Quarterly Report • Aug 7, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Delårsrapport Januari–juni 2013
APRIL–JUNI 2013
JANUARI–JUNI 2013
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent och reflekterade den bistra makroekonomiska situation som råder i Europa, och säkerhetsmarknaden i länder som Frankrike, Portugal och Spanien fortsätter att försämras. Den amerikanska ekonomin verkar långsamt och gradvis återhämta sig. Latinamerika fortsatte att uppvisa stark organisk försäljningstillväxt.
Rörelsemarginalen förbättrades i alla affärssegment jämfört med föregående år, framförallt driven av de olika omstruktureringsåtgärder och kostnadsbesparingar som gjordes under 2012. Vi uppnådde kostnadsbesparingar i enlighet med vår omstruktureringsplan.
Under 2012 stod försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi för cirka 6 procent av koncernens försäljning. Vi har satt ett mål att tredubbla denna andel av försäljningen vid slutet av 2015. Vi fortsatte att öka våra investeringar i resurser inom säkerhetslösningar och teknologi och under det första halvåret 2013 uppgick andelen till 7 procent.
De huvudsakliga aspekterna som påverkar Securitas av den amerikanska lag, som påbjuder arbetsgivare att erbjuda hälsovårdsförsäkring till heltidsanställda, har försenats ett år och kommer att gälla först från 2015. Detta ger oss mer tid att anpassa oss till den nya lagen och att stegvis justera vårt erbjudande till våra kunder.
Alf Göransson VD och koncernchef
| Januari–juni i sammandrag 2 | |
|---|---|
| Koncernens utveckling 3 | |
| Affärssegmentens utveckling 5 | |
| Kassaflöde 8 | |
| Sysselsatt kapital och finansiering 9 |
|
| Förvärv 10 | |
| Övriga väsentliga händelser 11 | |
| Risker och osäkerhets faktorer 11 |
|
| Moderbolagets verksamhet 12 | |
| Redovisningsprinciper 13 | |
| Styrelsens underskrifter 14 | |
| Granskningsrapport 15 | |
| Koncernens finansiella rapporter 16 |
|
| Segmentsöversikt 20 | |
| Noter 21 | |
| Moderbolaget 24 | |
| Definitioner 24 | |
| Finansiell information 25 |
Jämförelsetalen har omräknats för affärssegmenten och koncernen till följd av de organisatoriska förändringar som ägde rum i koncernen per den 1 januari 2013 och till följd av tillämpningen av IAS 19 (reviderad). Ytterligare information finns i avsnittet Redovisningsprinciper på sidan 13 och i not 8.
| Kvartal | Förändring, % | H1 | Förändring, % | Helår | Föränd ring, % |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Q2 | Valuta | Valuta | |||||||
| MSEK | 2013 | 2012 Total | justerad | 2013 | 2012 Total | justerad | 2012 | Total | ||
| Försäljning | 16 510 | 16 970 | –3 | 2 | 32 370 | 33 234 | –3 | 2 | 66 458 | 4 |
| Organisk försäljningstillväxt, % |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Rörelseresultat före avskrivningar |
809 | 717 | 13 | 19 | 1 558 | 1 437 | 8 | 14 | 3 027 | –9 |
| Rörelsemarginal, % | 4,9 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 4,6 | |||||
| Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar |
–64 | –67 | –128 | –131 | –297 | |||||
| Förvärvsrelaterade kostnader |
–6 | –37 | –14 | –65 | –49 | |||||
| Jämförelsestörande poster |
- | - | - | - | –424 | |||||
| Rörelseresultat efter avskrivningar |
738 | 613 | 20 | 27 | 1 416 | 1 241 | 14 | 20 | 2 257 | –23 |
| Finansiella intäkter och kostnader |
–80 | –148 | –217 | –282 | –573 | |||||
| Resultat före skatt | 658 | 465 | 42 | 48 | 1 199 | 959 | 25 | 31 | 1 684 | –31 |
| Periodens resultat | 462 | 328 | 41 | 48 | 842 | 675 | 25 | 30 | 1 175 | –31 |
| Vinst per aktie (SEK) | 1,26 | 0,90 | 40 | 48 | 2,30 | 1,85 | 24 | 30 | 3,22 | –31 |
| Vinst per aktie (SEK), före jämförelse störande poster och nedskrivningar |
1,26 | 0,90 | 40 | 48 | 2,30 | 1,85 | 24 | 30 | 4,11 | –12 |
| Rörelsens kassaflöde, % | 36 | 92 | 29 | 58 | 106 | |||||
| Fritt kassaflöde | –126 | 94 | –250 | 87 | 2 086 | |||||
| Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld |
- | - | 0,15 | 0,15 | 0,21 |
Jämförelsetalen har omräknats till följd av tillämpningen av IAS 19 (reviderad).
| Organisk försäljningstillväxt | Rörelsemarginal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv 2 | H1 | Kv 2 | H1 | |||||
| % | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| Security Services North America | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,1 | 4,4 | 5,0 | 4,4 |
| Security Services Europe | 1 | 2 | 0 | 1 | 5,7 | 4,7 | 5,4 | 4,8 |
| Security Services Ibero-America | 5 | –5 | 3 | –2 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,1 |
| Koncernen | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,9 | 4,2 | 4,8 | 4,3 |
Jämförelsetalen har omräknats till följd av de organisatoriska förändringarna som ägde rum i koncernen per den 1 januari 2013 och till följd av tillämpningen av IAS 19 (reviderad).
Organisk försäljningstillväxt, %
Försäljningen uppgick till 16 510 MSEK (16 970) och den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (0). Positiv inverkan på koncernens organiska försäljningstillväxt kom huvudsakligen från Argentina och Tyskland, medan negativ inverkan kom huvudsakligen från Frankrike, Spanien och Storbritannien. Den valutajusterade försäljningstillväxten, inklusive förvärv, var 2 procent (4).
Rörelseresultat före avskrivningar var 809 MSEK (717) vilket, justerat för valutakursförändringar, var en förbättring med 19 procent.
Koncernens rörelsemarginal var 4,9 procent (4,2). Omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogrammet från 2012 hade den största positiva effekten på utvecklingen. De totala prisjusteringarna i koncernen var lägre i förhållande till löneökningarna på grund av situationen i vissa länder i Security Services Europe. Operationella förbättringar samt reducerade sociala avgifter i Frankrike balanserade den negativa pris- och lönebalansen.
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till –64 MSEK (–67).
Förvärvsrelaterade kostnader var –6 MSEK (–37). För ytterligare information hänvisas till not 4.
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –80 MSEK (–148).
Resultat före skatt uppgick till 658 MSEK (465). Den valutajusterade förändringen var 48 procent.
Koncernens skattesats var 29,8 procent (29,6).
Nettoresultatet var 462 MSEK (328). Vinst per aktie var 1,26 SEK (0,90).
Försäljningen uppgick till 32 370 MSEK (33 234) och den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (1). Den organiska försäljningstillväxten i Argentina och Tyskland bidrog mest, medan Frankrike, Spanien och Storbritannien uppvisade negativ organisk försäljningstillväxt. Den valutajusterade försäljningstillväxten, inklusive förvärv, var 2 procent (6).
Försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi representerade 7 procent av koncernens försäljning.
Rörelseresultat före avskrivningar var 1 558 MSEK (1 437) vilket, justerat för valutakursförändringar, var en förbättring med 14 procent.
Koncernens rörelsemarginal var 4,8 procent (4,3). Förbättringen relaterade huvudsakligen till ett framgångsrikt implementerat omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogram i koncernen. De totala prisjusteringarna i koncernen var något lägre under de första sex månaderna i förhållande till löneökningarna på grund av Security Services Europe i det andra kvartalet.
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till –128 MSEK (–131).
Förvärvsrelaterade kostnader var –14 MSEK (–65). För ytterligare information hänvisas till not 4.
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –217 MSEK (–282).
Resultat före skatt uppgick till 1 199 MSEK (959). Den valutajusterade förändringen var 31 procent.
Koncernens skattesats var 29,8 procent (29,6).
Nettoresultatet var 842 MSEK (675). Vinst per aktie var 2,30 SEK (1,85).
Organisk försäljningstillväxt, % 2012 2013
Security Services North America tillhandahåller specialiserad bevakning, säkerhetslösningar och teknologi i USA, Kanada och Mexiko. Organisationen består av 17 affärsenheter med totalt 109 000 medarbetare och 640 platschefer.
| Kvartal | Förändring, % | H1 Förändring, % |
Helår | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv 2 | Kv 2 | Valuta | Valuta | ||||||
| MSEK | 2013 | 2012 | Total | justerad | 2013 | 2012 | Total | justerad | 2012 |
| Total försäljning | 5 811 | 6 069 | –4 | 1 | 11 346 | 11 755 | –3 | 1 | 23 539 |
| Organisk försäljnings tillväxt, % |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Andel av koncernens försäljning, % |
35 | 36 | 35 | 35 | 35 | ||||
| Rörelseresultat före avskrivningar |
297 | 266 | 12 | 18 | 571 | 517 | 10 | 15 | 1 113 |
| Rörelsemarginal, % | 5,1 | 4,4 | 5,0 | 4,4 | 4,7 | ||||
| Andel av koncernens rörelseresultat, % |
37 | 37 | 37 | 36 | 37 |
Jämförelsetalen har omräknats till följd av de organisatoriska förändringarna som ägde rum i koncernen per den 1 januari 2013 och till följd av tillämpningen av IAS 19 (reviderad).
