번 제13-1회 및 제13-2회 무보증 공모사채 발행을 통해 조달한 자금은 채무상환자금 및 운 영자금 으 로 사용할 계획이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
|
| [ 채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 백만원, %) |
| 종목 |
발행일 |
만기일 |
발행방법 |
이자율 |
발행금액 |
비고 |
| 제 11-1회 무보증 사채 |
2017.11.07 |
2020.11.07 |
공모 |
2.730 |
70,000 |
- |
| 기업어음증권 |
2020.06.11 |
2020.09.29 |
사모 |
1.10 |
10,000 |
- |
| 은행대출 |
- |
- |
- |
3.30 |
10,000 |
(주)하나은행 |
| 은행대출 |
- |
- |
- |
2.84 |
4,000 |
(주)KB국민은행 |
| 합계 |
|
|
|
|
94,000 |
|
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.
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|
| [운영자금 세부 사용내역] |
|
|
(단위: 백만원, %) |
| 구분 |
내용 |
사용예정시기 |
금액 |
| 운영자금 |
제작비 지급 |
2020년 9월~10월 |
6,000 |
| 합계 |
|
|
6,000 |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr