AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Selectirente

Registration Form Apr 28, 2020

1656_10-k_2020-04-28_1cbe9cad-06a9-467a-9e43-f0b628c76b7f.pdf

Registration Form

Open in Viewer

Opens in native device viewer

SELECTIRENTE

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 66 776 008 € Siège social : 303 Square des Champs Elysées – Evry-Courcouronnes – 91026 Evry Cedex R.C.S. Evry B 414 135 558

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

incluant le rapport financier annuel

Ce Document d'Enregistrement Universel a été déposé le 28 avril 2020 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le Document d'Enregistrement Universel de Selectirente peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'Enregistrement Universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.

Des exemplaires du présent Document d'Enregistrement Universel sont disponibles sans frais au siège social de Selectirente, 303 Square des Champs Elysées – Evry-Courcouronnes – 91026 Evry Cedex, sur le site de la société (www.selectirente.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

1. CHIFFRES CLÉS 6
2. ÉVOLUTION DU MARCHÉ IMMOBILIER ET DE SON ENVIRONNEMENT 8
3. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 10
4. ORGANISATION 15
5. FACTEURS DE RISQUE 17
6. APERÇU DES ACTIVITÉS 29
7. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT 42
8. TRÉSORERIE ET CAPITAUX 51
9. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 54
10. PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE 54
11. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ 54
12. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 56
13. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 64
14. SALARIÉS 69
15. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 70
16. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES 73
17. ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 76
18. CONTRATS IMPORTANTS 79
19. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT L'ACTIF ET LE PASSIF, LA SITUATION FINANCIÈRE ET
LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ 80
20. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 112
21. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 163
22. DOCUMENTS DISPONIBLES 163
23. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D'EXPERTS ET
APPROBATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 164
24. TABLES DE CONCORDANCE 189

INFORMATIONS IMPORTANTES

Remarques générales

SELECTIRENTE est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 66 767 008 €, dont le siège social est situé 303 Square des Champs Elysées – Evry-Courcouronnes – 91026 Evry Cedex, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro d'identification B 414 135 558, désignée « SELECTIRENTE » ou la « Société » dans le présent Document d'Enregistrement Universel.

Dans le présent Document d'Enregistrement Universel, et sauf indication contraire « Document d'Enregistrement Universel » désigne le présent Document d'Enregistrement Universel.

Informations prospectives

Le Document d'Enregistrement Universel contient des indications sur les perspectives et les axes de développement de SELECTIRENTE ainsi que des déclarations prospectives. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. En outre, la matérialisation de certains risques décrits à la section 5 « Facteurs de Risques » du Document d'Enregistrement Universel est susceptible d'avoir un impact sur les activités, la situation et les résultats financiers de la Société et sa capacité à réaliser ses objectifs. Rien ne peut garantir que l'évaluation par la Société de l'importance relative de ces facteurs de risques ne sera pas modifiée ultérieurement, que ce soit pour prendre en compte de nouvelles informations, des événements, circonstances ou autres, ou qu'un des risques que la Société considère à ce jour comme moins important ne se réalise et n'ait un effet défavorable significatif sur ses activités. Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du Document d'Enregistrement Universel et contiennent des données relatives aux intentions, aux estimations et aux objectifs de la Société concernant, notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le Document d'Enregistrement Universel sont données uniquement à la date de publication du Document d'Enregistrement Universel. Sauf obligation législative ou réglementaire, notamment en application du Règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le Document d'Enregistrement Universel afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans le Document d'Enregistrement Universel. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution, il peut donc ne pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats.

1. CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLES (en milliers d'euros) 2015 2016 2017 2018 2019
Valeur réévaluée du patrimoine hors droits 221 173 231 828 234 198 243 509 315 371
ANR de liquidation (base diluée (a)) 123 677 137 723 147 925 $152376$ (*) 376 445
Investissements (b) 12 944 1563 2945 11 422 73 121
Cessions 4 6 3 0 840 7 1 3 5 3 7 6 5 6926
Capitaux propres avant affectation 71 108 70 5 69 75 492 76 488 (*) 304 418
Endettement net 107284 104 138 93 185 95 447 $-64092$
Revenus locatifs bruts 14 4 65 15 205 14 4 9 6 14 372 15 743
Revenus locatifs nets 13 706 14 2 9 0 13 7 16 13 601 14 898
Excédent brut d'exploitation 11 998 12484 11 727 11 337 12879
Résultat courant avant impôt 3730 3974 4 5 5 4 4589 6 1 6 8
Résultat net 4896 3 5 5 9 5970 4 1 9 1 8 7 7 5
Surface du patrimoine (en m 2 ) 90 193 88 9 8 7 83 3 68 81974 81 525
Nombre d'unités locatives 375 374 347 344 389
Taux d'occupation financier annuel moyen 94,4% 95,2% 94,7% 94,8% 96,7%
CHIFFRES CLES PAR ACTION (base diluée - en euros) 2015 2016 2017 2018 2019
ANR triple net en normes EPRA (c) n.d n.d 86,25 88,81 (*) 89,52
ANR de liquidation $(c)$ $(1)$ 73,95 82,34 88,55 $91.21$ (*) 90,27
ANR de continuation droits inclus (c) (2) 82,48 92,12 98,44 $101,54$ (*) 95,67
Résultat courant après impôt (d) 2,59 2,56 2,90 2,92 3,24
Résultat net (d) 3,29 2,33 3,78 2,69 4,75
Cashflow courant $(d)$ (3) 5,51 5,86 5,25 5,19 5,88
Dividendes 2,80 2,90 3,20 3,45 $3,50$ (**)
Nombre d'actions composant le capital social au 31 décembre 1465868 1 465 868 1516631 1 542 755 4 172 938
Nombre d'actions hors autocontrôle au 31 décembre 1 463 746 1 463 761 1 5 1 2 5 1 4 1 538 673 4 169 219
Nombre d'actions dilué hors autocontrôle au 31 décembre 1672529 1 672 544 1 670 534 1 670 569 4 170 273
Nombre moyen d'actions dilué hors autocontrôle 1672495 1 672 673 1 672 300 1 670 443 1759100

(a) en cas de conversion de la totalité des OCEANE en actions nouvelles

(b) prix de revient des investissements correspondant au prix d'acquisition et frais d'acquisition (principalement les droits d'enregistrement, frais de notaire et honoraires d'intermédiaires)

(c) rapporté au nombre total d'actions dilué hors autocontrôle au 31 décembre

(d) rapporté au nombre moyen d'actions dilué hors autocontrôle

(*) avant détachement de l'acompte sur dividende mis en paiement le 2 janvier 2019

(**) proposé à la prochaine Assemblée Générale

(1) L'ANR de liquidation correspond à l'actif net au 31 décembre réévalué sur la base des expertises immobilières réalisées par les experts indépendants, Foncier Expertise pour les pieds d'immeuble et Cushman & Wakefield pour les moyennes surfaces de périphérie.

(2) L'ANR droits inclus correspond à l'ANR de liquidation augmenté des droits de mutation (taux de 6,2%, 6,9% ou 7,5%) en France et de 10% ou 12,5% en Belgique selon les régions retenues par les experts dans leurs rapports) appliqués aux valeurs d'expertises hors droits.

(3) Le cashflow courant correspond à la capacité d'autofinancement dégagée lors de l'exercice (résultat net hors dotations et reprises sur amortissements et provisions et hors plus ou moins-values de cessions d'actifs).

Portefeuille « Lutèce »

2. ÉVOLUTION DU MARCHÉ IMMOBILIER ET DE SON ENVIRONNEMENT

Perspectives économiques

En zone euro, l'année 2019 a été marquée par la poursuite du ralentissement de la croissance économique entamée en 2018 dans un contexte d'incertitudes accrues liées aux négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et au Brexit. La croissance du PIB en zone euro s'est ainsi établit à 1,2 %, après 1,8 % en 2018 et 2,4 % en 2017 (source Eurostat) avec des disparités selon les pays. Le ralentissement a été notamment particulièrement marqué en Allemagne avec une croissance limitée à 0,6 % en 2019 (contre 1,5 % en 2018 source Destatis).

En France, la croissance du PIB s'établit à 1,2 %, après 1,7 % en 2018 (source INSEE), ce léger ralentissement masque néanmoins une forte contribution de la demande intérieure avec une progression de la consommation des ménages (1,2 % contre 0,9 % en 2018) et de l'investissement des entreprises (4,2 % contre 3,9 % en 2018) contrebalancée par une contribution négative du commerce extérieur (-0,2 % contre +0,7 % en 2018).

La consommation des ménages en France pourrait continuer à bénéficier en 2020 d'un regain du pouvoir d'achat dans le sillage de la progression de l'emploi, de l'allègement de la fiscalité (suppression des cotisations salariales, diminution de la taxe d'habitation) et de l'inflation contenue. Toutefois, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les perspectives pour l'année 2020 restent très incertaines au regard des conséquences de l'épidémie de Coronavirus sur l'économie mondiale et européenne.

Note positive, le taux de chômage en France a sensiblement diminué à 8,1 % de la population active fin 2019 (source INSEE), son plus bas niveau depuis fin 2008. Le rythme des créations d'emplois progresse en 2019 pour atteindre +210 000 créations nettes d'emplois salariés du secteur privé en 2019 (source INSEE), contre +163 000 en 2018.

Évolution du contexte monétaire

Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et européenne et d'inflation très contenue, la Banque Centrale Européenne a reporté sa stratégie de normalisation progressive de sa politique monétaire annoncée en 2018 pour maintenir une politique très accommodante.

Les taux d'intérêts sont ainsi restés à des niveaux historiquement bas en France avec un Euribor 3 mois évoluant de -0,31 % fin 2018 à -0,40 % fin 2019 sur le marché interbancaire et des taux longs (OAT 10 ans) évoluant de 0,71 % fin 2018 à 0,12 % fin 2019.

Ce contexte monétaire constitue évidemment un facteur de soutien fort pour le marché de l'immobilier en général.

Le marché immobilier en 2019

Le marché de l'investissement en immobilier d'entreprises en Europe est resté très dynamique en 2019 avec un volume de transactions de plus de 281 milliards d'euros engagés (source BNP Paribas Real Estate), en hausse de +2,6 % par rapport à 2018 malgré un repli du volume d'investissement au Royaume-Uni de près de 18 %. L'Allemagne arrive en tête des volumes d'investissement avec plus de 73 milliards d'euros investis en 2019, soit une hausse de +19 % par rapport à l'an passé.

La France arrive en deuxième position avec près de 41,5 milliards d'euros (source BNP Paribas Real Estate) investis sur l'ensemble de l'année toutes typologies d'actifs confondues, en hausse par rapport à 2018 (+19 %). Ce volume a notamment été porté par la concrétisation d'opérations de taille importante, les opérations de plus de 200 millions d'euros représentent ainsi 40,1 % du volume investi.

L'immobilier de commerces en France

Avec près de 6,2 milliards d'euros d'investissements en 2019, en hausse de +14 % par rapport à l'année précédente et +18 % par rapport à la moyenne décennale, le marché des commerces enregistre une belle année 2019. Cette année vient confirmer la bonne dynamique du commerce de centre-ville, près de la moitié des volumes concernent ainsi des commerces de pied d'immeuble en centre-ville. Pour autant, les volumes investis en commerce de périphérie et en centre-commerciaux restent soutenus (3,2 milliards d'euros) avec notamment plusieurs opérations de taille importante (comme la vente du centre commercial Italie 2 pour 433 millions d'euros). Les transactions supérieures à 100 millions d'euros représentent 55 % du total des volumes investis.

Les taux de rendement pour les actifs prime à Paris se sont comprimés jusqu'à 2,5 % pour les meilleurs emplacements, et restent stable entre 4,0 % et 4,5 % respectivement pour les centres commerciaux prime et les meilleurs retail park prime en France.

Le programme national « Action Cœur de ville » lancé en 2018 faisant référence à une convention de revitalisation sur 5 ans, passée entre l'État et 222 villes moyennes, a pour objectif de redynamiser les centresvilles. Ce plan d'investissement public mobilisant plus de 5 milliards d'euros permettra une hausse d'attractivité grâce à la structuration du tissu commercial et économique des cœurs de villes ciblées, la réhabilitationrestructuration de l'habitat en centre-ville, la simplification des démarches administratives préalables aux constructions et agrandissements de surfaces commerciales de périphérie (diminution des autorisations de CDAC), etc.

La croissance du e-commerce s'est poursuivie en 2019 à un rythme toutefois moindre qu'en 2018, la hausse de la fréquentation étant partiellement compensée par une baisse du panier moyen. Ce développement, qui représente un challenge pour le commerce physique traditionnel, s'accompagne cependant d'une demande accrue de surfaces logistiques sous la forme d'entrepôts et de plateformes de grandes tailles, mais également d'une nouvelle forme de logistique urbaine, dite du « dernier kilomètre » représentant une réelle opportunité pour les actifs de centre-ville bénéficiant d'une bonne qualité d'emplacement et d'agencements adéquats.

L'immobilier de bureaux en France

Avec plus de 25 milliards d'euros d'investissements en 2019, le marché des bureaux en France atteint cette année un niveau record. Les investissements en bureaux franciliens (en hausse de +8 % sur un an), représentent 86 % des volumes engagés avec cette année encore un nombre important de transactions supérieures à 200 millions d'euros.

Malgré des taux de rendement exceptionnellement bas (2,8 % pour Paris QCA), Paris intra-muros reste un marché attractif pour les investisseurs puisqu'avec 8,0 milliards d'euros investis, la capitale représente 32 % des volumes d'investissement. Toutefois, les marchés du Croissant Ouest, de La Défense, de la première et la deuxième Couronne ont également profité de l'attrait des investisseurs et voient leurs volumes d'investissement progresser par rapport à 2018. En dehors de la région parisienne, les marchés de l'investissement de bureaux en régions restent stables à 3,7 milliards d'euros. Cela s'explique par un fort appétit des investisseurs pour les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) recherchant des immeubles labellisés et répondant aux nouvelles normes environnementales et par quelques opérations emblématiques supérieures à 100 millions d'euros telles que « To Lyon » et « Urban Garden » à Lyon et le portefeuille Airbus à Blagnac.

Les taux de rendement prime bureaux en régions ont connu une compression soutenue en 2019, notamment à Lyon pour atteindre 3,5 % et Toulouse (de l'ordre de 4,5 % pour les meilleurs emplacements).

Le taux de vacance sur le marché des bureaux franciliens poursuit sa tendance baissière pour atteindre 5,0 % à fin 2019 (2,2 % dans la capitale). La faible vacance francilienne alimente la hausse des valeurs locatives à Paris. Le loyer prime du Quartier Central des Affaires à Paris atteint 880 €/m²/an.

Avenue Daumesnil – Paris (12e

3. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

SELECTIRENTE est une société foncière spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité. Créée en 1997 à l'initiative de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE exerce une activité patrimoniale consistant à acquérir et à gérer, en vue de les louer, des actifs immobiliers commerciaux de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

La Société a vocation à valoriser et à développer son patrimoine immobilier en s'appuyant sur le savoir-faire de la société Sofidy à qui elle a délégué la gestion complète de son patrimoine.

3.1.Stratégie

3.1.1. Rappel du positionnement depuis l'origine

La Société s'est positionnée depuis sa création sur le marché de l'investissement dans l'immobilier commercial de boutiques et de magasins en visant à générer des revenus locatifs sécurisés et à optimiser dans une perspective de détention à long terme les rendements des actifs détenus.

SELECTIRENTE a réalisé ses investissements en murs de commerces de centre-ville avec effet de levier en fonction de critères bien établis :

  • mutualisation des risques par la diversification des implantations, des enseignes et des activités des preneurs ;
  • situation favorable des emplacements dans des rues commerçantes en centre-ville
  • recherche de locaux déjà loués, à des loyers de préférence inférieurs aux valeurs locatives du marché. Pour un emplacement donné, ce critère de sélection est en effet déterminant et permet, en période de crise immobilière de maintenir le niveau des revenus, et en période de reprise de relouer, de « déplafonner » ou de « déspécialiser » à des loyers supérieurs aux précédents.

Le patrimoine de SELECTIRENTE est ainsi principalement composé de surfaces de taille petite à moyenne (d'environ 30 m² à 500 m²) situées en centre-ville sur des artères dites « prime » à forte commercialité n°1 ou 1 bis (hors adresses identifiées comme très luxueuses). Le patrimoine est principalement localisé à Paris intramuros, dans quelques agglomérations de région parisienne et dans les métropoles régionales dynamiques. En région, la Société cible des agglomérations de taille importante ou présentant une forme d'attractivité touristique, économique, ainsi qu'une centralité.

Outre le commerce de proximité classique on retrouve parmi les locataires de nombreuses activités de soin de la personne (beauté, soin, pharmacie,…), commerces de bouche (traiteur, boucher, boulanger,…), services de proximité (agences bancaires, immobilières, courtiers en assurance,…), équipement de la personne (PaP, horloger, bijoutier,…), restauration (brasserie, restaurant, café,…) ou autres (galerie d'art, jouets,…). Ces actifs sont presque toujours soumis au régime de la copropriété et organisés autour d'un règlement de copropriété.

SELECTIRENTE s'est historiquement également positionné à titre accessoire sur quelques galeries commerciales ou centres commerciaux de quartiers (constituées de cellules de petite ou moyenne taille regroupées au sein d'une galerie de centre-ville elle-même généralement organisée autour d'une grande surface alimentaire) ou quelques moyennes surfaces de périphérie et commerces de vente aux professionnels (surfaces de généralement 500 m² et plus, localisées dans les zones commerciales en périphérie des agglomérations, avec une attractivité souvent liée à une enseigne dite « locomotive » telles que hypermarchés, magasins de bricolage ou d'ameublement,…).

La politique d'investissement conduite au cours des dernières années a sensiblement renforcé la part des boutiques de centre-ville (72,5 % au 31 décembre 2013 à 87,8 % au 31 décembre 2019) ainsi que Paris et sa région (62,9 % au 31 décembre 2013 à 67,3 % au 31 décembre 2019) au détriment des moyennes surfaces de périphérie et des commerces de vente aux professionnels (27,5 % au 31 décembre 2013 à 9,3 % au 31 décembre 2019).

3.1.2. Évolution de la stratégie

Face à un marché du commerce en pleine évolution, la Société à fait évoluer son modèle vers une stratégie de croissance duale. Le premier axe de développement reste centré à titre principal sur le commerce de centreville, savoir-faire historique de Sofidy et de SELECTIRENTE. Cet axe est accompagné d'une seconde stratégie plus opportuniste et créatrice de valeur, centrée sur le phénomène de métropolisation.

Un premier axe centré sur les commerces de centre-ville

La Société confirme un axe d'investissement à titre principal qui repose sur le savoir-faire historique de Sofidy dans le commerce traditionnel. Le portefeuille actuel, qui sera amené à croître davantage, offre aux actionnaires de la Société un rendement récurrent et sécurisé sur le long terme et constitue une base solide offrant de la diversification.

La Société est confiante dans la solidité de ses actifs et dans celle du secteur du commerce traditionnel de centre-ville des grandes métropoles qu'elle juge résilient dans un contexte de marché en mutation.

L'attractivité naturelle des grandes villes européennes, pôles historiques, culturels et artistiques et disposant encore d'importants potentiels touristiques, se nourrit également de tendances structurelles fortes, favorables au commerce physique et offrant une résistance à la dématérialisation : la métropolisation, le vieillissement de la population, l'abandon de la voiture, le retour de la proximité (alimentaire, soins du corps, services à la personne) ou le besoin de nouveaux lieux d'accueil et de convivialité (hôtellerie, bars, cafés, restaurants).

A titre d'exemple, le marché parisien qui est la cible première de la Société, a connu entre 2014 et 2017 plus de 600 ouvertures de bars et restaurants, plus de 300 ouvertures de magasins alimentaires spécialisés et près de 200 boutiques spécialisées dans le soin du corps. Cette tendance, analysée depuis plusieurs années par la Société, vient conforter cet axe de développement stratégique (source : étude APUR 2017).

Dans ce contexte, la Société pourra continuer de s'intéresser aux adresses prime, qui, en plus d'être des points de vente traditionnels, deviennent davantage des vitrines de la marque et des lieux d'expérience-client.

En outre, la Société pourra saisir les opportunités qui découleront des évolutions du marché dans le respect de son ADN, en investissant dans les grandes métropoles françaises et européennes.

Un second axe de développement plus opportuniste

La Société entend développer une seconde stratégie complémentaire, plus opportuniste et créatrice de valeur, centrée sur le phénomène de métropolisation.

Ce second axe correspond à une conviction forte qui s'appuie sur la densification croissante des grandes métropoles et sur l'attractivité de certaines villes centrales dans leur région ou touristiques.

Ce phénomène de métropolisation s'appuie sur des évolutions à la fois démographiques et de vitalité économique qui redéfinissent la qualité de l'emplacement, critère fondamental de la démarche d'investissement de SELECTIRENTE.

Dans le respect de ce critère strict d'emplacement, plusieurs opportunités de diversification ressortent pour la Société :

  • la mixité commerciale : à côté des commerces traditionnels en pieds d'immeubles du cœur de ville, la Société pourra se positionner davantage sur d'autres types de commerces en milieu urbain (galeries commerciales ou centres commerciaux) ;
  • les situations complexes : la Société pourra se positionner sur des opportunités offrant un potentiel de création de valeur avec des actifs à travailler via des restructurations, des rachats de fonds de commerce ou des sujets de copropriété à résoudre ;
  • la mixité sectorielle : en complément d'un commerce de pied d'immeuble, la Société pourra se positionner sur des immeubles entiers regroupant des espaces mixtes hôteliers, de bureaux ou résidentiels dans un objectif de création de valeur à moyen terme en cédant le cas échéant la partie hors commerce des immeubles acquis ;
  • la Société pourra se positionner en amont sur des opérations de promotion, le développement de nouveaux quartiers ou des repositionnements de gares par exemple ; et
  • la Société pourra capter le développement de la petite logistique urbaine, portée par l'essor des concepts de collecte ou de drive piéton et par la croissance du e-commerce, et la petite logistique périurbaine (celle du dernier kilomètre).

3.2.Évènements importants dans le développement des activités de la Société

La Société a été créée en 1997 à l'initiative des sociétés Sofidy, Avip, La Henin Vie Pierre, GSA Immobilier et quelques personnes physiques, avec un capital social initial de 7 552 000 francs (1 151 295 €).

Dès sa création, l'objet principal de la société consistait en « l'acquisition et la gestion, directes ou indirectes, d'un patrimoine immobilier locatif », avec pour objectif, dès l'origine, de constituer une foncière « pure » essentiellement investie en murs de commerces.

En 1998 et 1999, la Société a procédé à une première augmentation de capital d'un montant de 6 865 400 francs (environ 1 046 623 €) puis une seconde augmentation de capital d'un montant de 8 134 600 francs (environ 1 240 112 €). A ces occasions, la Foncière de l'Erable (ex-SEDAF), société de promotion et la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Vétérinaires (CARPV) sont entrées dans le capital de la Société.

De 2000 à 2005, la Société a poursuivi une politique de renforcement de ses fonds propres par des augmentations de capital régulières. Les investissements ciblés sur des commerces de centre-ville, notamment parisiens, et de périphérie se sont poursuivis et quelques arbitrages ont été réalisés chaque année. Par ailleurs, la Société a réalisé en 2001 l'émission d'une première obligation convertible pour un montant de 1 829 388 €.

L'année 2006, a constitué une étape importante dans le développement de la Société avec son introduction en bourse (compartiment C d'Euronext Paris) au mois d'octobre. Cette cotation a été l'occasion d'une nouvelle augmentation de capital de 9,2 M€. Introduite au prix de 38,5 €, l'action cotait 45 € au 31 décembre 2006.

En 2007, la Société a opté pour le régime fiscal SIIC permettant d'exonérer d'impôt sur les sociétés les revenus locatifs et les plus-values de cessions immobilières dès la première année (voir paragraphe 7.3.1). L'exercice 2007 a également été marqué par une nouvelle augmentation de capital de 11 M€.

Entre 2008 et 2012, la Société se développe avec des programmes d'investissements annuels plus modestes (entre 2 et 16 M€), ciblés sur les boutiques de centre-ville, avec des opérations de refinancement de son portefeuille d'actifs et avec des arbitrages portant généralement sur des commerces de périphérie. En 2010, elle a achevé de payer l'impôt de sortie relative à l'adoption du régime SIIC.

En 2013, la Société a réalisé une nouvelle levée de fonds par l'émission d'Obligations à option de Conversion et / ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) pour un montant de 14,2 M€. Cette opération permet à la Société de se doter de ressources nouvelles pour accélérer son programme d'acquisition d'actifs commerciaux, particulièrement en centre-ville, et contribuera à terme au renforcement de la liquidité du titre.

En décembre 2018, la société Tikehau Capital a déposé une Offre Publique d'Achat sur les actions et les OCEANE de la Société au prix de 86,80 € par action et 87,25 € par OCEANE. A l'issue de la période d'offre, la société Tikehau Capital et les sociétés avec lesquelles elle agit de concert détenait 81,0 % du capital et 97,5 % des OCEANE de SELECTIRENTE.

En décembre 2019, la Société a réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel des souscriptions et avec délai de priorité des actionnaires, d'un montant de 217 millions d'euros, afin de permettre à la Société, de se doter de moyens financiers en vue d'acquisition directe ou indirecte de nouveaux actifs immobiliers principalement de commerce dans le cadre de la stratégie mise en place, tout en conservant un ratio loan-to-value « corporate » autour de 40 %. A l'issue de cette augmentation de capital et de plusieurs cessions de blocs, la participation de Tikehau Capital et des actionnaires avec lesquels elle agit de concert a été ramenée à 52,05 % du capital permettant la mise en conformité avec le statut SIIC.

3.3.Principaux marchés

Facteurs macroéconomiques

La bonne santé du secteur de l'immobilier commercial est directement influencée par la conjoncture économique générale et est notamment fortement corrélée à l'évolution de la consommation des ménages en particulier.

Les autres principaux indicateurs macroéconomiques, notamment la croissance du produit intérieur brut ("PIB"), le niveau des créations d'emploi, le niveau des taux d'intérêts, mais également le niveau de l'indice des loyers commerciaux, sont susceptibles d'avoir à plus ou moins long terme une incidence sur le marché de l'immobilier commercial.

Le niveau des taux d'intérêts est en effet un facteur important. Des niveaux faibles contribuent à soutenir la valeur des portefeuilles d'actifs commerciaux et à améliorer la santé financière des locataires. Le maintien à un niveau bas des taux d'intérêts à long terme facilite par ailleurs le financement des opérations d'investissements des propriétaires immobiliers en diminuant les coûts liés à la réalisation de leurs projets.

Le niveau de l'indice des loyers commerciaux (« ILC ») est un facteur significatif. Celui-ci détermine l'évolution de la très grande majorité des loyers commerciaux en dehors d'opérations ponctuelles de renouvellements, de déplafonnements et de déspécialisations de baux pouvant être engagées par le bailleur.

Facteurs structurels

L'immobilier commercial est fortement corrélé aux facteurs structurels suivants :

  • le phénomène de métropolisation renforce le développement des métropoles régionales françaises (Lyon, Bordeaux, Nantes, etc.) grâce au mouvement de concentration de populations, d'activités et de valeur dans ces ensembles urbains de grande taille ;

  • la tendance à la baisse du recours à l'automobile comme moyen de transport impacte favorablement les commerces de proximité dans les métropoles ;

  • le vieillissement de la population contribue également au soutien du commerce de proximité.

Le marché de l'immobilier et des commerces

Les commerces de centre-ville

En centre-ville on constate une demande très sélective des preneurs, ainsi que la poursuite des développements sur les grandes métropoles régionales. Les enseignes privilégient désormais les artères et actifs « primes » bénéficiant de flux importants.

Au-delà des caractéristiques immobilières classiques des commerces (localisation, surface,…), la prudence des enseignes est également perceptible dans l'allongement des délais de négociation et par la fragilité de leur engagement. Ces dernières sont aujourd'hui prêtes à attendre l'opportunité. Les grandes chaînes de distribution aussi bien que les commerçants plus modestes ne sont plus prêts à payer des loyers hors marché pour un bel emplacement sans garantie de rentabilité.

De plus, les autorisations indispensables et les contraintes administratives, urbanistiques et architecturales qui imposent des limitations évidentes, pèsent tout particulièrement sur le développement des hyper-centre-villes et notamment pour l'équipement de la personne. Le concept des mégastores se développant sur des surfaces importantes, reste limité à des opérations de notoriété très ponctuelles, réservées à de rares utilisateurs, avec des travaux de restructuration et des coûts d'aménagement très élevés.

Par ailleurs le marché des emplacements secondaires, dont les valeurs s'ajustent rapidement, est plus contrasté mais résiste dans les secteurs présentant une dynamique démographique avec une forte densité résidentielle ou des projets de rénovation urbaine.

Les commerces de périphérie

Longtemps critiquées pour avoir « défiguré » l'entrée des villes, ces zones commerciales à ciel ouvert constituées de « boites commerciales » sont en pleine mutation, sous l'exigence conjuguée des collectivités, des consommateurs et du régulateur.

Jusqu'à présent, le développement des zones d'activités commerciales en périphérie des villes se faisait à l'initiative des enseignes, chacune installant sa « boite » et gérant sa politique commerciale indépendamment des autres. Aujourd'hui, sous l'impulsion d'investisseurs, de promoteurs et de gestionnaires, une nouvelle génération de parcs d'activités commerciales (« PAC » ou « retail parks ») se développe avec une architecture soignée et cohérente.

Toutefois, en ce qui concerne leur développement commercial et le maillage de leurs magasins, les enseignes sont de plus en plus prudentes et font preuve d'attentisme dans leur prise de décision.

Environnement concurrentiel de la Société

La concurrence dans le secteur de l'investissement en immobilier commercial s'est nettement intensifiée ces dernières années. Cet environnement concurrentiel trouve avant tout son origine dans la masse de capitaux prêts à s'investir dans l'immobilier d'une manière générale et dans l'immobilier commercial en particulier. De plus, l'allocation à cette classe d'actifs de la part des institutions gérant de l'épargne longue (compagnies d'assurance, fonds de pensions,…) pourrait croître encore dans les années à venir.

Dans le cadre de son activité patrimoniale, la Société se trouve en concurrence avec de nombreux acteurs dont la typologie peut être résumée de la manière suivante :

  • des grandes foncières cotées tant françaises qu'internationales (Unibail Rodamco Westfield, Klépierre / Corio, Mercialys, Hammerson,…) disposant d'un parc immobilier et d'une surface financière sans commune mesure avec ceux de la Société. Cette capacité financière et cette aptitude à entreprendre des projets de taille significative en propre, offrent aux plus grands intervenants sur le marché la possibilité de répondre à des appels d'offres concernant des opérations d'acquisitions d'actifs ne correspondant pas nécessairement aux critères d'investissement et aux objectifs d'acquisition que la Société s'est fixés ;
  • des foncières cotées de taille plus modeste généralement non spécialisées en murs de commerces (Paref, Affine, Mines de la Lucette, Foncière Massena,…) ;
  • des sociétés ou fonds d'investissements non cotés (Grosvenor, Financière Técheney, LFPI,…), ainsi que des SCPI (Immorente, Buroboutic, Multicommerce, Foncia Pierre Rendement,…) spécialisés ou non sur les murs de commerces et présentant un patrimoine commercial et une capacité d'investissement très divers ;

  • bien que le mouvement soit plutôt à l'externalisation des patrimoines immobiliers, certains acteurs de la distribution alimentaire ou spécialisée disposent d'un patrimoine important d'actifs commerciaux généralement exploités en propre ;

  • des sociétés de promotion spécialisées en urbanisme commercial ;
  • des investisseurs particuliers indépendants de nature et de taille très diverses ;
  • enfin des OPCI (Organismes de Placement Collectif Immobilier).

Cependant le segment des actifs de taille petite à moyenne vendus à l'unité via des portefeuilles sur lequel se positionne la Société reste toutefois moins recherché que celui des centres commerciaux, galeries commerciales, retail parks et autres parcs d'activité commerciale visés par les grandes sociétés foncières européennes et les fonds anglo-saxons. Il faut noter que les actifs de petite taille font quant à eux l'objet d'une demande croissante de la part des particuliers.

Le segment spécifique occupé par SELECTIRENTE, notamment concernant les pieds d'immeubles de centreville, est difficilement quantifiable car il ne fait l'objet d'aucune étude statistique de la part des organismes spécialisés (IEIF,…) ou professionnels du secteur (BNP Paribas Real Estate, CBRE,…). Malgré cet environnement concurrentiel très diffus, SELECTIRENTE occupe une place importante et reconnue sur ce marché.

3.4.Position concurrentielle

SELECTIRENTE considère que ses principaux avantages concurrentiels sont les suivants :

Le sourcing ou les opportunités d'achat d'actifs

La Société, acteur reconnu dans l'immobilier de murs de commerces, dispose du réseau d'apporteurs immobiliers de Sofidy. Ce réseau, constitué depuis plus de vingt-cinq ans, est tenu régulièrement et parfaitement informé des profils d'investissement recherchés par la Société. Il comporte un nombre important d'acteurs de l'immobilier commercial qui l'alimentent régulièrement en opportunités d'acquisitions.

Outre ce réseau, la Société s'est attachée depuis plusieurs années :

  • à développer des relations commerciales avec les enseignes locataires afin de les accompagner dans leurs projets de développement ;
  • à se positionner auprès de certains distributeurs comme acquéreur naturel dans le cadre de leurs programmes d'externalisation ;
  • à répondre à des appels d'offres, en bénéficiant de l'expertise de Sofidy.

La gestion locative

La Société bénéficie depuis sa création de l'expérience et des compétences de Sofidy, actionnaire fondateur de la Société, et par ailleurs un des principaux acteurs de la gestion de fonds immobiliers « murs de commerces », à qui SELECTIRENTE a délégué la gestion complète de ses activités depuis sa création.

SELECTIRENTE a su démontrer ses capacités à gérer plus de 350 actifs locatifs, à revaloriser ses actifs en fonction des échéances et des opportunités, tout en s'efforçant en permanence de limiter le risque locatif de son patrimoine pouvant être attaché à une zone géographique, à un locataire ou à un type d'activité commerciale.

La Société démontre au quotidien sa capacité à constituer et développer un patrimoine très sécuritaire, caractérisé par sa maturité, la rareté des actifs détenus, et une forte mutualisation des risques en termes de locataires, d'implantation et d'activités commerciales.

La cession des actifs

La spécialisation dans le domaine des petites et moyennes surfaces à usage commercial confère à SELECTIRENTE un savoir-faire reconnu et notamment une capacité à adapter son portefeuille en fonction de l'offre et la demande et d'une façon plus générale à l'évolution des modes de distribution sur ce type de surfaces. La Société sait ainsi optimiser la cession de certains biens en fonction des conditions de marché.

3.5.Dépendance de la Société à l'égard de brevets ou de licences, de contrats industriels, commerciaux ou financiers ou de nouveaux procédés de fabrication

Néant.

4. ORGANISATION

4.1. Description sommaire du groupe

SELECTIRENTE a délégué la gestion complète de son patrimoine à la société Sofidy.

Sofidy, Société de Gestion de SELECTIRENTE

Sofidy est d'une part la Société de Gestion de SELECTIRENTE à laquelle le Directoire de SELECTIRENTE a délégué une mission d'assistance étendue dans la cadre de la Convention de Délégation de Gestion décrite de manière détaillée au chapitre 16. Sofidy est d'autre part filiale de Tikehau Capital, actionnaire de SELECTIRENTE, directement ou indirectement, à hauteur de 50,08 % à la date du présent Document d'Enregistrement Universel (52,05 % avec les sociétés dont elle est réputée agir de concert).

Sofidy est une société par actions simplifiée indépendante, gestionnaire de fonds immobiliers et en particulier de Société Civiles de Placement Immobilier (SCPI), titulaire à ce titre de l'agrément AMF GP n°07000042 du 10 juillet 2007 (conforme à la directive AIFM depuis le 18 juillet 2014).

Sofidy est un acteur leader de la gestion de SCPI. Selon les chiffres de l'Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière (IEIF) de février 2020 référençant 36 sociétés de gestion, Sofidy est le sixième acteur du marché des SCPI (et deuxième indépendant) en terme d'encours immobilier sous gestion avec cinq SCPI, dont les capitalisations cumulées s'élèvent à 4 960 M€ au 31 décembre 2019. Selon les mêmes sources, Sofidy a par ailleurs été sur l'année 2019 le septième plus important collecteur d'épargne pour le compte de SCPI, toutes catégories confondues, avec une collecte nette de 582 M€ à la fin de l'exercice.

Sofidy est ainsi gestionnaire de :

  • SCPI Immorente à capital variable, une des premières SCPI française, avec 3 338 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • SCPI Efimmo1 à capital variable, SCPI investie principalement en bureaux, avec 1 593 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • SCPI Sofipierre à capital, SCPI diversifiée, avec 136 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • SCPI Immorente 2 à capital fixe, SCPI de murs de commerces, avec 117 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • SCPI Sofiprime à capital fixe, SCPI résidentielle haut de gamme, avec 22 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • SPPICAV Sofidy Pierre Europe, OPCI grand public créé en mars 2018, avec 90 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • SPPICAV Sofimmo, OPPCI majoritairement investi en murs de commerce, avec 66 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • SC Sofidy Convictions Immobilieres avec 122 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • SA Alma Property avec 12 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • SAS Macasa avec 30 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • SC UMR Select Retail avec 75 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • FCP Sofidy Selection 1 avec 90 M€ d'encours au 31 décembre 2019 ;
  • FCP S.YTIC avec 4 M€ d'encours au 31 décembre 2019.

Conformément à l'article 9 paragraphe 7 de la Directive AIFM n° 2011/61/UE, la Société de Gestion Sofidy dispose de fonds propres suffisants pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels elle est exposée dans le cadre de son activité.

La société de gestion Sofidy garantit le traitement équitable des associés et respecte les termes de l'article 314-3-1 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

4.2. Organisation opérationnelle

L'organisation opérationnelle de la Société repose tant sur les compétences de son directoire, que sur celles de Sofidy à qui la Société a choisi de confier la mise en œuvre d'une mission d'assistance sous sa supervision. Cette organisation assure ainsi à la Société une plus grande souplesse dans son fonctionnement et lui permet de maîtriser ses frais de gestion.

Organisation interne

Les décisions stratégiques de la Société sont arrêtées par le directoire qui définit les orientations de l'activité de la Société et le Conseil de Surveillance veille à leur mise en œuvre. Le directoire peut s'appuyer sur les compétences, l'expérience et la disponibilité des membres du Conseil de Surveillance et bénéficie en outre des avis, recommandations et analyses formulés par le comité d'investissement et le comité d'audit.

Pour de plus amples développements sur la composition, les modalités d'organisation et les attributions du directoire et du Conseil de Surveillance, il est renvoyé au chapitre 12 du présent Document d'Enregistrement Universel.

Externalisation de la gestion

Il est rappelé que selon les termes de la Convention de Délégation de Gestion détaillée au chapitre 16, la Société confie à Sofidy, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF, une mission d'assistance très étendue pour la préparation et l'exécution des programmes d'investissements, de financement et d'arbitrage, la gestion immobilière et locative du patrimoine de la Société ainsi que sa gestion administrative.

A ce titre, Sofidy :

  • exerce les activités d'asset management (développement et valorisation du patrimoine, renouvellement des baux, recherche de nouveaux locataires,…) et exécute les programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement ;
  • réalise le property management (gestion des locataires, entretien du patrimoine, facturation et recouvrement des loyers) ;
  • assure la gestion administrative et comptable de la Société.

En dehors de Sofidy, la Société n'est en situation de dépendance vis-à-vis d'aucun de ses prestataires.

4.3. Liste des filiales importantes

La Société n'a aucune filiale et ne détient aucune participation à l'exception d'une participation de 1 % dans la SPPICAV Tikehau Retail Properties III et d'une participation de 48 % dans la SARL Rose, participations décrites de manière détaillée au paragraphe 6.3.

Cours de l'Intendance – Bordeaux (33)

5. FACTEURS DE RISQUE

Les investisseurs potentiels sont invités à prendre en considération l'ensemble des informations présentées dans le Document d'Enregistrement Universel, y compris les facteurs de risques décrits dans la présente Section. Conformément aux dispositions de l'article 16 du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, la présente Section inclut les risques qui sont, à la date du Document d'Enregistrement Universel, ceux dont la Société estime que la réalisation éventuelle pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa situation financière ou ses perspectives. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas les seuls risques auxquels la Société est exposée.

Afin de présenter les risques décrits dans la présente Section 5, la Société a procédé à l'identification des principales catégories et des risques les plus importants, dans un ordre que la Société considère être l'ordre d'importance décroissant au sein de chaque catégorie, qui correspond à sa perception actuelle de l'importance de ces facteurs de risque pour la Société, fondée sur la probabilité actuellement perçue que ces risques se matérialisent, et de l'ampleur estimée de leur impact négatif. Cette hiérarchie des risques prend en compte les effets des mesures prises par la Société pour gérer ces risques. Rien ne peut garantir que l'évaluation par la Société de l'importance relative de ces facteurs de risques ne sera pas modifiée ultérieurement, que ce soit pour prendre en compte de nouvelles informations, des événements, circonstances ou autres, ou qu'un des risques que la Société considère à ce jour comme moins important ne se réalise et n'ait un effet défavorable significatif sur ses activités.

La présente Section prend en compte les dispositions du Règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 entrées en vigueur le 21 juillet 2019.

RISQUES ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Risques liés à l'environnement économique et au marché de l'immobilier commercial

Le patrimoine immobilier de la Société était constitué de 98,1 % d'immobilier commercial en France et 1,9 % en Belgique au 31 décembre 2019. La part de commerces de centre-ville et milieu urbain représentait 87,8 % du portefeuille de la Société au 31 décembre 2019. L'évolution de la conjoncture économique en générale et de la consommation des ménages en particulier est susceptible d'affecter de manière significative le niveau d'activité de la Société, ses revenus locatifs, la valeur de son portefeuille immobilier, ainsi que sa politique d'investissement et donc ses perspectives de croissance.

La conjoncture économique générale est susceptible d'encourager ou au contraire de freiner la demande en murs de commerce. Elle peut également avoir une incidence à long terme sur le taux d'occupation (hausse du taux de vacance) et sur la capacité des locataires à payer leur loyer et leurs charges locatives.

Un environnement économique défavorable est susceptible de s'accompagner d'une baisse du pouvoir d'achat des ménages. Une telle situation peut entrainer une dégradation de la santé économique des commerçants et, par conséquent, une baisse des revenus locatifs de la Société et/ou une dégradation du taux d'occupation de son patrimoine. A titre d'exemple, selon l'INSEE, le pouvoir d'achat a diminué de 2,4% sur la période 2008- 2018. Cette baisse n'a cependant pas été uniforme sur le territoire français et a moins affecté les grandes métropoles dynamiques que les villes de petite taille et les zones de périphérie. Or, Paris et les grandes métropoles régionales sont précisément les cibles d'investissement de la Société.

L'évolution des habitudes de consommation des ménages peut également impacter défavorablement le marché de l'immobilier commercial. Le développement du commerce électronique constitue à ce titre la principale menace susceptible de peser sur la demande de location de murs de commerces et donc sur l'activité de Société. A ce titre, les commerces de centre-ville des grandes métropoles ciblées par la Société offrant la proximité sont en moyenne moins touchés par ce phénomène que les commerces de périphérie.

Au sein du marché de l'immobilier commercial, d'autres typologies d'immobilier commercial, telles que les moyennes et grandes surfaces de périphérie et les centres commerciaux sont susceptibles de créer des phénomènes de désertification commerciale de certains centres-villes et donc de créer de la vacance commerciale structurelle affectant possiblement les actifs de la Société. Ce risque est accentué dans les villes moyennes et de périphérie, auxquelles la Société est plus marginalement exposée.

Par ailleurs, une dégradation d'un certain nombre d'autres facteurs caractérisant la situation économique en général, tels que les variations portant sur le niveau des taux d'intérêts ou l'indice des loyers commerciaux (ILC), sur lesquels sont indexés les loyers des baux, entraînerait une évolution défavorable de la valeur des actifs, de la liquidité du marché de ces actifs ainsi que des revenus locatifs de la Société. Une diminution de ce dernier entraînerait en bout de chaine une diminution du rendement des actifs nouvellement acquis. Concernant les clauses d'indexation à l'ILC contenues dans les baux actuels ou futurs, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 14 janvier 2016 (n°14-24681) que celles-ci devaient couvrir une indexation à la hausse comme à la baisse. Une baisse de cet indice serait susceptible d'affecter l'intégralité des baux ainsi indexés.

La qualité du portefeuille de la Société, principalement constitué d'actifs commerciaux de centre-ville à Paris et dans les principales métropoles régionales, ainsi que sa forte mutualisation en termes de secteur d'activité des locataires est de nature à atténuer l'impact de ce risque. Par ailleurs, l'évolution de l'environnement économique est suivie de près par la Société lors de la mise en œuvre de la stratégie et des politiques visant à anticiper et limiter ces risques.

Toutefois, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les perspectives pour l'année 2020 restent très incertaines au regard des conséquences de l'épidémie de Coronavirus sur l'économie mondiale et européenne en général ainsi que sur l'activité de SELECTIRENTE en particulier. L'impact de ce risque est décrit plus précisément cidessous (cf. paragraphe « Risques liés à la pandémie du COVID-19 »).

Risque de survenance : modéré ; incidence nette : moyenne ; horizon : moyen terme

Risques liés à la pandémie du COVID-19

Depuis le début de l'année 2020, l'épidémie de COVID-19 s'est propagée en Europe et notamment en France. En réponse au nombre croissant de cas sur le territoire français, un confinement de la population a été mis en place en France à compter du 17 mars 2020 accompagné d'une fermeture administrative temporaire des commerces « non essentiels pour la vie de la nation » tels que les commerces d'équipement de la personne, les cafés restaurants, et la plupart des commerces de détail, à l'exception notamment des pharmacies et des magasins d'alimentation. Par ailleurs, le gouvernement a émis des ordonnances et décrets (ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, décret n° 2020-378 du 31 mars 2020, décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) précisant les conditions d'éligibilité aux reports de paiement des loyers et charges des locataires TPE les plus fragilisés par les mesures de fermeture administrative provisoire.

Dans ce contexte de crise sanitaire, la société de gestion SOFIDY a enclenché son dispositif de continuité d'activité afin de garantir la poursuite de ses opérations au quotidien et la bonne gestion de de la Société SELECTIRENTE. L'ensemble des équipes sont ainsi organisées pour fonctionner à distance de manière optimale.

A date de rédaction, la société de gestion estime que les loyers annuels des locataires commerçants concernés par les mesures de fermeture administrative provisoire représentent environ 62 % du total des loyers annuels de SELECTIRENTE. Conformément aux annonces des principales Associations et Fédérations de bailleurs, ainsi qu'aux décrets et ordonnances sus-cités, SELECTIRENTE a accordé aux locataires TPE et PME concernés par les mesures de fermeture administrative provisoire une mensualisation de leurs loyers et charges ainsi qu'un report automatique de leur paiement pendant la période de fermeture administrative ainsi que l'étalement sur les six mois suivants la fin de cette période.

Cette situation de crise sanitaire et les mesures de confinement sont susceptibles d'affecter le chiffre d'affaires des locataires, ainsi que les revenus locatifs et les résultats de la Société.

Etant donné l'incertitude quant à la durée de l'épidémie et des mesures de confinement ainsi que leur impact sur la santé des locataires, il n'est pas possible à ce stade de mesurer les conséquences de cette situation sur le résultat de la Société pour 2020.

Néanmoins, SELECTIRENTE bénéficie d'une forte granularité de son patrimoine (382 unités locatives) et d'une mutualisation importante de son risque locatif (diversification par nombre de locataires et par secteur d'activité notamment). SELECTIRENTE entame l'année 2020 avec une position financière solide reposant sur une trésorerie disponible de plus de 198 M€, un taux d'endettement à 42,5 % (une situation de trésorerie nette de la dette positive à 64 M€), l'absence de covenants financiers sur ses emprunts. SELECTIRENTE est ainsi bien positionnée pour faire face aux incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle qui devrait être limitée dans le temps.

Risque de survenance : forte ; incidence nette : forte ; horizon : court terme

Risques liés à l'environnement concurrentiel et la montée du commerce électronique

Dans le cadre de son activité locative, la Société est confrontée à une concurrence provenant des surfaces commerciales implantées en périphérie des villes ou encore de grands centres commerciaux régionaux détenus par des sociétés concurrentes et situés sur une zone de chalandise étendue se confondant parfois avec celle couverte par ses propres actifs. Par ailleurs, la croissance constante du commerce électronique est susceptible de réduire le besoin des enseignes de distribution en matière de surfaces commerciales et de perturber certains segments commerciaux et/ou rendre certaines boutiques non rentables, ce qui pourrait avoir un impact sur la demande de surfaces commerciales de proximité et par conséquent sur les revenus locatifs de la Société, ainsi que sur le taux d'impayé.

A titre d'exemple, certaines agences bancaires sont aujourd'hui menacées par le développement des services bancaires en ligne (applications bancaires et banques en ligne). Au 31 décembre 2019, les agences bancaires physiques représentent 20 actifs dans le patrimoine de la Société, pour un loyer annuel total cumulé de 2 209 182 € (dont 1 009 070 € provenant de l'acquisition du 14 octobre 2019 de l'ensemble immobilier situé au 28-30 cours de l'Intendance à Bordeaux (33) et loué à la Société Générale avec une agence en pied d'immeuble et ses bureaux en étages). La sélection d'actifs situés à un emplacement privilégié permet d'atténuer ce risque de vacance en facilitant les actions de relocations.

Ces différents facteurs sont susceptibles d'affecter le chiffre d'affaires de ses locataires, leurs perspectives de développement et de résultats ainsi que les revenus locatifs et les résultats de la Société.

Dans le cadre de sa politique d'acquisitions, la Société se trouve en concurrence avec de nombreux acteurs de l'investissement immobilier (foncières cotées, fonds d'investissement ou véhicules d'épargne immobilière (SCPI, OPCI,…), family offices, investisseurs, particuliers,…) dont certains disposent d'une surface financière plus importante, d'un patrimoine plus important et/ou d'une capacité de promotion propre. Dans un contexte marqué par la maturité du marché et la rareté des actifs susceptibles de répondre aux objectifs de développement de la Société, celle-ci pourrait à l'avenir ne pas être à même de mener à bien sa stratégie de développement, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur sa croissance, sur son activité et ses résultats futurs. Cette concurrence à l'investissement a été renforcée en 2014 par la mise en application de la Loi Pinel prévoyant, en cas de vente d'un local à usage commercial, un droit de préemption au profit du locataire. Néanmoins, la société de gestion Sofidy occupe une place importante et reconnue sur la typologie d'actifs visée par la Société, ce qui est de nature à atténuer ce risque.

Risque de survenance : modéré ; incidence nette : moyenne ; horizon : moyen terme

Risques liés à l'estimation de la valeur des actifs

L'évaluation du portefeuille d'actifs immobiliers commerciaux de la Société est liée à de nombreux facteurs externes (conjoncture économique, évolution du marché du travail, évolution du marché de l'immobilier commercial, taux d'intérêt,…) et internes (taux d'occupation, niveau de loyer, travaux à réaliser,…) susceptibles de varier de façon significative. Afin d'évaluer la teneur du risque lié à l'estimation de la valeur des actifs, une expertise semestrielle est pratiquée sur les actifs de la Société.

Une diminution de la valeur de marché des actifs de la Société pourrait avoir pour conséquence :

  • l'enregistrement de dépréciations sur les immeubles de placement ;
  • le non-respect des ratios financiers mis en place aux termes des financements ; et/ou
  • une baisse de la valeur des titres de la Société.

Néanmoins, une diminution de la valeur de marché des actifs de la Société n'a pas nécessairement une influence négative sur les flux de loyers et le cashflow généré par la Société ce qui est de nature à atténuer ce risque.

Depuis 2019, le portefeuille de la Société est expertisé par Cushman & Wakefield. Au 31 décembre 2019, la valeur réévaluée du patrimoine s'élevait à 304,3 M€ hors droits (contre 243,5 M€ au 31 décembre 2018).

La valeur réévaluée (hors droits) du patrimoine de la Société au 31 décembre 2019 a été déterminée sur les bases suivantes :

  • le patrimoine immobilier direct de la Société est retenu pour sa valeur d'expertise ;
  • les parts de SCPI détenues en pleine propriété sont retenues pour leur valeur de retrait ou de marché ;
  • les parts d'OPCI sont retenues pour leur dernière valeur liquidative connue ; et
  • les parts de la société Rose sont retenues pour leur dernier actif net réévalué connu.

La valeur d'expertise des actifs constituant le patrimoine de la Société fait l'objet d'une revue semestrielle détaillée par la société de gestion.

Risque de survenance : modéré ; incidence nette : moyenne ; horizon : moyen terme

Risques liés aux acquisitions

La Société souhaite poursuivre à titre principal une politique d'acquisition sélective d'actifs commerciaux de qualité de centre-ville à Paris et dans les principales agglomérations françaises et européennes bénéficiant du phénomène de métropolisation et produisant un revenu immédiat.

La Société entend développer une seconde stratégie complémentaire, plus opportuniste et créatrice de valeur à court et moyen terme, dans la même logique territoriale que la stratégie historique et sur des classes d'actifs plus variées (commerce, bureaux, hôtellerie, résidentiel y compris géré, solutions de logistique urbaine). Dans le cadre de ses différentes opportunités de croissance, la Société a engagé un important programme d'investissements depuis le début de l'exercice 2019 (voir la section 6.1.1 du Document d'Enregistrement Universel).

Dans le cadre de ces stratégies, l'acquisition de biens immobiliers est précédée d'une analyse menée par la société de gestion Sofidy, assistée le cas échéant de conseils externes, dont l'objectif est de paramétrer les risques associés aux acquisitions, d'ajuster en conséquence les prix offerts et de mettre en place des garanties et autres conditions d'exécution appropriées.

L'acquisition de biens immobiliers comporte des risques pouvant être mal appréhendés menant notamment à :

  • (i) une valorisation excessive des actifs. L'absence ou l'insuffisance de comparables ne permet par exemple pas d'identifier qu'un loyer est excessif et est susceptible de s'ajuster à la baisse dans le temps ;
  • (ii) une mauvaise anticipation de l'évolution négative de la commercialité d'un quartier ou d'une rue entraînant la dégradation progressive du taux d'occupation localement observé et conduisant à un ajustement à la baisse des valeurs locatives de marché ;
  • (iii) une mauvaise estimation du montant de certains postes de dépenses et/ou du rythme de réalisation des business plans dans le cadre de la recherche de création de valeur via des restructurations, des rachats de fonds de commerce ou des accords de copropriété à obtenir ;
  • (iv) l'acquisition d'actifs comportant des anomalies cachées non couvertes par les garanties obtenues dans le contrat d'acquisition et qui seront susceptibles d'affecter la valeur actuelle ou future des actifs (surfaces de vente exploitées supérieures à celles autorisées, présence de substances dangereuses ou toxiques, problèmes environnementaux) ;
  • (v) différends ou litiges avec les entités cédantes.

En particulier, les nouvelles opportunités d'acquisitions identifiées par la Société dans le cadre de sa politique de diversification commerciale (telles que les centres commerciaux), sectorielle (telles que les espaces mixtes, hôteliers, de bureaux ou résidentiels) ou géographique (telles que les nouveaux quartiers en développement ou le repositionnement de gares par exemple) pourraient ne pas se concrétiser dans les délais et aux niveaux attendus, ce qui pourrait empêcher la Société de mener à bien sa stratégie de croissance et de création de valeur.

L'absence de réalisation, la réalisation partielle de la politique d'acquisition ou plus largement la survenance d'un ou plusieurs des risques liés aux acquisitions décrits ci-dessus pourrait affecter négativement l'activité de la Société, la valeur de son portefeuille, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives.

Risque de survenance : faible ; incidence nette : moyenne ; horizon : court terme

Risques d'insolvabilité des locataires

Au 31 décembre 2019, 90,3 % du chiffre d'affaires de la Société est généré par la location à des tiers de ses actifs immobiliers, les 9,7 % restants étant constitués de produits des participations (SCPI, OPCI et parts de sociétés) et des usufruits de parts de SCPI.

Tout retard ou défaut de paiement des loyers, ou encore toute difficulté financière touchant les locataires, est susceptible d'affecter les résultats de la Société. Ce risque pourrait également avoir un impact négatif sur la valeur de son portefeuille immobilier.

Ce risque doit s'apprécier au regard de la politique de diversification de la Société visant à limiter le poids individuel de chaque locataire dans la formation du chiffre d'affaires, ainsi qu'au regard de la réglementation en matière de baux commerciaux qui offre au bailleur un certain nombre d'outils pour sortir de ce type de situation. Ainsi, au 31 décembre 2019, 30 % de revenus locatifs étaient détenus par les 12 locataires les plus importants qui étaient réparti sur 39 unités locatives. En outre, la Société a réalisé en octobre 2019 l'acquisition d'un ensemble immobilier situé cours de l'Intendance à Bordeaux, entièrement loué au groupe Société Générale dans le cadre d'un bail de 9 ans fermes. Le loyer annuel (hors taxes et charges) de cet actif représente environ 6% des loyers en année pleine de la Société au 31 décembre 2019.

Risque de survenance : faible ; incidence nette : faible ; horizon : court terme

RISQUES JURIDIQUES, RÉGLEMENTAIRES, FISCAUX, ENVIRONNEMENTAUX, ASSURANCES

Risque fiscal lié au statut de Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC)

SELECTIRENTE a opté pour le régime fiscal de faveur des Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (« SIIC ») visé à l'article 208 C du Code général des impôts lui permettant de bénéficier d'une exonération d'impôts sur les sociétés sous réserve du respect de certaines conditions et de certaines obligations, notamment de distribution. Si SELECTIRENTE ne respectait pas ces conditions et obligations, elle serait assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices concernés, ce qui aurait un impact négatif sur ses résultats.

Par ailleurs, le dépassement par un ou plusieurs actionnaires agissant de concert du seuil de 60 % du capital ou des droits de vote entrainerait également la perte du statut, ce qui aurait un impact négatif sur ses résultats.

Par dérogation, si ce seuil de 60 % est dépassé à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange, d'une opération de restructuration, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, et si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice, la condition de détention est réputée avoir toujours été respectée.

Dans l'hypothèse où la composition de l'actionnariat de la Société ne respecterait pas les règles posées par le régime SIIC, la principale conséquence serait l'imposition du résultat de la Société à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre de l'exercice en cours, sans possibilité de régularisation, et le paiement d'une « exit tax » en cas de nouvelle option pour le régime SIIC. La sortie du régime SIIC pourrait également conduire la Société à être redevable, le cas échéant, d'une amende dont le montant est égal à 25 % de valeur des biens acquis sous le bénéfice de l'article 210 E du Code général des impôts. Suite à l'augmentation de capital et à plusieurs cessions de bloques, la participation du concert a été ramenée à 52,05 % au 16 décembre 2019

Le respect par la Société des règles du régime fiscal des SIIC fait l'objet d'un suivi régulier par la société de gestion.

Risque de survenance : faible ; incidence nette : forte ; horizon : court terme

Risques liés à la réglementation des baux et à leur non renouvellement

La Société est soumise à la législation contraignante relative aux baux commerciaux. Les stipulations contractuelles liées à la durée, à la résiliation, au renouvellement ou à l'indexation des loyers relatifs à ces baux sont pour la plupart d'ordre public et limitent notamment la possibilité d'augmenter les loyers pour les faire correspondre aux loyers du marché. En effet, une augmentation des loyers n'est possible, hors indexation, qu'à l'occasion de la révision triennale, sauf stipulation spécifique. Il existe donc, sur trois ans, un risque de décrochage entre le montant du loyer et la valeur locative moyenne (VLM) sur le marché.

Par ailleurs, à la date d'échéance du bail, le locataire a la faculté soit de libérer les locaux (faculté également offerte à l'issue de chaque période triennale), soit de demander le renouvellement de son bail, soit d'opter pour la prolongation tacite de son bail. A l'échéance du bail, en cas de refus de renouvellement par le bailleur, le preneur a droit à une indemnité d'éviction. La Société ne peut garantir qu'elle sera à même de relouer rapidement et au même niveau de loyer les actifs dont les baux arrivent à l'échéance. L'absence de revenus générés par ces surfaces vacantes et les charges fixes y afférentes sont susceptibles d'affecter les résultats de la Société.

