Seojin Automotive Co.,Ltd.

Interim / Quarterly Report • Mar 14, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)서진오토모티브 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일
&cr
회 사 명 :	(주)서진오토모티브
대 표 이 사 :	이 명 구
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 공단1대로 313
	(전 화)031-496-1500
	(홈페이지)http://www.secoautomotive.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 명 구
	(전 화) 031-496-1500

&cr

주주총회 소집공고(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조 제②항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 313(정왕동) 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고&cr 3) 외부감사인 선임보고 &cr 4) 내부회계관리실태 보고&cr

나. 의결사항

제1호 의안 : 제9기 (연결/별도)재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제3호 의안 : 임원퇴직금지급 규정변경의 건&cr 제4호 의안 : 이사선임의 건&cr 제4-1호 의안 : 사내이사 하병조 선임의 건(신규)&cr 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증&cr

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr2019년 3월 14일&cr주식회사 서진오토모티브&cr대표이사 이희석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	의결&cr현황	사외이사			비고
출석률&cr(63%)	출석률&cr(75%)	출석률&cr(50%)
---	---	---	---	---	---	---	---
신석중	권기영	신광동
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2018.01.19	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고	보고	참석	참석	해당없음	-
2	2018.01.29	제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건&cr제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	불참	불참	해당없음	-
3	2018.03.06	주식회사 티피에스 출자의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	-
4	2018.03.15	결산 및 주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	-
5	2018.03.30	대표이사 선임의 건	가결	불참	해당없음	불참	-
6	2018.05.24	에코플라스,틱 BW 신주인수권(위런트) 행사 승인의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	-
7	2018.06.21	제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	-
8	2018.10.26	지점변경(이전)의 건	가결	불참	해당없음	불참	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	신석중(위원장)&cr권기영&cr이명구	2018.02.05	관계회사 자금 대여의 건	가결
내부거래위원회	신석중(위원장)&cr신관동&cr이명구	2018.05.24	종속회사 신주인수권 행사의 건	가결
내부거래위원회	신석중(위원장)&cr신관동&cr이명구	2018.07.09	종속회사 출자의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,200	17	9	-

※ 주총승인금액은 이사 및 사외이사 전체에 대한 승인금액이며,&cr 지급총액은 공고 제출일 현재 재직중인 사외이사 2명에 대한 보수입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
현금출자	서진기차배건유한공사&cr(종속회사)	2018.7.10	39	1.2%
현금출자	주식회사 에코플라스틱	2018.5.25	55	4.3%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
서진기차배건유한공사&cr(종속회사)	제품 및 상품의 매출입 등	2018.01.01~2018.12.31	70	5.4%
(주)세코글로벌&cr(종속회사)	제품 및 상품의 매출입 등	2018.01.01~2018.12.31	14	1.1%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 자동차 산업의 특성&cr-한국자동차산업협회 홈페이지에 게재된 2018년 자동차산업동향(확정) (2019.1.29)에 의하면 2018년 한국 전체 자동차 생산 수량은 내수 부진과 수출 급감으로 인하여전년동기비 2.1% 감소한 4,028,834대이며, 내수 판매는 전년동기비 0.5% 감소한 &cr1,552,346대, 수출 판매는 미국의 판매 부진으로 인하여 전년동기비 3.2% 감소한 &cr2,449,651대를 판매 하였습니다.&cr&cr하지만 당사 주 고객사인 현대자동차는 신차의 지속적출시로 인하여 내수와 수출이 모두 증가 하였습니다. 2018년 연간 현대자동차 생산수량 1,747,837대로 전년비 5.8% 증가 하였으며, 내수판매는 싼타페등 SUV 판매 호조로 721,100대로 전년비 4.7% 증가 하였으며, 수출은 유럽과 아프리카 판매 호조로 995,898대를 판매하여 전년비 3.3% 증가하였습니다. &cr&cr2019년 자동차 시장 전망은 HMC 글로벌경영연구소에서 발간한 2019년 자동차시장전망(2018.12.20)에 의하면 전세계 자동차 시장은 선진국 판매 부진 심화 및 중국의 정체로 2018년에 이은성장 정체가 지속적으로 이어 질것으로 판단하고 있으며, &cr내수시장은 2018년 개별소비세 인하로 인한 선수요 소멸, 내수 경기 부진과 기준 금리 인상에 따른 소비 심리 악화로 판매가 부진할 것으로 예측하고 있습니다. &cr&cr(2)자동차 부품산업 현황 &cr- 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이지만, 자동차 부품은 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 완성차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들은 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다&cr&cr우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2017년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2016년대비 -0.8% 감소한 &cr851사이며, 이중 대기업이 245개(28.8%)사 중소기업 606개(71.2%%)사이며, &cr2017년 자동차부품산업계 총 매출액은 국내 자동차 생산감소등으로 인하여 2016년 대비 -4.2% 감소한 72조 6,937억원이며, 이중 국내 완성차 회사의 OEM용으로 &cr47조 2,985억원, 보수용 3조 3,109억원을 납품하였고 수출은 22조 843억원을 하였습니다. . &cr&cr