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (1) och drevs av affärsenheterna statliga myndigheter, kritisk infrastruktur och Pinkerton Corporate Risk Management.
Rörelsemarginalen var 5,1 procent (4,4), en förbättring framförallt inom de fem bevakningsregionerna och affärsenheten statliga myndigheter. Huvuddelen av förbättringen härrörde till omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogrammet.
Den svenska kronans växelkurs stärktes gentemot U.S.-dollarn, vilket hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var 18 procent för kvartalet.
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (1) och drevs av statliga myndigheter, kritisk infrastruktur och Pinkerton Corporate Risk Management. Skottdagen 2012 hade en svagt negativ inverkan på den organiska försäljningstillväxten i perioden.
Rörelsemarginalen var 5,0 procent (4,4). Förbättringarna var framförallt inom de fem bevakningsregionerna och affärsenheten statliga myndigheter. Huvuddelen av förbättringen härrörde till omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogrammet.
Den svenska kronans växelkurs stärktes gentemot U.S.-dollarn, vilket hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var 15 procent under det första halvåret.
Andelen bibehållna kundkontrakt var 90 procent (90). Personalomsättningen i affärssegmentet var 50 procent (52).
Security Services Europe tillhandahåller specialiserad bevakning, säkerhetslösningar och teknologi i 27 länder. Organisationen har totalt 120 000 medarbetare och över 800 platschefer.
| Kvartal | Förändring, % | H1 | Förändring, % | Helår | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kv 2 2013 |
Kv 2 2012 |
Total | Valuta justerad |
2013 | 2012 | Total | Valuta justerad |
2012 |
| Total försäljning | 8 163 | 8 341 | –2 | 1 | 15 981 | 16 397 | –3 | 1 | 32 741 |
| Organisk försäljnings tillväxt, % |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Andel av koncernens försäljning, % |
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
| Rörelseresultat före avskrivningar |
463 | 389 | 19 | 22 | 870 | 794 | 10 | 13 | 1 673 |
| Rörelsemarginal, % | 5,7 | 4,7 | 5,4 | 4,8 | 5,1 | ||||
| Andel av koncernens rörelseresultat, % |
57 | 54 | 56 | 55 | 55 |
Jämförelsetalen har omräknats till följd av de organisatoriska förändringarna som ägde rum i koncernen per den 1 januari 2013 och till följd av tillämpningen av IAS 19 (reviderad).
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (2) och stöddes av de nordiska länderna och Tyskland medan den tyngdes av negativ organisk försäljningstillväxt i Frankrike om –6 procent och Storbritannien om –5 procent.
Rörelsemarginalen var 5,7 procent (4,7). Omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogrammet bidrog huvudsakligen till förbättringen. Pris- och lönebalansen var negativ i affärssegmentet i kvartalet, men balanserades av operationella förbättringar samt av reducerade sociala avgifter i Frankrike. Ytterligare omstruktureringsåtgärder och –kostnader om –18 MSEK har tagits i kvartalet i Storbritannien för att anpassa verksamheten till lägre försäljningsvolymer.
Den svenska kronans växelkurs stärktes gentemot euron, vilket hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var 22 procent i kvartalet.
Den organiska försäljningstillväxten var 0 procent (1). De nordiska länderna hade lägre organisk försäljningstillväxt jämfört med föregående år och länder som Frankrike och Storbritannien uppvisade negativ organisk försäljningstillväxt på –8 respektive –5 procent. Den positiva utvecklingen i framförallt Belgien och Tyskland stödde den organiska försäljningstillväxten. Skottdagen 2012 hade en svagt negativ inverkan på den organiska försäljningstillväxten i perioden.
Rörelsemarginalen var 5,4 procent (4,8). Förbättringen var ett resultat av ett framgångsrikt implementerat omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogram. Pris- och lönebalansen var negativ i affärssegmentet i perioden, men balanserades av operationella förbättringar samt av reducerade sociala avgifter i Frankrike.
Den svenska kronans växelkurs stärktes gentemot euron, vilket hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var 13 procent i perioden.
Andelen bibehållna kundkontrakt var 92 procent (89). Personalomsättningen var 26 procent (25).
Security Services Ibero-America tillhandahåller specialiserad bevakning, säkerhetslösningar och teknologi i sju länder i Latinamerika samt i Portugal och Spanien i Europa. Organisationen har totalt 58 000 medarbetare och 190 platschefer.
| Kvartal | Förändring, % | H1 Förändring, % |
Helår | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kv 2 2013 |
Kv 2 2012 |
Total | Valuta justerad |
2013 | 2012 | Total | Valuta justerad |
2012 |
| Total försäljning | 2 313 | 2 339 | –1 | 7 | 4 603 | 4 668 | –1 | 6 | 9 341 |
| Organisk försäljnings tillväxt, % |
5 | –5 | 3 | –2 | –3 | ||||
| Andel av koncernens försäljning, % |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Rörelseresultat före avskrivningar |
122 | 121 | 1 | 12 | 247 | 238 | 4 | 13 | 496 |
| Rörelsemarginal, % | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,3 | ||||
| Andel av koncernens rörelseresultat, % |
15 | 17 | 16 | 17 | 16 |
Jämförelsetalen har omräknats till följd av de organisatoriska förändringarna som ägde rum i koncernen per den 1 januari 2013.
Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent (–5). Den positiva utvecklingen förklarades av de latinamerikanska länderna med stark organisk försäljningstillväxt om 26 procent, främst driven av prisökningar i Argentina. I Chile, Colombia och Uruguay var den organiska försäljningstillväxten en kombination av portföljstillväxt och prishöjningar. Den organiska försäljningstillväxten var fortsatt negativ i Spanien och Portugal och visade –11 procent i Spanien i det andra kvartalet, vilket är ett resultat av en fortsatt svag marknad och svåra makroekonomiska villkor.
Rörelsemarginalen var 5,3 procent (5,2). Den positiva utvecklingen förklarades huvudsakligen av de latinamerikanska länderna. Spanien försvagades något jämfört med föregående år trots positiva effekter från omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogrammet från 2012 och det positiva resultatet av kollektivavtalet var inte tillräckligt för att kompensera för portföljförluster och ökade arbetsgivaravgifter. Föregående år påverkades rörelsemarginalen i Spanien positivt av en återbetalning av äldre utestående kundfordringar från kunder i den offentliga sektorn.
Den svenska kronans växelkurs stärktes vilket hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var 12 procent för kvartalet.
Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent (–2). Den positiva utvecklingen förklarades av de latinamerikanska länderna med stark organisk försäljningstillväxt om 25 procent, främst driven av prisökningar i Argentina medan den organiska försäljningstillväxten i andra länder var en kombination av portföljstillväxt och prishöjningar. Den organiska försäljningstillväxten var negativ i Spanien och Portugal och visade –12 procent i Spanien under det första halvåret.
Rörelsemarginalen var 5,4 procent (5,1). De förväntade effekterna av omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogrammet realiserades i Spanien under det första halvåret och Spaniens rörelsemarginal förbättrades jämfört med samma period föregående år. Spanien hade också positiva effekter av försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi liksom av resultatet av kollektivavtalet, men pressades av portföljförluster och ökade arbetsgivaravgifter. Föregående år påverkades rörelsemarginalen i Spanien positivt av en återbetalning av äldre utestående kundfordringar från kunder i den offentliga sektorn. I Latinamerika utvecklades rörelsemarginalen positivt i de flesta länder.
Den svenska kronans växelkurs stärktes vilket hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var 13 procent för perioden.
Andelen bibehållna kundkontrakt var 86 procent (83). Personalomsättningen var 31 procent (38).
Rörelsemarginal, % 2013
–200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 MSEK
2012 2013
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 809 MSEK (717). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick netto till 14 MSEK (–29).
Förändring av kundfordringar uppgick till –152 MSEK (151), med en svag ökning av antalet utestående kundfordringsdagar jämfört med i december. Föregående år stöddes förändring av kundfordringar av återbetalningen av äldre utestående kundfordringar från kunder i den offentliga sektorn i Spanien. Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till –377 MSEK (–180). Jämfört med föregående år har det operativa sysselsatta kapitalet påverkats negativt främst av minskade förskottsbetalningar från kunder.
Rörelsens kassaflöde uppgick till 294 MSEK (659), motsvarande 36 procent (92) av rörelseresultat före avskrivningar.
Betalda finansiella intäkter och kostnader uppgick till –262 MSEK (–307). Betald inkomstskatt uppgick till –158 MSEK (–258).
Det fria kassaflödet var –126 MSEK (94), motsvarande –22 procent (21) av justerat resultat.
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, var –84 MSEK (–358).
Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –73 MSEK (–10), varav –68 MSEK avsåg kostnadsbesparingsprogrammet, –4 MSEK avsåg övertidsersättning i Spanien och –1 MSEK avsåg lokaler i Tyskland.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten var –4 213 MSEK (–1 860).
