SECERN AI Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

May 15, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 씨유박스 정 정 신 고 (보고)

2023년 05월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 12일

제출일자	문서명	비고
2023년 05월 12일	증권발행실적보고서	최초 제출일
2023년 05월 15일	[정정]증권발행실적보고서	1차정정(" 굵은 파란색")

3. 정정사항 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 파란색 '으로 표시하였습니다.

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항-3. 청약 및 배정현황	기관투자자 청약현황 정정	(주1)	(주1)

(주1) 정정 전 3. 청약 및 배정 현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	75,000	5.00	1	75,000	1,125,000,000	0.07	1	75,000	1,125,000,000	5.00
기관투자자	1,050,000	70.00	578	90,767,000	1,361,505,000,000	81.97	578	1,050,000	15,750,000,000	70.00
일반투자자	375,000	25.00	38,155	19,891,600	298,374,000,000	17.96	38,155	375,000	5,625,000,000	25.00
계	1,500,000	100	38,734	110,733,600	1,661,004,000,000	100	38,734	1,500,000	22,500,000,000	100

(주1) 정정 후 3. 청약 및 배정 현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	75,000	5.00	1	75,000	1,125,000,000	0.36	1	75,000	1,125,000,000	5.00
기관투자자	1,050,000	70.00	437	1,050,000	15,750,000,000	5.00	437	1,050,000	15,750,000,000	70.00
일반투자자	375,000	25.00	38,155	19,891,600	298,374,000,000	94.65	38,155	375,000	5,625,000,000	25.00
계	1,500,000	100	38,593	21,016,600	315,249,000,000	100	38,593	1,500,000	22,500,000,000	100

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 05월 12일
회 사 명 :	주식회사 씨유박스
대 표 이 사 :	남운성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로22길 12 (역삼동)
	(전 화) 02-6277-7843
	(홈페이지) https://www.cubox.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김경섭
	(전 화) 02-6277-7848

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,500,000,000주)

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 모집총액(1,500,000주, 주당 15,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 45,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

취득자	증권의종류	취득수량	취득금액	비고
신한투자증권㈜	기명식보통주	40,000주	600,000,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분
SK증권㈜	기명식보통주	5,000주	75,000,000원
합계		45,000주	675,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.05.092023.05.102023.05.12

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한투자증권㈜1,200,00018,000,000,00080.00대표주관회사SK증권㈜150,0002,250,000,00010.00공동주관회사신영증권㈜150,0002,250,000,00010.00인수회사1,500,00022,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합75,0005.00175,0001,125,000,0000.36175,0001,125,000,0005.00기관투자자1,050,00070.004371,050,00015,750,000,0005.004371,050,00015,750,000,00070.00일반투자자375,00025.0038,15519,891,600298,374,000,00094.6538,155375,0005,625,000,00025.001,500,00038,59321,016,600315,249,000,00038,5931,500,00022,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.00일괄청약방식187,50050.00375,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황[신한투자증권]