(3) 경기 변동 및 계절성

-현대경제연구원에서 발간한 2019년 한국경제 수정 전망(2019.12.14)에 의하면 &cr2018년 4분기 한국경제는 미중 무역분쟁의 지속, 선진국 중심의 통화정책 긴축과 &cr국내 건설업의 불황, 유동성 제약으로 인한 소비절벽, 산업경쟁력 약호에 따른 수출 경기 둔화 리스크로 인하여 한국 경제는 경기 하강 국면에 위치해 있는 것으로 판단을 하고 있습니다. &cr&cr2019년 세계경제는 2018년 보다 소폭 둔화된 성장세를 보일 것으로 전망을 하고 있습니다. 미국은 여전히 성장세를 보일 것으로 전망되지만, 무역분쟁, 금리인상, 확장적 재정 지출 부담 문제가 성장의 걸림돌로 작용할수 있으며, 유로존은 고용 확대등으로 지좃적인 경제 성장이 기대되나, 일부 국가의 불확실한 정치 상황, 미중 무역전쟁의 영향등으로 경제 성장세가 둔화될 가능성도 배제할 수 없다.&cr일본은 소비와 투자를 중심으로 경기 회복을 이어나갈 것으로 전망되나, 미중 무역전쟁등 대외적 위험과 재정적자 부담등 대내적 위험요인이 상존한다. 아울러 신흥국들은 미중간 무역전쟁, 미국 금리인상등의 리스크 요인들이 성장세를 제약할 가능성이 있을것으로 판단하고 있습니다. &cr&cr2019년 한국 경제는 세계 경제의 둔화, 국내 내수 경기 하방 리스크 지속등 경제 성장세를 제약하는 요인들의 강도가 더 커지고 있어 한국경제 성장률이 2.5%가 될 것으로 예측하고 있습니다.

&cr

이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 특히 자동차는 대표적인 내구재로서 경기 침체시 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게감소하는 특성을 나타내고 있습니다. &cr아울러 자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업과 완성차의 정책에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다

&cr(4) 자동차 부품 시장의 안정성

- 국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. &crOEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. &crA/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2014년 2,012만대, 2015년 2,099만대, 2016년 2,180만대(한국자동차공업협회)로 집계되었습니다. 2017년 전체 보유대수는 2,253만대이며, 이 가운데 현대·기아자동차 보유대수는 1,587만대(한국자동차산업협회)로 70.5%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 차량용 변속기에 들어가는 클러치와 엔진의 출력을 트랜스미션에 전달하는 플라이 휠, 실린더와 클러치를 연결하는 릴리스 베어링 그리고 오토트랜스미션에 들어가는 부품등을 생산하고 있으며, 현대/기아차, GM, 르노등 국내외 완성차 업체와 현대모비스를 중심으로 한 국내 A/S시장, 직수출을 통한 해외 A/S시장 등에 제품을 판매하고 있습니다.&cr&cr당사는 2015년 말부터 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 오토트랜스미션 부품 양산을 개시하였습니다. 이는, 전세계 트랜스미션 시장의 과반수 이상을 차지하는 오토트랜스미션 시장에서 당사의 영향력을 점차 확대시켜 성장성과 수익성을 획기적으로 제고시킬 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가할 수 있습니다.&cr

