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Share Issue/Capital Change • Aug 13, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)서진시스템 정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 06일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후

22. 기타 투자판단에참고할사항

단순오기

가. 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율 (%)
FROM	TO
1 차	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-08	102.2926%
2 차	2026-03-09	2026-04-08	2026-05-08	102.6848%
3 차	2026-06-09	2026-07-09	2026-08-08	103.0799%
4 차	2026-09-09	2026-10-12	2026-11-08	103.4780%
5 차	2026-12-10	2027-01-11	2027-02-08	103.8791%
6 차	2027-03-09	2027-04-08	2027-05-08	104.2832%
7 차	2027-06-09	2027-07-09	2027-08-08	104.6903%
8 차	2027-09-09	2027-10-12	2027-11-08	105.1005%
9 차	2027-12-10	2028- 10-10	2028-02-08	105.5137%
10 차	2028-03-09	2028-04-10	2028-05-08	105.9301%

가. 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율 (%)
FROM	TO
1 차	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-08	102.2926%
2 차	2026-03-09	2026-04-08	2026-05-08	102.6848%
3 차	2026-06-09	2026-07-09	2026-08-08	103.0799%
4 차	2026-09-09	2026-10-12	2026-11-08	103.4780%
5 차	2026-12-10	2027-01-11	2027-02-08	103.8791%
6 차	2027-03-09	2027-04-08	2027-05-08	104.2832%
7 차	2027-06-09	2027-07-09	2027-08-08	104.6903%
8 차	2027-09-09	2027-10-12	2027-11-08	105.1005%
9 차	2027-12-10	2028- 01-10	2028-02-08	105.5137%
10 차	2028-03-09	2028-04-10	2028-05-08	105.9301%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 8월 06일
회 사 명 :	주식회사 서진시스템
대 표 이 사 :	전 동 규
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)
	(전 화)032-506-2760
	(홈페이지)http://www.seojinsystem.net
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)최광옥
	(전 화)032-506-2760

전환사채권 발행결정

20무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채45,000,000,0001,982,000,000,000-----20,000,000,000-25,000,000,000---1.53.02028년 08월 08일본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며 , 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 본 조 제 9호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다 . 다만 , 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . [ 이자지급기일 ] 2024 년 11 월 08 일 , 2025 년 02 월 08 일 , 2025 년 05 월 08 일 , 2025 년 08 월 08 일 2025 년 11 월 08 일 , 2026 년 02 월 08 일 , 2026 년 05 월 08 일 , 2026 년 08 월 08 일 2026 년 11 월 08 일 , 2027 년 02 월 08 일 , 2027 년 05 월 08 일 , 2027 년 08 월 08 일 2027 년 11 월 08 일 , 2028 년 02 월 08 일 , 2028 년 05 월 08 일 , 2028 년 08 월 08 일 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2028년 08월 08일에 전자등록금액의 106.3496%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10026,494 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일 ) 전 제 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되 , 원단위 미만은 절상한다 . 주식회사 서진시스템 보통주1,698,4883.032025년 08월 08일2028년 07월 08일

가. 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B × C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다

다. 나목에도 불구하고 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 .

--- [조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 ] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. [매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항] 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 08월 08일로부터 18개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 26% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 다. 취득규모 : 11,700,000,000원(Call Option 26%) 라. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 441,609주 를 취득 가능하며 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 0.78%까 지 보유 가능함. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 22,750원 (2024년 08월 05일 종가와 동일 가정)일 경우 최초전환가액으로 전환행사시 1,653,384,096 원 손실 임. 이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 08월 08일2024년 08월 08일현금---2024년 08월 06일10참석아니오사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.

조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

조기상환 지급장소 : 기 업은행 부천기업스마트지점

조기상환율 : 연복리 3.0%

조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율 (%)
FROM	TO
1 차	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-08	102.2926%
2 차	2026-03-09	2026-04-08	2026-05-08	102.6848%
3 차	2026-06-09	2026-07-09	2026-08-08	103.0799%
4 차	2026-09-09	2026-10-12	2026-11-08	103.4780%
5 차	2026-12-10	2027-01-11	2027-02-08	103.8791%
6 차	2027-03-09	2027-04-08	2027-05-08	104.2832%
7 차	2027-06-09	2027-07-09	2027-08-08	104.6903%
8 차	2027-09-09	2027-10-12	2027-11-08	105.1005%
9 차	2027-12-10	2028-01-10	2028-02-08	105.5137%
10 차	2028-03-09	2028-04-10	2028-05-08	105.9301%

조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 사항 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 08월 08일로부터 18개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다

매도청구권 행사 방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 30일 전부터 15일 전까지 , 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 3%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다

구분	콜옵션 청구기간		매매대금 지급기일	매도청구권 행사시 적용이율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2025-07-09	2025-07-24	2025-08-08	101.5169%
2 차	2025-08-09	2025-08-25	2025-09-08	101.6471%
3 차	2025-09-08	2025-09-23	2025-10-08	101.7731%
4 차	2025-10-09	2025-10-24	2025-11-08	101.9033%
5 차	2025-11-08	2025-11-24	2025-12-08	102.0302%
6 차	2025-12-09	2025-12-24	2026-01-08	102.1614%
7 차	2026-01-09	2026-01-26	2026-02-08	102.2926%

대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조제13항을 준용한다.

매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 26% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다 . 보다 명확히 하기 위하여 부연하면 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 ( 이하 " 최대주주등 ") 이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 .

사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 본 계약의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일 (20 26 년 02 월 08 일 ) 까지 본계약 제 3 조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의 26% 에 해당하는 본 사채의 전환권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다 . 또한 , 인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본계약 제 4 조의 조기상환청구권을 행사할 수 없다 . 사채권자는 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며 , 본계약 제 4 조제 12 항의 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다 .

사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채를 양도하는 경우에는 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 본 조 제3항의 “의무 보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약의 효력이 양수인에게 승계되고 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제4조제23항 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】비엔케이 스토리지 신기술투자조합-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-16,600,000,000-메리츠 -제이비 신기술금융조합 제 1호 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-3,400,000,000-엘에스증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-4,000,000,000-신한투자증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-4,000,000,000-산은캐피탈 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-3,000,000,000-케이비증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-2,500,000,000-신한캐피탈 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-2,000,000,000-미래에셋증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-2,000,000,000-한양증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-2,000,000,000-하나증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-2,000,000,000-유안타증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-1,500,000,000-주식회사 프로텍인베스트먼트-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-1,500,000,000-다올투자증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-500,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

비엔케이 스토리지 신기술투자조합13(주)비엔케이투자증권9.58(주)비엔케이투자증권9.58산은캐피탈 주식회사11.98----제이비우리캐피탈 주식회사11.98----엘에스증권 주식회사11.98

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※ 본 조합은 2024.08.05 결성되어 최근 결산기 재무사항을 기재하지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

메리츠-제이비 신기술금융조합 제1호4--메리츠증권(주)10.00유안타증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자로서)31.52--제이비우리캐피탈(주)29.41--

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023-33,7723810-23333,772진산회계법인34,005적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) 24년25년26년 이후운영자금원자재 매입 등25,000--25,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【시설자금의 경우】(단위 : 백만원) 시설투자 비용2024년~2025년20,000

세부내역*	투자기간	투자금액

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채11,000,000,00023,500468,0832022년 12월 23일 ~ 2026년 11월 23일-11,000,000,000-468,083-45,000,000,00026,4941,698,4882025년 08월 08일 ~ 2028년 07월 08일-56,000,000,000-2,166,571-56,000,2953.87

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)