(단위 : 주)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정수량	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
50	21,719	1,085,950	21,719	4	21,411	1	108,287	-	-	7,422	1	7,422	115,709	10.66%
60	596	35,760	596	4	584	1	2,968	596	1	-	-	596	3,564	9.97%
70	419	29,330	419	4	413	1	2,089	419	1	-	-	419	2,508	8.55%
80	262	20,960	262	4	259	1	1,307	262	1	-	-	262	1,569	7.49%
90	131	11,790	131	4	130	1	654	131	1	-	-	131	785	6.66%
100	1,761	176,100	1,761	4	1,735	1	8,779	1,761	1	-	-	1,761	10,540	5.99%
150	482	72,300	482	4	477	1	2,405	482	1	-	-	482	2,887	3.99%
200	653	130,600	653	4	645	1	3,257	653	2	-	-	1,306	4,563	3.49%
250	232	58,000	232	4	230	1	1,158	232	2	-	-	464	1,622	2.80%
300	297	89,100	297	4	292	1	1,480	297	3	-	-	891	2,371	2.66%
350	108	37,800	108	4	104	1	536	108	3	-	-	324	860	2.28%
400	282	112,800	282	4	278	1	1,406	282	4	-	-	1,128	2,534	2.25%
450	54	24,300	54	4	52	1	268	54	4	-	-	216	484	1.99%
500	248	124,000	248	4	244	1	1,236	248	4	-	-	992	2,228	1.80%
550	55	30,250	55	4	54	1	274	55	5	-	-	275	549	1.81%
600	125	75,000	125	4	125	1	625	125	5	-	-	625	1,250	1.67%
650	84	54,600	84	4	82	1	418	84	6	-	-	504	922	1.69%
700	106	74,200	106	4	106	1	530	106	6	-	-	636	1,166	1.57%
750	23	17,250	23	4	23	1	115	23	7	-	-	161	276	1.60%
800	81	64,800	81	4	80	1	404	81	7	-	-	567	971	1.50%
850	27	22,950	27	4	27	1	135	27	8	-	-	216	351	1.53%
900	20	18,000	20	4	20	1	100	20	8	-	-	160	260	1.44%
950	16	15,200	16	4	16	1	80	16	8	-	-	128	208	1.37%
1,000	245	245,000	245	4	243	1	1,223	245	9	-	-	2,205	3,428	1.40%
1,100	45	49,500	45	4	45	1	225	45	10	-	-	450	675	1.36%
1,200	73	87,600	73	4	72	1	364	73	11	-	-	803	1,167	1.33%
1,300	106	137,800	106	4	106	1	530	106	12	-	-	1,272	1,802	1.31%
1,400	85	119,000	85	4	83	1	423	85	12	-	-	1,020	1,443	1.21%
1,500	54	81,000	54	4	53	1	269	54	13	-	-	702	971	1.20%
1,600	45	72,000	45	4	43	1	223	45	14	-	-	630	853	1.18%
1,700	19	32,300	19	4	18	1	94	19	15	-	-	285	379	1.17%
1,800	30	54,000	30	4	30	1	150	30	16	-	-	480	630	1.17%
1,900	23	43,700	23	4	23	1	115	23	17	-	-	391	506	1.16%
2,000	144	288,000	144	4	142	1	718	144	18	-	-	2,592	3,310	1.15%
2,200	35	77,000	35	4	35	1	175	35	20	-	-	700	875	1.14%
2,400	57	136,800	57	4	54	1	282	57	21	-	-	1,197	1,479	1.08%
2,600	45	117,000	45	4	44	1	224	45	23	-	-	1,035	1,259	1.08%
2,800	40	112,000	40	4	39	1	199	40	25	-	-	1,000	1,199	1.07%
3,000	75	225,000	75	4	74	1	374	75	27	-	-	2,025	2,399	1.07%
3,200	27	86,400	27	4	27	1	135	27	28	-	-	756	891	1.03%
3,400	27	91,800	27	4	26	1	134	27	30	-	-	810	944	1.03%
3,600	35	126,000	35	4	33	1	173	35	32	-	-	1,120	1,293	1.03%
3,800	10	38,000	10	4	10	1	50	10	34	-	-	340	390	1.03%
4,000	105	420,000	105	4	104	1	524	105	36	-	-	3,780	4,304	1.02%
