Sebitchem Co., LTD — Capital/Financing Update 2023

May 2, 2023

새빗켐/전환가액의조정/(2023.05.02)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	110,400	103,400
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	8,500,000,000	KRW : South-Korean Won	76,992	82,205
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 5개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높거나 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 하되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 112,188.57원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 100,029.23원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 97,868.27원 라. "가, 나, 다"를 산술평균한 가격 : 103,362.02원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 103,362.02원 바. 조정 전 전환가액 : 110,400원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 103,362.02원 아. 최저 조정한도 : 77,300원 자. 조정 후 전환가액 : 103,400원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-04-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 전환가액 조정은 시가하락에 따른 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-11-23 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-11-25 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)