Kassaflöde för perioden var –4 496 MSEK (–2 134).
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 558 MSEK (1 437). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick netto till 55 MSEK (–43).
Förändring av kundfordringar uppgick till –187 MSEK (110), med en svag ökning av antalet utestående kundfordringsdagar jämfört med i december. Föregående år stöddes förändring av kundfordringar av återbetalningen av äldre utestående kundfordringar från kunder i den offentliga sektorn i Spanien. Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till –980 MSEK (–667). Jämfört med föregående år har det operativa sysselsatta kapitalet påverkats negativt främst av minskade förskottsbetalningar från kunder.
Rörelsens kassaflöde uppgick till 446 MSEK (837), motsvarande 29 procent (58) av rörelseresultat före avskrivningar.
Betalda finansiella intäkter och kostnader uppgick till –421 MSEK (–386). Betald inkomstskatt uppgick till –275 MSEK (–364).
Det fria kassaflödet var –250 MSEK (87), motsvarande –24 procent (10) av justerat resultat.
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, var –134 MSEK (–539).
Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –238 MSEK (–25), varav –88 MSEK avsåg betalningen till Deutsche Bank i Tyskland som omnämndes i helårsrapporten 2012, –141 MSEK avsåg kostnadsbesparingsprogrammet, –8 MSEK avsåg övertidsersättning i Spanien och –1 MSEK avsåg lokaler i Tyskland.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten var –2 080 MSEK (324).
Kassaflöde för perioden var –2 702 MSEK (–153).
| MSEK | |
|---|---|
| 1 jan 2013 | –9 865 |
| Fritt kassaflöde | –250 |
| Förvärv | –134 |
| Betalningar av jämförelsestörande poster |
–238 |
| Lämnad utdelning | –1 095 |
| Förändring av nettoskuld |
–1 717 |
| Omräkning och omvärdering |
–189 |
| 30 juni 2013 | –11 771 |
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 4 300 MSEK (2 582 per den 31 december 2012) motsvarande 6 procent av försäljningen (4 per den 31 december 2012), justerat för förvärvens helårsförsäljning.
Förvärv har ökat det operativa sysselsatta kapitalet med 70 MSEK under perioden.
Förvärv ökade koncernens goodwill med 23 MSEK. Justerad för positiva omräkningsdifferenser om 247 MSEK, uppgick koncernens totala goodwill till 14 545 MSEK (14 275 per den 31 december 2012).
Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella tillgångar med 18 MSEK. Efter avskrivning med –128 MSEK och negativa omräkningsdifferenser om –7 MSEK, uppgick de förvärvsrelaterade immateriella tillgångarna till 1 385 MSEK (1 502 per den 31 december 2012).
Koncernens totala sysselsatta kapital uppgick till 20 338 MSEK (18 467 per den 31 december 2012). Vid omräkning av det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor ökade koncernens sysselsatta kapital med 273 MSEK.
Avkastningen på sysselsatt kapital var 13 procent (14 per den 31 december 2012).
Koncernens nettoskuld uppgick till 11 771 MSEK (9 865 per den 31 december 2012). Förvärv och förvärvsrelaterade betalningar ökade koncernens nettoskuld med 134 MSEK, varav utbetalda köpeskillingar uppgick till 122 MSEK, övertagna nettoskulder till –14 MSEK samt betalda förvärvsrelaterade kostnader till 26 MSEK. Koncernens nettoskuld ökade med 196 MSEK vid omräkning av den utländska nettoskulden till svenska kronor.
Utdelning om 1 095 MSEK (1 095) betalades till aktieägarna i maj 2013.
Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 0,15 (0,15).
De huvudsakliga kapitalmarknadsinstrument som var utnyttjade i slutet av juni 2013 var 11 obligationslån emitterade inom ramen för koncernens Euro Medium Term Note-program. Securitas har tillgång till bekräftad finansiering genom en revolving credit facility som består av två delar på 550 MUSD respektive 420 MEUR (totalt 1 100 MUSD). I slutet av kvartalet var 125 MUSD av faciliteten utnyttjad, vilket innebär att 975 MUSD finns tillgängligt och outnyttjat. Obligationslånet på 500 MEUR förföll den 2 april 2013 och har återbetalats med likvida medel, emitterade företagscertifikat och utnyttjande av revolving credit facility. Koncernen har även tillgång till ett svenskt företagscertifikatprogram på 5 000 MSEK för kortfristiga lånebehov. Ytterligare information om finansiella instrument och kreditfaciliteter återfinns i not 6.
Securitas har tillräckligt likviditetsutrymme genom de bekräftade kreditfaciliteterna, i linje med fastställda policies, vilket kombinerat med en stark generering av fritt kassaflöde innebär att de framtida likviditetsbehoven i verksamheterna tillgodoses.
Standard and Poor's rating för Securitas är BBB med stabil utsikt. Koncernens likviditet anses vara stark.
Räntetäckningsgraden uppgick till 5,8 (5,5).
Det egna kapitalet uppgick till 8 567 MSEK (8 602 per den 31 december 2012). Vid omräkning av utländska tillgångar och skulder till svenska kronor ökade det egna kapitalet med 77 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om –60 MSEK, och med 137 MSEK före säkring av nettoinvesteringar. För ytterligare information se rapport över totalresultat på sidan 16.
Det totala antalet utestående aktier uppgick till 365 058 897 per den 30 juni 2013.
Fritt kassaflöde i för-
9
| Bolag | Affärssegment 1) | Inkl. fr.o.m. |
För värvad andel 2) |
Årlig försälj ning 3) |
Enter - prise |
value 4) Goodwill | Förv. rel. immate riella tillgångar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående balans | 14 275 | 1 502 | |||||
| Selectron, Uruguay 7) | Security Services | ||||||
| Ibero-America | 1 feb | 100 | 27 | 12 | 14 | 8 | |
| Övriga förvärv 5) 7) | 62 | 96 | 9 | 10 | |||
| Summa förvärv januari–juni 2013 | 89 | 108 | 236) | 18 | |||
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | - | –128 | |||||
| Omräkningsdifferenser | 247 | –7 | |||||
| Utgående balans | 14 545 | 1 385 |
1) Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet.
2) Avser röstandelar vid förvärv av aktier. För inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
3) Uppskattad årlig försäljning.
4) Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld, men exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar.
5) Avser periodens övriga förvärv och uppdaterade förvärvskalkyler från föregående år för följande enheter: Omniwatch, USA, Force Security (kontraktsportfölj), Sverige, PSS och Vaktvesenet, Norge, Silvania (kontraktsportfölj), Finland, NEO och Sectrans, Frankrike, RLH (kontraktsportfölj), Österrike, Nordserwis och Trezor (kontraktsportfölj), Polen, Zvonimir Security och Sigurnost Buzov, Kroatien, Brink's Guarding, Marocko, Chillida Sistemas de Seguridad, Spanien, Trailback, Argentina, Vip (kontraktsportfölj), Uruguay, CSS Internacional, Costa Rica, Security Alliance Limited, Hongkong, Legend Group, Singapore, PT Environmental Indokarya, Indonesien, Securitas Egypt, Egypten och Top Security (kontraktsportfölj), Sydafrika. Avser även utbetalda tilläggsköpeskillingar i USA, Sverige, Norge, Frankrike, Schweiz, Kroatien, Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Hongkong, Singapore och Sydafrika.
6) Goodwill som förväntas vara skattemässigt avdragsgill uppgår till 14 MSEK.
7) Tilläggsköpeskillingar har redovisats huvudsakligen baserat på en värdering av framtida lönsamhetsutveckling i de förvärvade enheterna under en överenskommen period. Nettot av nya tilläggsköpeskillingar och betalningar från tidigare redovisade tilläggsköpeskillingar i koncernen var –96 MSEK. Totalt uppgår de kort- och långfristiga tilläggsköpeskillingarna i koncernens balansräkning till 459 MSEK.
Samtliga förvärvskalkyler är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten. Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande specificeras i rapporten förändringar i eget kapital på sidan 19. Transaktionskostnader och omvärdering av tilläggsköpeskillingar framgår i not 4 på sidan 21.
Securitas har förvärvat samtliga aktier i larmövervaknings- och installationsföretaget Selectron i Uruguay. Selectron har 90 medarbetare. Företaget har en stark position inom kundsegmenten för finansiella tjänster och detaljhandel.
Securitas har tecknat avtal med ISS Facility Services om att förvärva ISS kommersiella kundkontrakt och tillgångar för säkerhetstjänster i Nederländerna. ISS säkerhetstjänster i Nederländerna har årlig försäljning om cirka 315 MSEK (37 MEUR) och 800 medarbetare. Förvärvet godkändes av konkurrensmyndigheten i Nederländerna den 5 juli 2013 och konsoliderades i Securitas från den 5 juli 2013.
För kritiska uppskattningar och bedömningar, jämförelsestörande poster, avsättningar samt ansvarsförbindelser se sidorna 84–85, 98–99 och 115–117 i årsredovisningen för 2012. Om inga väsentliga händelser har inträffat som berör informationen i årsredovisningen lämnas i delårsrapporten ingen ytterligare kommentar om respektive ärende.