4,200	15	63,000	15	4	15	1	75	15	37	-	-	555	630	1.00%
4,400	15	66,000	15	4	15	1	75	15	39	-	-	585	660	1.00%
4,600	13	59,800	13	4	12	1	64	13	41	-	-	533	597	1.00%
4,800	20	96,000	20	4	19	1	99	20	43	-	-	860	959	1.00%
5,000	93	465,000	93	4	92	1	464	93	44	-	-	4,092	4,556	0.98%
5,500	24	132,000	24	4	24	1	120	24	49	-	-	1,176	1,296	0.98%
6,000	60	360,000	60	4	57	1	297	60	53	-	-	3,180	3,477	0.97%
6,500	32	208,000	32	4	30	1	158	32	58	-	-	1,856	2,014	0.97%
7,000	44	308,000	44	4	43	1	219	44	62	-	-	2,728	2,947	0.96%
7,500	14	105,000	14	4	14	1	70	14	67	-	-	938	1,008	0.96%
8,000	41	328,000	41	4	40	1	204	41	71	-	-	2,911	3,115	0.95%
8,500	12	102,000	12	4	12	1	60	12	75	-	-	900	960	0.94%
9,000	24	216,000	24	4	24	1	120	24	80	-	-	1,920	2,040	0.94%
9,500	8	76,000	8	4	8	1	40	8	84	-	-	672	712	0.94%
10,000	127	1,270,000	127	4	126	1	634	127	89	-	-	11,303	11,937	0.94%
10,500	10	105,000	10	4	10	1	50	10	93	-	-	930	980	0.93%
11,000	14	154,000	14	4	13	1	69	14	98	-	-	1,372	1,441	0.94%
11,500	7	80,500	7	4	7	1	35	7	102	-	-	714	749	0.93%
12,000	26	312,000	26	4	26	1	130	26	106	-	-	2,756	2,886	0.93%
12,500	9	112,500	9	4	9	1	45	9	111	-	-	999	1,044	0.93%
13,000	25	325,000	25	4	25	1	125	25	115	-	-	2,875	3,000	0.92%
13,500	21	283,500	21	4	21	1	105	21	120	-	-	2,520	2,625	0.93%
14,000	15	210,000	15	4	15	1	75	15	124	-	-	1,860	1,935	0.92%
14,500	3	43,500	3	4	3	1	15	3	129	-	-	387	402	0.92%
15,000	12	180,000	12	4	12	1	60	12	133	-	-	1,596	1,656	0.92%
15,500	5	77,500	5	4	5	1	25	5	138	-	-	690	715	0.92%
16,000	7	112,000	7	4	7	1	35	7	142	-	-	994	1,029	0.92%
16,500	7	115,500	7	4	7	1	35	7	146	-	-	1,022	1,057	0.92%
17,000	3	51,000	3	4	3	1	15	3	151	-	-	453	468	0.92%
17,500	2	35,000	2	4	2	1	10	2	155	-	-	310	320	0.91%
18,000	3	54,000	3	4	3	1	15	3	160	-	-	480	495	0.92%
18,500	1	18,500	1	4	1	1	5	1	164	-	-	164	169	0.91%
19,000	4	76,000	4	4	4	1	20	4	169	-	-	676	696	0.92%
19,500	4	78,000	4	4	4	1	20	4	173	-	-	692	712	0.91%
20,000	199	3,980,000	199	4	191	1	987	199	177	-	-	35,223	36,210	0.91%
20,500	1	20,500	1	4	1	1	5	1	182	-	-	182	187	0.91%
21,000	1	21,000	1	4	1	1	5	1	186	-	-	186	191	0.91%
21,500	1	21,500	1	4	1	1	5	1	191	-	-	191	196	0.91%
22,000	3	66,000	3	4	3	1	15	3	195	-	-	585	600	0.91%
23,000	1	23,000	1	4	1	1	5	1	204	-	-	204	209	0.91%
25,000	1	25,000	1	4	1	1	5	1	222	-	-	222	227	0.91%
26,000	1	26,000	1	4	1	1	5	1	231	-	-	231	236	0.91%
26,500	1	26,500	1	4	1	1	5	1	235	-	-	235	240	0.91%
27,500	1	27,500	1	4	1	1	5	1	244	-	-	244	249	0.91%
28,000	1	28,000	1	4	1	1	5	1	248	-	-	248	253	0.90%
29,000	1	29,000	1	4	1	1	5	1	257	-	-	257	262	0.90%
30,000	49	1,470,000	49	4	49	1	245	49	266	-	-	13,034	13,279	0.90%