Enfin, l'évolution des réglementations en matière de baux, notamment en matière de durée, d'indexation, serait susceptible d'avoir des conséquences négatives sur la valorisation du patrimoine, les résultats, l'activité ou la situation financière de la Société.

Au 31 décembre 2019, l'échéancier des baux conclus par la Société est le suivant :

Les 111 baux échus au 31 décembre 2019 intègrent notamment les baux dont le renouvellement est en cours de négociation avec les locataires, ainsi que ceux sur lesquels la stratégie de la Société vise à obtenir une prolongation tacite à l'issue d'une période de deux ans après envoi d'un congé avec offre de renouvellement ou un déplafonnement à l'issue de la douzième année sur certains baux.

La forte mutualisation du patrimoine de la Société est de nature à atténuer l'impact du risque de nonrenouvellement sur les revenus locatifs de la Société. A titre illustratif, au 31 décembre 2019, les 5 principaux baux échus ne représentent que 13,6 % des loyers annuels de la Société (dont le loyer de la Société Générale à Bordeaux (33) qui représente 6,2 % des loyers annuels de la Société).

Risque de survenance : faible ; incidence nette : moyenne ; horizon : long terme

Risque réglementaire lié à la détention d'actifs immobiliers commerciaux

Dans la conduite de ses activités de détention et gestion d'actifs immobiliers commerciaux, la Société est tenue de respecter de nombreuses réglementations d'application spécifique ou générale régissant, entre autres, la lutte contre le blanchiment, l'urbanisme commercial, l'urbanisme et la construction de bâtiments, la santé publique, l'environnement, la sécurité des biens et des personnes et les baux commerciaux. Toute modification substantielle de ces réglementations pourrait contraindre la Société à modifier ou remettre en cause la façon dont elle conduit ses activités, ce qui pourrait avoir un impact négatif significatif sur ses résultats d'exploitation ou ses perspectives de développement ou de croissance.

Par ailleurs, et malgré les diligences effectuées dans le cadre de l'activité usuelle d'investissement, la Société ne peut garantir qu'au cours de la vie économique d'un des actifs détenus, tous ses locataires, notamment sur les sites récemment acquis, se conforment à chaque instant strictement à l'ensemble des réglementations qui leur sont applicables. En effet, la Société pourrait être victime d'une défaillance de ses outils de contrôle adaptés à la règlementation en matière de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. La survenance d'une telle défaillance exposerait la Société à un risque financier, pénal ainsi que de réputation.

De telles éventuelles irrégularités seraient susceptibles d'entraîner l'application de sanctions à la Société, en qualité de propriétaire, qui pourraient affecter ses résultats et sa situation financière.

La Société, ses fournisseurs et sous-traitants sont également tenus de respecter de nombreuses réglementations dont la modification peut avoir des conséquences financières importantes. Ainsi, le durcissement des normes de construction, de sécurité, de délivrance de déclaration préalable de travaux voire de permis de construire ou d'autorisation de construire ou d'autorisation d'exploitation commerciale, pourrait également avoir une influence négative sur la rentabilité et le résultat d'exploitation de la Société en augmentant les coûts d'exploitation, d'entretien et d'amélioration ainsi que les coûts administratifs inhérents aux biens détenus par la Société.

La société de gestion assure une veille régulière des obligations réglementaires liées à la détention et la gestion des actifs immobiliers de la Société.

Risque de survenance : faible ; incidence nette : faible ; horizon : long terme

Risque lié au statut de la Société

La Société est une société anonyme de droit français qui a été qualifiée par l'AMF de Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (et plus particulièrement un « Autre FIA » au sens de l'article L. 214-24, III du code monétaire et financier). Il résulte de ce double statut que la Société doit respecter à la fois les règles propres aux sociétés anonymes et les règles propres aux Autres FIA. Or ces différentes règles sont complexes, parfois difficilement compatibles ou sujettes à interprétation. Dès lors, le risque juridique ou règlementaire (notamment en matière de commercialisation de la présente offre en dehors de France) ne peut être exclu malgré tout le soin qu'apporte la Société dans le respect de la règlementation qui lui est applicable. De même, certains investisseurs (OPCVM et FIA, investisseurs institutionnels,…) doivent respecter des règles d'investissement qui peuvent traiter de façon différente les sociétés commerciales de type société anonyme et les Autres FIA. Il leurs appartient à cet égard de vérifier la manière dont un investissement dans la Société doit être traité ; ni la Société ni Sofidy ni aucun distributeur n'étant responsable de cette analyse.

La société de gestion assure un suivi régulier des règles à respecter par la Société compte tenu de sa qualification de FIA.

Risque de survenance : faible ; incidence nette : faible ; horizon : long terme

Risques liés au respect des lois et réglementations relatives à l'environnement et à la santé publique

L'activité de la Société est soumise à des lois et réglementations relatives à l'environnement et à la santé publique. Ces lois et règlements concernent notamment la détention ou l'utilisation d'installations susceptibles d'être une source de pollution (installations classées), l'utilisation de substances ou matériaux toxiques dans les constructions, leur stockage et manipulation. Si ces lois et réglementations applicables devenaient plus strictes, la Société pourrait enregistrer des dépenses supplémentaires.

Afin de satisfaire aux objectifs et préconisations inscrits dans le Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (activités marchandes ou activités non marchandes), la Société devra, dans un premier temps, collecter les données de consommations de ses actifs de plus de 1 000 m², puis, dans un second temps, communiquer sur une plateforme fournie par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) les données recueillies ainsi qu'un programme de travaux ou d'actions permettant d'atteindre l'objectif de réduction de 40 % de consommations en énergie à l'horizon 2030. Il est précisé qu'au 31 décembre 2019, la Société ne détient que 15 actifs de plus de 1 000 m². Par ailleurs, la Société a réalisé en 2019 l'acquisition d'un ensemble immobilier de plus de 3 500 m² rue de l'Intendance à Bordeaux (33).

En cas de non-respect de cette obligation, la Société sera redevable d'une amende annuelle pouvant aller jusqu'à 7 500 € et sa raison sociale sera publiée sur un site gouvernemental.

De plus, les actifs de la Société peuvent être exposés à des problèmes liés à la santé publique et à la sécurité, notamment amiante, plomb et légionnelle pour les actifs immobiliers commerciaux et pollution des sols. Bien que leur survenance soit susceptible de mettre en cause principalement ses fournisseurs et sous-traitants, la responsabilité de la Société peut néanmoins être engagée, en cas de manquement à son obligation de surveillance et de contrôle des installations dont elle est propriétaire. De tels problèmes pourraient avoir un impact négatif sur la situation financière, les résultats et sur la réputation de la Société.

Enfin, les actifs de la Société peuvent être exposés à des risques d'inondation, d'effondrement, ou faire l'objet d'avis défavorables de commissions de sécurité notamment dans le cadre de la réglementation relative aux Etablissements Recevant du Public (ERP). De tels évènements pourraient entraîner la fermeture totale ou partielle de l'actif commercial concerné, et avoir un effet défavorable significatif sur l'image et la réputation de la Société, sur l'attractivité de ses actifs et sur son activité et ses résultats.

La politique générale de la Société en matière environnementale est plus précisément développée dans la section « Données environnementales » en pages 37 à 40 du Document d'Enregistrement Universel. La société de gestion assure une veille régulière des obligations environnementales et relatives à la santé publique de la Société.

Risque de survenance : faible ; incidence nette : faible ; horizon : long terme

RISQUES LIÉS A LA POLITIQUE FINANCIÈRE

Risques liés au niveau des taux d'intérêts

Une augmentation des taux d'intérêts aurait un impact défavorable sur la valorisation du patrimoine de la Société dans la mesure où les taux de capitalisation appliqués par les experts immobiliers aux loyers de murs de commerce sont déterminés en partie en fonction des taux d'intérêts.

Concomitamment, une augmentation des taux d'intérêts à court terme risque d'impacter défavorablement les résultats de la Société dont une fraction des financements bancaires de son patrimoine a été conclue par le passé avec des emprunts à taux variable. Par ailleurs une évolution à la hausse des taux d'intérêts entraînerait un surenchérissement du coût de financement des investissements à venir.

A titre d'information, la dette bancaire brute de la Société est composée à hauteur de 9,8 % d'emprunts à taux variables non couverts au 31 décembre 2019 (contre 20,6 % au 31 décembre 2018).

Une variation des taux d'intérêts aurait un impact sur la juste valeur de la dette bancaire à taux fixes de la Société :

Au 31 décembre 2019 :

Nature de l'emprunt Capital Restant Dû
(€)
Valeur Mark to Market
(€)
Effet Mark to Market
sur l'ANR (€)
Emprunts hypothécaires 133 981 947 133 186 141 + 795 806
Instruments de couvertures - 13 742 - 13 742

Sur la base de la situation des taux à cette date et des couvertures en place (détaillées dans l'annexe aux comptes), une hausse moyenne de 100 points de base des taux d'intérêts au-delà de - 0,38 % (taux de l'Euribor 3 mois constaté au 31 décembre 2019) aurait un impact négatif sur le résultat net 2019 de 131 K€ (contre 205 K€ en 2018).

Ainsi, la diminution des taux d'intérêt a un impact positif sur le résultat financier de la Société. En revanche, une telle variation a un impact négatif sur son Actif Net Réévalué en normes EPRA.

L'endettement de la Société est principalement constitué d'emprunts à taux fixes. Par ailleurs, la Société vise une gestion active de son endettement financier par des opérations régulières de refinancement, ce qui est de nature à atténuer ce risque.

Risque de survenance : modéré ; incidence nette : moyenne ; horizon : moyen terme

Risque de liquidité

Dans le cadre de sa politique de financement, SELECTIRENTE a recours à des emprunts bancaires hypothécaires. Au 31 décembre 2019, ces emprunts étaient conclus sans clause de ratio financier à respecter. Par ailleurs la Société a mis en place en octobre 2019 un crédit corporate de 25 M€ pour une durée de 12 mois assorti de deux clauses de ratios financiers à respecter : un ratio de dette nette rapportée à la valeur des actifs inférieur à 60% et un ratio de couverture des charges financières par les loyers nets supérieur à 3x.

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

Par ailleurs, la stratégie de SELECTIRENTE dépend notamment de sa capacité à mobiliser des ressources financières, soit sous la forme d'emprunts, soit sous la forme de fonds propres, afin de financer ses investissements et/ou de refinancer ses dettes arrivées à échéance.

SELECTIRENTE pourrait ne pas toujours avoir accès favorablement à ce type de ressources financières, comme cela pourrait être le cas en situation de crise des marchés actions ou obligataires ou si la perception des investisseurs ou des établissements de crédit de la qualité financière de la Société était insuffisante. Une telle situation pourrait contraindre la Société à limiter sa politique d'acquisition ou à la ralentir et serait susceptible d'affecter négativement les perspectives de développement ou de croissance.

Les indicateurs de liquidité de la Société font l'objet d'un suivi régulier par la société de gestion.

Risque de survenance : faible ; incidence nette : faible ; horizon : long terme

RISQUES LIÉS À LA SOCIÉTÉ SOFIDY

Risques liés au contrat conclu avec la société de gestion Sofidy

SELECTIRENTE est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont la gestion a été déléguée depuis sa création à la société Sofidy suivant les termes d'une convention de délégation de gestion (la « Convention de Délégation de Gestion »).

Aux termes de la Convention de Délégation de Gestion, la Société confie à Sofidy la préparation et l'exécution des programmes d'investissement, de financement et d'arbitrages décidés par la Société. La Société confie également à Sofidy la charge de la gestion administrative et immobilière de la Société (tenue comptable et juridique, gestion et administration quotidienne des actifs de la Société, facturation et recouvrement des loyers, vérification des engagements contractuels, traitement des demandes et difficultés des locataires,…). En exécution de ces prestations, la Société verse à Sofidy une commission d'investissement de 4% hors taxes du prix d'achat hors taxes, frais inclus, des investissements réalisés et une commission de gestion de 8% hors taxes du montant des produits locatifs hors taxes, des droits d'entrée hors taxes et des éventuels produits financiers nets. Au titre de l'exercice 2019, la Société a versé à Sofidy 1,2 M€ au titre de la commission de gestion et 2,9 M€ au titre de la commission d'investissement.

Risques liés à la qualité des prestations de Sofidy

Une dégradation de la qualité des prestations fournies par Sofidy au titre de la Convention de Délégation de Gestion est susceptible d'avoir des conséquences négatives sur la valorisation du patrimoine, les résultats, l'activité ou la situation financière de la Société.

En outre, toute difficulté financière susceptible d'affecter significativement la société Sofidy aurait des conséquences négatives sur la valorisation du patrimoine, les résultats, l'activité ou la situation financière de la Société.

Risque liés à la perte du contrat avec Sofidy et à son remplacement

Ce contrat est décrit au chapitre 16 du Document d'Enregistrement Universel.

La Société bénéficie d'un accès privilégié aux compétences et à l'expertise de Sofidy via la Convention de Délégation de Gestion aux termes de laquelle Sofidy est notamment en charge de la gestion et de l'administration de la Société.

Aux termes des accords conclus, la Société et Sofidy peuvent, sous certaines conditions, mettre un terme à la Convention de Délégation de Gestion. La résiliation de la Convention de Délégation de Gestion est soumise à un préavis de douze mois stipulé au bénéfice de la Société. Au 31 décembre 2019, l'indemnité de résiliation de la Convention de Délégation de Gestion correspond à la somme de (i) 33 % du montant d'une année de commission d'investissement et de (ii) 66 % du montant d'une année de commissions de gestion, soit la somme de 33% x 2 934 827 € et de 66% x 1 174 353 €, soit 1 743 566 € HT. L'indemnité de résiliation sera due uniquement en cas de dénonciation à l'initiative de la Société, et le paiement de l'indemnité doit intervenir dans un délai de quinze jours suivant la date de résiliation de la Convention de Délégation de Gestion.

Un tel remplacement pourrait, du fait de la connaissance historique privilégiée du patrimoine de la Société, de l'expertise et de la connaissance du secteur immobilier par Sofidy, nécessiter pour la Société une période d'adaptation de son remplaçant à la spécificité des actifs commerciaux donnés en gestion. Un tel remplacement pourrait entraîner temporairement une diminution de l'efficacité du recouvrement des loyers et plus généralement une diminution de la qualité des prestations fournies ainsi que de la satisfaction des différents locataires. A ceci s'ajouteraient les différents charges et coûts exceptionnels liés au changement de prestataire de services.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de financement, SELECTIRENTE a contracté des emprunts bancaires dont certains contiennent une clause d'exigibilité anticipé en cas de changement de société de gestion. Par conséquent, en cas de résiliation de la Convention de Délégation de Gestion conclue entre la Société et Sofidy, certains prêteurs pourraient exiger le remboursement anticipé d'une partie de la dette bancaire de la Société. Au 31 décembre 2019, le montant maximum des emprunts concernés s'élève à 99,5 M€.

Il est rappelé que Sofidy détient, à la date du Document d'Enregistrement Universel, 12,6% du capital et des droits de vote de SELECTIRENTE et appartient au concert qui contrôle SELECTIRENTE (voir ci-après le facteur de risques « Risques de conflits d'intérêts avec la société Sofidy »).

Enfin, il existe un risque de dépendance vis-à-vis de Sofidy puisqu'en l'état de la règlementation applicable, la Société étant un Autre FIA au sens de l'article L. 214-24, III 1° du code monétaire et financier, la gestion de son portefeuille et de ses risques doit être assurée par une société de gestion agréée en France ou dans l'Union Européenne pour gérer des FIA, si bien que le non-renouvellement ou la résiliation de la convention de délégation de gestion ne pourra être effective que pour autant qu'un autre contrat de gestion de portefeuille et des risques avec une société de gestion AIFM sera rentré en vigueur.

Enfin, le contrat avec Sofidy permet à la Société de bénéficier de conditions avantageuses concernant sa couverture d'assurance, qui pourraient ne pas être renouvelées à l'identique en cas de rupture du contrat avec Sofidy. Ce risque est exposé au sein de la partie « Risques liés aux couvertures d'assurance ».

Risque de survenance : faible ; incidence nette : forte ; horizon : long terme

Risques de conflits d'intérêts avec la société Sofidy

Sofidy est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 07000042. Elle assure la gestion de nombreux Fonds d'Investissements Alternatifs immobiliers (SCPI, OPCI,…). Sofidy, ainsi que son actionnaire Tikehau Capital, sont actionnaires majoritaires de SELECTIRENTE. Par conséquent, l'exécution par Sofidy des prestations qui lui sont confiées au titre de la Convention de Délégation de Gestion est susceptible de générer des conflits d'intérêt entre SELECTIRENTE et les autres structures gérées par Sofidy. Les conflits potentiels pourraient en particulier concerner :

  • en matière d'investissement, l'attribution des dossiers d'acquisition traités par Sofidy pourrait se faire en faveur de telle ou telle structure sous gestion ;
  • en matière d'arbitrage, les cessions sous forme de portefeuilles d'actifs regroupant des biens appartenant à différentes structures gérées par Sofidy pourrait favoriser telle ou telle structure ;
  • en matière de gestion locative, la négociation globale de baux avec des locataires communs à différentes structures gérées par Sofidy pourrait également favoriser telle ou telle structure.

Afin de prévenir ce type de situation, Sofidy a mis en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêts susceptibles de naître entre les différentes structures dont elle assure la gestion.

En ce qui concerne les investissements, la grille de résolution des conflits d'intérêts précise notamment les critères différenciant les différents fonds immobiliers sous gestion : rentabilité à court terme, modalités juridiques de l'investissement, mode de financement, taille de l'investissement, localisation géographique et type de bien. Enfin, si cette grille de résolution des conflits d'intérêts ne permet pas de déterminer l'affectation d'un investissement immobilier particulier, celui-ci sera réalisé de préférence, sur la société faisant apparaitre la trésorerie relative la plus importante.

En ce qui concerne les arbitrages, les différentes structures ne peuvent se céder mutuellement des actifs et, sauf exception (notamment le cas des indivisions), il ne pourra être constitué de portefeuille d'arbitrage intégrant des biens appartenant à différentes structures.

Enfin, en ce qui concerne la gestion locative, l'intérêt de chacune des structures est, le cas échéant, recherché en cas de négociation globale de baux avec un locataire commun à plusieurs structures.

Dans l'hypothèse où l'application des règles décrites ci-dessus ne permettrait pas de résoudre le conflit d'intérêts potentiel, il sera soumis à l'avis du service de conformité et de contrôle interne de Sofidy qui informera de la façon la plus transparente possible les organes de gouvernance des différentes structures concernées sur la décision prise par Sofidy.

Risque de survenance : faible ; incidence nette : faible ; horizon : long terme

Risques liés aux couvertures d'assurance

La Société bénéficie d'une couverture d'assurance destinée à garantir son capital, ses revenus et sa responsabilité civile. Les polices d'assurance afférentes aux actifs immobiliers de la Société et à sa responsabilité civile sont souscrites globalement dans un contrat cadre regroupant tous les actifs de la Société. Les coûts de cette couverture et les niveaux de garantie obtenus bénéficient de la capacité de négociation de la société de gestion Sofidy au regard des actifs sous sa gestion agrégeant ceux de la Société et ceux des autres fonds gérés par Sofidy.

Le levier dont dispose Sofidy vis-à-vis des assureurs lui permet d'obtenir des tarifs inférieurs à ce qu'une société comme SELECTIRENTE serait en capacité d'obtenir en cas de négociation indépendante.

Compte tenu de la taille du patrimoine à assurer et du niveau de couverture recherché, la Société pourrait ne pas obtenir de couverture d'assurance similaire ou ne pas l'obtenir à un coût adapté, notamment en cas de perte du mandat de gestion de la Société par Sofidy (cf. « Risques liés à la perte du contrat avec Sofidy et à son remplacement »), ce qui pourrait conduire la Société à assumer un niveau de risques plus élevé et/ou serait susceptible d'affecter significativement son activité, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives de développement.

Risque de survenance : faible ; incidence nette : faible ; horizon : long terme

RISQUES CLIMATIQUES

Selon les prévisions, les changements climatiques pourraient conduire à une augmentation du nombre d'événements météorologiques extrêmes. La survenance de ces événements tels que des vagues de chaleur, des chutes de neige et des inondations risque de perturber la continuité de l'activité des actifs immobiliers détenus par la Société et pourrait entraîner la fermeture temporaire ou une dégradation de ces actifs immobiliers. L'élévation de la température pourraient impacter les habitudes de consommation et de mobilité et conduire à une baisse de fréquentation des actifs de la Société.

Compte-tenu de la part des actifs immobiliers détenus par la Société situés en centre-ville et en milieu urbain, représentant 87,8 % du portefeuille de la Société au 31 décembre 2019, et de la répartition géographique de ces actifs, la Société estime que la survenance des évènements décrits ci-dessus pourrait affecter ses résultats.

Ces changements climatiques pourraient aussi conduire à la hausse du coût de développement et des travaux des actifs de la Société et en particulier les coûts d'exploitation liés aux équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation.

La forte mutualisation du patrimoine de la Société est de nature à atténuer ce risque.

Risque de survenance : faible ; incidence nette : faible ; horizon : long terme

DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES

La Société est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont la gestion est déléguée à la société Sofidy selon les termes d'une convention de délégation de gestion signée en 1997 et ayant fait l'objet de deux avenants en janvier 2003 et août 2006. Sofidy est elle-même une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 07000042 (conforme à la directive AIFM depuis le 18 juillet 2014).

Le dispositif de contrôle interne de Sofidy a pour objectif de maîtriser les risques liés à l'activité des fonds immobiliers sous gestion et de donner une assurance raisonnable concernant :

  • la mise en œuvre effective et l'optimisation des décisions de gestion ;
  • la protection du patrimoine ;
  • la fiabilité des informations comptables et financières ;
  • la conformité aux lois, règlements et directives internes en vigueur.

Il est essentiellement constitué :

  • d'un ensemble de procédures écrites figurant notamment dans le « Livre des procédures et du contrôle interne » ;
  • d'un système d'information et d'outils permettant de préserver l'intégrité et la sécurité des données ;
  • de services régulièrement formés et informés de la réglementation en vigueur et des procédures internes applicables ;
  • d'un RCCI (Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne) qui, sur la base d'une cartographie des risques, a notamment pour mission de mettre en œuvre un plan de contrôle annuel donnant lieu à des rapports de contrôle transmis à la direction générale de Sofidy et à l'AMF ;
  • d'un responsable de la gestion des risques.

Le « Livre des procédures et du contrôle interne » identifie les risques majeurs et les procédures de gestion et de contrôle portant sur les cycles d'activité essentiels de la Société de Gestion : les investissements immobiliers et leur financement, les arbitrages, la location des locaux, l'engagement des dépenses et leur paiement, la facturation, le suivi des encaissements, les conditions de recrutement, ainsi que l'établissement des comptes et des prévisions. Les principes portent sur le respect de la liste des habilitations, la séparation des tâches, les contrôles aléatoires et systématiques et les rapprochements comptables.

Le système d'information est constitué d'un outil majoritairement intégré et régulièrement contrôlé. Les anomalies éventuelles reportées par les services sont analysées. Les restitutions et comptes rendus font régulièrement l'objet de contrôle de fiabilité et de cohérence. L'intégrité et la sécurité des données sont assurées par un système de sauvegarde interne et externe.

Sofidy tient en interne et à périodes régulières, différentes réunions dont les thèmes portent sur les investissements, leur financement, l'état de la trésorerie, les prévisions, le recouvrement des loyers et des charges, les contentieux en cours et leur suivi, les travaux, les relocations. Ces réunions donnent lieu à la production de comptes-rendus.

Sofidy s'attache à identifier les risques liés à ses activités et celles des fonds gérés. Afin de suivre et maitriser ces risques, elle a engagé une démarche consistant à déterminer une matrice des risques identifiés et un programme de contrôle interne pluriannuel visant à couvrir ses risques et vérifier le respect des procédures et offrir une assurance raisonnable à la direction générale en matière de couvertures des risques.

Concernant les informations comptables et financières de la Société, les procédures de contrôle interne des services comptables intègrent notamment la production de prévisions, l'analyse des écarts entre les comptes et les prévisions, la mise en œuvre de contrôle de premier et second degrés et la permanence de la piste d'audit.

La direction de la Société est responsable de la préparation et de l'intégralité des états financiers. Ces états ont été établis et sont présentés conformément aux principes comptables généralement admis en France. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sont mises en œuvre par Sofidy. Les renseignements financiers présentés par ailleurs dans le rapport annuel, sont conformes à ceux des états financiers. La direction considère que ces états présentent fidèlement la situation financière de la Société, les résultats de son exploitation et ses flux de trésorerie.

A la suite d'échanges avec l'Autorité des Marchés Financiers dans le cadre de la directive européenne dite AIFM (directive n°2011/61/UE du 8 juin 2011), SELECTIRENTE a été qualifiée de Fonds d'Investissements Alternatifs (FIA) au sens de cette directive. Cette qualification, qui offre une meilleure protection aux actionnaires, entraîne pour principale conséquence la nécessité de doter la Société d'un dépositaire. A ce titre, BNP Paribas Securities Services a été nommé dépositaire de la Société.

GESTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Sofidy s'est dotée d'une politique visant à éliminer toute situation d'empilements de commissions (notamment lorsqu'un fonds géré par Sofidy investit dans un autre fonds géré par Sofidy). A ce titre, Sofidy ne perçoit aucune commission d'investissement et aucune commission de gestion sur les revenus perçus par SELECTIRENTE au titre des investissements dans les SCPI gérées par Sofidy (usufruits et pleine propriété). Sofidy rétrocède en outre à SELECTIRENTE une quote-part de la commission de souscription qu'elle perçoit au titre de ces investissements en parts de SCPI (6% HT sur les 10% HT de commission de souscription).

Il est rappelé que Sofidy a décidé de ne percevoir aucune commission d'investissement et aucune commission de gestion sur les revenus perçus par SELECTIRENTE au titre des participations minoritaires réalisées dans des fonds gérés par Tikehau Capital (OPPCI Tikehau Retail Properties III et SARL Rose).

ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES

Présentation générale de la politique d'assurance

La politique en matière d'assurance mise en œuvre par la Société vise notamment à protéger le patrimoine et à se prémunir contre les responsabilités encourues. La Société bénéficie du pouvoir de négociation du groupe Sofidy qui lui permet d'obtenir des conditions d'assurance avantageuses.

La politique d'assurance de la Société prend en compte les impératifs suivants :

  • identification et quantification des risques les plus importants en termes d'exposition et de capitaux assurés et analyse des risques aléatoires ;
  • souscription des couvertures d'assurances adaptées aux sinistres qui peuvent être raisonnablement anticipés pour des montants évalués, soit par des expertises agréées par les assureurs, soit après estimation des risques faite en collaboration avec les services internes et le courtier de la Société ;
  • choix d'un assureur de premier plan afin de se prémunir contre tout risque d'insolvabilité de l'assureur et/ou du réassureur.

Eléments d'appréciation des couvertures souscrites

Concernant les principes de souscription exposés ci-avant, les garanties décrites ci-après le sont à titre indicatif d'une situation à un moment donné et ne peuvent être retenues comme étant permanentes du fait des modifications rendues nécessaires tant sur les risques à garantir que sur le niveau des garanties elles-mêmes, susceptibles d'intervenir à tout moment du fait des contraintes des marchés d'assurances et/ou de tout arbitrage éventuel de la Société. Le niveau des couvertures d'assurances retenu vise à fournir, dans le respect des objectifs ci-avant indiqués et sous réserve des contraintes liées aux marchés d'assurances, les capacités financières permettant une couverture significative des sinistres d'intensité raisonnablement estimée quant à leur montant et leur probabilité. A la date du présent document, aucun sinistre significatif, susceptible de modifier tant les conditions futures de couvertures que les montants globaux des primes d'assurance n'est intervenu.

Les couvertures d'assurances

La Société bénéficie d'une couverture d'assurance souscrite auprès de la compagnie d'assurance AXA pour la couverture dommages aux biens et perte de loyers ainsi que pour la couverture responsabilité civile.

Les actifs du patrimoine sont tous assurés en valeur de reconstruction à neuf, applicable sous certaines conditions et aux biens auxquels peut être appliqués un coefficient de vétusté inférieur à 25 %. Les conséquences pécuniaires de la mise en jeu de la responsabilité civile du propriétaire à l'égard des tiers sont également assurées. Les primes d'assurances dommage aux biens et pertes de loyers peuvent être refacturées aux locataires dans les charges de fonctionnement si les baux le prévoient. D'une manière générale, la Société estime que les polices d'assurances dont elle bénéficie sont adéquates au regard de la valeur des actifs assurés et du niveau de risque encouru.

Type de contrat Compagnie Principaux risques couverts Couverture en euros Franchise en euros
Couverture
Multirisque
Immeubles
AXA Incendie, évènement climatique, Montant des dommages
DDE, vandalisme, émeutes, etc.
10 000 € par sinistre
Evènement naturel hors décret Plafond de 3 000 000 €
responsabilité civile, tous
dommages corporels, matériel,
immatériel confondus
Plafond de 7 500 000 €
par sinistre au titre de la
responsabilité civile
responsabilité à l'égard :
des propriétaires des batîments
des voisins et des tiers
des locataires
Plafond de 4 500 000 €

Liste des principales exclusions : dommages intentionnellement causés par l'assuré, guerres, effets directs ou indirects d'explosions, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de radioactivité, dommages dus à l'usure mécanique, thermique ou chimique.

La couverture perte de loyers et charges est de 3 ans.

L'indemnité est contractuellement limitée à 19 000 000 € (non indexée) par sinistre, tous préjudices confondus (ensemble des dommages matériels, frais et pertes, recours des voisins et des tiers, hors responsabilité civile propriétaire d'immeubles).

6. APERÇU DES ACTIVITÉS

6.1.Patrimoine et Investissements

6.1.1. Investissements importants réalisés au cours de l'exercice

En 2019, SELECTIRENTE a réalisé un important programme d'investissement de 73,1 M€ à travers l'acquisition à l'unité d'une petite dizaine de boutiques de centre-ville, du portefeuille « Lutèce 2 » constitué de 31 boutiques à Paris et d'un ensemble immobilier (commerce et étages de bureaux) situé à Bordeaux (33). Au global, les investissements réalisés se situent à 60 % à Paris intra-muros, 36 % dans le centre-ville de Bordeaux et 4 % dans le centre-ville d'autres grandes métropoles françaises :

  • un portefeuille de 31 boutiques parisiennes regroupées sur 24 adresses différentes (notamment dans les 1er, 8e , 15e , 16e et 17e arrondissements de Paris), pour un prix de revient de 41 672 K€. Ces commerces totalisent 3300 m² et bénéficient d'emplacements de très grande qualité sur des artères commerciales denses telles que la rue de Rivoli, le boulevard Malesherbes, la rue Poncelet, la rue de la Pompe, l'avenue Paul Doumer, ou encore la rue de la Convention. Au sein du portefeuille, 5 actifs sont achetés vacants et offrent des perspectives de commercialisation immédiates et attractives en termes de valorisation. En outre, les possibilités d'amélioration des loyers et d'arbitrage de petites surfaces annexes (bureaux, parkings, appartements) offrent à court ou moyen terme des perspectives de valorisation intéressantes ;
  • un ensemble immobilier en copropriété situé cours de l'Intendance à Bordeaux (33), pour un prix de revient de 26 295 K€. L'ensemble est loué au groupe Société Générale avec un bail de 9 ans ferme ;
  • une parfumerie située sur la rue piétonne du Gros Horloge au cœur du centre-ville de Rouen (73), à proximité de la Cathédrale Notre-Dame, pour un prix de revient global de 1 230 K€ ;
  • un magasin de meubles rue Chardon Lagache à Paris (16e ) pour un prix de revient de 1 026 K€ ;
  • une agence immobilière rue Rambuteau à Paris (3e ) pour un prix de revient de 814 K€ ;
  • une librairie et un restaurant situés place de la Croix-Rousse à Lyon (4e ), pour un prix de revient de 603 K€ ;
  • un magasin de vin et spiritueux avenue Daumesnil à Paris (12e ) pour un prix de revient de 538 K€ ;
  • un magasin d'ameublement et de décoration sous l'enseigne « Heytens » cours de la Liberté à Lyon (3e ) pour un prix de revient de 491 K€ ;
  • une horlogerie/bijouterie située avenue des Frères Lumières au cœur du 8e arrondissement de Lyon pour un prix de revient global de 238 K€ ;
  • une chocolaterie/confiserie rue Jean Rochon à Clermont-Ferrand (63) pour un prix de revient de 216 K€.

La rentabilité nette immédiate moyenne de ces investissements, incluant les actifs vacants, s'élève à 3,8 %. Ces biens bénéficient d'un potentiel de revalorisation compte tenu de leurs loyers conservateurs au regard des valeurs locatives de marché.

Au 31 décembre 2019, la Société est par ailleurs engagée (offres fermes ou promesses) dans des acquisitions nouvelles de commerces de centre-ville notamment à Paris (4e , 10e , 14e et 18e ), à Clermont-Ferrand (63) et à Menton (06) pour un montant d'environ 12,7 M€.

Tableau des principaux investissements sur les trois derniers exercices

Adresses Date Surface
(m²)
Prix de
revient (€)
Loyer (€)
Paris (13e
) - 115 avenue d'Italie
09/10/2017 52 629 700 33 916
Paris (2e
) - 31 boulevard de Bonne Nouvelle
27/02/2018 110 1 989 271 91 486
Paris (9e
) - 29 rue du Faubourg Montmartre
08/03/2018 84 795 105 37 045
Paris (14e
) - 7 rue Brezin
25/07/2018 67 705 443 35 608
Paris (10e
) - 65 rue du Faubourg du Temple
25/07/2018 157 575 207 21 260
Paris (5e
) - 135 boulevard Saint-Michel
17/09/2018 73 789 447 37 398
Paris (17e
) - Avenue de la Grande Armée
07/11/2018 496 4 740 950 190 000
Paris (3e
) - 28 rue Rambuteau
18/01/2019 31 814 020 32 133
Rouen (76) - 35 rue du Gros Horloge 02/04/2019 281 1 229 814 57 136
Paris (16e
) - 100 rue Chardon Lagache
30/07/2019 134 1 025 700 51 653
Bordeaux (33) - 28,30 cours de l'Intendance 14/10/2019 3232 26 294 824 1 009 070
Paris - Portefeuille Lutèce (31 boutiques) 25/10/2019 3285 41 671 851 1 493 952
Lyon (69) - 17 place de la Croix-Rousse 16/12/2019 154 602 900 26 283

6.1.2. Arbitrages

Le montant total des arbitrages de l'exercice s'élève à 6 926 K€ générant une plus-value distribuable totale de 3 130 K€ comptabilisée en résultat de l'exercice 2019. Ces ventes ont porté sur :

  • un magasin de périphérie, d'une surface de 6 420 m², loué à « La Plateforme du bâtiment » et situé à Alfortville (94) pour un montant de 6 700 K€ (en ligne avec la dernière valorisation effectuée par Cushman & Wakefield en juin 2019). Cette cession génère une importante plus-value pour un montant total de 3 169 K€ ;
  • une boutique de centre-ville avec un appartement en étage, d'une surface totale de 354 m², libres depuis 2013 et 2016 et situés à Montargis (45) pour un montant total de 226 K€. Cette cession a généré une moins-value de 39 K€.

6.1.3. Composition du patrimoine

Le patrimoine réévalué de la Société s'établit à 315,4 M€ au 31 décembre 2019 en progression de + 29,5 % par rapport à l'exercice précédent. Il se compose :

  • de murs de commerces et d'un ensemble immobilier mixte (commerce et bureaux) acquis en direct pour un montant de 305,2 M€ ;
  • d'investissements immobiliers indirects principalement constitués de participations dans des sociétés immobilières pour un montant de 10,2 M€.

Au 31 décembre 2019, le patrimoine immobilier direct de SELECTIRENTE est constitué de 382 murs de commerces et d'un ensemble immobilier mixte (commerce et bureaux) à Bordeaux. Il est principalement constitué de commerces de centre-ville à Paris et en région parisienne, et se décompose de la manière suivante :

Composition du patrimoine immobilier direct (en % de la valeur d'expertise hors droits)

Évolution de la composition du patrimoine immobilier direct sur trois ans

En %
des valeurs d'expertise HD
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Commerces de centre-ville et milieu urbain 84,6% 85,4% 87,8%
Moyennes surfaces de périphérie 9,8% 8,7% 6,7%
Commerces de ventes aux professionnels 5,5% 5,9% 2,4%
Bureaux 0,0% 0,0% 3,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%
En %
des valeurs d'expertise HD
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Paris 46,0% 49,6% 54,4%
Région parisienne 18,8% 18,9% 12,9%
32,3% 28,9% 30,8%
Province
Etranger (Belgique) 2,9% 2,6% 1,9%

Principaux locataires

Au 31 décembre 2019, le patrimoine immobilier direct de SELECTIRENTE était constitué de 382 unités locatives pour un montant total théorique de loyers en année pleine de 16,2 M€. A cet égard, les 12 locataires les plus importants (représentant plus de 30,8 % du total des loyers) sont les suivants : % des loyers

Locataire Activité dans le total des
loyers
Société Générale services bancaires 3 7%
Groupe Rallye (Casino, Franprix, …) alimentaire 12 3,7%
Maisons du Monde ameublement 4 2,8%
La Poste (Media Post) services postaux 2 2,3%
BNP PARIBAS services bancaires 3 2,1%
Kiloutou Location et location-bail d'autres biens
personnels et domestiques
4 2,1%
Groupe Saint-Gobain (La plateforme du bâtiment) bricolage 2 2,1%
Groupe Crédit Agricole services bancaires 6 1,9%
Vivarte (La Halle) prêt-à-porter 2 1,8%
SARL Bio C'Bon Dijon Liberté alimentaire 1 1,8%
LVMH luxe 3 1,8%
SANDRO (Groupe SMCP) prêt-à-porter 1 1,7%
TOTAL 4
3
30,8%

Au 31 décembre 2019, la répartition des loyers en année pleine par activité du locataire est la suivante :

6.1.4. Principaux investissements signés et en cours de négociation depuis le 1 er janvier 2020

A la date de rédaction du Document d'Enregistrement Universel, les principaux investissements signés ou sous promesse d'achat sont les suivants :

Adresses Date Surface
(m²)
Prix de
revient en €
Loyer (€) Rentabilité
Paris (10e
) -137 rue du Faubourg du Temple
AA: 07/02/2020 208 4 515 000 186 785 4,1%
Paris (4e
) - rue de la Coutellerie - 8 avenue Victoria
AA: 10/02/2020 103 1 045 750 40 835 3,9%
Paris (14e
) - 186 avenue du Maine
AA: 17/03/2020 61 806 560 35 416 4,4%
Sous-total - Acquisitions réalisées 371 6 367 310 263 036 4,1%
Portefeuille Guez - 4 boutiques à Paris et en région parisienne PV: 31/01/2020 213 2 618 437 125 680 4,8%
Portefeuille Town - 6 boutiques et un logement à Paris, Clermont-Ferrand et Menton PV: 05/02/2020 552 5 471 253 282 859 5,2%
Portefeuille Aubert & Co - 22 boutiques à Paris et en région parisienne PV: 26/02/2020 1 245 13 437 844 552 902 4,1%
Portefeuille Vert - Orange GFT - 23 boutiques à Paris et en région parisienne
Toulouse - 19 rue des Changes
PV: 26/02/2020
PV: 26/02/2020
1 072
53
11 815 779
998 100
646 678
50 516
5,5%
5,1%
Villeurbanne (69) - 5 place Ch Hernu PV: 26/02/2020 245 1 045 200 57 059 5,5%
Portefeuille Terreis - 9 boutiques à Paris PV: 03/03/2020 568 7 175 625 279 306 3,9%
Portefeuille Lyon 7 et 8 - 4 boutiques à Lyon PV: 17/03/2020 669 4 180 800 192 666 4,6%
Sous-total après PV signées 4 617 46 743 038 2 187 665 4,7%
TOTAL 4 988 53 110 348 2 450 701 4,6%
A la date de publication du Document d'Enregistrement Universel et dans le contexte de la crise sanitaire
actuelle liée au COVID-19, la Société de Gestion met en œuvre toutes les mesures nécessaires et se réserve
la possibilité de ne pas faire aboutir l'ensemble de ces opérations.
6.1.5.
Co-entreprises et engagements pour lesquels la Société détient
une proportion significative du capital
Néant.
6.2.Gestion locative et immobilière
Taux d'occupation
Le taux d'occupation financier1 moyen de l'exercice 2019 ressort à 96,7 % (contre 94,8 % en 2018). Il progresse
à 96,4 % au quatrième trimestre 2019. Ce taux est déterminé par le rapport entre le montant des loyers facturés
et le montant théorique qui serait facturé si la totalité du patrimoine était louée.
Au 31 décembre 2019, parmi les 382 unités locatives détenues par SELECTIRENTE, les locaux suivants étaient
vacants, en cours de relocation ou d'arbitrage :
-
six commerces de centre-ville à Paris ;
-
sept commerces de centre-ville en région parisienne dont un à Longjumeau (91), deux à
Corbeil-Essonnes (91), trois à Arpajon (91) et un à Le Raincy (93) ;
-
deux commerces de centre-ville en régions dont un à Toulouse (31) et un à Sens (89).
Locations, relocations, cessions et renouvellements de baux
Au cours de l'exercice 2019, les actions menées en matière de gestion locative ont permis :
-
le renouvellement de 16 baux avec une baisse des loyers annuels des commerces concernés à 702 K€
(717 K€ précédemment). Ce recul s'explique par la signature d'un renouvellement de bail sur une
moyenne surface de périphérie située à Namur (Belgique) pour un loyer annuel de 105 K€ HT/HC
(contre 139 K€ précédemment). La baisse de loyer consentie permet d'éviter une procédure judiciaire
tout en réengageant le locataire actuel dans un marché locatif orienté à la baisse sur le secteur. Les
renouvellements de l'exercice se traduisent par une baisse de -2,1 % des loyers concernés ;
-
la relocation de 13 commerces vacants avec une hausse de +5,5 % des loyers annuels des
commerces concernés à 532 K€ (505 K€ précédemment) ;

6.1.5. Co-entreprises et engagements pour lesquels la Société détient une proportion significative du capital

6.2.Gestion locative et immobilière

Taux d'occupation

  • six commerces de centre-ville à Paris ;
  • sept commerces de centre-ville en région parisienne dont un à Longjumeau (91), deux à Corbeil-Essonnes (91), trois à Arpajon (91) et un à Le Raincy (93) ;
  • deux commerces de centre-ville en régions dont un à Toulouse (31) et un à Sens (89).

Locations, relocations, cessions et renouvellements de baux

  • le renouvellement de 16 baux avec une baisse des loyers annuels des commerces concernés à 702 K€ (717 K€ précédemment). Ce recul s'explique par la signature d'un renouvellement de bail sur une moyenne surface de périphérie située à Namur (Belgique) pour un loyer annuel de 105 K€ HT/HC (contre 139 K€ précédemment). La baisse de loyer consentie permet d'éviter une procédure judiciaire tout en réengageant le locataire actuel dans un marché locatif orienté à la baisse sur le secteur. Les renouvellements de l'exercice se traduisent par une baisse de -2,1 % des loyers concernés ;
  • la relocation de 13 commerces vacants avec une hausse de +5,5 % des loyers annuels des commerces concernés à 532 K€ (505 K€ précédemment) ;
  • la déspécialisation de 2 baux avec une hausse des loyers concernés de +16,7 % à 75 K€ ; et

  • l'encaissement des indemnités de déspécialisation à hauteur de 70 K€ suite à la cession de 2 baux avec changement d'activité des locataires (20 K€ pour l'actif rue Ferdinand Duval à Paris (4e ) et 50 K€ pour l'actif rue du Mont Thabor à Paris (1er)).

Elles se résument de la manière suivante :

Loyers annuels Loyers annuels
Nombre Surface m² précédents (€) obtenus (€)
Renouvellements de baux 16 3 832 716 865 € 701 987 €
Relocations 13 181 504 679 € 532 300 €
Cessions de baux avec déspécialisation 2 132 64 069 € 74 797 €
TOTAL 3
1
4 144 1 285 612 € 1 309 084 €
Locations 30 000 €
Indemnités de déspécialisation ou droits d'entrée 70 000 €

Plus spécifiquement, les actions menées sur le portefeuille « Lutèce 2 » suite à son acquisition en octobre dernier se détaillent comme suit :

  • une surface commerciale située boulevard Malesherbes à Paris (17e) a été rapidement relouée moins d'un mois après sa libération à une enseigne de distribution de matériaux pour l'univers de l'architecture et du design pour un loyer annuel de 230 K€ (contre 191 K€ précédemment) ;
  • deux commerces acquis vacants ont été loués au cours du mois de décembre : le premier situé rue de la Pompe à Paris (16e) à un institut de beauté pour un loyer annuel de 30 K€, et le deuxième situé rue du Jour à Paris (1er) à une activité de vente d'accessoires pour animaux domestiques pour un loyer annuel de 50 K€ ;
  • en outre, une boutique située rue du Mont Thabor à Paris (1er) a fait l'objet d'une cession de bail avec un changement d'activité du locataire (activité de vente de bijoux fantaisies contre une enseigne de prêt-à-porter précédemment), à cette occasion le loyer annuel a été porté à 35 K€ (contre 24,3 K€ lors de l'acquisition) et une indemnité de déspécialisation de 50 K€ a été perçue par SELECTIRENTE.

Litiges

Au 31 décembre 2019, en dehors des procédures engagées à l'encontre de locataires en retard dans le paiement de leur loyer, le seul litige à signaler est l'assignation de SELECTIRENTE et son locataire (enseigne de restauration rapide) au sujet de nuisances olfactives générées par un défaut d'extraction et une étanchéité imparfaite du plafond du local commercial par le propriétaire d'une surface de bureaux située au-dessus d'un local commercial de la rue de Réaumur à Paris (4e ). Le montant réclamé s'élève à environ 100 K€ en réparation d'un préjudice de perte locative et 10 K€ de remboursement de frais. La procédure judiciaire se poursuit, la Société a constitué une provision à hauteur de 70 K€ dans les comptes au 31 décembre 2019.

La provision pour risque de 70 K€ constituée dans les comptes au 31 décembre 2018 pour couvrir une assignation du locataire d'un magasin aux Andelys (27) suite à des infiltrations au niveau de la toiture a été reprise en totalité au cours de l'exercice 2019. En effet, cette procédure a fait l'objet d'un jugement en première instance en faveur de SELECTIRENTE puis d'un jugement en appel en janvier 2019 condamnant finalement la Société à payer au locataire 80 K€ de dommages et intérêts et 5 K€ de remboursement de frais et condamnant le locataire à payer à SELECTIRENTE 6 K€ de loyers et charges impayés.

Grosses réparations

Le montant des dépenses pour gros travaux et entretien non refacturables (hors ravalements) constatées en charges ou en nouveau composant immobilisé selon leur nature s'est élevé à 429 K€ en 2019 et a principalement concerné les biens suivants :

  • les travaux de transformation de la vitrine de la boutique située avenue de Miromesnil à Paris (8e ) pour 120 K€ ;
  • les travaux de renforcement de la structure (reprise de la structure d'une mezzanine,…) de l'immeuble à Alfortville permettant sa revente pour un montant de 115 K€ ;
  • les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble rue Beaumont à Nice (06) pour 55 K€ ;
  • les travaux de réfection d'une boutique rue de l'Arche à Corbeil-Essonnes (91) pour 18 K€ ;

  • une participation aux travaux d'un locataire de l'immeuble place Charles Lepère à Auxerre (89) pour 16 K€;

  • les travaux concernant les canalisations de l'immeuble rue Saint Dominique à Paris (7e ) pour 13 K€ ;
  • participation aux travaux réalisés par le locataire sur l'immeuble situé avenue de Wagram à Paris (17e ) pour 12 K€ permettant sa relocation ;
  • les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble avenue de la Grande Armée à Paris (17e ) pour 12 K€ ;
  • une participation de 10 K€ aux travaux d'aménagement du locataire du local situé rue Saint Aubin à Angers (49) ;
  • les travaux de réfection de la toiture du bâtiment rue Aristide Briand à Fontainebleau (77) pour 9 K€ ;
  • les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble rue de la Convention à Paris (15e ) pour 8 K€.

Les ravalements font l'objet de provisions pour charges dans le cadre de plans d'entretien pluriannuels. Une provision de 106 K€ a été dotée à ce titre dans les comptes 2019 et 73 K€ ont été repris car consommés. Le solde de cette provision pour ravalements est de 441 K€ au 31 décembre 2019.

Honoraires de commercialisation et de gestion technique

Afin d'assurer une gestion immobilière réactive de son patrimoine, SELECTIRENTE peut être amenée à signer des mandats de mise en location ou de vente avec des sociétés liées (GSA Immobilier, Espace Immobilier Lyonnais) filiales de Sofidy. Ces mandats sont conclus à des conditions de marché, aucun honoraire n'a été facturé à ce titre à SELECTIRENTE par la société GSA Immobilier et EIL en 2019.

Afin d'entretenir le patrimoine et de maintenir la valeur des actifs, des missions de syndic, de directeur d'AFUL ou de gestion technique peuvent être confiées à des sociétés liées (GSA Immobilier, Espace Immobilier Lyonnais) filiales de Sofidy. Ces missions sont confiées aux conditions de marché, les honoraires facturés à ce titre par GSA Immobilier se sont élevés à 1 800 € HT en 2019. Aucun honoraire n'a été facturé à ce titre par la société EIL en 2019.

Marque

Le Conseil de Surveillance de la Société, lors de sa réunion du 28 juillet 2006, a autorisé le Directoire à acquérir auprès de Sofidy la marque "SELECTIRENTE" moyennant le prix d'un euro. Cette acquisition a été réalisée le 2 août 2006.

6.3.Participations

Participation minoritaire de 48 % dans Rose SARL1 4

SELECTIRENTE a réalisé en février 2016 un investissement indirect de 1 200 K€ dans une galerie commerciale de 57 cellules en périphérie immédiate de la ville de Reggio Emilia en Italie du Nord. L'actif bénéficie d'une large zone de chalandise et est majoritairement loué à des enseignes nationales et internationales (Zara, Bershka, Stradivarius, Intersport, Virgin Active,…). Cet investissement est réalisé via une participation minoritaire (48,0 %) au côté du groupe Tikehau dans une société luxembourgeoise (SARL Rose) détenant ellemême 6,9 % du fonds acquéreur de la galerie (Tikehau Italy Retail Fund 1 SCSP, géré par le groupe Tikehau). Le taux de rendement interne attendu de cet investissement se situe entre 10,4 % et 14,0 %.

En tant que Société de Gestion de Tikehau Italy Retail Fund 1 SCSP, la société Tikehau Investment Management (TIM) perçoit une commission égale à 1% de la valeur de l'actif immobilier au moment de l'acquisition, puis une commission annuelle égale à 0,70% de la valeur d'acquisition de l'actif.

1 En tant que Société de Gestion de Tikehau Italy Retail Fund 1 SCSP, la société Tikehau Investment Management (TIM) perçoit une commission égale à 1% de la valeur de l'actif immobilier au moment de l'acquisition, puis une commission annuelle égale à 0,70% de la valeur d'acquisition de l'actif.

Participation minoritaire de 1 % dans la SPPICAV Tikehau Retail Properties III1 2

SELECTIRENTE a investi en octobre 2015 à hauteur de 2 000 K€ dans un OPCI professionnel fortement mutualisé détenant 102 cellules commerciales réparties sur 35 sites en France majoritairement louées à des enseignes nationales dont le groupe Babou (59 % des loyers). Cet investissement consiste en une participation minoritaire (1,1 % du capital de l'OPCI géré par le groupe Tikehau) et le rendement attendu se situe entre 7 % et 7,5 %.

En tant que Société de Gestion de l'OPPCI Tikehau Retail Properties III, la société Tikehau Investment Management (TIM) perçoit une commission de gestion d'au maximum 1,61 % TTC annuel de l'actif net de l'OPPCI et une commission sur les opérations d'investissement et de cession des actifs immobiliers (directs ou indirects) égale à 1,20 % TTC de la valeur d'acquisition ou de cession des biens concernés. Elle pourra également percevoir une commission de surperformance d'au maximum 10% de la performance de l'OPPCI si celle-ci dépasse une performance cible de 7 % par an.

Parts de SCPI détenues en plein propriété ou en usufruit temporaire

A titre accessoire, SELECTIRENTE a investi dans des parts de onze SCPI détenues en pleine propriété, gérées par Sofidy3 ou par d'autres sociétés de gestion. La composition de ce portefeuille est valorisée à 6,0 M€ au 31 décembre 2019.

Par ailleurs, SELECTIRENTE est investi dans un portefeuille d'usufruits temporaires de parts de huit SCPI gérées par Sofidy3 ou par d'autres sociétés de gestion. La composition de ce portefeuille est valorisée à 1,0 M€ au 31 décembre 2019.

6.4.Evènements importants

En décembre 2019, la Société a réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel des souscriptions et avec délai de priorité des actionnaires, d'un montant de 217 millions d'euros, afin de permettre à la Société, de se doter de moyens financiers en vue d'acquisition directe ou indirecte de nouveaux actifs immobiliers principalement de commerce dans le cadre de la stratégie mise en place, tout en conservant un ratio loan-to-value « corporate » autour de 40 %. A l'issue de cette augmentation de capital et de plusieurs cessions de blocs, la participation de Tikehau Capital et des actionnaires avec lesquels elle agit de concert a été ramenée à 52,05 % du capital permettant la mise en conformité avec le statut SIIC.

6.5.Principales caractéristiques des baux

Les baux conclus par la Société sont d'origines assez diverses, résultant des acquisitions successives et ont donc des durées et des modalités juridiques différentes. La Société procède depuis plusieurs années, dans le cadre d'une politique de gestion active, à l'occasion des renouvellements de baux arrivant à échéance, à une harmonisation progressive de l'ensemble des baux qu'elle exploite. Les baux nouvellement signés prennent la forme d'un bail type « Bail commercial ». Ces nouveaux baux ont notamment les caractéristiques suivantes : durée supérieure ou égale à 9 ans, une clause d'activité limitative, une clause d'indexation annuelle sur l'indice ILC et la refacturation de la quote-part des charges. Ils peuvent mettre par ailleurs à la charge du locataire le coût des réparations d'entretien.

Durée

La totalité des baux consentis par la Société dans le cadre de son activité sont des baux commerciaux. Leur durée est généralement de neuf ans. Si le bailleur est tenu par la durée minimale fixée au bail, le preneur dispose en revanche, sauf stipulation contraire du bail, d'une faculté de résiliation du bail à l'issue de chaque période triennale sous condition de donner congé par acte extrajudiciaire au moins six mois avant la fin de la période en cours, même si certains baux prévoient une renonciation des locataires à donner congé à la fin du premier renouvellement.

2 La politique mise en place par SOFIDY visant à éliminer toute situation d'empilements de commissions est présentée page 27

1 En tant que Société de Gestion de l'OPPCI Tikehau Retail Properties III, la société Tikehau Investment Management (TIM) percevra une commission de gestion d'au maximum 1,61 % TTC annuel de l'actif net de l'OPPCI et une commission sur les opérations d'investissement et de cession des actifs immobiliers (directs ou indirects) égale à 1,20 % TTC de la valeur d'acquisition ou de cession des biens concernés. Elle pourra également percevoir une commission de surperformance d'au maximum 10 % de la performance de l'OPPCI si celle-ci dépasse une performance cible de 7 % par an.

3 En tant que Société de Gestion de Tikehau Italy Retail Fund 1 SCSP, la société Tikehau Investment Management (TIM) perçoit une commission égale à 1% de la valeur de l'actif immobilier au moment de l'acquisition, puis une commission annuelle égale à 0,70% de la valeur d'acquisition de l'actif.

Loyers et charges

En règle générale, et sous réserve des mécanismes d'augmentation légale du loyer en fonction de la variation de l'indice ICC ou de l'indice ILC, les loyers déterminés lors de la conclusion du bail ne peuvent faire l'objet de réévaluation pendant la durée initiale de celui-ci, sauf circonstances exceptionnelles.

Sauf exception, les loyers sont nets de toutes charges, les preneurs devant notamment rembourser au bailleur la quote-part d'impôts et taxes afférentes aux locaux loués, les primes d'assurance de l'immeuble et les honoraires du gestionnaire de l'immeuble.

Concernant la prise en charge des travaux, la plupart des baux prévoit que le preneur supportera le coût des travaux de mise en conformité des locaux loués avec toute nouvelle législation ou réglementation. Toutefois, certains mettent à la charge du bailleur les travaux de mise en conformité touchant à la structure. Le bailleur conserve, dans la majorité des cas, la charge des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code civil.

Enfin, la Société supporte l'ensemble des charges qu'elle ne refacture pas à ses locataires (notamment les charges relatives aux locaux vacants et les coûts relatifs à des gros travaux réalisés sur les actifs immobiliers). Sofidy établit chaque année un budget de charges générales, et un budget travaux. Les dépenses de travaux pouvant être récupérées auprès des locataires sont incorporées au budget de charges générales. Ce budget inclut aussi les primes d'assurances et les honoraires de gestion de Sofidy.

Indemnité en cas de résiliation

Certains baux stipulent qu'en cas de résiliation du bail à la prochaine échéance triennale, le preneur devra verser une indemnité au bailleur.

Franchises de loyers

Conformément aux usages du marché de la location immobilière de commerce, il arrive que la Société accorde certains avantages à ses locataires. Notamment, elle peut accorder des franchises de loyers à l'occasion de la conclusion ou du renouvellement d'un bail.

Cession du droit au bail

La majorité des baux prévoit que la cession du droit au bail est interdite sauf autorisation préalable du bailleur et précise que le locataire cédant reste garant solidaire du paiement du loyer et des charges et du respect des clauses et conditions du bail pendant la durée résiduelle du bail.

Destruction partielle ou totale des locaux

En cas de destruction totale des locaux, la majorité des baux prévoit leur résiliation, certains baux prévoient la possibilité pour le bailleur de faire procéder à la reconstruction des locaux loués dans un certain délai à compter de la destruction.

En cas de destruction partielle, si la durée des travaux excède une durée de 12 ou 18 mois selon les baux, le bailleur et le preneur pourront résilier le bail et à défaut d'une telle résiliation, si les travaux sont réalisés, le preneur peut demander une réduction de loyer en raison de sa privation de jouissance.

6.6.Questions environnementales

Les informations ci-dessous visent à présenter, pour chaque rubrique abordée dans le décret d'application de l'article 225 de la Loi Grenelle 2, les pratiques mises en œuvre par la Société en réponse à ces thématiques.

Il est précisé que la Société, ayant délégué sa gestion à Sofidy, n'emploie aucun salarié. Les rubriques relatives aux informations sociales ne trouvent donc pas à s'appliquer.

DONNÉES SOCIALES

Non applicable.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

a) Politique générale en matière environnementale

L'organisation de la Société pour prendre en compte les questions environnementales, et le cas échéant les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement

Les enjeux croissants des politiques environnementales touchent plus particulièrement le bâtiment. En France, l'immobilier est responsable de 44 % de la consommation d'énergie et du quart des émissions de gaz à effet de serre1 . Il est également impliqué dans la consommation d'eau, le traitement des eaux usées et des déchets, les déplacements domicile-travail et la mobilité urbaine. Consciente de l'importance de ces enjeux votre Société de Gestion s'attache à mettre le développement durable et la gestion des risques environnementaux au centre de son organisation.

En matière environnementale votre SCPI s'attache au strict respect des normes en vigueur et notamment aux dispositions relatives à l'amiante, la légionellose, la pollution des sols et d'une manière générale à l'ensemble des préoccupations sanitaires faisant l'objet d'un cadre réglementaire. Les analyses et expertises sont diligentées au cas par cas selon les risques identifiés. Les contrôles de surveillance obligatoires sont régulièrement mis en œuvre et les travaux de conformité sont engagés si nécessaire tout en alliant cohérence environnementale et rentabilité financière.

La loi Elan (loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018) fait figurer l'amélioration énergétique des bâtiments parmi les objectifs prioritaires. Cette loi, complétée par son décret d'application (décret tertiaire), impose une réduction des consommations d'énergie de 40 % d'ici 2030 (par rapport à 2010), 50 % d'ici 2040 et 60 % d'ici 2050 pour les bâtiments à usage tertiaire, privés et publics de plus de 1 000 m². SELECTIRENTE travaille à l'analyse technique de ses actifs en collectant les données relatives aux consommations (fluides, énergies,...) de son patrimoine et en identifiant les plans d'actions et travaux nécessaires visant à améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Ces analyses ont pour conséquences la mise en place de démarches de rénovation programmées et l'amélioration progressive du patrimoine. Ces actions font l'objet de mesures du gain de performance obtenu.