Den spanska skattemyndigheten har i samband med en revision av Securitas Spanien ifrågasatt en skattefri fission av det spanska Systems bolaget i samband med Securitas ABs utdelning av aktierna i Securitas Systems AB till aktieägarna och notering på Stockholmsbörsen under 2006.
Securitas har överklagat beslutet i juli 2013 till domstol, Tribunal Económico Administrativo Central. Om beslutet slutgiltigt fastställs av spansk domstol kommer den spanska skattemyndighetens beslut att resultera i en skatt på 18 MEUR inklusive ränta, beräknat till 30 juni 2013.
Securitas anser sig ha agerat i enlighet med tillämplig lagstiftning och kommer att försvara sin ståndpunkt i domstolen. Det kan ta lång tid innan slutlig dom faller.
Den sista större utestående juridiska frågan i 11 september-målet avgjordes av domstolen i New York, NY, USA den 1 augusti 2013. I sin dom ogillade domstolen kärandens krav på Globe och de andra svarandena på skadestånd för den förstörda egendomen på World Trade Center. Domen förväntas överklagas av käranden. Om domen inte överklagas är 11 september-målet slutligt avgjort.
Att hantera risker är nödvändigt för att Securitas ska kunna följa sina strategier och uppnå sina företagsmål. Securitas risker kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: kontraktsrisker, operativa uppdragsrisker och finansiella risker. Securitas ansats vad gäller övergripande riskhantering (enterprise risk management) beskrivs utförligare i årsredovisningen för 2012.
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exempelvis ansvarsförbindelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständigheter eller andra förutsättningar.
Under den kommande sexmånadersperioden kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och ansvarsförbindelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2012 och i förekommande fall ovan under rubriken Övriga väsentliga händelser, komma att avvika från de finansiella bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta kan påverka koncernens lönsamhet och finansiella ställning.
Koncernens moderbolag, Securitas AB, bedriver ingen operativ verksamhet. Securitas AB består av koncernledning och stödfunktioner för koncernen.
Moderbolagets intäkter uppgick till 442 MSEK (516) och avser främst licensintäkter och övriga intäkter från dotterbolag.
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –202 MSEK (–162*). Resultat före skatt uppgick till 66 MSEK (143).
Moderbolagets anläggningstillgångar uppgick till 38 555 MSEK (38 119 per den 31 december 2012) och består huvudsakligen av aktier i dotterbolag till ett värde av 37 656 MSEK (37 156 per den 31 december 2012). Omsättningstillgångarna uppgick till 4 043 MSEK (6 440 per den 31 december 2012), varav likvida medel uppgick till 306 MSEK (25 per den 31 december 2012).
Det egna kapitalet uppgick till 24 548 MSEK (25 545 per den 31 december 2012). Utdelning om 1 095 MSEK (1 095) betalades till aktieägarna i maj 2013.
Moderbolagets skulder uppgick till 18 050 MSEK (19 014 per den 31 december 2012) och består i huvudsak av räntebärande skulder.
För ytterligare information se moderbolagets finansiella rapporter i sammandrag på sidan 24.
13
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med "International Financial Reporting Standards" (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i not 2 på sidorna 75 till 81 i årsredovisningen för 2012. Redovisningsprinciperna finns också tillgängliga på koncernens hemsida www.securitas.com/sv/ under rubriken Investerarrelationer – Finansiellt – Redovisningsprinciper.
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns i not 39 på sidan 123 i årsredovisningen för 2012.
Det har inte skett några andra förändringar än förändringarna som beskrivs nedan i koncernens eller moderbolagets redovisningsprinciper jämfört med de redovisningsprinciper som beskrivs i not 2 och not 39 i årsredovisningen för 2012.
På grund av organisatoriska förändringar inom koncernen har jämförelsetalen för segmenten omräknats per den 1 januari 2013, som beskrivs nedan.
Security Services North America har påverkats av att verksamhet inom säkerhetskonsultområdet i Nederländerna har flyttats från segmentet Övrigt till Pinkerton Corporate Risk Managment inom Security Services North America. De tidigare segmenten Security Services Europe och Mobile and Monitoring har slagits samman till ett segment som benämns Security Services Europe. Vidare har verksamhet i Spanien och Portugal flyttats från det tidigare segmentet Mobile and Monitoring till Security Services Ibero-America medan verksamhet inom säkerhetskonsultområdet i Belgien har flyttats från segmentet Övrigt till Security Services Europe.
De organisatoriska förändringarna har påverkat fördelningen av försäljning och rörelseresultat mellan affärssegmenten såväl som elimineringen av intern försäljning men har inte påverkat den totala försäljningen, den organiska försäljningstillväxten, rörelseresultatet eller rörelsemarginalen för koncernen.
IAS 1 (reviderad) tillämpas av Securitas från och med räkenskapsåret 2013. Revideringarna av standarden innebär att posterna inom övrigt totalresultat delas in i två kategorier: poster som inte ska omföras till resultaträkningen respektive poster som senare kan omföras till resultaträkningen. Skatt delas upp på respektive kategori. För ytterligare information hänvisas till rapport över totalresultat samt not 7.
IAS 19 (reviderad) tillämpas av koncernen från och med räkenskapsåret 2013. För koncernens del innebär den reviderade standarden att räntekostnad och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar har ersatts av en nettoräntekostnad som beräknas genom att diskonteringsräntan tillämpas på planens underskott (eller överskott). Vidare redovisas kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder omedelbart istället för att periodiseras över den period då förmånen tjänades in. Effekten på koncernens räkenskaper är att de kostnader som redovisats för 2011 och 2012 avseende förmånsbestämda ersättningar till anställda ökar. De faktiska ersättningarna och det till dessa planer hänförliga kassaflödet har inte påverkats av IAS 19 (reviderad).
Vid omräkning av jämförelseåren 2012 och 2011 har kostnaderna ökat med –58 MSEK före skatt och –37 MSEK efter skatt för 2012. För 2011 var ökningen –50 MSEK före skatt och –30 MSEK efter skatt. Kostnadsökningen påverkar produktionskostnader samt försäljnings- och administrationskostnader i rörelseresultatet. För ytterligare information hänvisas till not 8.
Vidare tas i IAS 19 (reviderad) möjligheten bort att tillämpa den så kallade korridormetoden. Då Securitas inte tillämpar korridormetoden har den förändringen ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter.
Ingen av de övriga publicerade standarder och tolkningar som är obligatoriska för koncernen räkenskapsåret 2013 bedöms ha någon materiell påverkan på koncernens finansiella rapporter.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 7 augusti 2013
Melker Schörling Ordförande
Carl Douglas Vice ordförande
Marie Ehrling Styrelseledamot Annika Falkengren Styrelseledamot
Fredrik Cappelen Styrelseledamot
Fredrik Palmstierna Styrelseledamot
Sofia Schörling Högberg Styrelseledamot
Susanne Bergman Israelsson Arbetstagarrepresentant
Åse Hjelm Arbetstagarrepresentant
Jan Prang Arbetstagarrepresentant
Alf Göransson Verkställande direktör och koncernchef
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen.
