SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio n. 58, 1998, come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'articolo 9.1 dello statuto sociale di Sebino S.p.A. (l'"Offerta") promossa da Sebino Holding S.p.A. (l'"Offerente") su massime n. 2.138.400 azioni di Sebino S.p.A. ("Sebino" o l'"Emittente"), di cui (i) massime n. 1.977.576 azioni ordinarie di Sebino, oltre a (ii) massime n. 160.824 azioni di compendio derivanti dall'eventuale conversione dei warrant convertibili denominati "Warrant Sebino S.p.A. 2020 – 2023"

Spett.	le	Intermediario	del	Coordinamento	Raccolta	Adesioni,
Il/la		sottoscritto/a	(nome,	________________ cognome sociale)_________________	o nato/a	denominazione ____ il
				___ codice fiscale/partita IVA _________ cittadinanza/nazionalità
	____ residente/con sede legale in ______ provincia ___ Via
		e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali; loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "Documento di Offerta").		_____ CAP __ titolare di n. ___ azioni dell'Emittente (le "Azioni Ordinarie") / azioni di compendio derivanti dalla conversione dei warrant convertibili denominati "Warrant Sebino S.p.A. 2020 – 2023" (le "Azioni di Compendio" e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni Oggetto dell'Offerta"), con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà preso atto del fatto che i termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la "Scheda di Adesione") hanno lo stesso significato
DICHIARA	- -	di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità dell'Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente (in Madone (BG), Via Enrico Mattei n. 28) e dell'Offerente (in Milano, Via Porlezza n. 8), nonché presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1), come indicato nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito internet dell'Emittente https://www.sebino.eu/, sezione "OPA"; di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni Oggetto dell'Offerta.
ADERISCE				irrevocabilmente alla presente Offerta per n. ____ Azioni Oggetto dell'Offerta che: □ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _______ intestato a:
		__________; □ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di Borsa Italiana; □ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione; □ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.
		AUTORIZZA l'immissione delle Azioni Oggetto dell'Offerta sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.
CONSENTE		sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni Oggetto dell'Offerta immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a aderente, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Oggetto dell'Offerta all'Offerente. Il tutto a fronte del pagamento del Corrispettivo (come di seguito definito) il giorno corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione per coloro che hanno aderito all'Offerta entro la chiusura del Periodo di Adesione e quindi il giorno 8 settembre 2023 (la "Data di Pagamento"), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.
PRENDE ATTO	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Documento di Offerta; all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni; Sezione A, Paragrafo A.2 del Documento di Offerta; dell'Offerta, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti; sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.		che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti, che prevede espressamente la revocabilità delle adesioni dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio; che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 luglio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 1° settembre 2023, estremi inclusi, salvo proroga in conformità alla normativa applicabile, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione che resta ad esclusivo carico degli aderenti (gli "Aderenti") il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, nonché il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento; che il corrispettivo per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 7,20 (il "Corrispettivo"), il tutto come meglio descritto alla Sezione E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta, e che l'efficacia dell'Offerta e il conseguente pagamento del Corrispettivo non sono subordinati ad alcuna condizione, come meglio precisato alla che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo venga effettuato, salvo proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla Data di Pagamento. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Oggetto dell'Offerta all'Offerente; che per tutto il periodo in cui le Azioni Oggetto dell'Offerta risulteranno vincolate all'Offerta e, quindi, sino alla Data di Pagamento, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, diritto di opzione) e sociali (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni Oggetto che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto

	AUTORIZZA l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni a regolare/far regolare: □ mediante accredito sul c/c n. ___ intestato a _______, presso _______, IBAN ______;
	□ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____________ da inviare
	a ________ l'importo di Euro __ (n. _ Azioni Oggetto dell'Offerta per Euro 7,20) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta.
DICHIARA	- di essere al corrente che l'Offerta (i) è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, (ii) è promossa esclusivamente in Italia, e (iii) non è stata e non sarà promossa, né diffusa negli Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi") (per ulteriori informazioni si rimanda alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
	- di non aver ricevuto e/o inviato – direttamente o indirettamente, tramite strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), oppure tramite qualsivoglia struttura degli intermediari finanziari degli Altri Paesi – copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta, e/o di qualsiasi documento relativo all'Offerta dagli o negli Altri Paesi;
	- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente, quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione).

I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Mediobanca Banca di Credito Finanziario Società per Azioni), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa.

Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del trattamento dei dati.

Data: _________

L'Aderente o il suo rappresentante ________________________________

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario ________________________________

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente (o suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:

(a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di cui è titolare l'Aderente;
(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo del Periodo di Adesione, ossia il 1° settembre 2023 (salvo eventuali proroghe in conformità alla normativa applicabile).

__________________________________ Timbro e firma dell'Intermediario Depositario