Dans le cadre de cette politique de rénovation, SELECTIRENTE vise l'obtention de certifications environnementales (HQE, BREEAM,…) et/ou de labellisation énergétiques (BBC, HPE,…) valorisant durablement les actifs concernés.

La politique d'investissement de votre SCPI s'inscrit également dans une démarche environnementale et sociétale en ciblant notamment des immeubles certifiés. A ce titre, votre Société de Gestion intégrera prochainement dans l'analyse des opportunités d'investissement, une grille de notation des immeubles fondée sur une vingtaine de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance "ESG". Cette grille de notation ESG sera, par la suite, déployée à l'ensemble du patrimoine sous gestion.

En parallèle des travaux visant à améliorer la performance énergétique et environnementale des immeubles, une démarche de sensibilisation active auprès des locataires a été mise en place notamment avec un guide utilisateurs présentant des « éco-conseils » pour les aider à réduire, leur consommation d'énergie et à utiliser au mieux leurs locaux.

1 Source : plaquette de présentation générale des dispositifs "Les économies d'énergie dans le bâtiment", Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire – ADEME, avril 2008.

L'ensemble des diagnostics, des plans d'actions, des outils de pilotage et des bonnes pratiques est désormais piloté par un comité ESG au sein de Sofidy et intégré dans les processus d'investissement de gestion immobilière. La gestion de la « performance durable » des actifs immobiliers participe fortement à leur valorisation financière dans le temps.

Les actions de formation et d'information des salariés en matière de protection de l'environnement

La société SELECTIRENTE, ayant délégué sa gestion à Sofidy, n'emploie aucun salarié.

La Société de Gestion Sofidy organise régulièrement des sessions de formation à destination de ses salariés gestionnaires techniques et immobiliers en matière de protection de l'environnement.

Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions

L'activité de la Société est soumise à des lois et réglementations relatives à l'environnement et à la santé publique. Ces lois et règlements concernent notamment la détention ou l'utilisation d'installations susceptibles d'être une source de pollution (installations classées), l'utilisation de substances ou matériaux toxiques dans les constructions, leur stockage et manipulation.

SELECTIRENTE s'attache au strict respect des normes en vigueur et notamment aux dispositions relatives à l'amiante, la légionellose, la pollution des sols et d'une manière générale à l'ensemble des préoccupations sanitaires faisant l'objet d'un cadre réglementaire.

Chaque actif fait l'objet de diagnostics (amiante, plomb,…), notamment lors des nouvelles acquisitions ou de travaux sur le patrimoine. Les études géotechniques menées permettent également de déceler tous risques liés à la pollution des sols.

Enfin, SELECTIRENTE reste attentif au respect de toute réglementation, notamment en matière de risques environnementaux, par les entreprises qui réalisent les travaux pour son compte.

Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours

Aucune provision ou garantie pour risques en matière d'environnement n'a été nécessaire.

Les conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit

Pour réduire ses émissions de CO2 et atténuer l'impact de ses activités sur le climat, la société s'emploie à réduire la consommation énergétique de son parc immobilier lors des rénovations (construction BBC,…). A ce stade, aucun processus de suivi généralisé permettant d'identifier les évolutions favorables de ces investissements n'a encore été mis en place.

b) Pollution et gestion des déchets

Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement

Lors de travaux, les sociétés ainsi que les maîtres d'œuvres travaillant pour SELECTIRENTE sont sensibilisés aux divers risques liés au chantier. Les documents contractuels, intègrent des clauses concernant le respect de la réglementation en vigueur.

Les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets

Une politique efficace de gestion des déchets doit se fonder sur une coopération active avec les locataires.

A ce titre, la Société de Gestion Sofidy a mis en place un « Guide des bonnes pratiques » visant à informer les principaux locataires des bonnes pratiques en matière environnementale, notamment en termes de gestion des déchets.

La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité

SELECTIRENTE s'attache, notamment au sein des copropriétés, à réduire les nuisances sonores générées par l'activité de ses locataires. Dans ses rénovations et le traitement de ses actifs, la Société est particulièrement attentive à l'isolation phonique pour le confort des utilisateurs mais aussi vis-à-vis des transmissions au voisinage.

c) Utilisation durable des ressources

La consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales

SELECTIRENTE considère qu'elle n'est pas concernée par des contraintes locales particulières concernant l'approvisionnement en eau compte tenu de l'implantation géographique de ses actifs.

SELECTIRENTE s'appuie sur une étroite coopération avec ses locataires afin de réduire la consommation d'eau des actifs existants. S'agissant des projets de rénovation, l'efficacité des équipements installés est un facteur déterminant qui guide les choix techniques (installation de mitigeurs, etc.) permettant de s'engager dans une démarche de limitation de la consommation d'eau.

A ce titre, le « Guide des bonnes pratiques » mis en place par Sofidy permet d'informer les principaux locataires des bonnes pratiques en termes de consommation d'eau.

La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation

La documentation de SELECTIRENTE, notamment son Document d'Enregistrement Universel est imprimé sur papier qui bénéficie d'une certification PEFC attestant du respect des bonnes pratiques de gestion forestière durable.

Par ailleurs, la Société de Gestion Sofidy a mis en place une politique de collecte et de recyclage de ses déchets papiers avec La Poste.

La consommation d'énergie et les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables

SELECTIRENTE travaille à l'analyse technique de son patrimoine au travers de diagnostics de performance énergétique (DPE). Ces analyses ont pour conséquences la mise en place de démarches de rénovation programmées et la mise à niveau progressive du patrimoine tournée vers la réduction des consommations d'énergie. A titre d'exemple, SELECTIRENTE a réalisé des travaux de réfection de toiture permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments concernés.

Enfin, SELECTIRENTE s'appuie sur une étroite coopération avec ses locataires afin de réduire la consommation d'énergie des actifs existants. A ce titre, le « Guide des bonnes pratiques » mis en place par Sofidy permet d'informer les principaux locataires des bonnes pratiques en matière environnementale.

Il est précisé que la Société n'a pas recours aux énergies renouvelables.

L'utilisation des sols

Le processus de « due diligence » lors des acquisitions intègre une évaluation des risques techniques, règlementaires, environnementaux et de sécurité, y compris les risques tels que la pollution des sols.

Les projets de la Société étant principalement réalisés en milieu urbain, son activité n'entraîne pas une artificialisation des sols.

Mesures prises contre le gaspillage alimentaire

Compte tenu de l'activité de SELECTIRENTE, cette thématique est jugée non pertinente.

d) Changement climatique

Les rejets de gaz à effet de serre

Dans sa politique de travaux d'entretien et d'amélioration du patrimoine, la Société est attentive aux impacts en terme de rejet de gaz à effet de serre (réfection de toitures, climatisation, espaces verts,…). Ces travaux permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments concernés.

L'adaptation aux conséquences du changement climatique

SELECTIRENTE n'a pas identifié de risque particulier concernant l'impact potentiel des conséquences du changement climatique sur ces actifs.

e) Protection de la biodiversité

Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

La très forte densité urbaine de la plupart des sites limite la capacité à développer cette démarche.

DONNÉES SOCIÉTALES

a) Impact territorial, économique et social de l'activité de la société

En matière d'emploi et de développement régional

SELECTIRENTE, de par la typologie de son patrimoine majoritairement composé de murs de commerce de centre-ville, participe au tissu économique et commercial des villes où ses actifs sont situés. Ses actifs permettent le développement des activités des différents locataires, elles-mêmes génératrices d'emplois.

Par ailleurs, dans le cadre de ses opérations de rénovation, elle génère des emplois directs liés aux travaux.

Sur les populations riveraines ou locales

L'activité commerciale des locataires de SELECTIRENTE bénéficie aux populations riveraines et contribue au développement local.

En matière d'économie circulaire

Compte tenu de l'activité de SELECTIRENTE, cette thématique est jugée non pertinente.

b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la Société, notamment les associations d'insertion, les établissements d'enseignement, les associations de défense de l'environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines

Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations

SELECTIRENTE est attentive à la qualité de ses relations avec les collectivités locales et les populations riveraines. Des consultations peuvent être organisées lorsque des projets touchant le patrimoine immobilier de la Société le nécessitent.

Les actions de partenariat ou de mécénat

La société Sofidy est signataire depuis 2012 des Principles for Responsible Investment, une initiative qui vise à promouvoir les démarches en faveur des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (http://www.unpri.org).

c) Sous-traitance et fournisseurs

La prise en compte dans la politique d'achat de la société des enjeux sociaux et environnementaux

Dans le cadre des travaux de rénovation de ses actifs, les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée et de promotion immobilière signés par SELECTIRENTE intègrent des clauses concernant la lutte contre le travail dissimulé, le respect des normes environnementales et la couverture des sous-traitants en termes d'assurance et de garantie.

La société Sofidy a par ailleurs mis en place une procédure d'évaluation de ses prestataires.

L'importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale

Outre les commentaires du paragraphe précédent, SELECTIRENTE privilégie les contrats de sous-traitance locaux favorisant ainsi le développement économique régional et limitant l'empreinte carbone des projets.

d) Loyauté des pratiques

Les actions engagées pour prévenir la corruption

Dans le cadre de son activité de gestion de fonds immobiliers, la société de gestion Sofidy a reçu un agrément de l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 07000042 et est soumise à son contrôle.

Le « Code de déontologie des sociétés de gestion de SCPI » et le « Règlement de déontologie des OPCI » sont annexés au contrat de travail de chacun des salariés de la Société de Gestion qui veille au strict respect des règles de bonne conduite édictées dans ces codes.

Le dispositif de contrôle interne de Sofidy prévoit notamment :

  • un RCCI (Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne) ;
  • un ensemble de procédures écrites figurant dans le « Livre des procédures et du contrôle interne » ;
  • la formation et l'information régulière des services concernant la réglementation en vigueur et les procédures internes applicables.

Le « Livre des procédures et du contrôle interne » prévoit notamment la déclaration au RCCI de tout cadeau ou avantage reçu par collaborateur représentant un montant supérieur à 150 € et le refus tout cadeau d'un montant supérieur à 500 €.

Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs

En tant qu'établissements recevant du public, certains immeubles et les centres commerciaux sont soumis aux normes de sécurité contre les incendies déterminées par les articles R.123-1 à R.123-55 du Code de la construction et de l'habitation. Avant toute ouverture des établissements recevant du public, il est procédé à une visite de réception par la commission de sécurité. Après avis positif de la commission de sécurité, le maire autorise l'ouverture de l'établissement par arrêté. Par ailleurs, une visite en vue de vérifier le respect des normes de sécurité a lieu périodiquement.

Par ailleurs, l'ensemble des rénovations d'actifs réalisées par SELECTIRENTE est mené avec pour objectif d'offrir à ses locataires les locaux les plus performants et sécurisés pour leurs occupants.

e) Autres actions engagées en faveur des droits de l'homme

Autres actions engagées en faveur des droits de l'homme

Au vu de l'activité de la Société et de l'implantation de ses actifs, la thématique relative aux « autres actions engagées en faveur des droits de l'homme » est jugée non applicable.

7. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

7.1.Situation financière

SELECTIRENTE arrête ses comptes selon les principes et normes comptables françaises. Ne contrôlant aucune filiale ou participation, elle n'établit pas de comptes consolidés et n'entre pas dans le champ d'application des normes IFRS. Dans le cadre de l'option au régime fiscal SIIC à effet au 1er janvier 2007, SELECTIRENTE a procédé à une réévaluation comptable de ses immobilisations corporelles et financières du 31/12/2006. Aucun changement n'est intervenu en matière de présentation des comptes annuels.

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élève à 446,1 M€ contre 184,3 M€ l'exercice précédent, suite à l'augmentation de capital réalisée par la Société en décembre 2019. Les principaux postes de l'actif sont constitués des immobilisations locatives (immeubles et participations) pour 244,9 M€, certificats de dépôts pour 70,0 M€ et des disponibilités pour 128,1 M€. Les principaux postes du passif sont constitués du capital social pour 66,8 M€, des primes d'émissions pour 202,6 M€, des écarts de réévaluation pour 19,6 M€ et des emprunts bancaires pour 134,0 M€.

7.1.1. Evolution des résultats

Le compte de résultat sur les cinq derniers exercices se présente comme suit :

En milliers d'euros 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Loyers des immeubles 13 403 92,7% 13 798 90,7% 13 250 91,4% 12 955 90,1% 14 211 90,3%
Revenus des participations, usufruits et
revenus annexes 1 062 7,3% 1 407 9,3% 1 246 8,6% 1 418 9,9% 1 532 9,7%
Revenus locatifs bruts 14 465 100,0% 15 205 100,0% 14 496 100,0% 14 372 100,0% 15 743 100,0%
Revenus locatifs nets 13 706 94,8% 14 290 94,0% 13 716 94,6% 13 601 94,6% 14 898 94,6%
Rémunération de la société de gestion -1 128 -7,8% -1 119 -7,4% -1 084 -7,5% -1 072 -7,5% -1 174 -7,5%
Autres achats et charges externes -527 -3,6% -551 -3,6% -659 -4,5% -821 -5,7% -764 -4,9%
Autres produits et charges d'exploitation -53 -0,4% -136 -0,9% -246 -1,7% -370 -2,6% -80 -0,5%
Excédent Brut d'Exploitation 11 998 82,9% 12 484 82,1% 11 727 80,9% 11 337 78,9% 12 879 81,8%
Dotations aux amortissements -4 770 -33,0% -4 917 -32,3% -4 601 -31,7% -4 575 -31,8% -4 781 -30,4%
Dotations nettes aux provisions -275 -1,9% -449 -3,0% 117 0,8% 331 2,3% -111 -0,7%
Résultat d'exploitation 6 954 48,1% 7 119 46,8% 7 242 50,0% 7 094 49,4% 7 987 50,7%
Produits financiers 111 0,8% 36 0,2% 115 0,8% 77 0,5% 534 3,4%
Charges financières -3 335 -23,1% -3 181 -20,9% -2 803 -19,3% -2 582 -18,0% -2 354 -15,0%
Résultat financier -3 224 -22,3% -3 144 -20,7% -2 688 -18,5% -2 505 -17,4% -1 820 -11,6%
Résultat courant avant impôt 3 730 25,8% 3 974 26,1% 4 554 31,4% 4 589 31,9% 6 168 39,2%
Plus ou moins values sur cession d'immeubles 1 400 9,7% -123 -0,8% 2 535 17,5% 1 499 10,4% 3 130 19,9%
Autres produits et charges exceptionnels -235 -1,6% -254 -1,7% -1 069 -7,4% -1 886 -13,1% -480 -3,1%
Résultat exceptionnel 1 166 8,1% -376 -2,5% 1 466 10,1% -387 -2,7% 2 650 16,8%
Impôts sur les bénéfices 0 0,0% -38 -0,3% -50 -0,3% -11 -0,1% -43 -0,3%
Résultat net 4 896 33,8% 3 559 23,4% 5 970 41,2% 4 191 29,2% 8 775 55,7%

SELECTIRENTE affiche des revenus locatifs bruts de 15 743 K€ en 2019, en légère croissance de +9,5 % par rapport à l'exercice précédent. Les loyers 2019 augmentent de +9,7% par rapport à l'exercice précédent. A périmètre constant, les loyers seuls retraités progressent de +2,8 % par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation est en progression de +12,6 % grâce à une bonne maîtrise des charges immobilières et l'effet positif des actions menées en matière de recouvrement. Le taux de marge opérationnelle atteint 50,7 % sur l'exercice contre 49,4% en 2018. Les actions engagées pour réduire le coût de l'endettement permettent d'afficher un résultat courant avant impôt en hausse de + 34,4 % soit un taux de marge de 39,2 % en progression par rapport à l'exercice précédent (31,9 %) et à son plus haut niveau sur les cinq dernières années.

Le résultat net s'établit 8 775 K€ sur l'exercice, en nette progression (+109 %) par rapport à l'année précédente à la faveur notamment des arbitrages de l'exercice générant une forte plus-value de 3 124 K€ en résultat et en particulier de la cession en septembre 2019 d'un magasin de périphérie situé à Alfortville (94) pour un montant de 6 700 K€.

En euros par action (1) 2015 2016 2017 2018 2019
Revenus locatifs bruts 8,65 9,09 8,67 8,60 8,95
- Charges immobilières -0,45 -0,55 -0,47 -0,46 -0,48
Revenus locatifs nets 8,20 8,54 8,20 8,14 8,47
- Charges d'exploitation -1,02 -1,08 -1,19 -1,36 -1,15
Excédent Brut d'Exploitation 7,17 7,46 7,01 6,79 7,32
- Dotations nettes aux amortissements et provisions -3,02 -3,21 -2,68 -2,54 -2,78
Résultat d'exploitation 4,16 4,26 4,33 4,25 4,54
Résultat financier -1,72 -1,67 -1,40 -1,31 -1,28
Résultat courant avant impôt 2,44 2,59 2,93 2,93 3,26
- Impôt sur résultat courant 0,00 -0,03 -0,03 -0,01 -0,02
Résultat courant après impôt 2,44 2,56 2,90 2,92 3,24
Résultat exceptionnel 0,70 -0,23 0,88 -0,23 1,51
- Impôt sur résultat exceptionnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résultat exceptionnel après impôt 0,70 -0,23 0,88 -0,23 1,51
Résultat net 3,13 2,33 3,78 2,69 4,75
Résultat courant distribuable 2,44 2,56 2,90 2,92 3,24
Résultat sur arbitrages distribuable 0,84 -0,07 1,52 0,90 1,78
Réserves sur arbitrages distribuables 0,18 0,35 0,92 0,14 0,00
Résultat exceptionnel autre distribuable -0,14 -0,15 -0,64 -1,13 -0,27
Résultat et réserves distribuables générés sur l'exercice 3,31 2,69 4,69 2,83 4,75
Cashflow courant (CAF) 5,51 5,86 5,20 5,19 5,88

Le résultat par action sur les cinq derniers exercices se présente comme suit (base totalement diluée) :

(1) nombre moyen d'actions dilué en circulation sur l'exercice

Après prise en compte de l'effet dilutif des obligations convertibles, le Cash–Flow courant par action est en augmentation de +13,1 % par rapport à l'exercice précédent.

Le tableau des flux de trésorerie est par ailleurs joint en annexe aux comptes.

Les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices se présentent comme suit :

(en euros) 2015 2016 2017 2018 2019
I-CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
Capital social 23 453 888 23 453 888 24 266 096 24 684 080 66 767 008
Nombre d'actions ordinaires existantes 1 465 868 1 465 868 1 516 631 1 542 755 4 172 938
Nombre maximal d'actions futures à créer par conversion
d'obligations et levées d'options de souscriptions 208 783 208 783 158 020 131 896 1 054
II-OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE
Chiffre d'affaires hors taxes 14 464 898 15 204 817 14 496 102 14 372 219 15 743 107
Résultat avant impôt, dotations et reprises aux
amortissements, dépréciations et provisions 10 148 495 9 207 759 11 048 052 9 954 650 13 986 031
Impôts sur les bénéfices - 38 243 49 671 11 430 42 689
Résultat après impôt, dotations et reprises aux
amortissements, dépréciations et provisions 4 895 662 3 559 481 5 970 048 4 191 055 8 774 664
Résultat distribué au titre de l'exercice (1) 4 104 430 4 251 017 4 853 219 5 322 505 14 605 283
III-RESULTAT PAR ACTION (2)
Résultat après impôt, mais avant dotations aux
amortissements et provisions 6,34 5,75 5,76 6,12 7,93
Résultat après impôt, dotations aux amortissements
dépréciations et provisions 3,29 2,48 3,84 2,74 5,03
Dividende net global revenant à chaque action (1) 2,80 2,90 3,20 3,45 3,50
IV-PERSONNEL
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice - - - - -
Montant de la masse salariale de l'exercice - - - - -

(1) dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale pour 2019 (1) dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale pour 2018

(2) sur une base diluée et rapporté au nombre moyen d'actions dilué hors autocontrôle (2) sur une base diluée et rapporté au nombre moyen d'actions dilué hors autocontrôle

7.1.2. Affectation de l'écart de réévaluation, du résultat et distribution

L'écart de réévaluation inscrit dans la réserve de réévaluation non distribuable peut être transféré dans un poste de réserves distribuables lors de la cession de l'actif immobilier qui a généré cet écart, ainsi que chaque année pour la quote-part des amortissements correspondant à l'écart de réévaluation.

Le Directoire propose à ce titre à l'Assemblée Générale (deuxième résolution) de transférer un montant de 310 001,73 € du poste « Écart de réévaluation » à un poste de réserves distribuables, montant qui correspond aux compléments d'amortissements constatés sur l'exercice et relatifs à la réévaluation.

Le Directoire propose également à l'Assemblée Générale (deuxième résolution) d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la manière suivante :

Bénéfice distribuable :
Bénéfice de l'exercice + 8 774 664,05 €
Report à nouveau créditeur + 4 126 416,69 €
Bénéfice distribuable (hors réserves distribuables) + 12 901 080,74 €
Réserves distribuables :
Prime d'émission + 202 619 937,32 €
Ecart de réévaluation distribuable + 9 134 511,99 €
Autres réserves + 11 904,63 €
Réserves distribuables + 211 766 353,94 €
Affectation :
Dotation de la réserve légale - 438 733,20 €
Distribution d'un dividende par action de 3,50 €
représentant un montant maximum de - 14 605 283,00 €
dont prélèvement sur le bénéfice distribuable: - 12 462 347,54 €
dont prélèvement sur le poste « Ecart de réévaluation distribuable » - 2 142 935,46 €
Solde affecté en report à nouveau 0,00 €

En matière de distribution, SELECTIRENTE a opté pour le régime fiscal SIIC depuis le 1er janvier 2007. Ce régime impose certaines obligations en matière de distribution (art. 208 C du Code général des impôts), l'obligation au titre du résultat de cession a été récemment renforcé par la Loi de finances pour 2018 :

  • obligation de distribuer, dans l'année qui suit la clôture, 95 % du résultat courant de l'activité SIIC. Cette obligation s'élève à 5 391 343,97 € au titre de l'exercice 2019 et sera respectée par la distribution proposée de 5 539 712,41 € au vote de la prochaine Assemblée Générale ;
  • obligation de distribuer, dans les deux ans qui suivent la clôture, 70 % (contre 60 % précédemment) du résultat de cession (plus-values réalisées à l'occasion des ventes d'actifs immobiliers). La distribution proposée à la prochaine Assemblée Générale permet de respecter le solde de la totalité de l'obligation née des ventes réalisées en 2019 (2 191 159,36 €).
Base comptable Base fiscale Obligations de distribution au titre Distribution proposée
En euros 2019 2019 (1) Montant Par action (2) Montant Par action (2)
Résultat courant de l'activité SIIC exonéré et soumis à une
obligation de distribution de 95 % dans l'année qui suit
5 539 712,41 5 675 098,91 5 391 343,97 1,29 5 539 712,41 1,33
Résultat de cession exonéré et soumis à une obligation de
distribution de 70 % dans les deux années qui suivent (3)
3 130 227,65 3 130 227,65 2 191 159,36 0,53 2 691 494,45 0,64
Résultat taxable 104 723,99 104 723,99 104 723,99 0,03
Report à nouveau 4 126 416,69 0,99
- dont résultat taxable 2 593 291,12 0,62
- dont résultat SIIC exonéré 1 533 125,57 0,37
Ecart de réévaluation distribuable 2 142 935,46 0,51
Total 8 774 664,05 8 910 050,55 7 582 503,32 1,82 14 605 283,00 3,50

(1) assiette des obligations de distribution par sous-secteur (exonéré / taxable)

(2) rapporté au nombre d'actions en circulation et ayant jouissance au 31.12.2019 / chiffre arrondi (3) la distribution proposée permet de respecter 100% de l'obligation de distribution au titre des cessions de l'exercice 2019.

Conformément aux dispositions relatives aux lois de finances pour 2019, le paiement du dividende est minoré pour les actionnaires personnes physiques fiscalement résidentes en France du montant des prélèvements sociaux, soit une retenue de 17,2 %, ainsi que du prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 %. Pour les actionnaires optant pour l'imposition des dividendes au barème progressif, il est précisé que seuls les dividendes versés au titre de l'activité soumise à l'impôt sur les sociétés (4 840 950,57 € soit 1,16 € par action proposée à la prochaine Assemblée Générale) sont éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée à l'article 158-3-2 du Code Général des Impôts, ainsi qu'aux exonérations prévues par le régime mère-fille.

A titre indicatif, sous réserve de l'approbation de la deuxième résolution présentée à l'Assemblée Générale, en ajoutant au report à nouveau après affectation du résultat distribuable de l'exercice 2019 le montant des réserves distribuables, SELECTIRENTE dispose encore d'un bénéfice et de réserves distribuables de 1,75 € par action en circulation au 31 décembre 2019.

7.1.3. Communication des charges somptuaires et non déductibles fiscalement

En application de l'article 223 quarter du Code Général des Impôts, nous vous indiquons que la Société n'a supporté aucune dépense ou charge non déductible visée à l'article 39-4 dudit code.

En application de l'article 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous indiquons que la Société n'a supporté aucune dépense ou charge non déductible visée à l'article 39-5 dudit code.

7.1.4. Délais de règlement fournisseurs et clients

Délais de règlement fournisseurs :

Article D.441 I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
0 jour
(indicatif)
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et
plus
Total (1 jour
et plus)
(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées 30 128
Montant total des factures concernées TTC 528 118 33 920 12 944 716 91 970 139 551
Pourcentage du montant total des achats TTC
de l'excercice
5,88% 0,38% 0,14% 0,01% 1,02% 1,55%
(B) Factures exlues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 0 0 0 0 0 0
Montant total des factures exclues 0 0 0 0 0 0
( C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code du commerce)
Délais de paiement utilisés pour le calcul des
retards de paiement
Délais légaux : 30 jours

Délais de règlement clients:

Article D.441 I.-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
0 jour
(indicatif)
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et
plus
Total (1 jour
et plus)
(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées 0 824
Montant total des factures concernées TTC 0 270 041 173 032 23 662 1 606 889 2 073 624
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de
l'exercice
0,00% 1,42% 0,91% 0,12% 8,44% 10,89%
(B) Factures exlues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 0 0 0 0 0 0
Montant total des factures exclues 0 0 0 0 0 0
( C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code du commerce)
Délais de paiement utilisés pour le calcul des
retards de paiement
Délais légaux : 0 jours

7.2. Actif net réévalué

Le patrimoine de la Société fait l'objet d'évaluations indépendantes chaque année depuis 2001, sous la forme d'une expertise complète à l'acquisition, puis tous les quatre ans sous la forme d'une actualisation (expertise sur pièces uniquement).

Dans un contexte de renouvellement des experts immobiliers indépendants suite à la démission du Crédit Foncier Expertise (à l'issue d'un appel d'offre, Cushman & Wakefield intervient désormais sur l'intégralité du périmètre alors que le Crédit Foncier Expertise en couvrait 85 % auparavant), SELECTIRENTE dispose au 31 décembre 2019 de résultats d'expertise sur l'intégralité de son patrimoine immobiliers. Au 31 décembre 2019, seule la dernière acquisition, réalisée le 16 décembre 2019 n'a pas fait l'objet d'une expertise et est donc retenue pour sa valeur d'acquisition hors droits et hors frais (soit 0,2 % de la valeur totale des actifs immobiliers directs).

L'Actif Net Réévalué (ANR de liquidation (hors droits)) de SELECTIRENTE est déterminé en ajoutant aux capitaux propres de la Société les plus-values latentes sur les actifs immobilisés assises essentiellement sur les valeurs d'expertises de chaque actif immobilier. Les valorisations détaillées par actif ne sont pas fournies dans la mesure où leur divulgation serait susceptible de porter préjudice à la société à l'occasion d'arbitrages à venir.

SELECTIRENTE détermine désormais également son Actif Net Réévalué triple net aux normes EPRA (hors droits) (voir la section 7.3.5 du Document d'Enregistrement Universel).

Les parts de SCPI, d'OPCI sont évaluées à leur valeur de retrait ou valeur liquidative, les parts de la société Rose sont retenues pour leur dernier actif net réévalué connu au 31 décembre 2019 et les usufruits temporaires de parts de SCPI, c'est-à-dire à leur coût historique diminué le cas échéant des amortissements déjà pratiqués.

En euros 31.12.2018 31.12.2018
dilué (2)
31.12.2019 31.12.2019
dilué (2)
Capitaux propres
Impact des obligations convertibles
(*)
76 488 112
(*)
76 488 112
8 309 448
304 418 190 304 418 190
66 402
Patrimoine immobilier réévalué (1)
-Valeur nette comptable du patrimoine immobilier
232 957 000
-165 695 634
232 957 000
-165 695 634
305 155 800
-233 527 671
305 155 800
-233 527 671
Plus ou moins values latentes immobilières 67 261 366 67 261 366 71 628 129 71 628 129
Valorisation des TIAP
Valeur nette comptable des TIAP
Plus ou moins values latentes sur titres
9 247 949
8 930 449
317 500
9 247 949
8 930 449
317 500
9 225 312
8 893 526
331 786
9 225 312
8 893 526
331 786
ANR de liquidation (A)+(B)+(C)+(D) (*)
144 066 979
(*)
152 376 427
376 378 106 376 444 508
Impact de la mise aux normes EPRA :
Retraitement des capitaux propres en normes IFRS
dont : Etalement des avantages accordés aux locataires et des indemnités
Comptabilisation des OCEANE en IFRS
Mise en juste valeur des instruments de couverture
Impôts différés
Autres retraitements IFRS
Mise en juste valeur des dettes à taux fixe
-319 528
-170 295
-152 367
-28 757
-14
31 905
-4 073 321
-190 053
-212 011
3 439
-13 743
-10 741
43 001
-2 929 327
Retraitement des frais financiers de l'OCEANE 383 915 3 101
ANR triple net en normes EPRA n.a. (*)
148 367 492
n.a. 373 328 228
Nombre d'actions hors autocontrôle au 31 décembre 1 538 673 1 670 569 4 169 219 4 170 273
ANR de continuation droits inclus / action
ANR de liquidation / action
ANR triple net en normes EPRA par action
()
320,22
(
)
93,63
n.a.
()
101,54
(
)
91,21
(*)
88,81
95,67
90,28
n.a.
95,67
90,27
89,52

(1) hors droits et selon les expertises immobilières indépendantes

(2) en cas de conversion de la totalité des OCEANE en actions nouvelles

(*) avant détachement del'acompte sur dividende de 2,205 € par action mis en paiement le 2 janvier 2019

L'ANR par action totalement dilué affiche au 31 décembre 2019 les variations suivantes par rapport à l'exercice précédent :

  • l'ANR de continuation (droits inclus estimés sur la base des rapports d'experts à 6,2 %, 6,9 % ou 7,5 % en France et à 10 % ou 12,5 % en Belgique selon les régions) ressort à 95,67 € par action, soit une régression de -5,8 % ;
  • l'ANR de liquidation (hors droits) ressort à 90,27 € par action, soit une régression de -1,0 % ;
  • l'ANR triple net en normes EPRA (hors droits) ressort à 89,52 € par action, soit une progression de +0,8 %.

Les valeurs d'expertises progressent de +4,7 % à périmètre constant en 2019 traduisant le dynamisme des marchés sur lesquels SELECTIRENTE intervient ainsi que sa capacité à créer de la valeur. Cette hausse résulte d'une augmentation à la fois des valeurs des commerces de centre-ville (+5,2 %), qui représentent 88 % du portefeuille, et des magasins de périphérie (+1,5 %). Les progressions des valeurs d'actifs sont plus élevées à Paris (+8,0 %) et en région parisienne (+4,7 %) qu'en régions (+0,4 %) et en Belgique (-5,6 %). A fin 2019, les taux de rendement induits par ces expertises (droits inclus) ressortent à 4,6 % pour les commerces de centre-ville (dont en moyenne 4,1 % pour les locaux parisiens estimés entre 2,75 % et 5,37 % pour les extrêmes, 5,2 % en région parisienne et 5,6% en régions) et 7,7 % pour les surfaces de périphérie, soit un taux de rendement moyen de 4,9 % pour l'ensemble du patrimoine.

7.3. Autres informations financières

7.3.1. Option pour le régime fiscal SIIC

Pour rappel, le régime spécifique d'exonération d'impôt sur les sociétés institué en faveur des Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) par l'article 11 de la loi de Finances pour 2003 et mis en application par le décret du 11 juillet 2003 est ouvert sur option aux sociétés cotées sur un marché réglementé français, dotées d'un capital minimum de 15 millions d'euros et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet social identique. L'option est irrévocable. En contrepartie de cette exonération, les sociétés sont tenues de distribuer 95 % de leurs résultats de location l'année suivant celle où ils ont été constatés, 70 % de leurs résultats de cession dans les deux années suivant celle où ils ont été constatés (ces obligations ont été renforcées par la Loi de finances rectificative pour 2013 puis par la Loi de finances pour 2019). L'option au régime SIIC entraîne l'exigibilité immédiate d'un impôt de sortie au taux de 16,5 % sur les plus-values latentes relatives aux immeubles et aux titres de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés. L'impôt de sortie est payable à raison d'un quart du montant le 15 décembre de l'année de l'option et le solde étalé sur les trois années suivantes.

SELECTIRENTE a décidé d'opter pour ce régime fiscal à compter du 1er janvier 2007. L'impôt de sortie exigible à ce titre s'est établi à 3,9 M€ et a été définitivement liquidé le 15 décembre 2010. Dans le cadre de l'option au régime fiscal SIIC, SELECTIRENTE a procédé à une réévaluation comptable de ses immobilisations corporelles et financières. Conformément à l'avis n° 2003-C du 11 juin 2003 du Conseil National de la Comptabilité, l'écart de réévaluation dégagé a été inscrit en fonds propres pour un montant net de l'impôt de sortie, soit 19,7 M€. Le détail de ce traitement a été communiqué en annexe aux comptes 2007.

En cas de sortie de SELECTIRENTE du régime SIIC, la Société serait imposée dans les conditions de droit commun sur les résultats exonérés au titre du régime SIIC et n'ayant pas été distribué. L'option pour ce régime datant de plus de 10 ans, SELECTIRENTE serait exonéré de l'imposition sur les plus-values latentes acquises depuis 2007.

7.3.2. Politique de la Société en matière de dividendes

La politique de distribution de la Société est déterminée par ses organes sociaux en fonction des capacités et obligations distributives, de la situation financière et des besoins financiers de la Société et dans le respect des obligations de distribution liées au régime applicable aux sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) pour lequel la Société a opté.

7.3.3. L'action SELECTIRENTE

Evolution du cours depuis janvier 2019

Evolution du cours de l'action sur l'exercice

Le cours de l'action SELECTIRENTE a évolué dans une fourchette comprise entre 78,00 € et 90,50 €, entre le début de l'exercice 2019 et la clôture de l'exercice.

Cours de clôture

Un total de 24 665 titres, soit 0,6 % du capital, a été échangé au cours de l'exercice 2019 dans le marché (hors transaction de gré à gré hors marché) contre 162 998 titres en 2018, soit 10,6 % du capital. Au 31 décembre 2019, la capitalisation boursière de la Société s'élevait à 406,9 millions d'euros.

Programme de rachat d'actions

Dans le cadre du programme de rachat d'actions voté par l'Assemblée Générale du 28 août 2006 et renouvelé par l'Assemblée Générale du 13 juin 2019, la Société de Gestion a contracté avec la société Invest Securities un contrat de liquidité doté d'un montant nominal de 300 000 euros. Au 31 décembre 2019, 3 719 actions de la Société sont détenues au titre de ce contrat de liquidité, soit 0,09 % du capital de SELECTIRENTE.

Les achats et ventes de l'exercice ont porté sur 1 403 actions à un cours moyen de 84,40 €.

Dans le contexte de l'augmentation de capital lancée par SELECTIRENTE, et conformément aux réglementations, le contrat de liquidité a été suspendu à compter du lancement de l'opération, soit le 4 décembre 2019. Les transactions ont été reprises le 6 janvier 2020.

7.3.4. Prévisions de développement futur et activités en matière de recherche et développement

Compte tenu de la nature de son activité, la Société n'a engagé aucun frais de recherche et développement au cours du dernier exercice.

7.3.5. Note méthodologique

Loan-to-value

Le ratio loan-to-value correspond à la dette bancaire (133 982 K€ au 31 décembre 2019) rapportée à la valeur réévaluée (hors droits) du patrimoine de la Société (315 370 K€ au 31 décembre 2019).

Taux d'occupation financier

Le taux d'occupation financier est déterminé par le rapport entre le montant des loyers facturés et le montant qui serait facturé si tout le patrimoine était loué. Cet indicateur est conforme à la note méthodologique de l'ASPIM portant sur les indicateurs de performance, disponible sur le site www.aspim.fr.

Valeur réévaluée du patrimoine

La valeur réévaluée (hors droits) du patrimoine de la Société a été déterminée sur les bases suivantes :

  • le patrimoine immobilier direct est retenu pour sa valeur d'expertise au 31 décembre 2019 ou son prix d'acquisition hors droits et hors frais pour les acquisitions postérieures au 30 novembre 2019 ;
  • les parts de SCPI détenues en pleine propriété sont retenues pour leur valeur de retrait ou de marché au 31/12/2019 ;
  • les parts d'OPCI sont retenues pour leur dernière valeur liquidative connue au 31/12/2019 ;
  • les parts de la société Rose sont retenues pour leur dernier actif net réévalué connu au 31/12/2019 ;
  • les usufruits temporaires de parts de SCPI sont retenus pour leur valeur nette comptable au 31/12/2019.

Le tableau ci-dessous détaille la répartition des valeurs d'expertise du patrimoine immobilier direct par nature d'évaluation (expertises, réévaluations quinquennales, actualisations) :

Le tableau ci-dessous détaille la répartition des valeurs d'expertise du patrimoine immobilier direct par nature
d'évaluation (expertises, réévaluations quinquennales, actualisations) :
Crédit Foncier Expertise 2018 % 2019 %
Expertises et réévaluations 32 205 000 € 13,8% 0 € 0,0%
Actualisations 161 252 000 € 69,2% 0 € 0,0%
Sous-Total 193 457 000 € 83,0% 0 € 0,0%
Cushman & Wakefield 2018 % 2019 %
Expertises et réévaluations 304 597 000 € 99,8%
Actualisations 34 450 000 € 14,8% 0,0%
Sous-Total 34 450 000 € 14,8% 304 597 000 € 99,8%
Ajustement de la valeur de l'actif d'Alfortville 600 000 € 0,3% 0 € 0,0%
Non expertisés 4 450 000 € 1,9% 558 800 € 0,2%
TOTAL 232 957 000 € 100% 305 155 800 € 100%

Cash-Flow courant

Le Cash-Flow courant correspond au résultat de l'exercice (8 775 K€ sur 2019) augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions de l'exercice (4 683 K€ sur 2019) et retraité des plus ou moins values de cessions nettes d'impôts (3 124 K€ sur 2019).

Loyers retraités

Régularisation ponctuelle des loyers au 31 décembre 2018 sans impact sur le résultat de l'exercice (car compensée par une reprise de provision) liée à une procédure relative à la fixation judiciaire d'un loyer avec effet rétroactif pour un magasin au Raincy (93). La variation des loyers entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018 retraités de l'effet de cette régularisation ponctuelle, est déterminée de la manière suivante:

En milliers d'euros 2018 2019 Variation
2018 vs. 2019
Loyers 12 955 14 218 + 9,7 %
- Avoir ponctuel comptabilisé sur un actif au Raincy + 226 - N.S.
Loyers retraités 13 181 14 218 + 7,9 %

La variation des loyers retraités à périmètre constant est déterminée de la manière suivante :

Variation 2019/2018 (en milliers d'euros)
Loyers retraités 2018 13 181
- Loyers 2018 des acquisitions 2018 -215
+ Loyers 2018 annualisé des acquisitions 2018 501
- Loyers 2018 des cessions 2018 -92
- Loyers 2018 des cessions 2019 -482
Loyers 2018 retraités hors variations de périmètre 12 892
Loyers 2019 14 211
- Loyers 2019 des acquisitions 2019 -620
- Loyers 2019 des cessions 2019 -342
Loyers 2019 retraités 13 249
Variation en montant 357
Variation en % 2,8%

Actif net réévalué aux normes EPRA

L'ANR est une méthode d'évaluation des foncières consistant à réestimer les capitaux propres sur la base de la valeur de marché des actifs et passifs de l'entité évaluée.

L'ANR correspond donc à l'actif net après réévaluation du patrimoine immobilier par des experts immobiliers. On distingue :

  • l'ANR de liquidation pour lequel la valeur des immeubles est appréciée hors droits de mutation sur les titres et les immeubles de placement (payés par l'acquéreur d'un bien immobilier) ;
  • l'ANR triple net (selon European Public Real Estate Association, association européenne regroupant les professionnels de l'immobilier) calculé après fiscalité sur les plus-values latentes et mise en valeur de marché des instruments de couverture et de la dette financière.

Rue Saint-Dominique – Paris (7

8. TRÉSORERIE ET CAPITAUX

Nombre
actions
émises
Nombre
actions
après
émission
Valeur
nominale
par action
Prime
d'émission
par action
Prix de
souscription
par action
Augmentation
de capital
(nominal +
prime)
Capital
social
après
émission
euros euros euros euros euros
6 octobre 2006 238 960 1 221 708 16,00 22,50 38,50 9 199 960 19 547 328
1 août 2007 234 160 1 455 868 16,00 31,00 47,00 11 005 520 23 293 888
23 décembre 2008 10 000 1 465 868 16,00 14,49 30,49 304 900 23 453 888
2017 50 763 1 516 631 16,00 47,00 63,00 3 198 069 24 266 096
2018 26 124 1 542 755 16,00 47,00 63,00 1 645 812 24 684 080
2019 – conversion des
OCEANE
130 183 1 672 938 16,00 47,00 63,00 8 201 529 26 767 008
2019 – augmentation
de capital
2 500 000 4 172 938 16,00 70,8 86,8 217 000 000 66 767 008

8.1. Informations sur les capitaux de la Société

En 2019, 223 715 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes de la Société émises par SELECTIRENTE le 17 décembre 2013 (les « OCEANE ») ont été converties (dont la totalité des 128 579 OCEANE détenues par Sofidy et Tikehau Capital converties fin octobre 2019). Ces conversions se sont opérées par la remise de 207 070 actions nouvelles et 16 645 actions existantes1 .

Suite à ces conversions, 1 054 OCEANE pouvant donner droit à 1 054 actions (sous réserve d'ajustements) restaient en circulation au 31 décembre 2019. Ces OCEANE représentent un montant nominal de 15 810 €. Les porteurs d'OCEANE bénéficient d'un droit à l'attribution d'actions à raison d'une action par OCEANE (sous réserve d'ajustements) exerçable à tout moment jusqu'au septième jour ouvré précédant le 1er janvier 2020. Ces obligations ont été intégralement remboursées à leur échéance le 2 janvier 2020.

8.2.Source et montant des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie sont présentés dans la section « Tableau des flux de trésorerie » à la page 95 du Document d'Enregistrement Universel.

8.3. Financement et évolution de la dette

Depuis sa constitution fin 1997, SELECTIRENTE met en œuvre une politique d'endettement qui consiste à :

  • adosser un financement dédié avec une garantie hypothécaire lors de chaque acquisition ;
  • mettre en place des emprunts sur des durées longues (généralement 15 ans) et majoritairement à taux fixe ;
  • exclure tout covenant financier sur la Société ;

  • mutualiser sa dette auprès de plusieurs établissements bancaires de premier plan.

Il est précisé que les contrats de certains emprunts bancaires intègrent une clause d'exigibilité anticipée en cas de changement de société de gestion.

Au 31 décembre 2019, la Société disposait d'une trésorerie d'un montant de 198,1 millions d'euros. Compte tenu de ce niveau de trésorerie et de la politique de financement partiel de ses acquisitions par la mise en place de crédits hypothécaires long terme, la Société estime ce niveau de trésorerie suffisant pour faire face à ces engagements d'acquisition.

1 Conformément aux termes et conditions décrits dans la note d'opération relative à l'émission des OCEANE visée par l'AMF le 26 novembre 2013, et comme rappelé dans la note d'information relative à l'offre publique d'achat initiée par Tikehau Capital et visant les actions et les OCEANE de la Société, le ratio d'attribution d'actions des OCEANE a été ajusté temporairement à 1,005 action par OCEANE durant la période d'offre publique. 480 OCEANE ont été converties durant cette période et ont bénéficié du ratio amélioré. Le ratio d'attribution d'actions des OCEANE a été ramené à 1 action par OCEANE à l'issue de l'offre publique.

Nouveaux financements mis en place en 2019

Au cours de l'exercice, SELECTIRENTE a signé un refinancement portant sur un portefeuille de 19 actifs commerciaux à Paris et en région parisienne pour un montant de 14 M€ (9,4 M€ de liquidités nouvelles). Cet emprunt constitué d'une tranche amortissable (11,2 M€) et d'une tranche in fine (2,8 M€) a été contracté sur 15 ans au taux fixe de 1,34 %.

Les acquisitions de l'exercice 2019 ont été financées partiellement par des emprunts bancaires hypothécaires pour un montant total de 42,6 M€ contractés sur des durées de 10 à 15 ans à taux fixe (entre 0,85 % et 1,73 %). Parmi ces emprunts, on peut citer le financement partiel des acquisitions de l'ensemble immobilier à Bordeaux et du portefeuille de 31 boutiques à Paris par deux emprunts hypothécaires pour un montant total de 40,0 M€ contractés sur 10 ans au taux fixe de 1,23 % avec une tranche amortissable de 30 % et une tranche remboursable in fine de 70 %.

Outre ces financements hypothécaires, la Société a mis en place en octobre 2019 un crédit corporate de 25 M€ pour une durée de 12 mois à un taux variable Euribor 3 mois (flooré à 0 %) augmenté d'une marge de 1,20 %. Ce crédit a été entièrement remboursé le 23 décembre 2019.

Emission d'OCEANE (Obligation Convertible En Actions Nouvelles ou Existantes)

Pour rappel, SELECTIRENTE a réalisé avec succès en décembre 2013 une émission d'OCEANE pour un montant brut de 14,2 millions d'euros. Les OCEANE ont été émises au prix unitaire de 63 € et seront remboursées le 1er janvier 2020 au prix unitaire de 67 €, sauf si elles sont converties auparavant ou amorties par anticipation. Elles portent intérêt au taux nominal annuel de 3,5 %.

Au cours de l'exercice, SELECTIRENTE a reçu des demandes de conversion portant sur 130 842 OCEANE. Au 31 décembre 2019, le nombre d'OCEANE restant en circulation s'élève à 1 054 obligations, ces obligations ont été intégralement remboursées à leur échéance le 2 janvier 2020.

Composition de la dette au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2019, la dette bancaire ressort à 134,0 M€. L'endettement net global de SELECTIRENTE a évolué comme suit au cours des cinq derniers exercices :

En milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019
Emprunt auprès des établissements de crédit 95 754 87 966 89 220 92 175 133 982
Dette financière sur obligations convertibles 13 988 13 988 10 587 8 837 69
Dette financière brute 109 742 101 955 99 807 101 012 134 051
Compte courant d'associés 3 000
Disponibilités et valeurs mobilières de placement 2 459 817 6 622 5 565 128 140
Certificats de dépôt 70 003
Endettement net 107 284 101 138 93 185 95 447 -64 092

Les différents ratios d'endettement ont évolué de la manière suivante au cours des cinq derniers exercices :

Au 31 décembre 2015 2016 2017 2018 2019
Dette bancaire / patrimoine réévalué 43,3% 37,9% 38,1% 37,9% 42,5%
Dette brute (1) / patrimoine réévalué 49,6% 45,3% 42,6% 41,5% 42,5%
Endettement net (1) / ANR (2) 97,1% 81,2% 67,5% 66,3% -17,0%
Endettement net (1) / CAF (3) 12,3 x 10,8 x 11,1 x 11,4 x -6,2 x
EBE (4) / Frais Financiers (1) 3,8 x 4,1 x 4,4 x 4,6 x 5,7 x

(1) Y compris les OCEANE et le compte courant d'associé

(2) Actif net réévalué de liquidation (hors droits) hors effet de la dilution des OCEANE (cf. partie "ACTIF NET REEVALUE")

(3) Capacité d'autofinancement (cf. partie "TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE")

(4) Excédent brut d'exploitation (cf. partie "COMPTE DE RESULTAT ET RESULTATS PAR ACTIONS")

La hausse du ratio Loan-to-value s'explique par le volume d'investissement réalisé au cours de l'année tout en profitant des taux historiquement bas.

Les principales caractéristiques de la dette bancaire ont évolué de la manière suivante :

En euros Au 31.12.2018 Au 31.12.2019
Encours de la dette bancaire 92 174 570 133 981 947
Durée de vie résiduelle moyenne restant à
courir 109 mois 115 mois
Duration 63 mois 77 mois
% dette à taux fixe 76,8% 89,7%
% dette à taux variable non couverte 20,6% 9,8%
% dette à taux variable capée (1) 2,2% 0,3%
% dette à taux variable swapée 0,4% 0,2%
Coût moyen de la dette sur l'exercice 2,43% 2,14%

(1) SELECTIRENTE a souscrit en octobre 2014 un cap de taux visant à se couvrir contre une forte hausse des taux d'intérêt (taux plafond de 2 % sur l'Euribor 3 mois) Ce cap a pris effet à compter du 1er janvier 2016 pour 3 ans pour un montant de 1,5 M€.

Au 31 décembre 2019, la part de la dette bancaire non swappée à taux variable est de 10,1 % ramenée à 9,8 % après prise en compte des caps de taux.

Le coût moyen de la dette bancaire diminue à 2,14 % en moyenne sur l'exercice 2019 (contre 2,43 % en 2018) et un taux d'intérêt instantané à 1,86 % au 31 décembre 2019.

Conformément à la Directive européenne 2011/61/UE dite « Directive AIFM », il est précisé que l'effet de levier1 au 31 décembre 2019 calculé selon la méthode brute et la méthode de l'engagement au sens du Règlement européen du 19 décembre 2012 s'élève respectivement à 1,02 et 1,02.

8.4. Informations concernant toute restriction à l'utilisation des capitaux pouvant influer sur les opérations de la Société

Néant.

8.5.Sources de financement attendues

Néant.

1 L'effet de levier de SELECTIRENTE calculé selon la méthode brute au sens de la Directive AIFM correspond à la valeur vénale du patrimoine de la Société (hors disponibilités) augmenté du nominal des swaps de taux d'intérêt et divisé par son actif net réévalué hors droits. L'effet de levier calculé selon la méthode de l'engagement ne prend pas en compte les swaps de taux d'intérêt.

9. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

9.1.Perspectives

L'augmentation de capital de 217 M€ réalisée avec succès en décembre 2019 permet à la Société d'envisager un programme d'investissement ambitieux dans le cadre de la stratégie mise en place visant à titre principal l'immobilier commercial de qualité en centre-ville, accompagné à titre complémentaire, d'une stratégie plus opportuniste et créatrice de valeur centrée sur le phénomène de métropolisation, tout en conservant un ratio loan-to-value « corporate » autour de 40 %.

Toutefois, à la date de rédaction du Document d'Enregistrement Universel, le rythme et les conditions de ces investissements restent incertains au regard des conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur l'économie mondiale et européenne en général ainsi que sur l'activité SELECTIRENTE en particulier. Ce point est repris plus en détail en section 9.3.

9.2. Description des principales tendances et de tout changement significatif de performance financière de la Société depuis la fin du dernier exercice

Voir section 9.3.

9.3.Evènement susceptible d'influer sensiblement sur les perspectives

SELECTIRENTE bénéficie d'une forte granularité de son patrimoine (plus de 380 unités locatives) et d'une mutualisation importante de son risque locatif (diversification par nombre de locataires et par secteur d'activité notamment). SELECTIRENTE entame l'année 2020 avec une position financière solide reposant sur une trésorerie disponible de plus de 198 M€, un taux d'endettement limité à 42,5 % (et une situation de dette nette de trésorerie négative) et l'absence de covenants financiers sur ses emprunts. SELECTIRENTE est ainsi bien positionnée pour faire face aux incertitudes liées à la crise sanitaire du COVID-19 qui devrait être limitée dans le temps.

La Société de Gestion a pris les dispositions nécessaires pour assurer un suivi et un accompagnement permanent des fonds d'investissement immobiliers sous gestion et notamment de SELECTIRENTE. A la date de rédaction de ces lignes, il est encore trop tôt pour déterminer l'impact que la situation sanitaire actuelle pourrait avoir sur l'activité et les résultats de SELECTIRENTE.

10. PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE

Néant.

11. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

11.1. Raison sociale et nom commercial de la Société

La Société a pour dénomination sociale : SELECTIRENTE

11.2. Lieu, numéro d'enregistrement et LEI de la Société

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro : 414 135 558.

Le code SIRET de la société est : 414 135 558 00016.

Le code APE de la Société est : 6619A.

Le numéro LEI de la Société est le 969500CVD92TCP4GJR87.

11.3. Date de constitution et durée de vie de la Société

La Société a été immatriculée au Tribunal de Commerce d'EVRY le 20 octobre 1997. La durée de la Société est de 99 ans, soit jusqu'au 20 octobre 2096, sauf dissolution anticipée. La date d'arrêté des comptes est le 31 décembre de chaque année.

11.4. Siège social et forme juridique de la Société, législation régissant ses activités, pays dans lequel il est constitué, site web

Siège social : 303 Square des Champs Elysées – Evry-Courcouronnes - 91026 Evry Cedex

Numéro de téléphone : 01.69.87.02.00

Fax : 01.69.87.02.01

Site internet : http://www.selectirente.com

Les informations figurant sur le site internet de la Société ne font pas partie du Document d'Enregistrement Universel, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le Document d'Enregistrement Universel.

La Société est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, de droit français, soumise notamment aux dispositions du Livre II du Code du Commerce et au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

La société a opté, à effet au 1er janvier 2007, pour le régime fiscal des Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) institué par la loi de Finance pour 2003 (article 208C du Code Général des Impôts) et mis en application par le décret n° 2003-645 du 11 juillet 2003.

12. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE

12.1. Organes d'administration, de direction et de surveillance

Composition du Directoire de la Société

Jérôme GRUMLER, 45 ans

Titulaire d'un D.E.S.C.F., d'une maîtrise de l'Université PARIS IX Dauphine et d'un DESS d'Ingénierie Financière de l'Université de PARIS I Sorbonne, Jérôme GRUMLER a débuté sa carrière dans une petite banque conseil puis en 1998 dans le groupe Mazars en tant qu'auditeur financier puis Manager dans le département Transaction Support (Audit et Conseil en acquisitions d'entreprises). En juin 2005, il a rejoint Sofidy dont il est aujourd'hui Directeur Général Adjoint. Il est également Président du Directoire de SELECTIRENTE.

Son mandat de membre du Directoire court jusqu'au 31 mars 2022.

Michael RICCIARELLI, 38 ans

Titulaire d'une Maîtrise de droit privé et d'un DESS en Droit International des Affaires, Michael RICCIARELLI débute sa carrière en 2005 au sein de la direction juridique Groupama Nord-est en tant que juriste. En 2007, il devient Directeur juridique Immobilier au sein de la société CEGIS (Compagnie Européenne de Gestion Immobilière et Services). En 2011, Il intègre Sofidy en qualité de Directeur Adjoint du Département Immobilier avant de devenir en 2018 Directeur du Patrimoine Commerces.

Son mandat de membre du Directoire court jusqu'au 31 mars 2022.

Composition du Conseil de Surveillance de la Société

Au 31 décembre 2019, le Conseil de Surveillance de la Société et ses comités sont composés de la façon suivante :

Monsieur Pierre VAQUIER, Président du Conseil de Surveillance

Adresse professionnelle : Tikehau Capital, 32, rue de Monceau, 75008 Paris

Nommé Membre et Président du Conseil de Surveillance le 5 avril 2019 son mandat de Membre du Conseil court jusqu'à l'AG 2025.

Il est également Président du Comité d'Investissement et Membre du Comité d'Audit.

Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), il collabore avec Tikehau Capital depuis 2017 dans le cadre d'un partenariat visant à accélérer le développement des activités immobilières du groupe.

Diplômé d'HEC, il devient Associé au sein du département international de la banque d'investissement de Paribas pendant deux ans. Il rejoint ensuite New-York comme responsable des activités d'investissement liées à l'immobilier, avant d'être nommé Directeur Général de Paribas Properties Inc. jusqu'en 1992, puis Associé de Paribas Asset Management. En 1993, il rejoint AXA en tant que Directeur du Développement d'AXA Immobilier à Paris. Il devient PDG de Colisées Services (groupe AXA) en 1995. En 1999, il est nommé Directeur Général Délégué d'AXA Real Assets puis Directeur général d'AXA IM Real Assets en 2007, poste qu'il a occupé jusqu'en janvier 2017.

Monsieur Hubert MARTINIER

Adresse professionnelle : 15, boulevard de la Colonne, 73000 Chambéry

Nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance le 5 avril 2019, son mandat de membre du Conseil court jusqu'à l'AG 2025. Il était antérieurement le Président du Conseil de Surveillance.

Il est également Membre du Comité d'Investissement et du Comité d'Audit.

Diplômé de l'Institut supérieur de Gestion de Paris et d'un DU de gestion de patrimoine de l'Université de Clermont Ferrand, Hubert MARTINIER débute sa carrière chez Score Conseils en 1977 en tant que consultant en gestion. Il rejoint la Compagnie Générale des Eaux en 1981, au poste de trésorier et s'occupe de la gestion des flux et des placements de trésorerie. En 1985, il rejoint la Banque Internationale de Placement (rachetée en 1989 par le Groupe Dresdner Bank), d'abord au département ingénierie financière, puis au sein de sa filiale AVIP (compagnie d'assurance vie), dont il devient successivement directeur financier, directeur général adjoint, membre du Directoire puis Directeur Général. En 2005, il crée son cabinet de conseil en gestion patrimoniale : Hubert MARTINIER – Patrimoine et Assurance SARL. En outre, il exerce également des fonctions de juge consulaire, au tribunal de Commerce de Chambéry.

Madame Dominique DUDAN

Adresse professionnelle : 1, rue de Condé, 75006 Paris

Nommée Membre du Conseil de Surveillance le 13 juin 2018, son mandat de membre du Conseil court jusqu'à l'AG 2025.

Elle est également Présidente du Comité d'Audit.

Admise comme Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Madame Dominique DUDAN en est devenue Fellow. Entre 1996 et 2005, elle a occupé le poste de Directrice du développement au sein du groupe Accor Hotels & Resorts. Elle a ensuite rejoint HSBC Reim en tant que Directrice des opérations et membre du Directoire, puis BNP Paribas Reim en tant que Directrice générale adjointe et Directrice des fonds immobiliers réglementés. En 2009, elle crée sa propre structure, Artio Conseil, tout en assurant le poste de Directrice générale de la société Arcole Asset Management. En janvier 2011, elle devient Présidente de Union Investment Real Estate France, fonction qu'elle occupe jusqu'en juillet 2015. Depuis 2015, elle est Senior Advisor chez LBO France Gestion, administratrice de la société Gecina et depuis 2017, membre du Conseil de Surveillance de la société Swiss Life Reim (France). En avril 2018 elle a été nommée administratrice de la société Mercialys.

Madame Dominique DUDAN est également membre de l'Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise en Ile-de-France (ORIE), du RICS France, de la Commission fiscalité du MEDEF au titre du Groupement de Professions de Services, du Cercle des Femmes de l'Immobilier, du Club de l'Immobilier d'Ile-de-France.

La société SOFIDIANE, représentée par Madame Sylvie MARQUES

Adresse professionnelle : 303, square des champs Elysées, 91026 Evry Courcouronnes cedex

Nommée Membre du Conseil de Surveillance le 9 mars 2007, son mandat de membre du Conseil court jusqu'à l'AG 2024. La société Sofidiane est la holding patrimoniale de Monsieur Christian FLAMARION. La société Sofidiane est représentée par Madame Sylvie MARQUES son Directeur général délégué.

Sylvie MARQUES a rejoint le Groupe Sofidy en 2002 comme responsable des comptes de SELECTIRENTE, Sylvie a participé à la mise en place des règles comptables et fiscales spécifiques au régime SIIC de SELECTIRENTE lors de son introduction en bourse en 2006. En 2012, elle devient Directeur comptable de Sofidy et dirige les équipes en charge de la comptabilité générale des Fonds et de la Société de Gestion ; de la comptabilité immobilière ; du recouvrement des créances locatives des Fonds ; et de la fiscalité des Fonds, des Associés et de la Société de Gestion. Forte de cette expérience, Sylvie MARQUES a été nommée en 2015, Directeur général délégué de Sofidiane.

