SecuLetter Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Aug 18, 2023

증권발행실적보고서 2.7 시큐레터 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023 년 08 월 18 일
회 사 명 :	시큐레터 주식회사
대 표 이 사 :	임 차 성
본 점 소 재 지 :	(도로명주소) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길11, 14층
	(전 화) 031-608-8866
	(홈페이지) http://www.seculetter.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 수
	(전 화) 031-608-8866

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개16,006,620,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 40,017주로 의무인수금액 480,204,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 08월 14일2023년 08월 16일2023년 08월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,333,88516,006,620,000100.00대표주관회사1,333,88516,006,620,000100.00대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,000,41475.001,7701,000,41412,004,968,0000.351,7701,000,41412,004,968,00075일반투자자333,47125.00189,688 566,369,540 3,398,217,240,00099.65171,829333,4714,001,652,000251,333,885191,458567,369,9543,410,222,208,000173,5991,333,88516,006,620,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 대신증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

	(단위 : 주, %)

166,73650일괄청약방식166,73550333,471100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	129,022	2,580,440	-	-	113,230	1	113,230	-	-	-	-	-	113,230	0.04
30	2,633	78,990	-	-	2,329	1	2,329	-	-	-	-	-	2,329	0.03
40	1,335	53,400	-	-	1,188	1	1,188	-	-	-	-	-	1,188	0.02
50	1,487	74,350	-	-	1,297	1	1,297	-	-	-	-	-	1,297	0.02
60	549	32,940	-	-	481	1	481	-	-	-	-	-	481	0.01
70	284	19,880	-	-	239	1	239	-	-	-	-	-	239	0.01
80	390	31,200	-	-	348	1	348	-	-	-	-	-	348	0.01
90	216	19,440	-	-	199	1	199	-	-	-	-	-	199	0.01
100	1,589	158,900	-	-	1,432	1	1,432	-	-	-	-	-	1,432	0.01
150	828	124,200	-	-	734	1	734	-	-	-	-	-	734	0.01
200	764	152,800	-	-	674	1	674	-	-	-	-	-	674	0.00
250	241	60,250	-	-	202	1	202	-	-	-	-	-	202	0.00
300	420	126,000	-	-	362	1	362	-	-	-	-	-	362	0.00
350	145	50,750	-	-	131	1	131	-	-	-	-	-	131	0.00
400	175	70,000	-	-	155	1	155	-	-	-	-	-	155	0.00
450	74	33,300	-	-	60	1	60	-	-	-	-	-	60	0.00
500	421	210,500	-	-	365	1	365	-	-	-	-	-	365	0.00
600	200	120,000	-	-	174	1	174	-	-	-	-	-	174	0.00
700	126	88,200	-	-	113	1	113	-	-	-	-	-	113	0.00
800	198	158,400	-	-	181	1	181	-	-	-	-	-	181	0.00
900	95	85,500	-	-	83	1	83	-	-	-	-	-	83	0.00
1,000	375	375,000	-	-	331	1	331	-	-	-	-	-	331	0.00
1,200	217	260,400	-	-	193	1	193	-	-	-	-	-	193	0.00
1,400	161	225,400	-	-	139	1	139	-	-	-	-	-	139	0.00
1,600	360	576,000	-	-	324	1	324	-	-	-	-	-	324	0.00
1,800	221	397,800	-	-	191	1	191	-	-	-	-	-	191	0.00
2,000	566	1,132,000	-	-	489	1	489	-	-	-	-	-	489	0.00
2,200	842	1,852,400	-	-	739	1	739	-	-	-	-	-	739	0.00
2,400	2,505	6,012,000	-	-	2,197	1	2,197	-	-	-	-	-	2,197	0.00
2,600	4,142	10,769,200	-	-	3,653	1	3,653	-	-	4,142	1	4,142	7,795	0.00
2,800	541	1,514,800	-	-	487	1	487	541	1	-	-	541	1,028	0.00
3,000	422	1,266,000	-	-	372	1	372	422	1	-	-	422	794	0.00
3,200	288	921,600	-	-	251	1	251	288	1	-	-	288	539	0.00
3,400	239	812,600	-	-	203	1	203	239	1	-	-	239	442	0.00
3,600	227	817,200	-	-	202	1	202	227	1	-	-	227	429	0.00
3,800	117	444,600	-	-	105	1	105	117	1	-	-	117	222	0.00
4,000	279	1,116,000	-	-	241	1	241	279	1	-	-	279	520	0.00
4,200	133	558,600	-	-	117	1	117	133	1	-	-	133	250	0.00
4,400	90	396,000	-	-	82	1	82	90	1	-	-	90	172	0.00
4,600	123	565,800	-	-	104	1	104	123	1	-	-	123	227	0.00
4,800	109	523,200	-	-	95	1	95	109	1	-	-	109	204	0.00
5,000	559	2,795,000	-	-	490	1	490	559	1	-	-	559	1,049	0.00
5,500	523	2,876,500	-	-	462	1	462	523	1	-	-	523	985	0.00
6,000	2,435	14,610,000	-	-	2,145	1	2,145	2,435	1	2,435	1	4,870	7,015	0.00
6,500	653	4,244,500	-	-	576	1	576	653	2	-	-	1,306	1,882	0.00
7,000	447	3,129,000	-	-	394	1	394	447	2	-	-	894	1,288	0.00
7,500	257	1,927,500	-	-	223	1	223	257	2	-	-	514	737	0.00
8,000	541	4,328,000	-	-	468	1	468	541	2	-	-	1,082	1,550	0.00
8,500	393	3,340,500	-	-	355	1	355	393	2	-	-	786	1,141	0.00
9,000	540	4,860,000	-	-	478	1	478	540	2	-	-	1,080	1,558	0.00
9,500	1,332	12,654,000	-	-	1,171	1	1,171	1,332	2	1,332	1	3,996	5,167	0.00
10,000	568	5,680,000	-	-	500	1	500	568	3	-	-	1,704	2,204	0.00
10,500	236	2,478,000	-	-	200	1	200	236	3	-	-	708	908	0.00
11,000	259	2,849,000	-	-	226	1	226	259	3	-	-	777	1,003	0.00
11,500	250	2,875,000	-	-	218	1	218	250	3	-	-	750	968	0.00
12,000	314	3,768,000	-	-	276	1	276	314	3	-	-	942	1,218	0.00
12,500	372	4,650,000	-	-	327	1	327	372	3	-	-	1,116	1,443	0.00
13,000	1,379	17,927,000	-	-	1,223	1	1,223	1,379	4	-	-	5,516	6,739	0.00
13,500	256	3,456,000	-	-	231	1	231	256	4	-	-	1,024	1,255	0.00
14,000	811	11,354,000	-	-	712	1	712	811	4	-	-	3,244	3,956	0.00
14,500	230	3,335,000	-	-	212	1	212	230	4	-	-	920	1,132	0.00
15,000	507	7,605,000	-	-	451	1	451	507	4	-	-	2,028	2,479	0.00
15,500	401	6,215,500	-	-	350	1	350	401	4	-	-	1,604	1,954	0.00
16,000	21,077	337,232,000	-	-	18,602	1	18,602	21,077	4	20,704	1	105,012	123,614	0.00
16,500	29	478,500	-	-	29	1	29	29	5	-	-	145	174	0.00
17,000	20	340,000	-	-	20	1	20	20	5	-	-	100	120	0.00
17,500	9	157,500	-	-	6	1	6	9	5	-	-	45	51	0.00
18,000	11	198,000	-	-	11	1	11	11	5	-	-	55	66	0.00
18,500	9	166,500	-	-	8	1	8	9	5	-	-	45	53	0.00
19,000	6	114,000	-	-	6	1	6	6	5	-	-	30	36	0.00
19,500	15	292,500	-	-	12	1	12	15	5	15	1	90	102	0.00
20,000	26	520,000	-	-	24	1	24	26	6	-	-	156	180	0.00
21,000	14	294,000	-	-	13	1	13	14	6	-	-	84	97	0.00
22,000	10	220,000	-	-	9	1	9	10	6	-	-	60	69	0.00
23,000	29	667,000	-	-	27	1	27	29	6	29	1	203	230	0.00
24,000	8	192,000	-	-	8	1	8	8	7	-	-	56	64	0.00
25,000	16	400,000	-	-	16	1	16	16	7	-	-	112	128	0.00
26,000	17	442,000	-	-	15	1	15	17	7	-	-	119	134	0.00
27,000	18	486,000	-	-	16	1	16	18	8	-	-	144	160	0.00
28,000	21	588,000	-	-	16	1	16	21	8	-	-	168	184	0.00
29,000	11	319,000	-	-	11	1	11	11	8	-	-	88	99	0.00
30,000	144	4,320,000	-	-	126	1	126	144	9	-	-	1,296	1,422	0.00
31,000	33	1,023,000	-	-	33	1	33	33	9	-	-	297	330	0.00
32,000	1,753	56,096,000	-	-	1,548	1	1,548	1,753	9	-	-	15,777	17,325	0.00
합계	189,688	566,369,540	-	-	166,736	-	166,736	39,107	-	28,657	-	166,735	333,471	-

