SEOUL BROADCASTING SYSTEM — Capital/Financing Update 2019

Aug 30, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)SBS ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 08월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)SBS&cr
대 표 이 사 :&cr	박 정 훈&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 양천구 목동서로 161
	(전 화) 02-2061-0006
	(홈페이지) http://www.sbs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장 (성 명) 이 동 희
	(전 화) 02-2061-0006
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업방송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 12-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002022년 08월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 12-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002024년 08월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 12-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 08월 29일2019년 08월 29일2019년 08월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우1,500,00015,000,000,00021.4-하나금융투자1,500,00015,000,000,00021.4-케이비증권2,000,00020,000,000,00028.6-한국투자증권1,000,00010,000,000,00014.3-현대차증권1,000,00010,000,000,00014.3-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우1,500,00021.4--------하나금융투자1,500,00021.4--------케이비증권2,000,00028.6--------한국투자증권1,000,00014.3--------현대차증권1,000,00014.3--------기관투자자--57,000,00070,000,000,000100.057,000,00070,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.0	5	7,000,000	70,000,000,000	100.0	5	7,000,000	70,000,000,000	100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항 12-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 08월 29일2019년 08월 29일2019년 08월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우3,500,00035,000,000,00043.8-하나금융투자3,500,00035,000,000,00043.8-삼성증권1,000,00010,000,000,00012.5-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우3,500,00043.8--------하나금융투자3,500,00043.8--------삼성증권1,000,00012.5--------기관투자자--68,000,00080,000,000,000100.068,000,00080,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.0	6	8,000,000	80,000,000,000	100.0	6	8,000,000	80,000,000,000	100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr2. 증권 상장일 : 2019년 08월 29일

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr1. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 08월 19일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2019년 08월 23일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 내용 반영
2019년 08월 23일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 내용 반영
2019년 08월 28일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 08월 29일	투자설명서	최초 제출

&cr4. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SBS(주) - 서울특별시 양천구 목동서로 161&cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 &cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 12-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-60,000,000,00010,000,000,000-70,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 12-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-30,000,000,00050,000,000,000-80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

&cr1 . 자금의 세부 사용내역 &cr &cr 당사는 금번 제12-1회 및 제12-2회 무보증 공모사채 발행을 통해 조달한 자금은 차환자금 및 운영자금으로 사용할 계획이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다.&cr

[차환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

종목	발행일	만기일	발행방법	이자율	발행금액
제 10-2 회 무보증 사채	2015.03.10	2020.03.10	공모	2.287	60,000
합계					60,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
	(단위: 백만원, %)

구분	증권종류	발행일	만기일	이자율	금액
운영자금	기업어음	2019.05.31	2019.09.02	1.93	50,000
운영자금	기업어음	2019.07.15	2019.09.16	1.90	10,000
합계					60,000

	(단위: 백만원)

구분	결제시기	업체	상세내역	금액
운영자금	2019년 09월	IOC	올림픽 중계권	15,000
운영자금	2019년 10월	FIFA	월드컵 중계권	15,000
합계				30,000

주1) 본 사채의 최종 발행 권면총액이 상기 사용목적에 필요한 자금에 미달하는 경우, 당사 자체 보유 자금을 사용할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.
주3) 중계권은 미국 달러(USD)로 지급 될 예정입니다.