Monsieur Philippe LABOURET

Adresse professionnelle : Sodes, 41, avenue Montaigne, 75008 Paris

Nommé Membre du Conseil de Surveillance le 12 juin 2012, son mandat de membre du Conseil court jusqu'à l'AG 2025.

Monsieur Philippe LABOURET a consacré les vingt premières années de sa vie professionnelle au service de l'Etat, comme Officier de Marine, puis comme ingénieur des Ponts. Il a ensuite orienté sa carrière vers le service aux collectivités locales confrontées au problème de désertification de leurs cœurs de ville. En 1981, il crée la société Sodes SA, dont il est Président du Conseil d'Administration. Cette société réalise des centres commerciaux en centre-ville et est spécialisée dans la rénovation des quartiers sensibles.

Monsieur Frédéric JARIEL

Adresse professionnelle : Tikehau Capital, 32, rue de Monceau, 75008 Paris

Nommé Membre du Conseil de Surveillance le 5 avril 2019, son mandat de Membre du Conseil court jusqu'à l'AG 2025.

Il est également Membre du Comité d'Investissement.

Monsieur Frédéric JARIEL est Directeur des activités immobilières de Tikehau Capital qu'il a rejoint en 2014. Il était auparavant chez Archon Group France, filiale de Goldman Sachs, qu'il a rejoint en 1996. Il y a exercé différents rôles au niveau européen pendant 17 ans. Il était dernièrement COO Europe et CEO de l'entité française. Frédéric a débuté sa carrière chez Coopers&Lybrand en tant qu'Auditeur.

Madame Cécile MAYER-LEVI

Adresse professionnelle : Tikehau Capital, 32, rue de Monceau, 75008 Paris

Nommée Membre du Conseil de Surveillance le 16 avril 2019, son mandat de Membre du Conseil court jusqu'à l'AG 2025.

Cécile MAYER-LEVI a rejoint l'activité Dette Privée de Tikehau Capital en 2013.

Diplômée d'HEC, Cécile MAYER-LEVI a commencé sa carrière au sein de Merrill Lynch Corporate Finance à Paris et New York en 1988 et a rejoint en 1991 Elig, un des fonds pionniers du capital investissement en France. En 2001, elle s'est orientée vers l'investissement en mezzanine en devenant Directeur d'Investissement de CAPE - Mezzanis (devenu Omnes). En 2005, elle rejoint ARDIAN (ex AXA Private Equity) pour lancer l'activité Mezzanine puis Private Debt jusqu'en 2013 où elle rejoint Tikehau Capital.

Elle est ou a été impliquée en tant que censeur aux conseils de Surveillance d'une quinzaine de sociétés financées en Dette Privée (incluant par exemple Spie batignolle, JJA, Marlink, InseecU, Amplitude, Delpharm, Pennel& Flopi, Intech Medical, Alkan, Alkern, Coyote, Odealim, Cisbio, Revima,…). Par ailleurs, Cécile préside la Commission Dette Privée de France Invest depuis 2016 et est membre du conseil de l'Alternative Credit Council (ACC).

Monsieur Louis MOLINO

Adresse professionnelle : Primonial Reim, 36, rue de Naples, 75008 Paris

Nommé Membre du Conseil de Surveillance le 13 novembre 2019, son mandat de Membre du Conseil court jusqu'à l'AG 2025.

Diplômé de Toulouse Business School, Louis MOLINO débute sa carrière en banque privée (Société générale Private Banking). Il rejoint la direction financière de Primonial en 2012 en tant que contrôleur financier, puis en 2014 la société de gestion immobilière Primonial REIM en qualité de Responsable Fund Manager, en charge des fonds de fonds et des mandats.

Madame Marie SARDARI

Adresse professionnelle : Tikehau Capital, 32, rue de Monceau, 75008 Paris

Nommée Membre du Conseil de Surveillance le 13 juin 2019, son mandat de Membre du Conseil court jusqu'à l'AG 2025.

Diplômée de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l'Industrie et d'un master au Cycle d'Urbanisme de Science Po, Marie SARDARI débute sa carrière dans l'expertise immobilière au sein du groupe DTZ à Paris. Puis elle part pour Londres chez Savills Investment Management. Elle est notamment en charge des acquisitions en France et en Belgique de 2007 à 2014. En 2015, elle rejoint les équipes de Tikehau Capital où elle occupe les fonctions de Directeur Exécutif en charge de la gestion des actifs immobiliers.

La société PLEIADE, représentée par Monsieur Vincent FARGANT

Adresse professionnelle : Pleiade, Avenue Pierre Goubet, 55840, Thierville-sur-Meuse

Nommée Membre du Conseil de Surveillance le 13 juin 2019, son mandat de Membre du Conseil, court jusqu'à l'AG 2025, la société Pleiade est une société du groupe Maximo. Elle est représentée par son Directeur Administratif et Financier Monsieur Vincent FARGANT.

Diplômé de l'ENSTA Bretagne et d'un master en management et organisation de l'Université Paris IX Dauphine et titulaire d'un Executive MBA de Dauphine ESG-UQAM, Vincent FARGANT débute sa carrière dans l'industrie navale au sein des entreprises Naval Group et ACH. Puis il rejoint le groupe Alstom en tant que chargé d'affaires. Il occupe ensuite de 2004 à 2014 différentes responsabilités stratégiques au sein de la société d'ingénierie GTT, où il était notamment en charge de la relation commerciale et contractuelle avec un nombre de clients clés coréens et chinois. Depuis 2014, il est Directeur Administratif et Financier du groupe Maximo. Il est également membre du Conseil d'administration de Pleiade SA.

Mandats antérieurs N-5
(entre janvier 2015 et décembre 2019)
Mandats en cours
au 31 décembre 2019 jusqu'à ce jour
Pierre Administrateur indépendant de COVIVIO (fin en 2018) Administrateur indépendant de Sun Ltd - filiale de Ciel Ltd
Vaquier Directeur général d'Axa Investment Managers (fin janvier 2017) Directeur général délégué de Real Asset Investment Managers
Administrateur indépendant, membre du Comité des
Rémunérations et des Nominations de COVIVIO (fin en 2018)
Administrateur, Membre du Comité d'Audit et Membre du Comité
d'Investissement: Mercialys (société cotée) (fin en 2015)
Président du Conseil d'Administration de :
SAS
Membre et Président du Conseil de Surveillance de
SOFIDY(SAS)
Administrateur et Président du Comité des investissements de
Les Hôtels (Très) Particuliers (SAS)
Membre et Président du Conseil de Surveillance de Selectirente
(SA)
FDV Venture SA (société étrangère – fin en 2017)
AXA REIM SGP SA (fin en 2017)
FDVII Venture SA (société étrangère – fin en 2017)
AXA Reim Italia SARL (société étrangère)
Dolmea Real Estate SA
Représentant permanent d'AXA REIM France:
AXA Reim SGP SA
IPD France SAS
AXA Aedificandi SICAV
Représentant permanent d'AXA France Vie, Administrateur :
Segece SCS
Administrateur :
Drouot Pierre SPPICAV (fin en 2017)
Pierre Croissance SPPICAV (fin en 2017)
Ugimmo SPPICAV (fin en 2017)
AXA Selectiv'immo SPPICAV (fin en 2017)
Axa Real Estate Investment Managers US LLC (société étrangère
– fin en 2017)
FDV II Participation Company SA (fin en 2017)
DV III General Partner SA (fin en 2017)
DV IV General Partner (fin en 2017)
FSIF (fin en 2017)
Ahorro Familiar SA (société étrangère – fin en 2017)
EOIV Management Company (société étrangère)
European Retail Venture SA (société étrangère)
FDV II Participation Company SA (société étrangère)
Président du Comité des Rémunérations et des Nominations :
Covivio SA (société cotée – jusqu'au 17avril 2015)
Administrateur et Directeur Général : AXA REIM SA (fin en 2017)
Président-Directeur Général : AXA REIM France SA (fin en 2017)
Président : Colisée Gérance SAS (fin en 2017)
Membre du Comité de Direction : Axa Suduiraut SAS (fin en
2017)
Vice-Président et membre du Conseil de Surveillance : Logement
Français SA (ex-SAPE) (fin en 2017)
Président et membre du Conseil de Surveillance : AXA
Investment Managers Deutschland GmbH (société étrangère) (fin
en 2017)
Administrateur et Président du Comité des Investissements :
Carmilla SAS (fin en 2017)
Frédéric Aucun mandat Membre du Conseil de Surveillance de SOFIDY(SA)
Jariel Membre du Conseil de surveillance de Sélectirente (SA)
Gérant de Tikehau real estate Building Acquisition S.à r.l. (société
luxembourgeoise)
Gérant de Tikehau Real Estate Opportunity 2018 GP S.à r.l.
(société luxembourgeoise)
Président du Conseil d'administration de Stone Italy S.R.L
(société italienne)
Président du Conseil d'administration de Tuttogiglio S.R.L (société
italienne)
Director de Laughing Rock 1 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 2 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 3 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 4 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 5 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 6 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 7 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 8 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 9 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 11 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 12 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 13 B.V. (société néerlandaise)
Director de Laughing Rock 14 B.V. (société néerlandaise)
Marie Aucun mandat Membre du Conseil de surveillance de Sélectirente (SA)
Sardari Administrateur de Bercy Link S.à r.l. (société luxembourgeoise)
Administrateur de Flower Luxco (S.A.)
Administrateur de Tikehau Italy Retail Fund 1 GP S.à r.l. (société
luxembourgeoise)
Administrateur de Tikehau Italy Retail Fund II G.P. S.à r.l. (société
luxembourgeoise)
Administrateur deTRE III Feeder GP S.à r.l. (société
luxembourgeoise)
Administrateur de Stone Luxembourg (S.A.)
Présidente du Conseil d'administration Tuttogiglio S.R.L (société
italienne).
Administrateur de Rose S.à.r.l. (société luxembourgeoise)
Cécile
Mayer Lévi
Aucun mandat Membre du Conseil de surveillance de Sélectirente (SA)
Présidente de CILEV (SAS)
Gérante de Tikehau General Partner S.à r.l. (société
luxembourgeoise)
Gérante de Tikehau General Partner II S.à r.l. (société
luxembourgeoise)
Gérante de TDL IV S.à r.l. (société luxembourgeoise)
Gérante de TDL 4 S.à r.l. (société luxembourgeoise)
Gérante de MTDL Investment Sàrl (société luxembourgeoise)
Gérante TSO investment S.à r.l (société luxembourgeoise)
Gérante de TDL 1st Lien Investment Sàrl (société
luxembourgeoise)
Dominique Présidente de la société Union Investment Real Estate France Administrateur de Gecina SA
Dudan SAS (fin 31/7/2015)
Co-gérante de la SARL Warburg HIH Invest France (fin
31/01/2018)
Membre du Conseil de surveillance Swiss Life Slam SA
Gérant et Liquidateur de SCI du Terrier fin février 2019) Administrateur de Mercialys SA
Liquidateur de la SAS les artisans du son (fin octobre 2019) Membre du Conseil de surveillance Sélectirente SA
Présidente du Conseil de surveillance OPCI Sofidy Pierre Europe
SA
Présidente de Artio Conseil SASU
Membre du Conseil de surveillance de SCPI Pierre Expansion
Membre du conseil de surveillance de SCPI Altixia Commerce
Présidente du conseil de surveillance SCPI Altixia Cadence 12
Gérante de SCI du 92
Gérante de SARL William's
Sofidiane
SAS
Administrateur de GSA Immobilier SA (fin décembre 2018) Membre du Conseil de Surveillance de SOFIDY SAS
Président de la SAS SOF DI (fin mars 2019) Président du Conseil de Surveillance SA ALMA PROPERTY
Membre du Conseil de surveillance de SA EIL (fin décembre
2018)
Président de SOFIDIANE SAS
Membre du Conseil de surveillance de Sofimmo (SA) (fin mai
2019)
Président de la SAS K-FONDS (représentant SOFIDIANE)
Sylvie Aucun mandat Représentant permanent de Sofidiane SAS au Conseil de
surveillance de Sélectirente
Marques Aucun mandat Membre du Conseil de surveillance de Sélectirente
Pléiade SA
Vincent
Représentant permanent de la SAS MO 1 au Conseil de Membre du Conseil d'administration de Pleiade SA.
Fargant Surveillance de la société PAREF (fin juillet 2017) Représentant permanent de Pleiade SA au Conseil de
surveillance de Sélectirente
Hubert Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI BTP IMMOBILIER Membre et Vice-Président du Conseil de surveillance de
Martinier Sélectirente
Gérant de la SARL Hubert Martinier Patrimoine et Assurance
Membre du Conseil de surveillance de la SCPI EFIMMO
Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI IMMORENTE
Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI FICOMERCE
Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI SOFIPRIME
Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI IMMOBILIERE
PRIVEE FRANCEPIERRE
Président du Conseil de Surveillance de la SCPI PIERRE
SELECTION
Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI ATOUT PIERRE
DIVERSIFICATION
Président du Conseil de Surveillance de la SCPI GRAND PARIS
PIERRE
Liquidateur amiable de la SA GALVANOPLASTIE ET FONDERIE
DU CENTRE
Louis
Molino
Aucun mandat Membre du Conseil de surveillance de Sélectirente
Philippe Membre du Conseil d'Administration de Sofidy SA (fin décembre A titre personnel M Labouret est :
Labouret 2018)
Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI Immorente2 (fin
Membre du Conseil de surveillance de Sélectirente
mai 2015)
Président du Conseil de Surveillance de La Centrale de Création
Président du Conseil d'Administration de Sodes SA
Urbaine Membre du Conseil de Surveillance de Sofimmo SA
Membre du Conseil de surveillance de Sélectirente
Gérant de la SARL Presbourg Kléber immobilier
Gérant de 27 sociétés patrimoniales : liste exhaustive ci-dessous:
SCI PARCHAMP
SCI SAINT ANTOINE
SCI LA SOURCE
SCI MONTMORENCY III
SCI DU CENTRE COMMERCIAL LES MERISIERS
SCI LES ARCADES
SCI DU FORT
SCI LE RHONE
SCI LES OISEAUX
SCI MOISSY CENTRE
SCI SAINT CHRISTOPHE
SCI LES PRES
SCI LES TERRASSES
SCI LE LAC
SCI LES POUMONS
SCI LES CHAMPS HAUTS
SCI LE HAMEAU DU CHOZAL
SCI FINANCIERE LABOURET
SCI MONTROUGE CENTRE
SCCV HOCHE CHERIOUX
SCCV DU 40 ET 42 PERIER MONTROUGE
SCCV MONTROUGE 143 REPUBLIQUE
SCCV MONTROUGE 121 REPUBLIQUE
SCCV CLAMART 12 ROOSVELT
SCCV PARIS 69 EXELMANS
SCCV JEANNE ASNIERES
SCCV MONTROUGE 17 VICTOR HUGO
En qualité de représentant de la SA SODES, Gérante des 7
sociétés ci-dessous :
SAS KENNEDY VILLEJEAN
SCI CENTRE COMMERCIAL LES GAYEULLES
SCI LA GRANDE GARENNE D'ANGOULEME
SCI LE COQ
SCI DU CENTRE COMMERCIAL DESBALS
SCI DU CENTRE COMMERCIAL BELLEFONTAINE
SCI LA PLAINE DE TRAPPES

Le Comité d'Audit est composé de :

  • Madame Dominique DUDAN, Présidente ;
  • Monsieur Pierre VAQUIER ; et
  • Monsieur Hubert MARTINIER.

Le Comité d'Investissement est composé de :

  • Monsieur Pierre VAQUIER, Président ;
  • Monsieur Frédéric JARIEL ; et
  • Monsieur Hubert MARTINIER.

12.2. Montants des rémunérations versées et avantages en nature

Voir section 20.2.

12.3. Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction et de surveillance

Déclarations sur la situation des membres du Directoire

Conflits d'intérêts potentiels au niveau des membres du Directoire

A la connaissance de la Société, il n'existe pas de conflits d'intérêts potentiels entre les devoirs, à l'égard de la Société, des membres du Directoire et leurs intérêts privés.

Toutefois, il convient de noter que la Société entretient des relations importantes pour son activité et son développement avec Sofidy, filiale de Tikehau Capital actionnaire le plus important de la Société à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel, et avec lequel la Société a conclu la Convention de Délégation de Gestion dont les principales caractéristiques sont décrites au chapitre 16.

Il ne peut être exclu que Sofidy soit amené à privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux de la Société. Monsieur Jérôme GRUMLER, Président du Directoire et Monsieur Michael RICCIARELLI, membre du Directoire, sont par ailleurs salariés de Sofidy en qualité respectivement de Directeur Général Adjoint et de Directeur du Patrimoine Commerces et sont, à ce titre, rémunérés par Sofidy.

Sofidy pourrait notamment, au titre de la Convention de Délégation de Gestion et afin de maximiser sa rémunération à court terme, conduire des programmes d'investissement déraisonnables pouvant être défavorables à terme à la Société.

Afin de prévenir ce type de conflit d'intérêt, la Société a mis en place un Comité d'Investissements (se référer au paragraphe 20.2) :

  • chargé d'étudier et de donner un avis au directoire sur tout projet d'investissement, de quelque nature que ce soit, d'un montant supérieur à 10 % de l'Actif Net Réévalué de la Société ;
  • chargé d'étudier et de donner un avis au directoire sur tout projet de cession, de quelque nature que ce soit, d'un ou plusieurs éléments d'actif de la Société, d'un montant supérieur à 15 % de l'Actif Net Réévalué de la Société ;
  • qui sera informé par le Directoire de tous les d'investissements directs ou indirects, de tous arbitrages projetés ou engagés par la Société, que ces projets ou ces engagements soient soumis ou non pour avis au Comité d'Investissements.

Il est rappelé par ailleurs que Sofidy est l'un des principaux actionnaires de la Société et que les actions détenues constituent une part importante de ses fonds propres.

Sofidy est également une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Outre SELECTIRENTE, elle est gestionnaire des SCPI Immorente, Immorente2, Efimmo1, Sofipierre, et Sofiprime, de la SAS Macasa, de la SA Alma Property, de l'OPCI Sofidy Pierre Europe, de l'OPPCI Sofimmo, des SAS FSGS3 et FSGS4, des SC UMR Select Retail et Sofidy Convictions Immobilieres, ainsi que des FCP Sofidy Selection 1 et S.YTIC.

A ce titre, les conflits d'intérêts potentiels portent sur i) le risque de favoriser une structure dans l'attribution d'un projet d'investissement, ii) le risque de favoriser une structure dans le cadre d'une négociation globale de baux avec des locataires communs à différentes structures, iii) le risque de favoriser une structure dans le cadre d'un programme d'arbitrage sous forme de portefeuilles d'actifs regroupant des biens appartenant à différentes structures.

Les mesures mises en œuvre pour prévenir ces conflits d'intérêts ont été développées au paragraphe 13.7.

Déclarations sur la situation des membres du Conseil de Surveillance

Liens familiaux

Il n'existe entre les personnes listées ci-dessus aucun lien familial.

Contrats de services liant les membres du Conseil de Surveillance à la Société et prévoyant l'octroi d'avantages au terme d'un tel contrat

Les membres du Conseil de Surveillance ne sont pas liés à la Société par un contrat de services prévoyant l'octroi d'avantages.

Conflits d'intérêts potentiels au niveau des membres du Conseil de Surveillance

Les membres du Conseil de Surveillance ont déclaré qu'aucun conflit d'intérêts n'est survenu au cours de l'exercice 2019 entre leurs obligations envers SELECTIRENTE et leurs intérêts personnels ou leurs autres obligations et qu'il n'en existait aucun à la date du Document d'Enregistrement Universel.

Déclarations relatives aux membres du Conseil de Surveillance

Chaque membre du Conseil de Surveillance a déclaré, comme chaque année, qu'il n'avait pas :

  • fait l'objet de condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq derniers exercices ;
  • été associé en sa qualité de mandataire social à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq derniers exercices ;
  • fait l'objet d'une interdiction de gérer au cours des cinq derniers exercices ;
  • fait l'objet d'incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités statutaires ou réglementaires au cours des cinq derniers exercices.

13. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

13.1. Dates d'expiration des mandats actuels

Les dates d'expiration des mandats des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance sont renseignées en section 12.1 du Document d'Enregistrement Universel.

13.2. Contrats de service liant les membres des organes d'administration

Néant.

13.3. Informations sur le comité d'audit et le comité de rémunération

Voir section 20.2.

13.4. Gouvernement d'entreprise

Les critères retenus pour caractériser l'indépendance des membres du Conseil de Surveillance sont présentés en section 20.2.

Informations relatives aux rémunérations versées par la Société de Gestion à son personnel

Conformément à l'article 22 de la Directive AIFM, il est précisé que la politique de rémunération de la Société de Gestion vis-à-vis de ses collaborateurs se compose d'une partie fixe et d'une partie variable. Cette rémunération est complétée des dispositifs d'épargne salariale obligatoires (participation) ou volontaires (intéressement, abondement).

La politique de rémunération variable recherche un alignement des intérêts entre les salariés et les épargnants / investisseurs dans les fonds gérés (des primes assises par exemple sur le taux d'occupation des fonds).

A ce titre, la politique de rémunération variable intègre les exigences réglementaires applicables aux salariés qualifiés de Personnel Identifié au sens des Directive AIFM et OPCVM 5 (dirigeants, preneur de risques,...), soit 20,0 équivalents temps plein en 2019.

Le montant total des rémunérations brutes (hors charges sociales et épargne salariale) de l'ensemble du personnel de la Société de Gestion s'élève à 12 543 767 € pour l'exercice 2019 pour un nombre de bénéficiaires moyen sur l'exercice de 149,2 équivalents temps plein. Ce montant est composé de rémunérations fixes à hauteur de 64,8 % et de rémunérations variables à hauteur de 35,2 %. Le montant des rémunérations brutes fixes et variables du Personnel identifié au sens des Directives AIFM et OPCVM 5 s'élève à 4 184 470 €.

13.5. Acte constitutif et statuts

Lors de l'Assemblée Générale Mixte du 28 août 2006, les actionnaires de la Société ont adopté le texte des statuts, modifié par les Assemblées Générales Mixtes du 12 juin 2007 et du 27 mai 2015, dont certains extraits sont reproduits ci-après.

Objet social (article 2 des statuts)

La Société a pour objet à titre principal, directement ou par la voie de prises de participations ou d'intérêts dans toute société existante ou en création, l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif.

Dans ce cadre, la Société pourra réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles ou civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social de manière à favoriser le développement du patrimoine social.

A titre accessoire, la Société a pour objet la gestion immobilière pour compte de tiers.

Droits attachés aux actions (articles 10 à 13 des statuts)

Article 10 – Forme, transmission et identification des actions

I. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Elles sont obligatoirement nominatives jusqu'à ce qu'elles soient intégralement libérées. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ou les règlements en vigueur.

II. Les actions et autres valeurs mobilières sont librement négociables. La transmission des actions s'opère de compte à compte, selon les modalités définies par la loi et les règlements.

III. La propriété des valeurs mobilières est établie par une inscription en compte auprès de la Société conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque le propriétaire des titres n'a pas son domicile sur le territoire français, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la Société, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour compte d'autrui, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En vue de l'identification des détenteurs de titres au porteur, la Société peut demander au dépositaire central d'instruments financiers les renseignements visés à l'article L. 228-2 du Code de Commerce. Ainsi, la Société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, le nom et l'année de naissance ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et l'année de constitution, la nationalité et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses assemblées ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

La Société, au vu de la liste transmise par le dépositaire central d'instruments financiers, a la faculté de demander dans les mêmes conditions, soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, aux personnes figurant sur cette liste et dont la Société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les mêmes informations concernant les propriétaires des titres. Ces personnes sont tenues, si elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la Société ou au dépositaire central d'instruments financiers.

S'il s'agit de titres de forme nominative donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit est tenu de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, sur simple demande de la Société ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

Aussi longtemps que la Société estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. A l'issue de cette demande, la Société pourra demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant 2,5 % du capital ou des droits de vote, de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital ou des droits de vote de la personne morale propriétaire des actions de la Société.

En cas de violation des obligations visées ci-dessus, les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels ces obligations n'ont pas été respectées, seront privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant sera différé jusqu'à cette date.

En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment ces obligations, le tribunal dans le ressort duquel la Société a son siège social pourra, sur demande de la Société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet d'une demande d'information de la Société et éventuellement et pour la même période, du droit au paiement du dividende correspondant.

Article 11 – Droits et obligations attachés aux actions

I. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les conditions légales et statutaires.

II. Les actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent ; audelà, tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. En conséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir sont versés au cessionnaire. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la

société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

III. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une seule voix au sein des assemblées générales d'actionnaires quels que soient la durée et le mode de détention de cette action.

Article 12 – Information sur la détention du capital. Franchissements de seuils

«En vertu des dispositions de l'article L225-106 du Code de commerce, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30%, 33 1/3 %, 50 %, 66 2/3 %, 90 % ou 95 % du capital existant et/ou des droits de vote de la Société, devra en informer la Société et l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») par lettre en indiquant notamment la part du capital et des droits de vote qu'elle possède, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le jour du franchissement de seuil de participation. Les franchissements de seuil déclarés à l'AMF sont rendus publics par cette dernière. Ces informations sont également transmises, dans les mêmes délais et conditions, lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils ci-dessus visés.

A défaut d'avoir été régulièrement déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

En outre, sans préjudice de ce qui précède, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder, de quelque manière que ce soit, au sens des articles L. 233-7 et suivants du Code de Commerce, un nombre de titres représentant, immédiatement ou à terme, une fraction égale à 2,5 % du capital et/ou des droits de vote aux assemblées ou de tout multiple de ce pourcentage doit informer la Société du nombre total de titres qu'elle possède par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le jour de franchissement de seuil de participation, ou par tout autre moyen équivalent pour les actionnaires ou porteurs de titres résidents hors de France.»

Cette obligation d'information s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus chaque fois que la fraction du capital social et/ou des droits de vote possédée devient inférieure à l'un des seuils prévus ci-dessus.

L'inobservation des dispositions qui précèdent est sanctionnée, à la demande (consignée au procès -verbal de l'Assemblée Générale) d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction au moins égale à 5 % du capital ou des droits de vote de la Société, par la privation des droits de vote pour les actions ou droits y attachés excédant la fraction qui aurait dû être déclarée et ce pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification prévue ci-dessus.

Article 13 – Indivisibilité des actions. Nue-propriété. Usufruit

I. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

II. Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus propriétaires à l'égard de la Société ; toutefois, le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales extraordinaires.

Assemblées (articles 26 à 33 des statuts)

Article 26 – Assemblées Générales

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en Assemblées Générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée dans l'hypothèse où il viendrait à en être créées au profit d'actionnaires déterminés, pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales extraordinaires.

Toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables. Pour le calcul du quorum des différentes assemblées, il n'est pas tenu comptes des actions détenues par la Société.

Article 27 – Convocation et lieu des Assemblées Générales

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Directoire ou à défaut par le Conseil de Surveillance, le ou les commissaires aux comptes en cas d'urgence, soit par toute personne habilitée à cet effet. Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La convocation est faite, dans les conditions prévues par la loi.

Article 28 – Ordre du jour

I. L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

II. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social fixée par la loi et agissant dans les conditions et délais légaux, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

III. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance et procéder à leur remplacement.

Article 29 – Accès aux assemblées - Pouvoirs

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, dans les conditions prévues aux articles L.225-106 et suivants du Code de commerce.

Le droit des actionnaires de participer aux assemblées générales est subordonné :

  • pour les titulaires d'actions nominatives, à leur inscription dans les comptes tenus par la Société ;
  • pour les titulaires d'actions au porteur, au dépôt, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, d'une attestation de participation délivrée par un intermédiaire habilité.

Ces formalités doivent être accomplies dans les délais légaux.

Tout actionnaire peut se faire représenter dans toutes les assemblées par toute personne physique ou morale de son choix. Il peut également voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires dûment complétés et reçus par la société, deux (2) jours ouvrés précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Lorsque l'actionnaire a déjà retourné à la Société son vote à distance ou son pouvoir ou a demandé une carte d'admission à l'Assemblée, il ne peut choisir un autre mode de participation à celle-ci.

Article 30 – Feuille de présence. Bureau. Procès-verbaux

I. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi. Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

II. Les assemblées sont présidées par le président du Conseil de Surveillance ou, en son absence, par un membre du Directoire spécialement délégué à cet effet ou par toute autre personne qu'elles élisent. Si l'assemblée est convoquée par le ou les commissaires aux comptes, l'assemblée est présidée par l'un d'eux. Dans tous les cas, à défaut de la personne habilitée ou désignée pour présider l'assemblée, celle-ci élit son président. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptant, disposant tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis et d'en assurer la régularité, et de veiller à l'établissement du procès-verbal.

III. Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

Article 31 – Quorum. Vote. Nombre de voix

I. Dans les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi. En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte pour le calcul du quorum que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais fixés par décret.

II. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

Article 32 - Assemblée Générale Ordinaire

I. L'Assemblée Générale Ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent. Elle a, entre autres pouvoirs, les suivants :

  • approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis ;
  • statuer sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires ;
  • nommer et révoquer les membres du Conseil de Surveillance et les commissaires aux comptes ;
  • révoquer les membres du Directoire sur proposition du Conseil de Surveillance ;
  • approuver ou rejeter les nominations de membres du Conseil de Surveillance faites à titre provisoire par celui-ci ;
  • fixer le montant des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance ;
  • statuer sur le rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les conventions soumises à l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance ;

II. L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 33 - Assemblée Générale Extraordinaire

I. L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement décidé et effectué.

II. L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quartet, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

III. Par dérogation légale aux dispositions qui précèdent, l'Assemblée Générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Ordinaire. En outre, dans les Assemblées Générales extraordinaires appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire, dont les actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité, n'a voix délibérative, ni pour lui-même ni comme mandataire.

IV. S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée. Les assemblées spéciales sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que l'Assemblée Générale Extraordinaire sous réserve des dispositions particulières applicables aux assemblées de titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Modification du capital

Les statuts ne prévoient pas de conditions plus strictes que la loi pour modifier le capital social.

13.6. Incidences significatives potentielles sur la gouvernance d'entreprise

Non applicable.

13.7. Gestion des risques de conflits d'intérêts entre SOFIDY et les autres fonds gérés par SOFIDY

Comme indiqué au paragraphe 3.1, SOFIDY est une Société de Gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 07000042. SOFIDY assure ainsi la gestion des SCPI Immorente, Immorente 2, Efimmo1, Sofipierre, Sofiprime de la SA SELECTIRENTE, de la SAS Macasa, de la SA Alma Property, de l'OPCI Sofidy Pierre Europe, de l'OPPCI Sofimmo, des SC UMR Select Retail et Sofidy Convictions Immobilières, ainsi que des FCP Sofidy Sélection 1 et S.YTIC. Sofidy et son actionnaire Tikehau Capital sont également actionnaires de SELECTIRENTE dont ils détiennent, avec les sociétés dont ils sont réputés agir de concert, 52,05 % du capital à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel. L'exécution par Sofidy des prestations qui lui sont confiées au titre de la Convention de Délégation de Gestion et au titre des autres contrats conclus avec les différentes structures dont elle assure la gestion (les « Structures ») est susceptible d'engendrer des situations de conflits d'intérêts entre ces Structures.

Afin d'anticiper et de prémunir ce type de situation, Sofidy a mis en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêts susceptibles de naître entre les Structures, aussi bien lors des processus d'investissement, d'arbitrage qu'au stade de la gestion locative. Cette grille de résolution de conflit, approuvée en des termes identiques par les organes de gouvernance de toutes les Structures, intègre les dispositifs suivants :

Investissements

Différents critères propres à chaque Structure permettent une succession de filtrages permettant d'identifier une ou plusieurs structures susceptibles de pouvoir acquérir un actif donné :

  • critères liés à la nature des biens : commerces, bureaux, logement, entrepôts / activités ;
  • critères géographiques : Paris, Ile de France, Province, Etranger ;
  • critères de la taille de l'investissement au regard de la taille de la structure ;
  • critères juridiques : possibilité pour la structure d'acquérir ou non un bien sous forme de parts de société, en indivision, etc. ;
  • critères de financement : possibilité pour la Structure de recourir ou non à un financement bancaire, à un crédit-bail, etc. ;
  • critères de sensibilité de la structure à la rentabilité à court terme par opposition au couple risque / potentiel de valorisation à long terme.

Après application des filtres successifs décrits ci-dessus, si cette grille de résolution des conflits d'intérêts ne permettait pas de déterminer sans équivoque la structure concernée par le projet d'acquisition, l'investissement sera réalisé de préférence par la structure dont l'actif au bilan fera apparaître le ratio [Disponibilités / Total des actifs] le plus important.

Arbitrages

Les différentes structures ne peuvent se céder mutuellement des actifs. Sauf exception, il ne pourra être constitué de portefeuille de biens à arbitrer commun à plusieurs fonds.

Gestion

En cas de négociation globale de baux avec un locataire commun à plusieurs fonds, l'intérêt de chacun des fonds devra être recherché.

Dans l'hypothèse où l'application des règles décrites ci-dessus ne permettraient pas de résoudre le conflit d'intérêt potentiel, il sera soumis à l'avis du Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne de Sofidy qui informera de la façon la plus transparente possible les organes de gouvernance des différentes Structures concernées sur la décision prise par Sofidy.

Rémunération

Sofidy s'est dotée en septembre 2015 d'une politique visant à éliminer les « empilements » de commissions (notamment lorsqu'un fonds géré par Sofidy investit dans un autre fonds géré par Sofidy ou une société de gestion du groupe).

14. SALARIÉS

La Société ayant délégué sa gestion à Sofidy SA, elle n'a donc aucun salarié.

15. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Évolution du capital et actionnariat

Au 31 décembre 2019, les principales modifications intervenues au cours de l'exercice dans la détention du capital sont les suivantes (il s'agit de données indicatives à la meilleure connaissance de l'émetteur) :

31.12.17 31.12.18 31.12.19
% du capital % du capital % du capital
Actionnaires Nombre et Nombre et Nombre et
d'actions des droits de d'actions des droits de d'actions des droits de
vote vote vote
TIKEHAU CAPITAL SCS - - - - 1 562 937 37,45%
SOFIDY 343 986 22,68% 353 986 22,95% 526 498 12,62%
GSA Immobilier 576 0,04% 576 0,04% 576 0,01%
Sous total Tikehau Capital 344 562 22,72% 354 562 22,98% 2 090 011 50,08%
SAS SOFIDIANE 89 255 5,89% 89 255 5,79% 32 479 0,78%
SAS MAKEMO CAPITAL 47 030 3,10% 47 030 3,05% 47 030 1,13%
AF & Co 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
Antoine FLAMARION 1 750 0,12% 1 750 0,11% 1 750 0,04%
Christian FLAMARION 822 0,05% 822 0,05% 822 0,02%
Sous total Concert (1) 483 420 31,87% 493 420 31,98% 2 172 093 52,05%
SCI Primonial Capimmo 5 879 0,39% 103 379 6,70% 753 944 18,07%
Sogecap - - - - 576 036 13,80%
Lafayette Pierre 316 795 20,89% 219 295 14,21% - -
La Mondiale Partenaire 95 750 6,31% 95 590 6,20% - -
Petercam 76 428 5,04% 83 682 5,42% - -
Autres actionnaires < 5% 538 359 35,50% 547 389 35,48% 670 865 16,08%
TOTAL 1 516 631 100,00% 1 542 755 100,00% 4 172 938 100,00%

(1) actionnaires agissant de concert à compter du 17 décembre 2018, date de réalisation de l'acquisition de Sofidy par Tikehau Capital

A titre d'information, conformément à l'article L. 225-100-3 du Code de Commerce :

  • il n'existe aucune restriction statutaire à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ;
  • il n'existe aucun titre comportant des droits de contrôle spéciaux ;
  • il n'existe, à la connaissance de la Société, aucun accord entre actionnaires pouvant entraîner des restrictions aux transferts des actions et des droits de vote ;
  • les membres du Directoire sont nommés pour une durée de 4 ans par le Conseil de Surveillance et révoqués, le cas échéant, en Assemblée Générale sur proposition du Conseil de Surveillance ;
  • outre les pouvoirs conférés par les statuts, le Directoire bénéficie des délégations communiquées dans le tableau joint au présent rapport ;
  • aucune indemnité n'est prévue en faveur des membres du Directoire en cas d'interruption anticipée de leur mandat.
Nombre
actions
émises
Nombre actions
après émission
Valeur
nominale par
action
Prime
d'émission par
action
Prix de
souscription
par action
Augmentation
de capital
(nominal +
prime)
Capital
social après
émission
euros euros euros euros euros
6 oct 2006 238 960 1 221 708 16,00 22,50 38,50 9 199 960 19 547 328
1 août 2007 234 160 1 455 868 16,00 31,00 47,00 11 005 520 23 293 888
23 déc-2008 10 000 1 465 868 16,00 14,49 30,49 304 900 23 453 888
2017 50 763 1 516 631 16,00 47,00 63,00 3 198 069 24 266 096
2018 26 124 1 542 755 16,00 47,00 63,00 1 645 812 24 684 080
2019 – OCEANE 130 183 1 672 938 16,00 47,00 63,00 8 201 529 26 767 008
2019 –
Augmentation de
Capital
2 500 000 4 172 938 16,00 70,8 86,8 217 000 000 66 767 008

Mesures prises par la Société en vue d'assurer que le contrôle ne soit pas exercé de manière abusive

Au 31 décembre 2019, le concert détient 52,05 % du capital et des droits de vote de la Société, dont 37,45 % sont détenus par la société Tikehau Capital SCS1 . Par ailleurs, Tikehau Capital détient à 100 % Sofidy, qui est la société de gestion de SELECTIRENTE.

La société Tikehau Capital ainsi que le concert ont donc la majorité nécessaire pour influer sur les affaires de la Société. Pour prévenir un contrôle abusif sur la Société, celle-ci a mis en place une gouvernance prévoyant, notamment, la présence de quatre membres indépendants au sein du Conseil de Surveillance ainsi que des comités spécialisés, dont le Comité d'Audit qui est présidé par un membre indépendant du Conseil de Surveillance.

Au 31 décembre 2019, la répartition du capital et des droits de vote est la suivante (actionnaires détenant plus de 2,3 % du capital ou des droits de vote) :

Valeurs mobilières donnant accès à terme au capital de la Société

La Société a émis 224 766 Obligations à Option de Conversion et / ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) le 17 décembre 2013.

A la date du présent Document d'Enregistrement Universel, 223 712 OCEANE ont été converties. Ces conversions se sont opérées par remise de 16 645 actions existantes et de 207 070 actions nouvelles.

Au 31 décembre 2019, le nombre d'OCEANE restant en circulation s'élève à 1 054 obligations, ces obligations ont été intégralement remboursées à leur échéance le 2 janvier 2020.

Droits de vote double

A la date du présent Document d'Enregistrement Universel, les statuts de la Société ne contiennent pas de disposition relative à l'attribution de droits particuliers et notamment de droits de vote double à certains actionnaires.

1 A la date du Document d'Enregistrement Universel, Tikehau Capital Advisors détient 36,99 % du capital et des droits de vote de Tikehau Capital et 100 % du capital et des droits de vote de Tikehau Capital General Partner, le Gérant-Commandité de la Société. Le capital de Tikehau Capital Advisors est réparti entre des managers et fondateurs de Tikehau Capital qui détiennent ensemble 65,7 % du capital et des droits de vote de Tikehau Capital Advisors et un groupe d'actionnaires institutionnels : Crédit Mutuel Arkéa, FFP, MACSF et Temasek et North Haven Tactical Value (un véhicule d'investissement géré par Morgan Stanley Investment Management), qui se répartissent le solde de 34,3%. Tikehau Capital Advisors agit de concert avec les sociétés Fakarava Capital, MACSF épargne retraite, Crédit Mutuel Arkéa et Neuflize Vie dans le cadre d'un pacte d'actionnaires qui a été conclu le 23 janvier 2017 pour une durée de cinq ans. Ce pacte prévoit que les parties se concerteront préalablement à toute réunion du conseil de surveillance ou de l'Assemblée générale des actionnaires de Tikehau Capital en vue d'établir une politique générale commune pour la Société. Ce pacte prévoit que les parties feront le nécessaire pour qu'un membre du conseil de surveillance soit désigné sur proposition de chaque partie détenant au moins 5 % du capital de Tikehau Capital. Ce pacte prévoit également les conditions dans lesquelles les concertistes peuvent demander la nomination d'un représentant au conseil de surveillance. Enfin, ce pacte prévoit que chaque partie détenant plus de 3 % du capital de Tikehau Capital (sur une base totalement diluée) et qui souhaiterait céder tout ou partie de ses actions de la Société a l'obligation d'offrir aux autres parties au pacte la faculté d'acquérir les actions proposées à la vente au prix fixé par le cédant.

En outre, Tikehau Capital a la forme d'une société en commandite par actions régie par les articles L.226-1 et suivants du Code de commerce, et a pour Gérant et associé commandité, Tikehau Capital General Partner. Au titre de l'article 11 des statuts de Tikehau Capital General Partner, avant d'approuver certaines décisions clés concernant Tikehau Capital, au nom et pour le compte de Tikehau Capital General Partner agissant en sa qualité d'associé commandité et/ou de Gérant de Tikehau Capital, le Président et le Directeur Général de Tikehau Capital General Partner doivent obtenir l'autorisation préalable de Tikehau Capital Advisors. Ces décisions sont les suivantes : (i) la nomination (y compris la durée de ses fonctions ou sa rémunération) ou la révocation de tout Gérant de Tikehau Capital ; (ii) la démission de Tikehau Capital General Partner de sa qualité de Gérant de Tikehau Capital ; (iii) le transfert des parts de commandité de Tikehau Capital ; (iv) et toute modification des statuts de Tikehau Capital (source DDR Tikehau Capital 2018, p.331).

Contrôle de la Société

A la date du présent Document d'Enregistrement Universel, aucun actionnaire ne détient à lui seul le contrôle de la Société.

A la connaissance de la Société, il n'existe aucune disposition dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, avoir pour effet de retarder, différer, empêcher un changement de contrôle de la Société.

Auto-contrôle

Les actions détenues par la Société elle-même figurent en page 50 du Document d'Enregistrement Universel. Ces actions sont détenues dans le cadre du contrat de liquidité ou sont destinées à être remises en échange afin de satisfaire d'éventuelles demandes de conversion d'OCEANE. Aucune autre utilisation du programme de rachat d'actions n'a été mise en œuvre à ce jour. Le renouvellement de ce programme est d'ailleurs soumis à la prochaine Assemblée Générale dans le cadre de la quinzième résolution.

Franchissements de seuils et déclarations d'intentions

Au cours de l'exercice 2019, les franchissements de seuil suivants ont été porté à la connaissance de SELECTIRENTE :

  • en septembre 2019, préalablement au lancement de l'augmentation de capital, la SCI Primonial Capimmo a franchi à la hausse le seuil des 15 % du capital et des droits de vote de la Société,
  • à la suite de l'augmentation de capital finalisée le 16 décembre 2019, la groupe Société Générale au travers de ses filiales Sogécap, Antarius, Sogevimmo, Pierre Patrimoine et Sogepierre a franchi à la hausse les seuils des 2,5 %, 5 %, 7,5 %, 10 % et 12,5 % du capital et des droits de vote de la Société,
  • à la suite de l'augmentation de capital finalisée le 16 décembre 2019, la société civile Tangram (gérée par Amundi Immobilier) a franchi à la hausse le seuil des 2,5 % du capital et des droits de vote de la Société,
  • à la suite de l'augmentation de capital finalisée le 16 décembre 2019, la société Tikehau Capital a franchi indirectement à la baisse par l'intermédiaire des sociétés Sofidy et GSA Immobilier qu'elle contrôle, les seuils de 12,5 %, 15 %, 17,5 % et 20 % du capital et des droits de vote de la Société,
  • à la suite de l'augmentation de capital finalisée le 16 décembre 2019, le concert composé des sociétés Tikehau Capital, Sofidy, GSA Immobilier, Sofidiane, Makemo Capital, AF&Co, et M. Antoine Flamarion et M. Christian Flamarion a franchi de concert à la hausse les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % et 30 % du capital et des droits de vote de la Société.

16. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Convention de délégation de gestion avec Sofidy

La Société a signé une Convention de Délégation de Gestion avec la société Sofidy (définie pour les besoins du présent Document d'Enregistrement Universel comme la « Convention de Délégation de Gestion »). La Convention de Délégation de Gestion a été initialement conclue le 23 octobre 1997 pour une durée initiale de quatre ans devant s'achever le 23 octobre 2001 et a, depuis lors, été amendée par 2 avenants en date respectivement des 14 janvier 2003 et 2 août 2006.

Elle a été, conformément aux dispositions du nouvel article 5 de la Convention de Délégation de Gestion, prorogée pour une durée indéterminée, sauf résiliation notifiée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue avec un préavis de douze mois.

Aux termes de la Convention de Délégation de Gestion :

La Société confie à Sofidy la préparation et l'exécution des programmes d'investissement, de financement et d'arbitrages décidés par la Société.

Aux fins de bonne exécution des décisions prises par les organes sociaux compétents de la Société, SELECTIRENTE autorise Sofidy à :

  • signer, au nom de la Société, toute promesse d'achat ou de vente, tout acte authentique d'achat ou de vente, et de façon générale tout acte nécessaire à l'exécution de sa mission ;
  • contracter, au nom de la Société, tout emprunt, à signer tout acte de prêt, d'avance, et à consentir à l'organisme préteur toute hypothèque, gage ou nantissement et de façon générale toute garantie nécessaire à la réalisation d'un emprunt.

Au titre de cette mission, Sofidy prendra en charge les frais de bureaux correspondant et percevra 4 % hors taxes du prix d'achat hors taxes, frais inclus, des investissements réalisés.

La Société confie à Sofidy la charge de la gestion administrative et immobilière de la Société et, en particulier :

Gestion administrative, financière et comptable :

  • information trimestrielle des actionnaires et du Conseil de Surveillance, sauf frais d'expédition. Cette information portera notamment sur l'évolution du capital social, les investissements réalisés, le taux d'occupation des locaux ;
  • préparation des réunions du Conseil de Surveillance et des assemblées générales, sauf frais de tenue et d'expédition des documents ;
  • préparation et suivi des réunions du Comité d'Investissements ;
  • tenue de la comptabilité ;
  • gestion de la trésorerie ;
  • suivi de la distribution des dividendes ;

Gestion immobilière et locative :

  • commande et suivi des campagnes d'expertises immobilières ;
  • facturation et recouvrement des loyers, indemnités d'occupation, droits d'entrée, intérêts de retard et autres, charges locatives et autres, auprès des locataires ;
  • visites d'entretien du patrimoine, suivi des Assemblées Générales de copropriété ;
  • relocation des immeubles constituant le patrimoine, sauf honoraires à verser à des cabinets de commercialisation ;
  • et plus généralement, toutes les missions incombant aux administrateurs de biens, gérants et syndics d'immeubles.

Au titre de cette mission, Sofidy prendra en charge les frais de bureaux correspondants et percevra 8 % hors taxes des produits locatifs hors taxes, des droits d'entrée hors taxes et des éventuels produits financiers nets.

La Société prend à sa charge :

  • les frais et honoraires liés à l'achat des immeubles ;
  • la rémunération des membres du Conseil de Surveillance ;
  • les honoraires du commissaire aux comptes ;
  • les frais d'expertise du patrimoine immobilier ;
  • les frais entraînés par la tenue des Conseils de Surveillance et Assemblées générales, ainsi que les frais d'expédition des documents ;
  • les frais de contentieux et de procédure ;
  • les assurances et, en particulier, celles des immeubles constituant le patrimoine ;
  • les frais d'entretien et les travaux de réparation des immeubles ;
  • les impôts et taxes divers ;
  • le montant des consommations d'eau, d'électricité, de combustibles et façon générale, toutes les charges immobilières, honoraires des syndics et gérants d'immeubles ;
  • les honoraires à verser à des cabinets de commercialisation au titre de la relocation des immeubles vacants ;
  • toutes les dépenses ponctuelles ou récurrentes liées à la cotation et au statut subséquent de la Société ;
  • toutes les autres dépenses n'entrant pas dans le cadre de l'administration directe de la Société.

Les rémunérations prévues au contrat de Convention de Délégation de Gestion prévoient donc une commission de gestion de 8 % des loyers et produits financiers nets et une commission d'investissement de 4 %.

Concernant la commission de gestion :

  • les missions couvertes par la commission sont extrêmement complètes et transparentes ;
  • le patrimoine de la Société très diversifié, est constitué de très nombreux actifs locatifs (plus de 300) nécessitant une charge de travail spécifique et importante.

Concernant la commission d'investissement :

  • la commission d'investissement n'est pas récurrente ;
  • la commission d'investissement inclut la commission de montage des financements ;
  • il n'existe pas de commission d'arbitrage.

Il est par ailleurs précisé que ladite Convention de Délégation de Gestion entre dans le cadre des conventions réglementées et a donc fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de Surveillance et d'un rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Aux termes de l'article 5 de la Convention de Délégation de Gestion, les parties sont convenues qu'en cas de dénonciation à l'initiative de la Société, cette dernière sera tenue de verser à Sofidy une indemnité "I" juste et préalable de fin de contrat calculée comme suit :

I = R x (I1 + I2), avec :

I1 = Une année HT d'honoraires d'investissement HT (4 % HT des investissements réalisés) visés ci-dessus, le calcul de ce montant s'effectuant sur une année glissante précédant la date de fin de la présente convention.

I2 = Deux années HT d'honoraires de gestion HT (8 % des loyers HT, droits d'entrée1 HT et produits financiers nets) visés ci-dessus, le calcul de ce montant s'effectuant en multipliant par deux les honoraires appréciés sur une année glissante précédant la fin de la présente convention.

R = 1 si la date de fin de la présente convention est antérieure au 1er septembre 2010.

R = 0,5 + 0,5 x [nombre de jours entre la date de fin de la présente convention et le 1er septembre 2011] / 365 si la date de fin de la présente convention est comprise entre le 1er septembre 2010 et le 1er septembre 2011.

1 Le pas de porte ou « droit d'entrée » est la somme versée en capital par le locataire au bailleur lors de son entrée dans les lieux et qui reste définitivement acquise au bailleur.

R = 0,5 si la date de fin de la présente convention est comprise entre le 1er septembre 2011 et le 1 er septembre 2014.

R = 0,33 + 0,17 x [nombre de jours entre la date de fin de la présente convention et le 1 er septembre 2015] / 365 si la date de fin de la présente convention est comprise entre le 1 er septembre 2014 et le 1er septembre 2015.

R = 0,33 si la date de fin de la présente convention est postérieure au 1er septembre 2015.

Le paiement de l'indemnité devra être effectué au plus tard quinze jours suivant la date de fin de la présente convention, sous peine de l'application d'intérêts de retard au taux d'intérêts légal.

Contrats avec les apparentés

Mandat cadre de recherche de locataires

GSA Immobilier, filiale de Sofidy, et SELECTIRENTE ont mis en place un mandat-cadre visant à formaliser leurs relations au titre de la recherche de locataires pour les biens immobiliers gérés par SELECTIRENTE. Ce contrat conclu pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2008 est renouvelable annuellement par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie, à tout moment moyennant un préavis d'un mois.

GSA Immobilier percevra en cas de relocation des honoraires de la Société correspondant à 15 % HT HC du loyer annuel inscrit dans le bail.

Une clause de surperformance est prévue si la relocation est effectuée dans un délai de trois mois à compter du début de sa mission relative à un bien donné. Dans ce cas, le mandataire aura droit à des honoraires supplémentaires, égaux à 10 % HT du loyer annuel HT HC inscrit dans le bail, qui seront versés par le mandant.

Mandats de gestion

SELECTIRENTE peut être amené à confier aux sociétés GSA Immobilier et Espace Immobilier Lyonnais, sociétés apparentées car appartenant au groupe Sofidy, des mandats de gestion technique. Ces mandats sont conclus à des conditions de marchés et le montant des honoraires versés systématiquement déclarés dans le rapport de gestion.

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés figure en pages 140-141 du Document d'Enregistrement Universel.

17. ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Dans la conduite de son activité de détention d'actifs immobiliers, la Société est tenue de respecter les réglementations d'application spécifique ou générale régissant, entre autres les baux commerciaux, le droit de l'urbanisme, la santé publique, l'environnement, la sécurité et les règles fiscales inhérentes à son statut de SIIC.

Droit des baux commerciaux

Les baux commerciaux sont régis par le décret n° 53-962 du 30 septembre 1953, codifié pour partie aux articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce, qui dispose que leur durée ne peut être inférieure à 9 ans. Néanmoins, le preneur a la faculté de résiliation à l'expiration de chaque période triennale, sous condition de donner congé par acte extrajudiciaire au moins six mois avant la fin de la période en cours. Le bailleur, en revanche, ne peut reprendre les locaux à l'expiration de chaque période triennale au preneur que s'il entend, notamment, construire, reconstruire l'immeuble existant ou le surélever et ne peut demander la résiliation judiciaire du bail qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles. Lors de la conclusion du contrat, les parties fixent librement le loyer initial. En l'absence de clause d'indexation annuelle prévue dans le bail, le loyer ne peut être révisé que tous les trois ans pour correspondre à la valeur locative, sans pouvoir, sauf exception, excéder la variation de l'indice trimestriel (ICC ou ILC) intervenue depuis la dernière fixation du loyer. Les baux comprennent le plus souvent une clause d'indexation annuelle. Le loyer est indexé le plus souvent au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'Indice National du Coût de la Construction publié trimestriellement par l'INSEE ou ILC.

A l'issue du bail, la Société peut refuser de renouveler le bail au profit du locataire ou délivrer un congé au locataire avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions financières. De son côté, le locataire peut demander le renouvellement de son bail aux mêmes conditions. A défaut, le bail se poursuivra par tacite reconduction aux conditions applicables en fin de bail.

A la suite d'un refus de renouvellement délivré par la Société, celle-ci doit payer une indemnité d'éviction au locataire afin de réparer tout le préjudice subi par le locataire évincé, à moins qu'elle ne justifie le non-paiement de cette indemnité par l'existence d'un motif grave et légitime. Dans le cas où l'indemnité d'éviction est due, la Société bénéficie d'un droit de repentir, à savoir la faculté de revenir sur sa décision et de proposer le renouvellement du bail en cause. Ce droit de repentir peut être exercé, à la condition que le locataire n'ait pas pris de dispositions pour quitter les lieux avant, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant l'indemnité d'éviction est passée en force de chose jugée. L'exercice de ce droit de repentir est irrévocable et entraîne le renouvellement du bail à compter de la notification de la mise en œuvre de ce droit par exploit d'huissier au locataire. A la suite d'un congé avec offre de renouvellement délivré par la Société ou d'une demande de renouvellement par le locataire, le loyer peut être fixé, soit à l'amiable entre les parties, soit judiciairement faute d'accord entre les parties.

Dans ce dernier cas, la partie la plus diligente doit saisir la Commission Départementale de Conciliation, avant toute saisine du Tribunal de Grande Instance, afin qu'elle rende un avis sur le montant du loyer et tente de concilier les parties. A défaut d'accord, la contestation doit être portée dans les deux ans à compter de la prise d'effet du renouvellement devant le Tribunal de Grande Instance. Le loyer du bail renouvelé doit répondre à deux principes : il doit correspondre à la valeur locative des locaux et son renouvellement se fera conformément à la règle dite "du plafonnement" instaurée par le décret n° 53-962 du 30 septembre 1953. A moins d'une modification notable de certains éléments déterminant la valeur locative des locaux loués ("facteurs locaux de commercialité") entraînant une variation de la valeur locative de plus de 10 %, les loyers des baux, dont la durée n'est pas supérieure à 9 ans, sont plafonnés et ne peuvent excéder la variation de l'indice ICC. Echappent néanmoins à cette règle dite "du plafonnement", les bureaux, les locaux "monovalents" (locaux destinés de par leur agencement particulier à l'exercice d'une seule activité) ou les baux d'une durée initiale de 9 années et qui, par le fait d'une tacite reconduction, ont eu une durée globale effective de plus de 12 années. Dans un tel cas, la libre renégociation du loyer pourra être entreprise avec les preneurs à l'issue de la durée contractuelle du bail pour les baux de bureaux ou locaux monovalents et à l'issue du bail en fonction des conditions de marché alors en vigueur pour les baux d'une durée dépassant 12 ans. Pour les baux d'une durée supérieure à 9 ans, les loyers échappent également à la règle du plafonnement et leur renégociation peut être entreprise avec les preneurs lors du renouvellement de leur bail, aux conditions de marché. Pour les baux de 9 ans, la Loi Pinel prévoit que la variation des loyers découlant d'un déplafonnement soit limitée à 10% par an.

Par ailleurs, depuis la publication du décret d'application de l'Indice ILC, toutes les activités commerciales peuvent bénéficier de ce nouvel indice. Celui-ci est calculé et publié trimestriellement par l'INSEE et se compose pour 50 % de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, pour 25 % de l'indice du coût de la construction (ICC) et pour 25 % de l'indice du chiffres d'affaires du commerce de détail en valeur (ICAVaCAD) publié par l'INSEE. Ce nouvel indice offre une alternative à la référence à l'indice trimestriel mesurant le coût de la construction (ICC) utilisé jusque lors pour calculer l'évolution des loyers commerciaux.

Le champ d'application de l'ILC est plus restreint que celui du bail commercial résultant de l'article L145-1 du code de commerce. Il concerne les locataires commerçants et artisans qui exercent une activité commerciale et immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Sont exclues du nouveau dispositif les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux, même si le titulaire bénéficie d'un bail commercial, les activités exercées dans des plates-formes logistiques et les activités industrielles.

L'indice ILC s'applique désormais à tous les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2014.

Droit de l'urbanisme commercial

La loi N°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dite loi Royer, modifiée par la loi N°96-1018 du 15 juillet 1996, soumet la création et l'extension d'ensembles commerciaux, le regroupement de surfaces de vente existantes ou les changements de secteurs d'activités à l'obtention d'une autorisation spécifique dénommée « autorisation CDAC » du nom de l'organisme qui la délivre, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial. Sont soumis à cette autorisation les projets dont l'objet est la création ou l'extension d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² ou devant dépasser ce seuil lorsque le projet aboutit. Cette autorisation est un préalable nécessaire à l'exploitation de surfaces de vente dans un centre commercial. Toute exploitation de surfaces de vente non autorisée est lourdement sanctionnée par le Code de l'urbanisme (amende et, à défaut de régularisation, destruction des mètres carrés illégaux). A la connaissance de la Société, il n'existe aucun litige ou décision administrative ou judiciaire intervenu à son encontre ou à l'encontre d'un de ses locataires en matière d'infraction à l'urbanisme commercial.

Droit de la santé publique

La Société est tenue de procéder à la recherche de la présence d'amiante et, le cas échéant, aux travaux de désamiantage conformément aux articles R.1334-14 à R.1334-29 et R.1336-2 à R.1336-5 du Code de la santé publique. Selon le niveau d'état de conservation de l'amiante détectée, le propriétaire doit faire procéder soit à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux, soit à une surveillance du niveau d'empoussièrement de l'atmosphère, soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante. La proportion d'immeubles amiantés détenus par la Société est très faible et ne nécessite pas de travaux particuliers conformément à la réglementation en vigueur. Aucune opération de désamiantage en cours ou envisagée n'a été identifiée.

La Société est également assujettie à la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les risques d'intoxication au plomb, dont les dispositions sont insérées dans le Code de la santé publique aux articles L.1334-1 à L.1334-6 et R.1334-1 à R.1334-13. Si un diagnostic de l'immeuble révèle un risque d'intoxication ou d'accessibilité au plomb pour les occupants, le préfet en informe alors le propriétaire et organise avec lui l'exécution des travaux nécessaires.

Droit de l'environnement

Dans les cas où les sites détenus par la Société seraient classés par acte administratif dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou dans une zone sismique, la Société est tenue, aux termes de l'article L.125-5 du Code de l'environnement et du décret N°2005-134 du 15 février 2005, d'en informer les locataires.

Certaines installations peuvent également être soumises aux réglementations régissant les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Une installation classée (Loi du 19 juillet 1976) est une installation qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique et l'environnement. L'exploitant d'une installation classée est tenu d'informer préalablement le préfet de toute transformation notable qu'il envisage d'apporter à cette installation classée et de lui remettre, tous les dix ans, un bilan de fonctionnement dont le contenu est précisé par l'arrêté du 17 juillet 2000. Par ailleurs, lorsque l'installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant cette mise à l'arrêt et doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients visés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement.