또한, 당사는 ISO/TS 16949와 ISO 14001 인증, 2009년 국가품질경영 대통령상을 수상, 2013년부터 2015년까지 3년 연속 GM Supplier Quality Excellence Award 수상 등의 실적을 통해 우수한 품질경영시스템을 운용하고 있음을 입증하고 있습니다. &cr&cr이는 독자적인 기업부설연구소의 끊임없는 연구개발과 공정개선을 통한 생산성 향상을 추구하여 양적인 성장은 물론 기술과 품질 등 질적인 측면에서도 시장에서 기술력과 품질경쟁력을 확보하고자 하는 회사의 의지가 반영된 결과물이며, 향후에도 이러한 양적/ 질적 성장을 위한 노력은 지속될 것입니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	주요제품	구체적 용도
자동차용 동력전달장치 제조업	CLUTCH&crCOVER, DISC	수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치
A/T PARTS	자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달, 단속하거나 유로를 제어하는 부품

&cr(2) 시장점유율

당사는 완성차업체 뿐아니라 A/S시장의 거래등 국내외시장에 자동차부품을 공급하고 있으나, 클러치 및 오토부품 시장에 대한 정확하고 객관적인 통계 및 조사자료가 존재하지 않기 때문에, 정확한 시장점유율을 산출하는데 어려움이 있습니다.&cr국내 차량용 클러치시장은 품질, 생산 및 개발능력, 가격경쟁력 등의 영향을 받는 완전경쟁시장이나 위와 같은 필요조건으로 인하여 오히려 진입장벽이 높아 실제 시장에서의 경쟁체제는 1개∼2개의 업체가 경쟁하는 시장으로 구성되어 있습니다. &cr

(3) 시장의 특성

자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전후방에 걸친 방대한 산업에 기여하고 있습니다.&cr

국내의 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 대우버스, 타타대우상용차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차 부품산업은 완성차 업체와 수직적이면서 상호보완적인 관계를 유지하고있습니다. &cr&cr국내 자동차부품의 유통시장은 완성차업체에 직접 공급하는 OEM방식, 현대모비스와 같이 완성차 계열사를 통한 보수용 제품을 공급하는 OES방식 그리고 자가 브랜드로 국내외 A/S시장에 직접 공급하는 방식으로 크게 나뉘어집니다.&cr&cr

당사는 위에 기술한 모든 판매방식으로 거래하고 있어 거래처가 한 곳에 편중되지 않고 여러 형태로 분산됨으로써 한 곳에 치중하여 발생할 수 있는 위험성을 최소화하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 일본 자동차부품전문업체와 협력을 통하여 국내 완성차 업체에 납품하는 자동변속기용 부품 양산을 개시하였습니다. 이는 수동변속기 시장에서의 검증된 기술력과 노하우를 바탕으로 당사가 향후 자동변속기 시장에 성공적으로 안착하여 매출처를 다변화하고 매출 규모는 더욱 증대시킬 수 있는 긍정적 신호로 볼 수 있을 것입니다. &cr&cr또한, 현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있습니다&cr

(5) 조직도

영업부조직도.jpg 영업부조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

1호 의안) 제 9기(2018.1.1-2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 &cr 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결/별도)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 내용은 상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 (연결/별도)재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 최종 확정된 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를참조하시기 바랍니다.&cr&cr1. 연결 재무제표

제 9(당) 기 2018. 12. 31 현재
제 8(전) 기 2017. 12. 31 현재
주식회사 서진오토모티브와 그 종속회사 (단위 : 원 )

