SEERS TECHNOLOGY — Share Issue/Capital Change 2024

Jun 13, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)씨어스테크놀로지 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 13일
회 사 명 :	주식회사 씨어스테크놀로지
대 표 이 사 :	이 영 신
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 동부대로 291-13
	(전 화) 031-8023-9811
	(홈페이지) http://www.seerstech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 장영태
	(전 화) 031-8023-9811

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,100,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,300,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 39,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 06월 10일2024년 06월 11일2024년 06월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,300,00022,100,000,000100.00대표주관회사1,300,00022,100,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분 39,000주 및 의무인수금액 663,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자975,00075.02,239975,00016,575,000,0000.22,239975,00016,575,000,00075.0일반투자자325,00025.0382,308467,011,1107,939,188,870,00099.8193,190325,0005,525,000,00025.01,300,000384,547467,986,1107,955,763,870,000195,4291,300,00022,100,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조의 2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며 , 각 기관에게 배정된 수량의 합은 전체 기관투자자 배정 물량의 1% 이내에 해당하는 수량인 5,000주입니다 .

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 162,50050.0일괄청약방식162,50050.0325,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
50	309,609	15,480,450	-	-	131,447	1	131,447	-	-	-	-	-	131,447	0.85%
60	2,206	132,360	-	-	947	1	947	-	-	-	-	-	947	0.72%
70	849	59,430	-	-	395	1	395	-	-	-	-	-	395	0.66%
80	715	57,200	-	-	291	1	291	-	-	-	-	-	291	0.51%
90	378	34,020	-	-	162	1	162	-	-	-	-	-	162	0.48%
100	5,495	549,500	-	-	2,365	1	2,365	-	-	-	-	-	2,365	0.43%
150	1,267	190,050	-	-	518	1	518	-	-	-	-	-	518	0.27%
200	1,742	348,400	-	-	761	1	761	-	-	-	-	-	761	0.22%
250	613	153,250	-	-	259	1	259	-	-	-	-	-	259	0.17%
300	641	192,300	-	-	266	1	266	-	-	-	-	-	266	0.14%
350	457	159,950	-	-	200	1	200	-	-	-	-	-	200	0.13%
400	420	168,000	-	-	185	1	185	-	-	-	-	-	185	0.11%
450	238	107,100	-	-	91	1	91	-	-	-	-	-	91	0.08%
500	1,025	512,500	-	-	450	1	450	-	-	-	-	-	450	0.09%
600	605	363,000	-	-	259	1	259	-	-	-	-	-	259	0.07%
700	301	210,700	-	-	139	1	139	-	-	-	-	-	139	0.07%
800	263	210,400	-	-	116	1	116	-	-	-	-	-	116	0.06%
900	230	207,000	-	-	101	1	101	-	-	-	-	-	101	0.05%
1,000	1,724	1,724,000	-	-	708	1	708	-	-	-	-	-	708	0.04%
1,500	1,240	1,860,000	-	-	520	1	520	1,240	1	-	-	1,240	1,760	0.09%
2,000	5,932	11,864,000	-	-	2,516	1	2,516	5,932	1	-	-	5,932	8,448	0.07%
2,500	8,232	20,580,000	-	-	3,561	1	3,561	8,232	1	-	-	8,232	11,793	0.06%
3,000	1,469	4,407,000	-	-	635	1	635	1,469	1	-	-	1,469	2,104	0.05%
3,500	1,111	3,888,500	-	-	470	1	470	1,111	1	-	-	1,111	1,581	0.04%
4,000	891	3,564,000	-	-	383	1	383	891	1	-	-	891	1,274	0.04%
4,500	668	3,006,000	-	-	267	1	267	668	2	-	-	1,336	1,603	0.05%
5,000	16,648	83,240,000	-	-	7,077	1	7,077	16,648	2	-	-	33,296	40,373	0.05%
5,500	408	2,244,000	-	-	172	1	172	408	2	-	-	816	988	0.04%
6,000	452	2,712,000	-	-	191	1	191	452	2	-	-	904	1,095	0.04%
6,500	148	962,000	-	-	53	1	53	148	2	-	-	296	349	0.04%
7,000	224	1,568,000	-	-	100	1	100	224	2	-	-	448	548	0.03%
7,500	201	1,507,500	-	-	92	1	92	201	3	-	-	603	695	0.05%
8,000	595	4,760,000	-	-	237	1	237	595	3	-	-	1,785	2,022	0.04%
8,500	354	3,009,000	-	-	152	1	152	354	3	-	-	1,062	1,214	0.04%
9,000	278	2,502,000	-	-	131	1	131	278	3	-	-	834	965	0.04%
9,500	137	1,301,500	-	-	57	1	57	137	3	-	-	411	468	0.04%
10,000	1,273	12,730,000	-	-	555	1	555	1,273	4	-	-	5,092	5,647	0.04%
11,000	613	6,743,000	-	-	239	1	239	613	4	-	-	2,452	2,691	0.04%
12,000	522	6,264,000	-	-	225	1	225	522	4	-	-	2,088	2,313	0.04%
13,000	240	3,120,000	-	-	102	1	102	240	5	-	-	1,200	1,302	0.04%
14,000	425	5,950,000	-	-	210	1	210	425	5	-	-	2,125	2,335	0.04%
15,000	431	6,465,000	-	-	183	1	183	431	5	-	-	2,155	2,338	0.04%
16,000	224	3,584,000	-	-	102	1	102	224	6	-	-	1,344	1,446	0.04%
17,000	286	4,862,000	-	-	119	1	119	286	6	-	-	1,716	1,835	0.04%
18,000	331	5,958,000	-	-	152	1	152	331	6	-	-	1,986	2,138	0.04%
19,000	300	5,700,000	-	-	131	1	131	300	7	-	-	2,100	2,231	0.04%
20,000	6,323	126,460,000	-	-	2,717	1	2,717	6,323	7	-	-	44,261	46,978	0.04%
21,000	29	609,000	-	-	7	1	7	29	7	-	-	203	210	0.03%
22,000	26	572,000	-	-	10	1	10	26	8	-	-	208	218	0.04%
23,000	50	1,150,000	-	-	17	1	17	50	8	-	-	400	417	0.04%
24,000	50	1,200,000	-	-	17	1	17	50	8	-	-	400	417	0.03%
25,000	35	875,000	-	-	16	1	16	35	9	-	-	315	331	0.04%
26,000	43	1,118,000	-	-	17	1	17	43	9	-	-	387	404	0.04%
27,000	28	756,000	-	-	12	1	12	28	9	-	-	252	264	0.03%
28,000	123	3,444,000	-	-	53	1	53	123	10	-	-	1,230	1,283	0.04%
29,000	84	2,436,000	-	-	32	1	32	84	10	-	-	840	872	0.04%
30,000	3,106	93,180,000	-	-	1,310	1	1,310	3,106	10	20	1	31,080	32,390	0.03%
합계	382,308	467,011,110	-	-	162,500	-	162,500	53,530	-	20	-	162,500	325,000	0.07%