La Société est tenue de respecter la réglementation sur l'eau pour l'utilisation et les rejets à l'eau, et notamment l'obligation de traitement des eaux usées conformément aux dispositions du Code de la santé publique et du Code général des collectivités territoriales, ainsi que la gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales (Loi sur l'eau de janvier 1992).

Par ailleurs, conformément aux réglementations dites RT 2005, RT 2012, à la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle I, et celle du 13 juillet 2010 dite Grenelle II, la politique menée en matière de développement durable s'appuiera en 2011 sur une série de diagnostics et de travaux ciblés sur la réduction des consommations d'énergie.

Respect des normes de sécurité

En tant qu'établissements recevant du public, certains immeubles et les centres commerciaux sont soumis aux normes de sécurité contre les incendies déterminées par les articles R.123-1 à R.123-55 du Code de la construction et de l'habitation. Avant toute ouverture des établissements recevant du public, il est procédé à une visite de réception par la commission de sécurité. Après avis positif de la commission de sécurité, le maire autorise l'ouverture de l'établissement par arrêté. Par ailleurs, une visite en vue de vérifier le respect des normes de sécurité a lieu périodiquement.

En outre, ces locaux commerciaux font l'objet d'une obligation de gardiennage ou de surveillance dès lors que leur importance ou leur situation le justifie. Il s'agit, conformément à l'article L.127-1 du Code de la construction et de l'habitat, de prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. Les modalités d'application de cette disposition ont été précisées pour les locaux commerciaux par le décret N° 97-46 du 15 janvier 1997 et pour les parcs de stationnement par le décret N° 97-47 du 15 janvier 1997.

Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des établissements recevant du public. Les établissements non conformes au 31 décembre 2014 ont l'obligation de déposer avant fin septembre 2015 un Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) consistant un engagement de mise en conformité accompagné d'un planning des travaux à mettre en œuvre.

Régime fiscal applicable à la Société

La Société a opté, à compter du 1er janvier 2007, pour le régime fiscal des SIIC prévu à l'article 208 C du Code général des impôts. Ce régime permet aux SIIC de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés au titre de leurs revenus locatifs et des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de cessions d'immeubles ou de certaines participations dans des sociétés immobilières.

En contrepartie de cette exonération, les SIIC sont soumises à une obligation de distribution :

  • d'au moins 95 % de leurs bénéfices exonérés provenant de leur activité locative, distribution devant intervenir avant la fin de l'exercice qui suit leur réalisation ;
  • d'au moins 70 % de leurs bénéfices exonérés provenant de la cession d'immeubles ou de certaines participations dans des sociétés immobilières, distribution devant intervenir avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ;
  • de la totalité des dividendes reçus de filiales ayant opté pour le régime spécial, redistribution devant intervenir au cours de l'exercice suivant celui de leur perception.

La quote-part de résultat provenant de sociétés de personnes ayant un objet identique à la SIIC est exonérée à condition qu'elle soit distribuée dans les proportions et délais indiqués ci-dessus en distinguant la part qui provient de la location d'immeubles, de leur cession ou de dividendes reçus de filiales ayant opté.

Le non-respect de l'obligation de distribution entraîne la taxation dans les conditions de droit commun de l'ensemble du bénéfice de l'exercice.

De plus, lors de l'option pour le régime SIIC, la Société est redevable d'un impôt sur les sociétés (« Exit tax ») au taux de 16,5 % assis sur la différence entre la valeur vénale de ses actifs immobiliers au jour de son option pour le régime SIIC et leur valeur fiscale. Cet impôt peut être payé en quatre versements le 15 décembre de l'année de l'option et des trois autres années suivantes. Les plus-values latentes relatives aux autres immobilisations ne sont pas taxables à condition que la société s'engage à calculer les plus-values réalisées ultérieurement, lors de la cession des immobilisations, d'après la valeur fiscale qu'elles avaient à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime.

En cas de sortie du régime SIIC dans les dix ans suivant l'option, les SIIC sont tenues d'acquitter un complément d'impôt sur les sociétés sur les plus-values qui ont été imposées au taux réduit, égal à la différence entre l'imposition au taux de l'impôt sur les sociétés et celle au taux de 16,5 %.

Sur les conséquences comptables et financières de l'option pour ce régime, voir page 47 du Document d'Enregistrement Universel.

18. CONTRATS IMPORTANTS

La convention de délégation de gestion avec Sofidy est présentée en section 16 du Document d'Enregistrement Universel.

19. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT L'ACTIF ET LE PASSIF, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ

19.1. États Financiers

Bilan au 31 décembre 2019

Exercice N-1,
ACTIF clos le
31/12/2019
clos le
31/12/18
en Euros BRUT Amortissements
provisions
NET NET
Immobilisations Incorporelles
Concession, Brevets 521 - 521 1
Frais d'établissement - - - -
Autres immobilisations incorporelles 2 012 020 1 022 311 989 709 1 304 274
Immobilisations Corporelles
Terrains 89 250 977 - 89 250 977 63 854 052
Constructions 187 271 166 42 994 472 144 276 693 101 841 581
Autres immobilisations corporelles - - - -
Immobilisations en cours 941 152 - 941 152 326 882
Immobilisations Financières
TIAP* 8 961 349 67 823 8 893 526 8 930 449
Créances rattachées à des TIAP - - - -
Fonds de roulement 227 958 - 227 958 193 621
Autres immobilisations financières 364 664 - 364 664 398 126
ACTIF IMMOBILISE 289 029 806 44 084 606 244 945 199 176 848 986
Clients et comptes rattachés
Créances locatives 522 824 - 522 824 165 020
Créances douteuses 1 580 652 1 160 395 420 257 316 503
Clients factures à établir 378 179 - 378 179 30 165
Locataires charges à rembourser 992 493 - 992 493 959 791
Autres créances
Créances fiscales 510 761 - 510 761 75 145
Produits à recevoir 161 804 - 161 804 182 074
Débiteurs divers 12 454 - 12 454 7 182
Fournisseurs avances et acomptes 31 738 - 31 738 36 843
Trésorerie
Valeurs mobilières de placement 0 - 0 -
Instruments de Trésorerie 70 003 063 - 70 003 063 -
Disponibilités 128 139 671 - 128 139 671 5 564 880
Charges constatées d'avance 28 115 - 28 115 4 156
ACTIF CIRCULANT 202 361 754 1 160 395 201 201 358 7 341 760
Prime de remboursement des Obligations 218 - 218 87 271
TOTAL GENERAL 491 391 777 45 245 002 446 146 775 184 278 017

Bilan au 31 décembre 2019 (suite)

Exercice N Exercice N-1,
PASSIF
en Euros clos le
31/12/2019
clos le
31/12/2018
Capital social 66 767 008 24 684 080
Primes d'émission 202 619 937 20 245 094
Ecart de réevaluation 10 515 339 11 005 148
Ecart de réevaluation distribuable 9 134 512 8 644 703
Réserve légale 2 468 408 2 426 610
Réserve indisponible - -
Réserves réglementées - -
Autres réserves 11 905 11 905
Report à nouveau 4 126 417 5 279 518
Résultat de l'exercice 8 774 664 4 191 055
Acompte sur dividendes - -
3 395 821
CAPITAUX PROPRES 304 418 190 73 092 291
Provisions pour risques 70 000 70 000
Provisions pour charges 440 737 407 526
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 510 737 477 526
Emprunts
Emprunts obligataires convertibles 69 077 8 837 032
Emprunts auprès des établissements de crédit 134 186 972 92 373 976
Emprunts et dettes financières diverses - -
Dépôt de garantie 3 650 197 3 242 388
Dettes
Clients avoirs à établir 57 562 35 481
Clients créditeurs 615 783 744 597
Clients avances sur charges 983 911 907 533
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 818 285 339 543
Dettes fiscales et sociales 332 208 334 132
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - -
Créditeurs divers 11 664 11 664
Autres dettes 417 257 3 789 982
Produits constatés d'avance 74 932 91 873
DETTES 141 217 849 110 708 200
TOTAL GENERAL 446 146 775 184 278 017

Compte de résultat 2019

En euros Exercice N,
clos le 31/12/19
Exercice N-1,
clos le 31/12/18
Produits d'exploitation
Loyers
Revenus des usufruits et participations
14 210 909
864 344
12 954 656
1 125 241
Revenus annexes 667 853 292 322
Chiffre d'affaires net 15 743 107 14 372 219
Charges locatives refacturables 777 547 722 336
Taxes refacturables
Commissions et courtages
848 234
-
921 229
-
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 434 255 772 905
Autres produits 69 628 4
Total des produits d'exploitation 17 872 771 16 788 693
Charges immobilières
Charges locatives non refacturables 283 030 247 007
Charges locatives refacturables 777 547 722 336
Entretien non refacturable 72 516 66 052
Impôts, taxes et versements assimilés
Taxes non refacturables 184 053 185 222
Taxes refacturables 848 234 921 229
Autres impôts 305 497 272 734
Autres achats et charges externes
Rémunération de la société de gestion 1 174 353 1 072 488
Honoraires 643 724 710 422
Assurances 20 640 28 647
Services bancaires 77 048 61 018
Autres achats 22 467 21 322
Dotations d'exploitation
Dotations aux amortissements 4 780 797 4 575 319
Dotations aux provisions pour créances douteuses 369 756 269 873
Dotations aux provisions pour gros entretien 105 727 101 603
Dotations aux provisions pour risques 70 000 70 000
Dotations aux provisions pour Charges à Répartir
Autres charges d'exploitation (dont créances irrécouvrables) 150 049 369 820
Total des charges d'exploitation 9 885 437 9 695 093
RESULTAT D'EXPLOITATION 7 987 333 7 093 599

Compte de résultat 2019 (suite)

En euros Exercice N,
clos le 31/12/19
Exercice N-1,
clos le 31/12/18
Produits financiers
Produits sur créances rattachées à des participations - -
Produits nets sur cessions de VMP et Actions - -
Produits nets sur cessions des immobilisations financières 20 456 -
Autres intérêts et produits assimilés 513 504 77 487
Reprises sur provisions et transferts de charges - -
Total des produits financiers 533 960 77 487
Charges financières
Intérêts et charges assimilés 2 204 680 2 405 339
Charges nettes sur cessions de VMP - -
Charges nettes sur cessions des immobilisations financières 26 765 -
Autres intérêts et charges assimilés 49 691 83 129
Dotations aux amortissements et aux provisions 72 621 93 523
Total des charges financières 2 353 757 2 581 991
RESULTAT FINANCIER -
1 819 797
-
2 504 504
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 6 167 537 4 589 095
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 399 23 840
Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 926 415 3 767 372
Reprise sur provisions et transferts de charges 416 743 168 991
Total des produits exceptionnels 7 359 558 3 960 203
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 292 780 495 001
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 796 187 2 268 069
Dotations aux amortissements et provisions 620 774 1 583 744
Total des charges exceptionnelles 4 709 741 4 346 814
RESULTAT EXCEPTIONNEL 2 649 816 -
386 611
Impôts sur les bénéfices 42 689 11 430
BENEFICE OU PERTE 8 774 664 4 191 055

19.2. Faits marquants de l'exercice

En décembre 2019, la Société a réalisé une augmentation de capital d'un montant de 217 M€ à un prix d'émission de 86,8 € par action. Cette opération a entrainé l'émission de 2 500 000 nouvelles actions.

A la date de l'arrêté des comptes de la Société, il est encore très tôt pour déterminer l'impact lié à la crise sanitaire de l'épidémie du COVID-19. SELECTIRENTE bénéficie d'une forte granularité de son patrimoine et d'une mutualisation importante de son risque locatif (diversification par nombre de locataires et par secteur d'activité notamment). SELECTIRENTE entame l'année 2020 avec une position financière solide reposant sur une trésorerie disponible de plus de 198 M€, un taux d'endettement limité à 42,5 % (64 M€ net de la dette). La Société est ainsi bien positionnée pour faire face aux incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle qui devrait être limitée dans le temps.

19.3. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels au 31 décembre 2019 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014 -03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels. SELECTIRENTE n'établit pas de comptes consolidés et n'entre pas dans le champ d'application des normes IFRS.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base ci-après :

  • continuité de l'exploitation ;
  • permanence des méthodes comptables ;
  • indépendance de l'exercice ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat tous frais inclus). L'usufruit temporaire de parts de SCPI est amorti de façon linéaire sur la durée du démembrement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat tous frais inclus).

Quote-part terrain et répartition par composants

Depuis le 1er janvier 2005 et conformément au règlement du CRC 2002-10, la Société comptabilise ses immobilisations selon la méthode par composants.

A compter du 1er janvier 2007, SELECTIRENTE a décidé de porter la quote-part des terrains dans la valeur des pieds d'immeubles nouvellement acquis à 35 % contre 20 % auparavant. L'affectation par composant restant quant à elle inchangée depuis le 1er janvier 2005, le coût d'acquisition des immobilisations corporelles est par conséquent réparti de la manière suivante depuis le 1er janvier 2007 :

Pieds d'immeubles * Magasins de périphérie
quote-part
quote-part
quote-part quote-part
valeur globale composants valeur globale composants
Terrain 35% 20%
Structure / Gros œuvre 80% 75%
Extérieurs (toiture, façade, …) 65% 15% 80% 20%
Aménagements intérieurs
et installations générales 5% 5%

* Cette colonne est la répartition qui est appliquée sur l'ensemble immobilier entier situé cours de l'Intendance

à Bordeaux

Réévaluation des immobilisations dans le cadre de l'adoption du régime fiscal SIIC à effet du 1 er janvier 2007

SELECTIRENTE a opté pour le régime fiscal SIIC à effet au 1er janvier 2007. Dans le cadre de cette option et conformément à la possibilité qui lui était offerte, la Société a procédé à une réévaluation comptable de ses immobilisations corporelles et financières.

Durées d'amortissement à compter du 1er janvier 2007

S'agissant des immeubles, la Société a décidé d'amortir chacun des composants réévalués au 1 er janvier 2007 sur la base des durées d'origine. Ces durées sont celles retenues lors de la mise en œuvre des composants le 1er janvier 2005 à l'exception de la durée d'amortissement du composant gros œuvre des pieds d'immeubles qui passe de 40 ans précédemment à 60 ans à compter du 1er janvier 2007. Cette évolution est conforme à la position de la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières et aux pratiques observées chez les principales foncières murs de commerces et/ou murs parisiens de la place.

Les méthodes d'amortissement sont donc les suivantes depuis le 1er janvier 2007 :

Pieds d'immeubles (*) Magasins de périphérie
Composants Mode Durée Mode Durée
Structure / gros œuvre Linéaire 60 ans Linéaire 30 ans
Extérieurs (toiture, façade…) Linéaire 15 ans Linéaire 15 ans
Aménagements intérieurs et
installations générales
Linéaire 10 ans Linéaire 10 ans

* Cette colonne est celle qui est appliquée sur l'ensemble immobilier entier situé cours de l'Intendance à Bordeaux

Perte de valeur

Le patrimoine de la Société fait l'objet d'évaluations indépendantes chaque année. Ces évaluations sont confiées cette année à la société Cushman & Wakefield pour la totalité du portefeuille (alors que Crédit Foncier Expertise expertisait 85 % du patrimoine l'exercice précédent).

Les travaux menés par les experts consistent en :

  • une expertise effectuée lors de l'entrée d'un immeuble dans le patrimoine ;
  • une actualisation de valeur réalisée annuellement ;
  • une révision quinquennale.

Au 31 décembre 2019, seule la dernière acquisition de l'exercice réalisée le 16 décembre 2019 n'a pas fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation d'expertise.

Les méthodes d'évaluation retenues par Cushman & Wakefield se fondent sur la méthode de capitalisation du revenu net et des revenus potentiels futurs.

En cas d'indice de perte de valeur affectant un actif immobilier donné (contraction des flux nets de trésorerie générés, dégradation, baisse de la valeur d'expertise, ou chute significative de la valeur de marché,…), un test de dépréciation est mené. Il conduit, le cas échéant, à constater une provision pour dépréciation dès lors que la valeur actuelle de l'actif concerné (correspondant à une évaluation de la Société de Gestion notamment sur la base des rapports des évaluateurs externes) est sensiblement inférieure à la valeur nette comptable (hors quote-part de frais et droits non amortis). Au titre de l'exercice 2019, des reprises de provisions ont été réalisées pour un montant total de 412 653 € et de nouvelles dotations ont été constituées pour un montant total de 535 309 €.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition frais inclus. En cas d'indice de perte de valeur, une provision pour dépréciation est le cas échéant constituée si la valeur vénale de l'actif concerné se révèle inférieure à sa valeur nette comptable hors frais d'acquisition. Au titre de l'exercice 2019, de nouvelles dotations ont été constituées pour porter la provision à 67 823 € au 31 décembre 2019.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas si le loyer ou les charges sont impayés depuis 6 mois, cette analyse conduisant à la constatation d'une provision pour dépréciation en fonction du risque encouru (créances HT diminuées du dépôt de garantie HT).

Frais d'augmentation de capital / prime d'émission

Les frais de l'augmentation de capital (753 604 €) sont comptabilisés en diminution de la prime d'émission pour leur montant net d'impôt.

Prime de remboursement des obligations

La prime de remboursement de l'obligation convertible émise en décembre 2013 est amortie selon le mode linéaire sur la durée de vie de l'emprunt.

19.4. Notes sur les postes du bilan

Immobilisations incorporelles

Elles sont exclusivement constituées d'usufruits temporaires de parts de SCPI dont la liste est fournie dans les tableaux de composition du patrimoine.

Immobilisations corporelles

Elles sont constituées des immeubles constituant le patrimoine immobilier locatif dont la liste est fournie dans les tableaux de composition du patrimoine.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières concernent principalement des parts de SCPI et d'OPCI acquises en pleine propriété et une participation de 48% dans la SARL Rose (investissement indirect dans une galerie commerciale en Italie). Leur liste est fournie dans le paragraphe « Titres immobilisés de l'activité du portefeuille ».

État des immobilisations au 31 décembre 2019

31/12/2018 Augmentation Diminution 31/12/2019
IMMOBILISATIONS
en Euros
Valeurs
Brutes
Réévaluation
libre au
01/01/2007
Acquisitions,
créations,
apports
Virement
poste à
poste
Cessions,
mise hors
service
Valeurs
brutes
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement - - - - - -
Concession, Brevets 1 - 520 - - 521
Autres immobilisations incorporelles 2 387 589 - - - 375 569 2 012 020
TOTAL 2 387 590 - 520 - 375 569 2 012 541
Immobilisations corporelles
Terrains 63 854 052 - 26 615 929 - 1 219 003 89 250 977
Constructions 142 785 951 - 49 668 921 - 5 183 706 187 271 166
Autres immobilisations corporelles - - - - - -
Immobilisations corporelles en cours 326 882 - 4 221 782 3 607 512 - 941 152
TOTAL 206 966 885 - 80 506 631 3 607 512 6 402 710 277 463 295
Immobilisations financières
TIAP* 8 988 114 - - - 26 765 8 961 349
Créances rattachées aux TIAP* - - - - - -
Fonds de roulement 193 621 - 49 014 - 14 678 227 958
Autres immobilisations financières 398 126 - 94 668 - 128 130 364 664
TOTAL 9 579 861 - 143 682 - 169 573 9 553 971
TOTAL GENERAL 218 934 336 - 80 650 834 3 607 512 6 947 851 289 029 806

* titres immobilisés de l'activité du portefeuille

Les immobilisations en cours sont constituées des indemnités d'immobilisation versées à l'occasion de la signature de promesses de vente en vue d'acquérir des actifs, ainsi que des travaux en cours à la clôture de l'exercice.

Titres immobilisés de l'activité du portefeuille

Les titres immobilisés de l'activité du portefeuille de SELECTIRENTE se décomposent comme suit au 31 décembre 2019 :

En euros Nombre de
Titres détenus
Capital social
(nominal)
Quote-part
du capital
détenu par
SOFIDY
Valeur
comptable des
titres détenus
Chiffres
d'affaires du
dernier
exercice clos
(2019)
Résultat Net du
dernier
exercice clos
(2019)
Parts de SCPI
SCPI IMMORENTE 3 773 1 496 118 216 0,04% 1 047 678 (1)
214 816 013
139 434 091
SCPI EFIMMO 1 738 908 276 456 0,01% 136 161 (1)
111 961 076
60 354 338
SCPI SOFIPIERRE 1 294 28 925 752 0,68% 533 514 (1)
8 991 566
4 987 159
SCPI CIFOCOMA 2 373 6 809 112 0,84% 167 801 n.c. n.c.
SCPI SELECT INVEST 1 147 376 165 341 0,01% 84 756 n.c. n.c.
SCPI FICOMMERCE 820 465 559 461 0,03% 165 024 n.c. n.c.
SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 663 35 026 749 0,29% 202 389 n.c. n.c.
SCPI NOVAPIERRE 2 530 103 954 560 0,58% 1 047 002 n.c. n.c.
SCPI ACTIPIERRE 2 100 49 936 718 0,03% 26 196 n.c. n.c.
SCPI FONCIA PIERRE RENDEMENT 2 300 176 975 200 0,52% 1 983 721 n.c. n.c.
SCPI BUROBOUTIC 1 465 218 116 650 0,10% 367 107 n.c. n.c.
Autres titres détenus
SPPICAV TIKEHAU RETAIL PROPERTIES III 200 179 296 990 1,14% 2 000 000 16 276 720 14 913 893
SARL ROSE 6 000 12 500 48,00% 1 200 000 213 372 183 851
TOTAL 8 961 349

(1) Produits de l'activité immobilière

SELECTIRENTE ne détenant que des participations minoritaires qu'elle ne contrôle ni de manière exclusive, ni de façon conjointe, la Société n'est pas tenue d'établir des comptes consolidés.

État des amortissements et provisions au 31 décembre 2019

AMORTISSEMENT
en Euros
31/12/2018 Augmentation
Dotations
Diminution
Reprises
31/12/2019
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement - - - -
Concession, Brevets - - - -
Autres immobilisations incorporelles 1 083 314 314 565 375 569 1 022 311
TOTAL 1 083 314 314 565 375 569 1 022 311
Immobilisations corporelles
Constructions 38 277 464 4 466 232 2 597 823 40 145 873
Autres immobilisations corporelles - - - -
TOTAL 38 277 464 4 466 232 2 597 823 40 145 873
Immobilisations financières
TIAP * - - - -
Créances rattachées aux TIAP * - - - -
Fonds de roulement - - - -
Autres immobilisations financières - - - -
TOTAL - - - -
TOTAL GENERAL 39 360 778 4 780 797 2 973 392 41 168 183

* titres immobilisés de l'activité du portefeuille

PROVISIONS
en Euros
31/12/2018 Augmentation
Dotations
Diminution
Reprises
31/12/2019
Provisions pour dépréciations
Sur immobilisations incorporelles - - - -
Sur immobilisations corporelles 2 666 906 598 437 416 743 2 848 599
Sur immobilisations financières 57 666 10 158 - 67 823
Sur créances clients 1 070 814 369 756 280 174 1 160 395
Sur autres créances 0 - - 0
TOTAL 3 795 386 978 350 696 917 4 076 819

Les provisions sur immobilisations corporelles, soit 2 848 599 € se décomposent en :

  • 152 410 € de provisions pour dépréciation de composants pour lesquels des travaux de remplacement ou de renouvellement sont identifiés et sont déjà engagés ou vont intervenir sur l'exercice suivant ;
  • 2 696 190 € de provisions pour dépréciation d'actifs pour lesquels des indices de perte de valeur ont été identifiés. Les pertes de valeur constatées ont été calculées par différence entre la valeur nette comptable hors frais d'acquisition et la valeur d'expertise hors droits. Elles se décomposent ainsi :
  • 424 453 € pour deux magasins de périphérie à Puygouzon (81) ;
  • 417 725€ pour un actif rue Léon Gambetta à Lille (59) ;
  • 352 809 € pour deux commerces situés rue Georges Clémenceau à Vichy (03) ;
  • 261 306 € pour une boutique située chaussée d'Alsemberg à Bruxelles (Belgique) ;
  • 206 961 € pour une boutique à Anvers (Belgique) ;
  • 171 587 € pour une boutique située rue de Vaugirard à Paris (15e ) ;
  • 125 010 € pour une boutique située rue Saint-Aubin à Angers (49) ;
  • 115 072 € pour un actif situé rue de la République à Saint Chamond (42) ;
  • 111 415 € pour une boutique située Grande Rue à Sens (89) ;
  • 104 354 € pour un commerce de centre-ville avenue Louis Mony à Troyes (10) ;
  • 100 258 € pour un actif situé Statiestraat 38a et 40 à Mol (Belgique) ;
  • 75 569 € pour un magasin aux Andelys (27) ;
  • 66 925 € pour un commerce de centre-ville place Charles Lepère à Auxerre (89) ;
  • 65 786 € pour un magasin à Alba-la-Romaine (07) ;
  • 59 325 € pour une boutique située rue des ponts à Aillant sur Tholon (89) ;
  • 37 636 € pour un magasin à Anost (71).

Les provisions sur créances clients correspondent aux provisions constituées sur clients douteux.

Les provisions sur immobilisations financières correspondent à des provisions pour dépréciations d'actifs sur des parts de SCPI.

État des créances au 31 décembre 2019

En euros Montant Brut A un an au plus A plus d'un an
Créance de l'actif immobilisé
Fonds de roulement 227 958 - 227 958
Créances de l'actif circulant
Clients 522 824 522 824 -
Clients douteux et litigieux 1 580 652 1 580 652 -
Autres créances clients 992 493 992 493 -
Clients -facture à établir 378 179 378 179 -
Etat : Impôt sur les bénéfices 11 525 11 525 -
Etat : Taxe sur la valeur ajoutée 497 659 497 659 -
Etat : Autres impôts, taxes t 1 577 1 577 -
Groupe et associés -
-
-
Débiteurs divers 44 192 44 192 -
Produits à recevoir 161 804 161 804 -
Charges constatées d'avance 28 115 28 115 -
TOTAL 4 446 978 4 219 020 227 958

Tableau de variation des capitaux propres

en Euros Situation au
31/12/2018
Variation du
capital
Affectation du
résultat n-1
Autres
mouvements
Situation au
31/12/2019
Capital Social 24 684 080 42 082 928 66 767 008
Primes d'émission 20 245 094 182 374 843 202 619 937
Ecart de réevaluation 11 005 148 -
489 809
10 515 339
Ecart de réevaluation distribuable 8 644 703 489 809 9 134 512
Réserve Légale 2 426 610 41 798 2 468 408
Réserve Indisponible - -
Autres réserves 11 905 11 905
Report à nouveau 5 279 518 - 1 153 101 4 126 417
Acompte sur dividendes -
3 395 821
3 395 821 -
Résultat de l'exercice 4 191 055,10 - 4 191 055 8 774 664 8 774 664
Capitaux Propres 73 092 291 224 457 771 - 5 302 358 12 170 485 304 418 190
Dividendes versés (1) 5 302 358 -
3 386 820

(1) Déduction faite des dividendes sur actions auto-détenues

Capital social

Au 31 décembre 2019, le capital social de SELECTIRENTE s'élève à 66 767 008 euros et se compose de 4 172 938 actions d'une valeur nominale de 16 euros chacune.

Écart d'évaluation

Dans le cadre de l'option pour le régime fiscal des SIIC, SELECTIRENTE a décidé de procéder à une réévaluation comptable des immobilisations corporelles et financières de son bilan. Conformément à l'avis n° 2003-C du 11 juin 2003 du Conseil National de la Comptabilité, l'écart de réévaluation, a été enregistré en capitaux propres, à l'ouverture de l'exercice 2007, pour un montant brut de 23 611 731 € sur lequel a été imputé l'impôt de sortie (3 895 936 €) exigible dans le cadre de l'option pour le régime fiscal SIIC.

Il est par ailleurs précisé que l'écart de réévaluation inscrit dans la réserve de réévaluation non distribuable peut être transféré dans un poste de réserves distribuables lors de la cession de l'actif immobilier qui a généré cet écart, ainsi que chaque année pour la quote-part des amortissements correspondant à l'écart de réévaluation. La Société propose à ce titre de transférer un montant de 310 001,73 € du poste « Écart de réévaluation » à un poste de réserves distribuables (cf. résolution n°2 de la prochaine Assemblée Générale). En cas d'approbation de cette résolution, le solde du poste « Écart de réévaluation » serait le suivant :

Ecart d'évaluation brut 23 611 731
Impôt de sortie -3 895 936
- Transfert relatif aux cessions 2017 -1 532 894
- Transfert relatif aux amortissements 2017 de l'écart d'évaluation -215 966
Ecart d'évaluation non distribuable au 31 décembre 2017* 11 005 148
- Transfert relatif aux cessions 2018 -235 041
- Transfert relatif aux amortissements 2018 de l'écart d'évaluation -254 768
Ecart d'évaluation non distribuable au 31 décembre 2018* 10 515 339
- Transfert relatif aux cessions 2019 0
- Transfert relatif aux amortissements 2019 de l'écart d'évaluation -310 002
Ecart d'évaluation non distribuable au 31 décembre 2019* 10 205 337

*(après affectation en cas d'approbation de la résolution n°2 de la prochaine Assemblée générale)

Provisions pour risques et charges

PROVISIONS
en Euros
31/12/2018 Augmentation
Dotations
Diminution
Reprises
31/12/2019
Provisions pour risques et charges
Provisions pour gros entretien 407 526 105 727 72 516 440 737
Autres provisions pour risques et charges 70 000 70 000 70 000 70 000
TOTAL 477 526 175 727 142 516 510 737

Les provisions pour gros entretien correspondent à un plan pluriannuel de travaux de ravalement spécifiques aux actifs commerciaux de centre-ville. Une provision de 105 727 € a été dotée à ce titre au cours de l'exercice et 72 516 € ont été repris car consommés.

Une provision pour risque et charge a été constituée en 2019 pour couvrir le risque d'assignation de SELECTIRENTE et son locataire (enseigne de restauration rapide) au sujet de nuisances olfactives générées par un défaut d'extraction et une étanchéité imparfaite du plafond du local commercial par le propriétaire d'une surface de bureaux située au-dessus d'un local commercial de la rue de Réaumur à Paris (4e ). Le montant réclamé s'élève à environ 100 K€ en réparation d'un préjudice de perte locative et 10 K€ de remboursement de frais. La procédure judiciaire se poursuit, la Société a constitué une provision à hauteur de 70 K€ dans les comptes au 31 décembre 2019.

Une provision de 70 000 € constituée dans les comptes au 31 décembre 2018 pour couvrir une assignation du locataire d'un magasin aux Andelys (27) suite à des infiltrations au niveau de la toiture a été reprise en totalité au cours de l'exercice 2019. En effet, cette procédure a fait l'objet d'un jugement en première instance en faveur de SELECTIRENTE puis d'un jugement en appel en janvier 2019 condamnant finalement la Société à payer au locataire 90 K€ de dommages et intérêts et 5 K€ de remboursement de frais et condamnant le locataire à payer à SELECTIRENTE 6 K€ de loyers et charges impayés.

État des dettes au 31 décembre 2019

En euros Montant
brut
A un an
au plus
de 1 à
5 ans
A plus de
5 ans
Dettes financières sur obligations convertibles 69 077 69 077
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes/ établissements de crédits
- à 2 ans maximum à l'origine
- à plus de 2 ans à l'origine 134 186 972 11 895 323 42 618 471 79 673 179
Dettes financières diverses 3 650 197 - - 3 650 197
(dépôt de garantie des locataires)
Fournisseurs et comptes rattachés 818 285 818 285
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et organismes sociaux
Etat : Impôt sur les bénéfices - -
Etat : Taxe sur la valeur ajoutée 288 690 288 690
Etat : Obligations cautionnées
Etat : Autres impôts et taxes 43 518 43 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupes et associés - -
Autres dettes 2 086 177 2 086 177
Produits constatés d'avance 74 932 74 932
TOTAL 141 217 849 15 276 002 42 618 471 83 323 376

Mouvements sur actions propres

Dans le cadre du contrat de liquidité, les mouvements sur actions propres de l'exercice ont été les suivants :

en Euros Nombre
d'actions
Valeur brute
comptable
Provision Valeur nette
comptable
Plus ou moins
values réalisées
Actions propres détenues au 31/12/2018 3 420 242 319 57 195
Achats de l'exercice 713 58 517
Ventes de l'exercice 414 29 479 6 672
Actions propres détenues au 31/12/2019 3 719 271 357 271 357 63 867
Solde espèces 93 305 93 305
Total du compte de liquidité 364 663 - 364 663

SELECTIRENTE a par ailleurs réalisé l'acquisition d'actions propres (hors contrat de liquidité) pour conservation et remise ultérieure à l'échange afin de satisfaire les demandes de conversion des obligations en actions qui se présentent (suite à l'émission d'OCEANE du 17 décembre 2013). L'intégralité des 662 actions détenues à ce titre au 31 décembre 2018 a été remise à l'échange au cours de l'exercice 2019 :

en Euros Nombre
d'actions
Valeur brute
comptable
Provision Valeur nette
comptable
Plus ou moins
values réalisées
Actions propres détenues au 31/12/2018
Achats de l'exercice
662 40 136
Conversions de l'exercice 662 40 136 1 445
Actions propres détenues au 31/12/2019 - - - - 1 445

19.5. Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 s'établit à 15 743 107 €. Il est constitué de :

  • loyers pour 14 210 909 € soit 90,3 % du chiffre d'affaires ;
  • revenus annexes pour 667 853 € soit 4,2 % du chiffre d'affaires ;
  • dividendes perçus au titre des parts de SCPI et d'OPCI détenues en pleine propriété ou des usufruits temporaires de parts de SCPI à hauteur de 864 344 €, soit 5,5 %.

Le chiffre d'affaires de SELECTIRENTE est réalisé en France à 97,6 % et pour le solde en Belgique.

Charges immobilières

Les charges immobilières sont composées :

  • de charges récupérables qui ont leur contrepartie en produits pour 777 547 € ;
  • de charges locatives non récupérables sur les locataires (ou sur locaux vacants) pour 283 030 € ;
  • de charges d'entretien du patrimoine non récupérables sur les locataires (dont vacants) pour 72 516 €.

Impôts taxes et versements assimilés

Ils sont composés :

  • des taxes refacturables qui ont leur contrepartie en produits pour 848 234 € ;
  • de taxes foncières non refacturables pour 184 053 € ;
  • de la contribution économique territoriale (CET) pour 176 457 € ;
  • de TVA non récupérable pour 81 274 € ;
  • de contributions sur les revenus locatifs (CRL) pour 18 746 € ;
  • de taxes sur les friches commerciales pour 9 521 €.

Autres achats et charges externes

Conformément à la convention de délégation de gestion du 23 octobre 1997 et de ses avenants, la Société de Gestion Sofidy perçoit une commission de gestion de 8% HT des produits locatifs HT, des droits d'entrée HT et des produits financiers nets. La charge constatée à ce titre dans les comptes 2019 s'établit à 1 174 353 €.

En dehors de la commission de gestion perçue par la Société de Gestion ce poste est principalement constitué :

  • d'honoraires divers (comprenant notamment les honoraires de relocation) pour 222 663 € ;
  • des honoraires d'expertises immobilières pour 190 979 € ;
  • des honoraires du dépositaire pour 41 757 € ;
  • des honoraires des Commissaires aux Comptes pour 66 847 € ;
  • de frais d'actes et de contentieux pour 118 796 € ;
  • de remboursement de remboursement de trop-versés dans le cadre d'acquisitions pour 4 818 € ;
  • de frais bancaires pour 77 048 € ;
  • de primes d'assurances pour 20 640 €.

Résultat financier

Les produits financiers (533 960 €) correspondent principalement à un produit de 510 442€ constaté lors de la conversion de 130 842 sur l'exercice. Les charges financières s'élèvent à 2 353 757 € et correspondent principalement aux intérêts d'emprunts bancaires et de l'OCEANE pour 2 204 680 € et à l'amortissement de la prime de remboursement des OCEANE pour 72 621 €.

Résultat exceptionnel

La Société comptabilise notamment en résultat exceptionnel les opérations de vente d'actifs, les frais et pénalités liés à des opérations de refinancement d'actifs ou d'arbitrages, les boni ou mali sur portefeuille d'actions auto-détenues et les éventuelles dépréciations d'actifs.

Le résultat exceptionnel de l'exercice ressort à +2 649 816 € et est principalement constitué par :

- le résultat de cession des actifs immobiliers : + 3 130 228 €
-
-
des indemnités perçues dans le cadre de procédures contentieuses avec des locataires : + 4 115 €
-
-
un boni/mali sur le rachat et conversion d'actions propres : + 8 117 €
- des dotations nettes aux provisions pour dépréciations sur actifs immobiliers : - 204 030 €
- des frais liés à des refinancements d'actifs : - 209 287 €
-
-
des honoraires exceptionnels engagés par la Société dans le cadre de l'Offre Publique
d'Achat déposée par Tikehau Capital :
- 81 992 €
- d'autres éléments exceptionnels (amendes, encaissement de créances amorties,…) : 2 667 €

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

en euros Résultat
comptable
avant impôt
Base fiscale Impôt dû Résultat net
Courant
- exonéré / soumis à obligation de distribution de 95% 6 023 007 - - 6 023 007
- non exonéré 150 074 119 733 43 434 106 640
Exceptionnel
- exonéré / soumis à obligation de distribution de 60% 3 130 228 - - 3 130 228
- exonéré / soumis à obligation de distribution de 95% -
483 295
- - -
483 295
- non exonéré -
2 661
-
2 661
-
745
-
1 916
SOUS - TOTAL 8 817 353 117 072 42 689 8 774 664
Frais d'augmentation de capital (1) - -
35 389
-
9 909
-
TOTAL 8 817 353 81 683 32 780 8 774 664

(1) Comptabilisés en capitaux propres dans le poste "prime d'émission" mais déductibles fiscalement pour la quote-part affectée au secteur imposé

Résultat par action

En euros 2019 2018 2017
Résultat net 8 774 664 4 191 055 5 970 048
Intérêts des OCEANE 2 291 290 831 348 434
Autres effets liés à la conversion des OCEANE -429 611 10 757 -3 737
Résultat net après conversion des OCEANE 8 347 344 4 492 643 6 314 744
Nombre d'actions moyen hors autocontrôle 1 655 739 1 546 307 1 496 646
Nombre d'actions moyen sous-jacentes aux OCEANE 103 360 124 136 175 654
Nombre d'actions moyen dilué hors autocontrôle 1 759 100 1 670 443 1 672 300
Résultat net par action dilué 4,75 2,69 3,78

19.6. Engagements hors bilan au 31 décembre 2019

Promesses signées

Au 31 décembre 2019, la Société est par ailleurs engagée (offres fermes ou promesses) dans des acquisitions nouvelles de commerces de centre-ville notamment à Paris (4e , 10e , 14e et 18e ), à Clermont-Ferrand (63) et à Menton (06) pour un montant d'environ 12,7 M€.

Garanties et hypothèques

Selon les termes des contrats de prêt conclus avec la BECM (Groupe Crédit Mutuel), BNP Paribas, le Crédit Agricole Ile de France, le Crédit du Nord, le Crédit Foncier de France, la Société Générale, BPI France, et HSBC, il a été consenti des sûretés réelles (hypothèque ou privilège de prêteur de deniers) sur les biens financés. Au 31 décembre 2019, seuls les biens immobiliers suivants ne sont grevés d'aucune hypothèque ou privilège prêteur de deniers : 244 avenue Denis Cordonnier à Douai (59).

Selon les termes d'un contrat conclu avec la banque Palatine, 738 parts de la SCPI Efimmo1, 1 294 parts de la SCPI Sofipierre, 3 773 parts de la SCPI Immorente, 1 465 parts de la SCPI Buroboutic, 1 200 parts de la SCPI Foncia Pierre Rendement et 2 530 parts de la SCPI Novapierre ont été nantis.

Instruments financiers dérivés

SELECTIRENTE couvre une partie de sa dette bancaire à taux variables par des contrats de swap
parfaitement adossés à des emprunts et présentant les caractéristiques suivantes :
Nominal Montant notionnel
résiduel au 3
1/1
2/1
9
Durée Taux payé Taux reçu
830 000 € amortissable 110 667 € 15 ans du 17/10/06 au 18/10/21 4,00% Euribor 3 mois
1 200 000 € amortissable 160 000 € 15 ans du 25/10/06 au 25/10/21 4,07% Euribor 3 mois

SELECTIRENTE a par ailleurs souscrit à un emprunt à taux variable d'un montant initial de 1 500 000 € amortissable sur 15 ans (à partir de décembre 2007) intégrant une couverture propre : un emprunt avec un taux variable (Euribor 3 mois + 0,685 %) plafonné à 5,29 % et présentant un plancher à 4,29 % ;

Autres engagements

Dans le cadre de l'avenant à la convention de délégation de gestion entre la Société et Sofidy signé le 2 août 2006, la Société s'est engagée à verser une indemnité en cas de résiliation à son initiative. Au 31 décembre 2019, cet engagement correspond à 33 % du montant d'une année de commissions d'investissement et à 66 % du montant d'une année de commissions de gestion.

19.7. Autres informations

Honoraires de commissariat aux comptes

Au titre de l'année 2019, les honoraires dus au cabinet RSM Paris s'élèvent à 66 847 €.

19.8. Tableau des flux de trésorerie

En euros 2017 2018 2019
Résultat de l'exercice 5 970 048 4 191 055 8 774 664
Dotations nettes aux amortissements et provisions 4 997 169 5 701 482 4 682 736
Plus ou moins-values de cessions nettes d'impôt -2 535 064 -1 499 303 -3 123 919
Capacité d'autofinancement 8 432 153 8 393 235 10 333 481
Variation du besoin en fonds de roulement 461 253 597 730 -918 706
Impôt sur réevaluation des immobilisations
Flux net de trésorerie généré par l'activité 8 893 406 8 990 964 9 414 775
Acquisitions d'immobilisations incorporelles -543 978 -520
Acquisitions d'immobilisations corporelles -2 991 749 -12 464 150 -76 284 849
Acquisitions d'immobilisations financières
Cessions d'immobilisations corporelles nettes de frais et d'impôts 7 099 203 3 740 266 6 911 414
Cessions d'immobilisations financières nettes de frais et d'impôts 20 456
Autres variations d'immobilisations -332 802 399 274 -580 807
Flux net de trésorerie lié aux investissements 3 230 675 -8 324 610 -69 934 307
Variation de capital et primes d'émissions 216 256 305
Dividendes versés aux actionnaires -4 244 846 -4 840 669 -5 302 358
Emission d'OCEANE
Nouveaux emprunts contractés 12 720 000 14 745 000 56 635 000
Remboursements d'emprunts -11 466 535 -11 789 939 -14 827 617
Remboursements des obligations convertibles -43 029
Variations des dépôts de garantie -168 328 181 985 373 472
Autres variations financières -3 009 271 -19 848 5 613
Flux net de trésorerie lié aux financements -6 168 980 -1 723 470 253 097 386
Variation de trésorerie 5 955 099 -1 057 117 192 577 855
Trésorerie d'ouverture 666 898 6 621 997 5 564 880
Trésorerie de clôture 6 621 997 5 564 880 198 142 733
Variation de trésorerie 5 955 099 -1 057 117 192 577 854
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
NANTERRE 92000 4, place Gabriel Péri Body Boost FR 34 15/12/97 48 784 14 766 66 091 92 440
PARIS 75011 124, bd Richard Lenoir C2S Immobilier 54 18/12/97 44 210 13 456 59 973 76 907
BREST 29200 275, route de Gouesnou La Halle 930 30/03/98 533 572 134 976 695 290 752 189
LE MANS 72000 24/30, rue Roger de La
Fresnaye
SARL Phoenix d'Or 869 30/03/98 396 367 108 606 525 172 648 545
PARIS 75016 47, rue d'Auteuil HSBC France 135 26/06/98 434 480 105 459 565 986 885 880
PARIS 75116 152, ave Victor Hugo L'Enfance Heureuse 64 02/10/98 106 714 35 597 149 177 161 769
PARIS 75020 39, rue des Pyrenées BISTROT DE L'AVENIR 66 06/10/98 60 980 21 254 86 201 100 143
PARIS 75018 40, rue Damremont TICEA
SOGIVA
21
83
15/10/98
15/10/98
93 450 24 357 123 490 131 309
PARIS 75017 8, rue de Tocqueville MR DESCHAMPS JEAN
CHRISTOPHE
67 13/01/99 99 092 15 698 120 327 166 673
PARIS 75009 44, rue Notre Dame de Lorette SASU Label Form 84 01/04/99 213 429 29 522 254 671 366 267
PARIS 75009 47, rue des Martyrs Point Smoke Martyrs 24 22/06/99 144 827 23 276 176 211 192 583
PARIS 75009 47, rue des Martyrs Au verger fleuri 29 22/06/99
PARIS 75009 17, rue du Fg Montmartre Pharmacie Teboul Gazeres 141 06/07/99 150 925 25 430 184 862 203 442
BOURG EN
BRESSE
1000 20 avenue Pablo Picasso AGORA TOLLENS 543 13/12/99 259 163 33 134 303 989 292 833
M. Cottin Yves 264 13/12/99
DOUAI 59500 244 avenue Denis Cordonnier Alami Distribution 554 21/12/99 152 449 28 398 188 081 326 526
PARIS 75009 59 bis et 61 rue Jean-Baptiste
Pigalle
LPCR Groupe 140 18/04/00 243 918 25 616 280 316 331 242
ASNIERES 92600 47 avenue de la Marne UNG Fleuriste 84 25/07/00 96 043 14 044 114 490 154 066
FONTENAY SOUS 94120 10 place du Général Leclerc BRED 141 19/09/00 184 698 16 735 209 491 212 277
BOIS BRED -
Parking
- 19/09/00
BEN AYAD Jamel (pressing)
BRED -
Parking
37
-
19/09/00
19/09/00
BIDART 64210 avenue de Bayonne AGORA TOLLENS 1 118 29/09/00 686 021 88 122 805 109 675 454
SAS Maison Dufau
Ameublement
Libre
672 29/09/00
29/09/00