	제9(당) 기말		제8(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		286,027,062,209		294,359,978,248
1. 현금및현금성자산	11,197,258,368		12,833,741,852
2. 매출채권	152,669,801,867		136,094,344,131
3. 기타채권	3,724,005,978		4,163,482,192
4. 재고자산	79,848,327,226		77,768,850,388
5. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,719,624,000		-
6. 파생금융상품자산	-		352,200,000
7. 기타금융자산	12,653,349,137		40,962,478,986
8. 기타유동자산	23,660,980,125		21,833,235,674
9. 당기법인세자산	550,551,636		351,645,025
10. 이연법인세자산	3,163,872		-
Ⅱ. 비유동자산		580,361,055,344		534,267,945,745
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,000,000		-
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	8,447,750,737		-
3. 파생상품금융자산	45,056,000		-
4. 관계기업및공동기업투자	100,000,000		100,000,000
5. 투자부동산	3,214,569,402		2,399,737,818
6. 유형자산	518,011,772,099		501,305,735,763
7. 무형자산	16,765,931,232		14,797,606,237
8. 이연법인세자산	4,760,253,653		3,345,472,337
9. 기타금융자산	27,559,452,051		10,905,015,121
10. 기타비유동자산	1,455,270,170		1,414,378,469
자 산 총 계		866,388,117,553		828,627,923,993
부 채
Ⅰ. 유동부채		552,643,022,059		513,967,387,122
1. 매입채무	226,676,672,934		210,294,333,789
2. 기타채무	45,178,780,826		42,281,732,537
3. 차입금	247,507,894,785		197,354,759,542
4. 유동성장기부채	26,562,305,591		56,273,924,515
5. 당기법인세부채	432,370,784		1,154,600,104
6. 기타금융부채	193,972,324		31,903,562
7. 충당부채	1,245,403,556		1,418,964,743
8. 기타유동부채	4,845,621,259		5,157,168,330
Ⅱ. 비유동부채		137,560,961,352		119,217,380,831
1. 장기차입금	48,542,587,186		65,249,507,738
2. 전환사채	17,264,282,815		-
3. 교환사채	5,201,540,312		-
4. 퇴직급여채무	45,342,209,846		33,654,492,830
5. 이연법인세부채	11,745,012,886		14,744,643,139
6. 기타금융부채	513,428,431		542,228,431
7. 파생상품금융부채	2,778,620,000		-
8. 장기종업원급여부채	3,852,362,780		2,381,090,961
9. 충당부채(비유동)	2,320,917,096		2,645,417,732
부 채 총 계		690,203,983,411		633,184,767,953
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		99,826,407,009		110,837,551,837
Ⅰ. 자본금	10,070,623,000		10,070,623,000
Ⅱ. 기타불입자본	50,221,222,988		39,681,277,019
Ⅲ. 기타자본구성요소	(2,387,738,691)		(2,151,088,285)
Ⅳ. 이익잉여금	41,922,299,712		63,236,740,103
Ⅱ. 비지배지분		76,357,727,133		84,605,604,203
자 본 총 계		176,184,134,142		195,443,156,040
부채와 자본총계		866,388,117,553		828,627,923,993

&cr연결포괄손익계산서

제 9 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 8 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 서진오토모티브와 그 종속회사 (단위 : 원 )