주1)	당사는 일반배정물량 333,471주를 균등배정 166,736주(50.0%), 비례배정 166,735주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 189,688건 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례배정을 진행하여 잔여주를 최소화하는 방법(7사8입)으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 28,657주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(7사8입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약--1,1342.04--1,1340.18----2,2680.233개월 확약15,3739.05--8260.87112,64417.986381.19--129,48112.941개월 확약4310.25--2,0532.175,5050.88----7,9890.802주 확약------2600.04----2600.03154,15890.7054,41197.9691,90696.96506,95480.9252,98798.81--860,41686.00169,96210055,54510094,785100626,49710053,625100--1,000,414100

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	증자전		증자후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	임차성	3,164,499	48.40	3,164,499	40.00	최대주주, 대표이사
5%이상 소유주주	아이디어브릿지파트너스UTC기술강소기업투자1호조합	496,258	7.59	496,258	6.27	-
합계		3,660,757	55.99	3,660,757	46.27
전체주식수		6,537,619	100.00	7,911,521	100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 08월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 8월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2023년 08월 11일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 08월 11일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 08월 11일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	시큐레터 주식회사 홈페이지(http://www.seculetter.com)	2023년 08월 14일
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2023년 08월 14일

3. 청약결과 배정 공고일반 청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2023년 08월 18일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2023년 06월 30일(증권신고서)2023년 07월 18일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 08월 11일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 시큐레터 주식회사 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길11, 14층3) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2023년 06월 30일(예비투자설명서)2023년 07월 18일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 08월 09일(투자설명서)2023년 08월 11일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,006,620,00012,0001,333,88516,006,620,000-16,006,620,00012,0001,333,88516,006,620,000------------16,006,620,00012,0001,333,88516,006,620,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분은 40,017주로 의무인수금액 480,204,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,000,000,0006,375,000,0006,825,000,0001,200,000,000-606,620,00016,006,620,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2)	기타의 경우 발행제비용 등으로 구성되어 있습니다.
주3)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(480,204,000원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.