SENSORVIEW CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2024

Dec 23, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 센서뷰 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 23일
회 사 명 :	주식회사 센서뷰
대 표 이 사 :	김병남
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로 240 A동 705호, 705-1호(삼환하이펙스)
	(전 화) 031-607-7755
	(홈페이지) http://www.sensor-view.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 유 준 수
	(전 화) 031-607-7750

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타18,461,539,120주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주청약 (초과청약 포함) 2024년 12월 13일2024년 12월 16일2024년 12월 23일일반청약2024년 12월 18일2024년 12월 19일2024년 12월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)14,888,3381006,93211,408,39614,146,411,0401.546,93211,408,39614,146,411,04076.63구주주(초과청약)--4,8371,689,0382,094,407,1200.234,8371,689,0382,094,407,12011.34실권주 일반공모--2,594727,344,290901,906,919,60098.232,4041,790,9042,220,720,96012.0314,888,33814,363740,441,724918,147,737,76014,17314,888,33818,461,539,120

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---1,790,9041001,790,904100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
김병남	최대주주 본인	보통주	3,506,755	13.31	3,903,128	9.47
강경일	집행임원	보통주	1,676,785	6.37	1,866,314	4.53
금교홍	집행임원	보통주	60,654	0.23	18,300	0.04
이욱주	집행임원	보통주	59,898	0.23	25,435	0.06
박병하	집행임원	보통주	49,309	0.19	38,716	0.09
엄상진	집행임원	보통주	48,077	0.18	12,000	0.03
이혁진	집행임원	보통주	36,769	0.14	-	0.00
유준수	집행임원	보통주	36,539	0.14	20,650	0.05
이진우	집행임원	보통주	24,000	0.09	-	0.00
길동만	집행임원	보통주	9,616	0.04	-	0.00
김동완	집행임원	보통주	7,693	0.03	-	0.00
이수재	집행임원	보통주	-		24,000	0.06
이승재	집행임원	보통주	-		18,413	0.04
손관후	집행임원	보통주	-		3,000	0.01
계		보통주	5,516,095	20.94	5,929,956	14.38

주1) 증자 전 발행주식총수 : 26,343,745주주2) 증자 후 발행주식총수 : 41,232,083주주3) 증자전 주식수 계산 시 우리사주조합명의 주식이 포함되어있었으나 규정에 따라 24년 11월 28일 주식등의 대량보유상황보고서 공시에서 제외함

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 01월 09일

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 09월 30일	당사 인터넷 홈페이지 (https://www.sensor-view.com)
모집가액 확정의 공고	2024년 12월 11일	당사 인터넷 홈페이지 (https://www.sensor-view.com)
실권주 일반공모 청약공고	2024년 12월 17일	당사 인터넷 홈페이지 (https://www.sensor-view.com) 한국투자증권(주) 홈페이지 (http://securities.koreainvestment.com)
실권주 일반공모 배정공고	2024년 12월 23일	한국투자증권(주) 홈페이지 (http://securities.koreainvestment.com)

(2) 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 09월 27일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 10월 23일	[정정] 증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 11월 06일	[정정] 증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 11월 07일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2024년 11월 12일	[정정] 증권신고서(지분증권)	2024년 3분기 보고서 제출에 따른 정정
2024년 11월 19일	[정정] 증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 12월 11일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

(3) 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)센서뷰 → 경기도 성남시 분당구 판교역로 240 A동 705호, 705-1 호 (삼환하이펙스) 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 27일	투자설명서	최초 제출
2024년 12월 11일	[정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,461,539,1201,24014,888,33818,461,539,120-18,461,539,1201,24014,888,33818,461,539,120------------18,461,539,1201,24014,888,33818,461,539,120-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,186,104,974-15,275,434,146-2,000,000,000-18,461,539,120

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 1) 운영자금, 2) 타법인증권취득자금, 3) 시설자금으로 사용할 계획이며, 공모 자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용 개요]
(단위: 백만원)

대분류	중분류	세부항목	2025년	2026년	2027년	합계	자금사용 우선순위
운영자금	개발비	차세대 안테나 시스템 모듈	1,050	1,450	1,500	4,000	1순위
반도체 Test 장비	1,800	1,200	-	3,000	2순위
운영자금	재료비, 측정비, 인건비	3,946	3,217	1,112	8,275	3순위
타법인증권취득자금	종속법인 증자	SENSORVIEW AMERICA 증자	2,000	-	-	2,000	4순위
시설자금	공장임대 및 라인증설		400	250	536	1,186	5순위
총 액			9,196	6,117	3,148	18,462	-

2024년 12월 11일 제출한 '[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)'에 기재한 바와 당사 자금 사용 계획의 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 향 후 현금흐름 혹은 자체 보유 유동성으로 충당 및 추가 자금 조달, 차입금 기한 연장 등을 통한 방법으로 검토할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2024년 11월 21일한국예탁결제원-14,875,57014,875,570

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 총 모집주식수 14,888,338 주 (단수주: 12,768주)

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2024년 12월 16일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-11,408,3962024년 12월 16일한국예탁결제원(초과청약)-1,689,03813,097,434

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2024년 12월 13일 ~ 2024년 12월 16일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
3,467,174	12,768	3,479,942

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
3,479,942	1,689,038	100%	초과청약 배정 후 실권주 1,790,904주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
1,790,904	727,344,290	40,613.25%