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Securitas AB (publ.) för perioden 1 januari till 30 juni 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 7 augusti 2013 PricewaterhouseCoopers AB
Peter Nyllinge Auktoriserad revisor
| MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljning | 16 371,0 | 16 377,6 | 32 045,4 | 31 499,9 | 64 039,8 | 58 995,6 |
| Försäljning, förvärv | 138,6 | 591,7 | 324,3 | 1 733,7 | 2 418,4 | 5 061,5 |
| Total försäljning | 16 509,6 | 16 969,3 | 32 369,7 | 33 233,6 | 66 458,2 | 64 057,1 |
| Organisk försäljningstillväxt, %1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Produktionskostnader * | –13 649,7 | –14 147,6 | –26 815,8 | –27 692,8 | –55 364,5 | –52 983,9 |
| Bruttoresultat * | 2 859,9 | 2 821,7 | 5 553,9 | 5 540,8 | 11 093,7 | 11 073,2 |
| Försäljnings- och administrationskostnader * | –2 055,3 | –2 111,6 | –4 004,0 | –4 114,0 | –8 081,5 | –7 810,0 |
| Övriga rörelseintäkter 2) | 3,1 | 5,6 | 6,6 | 8,7 | 12,8 | 74,3 |
| Resultatandelar i intressebolag 3) | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 2,7 | –2,4 |
| Rörelseresultat före avskrivningar * | 808,7 | 716,9 | 1 558,2 | 1 436,9 | 3 027,7 | 3 335,1 |
| Rörelsemarginal, %* | 4,9 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 4,6 | 5,2 |
| Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar |
–64,3 | –67,3 | –128,3 | –130,8 | –297,1 | –218,2 |
| Förvärvsrelaterade kostnader 4) | –6,0 | –36,6 | –14,2 | –65,1 | –49,5 | –193,5 |
| Jämförelsestörande poster 5) | - | - | - | - | –424,3 | - |
| Rörelseresultat efter avskrivningar * | 738,4 | 613,0 | 1 415,7 | 1 241,0 | 2 256,8 | 2 923,4 |
| Finansiella intäkter och kostnader 6) | –80,5 | –147,5 | –216,3 | –282,0 | –573,0 | –493,0 |
| Resultat före skatt * | 657,9 | 465,5 | 1 199,4 | 959,0 | 1 683,8 | 2 430,4 |
| Nettomarginal, %* | 4,0 | 2,7 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 3,8 |
| Aktuell skattekostnad | –149,4 | –119,2 | –285,3 | –254,0 | –526,4 | –680,1 |
| Uppskjuten skattekostnad* | –46,7 | –18,5 | –72,2 | –29,8 | 17,2 | –41,6 |
| Periodens resultat * | 461,8 | 327,8 | 841,9 | 675,2 | 1 174,6 | 1 708,7 |
| Varav hänförligt till: | ||||||
| Aktieägare i moderbolaget * | 461,1 | 327,7 | 841,0 | 674,5 | 1 174,2 | 1 705,8 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 2,9 |
| Vinst per aktie före utspädning (SEK) * | 1,26 | 0,90 | 2,30 | 1,85 | 3,22 | 4,67 |
| Vinst per aktie efter utspädning (SEK) * | 1,26 | 0,90 | 2,30 | 1,85 | 3,22 | 4,67 |
| MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat * | 461,8 | 327,8 | 841,9 | 675,2 | 1 174,6 | 1 708,7 |
| Övrigt totalresultat för perioden | ||||||
| Poster som inte ska omföras till resultaträkningen | ||||||
| Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt * |
102,7 | –174,7 | 193,1 | –78,3 | –111,7 | –237,1 |
| Summa poster som inte ska omföras till resultaträkningen* 7) |
102,7 | –174,7 | 193,1 | –78,3 | –111,7 | –237,1 |
| Poster som senare kan omföras till resultaträkningen | ||||||
| Kassaflödessäkringar efter skatt | 3,4 | 2,0 | 2,6 | 3,7 | 7,1 | 3,2 |
| Säkring av nettoinvesteringar | –105,5 | 98,0 | –59,7 | 57,8 | –9,7 | 36,1 |
| Omräkningsdifferenser * | 377,2 | 65,6 | 136,7 | –123,5 | –550,1 | –132,5 |
| Summa poster som senare kan omföras till resultaträkningen* 7) |
275,1 | 165,6 | 79,6 | –62,0 | –552,7 | –93,2 |
| Övrigt totalresultat för perioden*7) | 377,8 | –9,1 | 272,7 | –140,3 | –664,4 | –330,3 |
| Totalresultat för perioden* | 839,6 | 318,7 | 1 114,6 | 534,9 | 510,2 | 1 378,4 |
| Varav hänförligt till: | ||||||
| Aktieägare i moderbolaget * | 839,3 | 318,7 | 1 115,1 | 534,2 | 510,4 | 1 376,1 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,3 | 0,0 | –0,5 | 0,7 | –0,2 | 2,3 |
* Jämförelsetalen har omräknats som en effekt av byte av redovisningsprincip IAS 19 (reviderad).
Noterna 1–7 hänvisar till sidorna 21–23.
| Operativt kassaflöde MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseresultat före avskrivningar * | 808,7 | 716,9 | 1 558,2 | 1 436,9 | 3 027,7 | 3 335,1 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | –226,9 | –270,8 | –420,8 | –519,8 | –1 039,2 | –1 009,8 |
| Återföring av avskrivningar | 241,1 | 241,4 | 475,4 | 476,7 | 946,1 | 902,0 |
| Förändring av kundfordringar | –152,1 | 150,9 | –187,0 | 110,3 | 205,4 | –722,6 |
| Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital * | –377,3 | –179,8 | –979,6 | –667,1 | 60,8 | –397,3 |
| Rörelsens kassaflöde | 293,5 | 658,6 | 446,2 | 837,0 | 3 200,8 | 2 107,4 |
| Rörelsens kassaflöde, %* | 36 | 92 | 29 | 58 | 106 | 63 |
| Betalda finansiella intäkter och kostnader | –261,7 | –306,8 | –420,6 | –386,0 | –531,9 | –475,1 |
| Betald inkomstskatt | –158,3 | –257,7 | –275,3 | –364,5 | –583,3 | –763,9 |
| Fritt kassaflöde | –126,5 | 94,1 | –249,7 | 86,5 | 2 085,6 | 868,4 |
| Fritt kassaflöde, %* | –22 | 21 | –24 | 10 | 108 | 40 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv | –83,8 | –358,4 | –134,0 | –539,4 | –677,3 | –1 882,0 |
| Kassaflöde från jämförelsestörande poster | –72,8 | –9,7 | –238,2 | –24,6 | –193,8 | –23,7 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | –4 212,5 | –1 860,4 | –2 080,1 | 324,5 | 1 222,7 | 968,9 |
| Periodens kassaflöde | –4 495,6 | –2 134,4 | –2 702,0 | –153,0 | 2 437,2 | –68,4 |
| Kassaflöde MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 18,0 | 325,9 | –93,3 | 518,6 | 2 833,4 | 1 674,5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | –301,1 | –599,9 | –528,6 | –996,1 | –1 618,9 | –2 711,8 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | –4 212,5 | –1 860,4 | –2 080,1 | 324,5 | 1 222,7 | 968,9 |
| Periodens kassaflöde | –4 495,6 | –2 134,4 | –2 702,0 | –153,0 | 2 437,2 | –68,4 |
| Förändring av nettoskuld MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
| Ingående balans | –10 060,8 | –10 365,4 | –9 864,6 | –10 348,8 | –10 348,8 | –8 208,9 |
| Periodens kassaflöde | –4 495,6 | –2 134,4 | –2 702,0 | –153,0 | 2 437,2 | –68,4 |
| Förändring av lån | 3 117,3 | 765,2 | 984,9 | –1 419,7 | –2 317,9 | –2 064,1 |
| Förändring av nettoskuld före omvärdering och | ||||||
| omräkningsdifferenser | –1 378,3 | –1 369,2 | –1 717,1 | –1 572,7 | 119,3 | –2 132,5 |
| Omvärdering av finansiella instrument 6) | 5,1 | 2,6 | 7,4 | 5,9 | 10,6 | 7,5 |
| Omräkningsdifferenser | –336,6 | –194,2 | –196,3 | –10,6 | 354,3 | –14,9 |
| Förändring av nettoskuld | –1 709,8 | –1 560,8 | –1 906,0 | –1 577,4 | 484,2 | –2 139,9 |
| Utgående balans | –11 770,6 | –11 926,2 | –11 770,6 | –11 926,2 | –9 864,6 | –10 348,8 |
* Jämförelsetalen har omräknats som en effekt av byte av redovisningsprincip IAS 19 (reviderad).
Not 6 hänvisar till sidan 22.