19.9. Tableau du patrimoine au 31 décembre 2019

Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
PARIS
PARIS
75012
75012
6 rue de Lyon
6 rue de Lyon
Les Monnaies de Lyon
Libre
57
-
03/10/00
03/10/00
125 770 11 502 143 840 181 028
PARIS 75017 67 rue de Levis Rodier 40 16/10/00 91 469 13 783 109 462 123 253
PARIS 75017 17 rue Jouffroy d'Abbans Beauté Sublime 51 20/10/00 100 616 14 078 120 181 154 066
DOURDAN 91410 60 rue de Chartres BNP Paribas 176 27/10/00 237 569 17 970 265 761 286 404
CREIL 60100 Quartier République ADECCO 119 27/10/00 143 302 12 592 162 130 161 769
VERSAILLES 78000 6 place Hoche/10 rue Hoche Live Us 41 13/12/00 137 204 17 743 161 145 178 462
VERSAILLES 78000 6 place Hoche/10 rue Hoche Coiffure MF 5 13/12/00
LES ULIS 91940 6 avenue du Cap Horn LEADER PRICE 1 571 19/12/00 1 198 249 77 608 1 326 892 1 060 924
PARIS
PARIS
75011
75011
36 rue Sedaine
36 rue Sedaine
Expansium
A & R
81
73
20/12/00
20/12/00
274 408 31 475 318 119 323 601
PARIS 75014 181 rue d'Alésia Ongles Mai Esthétiques 30 21/12/00 114 337 12 457 131 866 130 956
PARIS 75008 27/29 rue de Penthièvre M. Faure Pierre Marie 29 11/01/01 121 959 20 058 147 697 169 473
PARIS
PARIS
75013
75013
187 bis rue de Tolbiac
187 bis rue de Tolbiac
Val Optique
NGUYEN HONG DIEP
22
37
12/01/01
12/01/01
106 714 18 532 131 238 142 511
BOIS COLOMBES
BOIS COLOMBES
92270
92270
13/25 rue des Bourguignons
13/25 rue des Bourguignons
HSBC France
SAINBIOSIS
155
138
15/01/01
15/01/01
564 061 37 291 625 406 693 298
PARIS 75018 13 rue de Trétaigne/17 rue Duc SCM CENTRE DE
TRETAIGNE
185 20/02/01 167 694 23 408 200 244 196 434
PARIS 75015 109-111 rue Lecourbe SCHAPIRA (Ste Exact) 18 11/04/01 156 260 13 123 177 486 227 896
/ 84 rue Cambronne Club Méditerranée SA 51 11/04/01
PUTEAUX 92800 109 rue Jean Jaurès/26 rue
Collin
Hair Rayan 61 23/04/01 167 694 15 551 190 575 200 286
PARIS 75016 41 rue de la Fontaine Murat Distribution 318 31/05/01 503 082 35 034 559 641 623 968
PARIS 75001 5 rue du Marché St Honoré WK ACCESSOIRES 36 06/06/01 175 316 23 437 206 704 200 286
PARIS 75017 81 avenue de Clichy Paris Bangladesh Commerce 94 27/06/01 259 163 34 026 304 916 308 132
PONTOISE 95300 9 rue de l'Hôtel de Ville PPC Pontoise 69 01/08/01 50 308 6 254 59 268 65 478
RUEIL
MALMAISON
92500 7/9 rue Paul Vaillant Couturier RECRE ACTION 75 01/08/01 117 386 14 201 136 850 160 957
PARIS 75005 8 boulevard Saint Marcel LAM 43 14/09/01 114 337 14 577 134 070 130 956
PARIS 75017 13 rue des Acacias SARL Hongli Informatique 65 19/09/01 190 561 22 038 221 103 242 654
PARIS 75013 46 boulevard Arago IZNAGUEN LHASSAN 79 12/10/01 167 694 21 746 198 503 215 693
PARIS 75013 46 boulevard Arago BALMAR 49 12/10/01
PARIS 75013 46 boulevard Arago NGHE Christophe 17 12/10/01
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
PARIS 75020 11/13 rue Ménilmontant Bazar 214 23/11/01 155 498 21 678 185 652 209 653
PARIS 75020 68/70 rue Belgrand SASU LA TMAXERIE 42 27/11/01 106 714 24 670 136 640 146 363
PARIS 75017 25 rue Bayen/9 avenue Niel Guy Degrennes 146 30/11/01 1 029 031 65 143 1 137 941 1 079 873
PARIS 75010 61 rue de Lancry Andyco 92 26/12/01 137 204 24 135 167 793 194 621
PARIS 75016 47 rue Erlanger Fernand 166 28/12/01 198 184 33 208 242 462 269 616
ORLEANS 45100 rue Anthelme Brillat Savarin DNB 220 20/03/02 853 715 81 932 973 073 816 148
ORLEANS 45100 rue Anthelme Brillat Savarin CTA Fleury 500 20/03/02
ORLEANS 45100 rue Anthelme Brillat Savarin KARLCAP I JEANS 508 20/03/02
PAVILLONS SOUS
BOIS
93320 place de la Gare de Gargan HAOUA (Salon de coiffure) 48 01/10/02 121 868 7 660 134 709 123 253
PAVILLONS SOUS 93320 boulevard Roy Label JDG 82 01/10/02 559 541 31 426 614 606 662 484
BOIS -
avenue de Chanzy
Pharmacie de Chanzy 101 01/10/02
Commerces Multiples 19 01/10/02
SAINT OUEN
L'AUMONE
95310 13 rue du Général Leclerc CAISSE D'EPARGNE 152 30/10/02 321 667 24 578 362 810 340 274
SAINT OUEN
L'AUMONE
95310 13 rue du Général Leclerc SABARI EXOTIC 86 30/10/02
PORTET SUR
GARONNE
31120 14 allée Pablo Picasso KILOUTOU 1 115 16/12/02 925 000 60 267 1 024 678 774 683
QUETIGNY 21800 15 boulevard du Grand Marché KILOUTOU 617 16/12/02 535 000 35 262 593 073 454 931
SAINT BRICE
SOUS FORET
95350 rue du Luat. Lieudit "rue de
Paris"
KILOUTOU 1 266 16/12/02 825 000 53 931 914 088 723
333
PARIS 75009 43 rue de Provence Wei Xiang Ju 66 19/12/02 120 511 10 726 137 515 120 685
ASNIERES SUR
SEINE
92600 190 rue des Bourguignons Park Télécom 34 04/02/03 97 000 11 518 112 858 83 372
PARIS 75009 14 rue Notre Dame de Lorette LA MIROITERIE DE
LA
VICTOIRE
55 04/02/03 61 000 7 385 71 120 77 033
PARIS 75001 144/146 rue Saint Honoré JB Immobilier 18 04/02/03 349 000 37 213 401 662 423 682
PARIS 75001 144/146 rue Saint Honoré S.A.S HELMUT NEWCAKE 34 04/02/03
PARIS 75016 23 rue d'Auteuil Le Jardin des 2 frères 56 04/02/03 133 000 17 278 157 467 154 066
BOULOGNE
BILLANCOURT
92100 1 rue Heinrich/252 bd Jean
Jaurès
Picard Surgelés 147 23/06/03 396 368 33 246 446 799 372 686
AUCH 32000 58 avenue des Pyrénées Picard Surgelés 335 15/07/03 400 000 10 578 427 001 263 827
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
PARIS 75005 70 boulevard Saint Marcel BHI IMMOBILIER 33 23/07/03 144 065 20 394 172 327 150 214
LEVALLOIS
PERRET
92300 53 rue Marius Aufan IMPACT LEVALLOIS
NEUILLY
65 01/08/03 225 000 22 096 256 979 190 105
LEVALLOIS
PERRET
92300 2 bis rue Camille Pelletan BERCAL 31 01/08/03 83 850 9 264 96 838 84 736
LA ROCHELLE 17000 51 rue des Merciers Société Nouvelle La Maille
Souple (PETIT BATEAU)
135 12/08/03 370 000 25 838 411 671 403 512
PARIS 75008 59 boulevard de Courcelles SAS Jolon 95 09/09/03 390 000 26 692 433 360 400 572
PARIS 75017 28 place Saint Ferdinand Eury
La Maison Sarl
Bio Frais
CM 555
75
182
38
28
17/09/03
17/09/03
17/09/03
17/09/03
1 160 000 80 500 1 290 120 1 209 419
DORLISHEIM 67120 rue Mercure Picard Surgelés 327 19/09/03 564 510 17 163 604 939 364 868
PARIS 75008 8 rue de Marignan S.A.S MERCI JEROME
MARIGNAN
55 15/12/03 390 000 38 503 445 643 423 682
LE RAINCY
LE RAINCY
93340
93340
122 avenue de la Résistance
122 avenue de la Résistance
SOFRADOM
Crédit Lyonnais
58
149
06/02/04
06/02/04
443 000 47 158 509 765 452 282
NANTERRE 92000 13-14 place Gabriel Peri Manature 100 11/03/04 217 535 17 371 244 302 206 309
PARIS
PARIS
75019
75019
129 avenue Simon Bolivar
129 avenue Simon Bolivar
Crédit Lyonnais
O'NET PRESSING
148
68
11/03/04
11/03/04
515 134 35 738 572 907 477 765
BEAUVAIS 60000 rue Henri Becquerel
ZAC de Ther
Libre 800 14/05/04 965 000 105 375 1 113 190 600 704
ARGENTEUIL 95100 108 rue Paul Vaillant Couturier Association S.J.T 318 29/07/04 265 000 37 950 315 068 323 539
PARIS 75010 196 rue Saint-Maur Universal Rags Co 26 30/07/04 70 000 6 500 80 160 58 788
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
75001
75001
75001
75001
75001
44 rue du Louvre
44 rue du Louvre
44 rue du Louvre
44 rue du Louvre
44 rue du Louvre
Dehillerin
Dehillerin
Société R.G.E
Elmo
Alan Copies
362
36
167
74
63
20/08/04
20/08/04
20/08/04
20/08/04
20/08/04
1 980 000 152 344 2 217 638 1 878 964
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
75008
75008
75008
75008
75008
75008
5/7 rue Laborde
5 -
7 rue de Labord
5 -
7 rue de Labord
5 -
7 rue de
Labord
5 -
7 rue de Labord
5 -
7 rue de Labord
SARL New Lase
La procure
Thaï Spa Saint Lazare
SCM Kiné Laborde
Permis Saint Lazare
Alhilali & Ait Warabe
32
67
99
50
71
70
20/08/04
20/08/04
20/08/04
20/08/04
20/08/04
20/08/04
915 000 70 381 1 024 796 1 061 377
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
EPINAY SUR
ORGE
91360 140 bis Grande Rue SAS Sky 267 21/10/04 138 000 19 438 164 970 122 986
LONGJUMEAU 91160 66 -
72 rue François Mitterrand
Rosie Nails & Coiff 62 01/07/05 362 000 27 050 404 612 284 392
LONGJUMEAU 91160 66 -
72 rue François Mitterrand
Viva 91 92 01/07/05
ASNIERES 92600 82-90 boulevard Voltaire Picard Surgelés 216 28/07/05 378 648 33 202 428 324 298 919
FLEURY LES
AUBRAY
45400 rue André Desseaux PLATEFORME DU
BATIMENT "POINT P"
4 000 03/08/05 3 716 000 118 588 3 987 972 2 166 676
FLEURY LES
AUBRAY
45400 rue André Desseaux CBS Outdoor - 03/08/05
PARIS 75010 96 rue Maubeuge Groupe JTI 60 13/09/05 290 000 46 318 352 407 246 555
PARIS 75010 138 rue du Faubourg
Poissonnière
POLYDIS 230 27/09/05 420 000 56 319 495 371 346 836
PARIS 75011 31 boulevard Richard Lenoir ABTO 123 29/11/05 457 347 56 432 534 330 379 054
VAULX-EN
VELIN
69120 7 rue des frères lumière MédiaPost 4 372 04/01/06 3 500 000 221 219 3 870 068 2 343 994
PARIS 75008 38 rue Laborde SAS Snacko 43 05/01/06 275 000 21 010 310 171 229 485
MAUREPAS 78310 5 allée d'Auxois Ebene Coiffure 32 28/04/06 63 421 8 983 75 868 53 721
CORBEIL
ESSONNES
91100 12, 14 rue de l'Arche Groupe Morgan Services 87 09/05/06 258 000 19 963 291 261 104 320
CORBEIL
ESSONNES
91100 63 rue Saint Spire 63 Brocante Saint Spire
(S.A.R.L.)
51 09/05/06 52 000 5 247 59 986 42 500
EPINAY SUR
SEINE
93800 44 rue de Paris Gapalanaelle 74 10/05/06 170 000 12 900 191 650 135 791
PARIS 75008 8 rue de Courcelles FOUGEROLLE ASSOCIES 89 23/06/06 370 000 24 900 410 696 307 020
PARIS 75015 366 rue de Vaugirard Passion Running 284 26/06/06 1 100 000 129 900 1 279 096 932 097
MAISON ALFORT 94700 99 avenue du Gal Leclerc TRANSPORT LOGISTIQUE
INTERIM
63 29/06/06 155 000 10 995 172 635 122 640
ARPAJON 91290 9 rue Gambetta Sushis & Thai 32 30/06/06 1 380 000 146 951 1 588 029 1 133 273
ARPAJON 91290 9 rue Gambetta M.ARFAOUI et M.Casimiro
(SAS 187 Barbershop)
68 30/06/06
ARPAJON 91290 9 rue Gambetta BOSPHORE 98 30/06/06
ARPAJON 91290 9 rue Gambetta SARL Affaire Gambetta 61 30/06/06
ARPAJON 91290 9 rue Gambetta Ateliers MTS 34 30/06/06
ARPAJON 91290 9 rue Gambetta AG DEVELOPPEMENT 68 30/06/06
ARPAJON 91290 9 rue Gambetta FBAS 58 30/06/06
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
ARPAJON 91290 9 rue Gambetta SAE 53 30/06/06
ARPAJON 91290 9 rue Gambetta Spice Village 83 30/06/06
ARPAJON 91290 9 rue Gambetta Chez Manu 52 30/06/06
ARPAJON 91290 1 rue de Victor Hugo MR Boussouar Brahim (SAS
Food Thaï)
46 30/06/06 93 737 10 149 108 042 76 757
ARPAJON 91290 18 rue Gambetta Goldina coiffure 28 30/06/06 66 263 7 174 76 374 54 259
PARIS 75006 33 rue Saint-André des Arts L'univers de Léo 65 28/07/06 600 000 78 280 710 729 505 643
FONTAINEBLEAU 77300 10 rue Aristide Briand CAFPI 144 28/07/06 405 000 26 800 452 457 321 914
CORBEIL
ESSONNES
91100 9 rue du Grand Pignon Andréa Sarl 39 14/09/06 66 000 11 905 81 632 60 977
VERSAILLES 78000 25-27 rue Hoche Cyrillus 155 18/09/06 680 000 68 600 778 544 555 427
CORBEIL
ESSONNES
91100 2 rue des Rosiers Euro gaz 39 22/09/06 85 000 15 005 104 789 74 774
CORBEIL
ESSONNES
91100 32 rue Saint Spire libre 40 22/09/06 80 000 14 655 99 183 86 340
PARIS 75009 68 rue Lafayette SAS Picto 82 26/09/06 400 000 62 280 484 395 345 721
MANOSQUE 4100 230 b av de la Liberation Maaf Assurances 158 28/09/06 287 200 14 360 313 622 223 861
PARIS 75018 111 rue du Mt Cenis JMS Distribution 375 29/09/06 700 000 77 200 808 288 576 978
PARIS 75018 57 rue Ordener M. Khan Badal Riajur Rahaman 41 17/10/06 270 000 32 684 317 165 226 614
PARIS 75011 7-9 rue Charonne Mision Misericordia 50 17/10/06 410 000 49 298 477 670 342 210
PARIS 75010 255 rue du fg St Martin FAUBOURG EXOTIQUE 38 17/10/06 370 000 44 197 434 013 310 101
PARIS 75010 255 rue Faubourg Saint Martin M.Masud (PARIS Bangla) 45 17/10/06
PARIS 75017 30 rue Brochant Beauty Relax 73 25/10/06 330 000 44 382 392 292 283 078
NAMUR
BELGIQUE
5000 254 chaussée Louvain MAXI TOYS 1 000 25/10/06 1 500 000 215 388 1 797 452 1 021 262
PARIS 75004 rue du roi de Sicile Dufour Wang 97 27/10/06 400 000 59 198 481 166 346 091
SAINT QUENTIN 2100 9-11-13 rue de la Sellerie Eurodif 2 010 08/11/06 2 713 046 210 900 3 040 904 2 252 251
PARIS 75002 108 rue Réaumur OBER STR'EAT 51 26/12/06 2 300 000 296 306 2 700 158 2 005 743
PARIS 75002 108
rue Réaumur
ELC Sarl 72 26/12/06
PARIS 75002 108 rue Réaumur SAS Sub-Hana 65 26/12/06
PARIS 75002 108 rue Réaumur Liife 69 26/12/06
PARIS 75002 108 rue Réaumur Fermentoo 58 26/12/06
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
PARIS 75007 21 avenue de la Motte Picquet SARL Macinfo 23 27/12/06 200 000 30 844 241 888 173 468
VANNES 56000 ZAC de Kerlann Cie Européenne de Chaussure 1 369 16/01/07 1 830 000 212 283 2 123 974 1 194 938
LE RAINCY
LE RAINCY
93340
93340
14, avenue de La Résistance
14, avenue de La Résistance
Aln Trois
Sun Capital
413
132
09/02/07
09/02/07
1 940 000 186 500 2 211 560 1 707 216
PARIS
PARIS
75001
75116
55, rue des Petits Champs
14, avenue de Versailles
THE ALLEY
S.A.R.L. JPGH
RESTAURATION
45
110
05/03/07
13/03/07
330 000
500 000
39 961
61 000
387 660
583 440
299 641
451 163
GRATENTOUR 31150 6 rue Léo Ferré SOCIETE MAISON
CHAZALON
243 05/04/07 275 000 32 400 319 696 248 662
PARIS 75016 142 avenue de Versailles HONGYUN 57 27/04/07 210 000 14 860 235 617 182 639
LILLE
LILLE
59000
59000
253 rue Léon Gambetta
253 rue Léon Gambetta
Libre
Lakis Food
383
493
04/06/07
04/06/07
1 580 000 188 350 1 839 084 1 487 242
PUYGOUZON
PUYGOUZON
81990
81990
5 rue Pasteur
5 rue Pasteur
Libre
Libre
563
512
19/07/07
19/07/07
1 050 000 87 740 1 183 250 921 278
PARIS 75010 17 rue Château Landon W.I.C 39 27/07/07 172 083 994 180 000 140 208
PARIS 75012 12 rue d'Aligre SAS La petite affaire 32 27/07/07 103 302 597 108 055 84 168
PARIS 75016 115 rue Lauriston Pressing Poincare 59 27/07/07 166 962 989 175 986 137 081
PARIS
PARIS
75017
75017
110 rue des Dames
110 rue des Dames
SARL Ikuzo
Les Studios Villiers
63
256
27/07/07
27/07/07
856 049 4 946 895 435 698 379
AILLANT SUR
THOLON
89110 14 rue des Ponts Libre 309 27/07/07 266 488 1 540 278 749 217 127
PARIS 75007 56 rue Saint Dominique Crédit Lyonnais 197 27/07/07 1 392 686 8 240 1 467 946 1 158 543
PARIS 75007 114 rue Saint Dominique Pharmacie Paris Eiffel 117 27/07/07 541 912 3 132 566 846 441 534
COURBEVOIE 92400 83 rue de Bezons Société Générale 164 27/07/07 846 983 5 013 892 756 695 396
COURBEVOIE 92400 1 bis avenue Marceau Marceau 9201 315 27/07/07 954 654 5 529 998 591 777 834
PARIS 75007 74 rue Saint Dominique L'OREAL PRODUITS
LUXE FRANCE
26 27/07/07 234 939 1 358 245 749 191 422
TOULOUSE 31000 1 rue Maury Phrakou 76 07/12/07 129 000 15 490 151 402 118 769
DIJON 21000 17 rue de la Liberté SARL Bio C'Bon Dijon Liberté 2 069 12/12/07 2 227 500 222 400 2 547 896 2 127 291
MANOSQUE
MANOSQUE
4100
4100
230 b av de la liberation
230 b av de la liberation
SARL El harbi
ZEEMAN TEXTIELSUPERS
407
377
13/12/07
13/12/07
1 265 472 58 919 1 377 367 818 784
PARIS 75008 29 rue de Turin AFM Group 32 21/12/07 215 000 25 565 250 188 196 407
LES ANDELYS 27700 37 place Nicolas Poussin Andelys Distribution 1 361 15/01/08 1 180 000 139 240 1 376 428 939 668
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
TOULON 83000 7 rue Berthelot SPI Toulon Centre 48 08/04/08 250 000 34 940 298 572 235 740
ALBERTVILLE 73200 8 rue Gambetta Libre 81 02/06/08 260 000 33 600 305 344 241 783
ALBERTVILLE 73200 8 rue Gambetta Mme Nissa El Abbassi 113 02/06/08
LYON 69009 6 rue Sergent Berthet Crédit Agricole 163 13/06/08 725 000 54 905 811 101 642 630
MONTARGIS 45200 34 rue Dorée Commcentre Nord 129 30/06/08 350 000 48 300 414 232 328 485
PARIS 75015 201 rue de la Convention La Caféerie EQ 31 05/08/08 385 000 29 550 431 132 342 530
CORBEIL
ESSONNES
91100 8 rue Saint Spire SARL Diamant Styl' 27 05/09/08 235 000 34 600 282 498 224 805
SARL Diamant
Styl'
34 05/09/08
L-Vous Finance 31 05/09/08
CORBEIL
ESSONNES
91100 39 rue Saint Spire MME ZIMMERMANN 53 25/09/08 145 000 11 200 162 448 129 407
TROYES 10000 31 rue Louis Mony Libre 51 29/09/08 200 000 31 500 240 760 191 830
PARIS 75011 196 boulevard Voltaire Naturalia 213 03/11/08 1 100 000 99 000 1 246 960 995 348
TOULOUSE 31000 43 rue des Filatiers Brial Family By Anthony 77 19/11/08 335 000 49 685 403 088 322 020
NICE 6000 53 rue Beaumont Sensasnice 231 24/11/08 470 063 48 758 543 641 434 418
AIX EN
PROVENCE
13100 13 rue Matheron Ponsin Anne 19 15/12/08 102 000 14 300 121 864 97 486
GRENOBLE 38000 15 rue Jean Jacques Rousseau Librairie Arthaud 652 30/12/08 622 170 44 927 693 781 555 428
GRENOBLE 38000 16 rue Jean Jacques Rousseau Librairie Arthaud 356 30/12/08 327 830 23 673 365 563 292 663
PARIS 75009 3 rue de Provence La Poketerie 49 06/01/09 310 000 42 238 369 089 295 593
BOURGES 18000 89 rue Mirebeau Boutiques Voyages 45 12/02/09 140 000 17 490 163 790 131 426
PARIS 75017 25 bis rue Jouffroy d'Abbans Vive la gourmandise 58 28/05/09 139 000 27 200 174 151 141 402
PARIS 75011 31 boulevard Voltaire CSE Assurance 34 03/07/09 777 000 57 183 874 090 706 500
PARIS 75011 31 boulevard Voltaire Optique Duroc 61 03/07/09
PARIS 75011 55/57 rue de la Roquette Jean 43 03/07/09 550 000 40 617 614 242 496 473
PARIS 75011 55/57 rue de la Roquette 3 Flags 104 03/07/09
PARIS 75015 11 rue Beaugrenelle SAS Hanzan 123 16/07/09 375 000 51 200 443 248 358 687
PARIS 75017 17 rue Guersant BL Discount 66 30/07/09 566 000 63 070 659 165 533 522
PARIS 75017 17 rue Guersant Lok Siam 145 30/07/09
PARIS 75017 17 rue Guersant Maya créations 45 30/07/09
PARIS 75002 112 rue Réaumur Nelkin 96 12/08/09 350 000 43 850 409 604 341 259
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
PARIS 75015 69 rue du Commerce Degrif des Stocks 121 14/10/09 490 000 59 649 575 944 467 983
CHÂTEAU
RENARD
45220 83 rue des Peupliers -
Le Pré
Chapon
Chatenard 1 319 01/12/09 1 087 510 5 599 1 136 833 739 772
ALBA LA
ROMAINE
7400 Place de la Poste -
Place du
Bassin
Distribution Casino 424 01/12/09 242 227 1 222 253 186 206 231
SANCERRE 18300 8 rue des Trois Piliers Libre 330 01/12/09 124 533 719 130 262 106 104
SEMUR EN
AUXOIS
21140 32 place Notre Dame EURL Le petit jassim 257 01/12/09 157 960 741 165 049 134 440
LA VERPILLERE 38290 2 rue de la République Distribution Casino 345 01/12/09 242 880 1 222 253 866 206 785
ANOST 71550 Le Bourg Distribution Casino 333 01/12/09 153 373 738 160 276 130 551
LA TOUR DU PIN 38110 rue Pierre Vincendon Distribution Casino 1 676 01/12/09 1 468 765 7 548 1 535 366 1 250 622
MARSEILLE 13007 27-29 avenue Pasteur Distribution Casino 230 01/12/09 235 507 1 217 246 193 200 535
SAINT JEAN
BONNEFONDS
42650 place de la République Distribution Casino 221 01/12/09 125 360 719 131 123 106 805
BOULOGNE SUR
MER
62200 20-26 boulevard de Clocheville Distribution Casino 491 01/12/09 764 727 3 901 799 373 658 614
Cary Alain
Libre
159
602
01/12/09
01/12/09
BUSSY SAINT
GEORGES
77600 14 avenue Charles de Gaulle Crédit Agricole 131 26/03/10 360 000 47 350 423 644 347 418
PARIS
PARIS
75009
75009
3 boulevard Rochechouart
3 boulevard Rochechouart
Randa Mariage
Crédit Lyonnais
128
67
21/05/10
21/05/10
825 243 85 378 947 045 783 385
PARIS
PARIS
75004
75004
2 rue Ferdinand Duval
2 rue Ferdinand Duval
Dragon
Parisienne-grassoise de parfum
85
80
21/05/10
21/05/10
872 423 90 271 1 001 202 823 885
PARIS
PARIS
75003
75003
1 rue Commines
1 rue Commines
JLO Turenne
Harmony Paris
61
71
21/05/10
21/05/10
1 019 417 105 205 1 169
608
962 465
ASNIERES SUR
SEINE
92600 31-33 Grande Rue Charles de
Gaulle
Elexia 112 21/05/10 1 116 505 114 269 1 280 005 1 053 310
Eyelove 53 21/05/10
PARIS 75017 99 boulevard Gouvion Saint
Cyr
Senco Pereire 645 11/06/10 2 890 000 223 300 3 237 832 2 667 828
JC Decaux 11/06/10
PARIS
PARIS
75011
75011
119 boulevard Voltaire
119 boulevard Voltaire
HSBC France
Luma
97
12
05/08/10
05/08/10
613 600 44 500 684 424 577 432
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
BOURGES 18000 5 boulevard Clémenceau Picard Surgelés 519 14/10/10 500 000 32 900 554 216 460 145
ANTWERPEN 2000 8 Jezusstraat Delal 137 03/11/10 770 000 82 124 892 890 908 990
CHÂTEAU
GONTIER
53200 62 avenue Carnot BNP Paribas 100 25/01/11 375 000 42 302 437 266 365 318
SAINT CHAMOND 42400 71 rue de la République Libre 204 10/03/11 400 000 44 610 462 394 387 338
LA LOUVIERE 7100 rue Albert 1er Thomas Cook 90 13/05/11 440 000 59 217 523 100 439 879
AUXERRE 89000 11 place Charles Lepère EMANON 589 20/06/11 400 000 50 250 468 260 441 247
PARIS 75017 81 avenue de Wagram Mlle RAYNAUD et Mlle
TEIXEIRA (E.S and Co)
127 24/06/11 750 000 73 050 855 972 736 524
PARIS 75001 78 rue Jean Jacques Rousseau Impérial Classic Diffusion 33 22/07/11 486 000 53 068 564 857 476 988
MORTSEL 2640 60-62 Mechelsesteenweg Deutche Bank 883 05/08/11 1 802 293 382 823 2 289 652 1 915 927
PARIS 75004 19 rue des Deux Ponts Mario Super Ramen 137 06/10/11 850 000 100 100 988 104 856 053
NEUILLY SUR
SEINE
92200 102,106 et 110 av A.Peretti
5-11 et 15/17 av Sainte Foy
BNP Paribas 656 12/12/11 9 020 000 607 200 10 087 765 8 591 305
La Dolce Vita 86
CG Neuilly 125
Bidault Buffard Pharmacie 154
Jardin de Neuilly 119
La Carrefour Papeterie Librairie
(Lamartine)
278
Como Wagram 147
MOL 2400 Statiestraat 38a et 40 Proximus (Belgacom N.V) 240 28/09/12 1 120 000 157 105 1 338 202 1 159 287
MOL 2400 Statiestraat 38a et 40 Libre 380 28/09/12
DREUX 28100 7, Rue de Parisis LA Poste 341 04/12/12 890 000 115 450 1 045 668 921 564
SENS 89100 101, Grande Rue Griffon 61 07/01/13 300 000 29 450 342 628 298 561
PARIS 75012 27 Ter Boulevard Diderot Chez Valentino 65 11/01/13 490 000 36 550 547 612 477 291
PARIS 75012 140 Avenue Daumesnil SARL Atelier d'Artistes 94 05/06/13 575 000 63 700 664 248 586 857
BRUXELLES 1180 Chaussée d'Alsemberg, 749 M. IDRIZAJ Ersin 106 14/10/13 490 000 83 966 601 424 532 569
LE MANS 72000 39 Rue des Minimes/
9 Place Aristide Briand
CRCAM Anjou Maine 53 17/12/13 380 000 52 470 453 159 426 345
SARL Beauty 72 92 17/12/13
GAUME Erick 50 17/12/13
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
DREUX 28100 10 Grande Rue Maurice
Viollette
SAS Stock J -
JENNYFER
111 19/12/13 620 000 70 400 718 016 638 203
PARIS 75008 86 Avenue Miromesnil QUADRIFOGLIO 145 20/12/13 1 800 000 122 030 2 013 980 1 798 946
LYON 69002 27 Rue de Brest Comptoir des cotonniers 170 10/01/14 712 000 52 410 794 986 707 500
BRUXELLES 1180 Chaussée d'Alsemberg, 839 Libre 90 30/01/14 630 000 108 891 774 358 689 924
BLOIS 41000 25/27 Rue Denis Papin SEPHORA 576 21/02/14 2 350 000 328 200 2 785 328 2 484 713
BLOIS 41000 25/27 Rue Denis Papin Tiger Stores France 4 389 21/02/14
ROUEN 76000 70, Rue du Gros Horloge Calzedonia 122 27/02/14 1 600 000 191 750 1 863 420 1 662 869
ARRAS 62000 32, Rue Ernestale Du Côté des Grands 84 28/02/14 300 000 41 050 354 692 316 536
PARIS 75017 34 avenue des Ternes SANDRO 281 27/02/14 5 085 000 26 500 5 315 960 4 747 066
MARSEILLE 13006 66 Rue de Rome PAUL 67 102 03/03/14 410 000 50 280 482 373 434 623
DIJON 21000 27 Rue de la Liberté Mister Minit 93 20/03/14 460 000 57 600 538 304 480 939
BREST 29275 70 Rue de Siam ARMAND THIERY 821 26/03/14 1 650 000 161 909 1 884 385 1 684 145
DIEPPE 76200 84/86 Grande Rue ETAM Lingerie 141 26/03/14 400 000 43 465 461 203 412 194
LAVAL 53000 41 Rue du Général de Gaulle SEPHORA 395 26/03/14 1 000 000 100 318 1 144 331 1 022 731
VICHY 3200 12 Rue Georges Clémenceau SEPHORA 824 26/03/14 3 192 000 308 021 3 640 021 3 253 222
VICHY 3200 12 Rue Georges Clémenceau PROMOD 228 26/03/14
VICHY 3200 12 Rue Georges Clémenceau Libre 197 26/03/14
AVIGNON 84000 1, Rue Henri Fabre SAS LE COMPTOIR NIKKEI 86 28/03/14 235 000 41 400 287 456 262 632
TOULOUSE 31000 11 Place Wilson / 39 Rue
Lafayette
Nocibe France Distribution 274 10/04/14 3 053 000 270 780 3 456 731 3 092 025
NANTES 44000 8 Rue de la Barillerie SARL Maestro 37 11/04/14 570 000 62 550 657 852 588 478
PARIS 75015 15 Rue Violet Hong Chang Uhy 28 24/04/14 232 000 32 000 274 560 245 786
PARIS 75015 65 Rue de la convention SARL Escarcel 44 18/06/14 515 000 62 320 605 031 543 303
PARIS 75017 3 Rue Rennequin SARL Le Grenier Rennequin 39 23/06/14 250 000 32 700 294 008 264 086
PARIS 75017 87 Avenue de Clichy La Princesse 43 03/07/14 550 000 66 550 646 144 580 711
ARLES 13200 45 Rue de la République Mathieu Daniel 49 03/07/14 170 000 16 050 194 980 175 235
VERSAILLES 78000 5 Rue du Gal Leclerc Société Générale 101 17/07/14 820 000 94 250 950 820 880 514
VERSAILLES 78000 5 Rue du Gal Leclerc Comptoir de l'or 55 17/07/14
AMIENS 80000 23-25 Place René Goblet Roulier Patrick 320 28/07/14 370 000 61 380 452 086 406 875
PARIS 75008 101 Boulevard Hausmann SAS Custom Apparel 119 30/07/14 990 000 111 150 1 145 196 1 591 556
PARIS 75008 101 Boulevard Hausmann Hôtelière du 99 84 12/12/14 480 000 53 000 554 320
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
PARIS 75006 10 Rue du Cherche Midi Libre 106 31/07/14 2 300 000 153 700 2 551 848 2 297 034
ANTIBES 6600 15 Bld Albert 1er JCM Investissement 67 28/08/14 380 000 32 200 428 688 386 487
SAINT GERMAIN
EN LAYE
78100 29 et 31 rue de Pologne Zaza 69 21/10/14 800 000 96 750 932 620 843 352
PARIS 75007 22 Rue de Grenelle SAS Ami Paris 70 20/10/14 874 000 86 820 999 253 903 557
PARIS 75011 147 Boulevard Voltaire SARL De toutes les couleurs 99 21/10/14 500 000 61 444 583 901 528 012
PARIS 75014 14 avenue Jean Moulin Yilin 44 21/10/14 300 000 38 006 351 526 317 879
PARIS 75012 251
avenue Daumesnil
SARL Vinocep 49 27/11/14 355 000 41 300 412 152 373 471
PARIS 75001 9 rue Jean Jacques Rousseau M.Larroze Jean-Pierre 32 17/12/14 210 000 30 550 252 096 228 692
PARIS 75017 46 av Niel et 45 rue Rennequin SAS Le Bonhomme de Bois
Distribution
123 24/03/15 631 000 48 500 706 680 644 530
AVIGNON 84000 1 Place Portail Matheron Performance Immobilier 94 27/03/15 215 000 32 935 259 836 237 023
PARIS 75018 25 rue Lambert SARL Le Gabin 53 18/06/15 387 000 29 400 436 387 399 902
PARIS 75012 32 rue du Faubourg Saint
Antoine
Maisons du Monde 275 29/12/15 3 050 000 316 519 3 501 180 3 242 727
THONON 74200 9 avenue du Général De Gaulle Maisons du Monde 1 043 29/12/15 1 690 000 188 618 1 953 763 1 809 538
VENDOME 41100 71-73 rue du Change Maisons du Monde 199 29/12/15 260 000 74 200 347 568 321 911
SAINTES 17100 42 bis cours National -1 rue du
Bois d'Amour
Maisons du Monde 611 29/12/15 1 500 000 124 331 1 689 304 1 564 601
ANGERS 49000 12 rue Saint-Aubin SARL NATEA 119 23/12/15 658 000 81
689
769 276 719 016
ANGERS 49000 7-13 rue Saint-Aubin et 4bis-6
rue Corneille
J.S.M 131 23/12/15 471 000 58 471 550 650 509 835
TOULOUSE 31000 45 rue des Tourneurs Bijoux d'hier et d'aujourd'hui 32 10/12/15 1 000 000 127 218 1 172 307 1 084 645
TOULOUSE 31000 45 rue des Tourneurs M. et Mme Gautrand 50 10/12/15
TOULOUSE 31000 45 rue des Tourneurs Mme Rabiller Sandrine 81 10/12/15
TOULOUSE 31000 45 rue des Tourneurs M. Vives Stéphan 28 10/12/15
AVIGNON 84000 51 rue Carnot-24 rue de la
Croix
M. et Mme ALLAIN Bernard et
Elizabeth
165 06/02/17 170 000 24 603 202 387 191 573
AVIGNON 84000 1 rue de l'Oriflamme-25 rue de
la Croix
Boulangeries B.G. 71 06/02/17 190 000 27 497 226 197 214 110
PARIS 75014 90 rue Didot Société G5 25 19/05/17 280 000 39 500 334 836 318 668
AVIGNON 84000 7 rue des Marchands-10 rue
Favart
MPI Sports 44 08/09/17 375 000 31 600 422 864 404 835
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
PARIS 75013 115 avenue d'Italie-35 rue
Caillaux
SDV 52 09/10/17 560 000 69 700 654 888 627 990
CLERMONT
FERRAND
63000 11 rue du 11 Novembre V2M 109 19/10/17 220 000 19 840 249 434 239 315
LYON 69005 5 rue Gadagne-2 rue Saint Jean Rayane and Co 187 26/12/17 365 000 30 125 414 091 398 713
LYON 69005 5 rue Gadagne-2 rue Saint Jean Rayane and Co - 26/12/17
LYON 69005 5 rue Gadagne-2 rue Saint Jean Rayane and Co - 26/12/17
LYON 69005 5 rue Gadagne-2 rue Saint Jean Rayane and Co - 26/12/17
ISSY LES
MOULINEAUX
92130 36/36 bis rue Ernest Renan SAS Purple Coiffure 64 29/01/18 392 000 59 900 469 976 453 329
PARIS 75002 31 bd de bonne nouvelle SAS Mac & Ice 86 27/02/18 1 750 000 239 271 2 072 505 2 002 128
PARIS 75002 31 bd de bonne nouvelle SAS RS Optic 25 27/02/18
PARIS 75009 29 rue du Fbg Montmartre SARL ATELIER DU CUISTO 84 08/03/18 700 000 95 105 826 909 799 205
PARIS 75006 21 rue des grands Augustins Le gout de Taiwan 25 31/05/18 350 000 32 050 397 332 385 704
PARIS 75016 23 rue des belles feuilles SARL STIM 56 27/06/18 375 000 56 250 451 950 439 339
PARIS 75014 7 rue Brezin SARL Prest'Alliance 67 25/07/18 650 000 55 443 733 661 714 226
PARIS 75010 65 rue du Faubourg du Temple M. MOUJAHED Chafik 157 25/07/18 530 000 45 207 598 215 582 369
PARIS 75017 89 Avenue des Ternes Aroma 44 17/09/18 255 000 34 653 301 239 294 080
PARIS 75005 135 Boulevard Saint-Michel MHX Housse 73 17/09/18 695 000 94 447 821 025 801 513
MONTPELLIER 34000 47 Grand rue Jean Moulin SHOESHOE 32 24/10/18 250 000 21 750 282 620 276 431
PARIS 75017 PARIS OFFICE DEPOT 496 07/11/18 4 200
000
540 950 4 930 588 4 826 099
PARIS 75003 28 RUE RAMBUTEAU FONCIA TRANSACTION
FRANCE
31 18/01/19 750 000 64 020 846 581 831 716
LYON 69003 54 COURS DE LA LIBERTE DECOR HEYTENS FRANCE 109 28/02/19 430 000 60 520 510 141 502 239
CLERMONT
FERRAND
63000 2 RUE JEAN ROCHON LES CHOCOLATS BERNARD
DUFOUX
93 12/03/19 200 000 15 700 224 328 220 989
LYON 69008 60 AVENUE DES FRERES
LUMIERES
M. BENICHOU Isaac 54 23/04/19 220 000 17 854 247 368 244 210
ROUEN 76000 35 rue du Gros Horloge M&L Distribution 281 02/04/19 1 100 000 129 814 1 279 006 1 261 324
PARIS 75016 100 rue Chardon Lagache Harmonie chez soi 134 30/07/19 908 000 117 700 1 066 728 1 058 385
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
PARIS 75012 254 avenue Daumesnil LMLD 71 29/07/19 477 000 60 500 559 000 555 197
BORDEAUX 33000 28,30 cours de l'Intendance/8-8
bis rue de Grassi
Société Générale 3 232 14/10/19 24 400 000 1 894 824 27 346 617 27 237 610
PARIS 75001 10 rue du Mont Thabor Les studios du château 52 25/10/19 493 421 42 005 556 843 554 933
PARIS 75001 24 quai du Louvre MJ Crêpes 94 25/10/19 1 559 807 129 763 1 757 152 1 751 123
PARIS 75016 95 rue de Longchamp Cinquante (Atelson) 122 25/10/19 1 168 860 96 377 1 315 846 1 311 332
PARIS 75005 5 rue St Jacques Parwiz Jomakhan 109 25/10/19 1 309 211 107 661 1 473 546 1 468 491
PARIS 75016 146 rue de la Pompe Beauty Story 78 25/10/19 1 085 526 89 611 1 222 143 1 217 950
PARIS 75016 146 rue de la Pompe L'Atelier du regard 45 25/10/19
PARIS 75004 16 rue de Rivoli Elha 63 25/10/19 1 224 781 100 789 1 378 593 1 373 863
PARIS 75005 36 rue Mouffetard Mr Asis 22 25/10/19 317 982 29 826 361 720 360 479
PARIS 75007 1-3 place du Palais Bourbon Brasserie Le Bourbon 197 25/10/19 2 211 623 182 100 2 489 471 2 480 930
PARIS 75016 80 avenue Paul Doumer Bonton 181 25/10/19 4 166 667 337 420 4 684 251 4 668 178
PARIS 75008 66 boulevard Malesherbes Grezophi 137 25/10/19 1 537 281 125 934 1 729 744 1 723 809
PARIS 75017 26 rue Poncelet Déco Poncelet 66 25/10/19 1 359 649 111 642 1 530 143 1 524 893
PARIS 75008 27 boulevard Malesherbes Stones Services of France 409 25/10/19 4 385 965 355 048 4 930 654 4 913 736
PARIS 75007 12 place Joffre Cantegrill 265 25/10/19 2 115 132 174 361 2 381 072 2 372 903
PARIS 75017 21 rue Poncelet GH Real Estate & Consultancy 70 25/10/19 1 370 614 112 603 1 542 546 1 537 253
PARIS 75017 21 rue Poncelet Fabrizio 85 25/10/19
PARIS 75008 44 avenue Georges V La boutique des caviars 154 25/10/19 3 486 842 284 624 3 922 325 3 908 867
PARIS 75015 77 rue de la Convention Toyotomi 99 25/10/19 427 632 71 831 519 441 915 413
PARIS 75015 75 rue de la Convention Bazar and Cook 104 25/10/19 383 772 399 123
PARIS 75015 79 rue de la Convention Arsum 101 25/10/19 679 825 57 046 766 346 763 717
PARIS 75016 140 rue de la Pompe M.P.MELIYI (Body Care Select) 50 25/10/19 606 360 51 136 683 796 681 450
PARIS 75009 52 rue des Martyrs –
2 square Trudaine
Bred 178 25/10/19 1 514 254 124 105 1 703 894 1 698 048
PARIS 75010 139 avenue Parmentier Ria 66 25/10/19 1 156 798 95 409 1 302 296 1 297 827
PARIS 75017 2 rue Gustave Doré Churrascaria O Argoselo 60 25/10/19 368 421 33 907 418 421 416 986
PARIS 75018 67 rue Caulaincourt Cabinet Fredelion 40 25/10/19 555 921 47 054 627 094 624 943
Ville CP Adresse Locataires Surface
Date
d'achat
Prix d'achat
hors frais
Frais d'achat Prix de
revient de
l'acquisition
Valeur
Comptable
Nette au
31/12/2019
PARIS 75012 56 boulevard Picpus Libre 159 25/10/19 1 422 149 116 691 1 600 394 1 594 903
PARIS 75001 31 rue du Jour -
11 rue
Montmartre
Libre 65 25/10/19 1 206 140 98 985 1 357 330 1 352 673
PARIS 75015 83 rue de la Convention Pressing du XVe 59 25/10/19 1 611 842 131 954 1 813 548 1 807 326
PARIS 75015 83 rue de
la Convention
Librairie l'Instant 67 25/10/19
PARIS 75015 83 rue de la Convention Vapocalypse 60 25/10/19
PARIS 75005 52 rue St Louis en l'Ile Libre 30 25/10/19 773 026 64 467 870 992 868 004
LYON 69004 17 place de la Croix-rousse N'Guyen Van Tuan 77 16/12/19 558 800 44 100 627 016 626 573
LYON 69004 17 place de la Croix-rousse Librairie Monnier 77 16/12/19
TOTAL 233 985 051 21 264 642 265 792 371 236 376 270

NB : Le prix de revient des acquisitions est présenté commission d'investissement (4 %) incluse et hors réévaluation comptable intervenue au 1er janvier 2007. Les valeurs nettes comptables sont présentées hors provisions pour dépréciation sur les immobilisations corporelles.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET
TITRES DE PARTICIPATION
Nombre de titres détenus Prix
d'achat
hors frais
Frais d'achat
payés
Commission
4%
Prix de
revient
Valeur brute
réévaluée au
01/01/07
SCPI EFIMMO Usufruit temporaire de 5 231 parts 296 162 7 103 449 303 715 303 715
SCPI FONCIA PIERRE RENDEMENT Usufruit temporaire de 81 parts 21 685 - 1 037 22 722 22 722
SCPI IMMORENTE Usufruit temporaire de 18 352 parts 1 443 975 13 463 22 560 1 479 998 1 479 998
SCPI SOFIPIERRE Usufruit temporaire de 988 parts 148 878 2 382 2 373 153 633 153 633
SCPI IMMORENTE 2 Usufruit temporaire de 393 parts 14 970 462 - 15 432 15 432
SCPI FICOMMERCE Usufruit temporaire de 285 parts 6 195 310 312 6 817 6 817
SCPI PFO2 Usufruit temporaire de 322 parts 18 362 918 925 20 205 20 205
SCPI PLACEMENT PIERRE Usufruit temporaire de 285 parts 3 574 179 180 3 933 3 933
FRAIS DE REFINANCEMENT Usufruit temporaire de parts - 5 310 254 5 564 5 564
Total immobilisations incorporelles 1 953 801 30 127 28 091 2 012 019 2 012 019
NOVAPIERRE 2 530 parts 999 200 - 47 802 1 047 002 1 047 002
SCPI ACTIPIERRE 2 100 parts 25 000 - 1 196 26 196 26 196
SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 663 parts 193 149 - 9 240 202 389 202 389
SCPI BUROBOUTIC 1 465 parts 350 347 - 16 761 367 107 367 107
SCPI CIFOCOMA 2 373 parts 160 140 - 7 661 167 801 167 801
SCPI FICOMMERCE 820 parts 157 490 - 7 534 165 024 165 024
SCPI EFIMMO 738 parts 84 381 3 541 4 217 92 138 136 161
SCPI FONCIA PIERRE RENDEMENT 2 300 parts 1 893 000 - 90 721 1 983 721 1 983 721
SCPI IMMORENTE 3 773 parts 999 845 - 47 833 1 047 678 1 047 678
SCPI SELECTINVEST 1 147 parts 47 931 4 354 2 522 54 807 84 756
SCPI SOFIPIERRE 1 294 parts 413 913 3 332 19 961 437 206 533 514
SPPICAV TIKEHAU RETAIL PROPERTIES III 200 parts 2 000 000 - - 2 000 000 2 000 000
SARL ROSE 6 000 parts 1 200 000 - - 1 200 000 1 200 000
Total TIAP 8 524 395 11 227 255 448 8 791 070 8 961 350
TOTAL GENERAL 10 478 196 41 354 283 539 10 803 090 10 973 369

20. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

20.1. Rapport du Directoire sur les résolutions proposées à l'Assemblée Générale

Cinquième résolution

(Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Conseil de surveillance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019)

Le Directoire propose à l'assemblée générale ordinaire d'approuver les éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Conseil de surveillance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Sixième résolution

(Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Directoire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019)

Le Directoire propose à l'assemblée générale ordinaire d'approuver les éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Directoire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Septième résolution

(Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au second Membre du Directoire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019)

Le Directoire propose à l'assemblée générale ordinaire d'approuver les éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au second Membre du Directoire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Huitième résolution

(Approbation des informations relatives à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce)

Le Directoire propose à l'assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise mentionné à l'article L. 225-68 du Code de commerce, d'approuver, en application de l'article L. 225-100 II du Code de commerce, les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce, telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise dans la rubrique « Approbation des éléments de rémunération, et avantages de toutes natures versés ou attribués au Conseil de Surveillance », et figurant au paragraphe 20.2. du Document d'Enregistrement Universel.

Neuvième résolution

(Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président)

Le Directoire propose à l'assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise mentionné à l'article L. 225-68 du Code de commerce, d'approuver la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise dans la rubrique « Principes et critères de détermination de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance », et figurant au paragraphe 20.2. du Document d'Enregistrement Universel.

Dixième résolution

(Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire et de son Président)

Le Directoire propose à l'assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise mentionné à l'article L. 225-68 du Code de commerce, d'approuver la politique de rémunération des membres du Directoire et de son Président, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise dans la rubrique « Principes et critères de détermination de la politique de rémunération des membres du Directoire », et figurant au paragraphe 20.2. du Document d'Enregistrement Universel.

Onzième résolution - Assemblée Générale Ordinaire

(Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Louis Molino en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Geoffroy Renard)

Suite à la démission de Monsieur Geoffroy Renard, le Conseil de Surveillance du 13 novembre 2019 a nommé à titre provisoire Monsieur Louis Molino en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour la durée du mandat de Monsieur Geoffroy Renard restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2024.

Le Directoire propose à l'Assemblée Générale de ratifier cette nomination.

Diplômé de Toulouse Business School, Monsieur Louis Molino débute sa carrière en banque privée (Société générale Private Banking). Il rejoint la direction financière de Primonial en 2012 en tant que contrôleur financier, puis en 2014 la société de gestion immobilière Primonial REIM en qualité de Responsable Fund Manager, en charge des fonds de fonds et des mandats.

Douzième résolution - Assemblée Générale Ordinaire

(Ratification de la nomination à titre provisoire de la SCI Primonial Capimmo en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Louis Molino)

Suite à la démission de Monsieur Louis Molino, le Conseil de Surveillance du 3 avril 2020 a nommé à titre provisoire la SCI Primonial Capimmo en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour la durée du mandat de Monsieur Louis Molino restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2024.

La société SCI Primonial Capimmo est représentée au Conseil par Monsieur Louis Molino.

Le Directoire propose à l'Assemblée Générale de ratifier cette nomination.

Treizième résolution - Assemblée Générale Ordinaire

(Nomination de la société SOGECAP en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

Le Directoire propose à l'Assemblée Générale de nommer la société SOGECAP en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

La société SOGECAP est représentée au Conseil par Monsieur Eric Joseph.

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous les métiers de Banque de détail, de Banque privée et de services financiers. Parallèlement Société Générale Assurances poursuit l'ouverture de son modèle de distribution par le développement d'accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.

Présente en France avec SOGECAP, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 9 pays à l'international, Société Générale Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, en matière d'assurance vie épargne, d'épargne retraite et de protection des personnes et des biens. S'appuyant sur l'expertise de ses 2 800 collaborateurs, Société Générale Assurances allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable pour être le partenaire de confiance de ses clients. SOGECAP est notée A- par Standard & Poor's.

Monsieur Eric Joseph, Directeur des investissements depuis 2004 pour SOGECAP, a exercé les mêmes fonctions depuis 1992 pour BNPP Assurances et Crédit agricole assurances, sur toutes les classes d'actifs.

Auparavant ingénieur quantitatif pour JP Morgan (salle des marchés de Paris) spécialisé sur les produits dérivés. Diplôme d'ingénieur de l'ENST Paris, CPE Lyon et MBA de l'IAE Paris.

Quatorzième résolution - Assemblée Générale Ordinaire (Nomination de Madame Nathalie de Mortemart en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

Le Directoire propose à l'Assemblée Générale de nommer Madame Nathalie de Mortemart en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

Madame Nathalie de Mortemart est diplômée de l'ENS Ulm, de l'IEP de Paris et titulaire d'un DEA de Droit privé général de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Elle a débuté sa carrière en 2005 comme avocate au sein du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton à Paris et à New York où elle a travaillé pendant dix ans sur des problématiques de droit des sociétés et des opérations de marchés de capitaux. En 2015, elle rejoint le Secrétariat Général et la Direction Juridique de BPCE.

Depuis 2018, elle est Responsable juridique Corporate au sein du groupe Tikehau Capital.

Quinzième résolution - Assemblée Générale Ordinaire

(Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 20e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Il propose ainsi à l'Assemblée Générale d'autoriser le Directoire à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies par le Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers. Cette autorisation a pour objet de permettre notamment à la Société d'assurer la liquidité et d'animer le marché de ses propres actions dans le cadre d'un contrat de liquidité, d'acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, de livrer des actions à l'occasion de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution d'actions de la Société.

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 18 mois à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Seizième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec maintien du droit préférentiel de souscription - donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 21e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Il propose ainsi à l'Assemblée Générale de déléguer au Directoire sa compétence pour décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières - avec maintien du droit préférentiel de souscription - donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation serait fixé à 50 000 000 euros. Le montant nominal des émissions des titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement et/ou à terme sur la base de la présente délégation ne pourrait dépasser 300 000 000 euros. Les montants visés par la présente délégation s'imputeraient sur le plafond global fixé dans la 26 e résolution.

La durée de validité de la délégation de compétence faisant l'objet de la présente résolution serait fixée à 26 mois, à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Dix-septième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 22 e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Il propose ainsi à l'Assemblée Générale de déléguer au Directoire sa compétence pour décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières - avec suppression du droit préférentiel de souscription - donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance par voie d'offre au public et selon les modalités suivantes :

  • le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation serait fixé à 40 000 000 euros ;
  • le montant nominal des émissions des titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement et/ou à terme sur la base de la présente délégation ne pourrait dépasser 300 000 000 euros ;
  • les montants visés dans la présente délégation s'imputeraient sur le plafond global visé dans la 26 e résolution ;
  • le prix d'émission des actions ou des valeurs mobilières pouvant être émises, devra être tel que la Société reçoive pour chaque action créée ou attribuée, indépendamment de toute rémunération quelle qu'en soit la forme, intérêt, prime d'émission ou de remboursement notamment, une somme au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au jour de l'émission (soit, à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %).

La durée de validité de la délégation de compétence faisant l'objet de la présente résolution serait fixée à 26 mois, à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Dix-huitième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire

(Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 23e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Il propose ainsi à l'Assemblée Générale d'autoriser au Directoire sa compétence pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l'émission initiale, dans les délais et limites prévus par la règlementation applicable. Le montant nominal des augmentations de capital s'imputerait (i) sur le plafond spécifique prévu par la résolution sur le fondement de laquelle l'émission initiale aura été réalisée et (ii) sur le montant du plafond global fixé dans la 26 e résolution.

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 26 mois à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Dix-neuvième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 24e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Il propose ainsi à l'Assemblée Générale de déléguer au Directoire sa compétence pour décider l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d'attribution d'actions gratuites ou d'élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourrait dépasser 50 000 000 euros.

La durée de validité de la délégation de compétence faisant l'objet de la présente résolution serait fixée à 26 mois, à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Vingtième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire

(Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions avec renonciation du droit préférentiel de souscription)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 25e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Il propose ainsi à l'Assemblée Générale d'autoriser au Directoire sa compétence pour décider de consentir, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de commerce, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu'il déterminerait parmi les salariés et éventuellement les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L.225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi. Les options de souscription et d'achat consenties ne pourraient donner droit à un nombre total d'actions supérieur à 3 % du capital social au jour de la décision du Directoire, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente autorisation ne s'imputerait pas sur le plafond global fixé dans la 26 e résolution. Le prix à payer lors de l'exercice des options de souscription ou d'achat d'actions serait fixé par le Directoire le jour où les options seront consenties. Dans le cas d'octroi d'options de souscription, ce prix ne pourrait pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés de l'action de la Société sur le marché d'Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties. Dans le cas d'octroi d'options d'achat d'actions, ce prix ne pourrait être inférieur ni à la valeur indiquée ci-dessus, ni à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code du commerce. Si la Société réalisait l'une des opérations prévues par l'article L. 225-181 du Code de commerce, le Directoire prendrait, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération ;

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 38 mois à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Vingt-et-unième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire

(Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 26e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Il propose ainsi à l'Assemblée Générale d'autoriser le Directoire à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société au profit de bénéficiaires désignés par le Directoire parmi les membres du personnel salarié et/ou les mandataires sociaux tant de la Société que des sociétés et groupements d'intérêt économique qui lui sont liés au sens de l'article L.225-197-2 du Code de commerce. Le nombre total d'actions attribuées ne pourrait excéder plus de 3 % du capital social de la Société au jour de la décision du Directoire, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation ne s'imputerait pas sur le plafond global fixé à la 26 e résolution.

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 38 mois à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Vingt-deuxième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire (Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 27e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Il propose ainsi à l'Assemblée Générale d'autoriser le Directoire à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il déciderait, par annulation de toute quantité d'actions auto-détenues qu'il décidera dans les limites autorisées par la loi.

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 18 mois à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Vingt-troisième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – par placement privé visé à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 28e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Le Directoire propose à l'Assemblée Générale de déléguer au Directoire sa compétence pour décider de procéder à l'émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (à l'exclusion d'actions de préférence) et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (à l'exclusion d'actions de préférence) - avec suppression du droit préférentiel de souscription – par placement privé visé à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier selon les modalités suivantes :

  • le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation serait fixé à 40 000 000 euros, étant précisé que ce montant serait limité conformément à la loi à 20% du capital et par an ;
  • le montant nominal des émissions des titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme sur la base de la présente délégation ne pourrait dépasser 300 000 000 euros ;
  • les montants visés dans la présente délégation s'imputeraient sur le plafond global fixé dans la 26 e résolution ;
  • la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscription d'actions, du prix d'émission desdits bons, serait au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Directoire mettra en œuvre la délégation ;
  • le Directoire pourrait mettre en œuvre la délégation à tout moment.

La durée de validité de la délégation de compétence faisant l'objet de la présente résolution serait fixée à 26 mois, à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Vingt-quatrième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 29 e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Le Directoire propose à l'Assemblée Générale d'autoriser le Directoire à procéder , sur rapport du commissaire aux apports, à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Il propose à l'Assemblée Générale de décider que le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourrait être supérieur à 10 % du capital au jour de l'Assemblée Générale, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s'imputerait sur le plafond global fixé dans la 26 e résolution.

Le Directoire pourrait mettre en œuvre la présente délégation de compétence à tout moment.

La durée de validité de la délégation de compétence faisant l'objet de la présente résolution serait fixée à 26 mois, à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Vingt-cinquième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – en cas d'offre publique initiée par la Société)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 30e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Il propose ainsi à l'Assemblée Générale de déléguer au Directoire sa compétence pour décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance - avec suppression du droit préférentiel de souscription – en rémunération des titres apportés à toute offre publique comportant une composante d'échange, initiée par la Société et selon les modalités suivantes :

  • le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation serait fixé à 40 000 000 euros ;
  • le montant nominal des émissions des titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement et/ou à terme sur la base de la présente délégation ne pourrait dépasser 300 000 000 euros ;
  • les montants visés dans la présente délégation s'imputeraient sur le plafond global fixé dans la 26 e résolution.

La durée de validité de la délégation de compétence faisant l'objet de la présente résolution serait fixée à 26 mois, à compter du jour de l'Assemblée Générale.

Vingt-sixième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire (Plafond global des augmentations de capital)

Le Directoire propose de renouveler les dispositions de la 31e résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 en annulant et remplaçant cette résolution par la présente.

Il propose ainsi à l'Assemblée Générale de :

  • fixer le plafond global des augmentations du capital social qui pourraient résulter, immédiatement ou à terme, de l'ensemble des émissions d'actions ordinaires, réalisées en vertu des délégations et autorisations consenties au Directoire par l'Assemblée Générale à un montant nominal total maximal de 50 000 000 euros,
  • fixer à 300 000 000 le montant nominal total maximum global des valeurs mobilières représentatives de titres de créance susceptibles d'être émises en vertu des délégations et autorisations consenties au Directoire par l'Assemblée.

Vingt-septième résolution – Assemblée Générale Extraordinaire (Modifications statutaires)

Le Directoire propose de modifier les statuts de la Société en supprimant l'article 18 relatif à l'obligation incombant à chaque membre du Conseil de Surveillance d'être propriétaire d'une action de la Société.

20.2. Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise

Mesdames, Messieurs,

Le présent rapport est établi par le Conseil de surveillance en application de l'article L225-68 du code de commerce. Ce rapport inclut les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés à conseil de surveillance, mentionnées aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5, et notamment des informations sur la gouvernance de la société, des informations sur la rémunération des dirigeants et mandataires sociaux, des informations concernant la structure du capital et des éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre au public

Gouvernance

1. Composition du Conseil de Surveillance et conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de Surveillance

Au 31 décembre 2019, le Conseil de Surveillance est composé de dix membres nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire. Le Conseil choisit parmi ses membres un Président et un Vice-Président.

Il est actuellement composé de :

  • Monsieur Pierre VAQUIER, Président du Conseil et Président du Comité d'investissement
  • Monsieur Hubert MARTINIER, Vice-Président
  • Madame Dominique DUDAN, Présidente du Comité d'Audit
  • Monsieur Frédéric JARIEL,
  • Monsieur Philippe LABOURET,
  • Madame Cécile MAYER LEVI,
  • Monsieur Louis MOLINO,
  • Madame Marie SARDARI,
  • La Société PLEIADE, représentée par Monsieur Vincent FARGANT,
  • La société SOFIDIANE, représentée par Madame Sylvie MARQUES,

Le Conseil de Surveillance s'est réuni à cinq reprises en 2019, le 5 avril, le 16 avril, le 13 juin, le 16 septembre, le 13 novembre et une fois en 2020 pour examiner la situation de la Société, sa gestion et les comptes de l'exercice, et effectuer toutes les diligences requises. L'ensemble du Conseil de Surveillance a été régulièrement tenu informé par SOFIDY des acquisitions effectuées ou en cours, de leur financement, des arbitrages réalisés et de la situation locative.

Le Conseil s'est doté d'un règlement intérieur le 29 août 2013, afin notamment de fixer une charte et permettre la participation au Conseil par conférence téléphonique.

Un Conseiller est défini comme étant indépendant « lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement ».

2. Référence à un code de gouvernement d'entreprise

SELECTIRENTE ne se réfère pas à un code de gouvernement d'entreprises établi par les organismes représentatifs des entreprises tels que les codes AFEP-MEDEF ou MiddleNext. Une réflexion en ce sens est néanmoins en cours.

Les critères retenus pour caractériser l'indépendance des membres du Conseil de Surveillance sont les suivants :

  • (i) ne pas être salarié ou mandataire social de la Société, salarié ou administrateur d'un actionnaire détenant le contrôle, seul ou de concert, de la Société au sens de l'article 233-3 du Code de Commerce et ne pas l'avoir été au cours des cinq dernières années,
  • (ii) ne pas être mandataire social d'une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat d'administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la Société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d'administrateur,
  • (iii) ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaire, banquier de financement significatif de la Société ou pour lequel la Société représente une part significative de l'activité,
  • (iv) ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social,
  • (v) ne pas avoir été auditeur légal ou contractuel de la Société au cours des cinq dernières années,
  • (vi) ne pas avoir été membre du Conseil de l'entreprise depuis plus de douze ans à la date à laquelle son mandat en cours lui a été conféré.
  • (vii) ne pas recevoir ou avoir reçu de rémunération supplémentaire importante de la Société en dehors de jetons de présence, y compris la participation à toute formule d'options sur actions ou toute autre formule de rémunération liée à la performance.

Les membres du Conseil de Surveillance représentant des actionnaires significatifs, directs ou indirects, de la Société, peuvent être considérés comme indépendants lorsque ces actionnaires ne contrôlent pas la Société, au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce. Cependant, dès lors qu'un membre du Conseil de Surveillance représente un actionnaire de la Société, détenant directement ou indirectement plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la Société ou plus, ou représentant une personne morale détenant une telle participation, la qualité d'indépendance s'appréciera en tenant compte de la composition du capital de la Société et de l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel.

Au regard des critères retenus par la Société pour caractériser l'indépendance des membres du Conseil de Surveillance renseignées ci-après, les membres du Conseil de Surveillance de la Société pouvant être qualifiés d'indépendants sont :

  • Monsieur Louis MOLINO ;
  • la société Pleiade, représentée par Monsieur Vincent FARGANT ;
  • Madame Dominique DUDAN ; et
  • Monsieur Philippe LABOURET.

Les critères retenus pour caractériser l'indépendance des membres du Conseil de Surveillance sont les suivants :

  • ne pas être salarié ou mandataire social de la Société, salarié ou administrateur d'un actionnaire détenant le contrôle, seul ou de concert, de la Société au sens de l'article 233-3 du Code de Commerce et ne pas l'avoir été au cours des cinq dernières années ;
  • ne pas être mandataire social d'une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat d'administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la Société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d'administrateur ;
  • ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaire, banquier de financement significatif de la Société ou pour lequel la Société représente une part significative de l'activité ;
  • ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;
  • ne pas avoir été auditeur légal ou contractuel de la Société au cours des cinq dernières années ;
  • ne pas avoir été membre du Conseil de l'entreprise depuis plus de douze ans à la date à laquelle son mandat en cours lui a été conféré ;
  • ne pas recevoir ou avoir reçu de rémunération supplémentaire importante de la Société en dehors de jetons de présence, y compris la participation à toute formule d'options sur actions ou toute autre formule de rémunération liée à la performance.

Les membres du Conseil de Surveillance représentant des actionnaires significatifs, directs ou indirects, de la Société, peuvent être considérés comme indépendants lorsque ces actionnaires ne contrôlent pas la Société, au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce. Cependant, dès lors qu'un membre du Conseil de Surveillance représente un actionnaire de la Société, détenant directement ou indirectement plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la Société ou plus, ou représentant une personne morale détenant une telle participation, la qualité d'indépendance s'appréciera en tenant compte de la composition du capital de la Société et de l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel.

Compte tenu de la taille de la Société, de la nature et des spécificités de son activité, de l'absence de salariés et de l'externalisation d'une part significative des tâches d'administration et de gestion, qui sont confiées à Sofidy au titre de la Convention de Délégation de Gestion, il a été décidé de ne pas instituer au sein du Conseil de Surveillance d'autres comités que le Comité d'Investissement et le Comité d'Audit, dont le fonctionnement est décrit au paragraphe 12.3 ci-dessus.

La Société se conforme en matière de gouvernement d'entreprise aux obligations légales édictées notamment dans le cadre de la Loi dite NRE.

La Société ne se réfère pas à un code de gouvernement d'entreprises établi par les organismes représentatifs des entreprises tels que les codes AFEP-MEDEF ou MiddleNext. La réflexion est néanmoins en cours.

Gouvernement d'entreprise

a) Société de Gestion

SELECTIRENTE est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont la gestion a été déléguée à la société SOFIDY suivant les termes d'une convention de délégation de gestion. SOFIDY est une Société de Gestion de SCPI et de fonds d'investissements immobiliers agréée par l'AMF. Par ailleurs, elle bénéficie depuis le 10 juillet 2007 de l'agrément AMF en tant que Société de Gestion de portefeuille sous le numéro GP n°07000042 et est conforme à la directive AIFM depuis le 18 juillet 2014.

b) Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance a pour mission d'exercer un contrôle permanent sur la gestion de la Société opérée par la Société de Gestion. À ce titre, à toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

c) Comité d'investissements

Afin d'être assisté dans sa mission, le Conseil de Surveillance a décidé en 2006 la mise en place d'un Comité d'Investissements. Celui-ci est composé de trois membres :

  • Monsieur Pierre VAQUIER, Président
  • Monsieur Frédéric JARIEL.
  • Monsieur Hubert MARTINIER,

Ce comité a pour mission :

  • d'étudier et de donner au Directoire un avis sur tout projet d'investissement, de quelque nature que ce soit, d'un montant supérieur à 10 % de la valeur du patrimoine de la Société,
  • d'étudier et de donner au Directoire un avis sur tout projet de cession, de quelque nature que ce soit, d'un montant supérieur à 15 % de la valeur du patrimoine de la Société.

Le Comité d'Investissements est en outre informé périodiquement par SOFIDY de tous les investissements directs ou indirects et de tous les arbitrages projetés ou engagés. Les membres du Conseil sont tenus régulièrement informés des travaux et avis de ce comité. Programmé pour se tenir aux mêmes dates que chaque conseil de surveillance, pour autant qu'il y ait objet à débattre, le Comité d'Investissements s'est réuni en juillet 2019 et en février 2020. Compte tenu de la dispersion des investissements, le Comité d'Investissements n'a eu à ce jour à se prononcer que sur un seul projet d'acquisition qui aurait représenté plus de 10 % de la valeur de son patrimoine.

d) Comité d'Audit

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a mis en place, en date du 1er septembre 2010, un Comité d'Audit. Celui-ci est composé de trois membres :

  • Madame Dominique DUDAN, Présidente,
  • Monsieur Pierre VAQUIER, Membre,
  • Monsieur Hubert MARTINIER, membre.

Ce comité est chargé :

  • d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière,
  • d'assurer le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, de gestion des risques, et le cas échéant de l'audit interne en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière,
  • d'émettre une recommandation relative à la nomination ou le renouvellement des commissaires aux comptes,
  • du suivi et du contrôle légal des comptes par les commissaires aux comptes,
  • du suivi du respect des conditions d'indépendance des commissaires aux comptes,
  • d'approuver les services autres que la certification des comptes confiés au commissaire aux comptes,
  • de rendre compte de sa mission, ou des difficultés rencontrées au Conseil de surveillance.

Le comité d'audit est régi par un règlement intérieur qui a été mis à jour le 30 mars 2018 par le Conseil de surveillance, afin de se conformer aux dernières dispositions légales définissant son fonctionnement et ses missions.

Il s'est réuni le 5 avril et le 16 septembre 2019, ainsi que le 17 février et le 3 Avril 2020 afin d'examiner l'information financière au titre de l'exercice 2019, en présence du Président du Directoire et du commissaire aux comptes. Le rapport de ce dernier a confirmé la confiance que nous pouvons avoir dans la maîtrise des risques par le Directoire et la société de gestion. Le Comité d'Audit a par ailleurs

Compte tenu de la taille de la Société, de la nature et des spécificités de son activité, de l'absence de salariés et de l'externalisation d'une part significative des tâches d'administration et de gestion, qui sont confiées à SOFIDY au titre de la Convention de Délégation de Gestion, il a été décidé de ne pas instituer au sein du Conseil de Surveillance d'autres comités que le Comité d'investissement et le Comité d'audit, dont le fonctionnement est décrit ci-dessus.

Mandats et rémunération des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance

NOM FONCTION Age Date 1ère nomination Date fin de
mandats
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS
Nomination au Directoire par le Conseil de
Surveillance du 31 mars 2006
Représentant de SOFIDY comme administrateur de la
société GSA Immobilier
Jérôme Président du 45 ans Président du Directoire par le Conseil de
Surveillance du 28 mai 2013
31/03/2022 Membre du Conseil de Surveillance de la SA EIL
GRUMLER Directoire Renouvellement au Directoire par le Conseil de
Surveillance le 31 mars 2014
Président des SAS FSGS 3 et FSGS 4
Renouvellement au Directoire par le Conseil de
Surveillance le 30 mars 2018
Directeur Général Adjoint de SOFIDY
Michael
RICCIARELLI
Membre du
Directoire
38 ans Nomination au Directoire par le Conseil de
Surveillance du 30 mars 2018
31/03/2022 Membre du Conseil de Surveillance de la SA EIL

Le Directoire - Rémunérations et avantages de toute nature

Principes et critères de détermination de la politique de rémunération des membres du Directoire

En application de l'article L 225-82-2 II du code de commerce, la politique de rémunération des membres du Directoire sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale dans le cadre de la dixième résolution (Monsieur Jérôme GRUMLER Président du Directoire et Monsieur Michael RICCIARELLI Membre du Directoire).

Les membres du Directoire ne perçoivent aucune rémunération fixe, variable, ou exceptionnelle, avantage en nature ou rémunération versée en actions de la part de la Société.

Ils ne reçoivent aucune autre rémunération allouée par la Société en raison de leur mandat.

Les membres du Directoire ne disposent pas de contrat de travail et ne bénéficient :

  • d'aucun élément de rémunération, indemnité ou avantage dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite,
  • d'aucun engagement ou droit conditionnel,
  • d'aucun engagement relatif à l'octroi d'une indemnité de non-concurrence.

La politique de rémunération des membres du Directoire ne prévoit pas la possibilité de déroger à son application en cas de survenance de circonstances exceptionnelles.

Il est rappelé que les membres du Directoire sont salariés de Sofidy, elle-même Société de Gestion de SELECTIRENTE en vertu d'une convention de délégation de gestion complète signée entre les deux sociétés. Cette convention figure chaque année dans le Document d'Enregistrement Universel. Elle prévoit notamment en rémunération de la mission de gestion du patrimoine immobilier de la société une commission de gestion qui s'est élevée à 1 174 353 € au titre de l'exercice 2019, 1 072 488 € au titre de l'exercice 2018, 1 084 213 € au titre de l'exercice 2017 et 1 118 857 € au titre de l'exercice 2016. Elle prévoit en outre en rémunération de la mission de préparation d'exécution des programmes d'investissement, une commission d'investissement qui s'est élevée à 2 924 827€ au titre de l'exercice 2019, 463 995 € au titre de l'exercice 2018, 101 832 € au titre de l'exercice 2017 et 0 € au titre de l'exercice 2016.

Le Directoire et la Société de Gestion sont évalués régulièrement par le Conseil de Surveillance sur leur capacité à i) faire progresser les performances par action de SELECTIRENTE et créer de la valeur pour les actionnaires, ii) développer la société sur son cœur de métier. La performance est notamment mesurée par le montant du dividende et par la progression de l'Actif Net Réévalué (ANR) par action, ANR qui lui-même évolue largement, outre des facteurs de conjoncture économique et de marché, en fonction des valeurs locatives du patrimoine géré. Le Directoire présente ainsi régulièrement au Conseil de Surveillance les actions menées en matière de relocation, de renouvellement et de cession / déspécialisation de baux qui permettent de faire progresser les valeurs locatives.

