Sebino — M&A Activity 2023

Jan 24, 2023

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SEBINO: PERFEZIONATA DALLA CONTROLLATA SEBINO SECURITY SRL L'ACQUISIZIONE DELLE ATTIVITA' OPERATIVE DELLA SOCIETA' EPROM SYSTEM SRL

Madone (BG), 24 Gennaio. 2023 – Sebino S.p.A. ("Sebino" o la "Società"), system integrator leader nell'impiantistica antincendio e security e servizi specialistici di manutenzione, informa che in data 20 gennaio 2023 e con effetti giuridici dal 1 febbraio 2023 la propria controllata Sebino Security S.r.l. ("Sebino Security"), società attiva nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti di sicurezza, ha acquisito il ramo di azienda operativo della società Eprom System S.r.l. ("Eprom"), azienda storica con sede operativa in Mapello (BG) attiva in Italia da oltre trent'anni nel settore della realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza e in particolare di sistemi di videosorveglianza, controllo accessi, rilevazione e antintrusione. Il ramo oggetto di trasferimento ("Ramo") risulta composto da 13 persone, ovvero tutti i dipendenti di Eprom, per la maggior parte tecnici installatori. In dettaglio, oltre al personale dipendente, risultano oggetto di trasferimento insieme al Ramo principalmente:

• il marchio Eprom;
• i cespiti, composti da 4 veicoli di proprietà e da attrezzatura funzionale all'esercizio dell'attività operativa;
• un contratto di noleggio più 4 contratti di leasing su altrettanti veicoli;
• tutte le rimanenze di materiali e le rimanenze per lavori in corso in capo a Eprom;
• sostanzialmente tutte le partite di credito verso clienti in capo a Eprom, oltre ai debiti per anticipi da clienti;
• tutte le partite di debito verso fornitori in capo a Eprom, oltre ad eventuali crediti per anticipi a fornitori;
• il debito per fondo TFR relativo ai dipendenti trasferiti, oltre alle relative polizze stipulate da Eprom a copertura e garanzia di tale fondo TFR;
• il debito verso dipendenti trasferiti per retribuzioni differite ed il relativo debito verso istituti di previdenza (rimarranno pertanto in capo al cedente i debiti verso dipendenti e verso istituti di previdenza per retribuzioni maturate prima del trasferimento);
• taluni rapporti di conto corrente e un ammontare di disponibilità liquide pari alla porzione di debiti per anticipi da clienti eccedente i corrispondenti crediti verso clienti effettivamente oggetto di trasferimento;
• 2 contratti di finanziamento bancari e 3 contratti di finanziamento veicoli, con i relativi debiti in essere;
• le polizze assicurative relative ai dipendenti e ai veicoli trasferiti, oltre alle polizze assicurative e fidejussorie aziendali inerenti allo svolgimento dell'attività operativa del Ramo, così come ogni altro contratto funzionale allo svolgimento dell'attività operativa del Ramo.

Non saranno oggetto di trasferimento crediti e debiti di natura tributaria, così come gli asset immobiliari, che resteranno in capo al cedente.

Il valore netto contabile delle attività e passività trasferite risulta negativo per circa euro 8 mila al 31.12.2022.

I ricavi realizzati nel 2022 da Eprom risultano pari a oltre euro 3 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2021. Il ramo di azienda oggetto di trasferimento, inclusivo di debiti finanziari pari a circa euro 430 mila al 31.12.2022,

Sebino S.p.A.

Via Enrico Mattei, 28 · 24040 Madone (BG) +39.035.292811 contact@sebino.eu www.sebino.eu Iscr. Registro lmprese di BG | REA BG-398944 | P. IVA e Cod. Fiscale 03678750161 | Cap. Soc. i.v. € 1.347.757,60

è stato acquisito al valore simbolico di 1 euro; pertanto, il relativo Enterprise Value coincide con il debito finanziario trasferito con il Ramo.

Ha affermato l'Amministratore Unico di Sebino Security. Walter Vignandel: "Il settore della sicurezza è al centro di un profondo cambiamento che dovrà integrare tecnologie quali intelligenza artificiale, gestione remota dei segnali, realtà aumentata e piattaforme per la digitalizzazione. È per tale motivo che Sebino Security, in sinergia con il resto del Gruppo Sebino, tramite l'operazione rafforzerà, grazie all'esperienza pregressa di Eprom maturata con primari partner, facendo leva sulle competenze acquisite tramite l'operazione, il proprio progetto di sviluppo per offrire ai propri clienti soluzioni impiantistiche sempre più avanzate e anticipando i bisogni di un mercato in forte evoluzione. L'operazione consentirà inoltre a Sebino Security di accrescere la propria dimens ione in un mercato, quello degli impianti di sicurezza, caratterizzato da un'elevata frammentazione."

L'operazione si configura come non significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Nella transazione il Gruppo Sebino è stato assistito dallo Studio Belluzzo International in qualità di Advisor Finanziario.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.sebino.eu nella sezione "Investors Relations" e su .

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Sebino (EGM:SEB), Sebino, presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno, è uno tra i principali System Integrator nelle due nazioni, attivo nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security principalmente per Multinazionali e Main Contractors. Sebino inoltre offre un servizio innovativo di manutenzione attraverso un controllo da remoto 24h/7gg.

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