SEGUFER S.A. — Capital/Financing Update 2019

Feb 11, 2019

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYMES CNV GARANTIZADA SEGUFER SERIE II POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA V/N \$8.000.000 (VALOR NOMINAL PESOS OCHO MILLONES)

SEGUFER S.A.

Emisor

ALyC y AN Nº 198 de CNV Organizador y Colocador

Fiador

SEGUFER S.A. (el "Emisor") ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables PYME CNV GARANTIZADAS "Serie II" (las "Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada SEGUFER Serie II"), por un valor nominal de hasta \$ 8.000.000 (pesos ocho millones). Los términos y condiciones de emisión constan en el Prospecto (el "Prospecto") publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario ("BCR") – por cuenta y orden del Mercado Argentino de Valores S.A. ("MAV") el día 11 de febrero de 2019, en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) (la "AIF"). Asimismo, se encuentra a disposición en la sede de SEGUFER S.A. y del Colocador.

La colocación estará a cargo de Tarallo S.A. ("Tarallo") (At. Sr. Adrián Tarallo, Teléfono 0341-4260971, Email finanzas@tarallo.com.ar). Las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Segufer Serie II serán colocadas por Tarallo S.A ALyC y AN Propio Nº 198 (el "Colocador), quien percibirá una comisión de hasta el 0,2% sobre el monto efectivamente colocado entre terceros. La colocación se realizará de conformidad con los términos de la Ley Nº 26.831 y las Normas de la CNV, a través del sistema informático de colocación del MAV (el "Sistema Informático de Colocación" o "SIC") bajo la modalidad de licitación pública "ciega".

SEGUFER S. EELIX DAICZ PRESIDENTE

1.- Monto y moneda de emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada SEGUFER Serie II: Hasta V/N \$ 8.000.000.- (valor nominal pesos ocho millones). El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Integración e informado en el aviso de resultado de colocación el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Integración (el "Aviso de Resultado de Colocación").

2.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: V/N \$1 (valor nominal un peso)

3.- Vencimiento: 19 de febrero de 2022.

4.-Amortización y fechas de pago de capital: La amortización de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada SEGUFER Serie II será en 11 (once) cuotas trimestrales a partir del mes 6, las diez primeras cuotas se amortizará el 9% del valor nominal emitido en cada una de ellas y la cuota número 11 el 10% del valor nominal emitido. Los servicios de amortización serán pagaderos trimestralmente a partir del mes seis, a los 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y 36 meses desde la Fecha de Integración. Las Fechas de Pago se informan en el presente.

5.- Monto mínimo de Suscripción: V/N \$ 1.000.- (valor nominal pesos un mil) o montos superiores que sean múltiplos de \$1 (pesos uno).

6.- Tasa de Interés y Fechas de Pago de Intereses: En concepto de renta se pagará trimestralmente a partir del mes 6 un interés variable equivalente a la Tasa de Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse en el momento de la colocación. El Diferencial de Tasa a licitarse no podrá ser superior al 10%.

7.- Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

8.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado global, a ser depositado en Caja de Valores S.A.

9.- Período de Difusión: desde el martes 12 de febrero de 2019 al miércoles 13 de febrero de 2019.

10.- Período de Licitación: jueves 14 de febrero de 2019 en el horario de 10:00 a 16:00 hs.

11.- Fecha de Integración: martes 19 de febrero de 2019.

Fecha de Pago Capital e Intereses	% Amortización	Capital	Saldo Deuda
			8.000.000
19 de agosto de 2019	9%	720,000	7.280.000
19 de noviembre de 2019	$9\%$	720.000	6.560.000
19 de febrero de 2020	9%	720,000	5.840.000
19 de mayo de 2020	9%	720.000	5.120,000
19 de agosto de 2020	$9\%$	720,000	4.400.000
19 de noviembre de 2020	$9\%$	720.000	3.680.000
19 de febrero de 2021	9%	720.000	2.960.000
19 de mayo de 2021	$9\%$	720,000	2.240,000
19 de agosto de 2021	$9\%$	720.000	1.520.000
19 de noviembre de 2021	$9\%$	720.000	800.000
19 de febrero de 2022	10%	800.000

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

SEGUFER S.A FEDIX DAIGZ PRESIDENTE

Mercados Autorizados. Oferta Pública y Listado: Se ha solicitado el listado en el Mercado Argentino de Valores S.A. y podrá solicitarse la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE") y en cualquier otro mercado autorizado.

El Período de Colocación podrá ser prorrogado por el Emisor y los Colocadores circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCR -por cuenta y orden del MAV- y en la AIF dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Colocación.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada SEGUFER Serie II se detallan en el Prospecto.

Este aviso de suscripción debe ser leído juntamente con, y está totalmente calificado por referencia al Prospecto.

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada SEGUFER Serie II, el público inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto (incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo y la forma de colocación y plazo contenidos en el mismo).

La oferta solo se dirige a los Inversores Calificados comprendidos en el Artículo. 12, Capítulo VI, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013).

ORGANIZADOR y COLOCADOR

TARALLO S.A. ALyC y AN Propio Nº 198

Córdoba 1015 Piso 2 Of 4 CP (Edificio Victoria Mall)

(S2000AWM) Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel: (341) 5302709 / 4260971/4256778 / 4261265

E-mail: finanzas@tarallo.com.ar

Web: www.tarallo.com.ar

SEGUFER S.A PELIX DAIGZ PRESIDENTE