Selena FM S.A. — M&A Activity 2025

Jun 9, 2025

Report Content Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Spółki, tj. Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (KRS 0000564024) (dalej: "SIT"), zawarła wraz głównymi akcjonariuszami "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. z siedzibą Jarocinie (KRS 0000077251), tj. z Panem Tomaszem Ignatowiczem, Panią Zofią Pietrus i Panią Anną Inczewską (dalej: "Sprzedający") umowę regulującą obowiązki Sprzedających w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji w spółce "IZOLACJA-JAROCIN" Spółka Akcyjna z siedzibą Jarocinie (KRS 0000077251) (dalej: "Wezwanie") (dalej: "Umowa IZJ"), w której to Umowie IZJ Sprzedający, zobowiązali się do odpowiedzi na Wezwanie poprzez złożenie zapisu na sprzedaż akcji "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. na warunkach wskazanych w Wezwaniu i zgodnie z obowiązkami Sprzedających określonymi w Umowie IZJ.

SIT zobowiązał się do ogłoszenia Wezwania w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy IZJ, które to Wezwanie zostanie ogłoszone na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedmiotem Wezwania będzie 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,21 zł każda, wyemitowanych przez "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. z siedzibą w Jarocinie (KRS 0000077251), które to akcje reprezentują łącznie 100% kapitału zakładowego spółki "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. i uprawniają do 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. Sprzedający zobowiązali się do sprzedaży posiadanych przez nich akcji "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. po stałej cenie 3,50 (3 złote i 50/100) złotych za jedną akcję, niezależnie od ceny określonej w Wezwaniu.

Zawarcie Umowy IZJ związane jest z równoległym zawarciem przez SIT, jako kupującym, oraz Panem Tomaszem Ignatowiczem i Panią Zofią Pietrus, jako sprzedającymi, warunkowej umowy sprzedaży udziałów w której SIT nabędzie 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES sp. z o.o. z siedzibą w Niwkach Daleszyckich (KRS 0000089067) (dalej: "Umowa TES").

Zarówno Umowa IZJ, jak i Umowa TES są zawarte pod warunkiem uzyskania przez SIT od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację polegającej na przejęciu kontroli nad "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES sp. z o.o. w drodze nabycia odpowiednio akcji i udziałów przez SIT, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zarówno Umowa IZJ, jak i Umowa TES zostały zawarte w wyniku procesu negocjacji, który został rozpoczęty w dn. 7 kwietnia 2025 roku, kiedy Spółka złożyła niewiążącą ofertę dotyczącą możliwości nabycia 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES sp. z o.o. z siedzibą w Niwkach Daleszyckich oraz możliwości nabycia akcji w spółce Izolacja Jarocin S.A. z siedzibą w Jarocinie. Spółka zakwalifikowała informację o rozpoczęciu procesu negocjacji jako informację poufną i podjęła decyzję o opóźnieniu jej publikacji.

Podstawą opóźnienia publikacji przedmiotowej informacji była ochrona uzasadnionych interesów Spółki, tj. podanie tej informacji, w szczególności kwoty potencjalnej transakcji i danych oferenta, do wiadomości publicznej wcześniej mogłoby mieć negatywny wpływ na możliwość przeprowadzenia transakcji i pozycję negocjacyjną Spółki. Ujawnienie informacji poufnej mogło w sposób negatywny wpłynąć na konkurencyjność Spółki, a także na jej relacje biznesowe z partnerem negocjacyjnym, a także wprowadzić w błąd inwestorów, co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji.

Spółka poinformuje w osobnych raportach bieżących o spełnieniu się warunku zawieszającego pod Umową IZJ, jak i Umową TES.