과 목	제9(당)기	제8(전)기
Ⅰ. 매출액	1,286,477,297,382	1,238,336,208,953
Ⅱ. 매출원가	1,239,977,983,784	1,188,946,106,712
Ⅲ. 매출총이익	46,499,313,598	49,390,102,241
1. 판매비와 관리비	59,429,663,930	57,125,008,121
Ⅳ. 영업이익	(12,930,350,332)	(7,734,905,880)
1. 금융수익	4,902,837,774	6,205,836,930
2. 금융비용	22,777,613,547	19,895,605,091
3. 기타수익	3,019,372,134	5,511,889,086
4. 기타비용	2,432,093,520	2,451,598,521
V. 법인세비용차감전순이익	(30,217,847,491)	(18,364,383,476)
VI. 법인세비용	(3,270,200,267)	(614,502,110)
VII. 당기순이익	(26,947,647,224)	(17,749,881,366)
VIII. 기타포괄손익	(6,393,359,594)	1,526,394,417
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(6,179,762,384)	3,485,230,772
확정급여부채의 재측정요소	(6,179,762,384)	3,485,230,772
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(213,597,210)	(1,958,836,355)
해외사업환산손익	(213,597,210)	(2,030,206,355)
매도가능증권평가손익	-	71,370,000
IX.. 당기총포괄이익	(33,341,006,818)	(16,223,486,949)
X. 당기순이익의 귀속	(26,947,647,224)	(17,749,881,366)
1. 지배기업소유주지분	(18,688,277,672)	(10,698,780,212)
2. 비지배지분	(8,259,369,552)	(7,051,101,154)
XI. 당기총포괄이익의 귀속	(33,341,006,818)	(16,223,486,949)
1. 지배기업소유주지분	(21,551,090,797)	(11,387,191,312)
2. 비지배지분	(11,789,916,021)	(4,836,295,637)
X. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익
1. 기본주당이익(손실)	(962)	(677)
2. 희석주당이익(손실)	(962)	(677)

&cr연결자본변동표

제 9 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 8 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 서진오토모티브와 그 종속회사 (단위 : 원 )

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	비지배주주지분	자본 총계
2017. 1. 1 (전기초)	9,516,237,500	40,235,662,519	(432,541,761)	73,472,640,761	89,745,970,740	212,537,969,759
연결범위변동						-
배당금의지급	-	-	-	(567,255,870)	(304,070,900)	(871,326,770)
당기순이익				(10,698,780,212)	(7,051,101,154)	(17,749,881,366)
해외사업환산이익(손실)			(1,789,916,524)	-	(240,289,831)	(2,030,206,355)
확정급여제도의재측정요소			-	1,030,135,424	2,455,095,348	3,485,230,772
매도가능금융자산평가손익			71,370,000	-	-	71,370,000
전환우선주 전환	554,385,500	(554,385,500)
2017.12.31 (전기말)	10,070,623,000	39,681,277,019	(2,151,088,285)	63,236,740,103	84,605,604,203	195,443,156,040
2018.1.1 (당기초)	10,070,623,000	39,681,277,019	(2,151,088,285)	63,236,740,103	84,605,604,203	195,443,156,040
당기순이익	-	-	-	(18,688,277,672)	(8,259,369,552)	(26,947,647,224)
해외사업환산이익	-	-	(142,348,406)	-	(71,248,804)	(213,597,210)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,720,464,719)	(3,459,297,665)	(6,179,762,384)
K-IFRS1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)			(94,302,000)	94,302,000		-
전환사채 발행	-	2,590,918,200				2,590,918,200
교환사채 발행					1,491,066,720	1,491,066,720
종속기업의 증자	-	7,949,027,769	-	-	2,050,972,231	10,000,000,000
2018.12.31 (당기말)	10,070,623,000	50,221,222,988	(2,387,738,691)	41,922,299,712	76,357,727,133	176,184,134,142

&cr연결현금흐름표

제 9 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 8 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 서진오토모티브와 그 종속회사 (단위 : 원 )