주1)	일반배정물량 325,000주를 균등배정방식 162,500주(50.0%), 비례배정방식 162,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청 약건수는 382,308 건으로 균등배정방식 배정물량 162,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 162,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 162,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 20주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약----4,0687.37----1,27425.625,3420.553개월 확약59,4968.96--1,0201.853470.35----60,8636.241개월 확약1,5130.23--1,2822.322500.25----3,0450.3115일 확약3,0460.46--3620.661770.186,5895.01--10,1741.04599,71490.3520,918100.0048,47687.8197,73499.21125,03694.993,69874.38895,57691.85663,769100.0020,918100.0055,208100.0098,508100.00131,625100.004,972100.00975,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	이영신	3,386,280	30.91%	3,386,280	27.54%	-
방규석	84,000	0.77%	84,000	0.68%	-
송희석	50,000	0.46%	50,000	0.41%	-
강대엽	24,000	0.22%	24,000	0.20%	-
김경철	40,000	0.37%	40,000	0.33%	-
소계	3,584,280	32.72%	3,584,280	29.15%	-
5%이상소유주주	베스트3호투자조합	1,101,800	10.06%	1,101,800	8.96%	-
라이프코어-티그리스신기술투자조합2호	850,720	7.77%	850,720	6.92%
변동준	711,320	6.49%	711,320	5.79%	-
소계	2,663,840	24.32%	2,663,840	21.67%	-
합계		6,248,120	57.04%	6,248,120	50.82%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 06월 14일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 06월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 06월 04일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 06월 04일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	주식회사 씨어스테크놀로지 홈페이지(http://seerstech.com)	2024년 06월 10일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 06월 10일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 06월 13일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 13일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 04월 05일 (증권신고서)■ 2024년 04월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 06월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 주식회사 씨어스테크놀로지 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 291-13

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 04월 05일 (예비투자설명서)■ 2024년 04월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 29일 (투자설명서)■ 2024년 06월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,100,000,00017,0001,300,00022,100,000,000-22,100,000,00017,0001,300,00022,100,000,000------------22,100,000,00017,0001,300,00022,100,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --10,339,000,0005,246,000,000-6,515,000,00022,100,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 39,000주에 대한 발행금액 663,000,000원은 제외된 금액입니다. 주2) 기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.