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Jan 2, 2025

합병등종료보고서 1.1 주식회사 씨유박스 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2025년 01월 02일
회 사 명 :	주식회사 씨유박스
대 표 이 사 :	남운성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로22길 12
	(전 화) 02-6277-7810
	(홈페이지) http://www.cubox.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 임왕택
	(전 화) 02-6277-7810

Ⅰ. 일정

구분		일자
분할계획서 승인을 위한 이사회결의일		2024.10.18.
분할 임시주주총회를 위한 주주확정일		2024.11.05.
분할 임시주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고일		2024.11.14.
분할 반대 의사 접수	시작일	2024.11.14.
종료일	2024.11.28.
분할계획서 승인을 위한 임시주주총회(예정)일		2024.11.29.
주식매수청구권 행사기간	시작일	2024.11.29.
종료일	2024.12.19.
채권자 이의제출기간	시작일	2024.11.30.
종료일	2024.12.30.
분할기일(예정)일		2025.01.01.
분할보고총회 및 창립총회(예정)일		2025.01.02.
분할등기(예정)일		2025.01.02.

주1) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://www.cubox.ai)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의 12 규정이 정하는 바에 따라 단순 ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로, 해당 사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법(1) 주식매수가격

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	3,653원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동 법 시행령 제176조의7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동 법 시행령 제176조의7에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 가격산정방법(이사회 결의일: 2024년 10월 18일)

구분		산식	주가
산술평균	가. 2개월	SUM(종가 X 거래량)/SUM(거래량)	4,342.07
나. 1개월	3,357.20
다. 일주일	3,259.30
기준주가		SUM(가,나,다)/3	3,652.85
주식매수청구권 가격		원미만 절상	3,653

2. 주식매수 청구내역

청구주식수	청구기간
보통주	560,774 주	2024년 11월 29일 ~ 2024년 12월 19일

주1) 매수청구 행사주식수 중 가격조정을 신청한 968주를 포함하였습니다.

3. 주식매수일자주식매수청구권 행사주식 총 559,806주에 대한 매수대금 지급은 2025년 1월 17일 완료 예정입니다. 가격조정을 신청한 968주에 대한 매수대금 지급은 관련 법령에 따라 적법한 절차를 거쳐 가격조정을 협의한 후 지급될 예정입니다. 4. 주식매수 소요자금의 원천 분할존속회사인 주식회사 씨유박스는 자체 보유 현금으로 주식매수청구권 행사 대금을 지급할 예정입니다. 5. 주식매수의 처리방침 분할존속회사인 주식회사 씨유박스가 금번 단순ㆍ물적분할 시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년이내 처분할 예정입니다. 6. 그 밖의 사항 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

상법 제530조의9 제2항에 따라 분할 전의 분할회사 채무에 대해 분할신설회사는 분할로 이전되는 채무만을 부담하고, 존속회사는 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 부담합니다.이와 관련하여 당사는 상법 제530조의9 및 제527조의5 규정에 따라 채권자보호절차를 진행하여, 2024년 11월 29일 당사 홈페이지(https://www.cubox.ai)에 회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고를 게시하였습니다. 당사는 채권자 이의제출 기간을 2024년 11월 30일부터 2024년 12월 30일까지로 설정하였으며 동 기간동안 채권자 이의제출된 바가 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

계 정	분할 전	분할 후
분할존속회사	분할신설회사
자산총계	34,175	33,756	2,470
Ⅰ. 유동자산	17,813	17,353	460
현금및현금성자산	15,240	15,240
단기금융상품	410	410
매출채권	196	196
기타채권	56	56
계약자산	633	401	232
재고자산	259	259
기타유동자산	535	306	229
파생금융상품자산	484	484
Ⅱ. 비유동자산	16,362	16,403	2,010
당기손익-공정가치금융자산	422	422
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,408	1,408
종속기업투자	0	2,050
유형자산	7,404	7,210	194
무형자산	2,769	1,157	1,612
사용권자산	2,474	2,376	98
기타금융자산	1,110	1,004	105
이연법인세자산	776	776
부채총계	21,155	20,736	420
Ⅰ. 유동부채	19,351	18,957	394
매입채무	412	412
기타채무	2,183	1,885	298
기타유동부채	1,906	1,885	20
전환사채(유동)	8,396	8,396
파생금융상품부채	5,481	5,481
유동충당부채	16	16
리스부채(유동)	958	882	76
Ⅱ. 비유동부채	1,804	1,779	25
리스부채(비유동)	1,804	1,779	25
자본총계	13,020	13,020	2,050
Ⅰ. 자본금	5,324	5,324	1,000
Ⅱ. 자본잉여금	49,141	49,141	1,050
Ⅲ. 기타자본항목	2,594	2,594
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	439	439
Ⅴ. 이익잉여금	-44,478	-44,478
부 채 및 자 본 총 계	34,175	33,756	2,470

주1) 상기 분할 전 재무상태표는 2024년 8월 31일 기준의 별도 재무상태표이므로 분할기일 현재의 승계대상 자산 및 부채 확정시 변동될 수 있음.

주2) 상기 분할 전 재무상태표상 자산총계가 분할존속회사와 분할신설회사의 자산총계 합계액과 일치하지 않는 이유는 분할에 따라 분할신설회사의 순자산가액 만큼 분할존속회사의 종속기업투자주식 금액으로 반영되었기 때문임.