ŞEKERBANK T.A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 18, 2025

Summary Info	Yurt Dışında İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Other

Board Decision Date	28.01.2025

Related Issue Limit Info

Currency Unit	USD
Limit	350.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Oversea
Domestic / Oversea	Oversea
Capital Market Board Approval Date	06.03.2025

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Subordinated Debt Securities
Maturity Date	23.07.2035
Maturity (Day)	3.652
Sale Type	Oversea
Coupon Number	0

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
Fitch Ratings	A-(tur) Ulusal Uzun Vadeli Notu	21.11.2024	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	Yes

Capital Market Instrument Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
Fitch Ratings	CCC (Yabancı Para İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) Kredi Notu)	16.07.2025	No

Additional Explanations

İlgi: 16.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmesi için Morgan Stanley'nin yetkilendirildiği ve ihracın 200 milyon ABD Doları tutar ve %10,875 kupon oranı ile fiyatlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 200 milyon ABD Doları tutarındaki ve altı ayda bir kupon ödemeli borçlanma aracı için tertip ihraç izni alınabilmesi amacıyla 18 Temmuz 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve onay alınmıştır. İhracın 23 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu borçlanma aracı, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin 7'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 23 Temmuz 2030 tarihinden 23 Ekim 2030 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde ilgili borçlanma aracını geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. İlave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sisteminde tanımlama yapılabilmesi amacıyla, vade tarihi 23 Temmuz 2035 olarak sisteme girilmiştir.