| MSEK | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | 31 dec 2012 | 30 jun 2012 | 31 mar 2012 | 31 dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativt sysselsatt kapital * | 4 300,1 | 3 304,6 | 2 581,5 | 3 846,5 | 3 546,8 | 3 145,8 |
| Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Avkastning på operativt sysselsatt kapital, % * | 79 | 89 | 91 | 95 | 100 | 116 |
| Goodwill | 14 545,3 | 14 053,7 | 14 275,4 | 14 929,9 | 14 465,3 | 14 727,4 |
| Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | 1 384,9 | 1 417,8 | 1 501,9 | 1 602,1 | 1 587,4 | 1 574,1 |
| Andelar i intressebolag | 107,3 | 109,2 | 108,0 | 106,9 | 108,1 | 108,2 |
| Sysselsatt kapital * | 20 337,6 | 18 885,3 | 18 466,8 | 20 485,4 | 19 707,6 | 19 555,5 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % * | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 |
| Nettoskuld | –11 770,6 | –10 060,8 | –9 864,6 | –11 926,2 | –10 365,4 | –10 348,8 |
| Eget kapital * | 8 567,0 | 8 824,5 | 8 602,2 | 8 559,2 | 9 342,2 | 9 206,7 |
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,37 | 1,14 | 1,15 | 1,39 | 1,11 | 1,12 |
| MSEK | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | 31 dec 2012 | 30 jun 2012 | 31 mar 2012 | 31 dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Goodwill | 14 545,3 | 14 053,7 | 14 275,4 | 14 929,9 | 14 465,3 | 14 727,4 |
| Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | 1 384,9 | 1 417,8 | 1 501,9 | 1 602,1 | 1 587,4 | 1 574,1 |
| Övriga immateriella tillgångar | 355,9 | 340,5 | 368,1 | 357,7 | 344,7 | 330,5 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 366,1 | 2 330,6 | 2 377,7 | 2 402,3 | 2 348,6 | 2 361,8 |
| Andelar i intressebolag | 107,3 | 109,2 | 108,0 | 106,9 | 108,1 | 108,2 |
| Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar * | 2 083,6 | 2 088,3 | 2 170,7 | 2 102,6 | 2 008,7 | 2 044,7 |
| Räntebärande finansiella anläggningstillgångar | 163,0 | 165,3 | 224,3 | 147,9 | 178,5 | 189,5 |
| Summa anläggningstillgångar * | 21 006,1 | 20 505,4 | 21 026,1 | 21 649,4 | 21 041,3 | 21 336,2 |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Icke räntebärande omsättningstillgångar | 13 409,2 | 12 901,2 | 12 434,1 | 13 368,2 | 13 198,2 | 12 802,6 |
| Övriga räntebärande omsättningstillgångar | 22,3 | 36,4 | 116,3 | 60,4 | 33,5 | 19,6 |
| Likvida medel | 2 170,1 | 6 640,0 | 4 880,7 | 2 350,9 | 4 464,0 | 2 507,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 15 601,6 | 19 577,6 | 17 431,1 | 15 779,5 | 17 695,7 | 15 329,6 |
| SUMMA TILLGÅNGAR* | 36 607,7 | 40 083,0 | 38 457,2 | 37 428,9 | 38 737,0 | 36 665,8 |
| MSEK | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | 31 dec 2012 | 30 jun 2012 | 31 mar 2012 | 31 dec 2011 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Hänförligt till moderbolagets aktieägare* | 8 553,5 | 8 811,4 | 8 588,3 | 8 555,5 | 9 342,6 | 9 204,1 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 13,5 | 13,1 | 13,9 | 3,7 | –0,4 | 2,6 |
| Summa eget kapital * | 8 567,0 | 8 824,5 | 8 602,2 | 8 559,2 | 9 342,2 | 9 206,7 |
| Soliditet, % | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Långfristiga skulder | ||||||
| Icke räntebärande långfristiga skulder | 411,3 | 410,6 | 409,3 | 490,8 | 525,7 | 532,1 |
| Räntebärande långfristiga skulder | 8 823,4 | 8 504,7 | 9 099,9 | 8 163,4 | 12 543,4 | 8 576,8 |
| Icke räntebärande avsättningar * | 2 609,9 | 2 709,8 | 2 887,0 | 3 198,2 | 2 877,6 | 3 120,8 |
| Summa långfristiga skulder * | 11 844,6 | 11 625,1 | 12 396,2 | 11 852,4 | 15 946,7 | 12 229,7 |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Icke räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar | 10 893,5 | 11 235,6 | 11 472,8 | 10 695,3 | 10 950,1 | 10 740,9 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 5 302,6 | 8 397,8 | 5 986,0 | 6 322,0 | 2 498,0 | 4 488,5 |
| Summa kortfristiga skulder | 16 196,1 | 19 633,4 | 17 458,8 | 17 017,3 | 13 448,1 | 15 229,4 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER* | 36 607,7 | 40 083,0 | 38 457,2 | 37 428,9 | 38 737,0 | 36 665,8 |
* Jämförelsetalen har omräknats som en effekt av byte av redovisningsprincip IAS 19 (reviderad).
| 30 jun 2013 | 31 dec 2012 | 31 dec 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Hänförligt till moder bolagets aktieägare |
Innehav utan be stämmande inflytande |
Summa | Hänförligt till moder bolagets aktieägare |
Innehav utan be stämmande inflytande |
Summa | Hänförligt till moder bolagets aktieägare |
Innehav utan be stämmande inflytande |
Summa |
| Ingående balans 1 januari 2013/2012/2011 | 8 588,3 | 13,9 | 8 602,2 | 9 204,1 | 2,6 | 9 206,7 | 8 935,4 | 3,1 | 8 938,5 |
| Effekt av byte av redovisningsprincip IAS 191) | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | 1,2 |
| Ingående balans justerad i enlighet med | |||||||||
| ny redovisningsprincip | 8 588,3 | 13,9 | 8 602,2 | 9 204,1 | 2,6 | 9 206,7 | 8 936,6 | 3,1 | 8 939,7 |
| Totalresultat för perioden | 1 115,1 | –0,5 | 1 114,6 | 510,43) | –0,2 | 510,23) | 1 376,1 | 2,3 | 1 378,4 |
| Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande | –2,0 | 0,1 | –1,9 | –35,0 | 11,5 | –23,5 | - | –2,8 | –2,8 |
| Aktierelaterat incitamentsprogram | –52,7 | - | –52,72) | 4,0 | - | 4,0 | –13,4 | - | –13,4 |
| Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare | –1 095,2 | - | –1 095,2 | –1 095,2 | - | –1 095,2 | –1 095,2 | - | –1 095,2 |
| Utgående balans 30 juni/31 december 2013/2012/2011 |
8 553,5 | 13,5 | 8 567,0 | 8 588,3 | 13,9 | 8 602,2 | 9 204,1 | 2,6 | 9 206,7 |
1) Avser nettoeffekt efter skatt från tillämpning av IAS 19 (reviderad).
2) Avser swap-avtal i Securitas AB-aktier i syfte att säkra aktiedelen av Securitas aktierelaterade incitamentsprogram 2012.
3) Omräknat som en effekt av byte av redovisningsprincip IAS 19 (reviderad).
| SEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börskurs vid utgången av perioden | 58,65 | 53,60 | 58,65 | 53,60 | 56,70 | 59,40 |
| Vinst per aktie före utspädning 1, 2, 5) | 1,26 | 0,90 | 2,30 | 1,85 | 3,22 | 4,67 |
| Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster 1, 2, 5) |
1,26 | 0,90 | 2,30 | 1,85 | 4,114) | 4,67 |
| Utdelning | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 |
| P/E-tal efter utspädning och före jämförelsestörande poster | - | - | - | - | 144) | 13 |
| Aktiekapital (SEK) | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 |
| Antal utestående aktier 3) | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier3) | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 |
1) Det finns inga utestående konvertibla förlagslån. Följaktligen föreligger ingen skillnad mellan vinst per aktie före respektive efter utspädning.
2) Antal aktier som använts för beräkning av vinst per aktie inkluderar aktier hänförliga till koncernens aktierelaterade incitamentsprogram som har säkrats genom swapavtal.
3) Det finns inga utestående konvertibla förlagslån. Följaktligen föreligger ingen skillnad mellan antal aktier före respektive efter utspädning.
4) Beräknad exklusive jämförelsestörande poster samt nedskrivningar på goodwill och övriga förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
5) Jämförelsetalen har omräknats som en effekt av byte av redovisningsprincip IAS 19 (reviderad).
| Security | Security | Security | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Services North America |
Services Europe |
Services Ibero-America |
Övrigt | Elimineringar | Koncernen |
| Försäljning, extern | 11 342 | 15 981 | 4 603 | 444 | - | 32 370 |
| Försäljning, intern | 4 | - | - | 1 | –5 | - |
| Total försäljning | 11 346 | 15 981 | 4 603 | 445 | –5 | 32 370 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 1 | 0 | 3 | - | - | 1 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 571 | 870 | 247 | –130 | - | 1 558 |
| varav resultatandelar i intressebolag | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Rörelsemarginal, % | 5,0 | 5,4 | 5,4 | - | - | 4,8 |
| Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade | ||||||
| immateriella tillgångar 1) | –16 | –69 | –35 | –8 | - | –128 |
| Förvärvsrelaterade kostnader | 0 | –10 | –4 | 0 | - | –14 |
| Jämförelsestörande poster | - | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 555 | 791 | 208 | –138 | - | 1 416 |
| Finansiella intäkter och kostnader | - | - | - | - | - | –217 |
| Resultat före skatt | - | - | - | - | - | 1 199 |
| 1)Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | ||||||
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | –16 | –69 | –35 | –8 | - | –128 |
| Nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | - | - | - | - | - | - |
| Summa | –16 | –69 | –35 | –8 | - | –128 |
| Security | Security | Security | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Services North America 2) |
Services Europe 2) |
Services Ibero-America 2) |
Övrigt 2) | Elimineringar 2) | Koncernen 2) |
| Försäljning, extern | 11 754 | 16 395 | 4 668 | 417 | - | 33 234 |
| Försäljning, intern | 1 | 2 | - | - | –3 | - |
| Total försäljning | 11 755 | 16 397 | 4 668 | 417 | –3 | 33 234 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 1 | 1 | –2 | - | - | 1 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 517 | 794 | 238 | –112 | - | 1 437 |
| varav resultatandelar i intressebolag | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Rörelsemarginal, % | 4,4 | 4,8 | 5,1 | - | - | 4,3 |
| Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade | ||||||
| immateriella tillgångar 1) | –17 | –72 | –35 | –7 | - | –131 |
| Förvärvsrelaterade kostnader | –4 | –29 | –30 | –2 | - | –65 |
| Jämförelsestörande poster | - | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 496 | 693 | 173 | –121 | - | 1 241 |
| Finansiella intäkter och kostnader | - | - | - | - | - | –282 |
| Resultat före skatt | - | - | - | - | - | 959 |
| 1)Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | ||||||
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | –17 | –72 | –35 | –7 | - | –131 |
| Nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | - | - | - | - | - | - |
| Summa | –17 | –72 | –35 | –7 | - | –131 |
2) Jämförelsetalen har omräknats. För ytterligare information hänvisas till not 8.