Approbation des éléments de rémunération, et avantages de toutes natures versés ou attribués au Directoire

De même qu'au cours des trois exercices précédents, Messieurs Jérôme GRUMLER et Monsieur Michael RICCIARELLI Membres du Directoire, n'ont perçu ou ne se sont vu attribuer en 2019 aucune rémunération directe ou indirecte au titre de leur fonction au sein du Directoire de SELECTIRENTE. Le taux de présence des membres du Directoire aux réunions au 31 décembre 2019 est de 96,7 %

En application de l'article L 225-100 III du code de commerce, les éléments composant la rémunération totale, avantages de toutes natures versés ou attribués au Directoire sont soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale dans le cadre de la sixième résolution (Monsieur Jérôme GRUMLER Président du Directoire) et septième résolution (Monsieur Michael RICCIARELLI Membre du Directoire).

Le Conseil de Surveillance - Rémunérations et avantages de toute nature

Le tableau des mandats du Conseil de Surveillance figure à la section 12.1 du Document d'Enregistrement Universel.

Conseil de Surveillance – Rémunérations et avantages de toutes natures

Principes et critères de détermination de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance

En application de l'article L 225-82-2 II du code de commerce, la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale dans le cadre de la neuvième résolution.

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance se compose uniquement d'une somme forfaitaire versée annuellement par SELECTIRENTE et dont le montant a été fixé à 60 000 € par l'assemblée générale du 13 juin 2019.

La règle de répartition de la rémunération attribuée au Conseil de Surveillance est fixée par le Conseil de surveillance du 16 septembre 2019.

Préalablement, à la prise de cette décision, il a été rappelé que les membres du Conseil de surveillance relevant du groupe Tikehau Capital sont soumis à une règle interne de non perception de rémunération au titre des fonctions ou mandats sociaux exercés au sein du groupe.

Aussi, seuls les membres du Conseil extérieurs au groupe Tikehau Capital pourront percevoir une rémunération, fixée selon les critères de présence effective au Conseil, de responsabilité liée à la Présidence du Conseil ou des Comités spécialisés ainsi que la qualité de membre de ces Comités spécialisés.

La répartition de la rémunération attribuée au Conseil de Surveillance est effectuée à part égale entre les membres susceptibles de pouvoir y prétendre, au prorata de leur participation effective par présence physique ou par conférence téléphonique (« un jeton ») étant précisé que le Président du Conseil, et les Présidents des différents Comités percevront un jeton double et les membres des Comités spécialisés percevront un jeton multiplié par 1,5.

Les membres du Conseil de Surveillance ne reçoivent aucune autre rémunération allouée par la Société en raison de leur mandat.

Ils n'ont pas conclu de contrat de travail ou de prestations de service avec la Société.

Approbation des éléments de rémunération, et avantages de toutes natures versés ou attribués au Conseil de Surveillance

Monsieur Pierre VAQUIER n'a perçu aucun jeton de présence au titre de ses fonctions de Président du Conseil de Surveillance, Président du Comité d'investissement et membre du Comité d'Audit de SELECTIRENTE en 2019.

En application de l'article L 225-100 du code de commerce, les éléments composant la rémunération totale, avantages de toutes natures versés ou attribués à Monsieur Pierre VAQUIER, Président du Conseil de Surveillance, sont soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale dans le cadre de la cinquième résolution.

Le détail de la rémunération attribuée aux membres du Conseil de Surveillance et du Comité d'Investissements en 2019 est détaillé dans le tableau ci-dessous :

Membres du Conseil de Surveillance 2017 2018 2019
M. Vaquier (Président) n.a. n.a. 0 €
M. Martinier (Vice-Président) 17 778 € 15 111 € 11 613 €
Mme. Dudan n.a. 2 286 € 9 677 €
SOFIDIANE 6 667 € 4 000 € 9 677 €
M. Labouret 0 € 1 714 € 7 742 €
M. Jariel n.a. n.a. 0 €
Mme. Mayer-Levi n.a. n.a. 0 €
M. Molino n.a. n.a. 1 935 €
Mme. Sardari n.a. n.a. 0 €
Pleiade n.a. n.a. 5 806 €
M. Charon 9 444 € 7 302 € 0 €
La Mondiale Partenaire 0 € 3 429 € 0 €
AF&CO 0 € 1 714 € 0 €
Mme. Duhamel 1 667 € n.a. n.a.
Sous-Total 35 556 € 35 556 € 46 451 €
Membres du Comité d'Investissements 2017 2018 2019
M. Vaquier (Président) n.a. n.a. 0 €
M. Martinier 2 540 € 2 222 € 2 903 €
M. Jariel n.a. n.a. 0 €
M. Charon 1 905 € 2 222 € 0 €
Sous-Total 4 444 € 4 444 € 2 903 €
Membres du Comité d'Audit 2017 2018 2019
Mme. Dudan (Président) n.a. n.a. 7 742 €
M. Vaquier n.a. n.a. 0 €
M. Martinier n.a. n.a. 2 903 €
Sous-Total 0 € 0 € 10 645 €
TOTAL 40 000 € 40 000 € 60 000 €

Le taux de présence des membres du Conseil de Surveillance aux réunions depuis le 1er janvier 2019 est de 84 %.

Conventions réglementées

1. Modalités relatives à la participation des actionnaires aux Assemblées Générales

Conformément à la réglementation en vigueur, aucune modalité particulière relative à la participation des actionnaires à l'Assemblée Générale n'est à signaler. Nous renvoyons sur ce point à l'article 29 des statuts, reproduit au paragraphe 13.5 des « Informations complémentaires à caractère général » du présent Document d'Enregistrement Universel.

2. Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. (L 225-37-4 2°). Au titre des conventions réglementées, seule la convention de délégation de gestion conclue entre Sélectirente et Sofidy signée en 1997 et ayant fait l'objet de deux avenants en janvier 2003 et août 2006 et décrite au chapitre 16 du Document d'Enregistrement Universel, est mentionnée

SELECTIRENTE ne détient aucune société filiale à plus de 50 %.

3. Procédure d'évaluation des conventions courantes conclues à des conditions normales

En application de l'article L.225-87 du Code de commerce (tel que modifié par la loi Pacte), le Conseil de Surveillance réuni le 3 avril 2020 a adopté une procédure permettant de distinguer les conventions réglementées des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales et de faciliter le respect par la Société des nouvelles exigences légales en la matière (la « Procédure »).

Aux termes de la Procédure, le Conseil de Surveillance évalue régulièrement, au cas par cas, le caractère courant et les conditions normales des opérations sur lesquelles portent les conventions conclues. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne peuvent participer à son évaluation.

4. Délégations en matière d'augmentation de capital

En application de l'article L 225-82-2 du code de commerce, nous vous indiquons que l'Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2019 a consenti au Directoire les délégations et autorisations d'émettre des actions et autres valeurs mobilières suivantes :

Résolution Objet de la résolution Montant maximal Durée de
l'autorisation
Utilisation en
2019
21e
de
l'AGM du 13
juin 2019
Emission d'actions et/ou de valeurs
mobilières - avec maintien du droit
préférentiel de souscription - donnant
accès au capital de la Société ou
donnant droit à l'attribution de titres de
créances
50 000 000 euros pour le
montant nominal des
augmentations de capital (1)
300 000 000 euros pour les
titres de créances (2)
26 mois à
compter du
13 juin 2019
22e
de
l'AGM du 13
juin 2019
Emission d'actions et/ou de valeurs
mobilières – avec suppression du droit
préférentiel de souscription et par offre
au public - donnant accès au capital de
la Société ou donnant droit à
l'attribution de titres de créances
40 000 000 euros pour le
montant nominal des
augmentations de capital (1)
300 000 000 euros pour les
titres de créances (2)
26 mois à
compter du
13 juin 2019
40 000 000 euros
de montant
nominal des
augmentations de
capital
23e
de
l'AGM du 13
juin 2019
Augmentation du nombre de titres à
émettre en cas d'augmentation de
capital avec ou sans droit préférentiel
de souscription
Dans la limite du :
- plafond spécifique prévu par
la résolution sur le fondement
de laquelle l'émission initiale
aura été réalisée ;
- et du plafond global (1)
26 mois à
compter du
13 juin 2019
24e
de
l'AGM du 13
juin 2019
Augmentation du capital de la Société
par incorporation de réserves, primes,
bénéfices ou autres
50 000 000 euros pour le
montant nominal des
augmentations de capital (1)
26 mois à
compter du
13 juin 2019
25e
de
l'AGM du 13
juin 2019
Attribution d'options de souscription
et/ou d'achat d'actions avec
renonciation au droit préférentiel de
souscription
3,0 % du capital de la Société
au jour de la décision
d'attribution
38 mois à
compter du
13 juin 2019
26e
de
l'AGM du 13
juin 2019
Attributions gratuites d'actions
existantes ou à émettre
3,0 % du capital de la Société
au jour de la décision
d'attribution
38 mois à
compter du
13 juin 2019
27e
de
l'AGM du 13
juin 2019
Réduction du capital par annulation
d'actions auto-détenues
10 % du capital par période de
24 mois
18 mois à
compter du
13 juin
2019
28e
de
l'AGM du 13
juin 2019
Emission d'actions et/ou de valeurs
mobilières – avec suppression du droit
préférentiel de souscription et par
placement privé - donnant accès au
capital de la Société ou donnant droit à
l'attribution de titres de créances
40 000 000 euros pour le
montant nominal des
augmentations de capital (1)
300 000 000 euros pour les
titres de créances (2)
26 mois à
compter du
13 juin 2019
29e de
l'AGM du 13
juin 2019
Emission d'Actions ordinaires et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au
capital, en vue de rémunérer des
apports en nature de titres de capital ou
de valeurs mobilières donnant accès au
capital, avec renonciation au droit
préférentiel de souscription
10 % du capital au 13 juin
2019 (1)
26 mois à
compter du
13 juin
2019
30e
de
l'AGM du 13
juin 2019
Emission d'actions et/ou des titres de
capital donnant accès à d'autres titres
de capital ou à l'attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à
émettre de la Société – avec
suppression du droit préférentiel de
souscription – en cas d'offre publique
initiée par la Société
40 000 000 euros pour le
montant nominal des
augmentations de capital (1)
300 000 000 euros pour les
titres de créances (2)
26 mois à
compter du
13 juin
2019
--------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- --

(1) Le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette résolution s'impute sur le montant du plafond global fixé à 50 000 000 €.

(2) Le montant nominal maximum cumulé des émissions de titres de créances susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette résolution s'impute sur le montant du plafond global fixé à 300 000 000 €.

5. Publication des informations relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique

a) Structure du Capital

Ces éléments sont détaillés à la section 15 du présent Document d'Enregistrement Universel.

b) Restriction statutaires à l'exercice des droits de vote et au transfert des actions ou clauses des conventions portées à la connaissance de la Société.

Néant.

c) Participations significatives et d'autocontrôle (Participations directes et indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L233-7 et L233-12.).

Ces éléments sont détaillés à la section 15 du présent Document d'Enregistrement Universel.

d) Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la description de ceux-ci. Néant.

e) Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier. Néant.

f) Accords entre actionnaires dont la Société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote. Néant.

g) Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil de Surveillance ou du Directoire ainsi qu'à la modification des statuts de la société.

Ces éléments sont détaillés à la section 13 du présent Document d'Enregistrement Universel..

h) Pouvoirs du Conseil de Surveillance ou du Directoire, en particulier l'émission ou le rachat d'actions.

Ces éléments sont détaillés au paragraphe « Délégations en matière d'augmentation de capital » ci-dessus, ainsi qu'au paragraphe 20.1 du présent Document d'Enregistrement Universel.

i) Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la Société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, portait gravement atteinte à ses intérêts.

Les contrats de certains emprunts bancaires conclus par la Société intègrent une clause d'exigibilité anticipée en cas de changement de Société de Gestion.

j) Accords prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil de Surveillance ou du Directoire ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique.

Néant.

6. Procédure d'examen des conventions courantes et conclues à des conditions normales

La présente procédure (la « Procédure ») a été adoptée par le Conseil de surveillance (le « Conseil ») SELECTIRENTE SA (la « Société ») lors de sa réunion du 3 Avril 2020 après examen par le Comité d'audit et des risques lors de sa réunion du 3 Avril 2020.

Cette Procédure a été élaborée pour répondre aux exigences prévues par l'article L.225-87 du Code de commerce lequel prévoit dans la rédaction issue de la loi Pacte11 que « dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation ».

La Procédure rappelle les définitions permettant d'opérer la distinction entre les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (les « conventions libres ») et les conventions réglementées (A).

Elle définit ensuite le rôle de chaque organe dans l'évaluation des conventions libres, les modalités et la périodicité d'une telle évaluation (B).

A. Définition des conventions libres et des conventions réglementées

a) Conventions réglementées

Aux termes de l'article L. 225-86 du Code de commerce, une convention réglementée s'entend de toute convention conclue, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, la Société et d'autre part :

  • l'un des membres du Directoire ;
  • l'un des membres de son Conseil de Surveillance ;
  • l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
  • une entreprise si l'un des Gérants ou l'un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de Surveillance ou, d'une façon générale, dirigeant de l'entreprise.

L'article L. 225-86 du Code de commerce vise également les conventions auxquelles une des personnes précédemment citées est indirectement intéressée.

Une personne indirectement intéressée à une convention à laquelle elle n'est pas partie est, selon la définition proposée par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») dans sa Recommandation 2012-0512 celle « qui, en raison des liens qu'elle entretient avec les parties et des pouvoirs qu'elle possède pour infléchir leur conduite, en tire ou est susceptible d'en tirer un avantage ».

b) Conventions libres

Ne sont pas soumises à la procédure des conventions réglementées les conventions intra-groupe conclues entre la Société et une de ses filiales directes ou indirectes détenues à 100%, déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences légales13 .

Il en est de même des conventions portant sur (i) des opérations courantes et (ii) conclues à des conditions normales 14 .

(i) Opérations courantes

Conformément au Guide CNCC15, les opérations courantes sont celles que la Société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale. L'appréciation du caractère courant de la convention s'opère de façon objective. La répétition est une présomption du caractère courant mais n'est pas à elle seule déterminante.

Dans ce cadre, il sera notamment pris en considération :

  • le fait que l'opération est identique à d'autres opérations déjà effectuées par la Société et relève de son activité ordinaire ;

11 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte ».

12 Recommandation AMF 2012-05 « Les assemblées générales d'actionnaires de sociétés cotées » adoptée le 2 juillet 2012 et modifiée le 5 octobre 2018.

13 Article L.225-87 du Code de commerce.

14 Article L.225-87 du Code de commerce.

15 Guide de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et courantes de février 2014.

  • les circonstances qui ont entouré la conclusion de la convention, à savoir notamment son importance juridique, ses conséquences économiques et sa durée ;
  • les pratiques usuelles pour les sociétés placées dans une situation similaire.

Une liste exhaustive des opérations courantes au sein de la Société SELECTIRENTE (la « Société ») ne peut être établie car elles concernent les conventions nécessaires aux activités mais peuvent notamment être citées les conventions suivantes :

  • convention de mandat de recherche de locataires,
  • convention de bail avec les locataires,
  • convention avec les prestataires techniques en vue de la réalisation de travaux dans les locaux,
  • convention de mandat de gérance, en vue de l'entretien le gardiennage des locaux,
  • …..

La liste ci-dessus n'est en aucun cas limitative et a été établie sur la base des conventions conclues régulièrement par la Société.

(ii) Conditions normales

Une réponse ministérielle définit une convention conclue à des conditions normales comme comportant les « mêmes conditions que celle qu'[une société] pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers » 16 .

Le Guide CNCC estime que les conventions sont conclues à des conditions normales si elles le sont à des conditions habituellement consenties par la Société ou généralement pratiquées dans un même secteur d'activité ou un même type de conventions. Il précise que par conditions, il faut entendre les clauses de la convention telles que celles concernant l'objet, le prix, les délais de règlement et les garanties accordées.

Pour apprécier ce caractère normal, il est possible de se référer à un prix de marché, à des conditions usuelles au sein du Groupe ou à des standards de place.

Le caractère courant et les conditions normales sont des critères cumulatifs, en l'absence de l'un ou de l'autre, la convention doit être soumise à la procédure des conventions réglementées.

L'appréciation du caractère courant et des conditions normales d'une convention est réexaminée lors de toute modification, renouvellement, reconduction ou résiliation d'une convention libre de sorte qu'une convention précédemment considérée comme libre et, à ce titre, exclue de la procédure des conventions réglementées pourrait être, à cette occasion, requalifiée de convention réglementée et partant soumise à la procédure des conventions réglementées.

  • B. Organes compétents, modalités et périodicité de la revue
  • a) Comité interne de la Société de gestion en charge de l'évaluation

Un comité interne de la Société de gestion réunissant le Secrétaire Général, la Directrice Juridique Groupe, le Directeur Financier Adjoint est en charge de l'évaluation des conventions libres.

Ce comité interne examine une fois par an l'ensemble des conventions libres qui ont été conclues au cours du dernier exercice ou au cours d'exercices antérieurs mais dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice pour vérifier si elles répondent toujours à cette qualification sur la base des informations transmises par les directions opérationnelles contractantes.

Il peut, s'il le souhaite, consulter éventuellement les Commissaires aux Comptes.

Une fois par an, il fait un rapport résumant ses conclusions et signalant d'éventuelles conventions libres qui ne répondraient plus à cette qualification. Un résumé de ses conclusions est adressé au Conseil.

b) Rôle du Conseil

Le Conseil prend connaissance des conclusions du rapport du comité interne de la Société de gestion.

Le Conseil statue sur l'éventuelle requalification d'une convention libre en convention réglementée ou réciproquement.

Les personnes directement ou indirectement intéressées ne participent, à aucun stade du processus, à cette éventuelle requalification. Lors de l'examen de cette éventuelle requalification par le Conseil, les personnes directement ou indirectement intéressées s'abstiennent de prendre part aux débats et au vote.

16 Réponse du Ministre de la Justice à M. Valbrun, JO déb. A.N., 31 mars 1977, p. 1 398 Bulletin CNCC n° 25, mars 1977, p. 102.

Le Conseil évalue annuellement la mise en œuvre de la Procédure, il la met à jour en fonction des évolutions légales et réglementaires et adopte toute modification qui lui semble de nature à renforcer son efficacité.

c) Publicité

La Procédure et les résultats de sa mise en œuvre sont décrits chaque année dans le rapport sur le Gouvernement d'entreprise (intégré dans le Document d'enregistrement universel rendu public et mis en ligne sur le site de la Société).

20.3. Rapport du Conseil de Surveillance

Mesdames, Messieurs,

Votre Conseil de Surveillance présente à l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires ses observations sur les comptes annuels arrêtés par le Directoire, ainsi que sur le rapport de gestion soumis à l'Assemblée.

Nous vous précisons que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et le rapport de gestion ont été communiqués au Conseil de Surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Votre Conseil de Surveillance s'est réuni à quatre reprises depuis la validation des comptes de 2018, les 16 avril, 13 juin, 16 septembre et 13 novembre 2019 pour examiner le déroulement de l'exercice 2019, la situation de SELECTIRENTE, sa gestion ainsi que les comptes de l'exercice.

SELECTIRENTE a réalisé avec succès en décembre 2019 une augmentation de capital de 217 M€. Cette levée de fonds permet à la Société d'envisager un programme d'investissement ambitieux dans le cadre de la stratégie mise en place visant à titre principal l'immobilier commercial de qualité en centre-ville, accompagné à titre complémentaire, d'une stratégie plus opportuniste et créatrice de valeur centrée sur le phénomène de métropolisation. Cette opération a également permis à la Société d'élargir sa base actionnariale avec l'entrée au capital de plusieurs nouveaux investisseurs.

A l'issue de cette levée de fonds et de plusieurs cessions de blocs, la participation de Tikehau Capital et des actionnaires avec lesquels elle agit de concert a été ramené à 52,05 % du capital et des droits de vote de la Société permettant la mise en conformité de la Société avec le statut SIIC.

Le Patrimoine de notre Société

Notre Société a réalisé en 2019 un important programme d'investissement de 73,1 M€ avec l'acquisition à l'unité de neuf boutiques de centre-ville, d'un portefeuille de 31 boutiques à Paris et un ensemble immobilier mixte (commerce en rez-de-chaussée et bureaux en étages) à Bordeaux (33). Les acquisitions ont porté sur des biens majoritairement situés à Paris intra-muros (à hauteur de 60%) et dans le triangle d'or de Bordeaux (à hauteur de 36 %). Restent privilégiés les emplacements de qualité, loués lors de l'achat, à des niveaux de loyers que Sofidy estime être de préférence inférieurs aux valeurs de marché. Ces nouveaux investissements bénéficient d'un potentiel de revalorisation compte tenu de leurs loyers conservateurs au regard des valeurs locatives de marché.

Des arbitrages concernant des actifs ne répondant plus aux critères actuels d'investissement ont été réalisés, pour un prix de vente global de 6 926 K€, dégageant une plus-value totale de 3 130 K€ dans les comptes de l'exercice. Ces ventes ont été portées principalement par la cession d'un magasin de périphérie à Alfortville, d'une surface de 6 420 m², loué à « La Plateforme du bâtiment » pour un montant de 6 700 K€.

A périmètre constant, les valeurs d'expertises sont globalement en hausse de +4,7 % sur un an avec des progressions particulièrement marquées à Paris (+8,0 %) et en région parisienne (+4,7 %).

L'actif net réévalué par action triple net en normes EPRA ressort à 89,52 € contre 88,81 € fin 2018, soit une légère hausse de +0,8 % à apprécier notamment en considérant l'augmentation de capital de 217 M€ réalisée en décembre 2019 sur la base d'un prix d'émission de 86,80 € par action.

Le taux d'occupation financier

Le taux d'occupation financier moyen annuel du patrimoine immobilier est en croissance de +1,9 points à 96,7 % contre 94,8 % en 2018.

L'endettement et le ratio loan to value

De nouveaux emprunts hypothécaires ont été contractés au cours de l'exercice à hauteur de 42,6 M€ à l'occasion des acquisitions de l'année et de 14,0 M€ dans le cadre d'un refinancement. Par ailleurs une crédit corporate de 25 M€ a été mis en place en octobre 2019 et remboursé en décembre à l'issue de l'augmentation de capital.

Compte tenu de ces nouveaux emprunts et sous l'effet de l'amortissement des crédits plus anciens, le coût moyen de la dette hypothécaire est en baisse à 2,14 % contre 2,43 % en 2018.

Le ratio de la dette bancaire rapportée au patrimoine réévalué est passé de 37,9 % fin 2018 à 42,5 % fin 2019. Néanmoins le ratio de la dette bancaire nette de trésorerie rapportée au patrimoine réévalué est négatif à -20,3 %.

Au cours de l'exercice, SELECTIRENTE a reçu des demandes de conversion portant sur 130 842 OCEANE. Au 31 décembre 2019, le nombre d'OCEANE restant en circulation s'élève à 1 054 obligations, ces obligations ont été intégralement remboursées à leur échéance le 2 janvier 2020.

Les Résultats 2019

SELECTIRENTE affiche des revenus locatifs bruts de 15 743 K€ en 2019, en hausse de +9,5 % par rapport à l'exercice précédent. Cette forte progression s'explique notamment par l'important programme d'investissement réalisé en 2019 et par l'amélioration sensible du taux d'occupation. A périmètre constant, les loyers seuls retraités progressent de +2,8 % par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt progresse de + 33,8 % par rapport à l'exercice précédent soutenu par la bonne maîtrise des charges immobilières et d'exploitation, les actions engagées pour réduire le coût de l'endettement dans un contexte de taux d'intérêt toujours favorable, ainsi que l'effet de la conversion des OCEANE sur l'exercice.

Le résultat net s'établit à 8 775 K€, en progression de +109,4 % par rapport à l'exercice précédent compte tenu des arbitrages de l'exercice générant une forte plus-value de 3 130 K€ en résultat.

Le directoire propose le paiement aux actionnaires d'un dividende de 3,50 € par action, en hausse de +1,4 % par rapport à celui de l'an passé (3,45 €). Cette distribution respecte l'obligation de distribution d'au moins 95 % du résultat courant et 70 % des plus-values des cessions.

Cette hausse de la distribution est en ligne avec la politique de SELECTIRENTE depuis des années.

Résolutions présentées en AGO et en AGE

Par ailleurs, dans le cadre du développement de SELECTIRENTE, il vous est proposé de remettre à jour l'ensemble des autorisations données au directoire en vue d'augmenter le capital de la société par différents moyens.

Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons pas d'observation supplémentaire à formuler tant en ce qui concerne le rapport de gestion du Directoire, que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et vous proposons d'approuver l'ensemble des résolutions proposées par le Directoire.

Le Président du Conseil de Surveillance Pierre VAQUIER

20.4. Rapport complémentaire du Directoire sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous informer qu'il a été fait usage par le Directoire des délégations de compétence conférées par les vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 13 juin 2019 (l' « Assemblée Générale »), afin de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles par voie d'offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité.

Le produit net de l'augmentation de capital permettra ainsi :

  • dans un premier temps, de couvrir la quote-part de fonds propres relative au financement des récentes acquisitions à Bordeaux et Paris en remboursant par anticipation un crédit corporate de 25 M€ mis en place en octobre 2019 pour une durée de 12 mois ; et
  • pour le solde, de doter la Société de moyens financiers en vue de l'acquisition directe ou indirecte de nouveaux actifs immobiliers principalement de commerce dans le cadre de la stratégie mise en place, tout en conservant un ratio loan-to-value « corporate » autour de 40%.

L'augmentation de capital permet également à la Société d'élargir sa base actionnariale et, le cas échéant, d'améliorer la liquidité du titre. Par ailleurs, à l'issue de cette opération, la participation de Tikehau Capital et des actionnaires avec lesquels elle agit de concert sera ramenée sous le seuil des 60% du capital et des droits de vote de la Société nécessaire à la conservation du régime SIIC.

Cette augmentation de capital a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers en date du 3 décembre 2019 sous le numéro 19-556, composé (i) du document d'enregistrement universel de la Société enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 3 décembre 2019 sous le numéro D.19-0989 ainsi que (ii) d'une note d'opération (incluant le résumé du Prospectus) (le « Prospectus »).

I. CADRE JURIDIQUE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

a. Assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2019

L'Assemblée Générale a, aux termes de sa vingt-deuxième résolution, délégué au Directoire sa compétence pour décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec suppression du droit préférentiel de souscription – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, par voie d'offre au public, par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 225-149 et suivants et L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, et qu'est exclue toute émission d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de cette délégation est fixé à 40 000 000 euros.

L'Assemblée Générale a également, aux termes de sa vingt-troisième résolution, autorisé le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l'émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable.

b. Décision du Directoire du 2 décembre 2019

Par décision du 2 décembre 2019, le Directoire, faisant usage des compétences déléguées par l'Assemblée Générale dans sa vingt-deuxième résolution, a décidé de procéder à une augmentation de capital, par voie d'offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité, d'un montant nominal total de 35 023 056 euros (l'« Augmentation de Capital »), par émission d'un nombre de 2 188 941 actions de la Société de 16 euros de valeur nominale chacune (les « Actions Nouvelles »).

c. Décision du Directoire du 16 décembre 2019

Par décision en date du 16 décembre 2019, le Directoire, faisant usage des compétences déléguées par l'Assemblée Générale dans sa vingt-deuxième résolution, a constaté que les résultats de la période de souscription à l'Augmentation de Capital, clôturée le 16 décembre 2019, ont fait apparaître un montant total de souscription de 220 736 651,20 euros (prime d'émission incluse) (étant précisé que les ordres de souscription dans le cadre du délai de priorité, de l'offre au public et du placement institutionnel ont représenté respectivement 116 515 285,60 euros, 222 815,60 euros et 103 998 550 euros), soit 2 543 048 Actions Nouvelles au prix de souscription de 86,80 euros, représentant plus des trois quarts du montant initial de l'Augmentation de Capital.

Par cette même décision, le Directoire a décidé, en conséquence, conformément à la faculté dont il dispose en application de l'article L. 225-135-1 du Code de commerce et de la vingt-troisième résolution de l'Assemblée Générale, d'augmenter le montant de l'Augmentation de Capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, aux fins de couvrir des surallocations, d'un montant nominal de 4 976 944 euros, par émission d'un nombre de 311 059 actions de la Société de 16 euros de valeur nominale chacune (soit un montant total de 26 999 921,20 euros (prime d'émission de 22 022 977,20 euros incluse, soit 70,80 euros par action)).

d. Décision du Directoire du 18 décembre 2019

Au vu du certificat du dépositaire des fonds établi par Société Générale Securities Services, le Directoire a, par décision du 18 décembre 2019, constaté la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital d'un montant total de 217 000 000 euros représentant l'intégralité des versements en numéraire, prime d'émission incluse, effectués par les souscripteurs de l'Augmentation de Capital d'un montant nominal de 40 000 000 euros avec une prime d'émission de 177 000 000 euros.

Par cette même décision, le Directoire a pris acte que le capital social de la Société a ainsi été porté de 26 746 992 euros à 66 746 992 euros.

II. PRINCIPALES MODALITES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Les principales modalités de l'Augmentation de Capital réalisée sont les suivantes :

  • Nombre d'Actions Nouvelles émises : 2 500 000.
  • Prix de Souscription : 86,80 euros par Action Nouvelle, dont 16 euros de valeur nominale et 70,80 euros de prime d'émission, libéré intégralement en numéraire au moment de la souscription.
  • Montant nominal de l'Augmentation de Capital : 40 000 000 euros.
  • Montant total brut de l'Augmentation de Capital : 217 000 000 euros, prime d'émission incluse.
  • Prime d'émission globale : 177 000 000 euros.
  • Produit net estimé de l'Augmentation de Capital : environ 216 millions d'euros.
  • Suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité : aux termes de la vingtdeuxième résolution de l'Assemblée Générale, les actionnaires ont expressément renoncé à leur droit préférentiel de souscription. Dans le cadre du délai de priorité, la souscription des Actions Nouvelles a été réservée par priorité aux actionnaires de la Société enregistrés comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 3 décembre 2019 qui pouvaient souscrire à l'Augmentation de Capital à titre irréductible à hauteur de leur quote-part dans le capital de la Société, étant précisé qu'il n'était pas prévu de souscription à titre réductible dans le cadre du délai de priorité.
  • Conditions de souscription : la période d'exercice du délai de priorité a été ouverte du 4 décembre 2019 au 12 décembre 2019 inclus étant précisé que les ordres de souscription étaient irrévocables ; l'intégralité des souscriptions a été reçue jusqu'au 16 décembre 2019 inclus, auprès de Société Générale Securities Services.
  • Nombre d'Actions Nouvelles souscrites dans le cadre du délai de priorité (à titre irréductible) : 1 342 34 Actions Nouvelles.
  • Nombre d'Actions Nouvelles souscrites dans le cadre de l'offre au public et du placement institutionnel : 1 157 658 Actions Nouvelles.
  • Période de l'offre au public : du 4 décembre 2019 au 12 décembre 2019 inclus.
  • Période de souscription du placement institutionnel : du 4 décembre 2019 au 16 décembre 2019 inclus.
  • Règlement-livraison : 18 décembre 2019.
  • Jouissance des Actions Nouvelles : les Actions Nouvelles portent jouissance courante et donnent droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date ; elles sont soumises à toutes les dispositions statutaires, sont assimilées aux actions anciennes de même catégorie et jouissent des mêmes droits à compter de leur création.

  • Cotation des Actions Nouvelles : sur le marché réglementé d'Euronext Paris dès leur émission le 18 décembre 2019, sur la même ligne de cotation que les actions existantes et sous le même code ISIN FR0004175842.

  • Pays dans lesquels l'offre a été ouverte au public : l'offre a été ouverte (i) au public uniquement en France et (ii) à des investisseurs qualifiés en France dans le cadre d'un placement institutionnel.
  • Engagements de souscription : la section 5.2.2 de la note d'opération indique notamment qu'à la date du Prospectus, la Société dispose d'engagements de souscription d'un montant total de 209 millions d'euros représentant 110 % du montant initial de l'augmentation de capital (hors clause d'extension) dont :
  • Tikehau Capital SCA s'est engagée à placer un ordre dans le cadre du délai de priorité d'un montant de 69 303 203 euros ainsi qu'un ordre complémentaire dans le cadre du placement institutionnel d'un montant de 13 433 081 euros (l'« Ordre Complémentaire ») et Sofidy s'est engagée à placer un ordre dans le cadre du délai de priorité d'un montant de 14 311 584 euros. L'Ordre Complémentaire est destiné, en cas d'exercice de la clause d'extension, à maintenir une détention du sous-total Tikehau Capital (composé des sociétés Tikehau Capital SCA, Sofidy et GSA Immobilier) supérieure à la moitié du capital et des droits de vote de la Société ;
  • la SCI Primonial Capimmo s'est engagée de manière irrévocable à placer un ordre dans le cadre du délai de priorité lui permettant de maintenir sa participation actuelle (soit 17,26 % du capital) ainsi qu'un ordre complémentaire dans le cadre du placement institutionnel à hauteur de 4 % du montant de l'Augmentation de capital ;
  • Sogecap (pour son compte ou celui de certaines filiales) s'est engagée de manière irrévocable à participer à hauteur d'un montant de 50 millions d'euros ;
  • SC Tangram (gérée par Amundi Immobilier) s'est engagée de manière irrévocable à participer à hauteur d'un montant de 15 millions d'euros ;
  • Clay Asset Management s'est engagée de manière irrévocable à participer à hauteur d'un montant de 2 963 000 euros ;
  • Foncière CEptentrion (Caisse d'Epargne Hauts de France) s'est engagée de manière irrévocable à participer à hauteur d'un montant de 3 millions d'euros ; et
  • Sighs Wood Investissements 4 s'est engagée de manière irrévocable à participer à hauteur d'un montant de 999 936 euros.
  • Garantie : l'Augmentation de Capital n'a fait l'objet d'aucun contrat de garantie.
  • Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison, soit le 18 décembre 2019, sous réserve de certaines exceptions.
  • Engagement de conservation des investisseurs : dans le cadre des engagements de souscription susmentionnés, les investisseurs se sont engagés, de manière irrévocable, pendant une période de 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison, soit le 18 décembre 2019, à ne pas (i) procéder à un quelconque transfert, direct ou indirect, des Actions Nouvelles, notamment par voie d'offre, cession ou promesse de cession, transfert temporaire ou échange, (ii) conclure une opération ayant un effet économique équivalent ou (iii) annoncer publiquement leurs intentions de procéder à une telle opération.

III. INCIDENCES SUR LES TITULAIRES DE TITRES DE CAPITAL ET DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL

a. Impact de l'Augmentation de Capital sur la quote-part des capitaux propres de la Société par action

À titre indicatif, sur la base des capitaux propres sociaux de la Société au 30 septembre 2019 et d'un nombre de 1 671 687 actions composant le capital social de la Société à la date du Prospectus, soit le 3 décembre 2019, les capitaux propres par action, avant et après l'Augmentation de Capital, s'établissent comme suit (après imputation des frais juridiques et administratifs et de la rémunération globale des intermédiaires financiers (hors incidence des éventuelles économies d'impôts)) :

Capitaux propres par action au 30 septembre
2019 (en euros)
Base non diluée Base diluée(1)
Avant émission des Actions Nouvelles provenant de
l'Augmentation de Capital
44,08 44,01
Après émission des 2 500 000 Actions Nouvelles provenant
de l'Augmentation de Capital
69,48 69,43

(1) En cas de conversion intégrale des 2 771 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) émises par la Société le 17 décembre 2013, arrivant à échéance le 1er janvier 2020, dont l'exercice du droit à conversion n'a pas été, à la connaissance de la Société, exercées.

b. Montant et pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l'Augmentation de Capital

À titre indicatif, l'incidence de l'Augmentation de Capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'Augmentation de Capital (calculs effectués sur la base d'un nombre de 1 671 687 actions composant le capital social de la Société à la date du Prospectus) et qui n'aurait souscrit à aucune Action Nouvelle est la suivante :

Participation de l'actionnaire (en %)
Base non diluée Base diluée(1)
Avant émission des Actions Nouvelles provenant de
l'Augmentation de Capital
1,00 1,00
Après émission des 2 500 000 Actions Nouvelles provenant
de l'Augmentation de Capital
0,40 0,40

(1) En cas de conversion intégrale des 2 771 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) émises par la Société le 17 décembre 2013, arrivant à échéance le 1er janvier 2020, dont l'exercice du droit à conversion n'a pas été, à la connaissance de la Société, exercées.

c. Incidence théorique de l'émission sur la valeur boursière de l'action SELECTIRENTE

L'incidence théorique de l'émission des Actions Nouvelles sur la valeur boursière de l'action SELECTIRENTE est de -0,30 % (sur une base non diluée).

Elle a été calculée sur la base :

  • d'un cours de 87,24 euros par action SELECTIRENTE égal à la moyenne des cours pondérés par les volumes des vingt séances de bourse précédant le 4 décembre 2019, pour le calcul de la capitalisation boursière de la Société avant émission des Actions Nouvelles ;
  • de l'émission de 2 500 000 Actions Nouvelles d'une valeur nominale de 16 euros chacune ;
  • d'un produit brut de l'émission d'environ 217 000 000 euros.
Base non diluée Base diluée(1)
Nombre d'actions de la Société
avant
l'émission
des
Actions
Nouvelles
1 667 502 1 670 273
Cours
moyen
de
l'action
SELECTIRENTE
avant
l'émission
des Actions Nouvelles
87,24 87,24
Valeur boursière de la Société avant
l'émission des Actions Nouvelles
145 469 314,36 € 145 711 050,49 €
Nombre d'Actions Nouvelles émises 2 500 000 2 500 000
Nombre total d'actions de la Société
après
émission
des
Actions
Nouvelles
4 167 502 4 170 273
Produit brut de l'émission d'Actions
Nouvelles
217 000 000 € 217 000 000 €
Valeur boursière théorique de la
Société
après
l'émission
des
Actions Nouvelles
362 469 314,36 € 362 711 050,49 €
Valeur théorique d'une action de la
Société
après
l'émission
des
Actions Nouvelles
86,98 € 86,98 €
Incidence théorique de l'émission
des Actions Nouvelles
-0,30% -0,30%

(1) En cas de conversion intégrale des 2 771 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) émises par la Société le 17 décembre 2013, arrivant à échéance le 1er janvier 2020, dont l'exercice du droit à conversion n'a pas été, à la connaissance de la Société, exercées.

* * *

Le présent rapport complémentaire sera tenu à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sera porté à la connaissance des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le Directoire

20.5. Rapports des commissaires aux comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'assemblée générale de la société SELECTIRENTE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SELECTIRENTE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés le Directoire le 17 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précedemment, et de la formation de notre opinion exprimée ciavant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

1) Valorisation du patrimoine immobilier

Risque identifié

Les immobilisations corporelles représentent au 31 décembre 2019 une valeur nette de 234,5 M€ par rapport à un total de bilan de 446,1 M€.

Comme indiqué dans le note «Principes, règles et méthodes comptables » de l'annexe au paragraphe « Immobilisations corporelles », ces actifs sont comptabilisés au coût d'acquisition tous frais inclus et le cas échéant, sont amortis selon la durée de vie des composants déterminés. A la clôture, en cas d'indice de perte de valeur affectant un actif immobilier, un test de dépréciation est mené. Un avis de valeur indépendant sert notamment de référence pour estimer une valeur de marché ces actifs immobiliers. Lorsque la valeur de marché est sensiblement inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

L'évaluation de la juste valeur d'un actif immobilier est un exercice complexe d'estimation qui requiert une connaissance approfondie du marché immobilier, de la nature de chaque bien et repose sur des jugements importants pour déterminer les hypothèses appropriées, notamment les taux de rendement et d'actualisation, les valeurs locatives de marché, ainsi que la valorisation des budgets de travaux à réaliser .

Nous avons considéré l'évaluation et le risque de perte de valeur des immobilisations corporelles comme un point clé de l'audit en raison du caractère significatif de ce poste au regard des comptes annuels et du degré de jugement et d'estimation important mis en œuvre par la direction.

Notre réponse

Nous travaux ont consisté à :

  • Obtenir les rapports d'expertise immobilière et vérifier que la totalité du patrimoine a fait l'objet d'un avis de valeur (hors exceptions prévues par les procédures de la société) ;
  • Vérifier, dans les rapports d'expertise, les qualifications et certifications de l'évaluateur externe indépendant ;
  • Prendre connaissance des rapports d'expertise et apprécier le caractère approprié des hypothèses, données et méthodologies sur lesquelles se fondent les valorisations. Sur une sélection d'immeubles de placement définie sur des critères quantitatifs (valeur ou variation de valeur) et qualitatifs (enjeu locatif, restructuration). Nous avons apprécié le caractère approprié des hypothèses retenues en les corroborant avec les données de gestion de la société (état locatif, budgets de travaux) ;
  • Nous entretenir avec l'experts immobiliers afin de rationaliser l'évaluation globale du patrimoine et les valeurs d'expertise des actifs présentant les variations les plus significatives ou atypiques ;
  • Comparer les valeurs définitives aux valeurs retenues dans les comptes ;
  • Vérifier que le paragraphe « Immobilisations corporelles » de la note « Principes, règles et méthodes comptables » de l'annexe donnait une information appropriée.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire arrêté le 17 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes .

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du Code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation du commissaire aux comptes

Nous avons été nommés commissaire aux comptes de la société SELECTIRENTE par votre assemblée générale mixte du 7 juin 2017 pour le cabinet RSM Paris.

Au 31 décembre 2019, le cabinet RSM Paris était dans la troisième année de sa mission sans interruption.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ainsi que, le cas échéant, de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Objectif et démarche d'audit

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

  • il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

  • il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

  • il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

  • il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

  • il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au comité d'audit

Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Fait à Paris, le 24 avril 2020

Le commissaire aux comptes

RSM Paris x

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris x

Martine LECONTE Associée

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'assemblée générale de la société SELECTIRENTE,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-58 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-58 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions et engagements autorisés au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement autorisés au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 225-88 du code de commerce.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé

En application de l'article R.225-57 du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Convention avec SOFIDY S.A., actionnaire de SELECTIRENTE S.A.

La gestion du patrimoine de votre société ainsi que la préparation et l'exécution des programmes d'investissement ont été déléguées à la société SOFIDY S.A., aux termes d'une convention de délégation de gestion conclue en date du 23 octobre 1997 et modifiée par les avenants n°1 du 14 janvier 2003 et n°2 du 2 août 2006.

En exécution de ces prestations, votre société verse à SOFIDY S.A. :

  • une commission de 4% hors taxes du prix d'achat hors taxes, frais inclus, des investissements réalisés,
  • des honoraires de gestion de 8% hors taxes, fondés sur le montant des produits locatifs hors taxes, des droits d'entrée hors taxes et des éventuels produits financiers nets.
  • En exécution de l'avenant n°2, votre société est tenue de verser une indemnité « I » juste et préalable en cas de résiliation de la convention à son initiative, calculée comme suit :

I = R x (I1 + I2), avec :

I1= Une année d'honoraires d'investissement hors taxes (4% H.T. des investissements réalisés), le calcul de ce montant s'effectuant sur une année glissante précédant la date de fin de la présente convention.

I2 = Deux années d'honoraires de gestion hors taxes (8% des loyers H.T., droits d'entrée H.T. et produits financiers nets), le calcul de ce montant s'effectuant en multipliant par deux les honoraires appréciés sur une année glissante précédant la fin de la présente convention.

R = 1 si la date de fin de la présente convention est antérieure au 1er septembre 2010.

R = 0,5 + 0,5 x [nombre de jours entre la date de fin de ladite convention et le 1er septembre 2011] / 365 si la date de fin de ladite convention est comprise entre le 1er septembre 2010 et le 1 er septembre 2011.

R = 0,5 si la date de fin de ladite convention est comprise entre le 1er septembre 2011 et le 1 er septembre 2014.

R = 0,33 + 0,17 x [nombre de jours entre la date de fin de ladite convention et le 1er septembre 2015] / 365 si la date de fin de ladite convention est comprise entre le 1er septembre 2014 et le 1 er septembre 2015.

R = 0,33 si la date de fin de la présente convention est postérieure au 1er septembre 2015.

Votre société a comptabilisé les sommes suivantes au cours de l'exercice 2019 :

  • 2 924 827€ hors taxes au titre de la commission d'investissement ;
  • 1 174 353€ hors taxes au titre des honoraires de gestion.

Fait à Paris, le 24 avril 2020

Le commissaire aux comptes

RSM Paris x

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris x

Martine LECONTE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EMISSION D'ACTIONS ET DE DIVERSES VALEURS MOBILIERES AVEC MAINTIEN ET/OU SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2020 - Résolutions n°16, 17, 18, 23, 24, 25 et 26

A l'assemblée générale de la société SELECTIRENTE,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L.228-92, L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au Directoire de la compétence de décider de différentes émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre Directoire vous propose, sur la base de son rapport de lui déléguer, avec faculté de subdélégation, pour une durée de 26 mois, la compétence pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions définitives de ces émissions et vous propose :

l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (16ème résolution),

l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (17ème résolution),

l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offres visées au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an, d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société, (23ème résolution),

l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (24ème résolution), dans la limite de 10 % du capital.

l'émission, en cas d'offre publique d'échange initiée par votre société, d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société (25ème résolution),

Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra excéder au titre des :

  • 16ème résolution : 50 000 000 euros ;
  • 17ème et 25ème résolutions : 40 000 000 euros ;
  • 23ème résolution : 40 000 000 euros dans la limite de 20% du capital par an ;
  • 24ème résolution : 10% du capital au jour de la présente assemblée ;

étant précisé que le montant global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme, en vertu des délégations consenties au titre de la présente Assemblée Générale ne pourra excéder le plafond global de 50 000 000 euros (26ème résolution).

Les plafonds applicables aux 16ème et 17ème résolutions tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en œuvre des délégations, dans les conditions prévues à l'article L. 225-135-1 du code de commerce, si vous adoptez la 18ème résolution.

Le montant nominal des émissions de titres de créance susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra excéder au titre des :

16ème,17ème , 23ième et 25ème résolutions : 300 000 000 euros ;

étant précisé que le montant global des émissions, de titres de créances susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme, en vertu des délégations consenties au titre de la présente Assemblée Générale ne pourra excéder le plafond global de 300 000 000 euros (26ème résolution).

Il appartient au Directoire d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces opérations, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Directoire relatif à ces opérations et les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient décidées, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du Directoire au titre des 17ème et 23ème résolutions.

Par ailleurs ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre dans le cadre de la mise en œuvre des 16ème, 24ème et 25ème résolutions, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix de éléments de calcul de ce prix d'émission.

Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seraient réalisées n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite dans les 17ème et 23ème résolutions.

Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce nous établirons un rapport complémentaire le cas échéant, lors de l'utilisation de ces délégations par votre Directoire en cas d'émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et en cas d'émissions d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Fait à Paris, le 24 avril 2020

Le commissaire aux comptes

RSM Paris x

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris x

Martine LECONTE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'AUTORISATION D'ATTRIBUTION D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU D'ACHAT D'ACTIONS

Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2020 - Résolution n°20

A l'assemblée générale de la société SELECTIRENTE,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-177 et R. 225-144 du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur l'autorisation d'attribution d'options de souscription et/ou d'achat d'actions au bénéfice des membres du personnel que le directoire déterminera parmi les salariés et éventuellement les mandataires sociaux de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce, dans la limite de 3% du nombre total d'actions au jour de la décision du Directoire, opération sur laquelle vous êtes appelé à vous prononcer.

Votre Directoire vous propose, sur la base de son rapport, de l'autoriser pour une durée de 38 mois à attribuer des options de souscription et/ou d'achat d'actions.

Le montant nominal global des augmentations de capital résultant de la levée d'options de souscriptiuns d'actions consenties ne s'imputera pas sur le montant du plafond global fixé dans la 26ème résolution.

Il appartient au Directoire d'établir un rapport sur les motifs de l'ouverture des options de souscription et/ou d'achat d'actions ainsi que sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription et/ou d'achat. Il nous appartient de donner notre avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription et/ou d'achat des actions.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à vérifier que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription et/ou d'achat des actions sont précisées dans le rapport du Directoire et qu'elles sont conformes aux dispositions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription et/ou d'achat des actions.

Fait à Paris, le 24 avril 2020

Le commissaire aux comptes

RSM Paris x

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris x

Martine LECONTE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'AUTORISATION D'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS EXISTANTES OU A EMETTRE

Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2020 – Résolution n°21

A l'assemblée génrale de la société SELECTIRENTE,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l'article L. 225-197-1 du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié (ou certaines catégories d'entre eux) et/ou des mandataires sociaux (ou certains d'entre eux) tant de la société que des sociétés et groupements d'intérêt économique qui lui sont liés au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce qui seront désignés oar le Directoire, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Le nombre total d'actions susceptibles d'être attribuées au titre de la présente autorisation ne pourra représenter plus de 3% du capital de la société au jour de la décision du Directoire.

Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles de résulter de l'émission d'actions attribuées gratuitement ne s'imputera pas sur le plafond fixé à la 26ème résolution.

Votre Directoire vous propose, sur la base de son rapport, de l'autoriser pour une durée de 38 mois à attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre.

Il appartient au Directoire d'établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données sur l'opération envisagée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à vérifier que les modalités envisagées et données dans le rapport du Directoire s'inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Directoire portant sur l'opération envisagée d'autorisation d'attribution d'actions gratuites.

Fait à Paris, le 24 avril 2020

Le commissaire aux comptes

RSM Paris x

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris x

Martine LECONTE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA REDUCTION DE CAPITAL

Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2020 - Résolution n°22

A l'assemblée générale de la société SELECTIRENTE,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l'article L. 225-209 du code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d'actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Votre Directoire vous propose de lui déléguer pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10% de son capital social par période de 24 mois, les actions achetées au titre de la mise en œuvre d'une autorisation d'achat par votre société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l'article précité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, qui n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité des actionnaires, sont régulières.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Fait à Paris, le 24 avril 2020

Le commissaire aux comptes

RSM Paris x

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris x

Martine LECONTE

20.6. Projets de résolutions

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des rapports et comptes annuels de l'exercice 2019)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que la lecture du rapport du président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne et le rapport du Commissaire aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Ces comptes font apparaître un bénéfice net comptable de 8 774 664,05 €.

L'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucune somme n'a été comptabilisée au titre des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du code général des impôts, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Directoire et à la société SOFIDY de leur gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation de l'écart de réévaluation, du résultat et distribution)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de transférer un montant de 310 001,73 € du poste « Ecart de réévaluation » à un poste de réserves distribuables, montant qui correspond aux compléments d'amortissements constatés sur l'exercice et relatifs à la réévaluation.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la manière suivante :

Bénéfice distribuable :
Bénéfice de l'exercice + 8 774 664,05 €
Report à nouveau créditeur + 4 126 416,69 €
Bénéfice distribuable (hors réserves distribuables) + 12 901 080,74 €
Réserves distribuables :
Prime d'émission + 202 619 937,32 €
Ecart de réévaluation distribuable + 9 134 511,99 €
Autres réserves + 11 904,63 €
Réserves distribuables + 211 766 353,94 €
Affectation :
Dotation de la réserve légale - 438 733,20 €
Distribution d'un dividende par action de 3,50 €
représentant un montant maximum de - 14 605 283,00 €
dont prélèvement sur le bénéfice distribuable: - 12 462 347,54 €
dont prélèvement sur le poste « Ecart de réévaluation distribuable » - 2 142 935,46 €
Solde affecté en report à nouveau 0,00 €

L'Assemblée Générale fixe, en conséquence, le montant du dividende à 3,50 € par action. Ce dividende sera versé à l'issue de l'Assemblée Générale.

Pour tenir compte, au moment de la mise en paiement du dividende, des actions détenues en propre par la Société qui, conformément à la loi, n'ouvrent pas droit à cette distribution, le montant global du dividende non versé en raison de la détention desdites actions, sera affecté au compte report à nouveau.

Pour les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France, les dividendes perçus sont assujettis de plein droit à un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux de 30 % (12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux). Le prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8%, non libératoire, est perçu à titre d'acompte, lequel est imputable sur l'impôt sur le revenu dû (PFU ou, sur option, barème progressif) au titre de l'année de perception des dividendes. Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année n'excède pas un certain seuil peuvent être dispensés, sur leur demande, du paiement du prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 %.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale prend acte qu'au titre des trois derniers exercices, les dividendes distribués ont été les suivants :

Exercice Dividende
par action (€)
2016 2,90
2017 3,20
2018 3,45

TROISIEME RESOLUTION

(Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce, approuve ledit rapport.

QUATRIEME RESOLUTION

(Approbation de la convention de délégation de gestion)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce, approuve la convention de délégation de gestion qui y est énoncée.

CINQUIEME RESOLUTION

(Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Conseil de surveillance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l'article L.225-100 du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Pierre Vaquier en raison de son mandat de Président du Conseil de surveillance, tels que ces éléments sont détaillés dans le rapport mentionné à l'article L.225-68 du Code de commerce dans la rubrique « Rémunération allouée aux membres du Conseil de surveillance et des Comités d'Audit et d'investissements en 2019 ».

SIXIEME RESOLUTION

(Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Directoire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l'article L.225-100 du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Jérôme Grumler en raison de son mandat de Membre et Président du Directoire, tels que ces éléments sont détaillés dans le rapport mentionné à l'article L.225-68 du Code de commerce dans la rubrique « Mandats et rémunération des dirigeants».

SEPTIEME RESOLUTION

(Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au second Membre du Directoire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l'article L.225-100 du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Michael Ricciarelli en raison de son mandat de Membre du Directoire, tels que ces éléments sont détaillés dans le rapport mentionné à l'article L.225-68 du Code de commerce dans la rubrique « Mandats et rémunération des dirigeants ».

HUITIEME RESOLUTION

(Approbation des informations relatives à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise mentionné à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 225-100 II du Code de commerce, les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce, telles que présentées dans le rapport mentionné à l'article L. 225-68 du Code de commerce dans la rubrique « Approbation des éléments de rémunération, et avantages de toutes natures versés ou attribués au Conseil de Surveillance », et figurant au paragraphe 20.2. du Document d'Enregistrement Universel.

NEUVIEME RESOLUTION

(Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise prévu par l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l'article L.225-82-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président, telle que présentée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-68 du Code de commerce dans la rubrique « Principes et critères de détermination de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance », et figurant au paragraphe 20.2. du Document d'Enregistrement Universel.

DIXIEME RESOLUTION

(Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire et de son Président)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise prévu par l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l'article L.225-82-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Directoire et de son Président, telle que présentée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-68 du Code de commerce dans la rubrique « Principes et critères de détermination de la politique de rémunération des membres du Directoire », et figurant au paragraphe 20.2. du Document d'Enregistrement Universel.

ONZIEME RESOLUTION

(Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Louis Molino en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Geoffroy Renard)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de ratifier la nomination faite à titre provisoire par le Conseil du 13 novembre 2019 de Monsieur Louis Molino en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Geoffroy Renard, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.

DOUZIEME RESOLUTION

(Ratification de la nomination à titre provisoire de la SCI Primonial Capimmo en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Louis Molino)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de ratifier la nomination faite à titre provisoire par le Conseil du 3 avril 2020 de la SCI Primonial Capimmo en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Louis Molino, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.

TREIZIEME RESOLUTION

(Nomination de la société SOGECAP en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer la société SOGECAP en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour la durée de 6 années. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

QUATORZIEME RESOLUTION

(Nomination de Madame Nathalie de Mortemart en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer Madame Nathalie de Mortemart en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour la durée de 6 années. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

QUINZIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au Directoire, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, du Règlement européen (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 et du Règlement délégué 2016/1052 du 8 mars 2016, autorise le Directoire à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies par le Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La présente autorisation a pour objet de permettre notamment à la Société :

  • d'assurer la liquidité et d'animer le marché des actions de la Société par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d'un contrat de liquidité ;
  • d'acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport, conformément à la pratique de marché reconnue par l'AMF ;
  • de livrer des actions à l'occasion de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution d'actions de la Société ;
  • de (i) consentir des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et/ou de son groupe dans le cadre de l'article L.225-179 et suivants du Code de commerce, (ii) leur attribuer des actions gratuites dans le cadre de l'article L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, ou (iii) leur proposer, d'acquérir des actions dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce ;
  • d'annuler tout ou partie des actions achetées, sous réserve de l'adoption de la 22 ème résolution de la présente Assemblée Générale ;
  • de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'AMF, et plus généralement, réaliser toute autre opération conforme.

Les achats d'actions de la Société pourront porter sur un nombre d'actions tel que :

  • le nombre d'actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n'excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, sous réserve du respect des dispositions de l'article 3-3° du Règlement délégué 2016/1052 du 8 mars 2016. Le capital social considéré sera ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale ;
  • le nombre d'actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société.

L'acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés (i) à tout moment (y compris en période d'offre publique) sous réserve des dispositions du Règlement Général de l'AMF relatif aux « fenêtres négatives », et (ii) par tous moyens, sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), ou par utilisation d'options ou d'autres instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par cette dernière.

Le prix d'achat des actions dans le cadre de la présente autorisation ne pourra excéder, hors frais d'acquisition, les limites prévues par l'article 3-2° du Règlement délégué 2016/1052 du 8 mars 2016 et en tout état de cause 120 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 5 % de son capital.

L'Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d'ajuster le prix d'achat susvisé sur la base d'un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération concernée et ce nombre après ladite opération, ceci afin de tenir compte de l'incidence desdites opérations sur la valeur de l'action.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme, avec faculté de déléguer, la réalisation du programme de rachat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de l'AMF et de toute autre autorité qui s'y substituerait, remplir toutes formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire.

L'Assemblée Générale fixe à 18 mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution. La présente autorisation met fin à compter de ce jour, à l'autorisation donnée au Directoire lors de l'Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2019.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SEIZIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec maintien du droit préférentiel de souscription – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial du Commissaire aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225-129, L.225-129-2 et L.228-92 :

    1. délègue au Directoire sa compétence pour décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance visées et régies par les articles L.225-149 et suivants et L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, et qu'est exclue toute émission d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;
    1. décide, en cas d'usage par le Directoire de la présente délégation, que :
  • le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 50 000 000 euros, ou sa contre-valeur en devises ou en unités monétaires composites ;
  • le montant nominal des émissions des titres de créance qui pourront être réalisées immédiatement et/ou à terme sur la base de la présente délégation ne pourra dépasser 300 000 000 euros, ou sa contre-valeur en devises ou en unités monétaires composites ;
  • les montants visés dans la présente délégation s'imputeront sur le plafond global fixé dans la 26 ème résolution de la présente Assemblée Générale ;
  • à ces plafonds s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
    1. en cas d'usage par le Directoire de la présente délégation :
  • décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d'actions alors possédées par eux ;
  • prend acte que le Directoire aura la faculté d'instituer un droit de souscription à titre réductible ;
  • prend acte et décide, en tant que de besoin, que, dans le cas d'émissions d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Directoire pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l'ordre qu'il déterminera, l'une et/ou l'autre des facultés ci-après :
  • limiter l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation ;
  • répartir librement tout ou partie des actions, ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ;
  • offrir au public tout ou partie des actions, ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, non souscrites, en France ou à l'étranger ;
  • prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
    1. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de :
  • décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;

  • décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission ;

  • déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre, les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créance, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement (y compris de remboursement par remise d'actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créance ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d'autres droits tels qu'indexation, faculté d'options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
  • déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières à émettre ;
  • fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;
  • fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d'acheter ou d'échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables ;
  • prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
  • à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
  • fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
  • constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
  • d'une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;
    1. décide que le Directoire pourra mettre en œuvre la présente délégation à tout moment ;
    1. fixe à 26 mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

La présente délégation met fin, à compter de ce jour, pour sa partie non utilisée, à toute délégation antérieure ayant le même objet.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial du Commissaire aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.228-92 :

    1. délègue au Directoire sa compétence pour décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, par voie d'offre au public, par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières régies par les articles L.225-149 et suivants et L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, et qu'est exclue toute émission d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;
    1. décide, en cas d'usage par le Directoire de la présente délégation, que :

— le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 40 000 000 euros, ou sa contre-valeur en devises ou en unités monétaires composites ;

— le montant nominal des émissions des titres de créance qui pourront être réalisées immédiatement et/ou à terme sur la base de la présente délégation ne pourra dépasser 300 000 000 euros ou sa contre-valeur en devises ou en unités monétaires composites ;

— les montants visés dans la présente délégation s'imputeront sur le plafond global fixé dans la 26ème résolution de la présente Assemblée Générale ;

— à ces plafonds s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

    1. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Directoire, en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu'il fixera en conformité avec les dispositions applicables et pour tout ou partie d'une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s'exercer proportionnellement à la quotité du capital par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé qu'à l'expiration de la période de priorité, si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission, le Directoire pourra utiliser dans l'ordre qu'il déterminera, tout ou partie des facultés prévues par les dispositions de l'article L.225-134 du Code de commerce ;
    1. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Directoire pourra limiter le montant de l'opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l'émission décidée ;
    1. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;
    1. décide que le prix d'émission des actions ou des valeurs mobilières pouvant être émises en vertu de la présente résolution devra être tel que la Société reçoive pour chaque action créée ou attribuée, indépendamment de toute rémunération quelle qu'en soit la forme, intérêt, prime d'émission ou de remboursement notamment, une somme au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au jour de l'émission (soit, à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %) ;
    1. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de :
  • décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;

— décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandé à l'émission ;

— déterminer les dates et modalités d'émission, la nature, le nombre, les caractéristiques des titres à créer ; décider, en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créance, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement (y compris de remboursement par remise d'actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créance ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières

(par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d'autres droits tels qu'indexation, faculté d'options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;

— déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières à émettre ;

— fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;

— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d'acheter ou d'échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

— prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;

— à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

— fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

— constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

— d'une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;

    1. décide que le Directoire pourra mettre en œuvre la présente délégation à tout moment ;
    1. fixe à 26 mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

La présente délégation met fin, à compter de ce jour, pour sa partie non utilisée, à toute délégation antérieure ayant le même objet.

