Sebitchem Co., LTD — Capital/Financing Update 2025

Feb 3, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 2.9 주식회사 새빗켐 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 02 월 03 일
회 사 명 :	(주)새빗켐
대 표 이 사 :	박민규
본 점 소 재 지 :	경상북도 김천시 공단로 98(대광동)
	(전 화) 054-431-3586
	(홈페이지)http://www.sebitchem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)공시책임자	(성 명)박용진
	(전 화) 054-431-3586

유상증자 결정

648,509 -5004,981,545---10,000,008,780---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

주) 회사는 운영자금을 위해 자금을 조달할 계획이며, 구체적인 방안은 검토 중입니다※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

15,420-17,132-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-10증권의 발행 및 공시등에 관한 규정제5-18조에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함제10조 제2항(신주인수권)2025년 03월 31일2025년 01월 01일-2025년 04월 16일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 02월 03일1-불참아니오면제(사모, 1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주금납입처: 기업은행 김천지점 2) 신주의 발행가액 산정기준 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정임. “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자 발행가액결정)에 의거하여, 청 약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정함. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하고 할인율 10%를 적용함. 3) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정. 4) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음. 5) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함. 6) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약(2025년 2월 3일 공시 참고)의 잔금 납입이 완료 시 최대주주는 에스케이아이엘에코시너지밸류업1호 유한회사로 변경될예정임. 7) 에스케이아이엘에코시너지밸류업1호 유한회사는 주금 납입일 전 신주인수계약상 인수인의 지위를 에스케이아이엘에코시너지밸류업1호 유한회사가 지정하는 제3자에 양도할 수 있습니다. 신주인수계약상 인수인의 지위가 변경되는대로 정정 등 추가 공시 예정임.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2025년 01월 21일21,803377,761,6902025년 01월 22일8,417146,279,0402025년 01월 23일15,453258,417,43045,673782,458,16017,132-1015,420

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제340조의 2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합원에 신주를 발행하는 경우

9. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 유가증권시장이나 코스닥시장 상장시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】에스케이아이엘에코시너지밸류업1호 유한회사변경예정최대주주사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정해당사항없음648,5091년간보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

에스케이아이엘에코시너지밸류업1호 유한회사1김지호---에스케이아이엘에코제1호그린뉴딜사모투자 합자회사100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견