주1)	당사는 일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 30,087건에 대해 4주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 29,652주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.
주3)	비례배정에서는 증권신고서에 기재한 방식에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 50주 단위에서 추첨배정하였습니다.

[SK증권]

(단위 : 주)

청약현황						균등방식(A)					비례방식(B)													1건당 총 배정 수량(C=A+B)주3)			전체배정수량(E)	배정비율(E/D)
청약단위	청약건수				청약수량(D)	배정건수	1건당 배정 수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	총배정 수량	청약우대 고객 (SUPEX10)			청약우대 고객 (SUPEX)			일반고객			추가배정			총배정 수량	청약우대고객(SUPEX10)	청약우대고객(SUPEX)	일반고객
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
전체	청약우대고객(SUPEX10)	청약우대고객(SUPEX)	일반고객	배정건수	1건당 배정 수량	총 배정 수량	배정건수	1건당 배정 수량	총 배정 수량	배정건수	1건당 배정 수량	총배정 수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	총배정 수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	3,029	-	40	2,989	151,450	3,029	5	159	1	15,304	-	2	-	40	-	-	2,989	-	-	1,632	1	1,632	1,632	7	5	5	16,936	11.18%
60	36	-	-	36	2,160	36	5	3	1	183	-	3	-	-	1	-	36	1	36	-	-	-	36	8	6	6	219	10.14%
70	13	-	1	12	910	13	5	-	-	65	-	3	-	1	1	1	12	1	12	-	-	-	13	8	6	6	78	8.57%
80	34	-	1	33	2,720	34	5	2	1	172	-	3	-	1	1	1	33	1	33	-	-	-	34	8	6	6	206	7.57%
90	6	-	-	6	540	6	5	-	-	30	-	4	-	-	1	-	6	1	6	-	-	-	6	9	6	6	36	6.67%
100	65	-	6	59	6,500	65	5	2	1	327	-	4	-	6	1	6	59	1	59	-	-	-	65	9	6	6	392	6.03%
150	13	-	1	12	1,950	13	5	1	1	66	-	7	-	1	3	3	12	2	24	-	-	-	27	12	8	7	93	4.77%
200	28	1	2	25	5,600	28	5	3	1	143	1	9	9	2	3	6	25	2	50	-	-	-	65	14	8	7	208	3.71%
250	14	-	-	14	3,500	14	5	1	1	71	-	11	-	-	4	-	14	3	42	-	-	-	42	16	9	8	113	3.23%
300	8	-	1	7	2,400	8	5	-	-	40	-	14	-	1	5	5	7	3	21	-	-	-	26	19	10	8	66	2.75%
350	10	-	2	8	3,500	10	5	1	1	51	-	16	-	2	6	12	8	4	32	-	-	-	44	21	11	9	95	2.71%
400	12	-	1	11	4,800	12	5	-	-	60	-	18	-	1	6	6	11	4	44	-	-	-	50	23	11	9	110	2.29%
450	2	-	-	2	900	2	5	-	-	10	-	21	-	-	8	-	2	5	10	-	-	-	10	26	13	10	20	2.22%
500	12	-	-	12	6,000	12	5	-	-	60	-	23	-	-	8	-	12	5	60	-	-	-	60	28	13	10	120	2.00%
600	9	-	-	9	5,400	9	5	-	-	45	-	28	-	-	10	-	9	6	54	-	-	-	54	33	15	11	99	1.83%
700	15	-	2	13	10,500	15	5	-	-	75	-	33	-	2	12	24	13	8	104	-	-	-	128	38	17	13	203	1.93%
800	12	-	1	11	9,600	12	5	1	1	61	-	38	-	1	14	14	11	9	99	-	-	-	113	43	19	14	174	1.81%
900	5	-	-	5	4,500	5	5	-	-	25	-	42	-	-	15	-	5	10	50	-	-	-	50	47	20	15	75	1.67%
1,000	16	-	2	14	16,000	16	5	3	1	83	-	47	-	2	17	34	14	11	154	-	-	-	188	52	22	16	271	1.69%
1,200	9	-	-	9	10,800	9	5	-	-	45	-	56	-	-	20	-	9	13	117	-	-	-	117	61	25	18	162	1.50%
1,400	9	-	-	9	12,600	9	5	1	1	46	-	64	-	-	23	-	9	15	135	-	-	-	135	69	28	20	181	1.44%
1,600	13	-	3	10	20,800	13	5	-	-	65	-	74	-	3	27	81	10	17	170	-	-	-	251	79	32	22	316	1.52%
1,800	8	-	1	7	14,400	8	5	-	-	40	-	83	-	1	30	30	7	19	133	-	-	-	163	88	35	24	203	1.41%
2,000	28	-	8	20	56,000	28	5	1	1	141	-	93	-	8	34	272	20	22	440	-	-	-	712	98	39	27	853	1.52%
2,500	20	-	4	16	50,000	20	5	1	1	101	-	116	-	4	42	168	16	27	432	-	-	-	600	121	47	32	701	1.40%
3,000	24	-	-	24	72,000	24	5	1	1	121	-	139	-	-	50	-	24	32	768	-	-	-	768	144	55	37	889	1.23%
3,500	262	9	109	144	917,000	262	5	10	1	1,320	9	162	1,458	109	59	6,431	144	38	5,472	-	-	-	13,361	167	64	43	14,681	1.60%

