SEC Electric Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 24, 2021

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2021-068

中电电机股份有限公司

关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他 5% 以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次权益变动情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以资产置换及发行股份 的方式购买天津北清电力智慧能源有限公司（以下简称“北清智慧”）全体股东 所持其全部股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募 集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，上市公司的控股股东为宁波君拓，无实际控制人。本次交易完 成后，上市公司控股股东将变更为天津富清，北京市国资委将成为本公司实际控 制人。本次交易前后上市公司控制权发生变更。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他 5% 以上股东持股情 况

本次交易前后，上市公司股本结构变化如下：

股东姓名/名称	本次交易前	本次交易前	本次交易后	本次交易后
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
宁波君拓	5,520.20	23.47%	5,520.20	3.91%
王建裕	5,057.03	21.50%	3,792.77	2.69%
王建凯	3,634.04	15.45%	1,767.87	1.25%
其他公众股东	9,308.73	39.58%	9,308.73	6.60%
天津富清	-	-	96,735.54	68.55%
平安消费	-	-	6,159.79	4.37%

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股东姓名/名称	本次交易前	本次交易前	本次交易后	本次交易后
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
启鹭投资	-	-	3,710.26	2.63%
海汇全赢	-	-	3,519.86	2.49%
橙叶智成	-	-	2,061.25	1.46%
智精投资	-	-	1,958.19	1.39%
智精恒锦	-	-	1,173.29	0.83%
智精恒睿	-	-	1,160.81	0.82%
誉华融投	-	-	1,030.63	0.73%
橙叶志嘉	-	-	743.98	0.53%
橙叶智通	-	-	515.31	0.37%
橙叶智鸿	-	-	515.31	0.37%
钧源三号	-	-	416.52	0.30%
钧源五号	-	-	346.12	0.25%
天津富腾	-	-	331.16	0.23%
香港宏进	-	-	162.91	0.12%
建信鼎信	-	-	117.33	0.08%
航投誉华	-	-	62.26	0.04%
合计	23,520.00	100.00%	141,110.08	100.00%

注：上述计算采用上市公司 2021 年 3 月 31 日登记的股东名册计算，假设截至本报告书签署日，上市公司 股权结构未发生变化。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定， 本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详 见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》（以下简称《重组报告书（草案）》）、《中电电机股份有 限公司收购报告书摘要》、《中电电机股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、 《中电电机股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

本次交易尚需获得如下批准和授权：

• 1、上市公司股东大会审议批准本次交易方案、本次交易之《重组报告书（草

• 案）》以及天津富清免于发出要约收购的相关议案；

• 2、本次交易相关方案经北控清洁能源股东大会审议通过（根据适用的法律

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法规、上市规则、证券监管机构的要求或北控清洁能源董事会的决定而适用）；

• 3、联交所确认北控清洁能源可进行分拆北清智慧之事宜，并豁免北控清洁

• 能源遵守《联交所证券上市规则》第15项应用指引下有关保证配额的适用规定； 4、国家市场监督管理总局批准本次交易涉及的经营者集中审查（如需）；

• 5、根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重组上市，尚待取得中国

• 证监会的核准。

本次资产重组能否获得公司股东大会的批准及能否取得监管部门的核准，以 及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会 2021 年 9 月 25 日

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