Beräkningen av organisk försäljningstillväxt (och specifikation av valutakursförändringar på rörelseresultat och resultat före skatt) framgår nedan:
| MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Apr–jun % | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–jun % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total försäljning | 16 510 | 16 970 | –3 | 32 370 | 33 234 | –3 |
| Förvärv/avyttringar | –139 | 0 | –324 | –1 | ||
| Valutaförändring från 2012 | 821 | - | 1 476 | - | ||
| Organisk försäljning | 17 192 | 16 970 | 1 | 33 522 | 33 233 | 1 |
| Rörelseresultat | 809 | 717 | 13 | 1 558 | 1 437 | 8 |
| Valutaförändring från 2012 | 41 | - | 74 | - | ||
| Valutajusterat rörelseresultat | 850 | 717 | 19 | 1 632 | 1 437 | 14 |
| Resultat före skatt | 658 | 465 | 42 | 1 199 | 959 | 25 |
| Valutaförändring från 2012 | 32 | - | 54 | - | ||
| Valutajusterat resultat före skatt | 690 | 465 | 48 | 1 253 | 959 | 31 |
Övriga rörelseintäkter 2013 och 2012 består i sin helhet av varumärkesarvoden från Securitas Direct AB.
Övriga rörelseintäkter för helåret 2011 består främst av utdelning 29,3 MSEK från koncernens avyttrade joint venture Securitas Direct S.A. i Schweiz samt realisationsvinst vid försäljning av detta bolag 20,3 MSEK. Vidare ingår varumärkesarvoden från Securitas Direct AB 10,1 MSEK samt övriga poster 14,6 MSEK.
Securitas redovisar resultatandelar i intressebolag beroende på avsikten med investeringen:
· Intressebolag som har förvärvats för att bidra till rörelsen (operativa) ingår i rörelseresultat före avskrivningar.
· Intressebolag som har förvärvats som ett led i koncernens finansiering (finansiella investeringar) ingår i resultat före skatt som en separat rad inom finansnettot. Securitas har för närvarande inga intressebolag som redovisas som finansiella investeringar.
| MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walsons Services PVT Ltd | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | –4,3 |
| Long Hai Security | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 1,9 |
| Resultatandelar i intressebolag ingående i rörelseresultat | ||||||
| före avskrivningar | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 2,7 | –2,4 |
| MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omstrukturerings- och integreringskostnader | –2,1 | –27,5 | –10,9 | –45,5 | –62,2 | –135,3 |
| Transaktionskostnader | –0,5 | –6,8 | –2,8 | –10,4 | –17,2 | –65,1 |
| Omvärdering av tilläggsköpeskillingar | –3,4 | –2,3 | –0,5 | –9,2 | 29,9 | 6,9 |
| Förvärvsrelaterade kostnader | –6,0 | –36,6 | –14,2 | –65,1 | –49,5 | –193,5 |
| MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redovisat i resultaträkningen | ||||||
| Omstruktureringskostnader | - | - | - | - | –458,0 | - |
| Spanien – övertidsersättning | - | - | - | - | 22,7 | - |
| Tyskland – avvecklade verksamheter | - | - | - | - | 11,0 | - |
| Summa redovisat i resultaträkningen | - | - | - | - | –424,3 | - |
| Kassaflödespåverkan | ||||||
| Betalda omstruktureringskostnader | –68,1 | - | –140,7 | - | –152,4 | - |
| Spanien – övertidsersättning | –4,2 | –8,6 | –8,0 | –22,7 | –37,9 | –17,5 |
| Tyskland – Deutsche Bank | - | - | –88,5 | - | - | - |
| Tyskland – lokaler | –0,5 | –1,1 | –1,0 | –1,9 | –3,5 | –4,5 |
| Övriga jämförelsestörande poster | - | - | - | - | - | –1,7 |
| Summa kassaflödespåverkan | –72,8 | –9,7 | –238,2 | –24,6 | –193,8 | –23,7 |
Omvärdering av finansiella instrument redovisas i resultaträkningen på raden finansiella intäkter och kostnader. Omvärdering av kassaflödessäkringar (och den efterföljande omföringen till resultaträkningen) redovisas i övrigt totalresultat på raden kassaflödessäkringar. Det belopp som redovisas i specifikationen förändring av nettoskuld är total omvärdering före skatt i tabellen nedan.
| MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redovisat i resultaträkningen | ||||||
| Omvärdering av finansiella instrument | 0,8 | –0,2 | –0,3 | 0,8 | 1,0 | 3,1 |
| Uppskjuten skatt | –0,1 | 0,1 | 0,1 | –0,2 | –0,3 | –0,8 |
| Påverkan på nettoresultat | 0,7 | –0,1 | –0,2 | 0,6 | 0,7 | 2,3 |
| Redovisat i rapport över totalresultat | ||||||
| Kassaflödessäkringar | 4,3 | 2,8 | 7,7 | 5,1 | 9,6 | 4,4 |
| Uppskjuten skatt | –0,9 | –0,8 | –1,6 | –1,4 | –2,5 | –1,2 |
| Justering av ingående balans uppskjuten skatt | - | - | –3,5 | - | - | - |
| Kassaflödessäkringar efter skatt | 3,4 | 2,0 | 2,6 | 3,7 | 7,1 | 3,2 |
| Total omvärdering före skatt | 5,1 | 2,6 | 7,4 | 5,9 | 10,6 | 7,5 |
| Total uppskjuten skatt | –1,0 | –0,7 | –5,0 | –1,6 | –2,8 | –2,0 |
| Total omvärdering efter skatt | 4,1 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 7,8 | 5,5 |
De metoder och antaganden som används av koncernen vid beräkning av verkligt värde för de finansiella instrumenten beskrivs i not 6 i årsredovisningen 2012. Ytterligare information avseende redovisningsprinciperna för finansiella instrument finns i not 2 i årsredovisningen 2012.
Det har inte skett några överföringar mellan någon av värderingsnivåerna under perioden.
| MSEK | Noterade marknadspriser |
Värderingstekniker som använder observerbar marknadsdata |
Värderingstekniker som använder icke observer bar marknadsdata |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 30 juni 2013 | ||||
| Finansiella tillgångar till verkligt värde som redovisas via resultaträkningen | - | 22,3 | - | 22,3 |
| Finansiella skulder till verkligt värde som redovisas via resultaträkningen | - | –95,6 | - | –95,6 |
| Derivat som klassificeras som säkringsinstrument med positivt verkligt värde | - | 37,4 | - | 37,4 |
| Derivat som klassificeras som säkringsinstrument med negativt verkligt värde | - | –5,0 | - | –5,0 |
| 31 december 2012 | ||||
| Finansiella tillgångar till verkligt värde som redovisas via resultaträkningen | - | 105,6 | - | 105,6 |
| Finansiella skulder till verkligt värde som redovisas via resultaträkningen | - | –48,4 | - | –48,4 |
| Derivat som klassificeras som säkringsinstrument med positivt verkligt värde | - | 102,0 | - | 102,0 |
| Derivat som klassificeras som säkringsinstrument med negativt verkligt värde | - | –10,9 | - | –10,9 |
För alla andra finansiella tillgångar och skulder än de som redovisas i tabellen nedan, uppskattas verkligt värde motsvara redovisat värde. En komplett jämförelse mellan verkliga värden och bokförda värden för samtliga finansiella tillgångar och skulder redovisas i not 6 i årsredovisningen 2012.
| 30 juni 2013 | 31 dec 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | Redovisade värden | Verkliga värden | Redovisade värden | Verkliga värden |
| Kortfristiga låneskulder | - | - | 4 302,4 | 4 355,7 |
| Långfristiga låneskulder | 6 108,7 | 6 203,8 | 6 030,2 | 6 109,8 |
| Summa finansiella instrument per kategori | 6 108,7 | 6 203,8 | 10 332,6 | 10 465,5 |
| Typ | Valuta | Facilitetens belopp (miljoner) |
Tillgängligt belopp (miljoner) |
Förfallotidpunkt |
|---|---|---|---|---|
| EMTN FRN private placement | SEK | 1 000 | 0 | 2013 |
| EMTN FRN private placement | EUR | 45 | 0 | 2014 |
| EMTN FRN private placement | SEK | 500 | 0 | 2014 |
| EMTN FRN private placement | SEK | 500 | 0 | 2014 |
| EMTN 3,45% kupongränta | SEK | 400 | 0 | 2015 |
| EMTN FRN private placement | SEK | 600 | 0 | 2015 |
| EMTN FRN private placement | USD | 62 | 0 | 2015 |
| EMTN FRN private placement | USD | 40 | 0 | 2015 |
| Revolving Credit Facility, flera valutor | USD (eller motsvarande) | 1 100 | 975 | 2016 |
| EMTN Eurobond, 2,75% kupongränta | EUR | 350 | 0 | 2017 |
| EMTN FRN private placement | USD | 50 | 0 | 2018 |
| EMTN Eurobond, 2,25% kupongränta | EUR | 300 | 0 | 2018 |
| Företagscertifikat (obekräftad finansiering) | SEK | 5 000 | 2 125 | e/t |
| MSEK | Apr–jun 2013 | Apr–jun 2012 | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 | Jan–dec 2012 | Jan–dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppskjuten skatt på omvärdering av förmånsbestämda | ||||||
| pensionsplaner * | –62,3 | 82,8 | –107,5 | 35,0 | 37,3 | 116,1 |
| Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar | –0,9 | –0,8 | –5,1 | –1,4 | –2,5 | –1,2 |
| Uppskjuten skatt på säkring av nettoinvesteringar | 6,8 | –35,0 | –6,1 | –20,6 | 3,5 | –12,9 |
| Uppskjuten skatt på övrigt totalresultat | –56,4 | 47,0 | –118,7 | 13,0 | 38,3 | 102,0 |
*Jämförelsetalen har omräknats som en effekt av byte av redovisningsprincip IAS 19 (reviderad).