과 목	제9(당)기		제8(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		36,667,658,593		67,141,218,609
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	47,219,665,545		80,328,557,140
(1) 당기순이익	(26,947,647,224)		(17,749,881,365)
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	93,448,124,384		88,064,694,396
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(2,730,654,000)		(4,602,591,328)
(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(16,550,157,615)		14,616,335,437
매출채권의 감소	(10,887,703,540)		18,313,242,375
기타채권의 감소	58,940,658		707,190,775
재고자산의 감소	(2,366,165,185)		132,134,863
기타금융자산(비유동)의 감소(증가)	34,000,000		(923,000,000)
기타유동자산의 감소(증가)	(1,579,327,619)		(3,680,175,342)
기타비유동자산의 감소	(125,692,571)		-
매입채무의 증가	8,290,102,765		8,782,839,304
기타채무의 증가	(1,807,563,291)		(1,607,743,386)
기타유동부채의 증가	354,391,843		(2,100,654,446)
기타금융부채의 감소(증가)	(1,188,607,341)		316,851,445
판매보증충당부채의 감소	(1,743,994,545)		(1,760,693,866)
장기종업원급여부채의 감소	(366,647,582)		(161,195,881)
퇴직금의 지급	(4,363,094,604)		(3,409,101,180)
사외적립자산의 적립	(1,645,728,066)		6,640,776
미지급법인세의 증가(감소)	786,931,463		-
2. 이자수취	1,222,357,299		656,955,386
3. 이자지급	(10,128,135,260)		(10,461,074,608)
4. 법인세납부	(1,646,228,991)		(3,383,219,309)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(81,127,284,761)		(80,761,448,805)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	96,249,726,216		37,099,792,886
기타금융자산의 감소	92,084,485,500		27,643,101,700
유형자산의 처분	2,224,147,797		8,588,745,230
무형자산의 처분	-		137,150,000
정부보조금의 증가	1,455,366,174		497,875,874
기타금융자산(비유동)의 감소	485,726,745		38,537,787
기타금융부채의 증가	-		194,382,295
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(177,377,010,977)		(117,861,241,691)
기타금융자산의 증가	82,054,824,076		46,967,214,707
투자부동산의 취득	846,730,430		-
유형자산의 취득	79,139,880,072		65,297,683,081
무형자산의 취득	3,252,065,999		2,014,706,671
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	9,998,880,000		-
기타금융자산(비유동)의 증가	316,877,668		76,027,232
기타금융부채의 감소	1,767,752,732		3,505,610,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		43,293,638,431		18,574,034,067
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	747,804,788,202		723,826,769,395
차입금의 증가	709,804,788,202		723,826,769,395
전환사채의 증가	20,000,000,000		-
교환사채의 증가	8,000,000,000		-
종속기업의 증자	10,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(704,511,149,771)		(705,252,735,328)
배당금의 지급	-		871,326,770
차입금의 상환	704,511,149,771		704,381,408,558
IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,165,987,737)		4,953,803,871
V. 기초의 현금및현금성자산		12,833,741,852		8,270,786,095
VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(470,495,747)		(390,848,114)
VII. 당기말의 현금및현금성자산		11,197,258,368		12,833,741,852

&cr※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 9 기 2018년 12월 31일 현재
제 8 기 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		57,749,822,720		54,810,967,703
현금및현금성자산	171,531,026		140,782,829
매출채권및기타채권	29,726,151,588		32,313,402,411
재고자산	18,664,783,339		16,932,358,819
당기손익인식금융자산	-		1,091,398,000
기타금융자산	8,259,482,407		3,359,235,442
기타유동자산	830,374,490		784,984,149
당기법인세자산	97,499,870		188,806,053
Ⅱ. 비유동자산		172,885,240,137		159,245,932,821
당기손익-공정가치측정금융자산	3,363,700,737		-
파생금융상품자산	45,056,000		-
공동기업투자자산	100,000,000		100,000,000
종속기업투자자산	58,301,852,457		48,997,993,417
투자부동산	2,367,838,972		2,399,737,818
유형자산	102,297,018,265		101,963,565,920
무형자산	4,810,092,084		3,867,686,252
기타금융자산	1,599,681,622		1,916,949,414
자 산 총 계		230,635,062,857		214,056,900,524
자 산
Ⅰ. 유동부채		96,821,401,025		96,200,249,808
매입채무및기타채무	30,935,105,328		29,885,180,364
단기차입금	65,259,999,988		64,810,000,000
기타금융부채	38,204,178		45,149,936
기타유동부채	322,850,760		1,163,541,292
유동성판매보증충당부채	265,240,771		296,378,216
파생금융상품부채	-		-
Ⅱ. 비유동부채		52,235,125,393		29,206,489,234
장기차입금	14,119,444,465		17,135,000,000
전환사채	17,264,282,815		-
교환사채	5,201,540,312		-
순확정급여부채	9,732,391,439		8,517,548,422
이연법인세부채	1,515,150,844		2,355,476,731
기타금융부채	342,285,417		350,328,389
장기종업원급여부채	283,081,137		253,711,265
판매보증충당부채	545,584,964		594,424,427
파생금융상품부채	3,231,364,000		-
부 채 총 계		149,056,526,418		125,406,739,042
자 본
Ⅰ. 자본금		10,070,623,000		10,070,623,000
Ⅱ. 기타불입자본		43,439,359,453		40,848,441,253
Ⅲ. 이익잉여금		28,068,553,986		37,731,097,229
자 본 총 계		81,578,536,439		88,650,161,482
부채및자본총계		230,635,062,857		214,056,900,524

