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Sebitchem Co., LTD — Capital/Financing Update 2022
Jul 25, 2022
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Capital/Financing Update
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증권신고서(지분증권) 3.2 주식회사 새빗켐 Y 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 7월 25일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 새빗켐 |
| 대 표 이 사 :&cr | 박민규 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 김천시 공단로98 |
| (전 화)054-431-3586 | |
| (홈페이지) http://www.sebitchem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 남길모 |
| (전 화) 054-431-3586 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 6월 28일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,070,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 37,450,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정(오기 정정)
5. 정정사항&cr&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자자의 편의를 위해 " 굵은 보라색"으로 기재하였습니다.&cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통정정사항 | - 모집(매출) 확정가액: 35,000원&cr- 모집(매출) 확정총액: 37,500,000,000원&cr&cr&cr - 우리사주조합 배정주식수: 7,120주 &cr - 일반투자자 배정주식수: 267,500주&cr - 기관투자자 배정주식수: 7 95 ,380주&cr&cr- 우리사주조합 배정비율: 0.7%&cr- 일반투자자 배정비율: 25.0%&cr- 기관투자자 배정비율: 74.3% | - 모집(매출) 확정가액: 35,000원&cr- 모집(매출) 확정총액: 37,450,000,000원&cr&cr&cr - 우리사주조합 배정주식수: 7,120주 &cr - 일반투자자 배정주식수: 267,500주&cr - 기관투자자 배정주식수: 7 95 ,380주&cr&cr- 우리사주조합 배정비율: 0.7%&cr- 일반투자자 배정비율: 25.0%&cr- 기관투자자 배정비율: 74.3% |
| <요약정보> | ※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용를 참고하시기 바랍니다 | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 3. 공모가격 결정방법&cr다. 수요예측에 관한 사항 - (13) - (다) | 주1) | 주1) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 나. | 주2) | 주2) |
&cr 주1) &cr&cr<정정 전>&cr
(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)&cr 주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 6개월 확약 | 103 | 81,884,000 | 1 | 795,000 | 16 | 12,720,000 | 21 | 16,695,000 | 1 | 795,000 | 18 | 11,350,000 | 160 | 124,239,000 |
| 3개월 확약 | 179 | 140,729,000 | 3 | 2,385,000 | 31 | 24,098,000 | 44 | 34,490,000 | 1 | 277,000 | 1 | 795,000 | 259 | 202,774,000 |
| 1개월 확약 | 116 | 86,855,000 | 7 | 565,000 | 27 | 20,348,000 | 65 | 50,256,000 | 2 | 1,590,000 | 3 | 2,385,000 | 220 | 161,999,000 |
| 15일 확약 | 5 | 3,880,000 | 2 | 1,590,000 | 5 | 3,975,000 | 1 | 795,000 | - | - | - | - | 13 | 10,240,000 |
| 확약 합계 | 403 | 313,348,000 | 13 | 5,335,000 | 79 | 61,141,000 | 131 | 102,236,000 | 4 | 2,662,000 | 22 | 14,530,000 | 652 | 499,252,000 |
| 총 참여건수 및 | 47.86% | 48.02% | 27.08% | 16.73% | 31.10% | 31.44% | 33.25% | 33.49% | 3.57% | 4.38% | 18.80% | 18.38% | 42.37% | 37.71% |
| 미확약 | 439 | 339,167,000 | 35 | 26,560,000 | 175 | 133,321,000 | 263 | 203,027,000 | 108 | 58,142,000 | 95 | 64,535,000 | 1,115 | 824,752,000 |
| 총 합계 | 842 | 652,515,000 | 48 | 31,895,000 | 254 | 194,462,000 | 394 | 305,263,000 | 112 | 60,804,000 | 117 | 79,065,000 | 1,767 | 1,324,004,000 |
주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
&cr 주1)&cr&cr<정정 후>&cr
(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)&cr 주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 6개월 확약 | 103 | 81,884,000 | 1 | 795,000 | 16 | 12,720,000 | 21 | 16,695,000 | 1 | 795,000 | 18 | 11,350,000 | 160 | 124,239,000 |
| 3개월 확약 | 179 | 140,729,000 | 3 | 2,385,000 | 31 | 24,098,000 | 44 | 34,490,000 | 1 | 277,000 | 1 | 795,000 | 259 | 202,774,000 |
| 1개월 확약 | 116 | 86,855,000 | 7 | 5,565,000 | 27 | 20,348,000 | 65 | 50,256,000 | 2 | 1,590,000 | 3 | 2,385,000 | 220 | 166,999,000 |
| 15일 확약 | 5 | 3,880,000 | 2 | 1,590,000 | 5 | 3,975,000 | 1 | 795,000 | - | - | - | - | 13 | 10,240,000 |
| 확약 합계 | 403 | 313,348,000 | 13 | 10,335,000 | 79 | 61,141,000 | 131 | 102,236,000 | 4 | 2,662,000 | 22 | 14,530,000 | 652 | 504,252,000 |
| 총 참여건수 및&cr수량 대비 비율&cr(%) | 47.86% | 48.02% | 27.08% | 28.01% | 31.10% | 31.44% | 33.25% | 33.49% | 3.57% | 4.38% | 18.80% | 18.38% | 36.90% | 37.94% |
| 미확약 | 439 | 339,167,000 | 35 | 26,560,000 | 175 | 133,321,000 | 263 | 203,027,000 | 108 | 58,142,000 | 95 | 64,535,000 | 1,115 | 824,752,000 |
| 총 합계 | 842 | 652,515,000 | 48 | 36,895,000 | 254 | 194,462,000 | 394 | 305,263,000 | 112 | 60,804,000 | 117 | 79,065,000 | 1,767 | 1,329,004,000 |
주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
주2) &cr&cr<정정 전>&cr
나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험&cr &cr공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 4,758,074주 중 34.21% 에 해당하는 1,626,454주 는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료 되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
&cr금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 4,758,074주 중 당사 최대주주인 박용진 및 특수관계인(박민규 외 10인)이 보유한 2,782,400주는「코스닥시장 상장규정」제21조(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유를 설정합니다. 최대주주인 박용진과 최대주주의 부인 박민규 대표이사는 경영 안정성을 제고하기 위하여 보유주식의 50%인 519,595주, 518,716주에 대하여 자발적 의무보유 1년 6개월을 추가 설정하여, 상장일로부터 2년간 의무보유할 예정입니다.&cr&cr(후략)&cr &cr주2)&cr&cr<정정 후>
나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험&cr &cr공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 4,754,545 주 중 34.21% 에 해당하는 1,626,454주 는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료 되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
&cr금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 4,754,545주 중 당사 최대주주인 박용진 및 특수관계인(박민규 외 10인)이 보유한 2,782,400주는「코스닥시장 상장규정」제21조(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유를 설정합니다. 최대주주인 박용진과 최대주주의 부인 박민규 대표이사는 경영 안정성을 제고하기 위하여 보유주식의 50%인 519,595주, 518,716주에 대하여 자발적 의무보유 1년 6개월을 추가 설정하여, 상장일로부터 2년간 의무보유할 예정입니다.
&cr(후략)&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 28일, 2022년 07월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. &cr