Nedan visas omräknade jämförelsetal för affärssegmenten och koncernen. Omräkning har gjorts till följd av de organisatoriska förändringar i koncernen som trädde i kraft den 1 januari 2013 samt på grund av tillämpningen av IAS 19 (reviderad) från och med samma datum.
Security Services North America har påverkats av att verksamhet inom säkerhetskonsultområdet i Nederländerna har flyttats från segmentet Övrigt till Pinkerton Corporate Risk Managment inom Security Services North America. De tidigare segmenten Security Services Europe och Mobile and Monitoring har slagits samman till ett segment som benämns Security Services Europe. Vidare har verksamhet i Spanien och Portugal flyttats från det tidigare segmentet Mobile and Monitoring till Security Services Ibero-America medan verksamhet inom säkerhetskonsultområdet i Belgien har flyttats från segmentet Övrigt till Security Services Europe.
Vid omräkning av jämförelseåren 2012 och 2011 på grund av tillämpningen av IAS 19 (reviderad) har kostnaderna ökat med –58 MSEK före skatt och –37 MSEK efter skatt för 2012. För 2011 var ökningen –50 MSEK före skatt och –30 MSEK efter skatt. Kostnadsökningen påverkar produktionskostnader samt försäljnings- och administrationskostnader i rörelseresultatet. Fördelningen av denna effekt mellan affärssegmenten och för koncernen som helhet redovisas i tabellerna nedan. Raden "varav effekt från tillämpning av IAS 19 (reviderad)" visar den ökade kostnaden jämfört med den föregående versionen av IAS 19.
| MSEK | Helår 2011 | Kv 1 2012 | Kv 2 2012 | H1 2012 | Kv 3 2012 | 9M 2012 | Kv 4 2012 | Helår 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Services North America | ||||||||
| Total försäljning | 22 415 | 5 686 | 6 069 | 11 755 | 5 849 | 17 604 | 5 935 | 23 539 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 4 | 1 | 1 | 1 | –1 | 0 | 1 | 1 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 1 236 | 251 | 266 | 517 | 295 | 812 | 301 | 1 113 |
| varav effekt från tillämpning av IAS 19 | ||||||||
| (reviderad) | –38 | –10 | –11 | –21 | –11 | –32 | –11 | –43 |
| Rörelsemarginal, % | 5,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 4,6 | 5,1 | 4,7 |
| Security Services Europe | ||||||||
| Total försäljning | 31 589 | 8 056 | 8 341 | 16 397 | 8 108 | 24 505 | 8 236 | 32 741 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 1 674 | 405 | 389 | 794 | 504 | 1 298 | 375 | 1 673 |
| varav effekt från tillämpning av IAS 19 | ||||||||
| (reviderad) | –12 | –4 | –4 | –8 | –3 | –11 | –4 | –15 |
| Rörelsemarginal, % | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 6,2 | 5,3 | 4,6 | 5,1 |
| Security Services Ibero-America | ||||||||
| Total försäljning | 9 420 | 2 329 | 2 339 | 4 668 | 2 308 | 6 976 | 2 365 | 9 341 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 10 | 2 | –5 | –2 | –6 | –3 | –4 | –3 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 597 | 117 | 121 | 238 | 129 | 367 | 129 | 496 |
| varav effekt från tillämpning av IAS 19 | ||||||||
| (reviderad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rörelsemarginal, % | 6,3 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,3 |
| Övrigt | ||||||||
| Total försäljning | 642 | 195 | 222 | 417 | 211 | 628 | 216 | 844 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat före avskrivningar | –172 | –53 | –59 | –112 | –78 | –190 | –65 | –255 |
| varav effekt från tillämpning av IAS 19 | ||||||||
| (reviderad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rörelsemarginal, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elimineringar | ||||||||
| Total försäljning | –9 | –2 | –1 | –3 | –3 | –6 | –1 | –7 |
| Koncernen | ||||||||
| Total försäljning | 64 057 | 16 264 | 16 970 | 33 234 | 16 473 | 49 707 | 16 751 | 66 458 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 3 335 | 720 | 717 | 1 437 | 850 | 2 287 | 740 | 3 027 |
| varav effekt från tillämpning av IAS 19 (reviderad) |
–50 | –14 | –15 | –29 | –14 | –43 | –15 | –58 |
| Rörelsemarginal, % | 5,2 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |
| MSEK | Jan–jun 2013 | Jan–jun 2012 |
|---|---|---|
| Licensintäkter och övriga intäkter | 442,1 | 515,8 |
| Bruttoresultat | 442,1 | 515,8 |
| Administrationskostnader | –199,1 | –236,9 |
| Rörelseresultat | 243,0 | 278,9 |
| Finansiella intäkter och kostnader 1) | –201,6 | –162,3 |
| Resultat efter finansiella poster | 41,4 | 116,6 |
| Bokslutsdispositioner 1) | 24,6 | 26,1 |
| Resultat före skatt | 66,0 | 142,7 |
| Skatt | –9,1 | –12,0 |
| Periodens resultat | 56,9 | 130,7 |
1) Jämförelseåret 2012 har omarbetats med anledning av att koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i enlighet med RFR 2 IAS 27.
För ytterligare information hänvisas till not 39 i årsredovisningen 2012.
| MSEK | 30 jun 2013 | 31 dec 2012 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Andelar i dotterbolag | 37 656,0 | 37 156,3 |
| Andelar i intressebolag | 112,1 | 112,1 |
| Övriga icke räntebärande anläggningstillgångar | 231,8 | 233,7 |
| Räntebärande anläggningstillgångar | 554,8 | 616,8 |
| Summa anläggningstillgångar | 38 554,7 | 38 118,9 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Icke räntebärande omsättningstillgångar | 416,3 | 1 770,4 |
| Övriga räntebärande omsättningstillgångar | 3 321,5 | 4 645,1 |
| Likvida medel | 305,7 | 24,9 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 043,5 | 6 440,4 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 42 598,2 | 44 559,3 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital | ||
| Bundet eget kapital | 7 727,7 | 7 727,7 |
| Fritt eget kapital | 16 820,4 | 17 817,7 |
| Summa eget kapital | 24 548,1 | 25 545,4 |
| Långfristiga skulder | ||
| Icke räntebärande långfristiga skulder/avsättningar | 145,9 | 113,4 |
| Räntebärande långfristiga skulder | 8 707,7 | 8 983,0 |
| Summa långfristiga skulder | 8 853,6 | 9 096,4 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Icke räntebärande kortfristiga skulder | 552,0 | 684,0 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 8 644,5 | 9 233,5 |
| Summa kortfristiga skulder | 9 196,5 | 9 917,5 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 42 598,2 | 44 559,3 |
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus ränteintäkter (rullande 12 månader) i förhållande till räntekostnader (rullande 12 månader).
Fritt kassaflöde i procent av justerat resultat (rörelseresultat före avskrivningar justerat för finansiella intäkter och kostnader, exklusive omvärdering av finansiella instrument, samt aktuell skattekostnad).
Fritt kassaflöde (rullande 12 månader) i förhållande till utgående balans för nettoskuld.
Operativt sysselsatt kapital i procent av total försäljning justerat för förvärvade enheters helårsförsäljning.
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus jämförelsestörande poster (rullande 12 månader) i procent av genomsnittliga balansen för operativt sysselsatt kapital.
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus jämförelsestörande poster (rullande 12 månader) i procent av utgående balansen för sysselsatt kapital.
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 7 augusti 2013 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer även att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:
USA: +1 866 682 8490 Sverige: +46 (0) 8 506 307 79 Storbritannien: +44 (0)) 844 571 8957
Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011
7 november 2013, kl 08.00 Delårsrapport januari–september 2013
10 februari 2014, kl 08.00 Helårsrapport januari–december 2013
För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se www.securitas.com/investerarrelationer/finansiell kalender
Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet och är verksamt i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Organisationen är platt och decentraliserad och har tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment och kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på hörnet till globala mångmiljardföretag. Securitas erbjuder specialiserad bevakning och mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, tekniklösningar samt konsult- och säkerhetsutredningstjänster. Securitas kan hantera varje kunds unika och specifika utmaningar på säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar efter de behov som finns i just den kundens bransch. Securitas har mer än 300 000 medarbetare i 52 länder. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.
Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.
Vår strategi är att erbjuda kompletta säkerhetslösningar som integrerar alla våra kompetenser. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala och kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter kundernas behov. Detta ger ökat värde till kunderna och resulterar i starkare, längre kundrelationer och förbättrad lönsamhet.
Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 onsdagen den 7 augusti 2013.
Box 12307 102 28 Stockholm Tel +46 10 470 3000 Fax +46 10 470 3122 www.securitas.com Besöksadress: Lindhagensplan 70
Organisationsnummer 556302–7241
Securitas AB Delårsrapport, januari–juni 2013
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.