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 9 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 8 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 매출액		128,135,046,943		118,551,850,036
II. 매출원가		125,211,913,955		112,407,156,960
III. 매출총이익		2,923,132,988		6,144,693,076
IV. 판매비와관리비		11,817,973,278		11,276,033,803
V. 영업이익(손실)		(8,894,840,290)		(5,131,340,727)
금융수익	7,446,781,073		3,127,741,104
금융원가	8,912,159,665		7,687,120,686
기타수익	659,303,999		329,421,052
기타비용	450,262,285		66,666,506
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(10,151,177,168)		(9,427,965,763)
VII. 법인세비용(수익)		(1,281,696,016)		(870,676,184)
VIII. 당기순이익(손실)		(8,869,481,152)		(8,557,289,579)
IX. 기타포괄손익		(793,062,091)		24,046,402
확정급여제도의 재측정요소	(793,062,091)		24,046,402
X. 당기총포괄이익(손실)		(9,662,543,243)		(8,533,243,177)
XI. 주당손익
기본주당순이익(손실)		(457)		(537)
희석주당순이익(손실)		(457)		(537)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 9 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 8 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 서진오토모티브 (단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
Ⅰ.처분전이익잉여금	27,231,553,986	36,894,097,229
1.전기이월이익잉여금	36,894,097,229	45,427,340,406
2.확정급여제도의 재측정요소	(793,062,091)	24,046,402
3.당 기 순 이 익	(8,869,481,152)	(8,557,289,579)
Ⅱ.이익잉여금처분액
1.우선주배당
2.보통주배당
3.이익준비금
Ⅲ.차기이월이익잉여금	27,231,553,986	36,894,097,229

- 제8기 처분확정일 : 2019년 3월 29일

- 자본변동표

제 9 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 8 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	이 익&cr잉여금	총 계
2017.01.01 (전기초)	9,516,237,500	47,036,879,741	(5,634,052,988)	46,831,596,276	97,750,660,529
전환우선주 전환	554,385,500	(554,385,500)			-
배당금지급				(567,255,870)	(567,255,870)
당기순이익(손실)				(8,557,289,579)	(8,557,289,579)
확정급여제도의 재측정요소				24,046,402	24,046,402
2017.12.31 (전기말)	10,070,623,000	46,482,494,241	(5,634,052,988)	37,731,097,229	88,650,161,482
2018.01.01 (당기초)	10,070,623,000	46,482,494,241	(5,634,052,988)	37,731,097,229	88,650,161,482
전환사채의 발행		2,590,918,200			2,590,918,200
당기순이익(손실)				(8,869,481,152)	(8,869,481,152)
확정급여제도의 재측정요소				(793,062,091)	(793,062,091)
2018.12.31 (당기말)	10,070,623,000	49,073,412,441	-5,634,052,988	28,068,553,986	81,578,536,439

