Selvita S.A. — M&A Activity 2024

May 7, 2024

Report Content Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 27 marca 2024 r. informuje, że w dniu 6 maja 2024 r. jako kupujący zawarł z Younick Technology Park sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach jako sprzedającym ("Sprzedający") umowę nabycia ("Umowa"; "Transakcja") 100% udziałów ("Udziały") w PozLab sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("PozLab"), wobec spełnienia wszystkich warunków zawieszających wskazanych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży, w tym w szczególności:

i. uzyskania zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na nabycie wszystkich Udziałów przez Emitenta; oraz

ii. dokończenia procesu restrukturyzacji kapitałowej grupy Sprzedającego poprzez zawarcie pomiędzy PozLab a podmiotem trzecim wskazanym przez Sprzedającego, umowy zbycia 100% udziałów w spółce Applied Manufacturing Science sp. z o.o., będącej spółką zależną od PozLab.

Emitent nabył Udziały PozLab za łączną cenę w wysokości 25.000.000 PLN, przy czym w dniu zamknięcia Transakcji zapłacił kwotę 21.000.000 PLN. Kwota 4.000.000 PLN zostanie zatrzymana przez Emitenta przez okres do 12 miesięcy od daty zamknięcia Transakcji tytułem zabezpieczenia ewentualnych, enumeratywnie wskazanych w umowie przedwstępnej zdarzeń lub roszczeń podmiotów trzecich względem PozLab oraz zabezpieczenia rozliczeń związanych z procedurą korekty ceny. Cena za Udziały została pokryta ze środków własnych Emitenta.

Przejęcie spółki CDMO (ang.: Contract Development and Manufacturing Organisation) istotnie rozszerzy ofertę Emitenta w zakresie rozwoju leków małocząsteczkowych, a także pozwoli wejść w zupełnie nowy, bardzo atrakcyjny obszar związany z produkcją leków na potrzeby wczesnych badań klinicznych.