Selena FM S.A. — Capital/Financing Update 2018

Nov 16, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Emitent podpisał umowę multilinii kredytowej z bankiem Santander Bank Polska S.A. (Bank). Jednocześnie rozpoczął się proces ustanawiania zabezpieczeń ww. umowy kredytowej.

Kwota udostępnionego limitu kredytowego wynosi 12 mln EUR (51,54 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 16.11.2018 r. 1 EUR = 4,2950 PLN) i została przyznana na okres 36 miesięcy od daty podpisania. Środki pozyskane z kredytu zostaną wykorzystane na sfinansowanie bieżącej działalność Emitenta.

Kredyt będzie oprocentowany wg stawki zmiennej WIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w PLN, EURIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w EUR oraz LIBOR 1M + marża dla wykorzystania środków w USD.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będą:

- hipoteka na nieruchomości spółki zależnej od Emitenta tj. Orion PU sp. z o.o. do kwoty 18 mln EUR (77,31 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 16.11.2018 r. 1 EUR = 4,2950 PLN) wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia tejże nieruchomości,

- przystąpienie do długu spółek zależnych od Emitenta tj. Selena S.A., Orion PU sp. z o.o., Carina Silicones sp. z o.o. oraz Libra sp. z o.o. wraz z pełnomocnictwem do rachunków bankowych przystępujących do długu,

- oświadczenie o podaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego przez Emitenta oraz przystępujących do długu.

Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu rodzaju finansowania.

Przyznane łącznie finansowanie w wysokości 51,54 mln PLN stanowi na dzień przekazania raportu ok. 14 % wysokości linii kredytowych posiadanych przez Selenę FM i spółki zależne w bankach.

O zakończeniu procesu ustanawiania zabezpieczeń Emitent poinformuje osobnym komunikatem.