DIX-HUITIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce :

    1. autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l'émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable ;
    1. décide que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente résolution s'imputera (i) sur le montant du plafond spécifique prévu par la résolution sur le fondement de laquelle l'émission initiale aura été réalisée, et (ii) sur le montant du plafond global fixé dans la 26 ème résolution de la présente Assemblée Générale ;
    1. décide que le Directoire pourra mettre en œuvre la présente autorisation à tout moment ;
    1. fixe à 26 mois la durée de validité de la présente autorisation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

La présente autorisation met fin, à compter de ce jour, pour sa partie non utilisée, à toute autorisation antérieure ayant le même objet.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise).

L'Assemblée Générale, statuant en la forme extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L.225-98 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Directoire, conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce :

    1. délègue au Directoire sa compétence pour décider l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d'attribution d'actions gratuites ou d'élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 50 000 000 euros ;
    1. en cas d'usage par le Directoire de la présente délégation, ce dernier aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de :

— fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal portera effet ;

— décider, en cas de distributions d'actions gratuites, que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ;

— de procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

— de prélever sur un ou plusieurs postes de réserves disponibles les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;

— de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

— d'une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;

  1. fixe à 26 mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

La présente délégation met fin, à compter de ce jour, pour sa partie non utilisée, à toute délégation antérieure ayant le même objet.

VINGTIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions avec renonciation au droit préférentiel de souscription).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial du Commissaire aux comptes :

    1. autorise le Directoire, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-186-1 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu'il déterminera parmi les salariés et éventuellement les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L.225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ;
    1. décide que les options de souscription et les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions supérieur à 3 % du capital social au jour de la décision du Directoire et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d'options de souscription d'actions consenties

en vertu de la présente délégation ne s'imputera pas sur le montant du plafond global fixé dans la 26 ème résolution de la présente Assemblée Générale ;

    1. décide que le prix à payer lors de l'exercice des options de souscription ou d'achat d'actions sera fixé par le Directoire le jour où les options seront consenties ; décide que (i) dans le cas d'octroi d'options de souscription, ce prix ne pourra pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties et (ii) dans le cas d'octroi d'options d'achat d'actions, ce prix ne pourra être inférieur ni à la valeur indiquée au (i) ci-dessus, ni à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code du commerce. Si la Société réalise l'une des opérations prévues par l'article L.225-181 du Code de commerce, le Directoire prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération ;
    1. constate que la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l'exercice des options de souscription. L'augmentation du capital social résultant de l'exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration de l'exercice d'option accompagnée des bulletins de souscription et des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la Société ;
    1. en conséquence, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, pour mettre en œuvre la présente autorisation et à l'effet notamment de :

— arrêter la liste des bénéficiaires d'options et le nombre d'options allouées à chacun d'eux, étant précisé que les bénéficiaires contribuent par leur action, au développement et aux résultats de la Société ;

— fixer les dates auxquelles les options seront consenties ;

— fixer les modalités et conditions des options, et notamment :

  • la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 10 ans à compter du jour où elles sont consenties, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires ;
  • la ou les dates ou périodes d'exercice des options, étant entendu que le Directoire pourra (a) anticiper les dates ou périodes d'exercice des options, (b) maintenir le caractère exerçable des options, ou (c) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l'exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ;
  • des clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions résultant de l'exercice des options sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d'option ;
  • le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l'exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l'exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ;
  • arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l'exercice des options de souscription ;
    1. décide que le Directoire aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l'exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ;
    1. fixe à 38 mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

La présente autorisation met fin, à compter de ce jour, pour sa partie non utilisée, à toute autorisation antérieure ayant le même objet.

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce :

    1. autorise le Directoire à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires mentionnés au 2. ci-dessous, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société ;
    1. décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le Directoire, peuvent être les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d'entre eux) et/ou les mandataires sociaux (ou certains d'entre eux) tant de la Société que des sociétés et groupements d'intérêt économique qui lui sont liés au sens de l'article L.225-197-2 du Code de commerce ;
    1. décide que le Directoire déterminera, l'identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions, étant précisé que les bénéficiaires contribuent par leur action au développement et aux résultats de la Société ;
    1. décide que le nombre total d'actions attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra excéder plus de 3 % du capital social de la Société au jour de la décision du Directoire ;
    1. décide que le montant des augmentations de capital résultant de l'émission d'actions attribuées gratuitement ne s'imputera pas sur le plafond fixé à la 26 ème résolution de la présente Assemblée Générale ;
    1. décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition dont la durée ne pourra pas être inférieure à celle exigée par les dispositions légales applicables au jour de la décision d'attribution (soit, à ce jour, un an) ;
    1. décide que les bénéficiaires devront conserver les actions attribuées gratuitement pendant une période de conservation dont la durée ne pourra pas être inférieure à celle exigée par les dispositions légales applicables au jour de la décision d'attribution (soit, à ce jour, un an) ; toutefois, cette obligation de conservation pourra être supprimée par le Directoire pour les actions attribuées gratuitement dont la période d'acquisition aura été fixée à une durée d'au moins deux ans ;
    1. prend acte et décide, en tant que besoin, que le Directoire a le pouvoir de modifier le nombre d'actions attribuées, dans la limite du plafond visé au 4ème alinéa ci-dessus, en application d'opérations sur le capital décidées en assemblée générale extraordinaire ;
    1. donne tous pouvoirs au Directoire à l'effet de mettre en œuvre la présente autorisation et notamment pour :
  • fixer les dates auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites d'actions ;

— fixer les conditions d'attribution (notamment de présence et de performance), définir les périodes d'acquisition et de conservation des actions attribuées applicables à chaque attribution dans la limite des périodes minimales définies par la présente résolution ;

— procéder, le cas échéant, pendant la période d'acquisition, aux ajustements du nombre d'actions liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société de manière à préserver les droits des bénéficiaires d'actions gratuites ;

— plus généralement, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, conclure tous accords, établir tous documents, effectuer toutes formalités nécessaires et toutes déclarations auprès des organismes, constater les augmentations de capital résultant de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de la présente autorisation, modifier corrélativement les statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;

    1. prend acte et décide, en tant que besoin, que la présente décision emporte renonciation de plein droit des actionnaires, en faveur des attributaires d'actions gratuites, à la partie des réserves qui, le cas échéant, servira en cas d'émission d'actions nouvelles ;
    1. prend acte et décide, en tant que besoin, que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l'attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ;
    1. fixe à 38 mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

La présente autorisation met fin, à compter de ce jour, pour sa partie non utilisée, à toute autorisation antérieure ayant le même objet.

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital, autorise le Directoire à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il décidera, par annulation de toute quantité d'actions auto-détenues qu'il décidera dans les limites autorisées par la loi.

Le nombre maximum d'actions pouvant être annulées par la Société en vertu de la présente autorisation, pendant une période de 24 mois, est de 10 % des actions composant le capital de la Société étant rappelé que cette limite s'applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, pour réaliser la ou les opérations d'annulation et de réduction de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités.

Cette autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

La présente autorisation met fin, à compter de ce jour, pour sa partie non utilisée, à toute autorisation antérieure ayant le même objet.

VINGT-TROISIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – dans le cadre d'une offre visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaire aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.228- 92 :

  1. délègue au Directoire sa compétence à l'effet de procéder à l'émission, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, notamment à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens dudit article, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :

— d'actions ordinaires ; et/ou

— de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (à l'exclusion d'actions de préférence) ; et/ou

— de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (à l'exclusion d'actions de préférence) ;

  1. décide, en cas d'usage par le Directoire de la présente délégation, que :

— le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 40 000 000 euros ou sa contre-valeur en devises ou en unités monétaires composites à la date de la décision d'émission. Il est en outre précisé qu'en cas d'offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ce montant sera limité, conformément à la loi, à 20 % du capital par an ;

— le montant nominal maximum des émissions de titres de créance susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 300 000 000 euros ou sa contre-valeur en devises ou en unités monétaires composites à la date de la décision d'émission ;

— les montants visés dans la présente délégation s'imputeront sur le plafond global fixé dans la 26 ème résolution de la présente Assemblée Générale ;

— à ces plafonds s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

    1. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l'objet de la présente résolution ;
    1. prend acte que la décision d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance emportera de plein droit, au profit des porteurs desdites valeurs mobilières, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
    1. décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscription d'actions, du prix d'émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Directoire mettra en œuvre la délégation ;
    1. décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ;
    1. décide que le Directoire pourra mettre en œuvre la présente délégation à tout moment ;
    1. fixe à 26 mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

La présente délégation met fin, à compter de ce jour, pour sa partie non utilisée, à toute délégation antérieure ayant le même objet.

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux articles L.225-147 et L.228-92 du Code de commerce :

    1. délègue au Directoire sa compétence à l'effet de procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l'article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;
    1. décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée Générale, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s'imputera sur le plafond global fixé dans la 26 ème résolution de la présente Assemblée Générale ;
    1. prend acte que les actionnaires de la Société ne disposeront pas du droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui seraient émises en vertu de la présente délégation, ces dernières ayant exclusivement vocation à rémunérer des apports en nature de titres effectués à la Société et que la décision d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital emportera de plein droit, au profit desdites valeurs mobilières donnant accès au capital, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
    1. délègue tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, aux fins de procéder à l'approbation de l'évaluation des apports, de décider l'augmentation de capital en résultant, d'en constater la réalisation, d'imputer le cas échéant sur la prime d'apport l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'augmentation de capital, de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière ;
    1. décide que le Directoire pourra mettre en œuvre la présente délégation à tout moment ;
  • fixe à 26 mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

La présente délégation met fin, à compter de ce jour, pour sa partie non utilisée, à toute délégation antérieure ayant le même objet.

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – en cas d'offre publique initiée par la Société).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6, L.225-148 et L.228-92 du Code du commerce :

    1. délègue au Directoire sa compétence à l'effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, l'émission d'actions ordinaires de la Société et/ou valeurs mobilières régies par les articles L.228-92, 1er alinéa, et L.228-93, 1er et 3ème alinéas, du Code de commerce donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à des actions de la Société, ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en rémunération des titres apportés à toute offre publique comportant une composante d'échange, initiée par la Société sur les titres d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur l'un des marchés visés par l'article L.225-148 du Code de commerce ;
    1. décide de supprimer, au profit des porteurs de ces titres le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et/ou valeurs mobilières à émettre au titre de la présente délégation ;
    1. décide que :

— le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 40 000 000 euros ou sa contre-valeur en devises ou en unités monétaires composites ;

— le montant nominal maximum des émissions de titres de créance susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 300 000 000 euros ou sa contre-valeur en devises ou en unités monétaires composites ;

— les montants visés dans la présente délégation s'imputeront sur le plafond global fixé dans la 26 ème résolution de la présente Assemblée Générale ;

— à ces plafonds s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

    1. prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières pourront donner droit ;
    1. confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation, et notamment :

— fixer les parités d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et à constater le nombre de titres apportés à l'échange ;

— déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance éventuellement rétroactive, des actions ordinaires nouvelles et/ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société ;

— déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société et fixer toutes autres modalités permettant d'assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d'option ou d'achat d'actions ou d'attribution gratuite des actions ;

— et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération

autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts ;

  1. fixe à 26 mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

La présente délégation met fin, à compter de ce jour, pour sa partie non utilisée, à toute délégation antérieure ayant le même objet.

VINGT- SIXIEME RESOLUTION

(Plafond global des augmentations de capital).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, et conformément aux dispositions du Code de commerce :

    1. fixe le plafond global des augmentations du capital social qui pourraient résulter, immédiatement ou à terme, de l'ensemble des émissions d'actions ordinaires, réalisées en vertu des délégations et autorisations consenties au Directoire par la présente Assemblée Générale à un montant nominal total maximal de 50 000 000 euros, compte non-tenu du nombre d'actions à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
    1. fixe à 300 000 000 euros le montant nominal total maximum global des valeurs mobilières représentatives de titres de créance susceptibles d'être émises en vertu des délégations et autorisations consenties au Directoire par la présente Assemblée Générale.

VINGT-SEPTIEME RESOLUTION

(Modifications statutaires)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et connaissance prise des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de supprimer l'article 18 des statuts de la Société relatif à l'obligation incombant à chaque membre du Conseil de Surveillance d'être propriétaire d'une action de la Société.

VINGT-HUITIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

21. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

21.1. Commissaire aux comptes titulaire

RSM Paris. Martine LECONTE, Associé 26 rue Cambacérès 75008 Paris Première nomination : juin 2017 Fin de mandat : AG 2023 statuant sur les comptes 2022

21.2. Changement éventuel

Néant.

22. DOCUMENTS DISPONIBLES

Pendant la durée de validité du Document d'Enregistrement Universel, les documents suivants (ou copie de ces documents) peuvent être consultés :

  • l'acte constitutif et les statuts de la Société ;
  • tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée dans le document d'enregistrement ;
  • en application de l'article 19 du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes de cet exercice figurent dans le Document de Référence 2018 déposé auprès de l'AMF à la date du 25 avril 2019 ;
  • en application de l'article 19 du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes de cet exercice figurent dans le Document de Référence 2017 déposé auprès de l'AMF à la date du 26 avril 2018 ;
  • les comptes intermédiaires clos au 30 juin 2017 figurant dans le rapport financier semestriel communiqué au public ;
  • les comptes intermédiaires clos au 30 juin 2018 figurant dans le rapport financier semestriel communiqué au public ;
  • les comptes intermédiaires clos au 30 juin 2019 figurant dans le rapport financier semestriel communiqué au public ;
  • le rapport d'expertise complet de Cushman & Wakefield pour la campagne d'évaluation du 31 décembre 2019 comprenant l'exposé liminaire et les annexes est disponible sur demande.

Les documents ci-dessus peuvent être consultés, sur support physique au siège social de la Société, 303 Square des Champs Elysées, Evry Courcourones, 91026 Evry Cedex.

23. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D'EXPERTS ET APPROBATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

23.1. Personne responsable du Document d'Enregistrement Universel

Monsieur Jérôme GRUMLER, Président du Directoire SELECTIRENTE 303 square des Champs Elysées 91026 Evry Cedex

23.2. Attestation du responsable du Document d'Enregistrement Universel

« J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent document d'enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que les éléments relevant du rapport de gestion, dont une table de concordance figure en page 192 du présent document d'enregistrement universel, présentent un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et qu'ils décrivent les principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. »

Evry-Courcouronnes, le 28 avril 2020 Monsieur Jérôme GRUMLER, Président du Directoire SELECTIRENTE

Directeur Général Adjoint

SOFIDY, Société de Gestion de SELECTIRENTE

23.3. Déclaration ou rapport d'expert, informations concernant l'expert et déclaration de consentement

Expert indépendant

SELECTIRENTE confie l'évaluation de son patrimoine immobilier à l'expert indépendant Cushman & Wakefield pour la totalité du patrimoine. Celle-ci est effectuée selon les règles contenues dans le RICS Appraisal and Valuation Manual, publié par la Royal Institution of Chartered Surveyors (le Red Book) en janvier 2008, et les règles en vigueur en France telles que définies dans la Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière.

Le calcul de l'Actif net Réévalué au 31 décembre 2019 dont il est fait état en page 46 du Document d'Enregistrement Universel s'appuie sur les évaluations de cet expert dont le rapport a été émis en mars 2020. Elle est conforme aux recommandations du CESR (Commitee of European Securities Regulators) en date de février 2005.

Les actifs détenus ont été évalués sur la base de leur « valeur de marché » ou « valeur vénale », c'est-à-dire « la valeur estimée à laquelle un bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation entre un acheteur et un vendeur motivés, dans une transaction de gré à gré où les parties agissent en connaissance de cause, prudemment et sans contrainte. »

Les travaux menés par l'expert consistent en l'expertise complète de tout le portefeuille de SELECTIRENTE.

Les méthodes d'évaluation retenues par Cushman & Wakefield se fondent sur « les évaluations et actualisations périodiques sont réalisées par la méthode de capitalisation du revenu net et des revenus potentiels futurs ». A ce titre, les définitions suivantes sont utilisées : « le taux de capitalisation exprime en pourcentage le rapport existant entre le loyer annuel de l'immeuble et sa valeur vénale, hors frais d'acquisition », « le taux de rendement immobilier exprime le rapport existant entre le revenu de l'immeuble et le capital engagé par l'acquéreur. Ce capital correspond à la fois au prix d'acquisition versé au vendeur, ainsi qu'aux frais d'acquisitions représentés par les droits de mutation, les honoraires de notaire et les frais annexes ».

Sur la base des valeurs au 31 décembre 2019, la valeur nette arrondie des pieds d'immeuble en centre-ville s'élève à 267 798 000 € hors droits. La valeur nette arrondie des magasins de périphérie expertisés s'élève quant à elle à 27 807 000 € hors droits et celle des bureaux s'élève à 9 550 000 €. Seul un seul magasin acquis le 16 décembre 2019 n'a pas été expertisé.

Le rapport d'expertise de Cushman & Wakefield au 31 décembre 2019 figure ci-dessous.

Rapport d'expertise résumé

1 Mission, Evaluation
1.1 Mission
1.2 Visites
1.3 Documents fournis
1.4 Fiscalité
1.5 Remarques sur les valeurs estimées
1.6 IFRS 13
1.7 Evaluation
$\overline{\mathbf{z}}$ Présentation du portefeuille
2.1 Périmètre d'étude
2.2 Audit technique et environnemental
2.3 Réglementations CDAC et ERP
2.4 Etat de surfaces
2.5 Situation juridique
2.6 Analyse locative
27 Urbanisme
3 Définitions des valeurs
4 Etude de Marché
4.1 016. Contexte économique
4.2 Baromètre du marché et des enseignes
4.3 Centres-villes
4.4 Marché de l'investissement
5 Méthodologie d'évaluation
6 Hypothèses et définitions
61 Champ de notre intervention
6.2 Définitions des principales valeurs
7 Annexes
А. Tableau de synthèse au 31 décembre 2019
B. Rapports d'évaluation
SOFIDY Nom: Patrice Roux
303, square des Champs Elysées
91026 Evry Cedex
Email: [email protected]
France Tél: +33 (0) 141 02 71 74
No/Réf: CW2-19/171
A l'attention de : Madame Nathalie Rouillon Puteaux, le 5 mars 2020
Demandeur / Client: SOFIDY
Actif: SIIC Selectirente - France/Belgique
Date d'évaluation : 31 décembre 2019
Objet: Evaluation semestrielle de la SIIC Selectirente
Patrimoine de la SIIC Selectirente Surface Type de mission
$N^{\circ}$
actif
Pays Ville Code
postal
Adresse pondérée
m 2 p
au 31 décembre 2019
432 France Nanterre 92000 4, place Gabriel Péri 34 Actualisation sur pièces
433 France Paris 75011 124, boulevard Richard Lenoir 45 Actualisation sur pièces
435 France Brest 29200 275, route de Gouesnou 930 Actualisation sur pièces
436 France Le Mans 72000 24-30, rue Roger de la Fresnaye 869 Actualisation sur pièces
437 France Paris 75016 47, rue d'Auteuil 115 Actualisation sur pièces
438 France Paris 75016 152, avenue Victor Hugo 48 Actualisation sur pièces
439 France Paris 75020 39, rue des Pyrénées 49 Actualisation sur pièces
440 France Paris 75018 40, rue Damrémont 87 Actualisation sur pièces
443 France Paris 75017 8 rue de Tocqueville 49 Actualisation sur pièces
445 France Paris 75009 44 rue Notre-Dame de Lorette 75 Actualisation sur pièces
446 France Paris 75009 47, rue des Martyrs 53 Actualisation sur pièces
447 France Paris 75009 17, rue du Faubourg Montmartre 53 Actualisation sur pièces
451 France Bourg-en-Bresse 1000 20, avenue Pablo Picasso 808 Actualisation sur pièces
453 France Douai 59500 244, avenue Denis Cordonnier 464 Actualisation sur pièces
455 France Paris 75009 59 Bis-61, rue Jean-Baptiste Pigalle 111 Actualisation sur pièces
458 France Asnière s-sur-Seine 92600 47, avenue de la Mame 54 Actualisation sur pièces
460 France Fontenay-sous-Bois 94120 10 place du Général Leclerc 160 Actualisation sur pièces
461 France Bidart 64210 Quartier Agoretta 2140 Actualisation sur pièces
462 France Paris 75012 6, rue de Lyon 35 Actualisation sur pièces
463 France Paris 75017 67, rue de Levis 40 Actualisation sur pièces
464 France Paris 75017 17, rue Jouffroy d'Abbans 46 Actualisation sur pièces
466 France Dourdan 91410 60, rue de Chartres 129 Actualisation sur pièces
467 France Cre il 60100 Quartier République 100 Actualisation sur pièces
468 France Versailles 78000 6, place Hoche 44 Actualisation sur pièces
469 France Les Ulis 91940 6, avenue du Cap Horn 1571 Actualisation sur pièces
470 France Paris 75011 36, rue Sedaine 113 Actualisation sur pièces
471 France Paris 75014 181, rue d'Alésia 26 Actualisation sur pièces
472 France Bois-Colombes 92270 13-25, rue des Bourguignons 257 Actualisation sur pièces
473 France Paris 75008 27-29, rue de Penthièvre 30 Actualisation sur pièces
474 France Paris 75013 187 Bis, rue de Tolbiac 45 Actualisation sur pièces
475 France Paris 75018 13. rue de Trétaigne 107 Actualisation sur pièces
477 France Paris 75015 109-111, rue Lecourbe 66 Actualisation sur pièces
478 France Pute aux 92800 109, rue Jean Jaurès 50 Actualisation sur pièces
479 France Paris 75016 41, rue La Fontaine 191 Actualisation sur pièces
480 France Paris 75001 5, rue du Marché Saint-Honoré 32 Actualisation sur pièces
481 France Paris 75017 81, avenue de Clichy 65 Actualisation sur pièces
482 France Rue il-Malmaison 92500 7-9, rue Paul Vaillant Couturier 56 Actualisation sur pièces
483 France Pontoise 95300 9, rue de l'Hotel de Ville 55 Actualisation sur pièces
484 France Paris 75005 8, boulevard Saint-Marcel 42 Actualisation sur pièces
485 France Paris 75017 1, rue du Colonel Moll 54 Actualisation sur pièces
487 France Paris 75013 46, boulevard Arago 121 Actualisation sur pièces
491 France Paris 75017 9, avenue Niel 127 Actualisation sur pièces
492 France Paris 75020 68-70, rue Belgrand 38 Actualisation sur pièces
493 France Paris 75020 11-13, rue Menilmontant 121 Actualisation sur pièces
494 France Paris 75016 47, rue Erlanger 101 Actualisation sur pièces
495 France Paris 75010 61, rue de Lancry 73 Actualisation sur pièces
499 France Orléans 45100 Rue Anthelme Brillat Savarin 1228 Actualisation sur pièces
502 France Les Pavillons-sous-Bois 93320 Boulevard Roy 186 Actualisation sur pièces
503 France Les Pavillons-sous-Bois 93320 Place de la Gare de Gargan 45 Actualisation sur pièces
504 France Saint-Ouen-l'Aumône 95310 13, rue du Général Leclerc 166 Actualisation sur pièces
505 France Saint-Brice-sous-Forêt 95350 Rue du Luat 1266 Actualisation sur pièces
506 France Quétiany 21800 15. boulevard du Grand Marché 617 Actualisation sur pièces
Patrimoine de la SIIC Selectirente Surface Type de mission
$N^{\circ}$
actif
Pays Ville Code
postal
Adresse pondérée
m 2 p
au 31 décembre 2019
508 France Portet-sur-Garonne 31120 14, allée Pablo Picasso 1115 Actualisation sur pièces
509 France Paris 75009 43, rue de Provence 57 Actualisation sur pièces
521 France Paris 75016 23, rue d'Auteil 53 Actualisation sur pièces
522 France Paris 75009 14, rue Notre-Dame de Lorette 36 Actualisation sur pièces
523 France Asnière s-sur-Seine 92600 190, rue des Bourguignons 28 Actualisation sur pièces
524 France Paris 75001 144-146, rue Saint-Honoré 60 Actualisation sur pièces
546 France Boulogne-Billancourt 92100 1. rue Heinrich 126 Actualisation sur pièces
549 France Auch 32000 58, avenue des Pyrénées 335 Actualisation sur pièces
553 France Paris 75005 70, boulevard Saint-Marcel 32 Actualisation sur pièces
555 France La Rochelle 17000 51, rue des Merciers 101 Actualisation sur pièces
559 France Levallois-Perret 92300 53, rue Marius Aufan 63 Actualisation sur pièces
560 France Levallois-Perret 92300 2 Bis, rue Camille Pelletan 23 Actualisation sur pièces
563 France Paris 75008 59, boulevard de Courcelles 78 Actualisation sur pièces
565 France Paris 75017 28, place Saint-Ferdinand 271 Actualisation sur pièces
566 France Dorlishe im 67120 Rue Mercure 327 Actualisation sur pièces
581 France Paris 75008 8, rue de Marignan 39 Actualisation sur pièces
599 France Le Raincy 93340 122, avenue de la Résistance 113 Actualisation sur pièces
606 France Nanterre 92000 13-14, place Gabriel Péri 90 Actualisation sur pièces
607 France Paris 75019 129, avenue Simon Bolivar 153 Actualisation sur pièces
619 France Beauvais 60000 Rue Henri Becquerel 800 Actualisation sur pièces
644 France Argente uil 95100 108, rue Paul Vaillant Couturier 318 Actualisation sur pièces
645 France Paris 75010 196, rue Saint-Maur 29 Actualisation sur pièces
651 France Paris 75008 5-7, rue Laborde 256 Actualisation sur pièces
652 France Paris 75001 44. rue du Louvre 520 Actualisation sur pièces
662 France Epinay-sur-Orge 91360 140 Bis, Grande Rue 152 Actualisation sur pièces
763 France Longjumeau 91160 66-72, rue François Mitterrand 118 Actualisation sur pièces
783 France Asnière s-sur-Seine 92600 86-92, boulevard Voltaire 163 Actualisation sur pièces
784 France Fleury-lès-Aubray 45400 Rue André Desseaux 4000 Actualisation sur pièces
790 France Paris 75010 96, rue de Maubeuge 46 Actualisation sur pièces
803 France Paris 75010 138, rue du Faubourg Poissonnière 136 Actualisation sur pièces
814 France Paris 75011 31, boulevard Richar Lenoir 126 Actualisation sur pièces
824 France Vaulx-en-Velin 69120 7. rue des Frères Lumières 4372 Actualisation sur pièces
825 France Paris 75008 38, rue Laborde 52 Actualisation sur pièces
838 France Maurepas 78310 5-7, allée d'Auxois 31 Actualisation sur pièces
839 France Corbeil-Essonnes 91100 39-41, rue Saint-Spire 74 Actualisation sur pièces
840 France Corbeil-Essonnes 91100 63, rue Saint-Spire 45 Actualisation sur pièces
841 France Epinay-sur-Seine 93800 44, rue de Paris 58 Actualisation sur pièces
848 France Paris 75008 8. rue de Courcelles 52 Actualisation sur pièces
851 France Paris 75015 366, rue de Vaugirard 125 Actualisation sur pièces
852 France Mai son s-Al fort 94700 99, avenue du Général Leclerc 55 Actualisation sur pièces
853 France Arpajon 91290 9-18, rue Gambetta 538 Actualisation sur pièces
859 France Arpajon 91290 1, rue Victor Hugo 37 Actualisation sur pièces
860 France Arpajon 91290 18, rue Gambetta 28 Actualisation sur pièces
870 France Paris 75006 33, rue Saint-André des Arts 48 Actualisation sur pièces
871 France Fontainbleau 77300 10, rue Aristide Briand 103 Actualisation sur pièces
873 France Corbeil-Essonnes 91100 9, rue du Grand Pignon 31 Actualisation sur pièces
874 France Versailles 78000 25-27, rue Hoche 88 Actualisation sur pièces
877 France Corbeil-Essonnes 91100 2, rue des Rosiers 36 Actualisation sur pièces
878 France Corbeil-Essonnes 91100 32, rue Saint-Spire 35 Actualisation sur pièces
880 France Manosque 4100 230, avenue de la Libération 158 Actualisation sur pièces
882 France Paris 75009 68, rue Lafayette 57 Actualisation sur pièces
883 France Paris 75018 111, rue du Mont-Cenis 249 Actualisation sur pièces
889 France Paris 75018 57, rue Ordener 35 Actualisation sur pièces
890 France Paris 75011 7-9, rue de Charonne 39 Actualisation sur pièces
891 France Paris 75010 255, rue du Faubourg Saint-Martin 75 Actualisation sur pièces
892 France Paris 75017 30, rue Brochant 47 Actualisation sur pièces
894 France Paris 75004 4, rue du Roi de Sicile 73 Actualisation sur pièces
895 Belgique Namur 5000 254, Chaussée de Louvain 1000 Actualisation sur pièces
932 France Saint-Quentin 2100 9-13, rue de la Sellerie 745 Actualisation sur pièces
939 France Paris 75002 108, rue Réaumur 183 Actualisation sur pièces
940 France Paris 75007 21 avenue de la Motte-Picquet 27 Actualisation sur pièces
Patrimoine de la SIIC Selectirente Surface Type de mission
$N^{\circ}$
actif
Pays Ville Code
postal
Adresse pondérée
m 2 p
au 31 décembre 2019
949 France Vannes 56000 Zone Commercial de Kerlann 1369 Actualisation sur pièces
992 France Le Raincy 93340 14, avenue de la Résistance 409 Actualisation sur pièces
996 France Paris 75001 55, rue des Petits Champs 39 Actualisation sur pièces
1000 France Paris 75016 14, avenue de Versailles 79 Actualisation sur pièces
1004 France Gratentour 31150 6. rue Léo Ferré 243 Actualisation sur pièces
1012 France Paris 75016 142, avenue de Versailles 43 Actualisation sur pièces
1026 France Lille 59000 253, rue Léon Gambetta 686 Actualisation sur pièces
1045 France Puygouzon 81990 5, rue Pasteur 1075 Actualisation sur pièces
1049 France Paris 75007 74, rue Saint-Dominique 30 Actualisation sur pièces
1050 France Paris 75010 17, rue Château Landon 39 Actualisation sur pièces
1051 France Paris 75012 12, rue d'Aligre 32 Actualisation sur pièces
1052 France Paris 75016 115, rue Lauriston 43 Actualisation sur pièces
1053 France Paris 75017 110, rue des Dames 325 Actualisation sur pièces
1054 France Aillant-sur-Tholon 89110 14, rue des Ponts 153 Actualisation sur pièces
1055 France Paris 75007 56, rue Saint-Dominique 124 Actualisation sur pièces
1056 France Paris 75007 114, rue Saint-Dominique 69 Actualisation sur pièces
1057 France Courbe voie 92400 83, rue de Bezons 127 Actualisation sur pièces
1058 France Courbe voie 92400 1 Bis, avenue Marceau 185 Actualisation sur pièces
1108 France Toulouse 31000 1, rue Maury 64 Actualisation sur pièces
1109 France Dijon 21000 17, rue de la Liberté 937 Actualisation sur pièces
1115 France Manosque 4100 230 B, avenue de la Libération 800 Actualisation sur pièces
1116 France Paris 75008 29, rue de Turin 29 Actualisation sur pièces
1132 France Les Andelys 27700 37, place Nicolas Poussin 766 Actualisation sur pièces
1137 France Toulon 83000 7. rue Berthelot 58 Actualisation sur pièces
1143 France Albertville 73200 8, rue Gambetta 122 Actualisation sur pièces
1145 France Lyon 69009 163 Actualisation sur pièces
1149 France 45200 6, rue Sergent Michel Berthet
34, rue Dorée
80
1154 Montargis
Paris
33 Actualisation sur pièces
1155 France
France
Corbeil-Essonnes 75015
91100
201, rue de la Convention 76 Actualisation sur pièces
8, rue Saint-Spire Actualisation sur pièces
1158 France Corbeil-Essonnes 91100 39-41, rue Saint-Spire 47
44
Actualisation sur pièces
1159 France Troyes 10000 31, rue Louis Mony Actualisation sur pièces
1163 France Paris 75011 196, boulevard Voltaire 131 Actualisation sur pièces
1168 France Toulouse 31000 43-45, rue des Filatiers 42 Actualisation sur pièces
1170 France Nice 6000 53, rue Beaumont 104 Actualisation sur pièces
1250 France Aix-en-Provence 13100 13. rue Matheron 22 Actualisation sur pièces
1253 France Grenoble 38000 1, place Grenette 244 Actualisation sur pièces
1254 France Gre noble 38000 16, rue Jean-Jacques Rousseau 223 Actualisation sur pièces
1258 France Paris 75009 3. rue de Provence 43 Actualisation sur pièces
1261 France Bourges 18000 89, rue Mirebeau 37 Actualisation sur pièces
1270 France Paris 75017 36 Bis, rue Jouffroy 43 Actualisation sur pièces
1273 France Paris 75011 31, boulevard Voltaire 111 Actualisation sur pièces
1274 France Paris 75011 55-57, rue de la Roquette 156 Actualisation sur pièces
1292 France Paris 75015 11, rue Beaugrenelle 97 Actualisation sur pièces
1293 France Paris 75017 17. rue Guersant 147 Actualisation sur pièces
1294 France Paris 75002 112. rue Réaumur 88 Actualisation sur pièces
1299 France Paris 75015 67-69, rue du Commerce 60 Actualisation sur pièces
1305 France Semur-en-Aux ois 21140 32. place Notre-Dame 163 Actualisation sur pièces
1306 France La Verpillière 38290 2, rue de la République 185 Actualisation sur pièces
1307 France Anost 71550 Le Bourg 163 Actualisation sur pièces
1308 France La Tour-du-Pin 38110 Rue Pierre Vincendon 1676 Actualisation sur pièces
1316 France Châteaurenard 45220 83, rue des Peupliers 1319 Actualisation sur pièces
1320 France Alba-la-Romaine 7400 Place de la Poste 279 Actualisation sur pièces
1321 France Sancerre 18300 8, rue des 3 Piliers 147 Actualisation sur pièces
1325 France Marseille 13007 27-29, rue Pasteur 179 Actualisation sur pièces
1328 France Saint-Jean-Bonnefonds 42320 Place de la République 120 Actualisation sur pièces
1333 France Boulogne-sur-Mer 62200 22-26, boulevard de Clocheville 955 Actualisation sur pièces
1362 France Bussy-Saint-Georges 77600 2, rue Aristide Maillol 114 Actualisation sur pièces
1370 France Paris 75009 3. boulevard Rochechouart 112 Actualisation sur pièces
1371 France Paris 75004 2-4, rue Ferdinand Duval 115 Actualisation sur pièces
1372 France Paris 75003 92, rue de Turenne 116 Actualisation sur pièces
Patrimoine de la SIIC Selectirente Surface Type de mission
$N^{\circ}$
actif
Pays Ville Code
postal
Adresse pondérée
m 2 p
au 31 décembre 2019
1381 France Paris 75017 236-236 Bis, boulevard Pereire 309 Actualisation sur pièces
1418 France Paris 75011 119, boulevard Voltaire 95 Actualisation sur pièces
1426 France Bourge s 18000 5, boulevard Clémenceau 306 Actualisation sur pièces
1439 Belgique Antwerpen 2000 Jezusstraat 8 131 Actualisation sur pièces
1501 France Château-Gontier 53200 62, avenue Carnot 120 Actualisation sur pièces
1511 France Saint-Chamond 42400 71, rue de la République 192 Actualisation sur pièces
1544 Belgique La Louvière 7100 50, rue Albert 1er 70 Actualisation sur pièces
1560 France Paris 75017 81, avenue de Wagram 72 Actualisation sur pièces
1561 France Auxerre 89000 11, place Charles Lepère 173 Actualisation sur pièces
1568 France Paris 75001 78, rue Jean-Jacques Rousseau 42 Actualisation sur pièces
1574 Belgique Mortsel 2640 Mechelsesteeweg 60-62 525 Actualisation sur pièces
1592 France Paris 75004 19, rue des Ponts 64 Actualisation sur pièces
1608 France Neuilly-sur-Seine 92200 102. avenue Achille Peretti 863 Actualisation sur pièces
1706 Belgique Mol 2400 Statiestraat 38 A-40 395 Actualisation sur pièces
1721 France Dre ux 28100 7. rue de Parisis 245 Actualisation sur pièces
1746 France Sens 89100 101, Grande Rue 57 Actualisation sur pièces
1747 France Paris 75012 27 Ter, boulevard Diderot 48 Actualisation sur pièces
1786 France Paris 75012 140, avenue Daumesnil 74 Actualisation sur pièces
1815 Belgique Bruxelles 1180 Chaussée d'Alsemberg 749 60 Actualisation sur pièces
1831 France Le Mans 72000 39, rue des Minimes 115 Actualisation sur pièces
1834 France Dre ux 28100 10. Grande Rue Maurice Viollette 81 Actualisation sur pièces
1835 France Paris 75008 86, avenue de Miromesnil 119 Actualisation sur pièces
1844 France Lyon 69002 27, rue de Brest 118 Actualisation sur pièces
1847 Belgique Bruxelles 1180 Chaussée d'Alsemberg 839 59 Actualisation sur pièces
1851 France Blois 41000 25-27, rue Denis Papin 432 Actualisation sur pièces
1852 France Rouen 76000 70, rue du Gros Horloge 53 Actualisation sur pièces
1853 France Arras 62000 32, rue Ernestale 61 Actualisation sur pièces
1856 France Paris 75017 34, rue des Ternes 217 Actualisation sur pièces
1859 France Marseille 13006 66, rue de Rome 93 Actualisation sur pièces
1864 France Laval 53000 41, rue du Général de Gaulle 197 Actualisation sur pièces
1868 France Vichy 3200 12, rue Georges Clémenceau 563 Actualisation sur pièces
1872 France Dieppe 76200 84-8.6 Grande rue 89 Actualisation sur pièces
1877 France Bre st 29275 70, rue de Siam 491 Actualisation sur pièces
1879 France Dijon 21000 27, rue de la Liberté 57 Actualisation sur pièces
1881 France Avignon 84000 1, rue Henri Fabre 74 Actualisation sur pièces
1888 France Toulouse 31000 11, place Wilson 145 Actualisation sur pièces
1892 France Nantes 44000 8, rue de la Barillerie 28 Actualisation sur pièces
1903 France Paris 75015 15, rue Violet 28 Actualisation sur pièces
1912 France Paris 75015 65, rue de la Convention 44 Actualisation sur pièces
1916 France Paris 75017 3, rue Rennequin 31 Actualisation sur pièces
1918 France Paris 75017 87, avenue de Clichy 61 Actualisation sur pièces
1922 France Arles 13200 45, rue de la Rébuplique 40 Actualisation sur pièces
1933 France Amiens 80000 23-25, place René Goblet 126 Actualisation sur pièces
1934 France Versailles 78000 5, rue du Général Leclerc 101 Actualisation sur pièces
1935 France Paris 75008 101, boulevard Haussmann 118 Actualisation sur pièces
1940 France Paris 75006 10. rue du Cherche Midi 62 Actualisation sur pièces
1948 France Antibes 6600 15, boulevard Albert 1er 65 Actualisation sur pièces
1965 France Saint-Germain-en-Laye 78100 29-31, rue de Pologne 55 Actualisation sur pièces
1966 France Paris 75007 22, rue de Grenelle 49 Actualisation sur pièces
1969 France Paris 75011 147, boulevard Voltaire 65 Actualisation sur pièces
1977 France Paris 75014 14, avenue Jean Moulin 26 Actualisation sur pièces
1986 France Paris 75012 251, avenue Daumesnil 42 Actualisation sur pièces
1990 France Paris 75001 9, rue Jean-Jacques Rousseau 22 Actualisation sur pièces
2016 France Paris 75017 46. avenue Niel 88 Actualisation sur pièces
2021 France Avignon 84000 Rue Portail Matheron 75 Actualisation sur pièces
2043 France Paris 75018 25, rue Lambert 42 Actualisation sur pièces
2132 France Paris 75012 32, rue du Faubourg Saint-Antoine 134 Actualisation sur pièces
2133 France Thonon-lès-Bains 74200 9, avenue du Général de Gaulle 744 Actualisation sur pièces
2134 France Vendôme 41100 71-73, rue du Change 124 Actualisation sur pièces
2135 France Saintes 17100 44, cours National 326 Actualisation sur pièces
2139 France Angers 49000 12. rue Saint-Aubin 80 Actualisation sur pièces
Patrimoine de la SIIC Selectirente Surface Type de mission
$N^{\circ}$
actif
Pays Ville Code
postal
Adresse pondérée
m 2 p
au 31 décembre 2019
2140 France Angers 49000 7-13, rue Saint-Aubin 77 Actualisation sur pièces
2144 France Toulouse 31000 45, rue des Tourneurs 178 Actualisation sur pièces
2264 France Avignon 84000 24, rue de la Croix 109 Actualisation sur pièces
2265 France Avignon 84000 25, rue de la Croix 64 Actualisation sur pièces
2307 France Paris 75014 90, rue Didot 22 Actualisation sur pièces
2366 France Avignon 84000 7, rue des Marchands 50 Actualisation sur pièces
2384 France Paris 75013 115, avenue d'Italie 54 Actualisation sur pièces
2385 France Clermont-Ferrand 63000 11, rue du 11 Novembre 63 Actualisation sur pièces
2398 France Lyon 69005 2. rue Saint-Jean 160 Actualisation sur pièces
2406 France Issy-les-Moulineaux 92130 36-36 Bis, rue Ernest Renan 63 Actualisation sur pièces
2410 France Paris 75002 31. boulevard de Bonne-Nouvelle 84 Actualisation sur pièces
2414 France Paris 75009 29, rue du Faubourg Montmartre 52 Actualisation sur pièces
2440 France Paris 75006 21, rue des Grands Augustins 25 Actualisation sur pièces
2444 France Paris 75016 23, rue des Belles Feuilles 36 Actualisation sur pièces
2455 France Paris 75014 7, rue Brezin 54 Actualisation sur pièces
2456 France Paris 75010 65, rue du Faubourg du Temple 74 Actualisation sur pièces
2461 France Paris 75017 89, avenue des Ternes 31 Actualisation sur pièces
2462 France Paris 75005 135, boulevard Saint-Michel 58 Actualisation sur pièces
2466 France Montpellier 34000 47. Grande Rue Jean Moulin 26 Actualisation sur pièces
2469 France Paris 75017 44, avenue de la Grande Armée 225 Actualisation sur pièces
2479 France Paris 75003 28, rue Rambuteau 27 Actualisation sur pièces
2483 France Lyon 69003 54, cours de la Liberté 86 Actualisation sur pièces
2485 France Clermont-Ferrand 63000 2. rue Jean Rochon 57 Actualisation sur pièces
2486 France Rouen 76000 35, rue du Gros Horloge 93 Actualisation sur pièces
2488 France Lyon 69008 60, avenue des Frères Lumières 31 Actualisation sur pièces
2513 France Paris 75016 100, rue Chardon Lagache 87 Expertise avec visite
2515 France Paris 75012 254, avenue Daumesnil 49 Expertise avec visite
2527 France Bordeaux 33000 28-30, cours de l'Intendance 2345 Expertise avec visite
2530 France Paris 75001 10, rue du Mont Thabor 33 Expertise avec visite
2531 France Paris 75001 24. quai du Louvre 46 Expertise avec visite
2532 France Paris 75016 95, rue de Longchamp 76 Expertise avec visite
2533 France Paris 75005 5. rue Saint-Jacques 51 Expertise avec visite
2534 France Paris 75016 146, rue de la Pompe 87 Expertise avec visite
2535 France Paris 75004 16, rue de Rivoli 61 Expertise avec visite
2537 France Paris 75005 36, rue Mouffet ard 16 Expertise avec visite
2538 France Paris 75007 1-3, place du Palais Bourbon 117 Expertise avec visite
2539 France Paris 75016 80, avenue Paul Doumer 153 Expertise avec visite
2541 France Paris 75008 66, boulevard Marlesherbes 84 Expertise avec visite
2542 France Paris 75017 26, rue Poncelet 56 Expertise avec visite
2543 France Paris 75008 27, boulevard Malesherbes 199 Expertise avec visite
2544 France Paris 75007 12, place Joffre 174 Expertise avec visite
2545 France Paris 75017 21, rue Poncelet 93 Expertise avec visite
2546 France Paris 75016 44, avenue Georges V/ 1, rue Vernet 87 Expertise avec visite
2549 France Paris 75015 75-77, rue de la Convention 140 Expertise avec visite
2550 France Paris 75015 79, rue de la Convention 71 Expertise avec visite
2551 France Paris 75016 140, rue de la Pompe 40 Expertise avec visite
2559 France Paris 75001 31, rue du Jour 49 Expertise avec visite
2590 France Paris 75004 52. rue Saint-Louis en L'Ile 26 Expertise avec visite
2555 France Paris 75010 139, avenue Parmentier 57 Expertise avec visite
2558 France Paris 75012 56, boulevard de Picpus 159 Expertise avec visite
2554 France Paris 75009 2, Square Trudaine/52, rue des Martyrs 101 Expertise avec visite
2589 France Paris 75015 83, rue de la Convention 150 Expertise avec visite
2556 France Paris 75017 2. rue Gustave Doré 36 Expertise avec visite
2557 France Paris 75018 67, rue Caulaincourt 37 Expertise avec visite

23.4. Attestation relative aux informations provenant de tierces parties

Ces informations ont été fidèlement reproduites et, pour autant que la Société le sache et soit en mesure de l'assurer à la lumière des données fournies par les experts immobiliers, aucun fait n'a été omis qui rendrait les informations reproduites, inexactes ou trompeuses.

La Société déclare que la totalité des évaluations des actifs immobiliers proviennent des experts à l'exception de ce qui est mentionné page 46 du présent Document d'Enregistrement Universel.

23.5. Approbation de l'autorité compétente

Ce Document d'Enregistrement Universel a été déposé le 28 avril 2020 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le Document d'Enregistrement Universel de SELECTIRENTE peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'Enregistrement Universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.

Avenue de la Grande Armée – Paris (17e )

24. TABLES DE CONCORDANCE

24.1. Table de concordance du Document d'Enregistrement Universel

L'information est disponible sur le lien suivant : http://www.selectirente.com/informations-reglementees/.

La table de concordance suivante permet d'identifier les principales rubriques requises par les annexes 1 et 2 du Règlement Délégué conformément au schéma du Document d'Enregistrement Universel.

Les informations non applicables à la Société sont indiquées « n.a ».

Rubriques des annexes 1 et 2 du règlement délégué (UE) 2019/980
du 14 mars 2019
Document
d'Enregistrement
Universel
Chapitre /
Section
Page(s)
1 PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS,
RAPPORTS D'EXPERTS ET APPROBATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
1.1 Indication des personnes responsables 23.1 164
1.2 Déclaration des personnes responsables 23.2 164
1.3 Déclaration ou rapport d'expert, informations concernant l'expert et déclaration de
consentement
23.3 164-187
1.4 Attestation relative aux informations provenant de tierces parties 23.4 188
1.5 Approbation de l'autorité compétente 23.5 188
2 CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES
2.1 Identité des contrôleurs légaux 21.1 163
2.2 Changement éventuel 21.2 163
3 FACTEURS DE RISQUE 5 17-28
4 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ
4.1 Raison sociale et nom commercial de l'émetteur 11.1 54
4.2 Lieu, numéro d'enregistrement et LEI de l'émetteur 11.2 54
4.3 Date de constitution et durée de vie de l'émetteur 11.3 55
4.4 Siège social et forme juridique de l'émetteur, législation régissant ses activités, pays
dans lequel il est constitué, site web
11.4 55
5 APERÇU DES ACTIVITÉS
5.1 Principales activités 6 29-41
5.2 Principaux marchés 3.3 12-14
5.3 Evènements importants dans le développement des activités de la société 3.2 11-12
5.4 Stratégie et objectifs 3.1 10-11
5.5 Dépendance de l'émetteur à l'égard de brevets ou de licences, de contrats industriels,
commerciaux ou financiers ou de nouveaux procédés de fabrication
3.5 14
5.6 Position concurrentielle 3.4 14
5.7 Investissements 6.1 29-32
5.7.1 Investissements importants réalisés 6.1.1 29
5.7.2 Principaux investissements en cours ou que compte réaliser l'émetteur à l'avenir et pour
lesquels ses organes de direction ont déjà pris des engagements fermes et méthodes de
financement
6.1.4 32
5.7.3 Co-entreprises et engagements pour lesquels l'émetteur détient une proportion
significative du capital
6.1.5 32
5.7.4 Questions environnementales 6.6 37-41
6 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
6.1 Description du groupe 4.1 / 4.2 15 / 16
6.2 Liste des filiales importantes 4.3 16
7 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT
7.1 Situation financière 7.1 42-45
7.2 Résultats d'exploitation 7.1.1 / 19.1 42-43 / 82-83
8 TRÉSORERIE ET CAPITAUX
8.1 Informations sur les capitaux de la société 8.1 51
8.2 Source et montant des flux de trésorerie 8.2 51
8.3 Informations sur les besoins de financement et la structure de financement de la société 8.3 51-53
8.4 Informations concernant toute restriction à l'utilisation des capitaux pouvant influer sur les
opérations de la société
8.4 53
8.5 Sources de financement attendues 8.5 53
9 ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 17 76-78
10 INFORMATIONS SUR LES TENDANCES
10.1 Description des principales tendances et de tout changement significatif de performance
financière de la Société depuis la fin du dernier exercice
9.2 54
10.2 Evènement susceptible d'influer sensiblement sur les perspectives 9.3 54
11 PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE
11.1 Prévisions ou estimations de bénéfice publiées 10 54
11.2 Déclaration énonçant les principales hypothèses de prévisions 10 54
11.3 Déclaration de comparabilité avec les informations financières historiques et de
conformité des méthodes comptables
10 54
12 ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET
DIRECTION GÉNÉRALE
12.1 Organes d'administration, de direction et de surveillance 12.1 56-62
12.2 Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction et de surveillance 12.3 62-63
13 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
13.1 Montants des rémunérations versées et avantages en nature 12.2 / 20.2 62 / 121-123
13.2 Sommes provisionnées aux fins de versements de pensions, retraites ou autres
avantages
n.a n.a
14 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
14.1 Dates d'expiration des mandats actuels 13.1 64
14.2 Contrats de service liant les membres des organes d'administration 13.2 64
14.3 Informations sur le comité d'audit et le comité de rémunération 13.3 64
14.4 Gouvernement d'entreprise 13.4 64
14.5 Incidences significatives potentielles sur la gouvernance d'entreprise 13.6 69
15 SALARIÉS 14 69
15.1 Nombre de salariés n.a n.a
15.2 Participations et stock-options n.a n.a
15.3 Accord prévoyant une participation des salariés au capital n.a n.a
16 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
16.1 Actionnaires détenant plus de 5 % du capital social ou des
droits de vote
15 70-72
16.2 Existence de droits de vote différents 15 70-72
16.3 Détention du contrôle de l'émetteur, directement ou indirectement 15 70-72
16.4 Accord connu de l'émetteur dont la mise en œuvre pourrait entraîner un changement de
contrôle
15 70-72
17 TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES 16 73-75
18 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT L'ACTIF ET LE PASSIF, LA
SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L'ÉMETTEUR
18.1 Informations financières historiques 19.1 80-83
18.2 Informations financières intermédiaires et autres 22 163
18.3 Audit des informations financières annuelles historiques 22 163
18.4 Informations financières pro forma n.a n.a
18.5 Politique en matière de dividendes 7.3.2 47
18.6 Procédures judiciaires et d'arbitrage 5 / 13.7 20-23 / 69
18.7 Changement significatif de la situation financière de l'émetteur n.a n.a
19 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
19.1 Capital social 15 70-72
19.2 Acte constitutif et statuts 13.5 64-68
20 CONTRATS IMPORTANTS 18 79
21 DOCUMENTS DISPONIBLES 22 163

24.2. Table de concordance du rapport financier annuel

Le Document d'Enregistrement Universel comprend tous les éléments du rapport financier annuel visés aux articles L. 451-1-2 I du Code monétaire et financier et 222-3 du règlement général de l'AMF.

La table de concordance suivante renvoie aux extraits du Document d'Enregistrement Universel correspondant aux différentes rubriques du rapport financier annuel.

Les informations non applicables à la Société sont indiquées « n.a ».

Rapport financier annuel Document
d'Enregistrement
Universel
Chapitre /
Section
Page(s)
1 Comptes sociaux 19.1 80-83
2 Comptes consolidés n.a n.a
3 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 20.5 136-146
4 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés n.a n.a
5 Rapport de gestion comprenant au minimum les informations mentionnées aux articles L.
225-100-1 I, L. 225-100-1 II, L. 225-211 alinéa 2
Se référer à la table de
concordance du rapport de
gestion ci-dessous
6 Déclaration du responsable du rapport financier annuel 23.2 164

24.3. Table de concordance du rapport de gestion

Le Document d'Enregistrement Universel comprend tous les éléments du rapport de gestion visés par les articles L. 225-100 et suivants et L. 232-1 du Code de commerce ainsi que le rapport sur le gouvernement d'entreprise en application des articles L. 225-37 et suivants du Code de commerce.

La table de concordance suivante renvoie aux extraits du Document d'Enregistrement Universel correspondant aux différentes rubriques du rapport de gestion.

Les informations non applicables à la Société sont indiquées « n.a ».

Rapport de gestion Document d'Enregistrement
Universel
Chapitre /
Section
Page(s)
I. Activité de la société
1. Situation de la société au cours de l'exercice écoulé (C. Com, art. L. 232-1) 3.2 / 3.3 /
6
11-14 / 29-41
2. Stratégie et perspectives d'avenir (C. Com, art. L. 232-1) 3.1 10-11
3. Faits marquants postérieurs à la clôture (C. Com, art. L. 232-1) n.a n.a
4. Rapport d'activité et des résultats des filiales (C. Com, art. L. 233-6) 6 29-41
5. Succursales existantes (C. Com, art. L. 232-1) n.a n.a
6. Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation
financière du Groupe (C. Com, art. L. 225-100-1,1° et L. 233-6)
3 / 6 10-14 / 29-41
7. Indicateurs clés de performance financière (C. Com, art. L. 225-100-1, 2°) 19 80-111
8. Indicateurs clés de performance de nature non financière (C. Com, art. L. 225-100-1, 2°) n.a n.a
9. Prises de participation ou de contrôle dans les sociétés ayant leur siège social en France
(C. Com, L. 233-6)
n.a n.a
10. Nom des sociétés contrôlées et part du capital social qu'elles détiennent (C. Com, L. 233-
13)
4.3 16
11. Avis de détention de plus de 10% du capital social d'une autre société par actions/
participations croisées (C. Com, R. 233-19)
6.3 34-35
12. Activités en matière de recherche et de développement (C. Com, art. L. 232-1) 7.3.4 48
13. Couverture de chaque catégorie principale de transactions avec usage de la comptabilité
de couverture ainsi que son exposition aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de
trésorerie (C. Com, art. L. 225-100-1,6°)
5 17-28
II.
1. Facteurs de risques – Procédures de contrôle interne et de gestion des risques
Principaux risques et incertitudes (C. Com, art. L. 225-100-1,3°)
5 17-28
2. Risques financiers liés aux effets du changement climatique et procédures mises en œuvre
pour les limiter (C. Com, art. L. 225-100-1,4°)
5 17-28
3. Dispositifs de contrôles interne et de gestion des risques (C. Com, art. L. 225-100-1,5°) 5 17-28
III. Rapport sur le gouvernement d'entreprise (C. Com, art. L. 225-37 et suivants)
1. Principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux
12.2 / 20.2 62 / 121-123
2. Structure de la rémunération annuelle perçue par les des dirigeants mandataires sociaux 12.2 / 20.2 62 / 121-123
3. Éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à
raison de la prise, la cessation ou le changement de fonction ou postérieurement à
l'exercice de celle-ci au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux
12.2 / 20.2 62 / 121-123
4. Ratio d'équité entre les niveaux de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
et la rémunération moyenne et médiane des salariés
n.a n.a
5. Ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire
social durant l'exercice
12.1 56-62
6. Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une autre société
contrôlée par la Société au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce
16 73-75
7. Délégations en cours de validité en matière d'augmentation de capital 20.2 124-125
8. Modalités d'exercice de la Direction générale 12.1 56-62
9. Composition, conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de
surveillance
12.1 / 13 56-62 / 64-69
10. Politique de diversité appliquée aux membres du Conseil de surveillance, informations sur
la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des
hommes et résultats en matière de mixité dans les 10% de postes à plus forte
responsabilité
20.2 118-128
11. Éventuelles limitations apportées aux pouvoirs du Directoire par le Conseil de surveillance 20.2 118-128
12. Conformité au régime de gouvernement d'entreprise 13.4 64
13. Modalités de participation des actionnaires à l'assemblée générale 13.4 64
14. Description de la procédure mise en place par le Conseil de surveillance permettant de
procéder à l'évaluation annuelle des conventions courantes
20.2 123 / 126-128
15. Eléments susceptibles d'avoir une influence en cas d'offre publique 20.2 125
IV. Déclaration de performance extra-financière (C. Com, art. L. 225-102-1 et R. 225-104) n.a n.a
V. Informations sur le capital social
1. Franchissement de seuils déclarés à la Société (C. Com, L. 233-13) 15 72
2. Participation des salariés au capital social (C. Com, art. L. 225-102) n.a n.a
3. Intérêts des dirigeants et des salariés dans le capital social de la Société/ informations
relatives aux attributions de stock options et aux attributions gratuites d'actions (C. Com,
art. L. 225-185 et L. 225-197-1)
15 70-72
4. Rachat par la Société de ses propres actions et opérations réalisées au cours de l'exercice
(C. Com, art. L. 225-211 al. 2)
15 70-72
5. Ajustements éventuels pour les titres donnant accès au capital social en cas de rachat
d'actions ou d'opérations financières (C. Com, R. 228-90 et R. 228-91)
n.a n.a
6. Opérations sur titres réalisées par les dirigeants de la Société et leurs proches au cours de
l'exercice (CMF, art. L. 621-18-2)
15 70-72
7. Éléments de calcul et résultats de l'ajustement des bases d'exercice des options de
souscription et d'achat d'actions (en cas d'achat par la société de ses propres actions à un
prix supérieur au cours de bourse) (C. Com, R. 225-138)
n.a n.a
VI. Autres informations
1. Délais de paiement fournisseurs et clients (C. Com, D . 441-4 ) 7.1.4 45
2. Résultat et autres éléments caractéristiques au cours des cinq derniers exercices (C. Com,
art. R. 225-102)
7.1 42-45
3. Montant des dividendes et distributions au titre des trois derniers exercices (CGI, art. 243
bis)
20.6 148
4. Dépenses et charges non déductibles (CGI, 223 quater et 223 quinquies) 7.1.3 45
5. Montant des prêts interentreprises (CMF, art. L. 511-6) n.a n.a
6. Injonctions ou sanctions pécuniaires pour pratiques anticoncurrentielles prononcées par
l'Autorité de la concurrence (C. Com, L. 464-2, I)
n.a n.a

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.