- 현금흐름표

제 9 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 8 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(209,132,601)		3,132,780,832
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	2,207,646,368		6,136,262,782
2. 이자수취	384,092,547		56,273,759
3. 배당금수취	91,181,650		149,857,060
4. 이자지급	(2,983,359,349)		(2,414,232,947)
5. 법인세환급(납부)	91,306,183		(795,379,822)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(25,194,563,655)		(18,003,409,592)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,448,014,174		513,075,123
유형자산의 처분	13,900,000		8,864,545
정부보조금의 증가	1,434,114,174		497,875,874
기타금융자산(비유동)의 감소	-		6,334,704
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(26,642,577,829)		(18,516,484,715)
금융자산의 증가	5,002,728,223		-
유형자산의 취득	8,683,139,246		16,570,865,373
무형자산의 취득	2,905,103,128		1,892,892,110
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	4,498,880,000		-
종속기업투자주식의 취득	5,500,000,000		-
기타금융자산(비유동)의 증가	52,727,232		52,727,232
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		25,434,444,453		14,522,744,130
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	147,701,301,424		73,200,000,000
차입금의 증가	119,701,301,424		73,200,000,000
전환사채의 증가	20,000,000,000		-
교환사채의 증가	8,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(122,266,856,971)		(58,677,255,870)
배당금의 지급	-		567,255,870
차입금의 상환	122,266,856,971		58,110,000,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		30,748,197		(347,884,630)
V. 기초의 현금및현금성자산		140,782,829		488,667,459
VI. 당기말의 현금및현금성자산		171,531,026		140,782,829

※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전	변경 후
제8조(주권의 발행과 종류) &cr 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.	삭제
신설	제8조의 2(주식등의 전자등록)&cr 회사는 「주식*사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제9조(주식의 종류)&cr ② 회사가 발행하는 우선주식은 이익배당 또는 잔여재산분대에 관한 우선주식, 의결권 있는 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 일부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.&cr ①, ③~⑧ 생략	제9조(주식의 종류)&cr ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분대에 관한 우선주식, 의결권 있는 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 일부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.&cr ①, ③~⑧ 동일
제11조(주식매수선택권)&cr ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.&cr 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법&cr 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식) 의 자기주 식을 교부하는 방법 &cr 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 &cr ①~⑥,⑧,⑨ 생략	제11조(주식매수선택권)&cr ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.&cr 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법&cr 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 종류주식) 의 자기주 식을 교부하는 방법 &cr 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 &cr ①~⑥,⑧,⑨ 동일
제14조(명의개서대리인) &cr ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인 으로 하여금 취급케 한다.&cr ①,②,④ 생략	제14조(명의개서대리인) &cr ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr ①,②,④ 동일
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) &cr ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.&cr ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. &cr ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고 하여야 한다.	삭제
신설	제15조(주주명부) &cr 회사의 주주명부는 「상법 」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) &cr 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제21조(사채발행에 관한 준용규정) &cr 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제55조(외부감사인의 선임) &cr 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게재한다.	제55조(외부감사인의 선임) &cr 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제57조(이익배당) &cr ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제57조(이익배당) &cr ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. &cr ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
	부칙&cr 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만 제 8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제21조의 개정 규정은 「주식*사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
하병조	1953.8.23	부	관계없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
하병조	서진오토모티브 사내이사	서진산업 재무/기획 상무	없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5( 2 )	5( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	12억원	12억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금지급 규정 변경의 건

구 분	추가내용	비 고
임원퇴직금지급 규정&cr 변경의 건	이사(1년차) : 재임 매1년에 대해 월평균급여의 1.0개월 분	별첨 中 임원퇴직금&cr 지급율표에 추가

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 주요경영활동의 일정 확정, 외부감사인의 감사일정 및 주주총회 안건 세부내용 확정, 사외이사, 감사의 참석 일정조율문제 등 원활한 주주총회 운영을 위하여 주주총회 일자를 불가피하게 상기와 같이 결정하게 되었습니다.