주1)	비례배정방식 물량 18,750주에 대하여
	(1) 5%를 청약우대 SUPEX10 고객에게 우선 안분배정 후 잔여주는 다음 단계로 이전
	(2) 15%를 청약우대 SUPEX10 고객 및 청약우대 SUPEX 고객에게 우선 안분배정 후 잔여주는 다음 단계로 이전
	(3) 80%를 청약우대 SUPEX10 고객 및 청약우대 SUPEX 고객, 청약우대고객 그리고 일반고객에게 안분배정
	하는 순서로 기존과 같이 비례경쟁률에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 한 후 최종 잔여주 1,632주에 대해서 50주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주2)	1건당 배정수량은 각 고객등급별 1건당 배정수량을 확인해주시기 바랍니다.
주3)	1건당 총 배정수량에는 추가(추첨)배정수량이 포함되어 있지 않습니다.

[신영증권]

(단위 : 주)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	2,914	145,700	2,909	4	904	1	12,540			1,784	1	1,784	14,324	9.83%
60	80	4,800	80	4	26	1	346			80	1	80	426	8.88%
70	53	3,710	53	4	19	1	231			53	1	53	284	7.65%
80	26	2,080	26	4	3	1	107	1	26	-	1	26	133	6.39%
90	16	1,440	16	4	4	1	68	1	16	-	1	16	84	5.83%
100	149	14,900	148	4	53	1	645	1	148	-	1	148	793	5.32%
200	76	15,200	76	4	23	1	327	76	2	-	1	152	479	3.15%
300	40	12,000	40	4	11	1	171	40	3	40	1	160	331	2.76%
400	55	22,000	55	4	16	1	236	55	5	-	1	275	511	2.32%
500	47	23,500	47	4	15	1	203	47	6	-	1	282	485	2.06%
600	53	31,800	53	4	16	1	228	53	7	53	1	424	652	2.05%
700	31	21,700	31	4	13	1	137	31	9	-	1	279	416	1.92%
800	28	22,400	28	4	16	1	128	28	10	-	1	280	408	1.82%
900	16	14,400	16	4	4	1	68	16	11	16	1	192	260	1.81%
1,000	53	53,000	53	4	13	1	225	53	13	-	1	689	914	1.72%
1,200	606	727,200	606	4	178	1	2,602	606	15	606	1	9,696	12,298	1.69%
1,400	4	5,600	4	4	1	1	17	4	18	-	1	72	89	1.59%
1,600	1	1,600	1	4		1	4	1	21	-	1	21	25	1.56%
1,800	2	3,600	2	4	1	1	9	2	23	2	1	48	57	1.58%
2,000	7	14,000	7	4	3	1	31	7	26	-	1	182	213	1.52%
2,200	1	2,200	1	4		1	4	1	29	-	1	29	33	1.50%
2,400	46	110,400	46	4	13	1	197	46	31	46	1	1,472	1,669	1.51%
2,800	1	2,800	1	4		1	4	1	37	-	1	37	41	1.46%
3,000	6	18,000	6	4		1	24	6	39	6	1	240	264	1.47%
3,400	1	3,400	1	4		1	4	1	44	1	1	45	49	1.44%
3,600	44	158,400	44	4	18	1	194	44	47	0	1	2,068	2,262	1.43%

주1)	당사는 일반배정물량 37,500주를 균등배정 18,750주(50.0%), 비례배정 18,750주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 2,687주는 무작위 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약 - - - - - - - - - - - - - -3개월 확약20,0003.25 - - - - - - - - - -20,0001.901개월 확약25,6464.17 - - - - - - - - - -25,6462.4415일 확약19,0253.09 - -9334.133110.58 - - - -20,2691.93550,99689.504,083100.0021,67295.8753,73699.42353,258100.00340100.00984,08593.72615,667100.004,083100.0022,605100.0054,047100.00353,258100.00340100.001,050,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	남운성	최대주주	2,478,573	29.43%	2,478,573	24.87%
천기철	등기임원	62,142	0.74%	62,142	0.62%
윤홍식	미등기임원	12,000	0.14%	12,000	0.12%
㈜씨유박스	자기주식	49,998	0.59%	49,998	0.50%
소계	-	2,602,713	30.91%	2,602,713	26.11%
주요주주	㈜시스원	전략적 투자자	894,000	10.62%	894,000	8.97%
㈜푸른기술	전략적 투자자	499,998	5.94%	499,998	5.02%
소계	-	1,393,998	16.55%	1,393,998	13.99%
합계			3,996,711	47.46%	3,996,711	40.10%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 05월 15일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 05월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2023년 05월 08일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜씨유박스의 홈페이지(https://www.cubox.ai)	2023년 05월 09일(화)
신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
SK증권㈜ 홈페이지(www.sks.co.kr)
신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	㈜씨유박스의 홈페이지(https://www.cubox.ai)	2023년 05월 12일(금)
신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
SK증권㈜ 홈페이지(www.sks.co.kr)
신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2023년 03월 28일 (증권신고서)- 2023년 04월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 씨유박스 : 서울특별시 강남구 테헤란로22길 12 (역삼동)
3) 신한투자증권 주식회사 :- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 70 - 지점: 별첨 참조
4) SK증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길31 - 지점: 별첨 참조
5) 신영증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길16 - 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일- 2023년 05월 03일 (투자설명서)- 2023년 05월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,500,000,00015,0001,500,00022,500,000,000-22,500,000,00015,0001,500,00022,500,000,000------------22,500,000,00015,0001,500,00022,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 주관회사 의무인수분 및 발행제비용을 고려한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.(단위: 원)

구 분	금 액
모집 총액 (1)	22,500,000,000
주관회사 의무인수분(2)	675,000,000
발행제비용 (3)	1,242,458,000
순수입금 [(1) + (2) - (3)]	21,932,542,000

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 16,320,000,000-5,612,542,000--567,458,00022,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 상세 자금의 사용목적은 확정 증권신고서의 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적」을 참고하여 주시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.